한창 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200910)
제출인: 한창

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)한창

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 9월 10일

회 사 명 :

주식회사 한창

대 표 이 사 :

최승환

본 점 소 재 지 :
부산 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)

(전 화) 02-850-6500

(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)상무이사 (성 명)
이
흥재

(전 화)

02-850-6545

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 7월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 32,000,000 주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,272,000,000
원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 산정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은
'
굵은
빨
간색
'
을 사용하여 기재하였습니다. 2020년 8월 26일
2020년 반기보고서 제출에 따른 자진 정정사항은

'
굵은 초록색
'
을 사용하여 기재하였으며, 2020년 8월 6일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 '
굵은 파란색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
1,025
32,800,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 7월 22일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

주3)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출 근거

1차 발행가액은 신
주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)

을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
91.98%) × 할인율(30%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 8월 5일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-08-05
1,861
844,134
1,570,832,850

2020-08-04
1,887
601,384
1,134,759,180

2020-08-03
1,904
339,041
645,482,575

2020-07-31
1,902
380,606
723,812,015

2020-07-30
1,902
835,012
1,588,362,255

2020-07-29
1,880
566,152
1,064,513,045

2020-07-28
1,883
884,867
1,666,352,785

2020-07-27
1,880
831,697
1,563,898,270

2020-07-24
1,920
2,804,984
5,385,339,255

2020-07-23
2,016
5,611,377
11,310,608,980

2020-07-22
2,294
681,552
1,563,162,875

2020-07-21
2,319
1,653,705
3,834,126,785

2020-07-20
2,276
1,446,033
3,291,333,735

2020-07-17
2,274
987,104
2,244,648,150

2020-07-16
2,235
423,743
947,042,215

2020-07-15
2,252
557,315
1,254,943,000

2020-07-14
2,214
525,162
1,162,687,190

2020-07-13
2,191
502,031
1,100,100,625

2020-07-10
2,209
903,469
1,995,549,465

2020-07-09
2,246
753,800
1,692,712,015

2020-07-08
2,274
1,240,643
2,820,685,785

2020-07-07
2,258
861,843
1,945,895,190

2020-07-06
2,315
986,537
2,284,012,690

합 계
25,222,191
52,790,860,930

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,093

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,888

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,861

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,947

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,861

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
91.98%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,025

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

[주1] 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
821
26,272,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 7월 22일

주2)
구주주청약일: 2020년 9월 14일 ~ 15일

주3)
1주의 모집가액 및 모집총액은 구주주청약 초일(2020년 9월 14일) 전 제3거래일(2020년 9월 9일)을 기산일로 하여 산정한 확정 발행가액 기준입니다.

주4)

1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출 근거

1차 발행가액은 신
주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)

을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
91.98%) × 할인율(30%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 8월 5일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-08-05
1,861
844,134
1,570,832,850

2020-08-04
1,887
601,384
1,134,759,180

2020-08-03
1,904
339,041
645,482,575

2020-07-31
1,902
380,606
723,812,015

2020-07-30
1,902
835,012
1,588,362,255

2020-07-29
1,880
566,152
1,064,513,045

2020-07-28
1,883
884,867
1,666,352,785

2020-07-27
1,880
831,697
1,563,898,270

2020-07-24
1,920
2,804,984
5,385,339,255

2020-07-23
2,016
5,611,377
11,310,608,980

2020-07-22
2,294
681,552
1,563,162,875

2020-07-21
2,319
1,653,705
3,834,126,785

2020-07-20
2,276
1,446,033
3,291,333,735

2020-07-17
2,274
987,104
2,244,648,150

2020-07-16
2,235
423,743
947,042,215

2020-07-15
2,252
557,315
1,254,943,000

2020-07-14
2,214
525,162
1,162,687,190

2020-07-13
2,191
502,031
1,100,100,625

2020-07-10
2,209
903,469
1,995,549,465

2020-07-09
2,246
753,800
1,692,712,015

2020-07-08
2,274
1,240,643
2,820,685,785

2020-07-07
2,258
861,843
1,945,895,190

2020-07-06
2,315
986,537
2,284,012,690

합 계
25,222,191
52,790,860,930

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,093

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,888

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,861

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,947

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,861

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
91.98%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,025

