SK디스커버리 — 증권발행실적보고서 (20200910)
제출인: SK디스커버리

증권발행실적보고서
2.3
에스케이디스커버리(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 10일

회 사 명 :

SK디스커버리㈜

대 표 이 사 :

최창원, 김철, 박찬중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로332

(전 화)02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명)김기동

(전 화) 02-2008-7399

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

5_발행개요

회차 :
192-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
192-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
192-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
4,000,000
40,000,000,000
100.00
12
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
12
4,000,000
40,000,000,000
100.00
12
4,000,000
40,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

SK디
스커버리㈜ : 경기도 성남시 분당구 판교로 332
SK증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
삼성증권㈜ : 서울시 서초구 서초대로74길 11
NH투자증권㈜ : 서울시 영등포구 여의대로 60
한국투자증권㈜ : 서울시 영등포구 의사당대로 88
신한금융투자㈜ : 서울시 영등포구 여의대로 70
한화투자증권㈜ : 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
192-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,000,000,000
24,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 채
권 발행을 통해 조달한 자금은 총

1,200억원
이며, 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제 190-3회 공모사채

2014.01.22
2021.01.22
4.705
280

제 191-2회 공모사채

2014.07.24
2021.07.24
3.924
410

합계
690

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

- 단기이자부차입금 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

한국증권금융 단기차입금(주2)
-
2021.09.05
2.12
250

㈜신한은행 단기차입금
-
2021.04.09
2.39
100

합계
350

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주2) 당
사의
종속기업인
SK가
스㈜
주
식
564,100주

가
담보제공되어 있습니다.

[운영자금]

(단위: 억원)

구 분
사용예정시기
금액

배당금 및 판관비
2020년 09월 ~ 2021년 04월
160

합계
160

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.