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 9월 14일) 전 제3거래일(2020년 9월 9일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 09일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-09-09
1,172
828,333
970,934,855

2020-09-08
1,213
898,826
1,090,154,405

2020-09-07
1,207
468,011
564,974,490

2020-09-04
1,183
410,475
485,760,070

2020-09-03
1,210
505,267
611,175,430

합 계
3,110,912
3,722,999,250

1주일 가중산술평균주가 (A)
1,197

기산일 가중산술평균주가 (B)
1,172

A, B의 산술평균 (C)
1,184

기준주가

1,172

할인율
30%

2차 발행가액
821

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일(2020년 9월 14일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 09월 09일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-09
1,172
828,333
970,934,855

2020-09-08
1,213
898,826
1,090,154,405

2020-09-07
1,207
468,011
564,974,490

합 계
2,195,170
2,626,063,750

3거래일 가중산술평균주가
1,196

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
718

1차 발행가액 (B)
1,025

2차 발행가액 (C)
821

확정 발행가액

821

Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

[주2] 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,025

확정가액
-

모집총액
예정가액
32,800,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 청약 포함)
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 18일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

821

모집총액
예정가액
-

확정가액

26,272,000,000

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 청약 포함)
개시일
2020년 09월 17일

종료일
2020년 09월 18일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 22일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주3] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,800,000,000

발행제비용 (2)
940,114,000

순수입금 ((1)-(2))
31,859,886,000

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,904,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
820,000,000
모집총액의 2.5%

상장수수료
7,410,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계

940,114,000

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 08월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,310
26,550
-
940
32,800

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(약 230억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(
약 36억원
), 발행제비용(
약 9.4억원
)로 사용할 예정입니다. 

한주케미칼㈜ 운영자금 및
한주케미칼㈜
외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
소방 실린더, 노백가스 구입 대금
2020년 10월 ~ 12월
5,310
1순위

채무상환 자금
당사 및 종속기업 차입금 상환
2020년 10월 ~ 12월
23,000
2순위

채무상환 자금
제60회 사모 전환사채 
조기상환 대응자금
2020년 10월 ~ 12월
3,550
3순위

소 계
31,860
-

발행제 비용
940
-

합 계
32,800
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(2) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사 및 당사 종속기업의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다.

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구 분
차입처
조건
(담보, 무담보)
차입목적
만기일
이자율
증권신고서
제출일 현재 금액
우선순위
비 고

단기
차입금
㈜에이치제이에프앤아이
무담보
운영자금
2021.01.16
4.60%
1,170
-
㈜한창

한국산업은행
무담보
운영자금
2020.11.15
13.37%
400
1순위
㈜한창

국민은행
무담보
운영자금
2021.04.14
4.21%
500
2순위
한주케미칼㈜

우리은행
무담보
운영자금
2021.03.26
2.78%
900
2순위
한주케미칼㈜

산업은행
무담보
운영자금
2021.06.25
2.68%
497
2순위
한주케미칼㈜

신한은행
무담보
운영자금
2021.08.24
3.36%
460
-
한주케미칼㈜

라이브저축은행
담보
운영자금
2021.02.28
7.00%
2,000
1순위
㈜한연개발

기타개인
무담보
운영자금
2021.07.17
-
250
2순위
㈜한창이피엠

우리은행
무담보
운영자금
2020.10.29
4.39%
900
1순위
㈜한창마린

기업은행
무담보
운영자금
2020.10.29
5.16%
360
1순위
㈜한창마린

기업은행
담보
시설자금
2020.11.25
3.45%
1,640
1순위
㈜한창마린

기타개인
무담보
운영자금
2020.11.14
24.00%
1,400
1순위
㈜한창마린

두레머니대부㈜ (주1)
무담보
운영자금
2021.02.12
12.00%
430
1순위
㈜한창어반스테이

㈜아람디앤씨 (주2)
무담보
운영자금
2020.10.30
15.60%
2,000
4순위
㈜한창어반스테이

㈜갤럭시크루즈 (주3)
무담보
운영자금
2021.03.29
5.00%
5,340
-
PCF

㈜월드수산
무담보
운영자금
2022.05.29
4.60%
150
-
㈜수달

소 계
18,397
-
-

장기
차입금
수협
담보
시설자금
2022.09.24
3.29%
800
3순위
㈜한연개발

기업은행
담보
시설자금
2022.05.22
3.86%
1,030
3순위
㈜한연개발

기업은행
담보
시설자금
2022.05.22
4.02%
170
3순위
㈜한연개발

새마을금고
담보
시설자금
2021.06.05
5.75%
10,099
3순위
㈜한연개발

소 계
12,099
-
-

합 계
30,496
-
-

금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정금액
23,000
-
-

출처:
당사 제시

주1)
기 발행된 전환사채(제60회, 제61회)를 제외한 차입금 현황입니다.

주2)

상환기일(분할상환 포함)도래분 및 이자율이 높은 차입금을 고려하여 산정하였으며,
상환 예정금액 한도로 우선순위로 집행될 예정입니다.

주3)
한주케미칼㈜은 당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주4)

㈜한연개발은
당사 지분 60%인 종속기업입니다.

주5)

㈜한창이피엠은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주6)

㈜한창마린은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주7)

㈜한창어반스테이
은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주8)
해당 차입금 상환은 각 종속기업별 지분투자 및 대여 형태로 자금이 집행될 예정입니다.

(3) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB(의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
발행일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제60회 사모 전환사채(CB)
운영자금 및 
타법인증권취득

㈜월드수산 外

2020-01-22
2023-01-22
6.0%
14,000
3,550
2021-01-22

합 계
14,000
3,550
-

출처:
당사 제시

주)
제60회 사모 전환사채(CB) 조기상환의 경우 발행사와 사채권자의 합의를 통해 상환 일정이 변경될 수 있습니다.

당사는 2020년 1월 22일에 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB)의 만기일은 2021년 1월 22일이나, 발행일로부터 1년(2021년 1월 22일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.

[제60회 사모 전환사채 조기상환청구권(Put Option) 상세 현황]

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020년11월23일

2020년12월23일

2021년01월22일

101.0227%

2차

2021년02월21일

2021년03월23일

2021년04월22일

101.288%

3차

2021년05월23일

2021년06월22일

2021년07월22일

101.5573%

4차

2021년08월23일

2021년09월23일

2021년10월22일

101.8307%

5차

2021년11월23일

2021년12월23일

2022년01월22일

102.1082%

6차

2022년02월21일

2022년03월23일

2022년04월22일

102.3898%

7차

2022년05월23일

2022년06월22일

2022년07월22일

102.6756%

8차

2022년08월23일

2022년09월22일

2022년10월22일

102.9658%

출처:
금융감독원 전자공시시스템

현재 제60회 사모 전환사채(CB)의 조기상환상환일은 2021년 1월 22일으로, 금번 유상증자 자금의 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있습니다.

이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 만약 본 전환사채에 대해 전환청구 진행시 잔여 금액에 대해서는 운전자금으로 사용할 예정입니다. 또
한
매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

한편, 제60회 사모 전환사채(CB) 조달 자금은 다음과 같이 사용하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
자금사용 계획
실제 자금사용
내역
차이발생 
사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

사모 전환사채
60
2020년 1월 22일
운영자금
9,000
운영자금
9,000
-

사모 전환사채
60
2020년 1월 22일
타법인증권 취득자금
5,000
타법인증권 취득자금
5,000
-

출처:
당사 제시

(후략)

[주3] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,272,000,000

발행제비용 (2)
940,114,000

순수입금 ((1)-(2))

25,331,886,000

주)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로
산정한 금액입니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,904,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
820,000,000
모집총액의 2.5%

상장수수료
7,410,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계

940,114,000

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 09월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,310

20,022

-
940

26,272

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(

약

200
억원
),

발행제비용(
약 9.4억원
)로 사용할 예정입니다. 

한주케미칼㈜ 운영자금 및
한주케미칼㈜
외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
소방 실린더, 노백가스 구입 대금
2020년 10월 ~ 12월
5,310
1순위

채무상환 자금
당사 및 종속기업 차입금 상환
2020년 10월 ~ 12월
20,022
2순위

소 계
25,332
-

발행제 비용
940
-

합 계
26,272
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(2) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사 및 당사 종속기업의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다.

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구 분
차입처
조건
(담보, 무담보)
차입목적
만기일
이자율
증권신고서
제출일 현재 금액
우선순위
비 고

단기
차입금
㈜에이치제이에프앤아이
무담보
운영자금
2021.01.16
4.60%
1,170
-
㈜한창

한국산업은행
무담보
운영자금
2020.11.15
13.37%
400
1순위
㈜한창

국민은행
무담보
운영자금
2021.04.14
4.21%
500
2순위
한주케미칼㈜

우리은행
무담보
운영자금
2021.03.26
2.78%
900
2순위
한주케미칼㈜

산업은행
무담보
운영자금
2021.06.25
2.68%
497
2순위
한주케미칼㈜

신한은행
무담보
운영자금
2021.08.24
3.36%
460
-
한주케미칼㈜

라이브저축은행
담보
운영자금
2021.02.28
7.00%
2,000
1순위
㈜한연개발

기타개인
무담보
운영자금
2021.07.17
-
250
2순위
㈜한창이피엠

우리은행
무담보
운영자금
2020.10.29
4.39%
900
1순위
㈜한창마린

기업은행
무담보
운영자금
2020.10.29
5.16%
360
1순위
㈜한창마린

기업은행
담보
시설자금
2020.11.25
3.45%
1,640
1순위
㈜한창마린

기타개인
무담보
운영자금
2020.11.14
24.00%
1,400
1순위
㈜한창마린

두레머니대부㈜ (주1)
무담보
운영자금
2021.02.12
12.00%
430
1순위
㈜한창어반스테이

㈜아람디앤씨 (주2)
무담보
운영자금
2020.10.30
15.60%
2,000
4순위
㈜한창어반스테이

㈜갤럭시크루즈 (주3)
무담보
운영자금
2021.03.29
5.00%
5,340
-
PCF

㈜월드수산
무담보
운영자금
2022.05.29
4.60%
150
-
㈜수달

소 계
18,397
-
-

장기
차입금
수협
담보
시설자금
2022.09.24
3.29%
800
3순위
㈜한연개발

기업은행
담보
시설자금
2022.05.22
3.86%
1,030
3순위
㈜한연개발

기업은행
담보
시설자금
2022.05.22
4.02%
170
3순위
㈜한연개발

새마을금고
담보
시설자금
2021.06.05
5.75%
10,099
3순위
㈜한연개발

소 계
12,099
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합 계
30,496
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금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정금액

20,022

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출처:
당사 제시

주1)
기 발행된 전환사채(제60회, 제61회)를 제외한 차입금 현황입니다.

주2)

상환기일(분할상환 포함)도래분 및 이자율이 높은 차입금을 고려하여 산정하였으며,
상환 예정금액 한도로 우선순위로 집행될 예정입니다.

주3)
한주케미칼㈜은 당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주4)

㈜한연개발은
당사 지분 60%인 종속기업입니다.

주5)

㈜한창이피엠은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주6)

㈜한창마린은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주7)

㈜한창어반스테이
은
당사 지분 100%인 종속기업입니다.

주8)
해당 차입금 상환은 각 종속기업별 지분투자 및 대여 형태로 자금이 집행될 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 8월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.