SK이노베이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200910)
제출인: SK이노베이션

증권신고서(채무증권)
3.2
SK이노베이션(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 10일

회 사 명 :

SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :

김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무3실장 (성 명) 김장우

(전 화) 02-2121-4337

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 04일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
SK이노베이션 주식회사 제4-1회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제4-2회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제4-3회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 : 금 이천일백억원(210,000,000,000원)
제4-2회 : 금 일천일백억원(110,000,000,000원)
제4-3회 : 금 팔백억원(80,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출액
수요예측 결과 반영
300,000,000,000원
400,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1, 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 확인일자
수요예측 결과 반영
2020년 09월 04일

2020년 09월
10일

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 15일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+ 
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
544,486,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월
08일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인 증권 취득자금
100,000,000,000

발행제비용
421,186,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월

08
일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
4-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+ 
NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
297,586,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월

08
일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
1.382

발행수익률

1.382

상환기일
2023년 09월 15일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+ 
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
847,586,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
1.639

발행수익률

1.639

상환기일
2025년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+
한국기업평가(주)/한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인 증권 취득자금
110,000,000,000

발행제비용
460,186,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
4-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
1.925

발행수익률

1.925

상환기일
2030년 09월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+/AA+ 
NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 16일
2020년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
345,586,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020년 9월
02일 /

2020년 9월
02일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2023년 09월
15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 15일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월

08
일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월
16일,
2023년 12월 16일, 2024년 3월 16일, 2024년 6월 16일, 2024년 9월
16일,
2024년 12월 16일, 2025년 3월 16일, 2025년 6월 16일, 2025년 9월
16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2020년 09월
02일 /

2020년 09월
02
일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 16일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월

08
일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
4-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월
16일,
2023년 12월 16일, 2024년 3월 16일, 2024년 6월 16일, 2024년 9월
16일,
2024년 12월 16일, 2025년 3월 16일, 2025년 6월 16일, 2025년 9월
16일,
2025년 12월 16일, 2026년 3월 16일, 2026년 6월 16일, 2026년 9월 16일,
2026년 12월 16일, 2027년 3월 16일, 2027년 6월 16일, 2027년 9월 16일,
2027년 12월 16일, 2028년 3월 16일, 2028년 6월 16일, 2028년 9월
16일,
2028년 12월 16일, 2029년 3월 16일, 2029년 6월 16일, 2029년 9월
16일,
2029년 12월 16일, 2030년 3월 16일, 2030년 6월 16일, 2030년 9월
16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2020년 09월
02
일 /

2020년 09월
02
일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2030년 09월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 16일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월

08
일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오천억원(\
500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.382

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.382

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020년 9월
02일 /

2020년 9월
02일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 2023년 09월
15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 15일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.639

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.639

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월
16일,
2023년 12월 16일, 2024년 3월 16일, 2024년 6월 16일, 2024년 9월
16일,
2024년 12월 16일, 2025년 3월 16일, 2025년 6월 16일, 2025년 9월
16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2020년 09월
02일 /

2020년 09월
02
일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 16일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
4-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.925

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.925

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 16일, 2021년 3월 16일, 2021년 6월 16일, 2021년 9월 16일,
2021년 12월 16일, 2022년 3월 16일, 2022년 6월 16일, 2022년 9월 16일,
2022년 12월 16일, 2023년 3월 16일, 2023년 6월 16일, 2023년 9월
16일,
2023년 12월 16일, 2024년 3월 16일, 2024년 6월 16일, 2024년 9월
16일,
2024년 12월 16일, 2025년 3월 16일, 2025년 6월 16일, 2025년 9월
16일,
2025년 12월 16일, 2026년 3월 16일, 2026년 6월 16일, 2026년 9월 16일,
2026년 12월 16일, 2027년 3월 16일, 2027년 6월 16일, 2027년 9월 16일,
2027년 12월 16일, 2028년 3월 16일, 2028년 6월 16일, 2028년 9월
16일,
2028년 12월 16일, 2029년 3월 16일, 2029년 6월 16일, 2029년 9월
16일,
2029년 12월 16일, 2030년 3월 16일, 2030년 6월 16일, 2030년 9월
16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2020년 09월
02
일 /

2020년 09월
02
일

평가결과등급
AA+ / AA+

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2030년 09월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 16일

청 약 기 일
2020년 09월 16일

납 입 기 일
2020년 09월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 09월 16일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 21일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 11일이며, 상장예정일은 2020년 09월 16일임.

주) 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

23
3
11
1
-
-
38

수량

3,200
600
2,100
600
-
-
6,500

경쟁률

2.46 : 1
0.46 : 1
1.62 : 1
0.46 : 1
-
-
5.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
5
9
-
-
-
34

수량

2,400
1,200
1,600
-
-
-
5,200

경쟁률

2.40 : 1
1.20 : 1
1.60 : 1
-
-
-
5.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유) 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
1
8
-
-
-
11

수량

200
100
1,000
-
-
-
1,300

경쟁률

0.29 : 1
0.14 : 1
1.43 : 1
-
-
-
1.86 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
100
1.54%
포함

-10
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
7.69%
600
9.23%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
700
10.77%
포함

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.08%
900
13.85%
포함

0
-
-
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
1
600
9.23%
1,500
23.08%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
1,600
24.62%
포함

5
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.69%
2,100
32.31%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
2,300
35.38%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
2,400
36.92%
포함

13
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.62%
2,700
41.54%
포함

15
4
400
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
5
900
13.85%
3,600
55.38%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
3,700
56.92%
포함

17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
3,900
60.00%
포함

18
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
4,100
63.08%
포함

19
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.08%
4,300
66.15%
포함

20
3
300
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
5
700
10.77%
5,000
76.92%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
5,100
78.46%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.54%
5,200
80.00%
포함

29
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.15%
5,600
86.15%
포함

30
2
600
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
900
13.85%
6,500
100.00%
포함

합계
23
3,200
3
600
11
2,100
1
600
-
-
-
-
38
6,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
100
1.92%
포함

-4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.85%
300
5.77%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
400
7.69%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
600
11.54%
포함

10
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
9.62%
1,100
21.15%
포함

11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.85%
1,300
25.00%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
1,400
26.92%
포함

15
2
200
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
600
11.54%
2,000
38.46%
포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.85%
2,200
42.31%
포함

18
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.77%
2,500
48.08%
포함

19
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
2,800
53.85%
포함

20
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.69%
3,200
61.54%
포함

23
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
3,500
67.31%
포함

25
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.69%
3,900
75.00%
포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.92%
4,000
76.92%
포함

28
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.77%
4,300
82.69%
포함

30
2
200
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
17.31%
5,200
100.00%
포함

합계
20
2,400
5
1,200
9
1,600
-
-
-
-
-
-
34
5,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
100
7.69%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
200
15.38%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
15.38%
400
30.77%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
500
38.46%
포함

0
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
23.08%
800
61.54%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
900
69.23%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,000
76.92%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,100
84.62%
포함

30
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
15.38%
1,300
100.00%
포함

합계
2
200
1
100
8
1,000
-
-
-
-
-
-
11
1,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제4-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-15
-10
-7
-5
0
4
5
10
12
13
15
16
17
18
19
20
23
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2

-

500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
500
100
200
600
100
500
200
100
300
900
100
200
200
200
700
100
100
400
900
6,500

누적합계
100
600
700
900
1,500
1,600
2,100
2,300
2,400
2,700
3,600
3,700
3,900
4,100
4,300
5,000
5,100
5,200
5,600
6,500

[제4-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-5
-4
2
9
10
11
12
15
16
18
19
20
23
25
27
28
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2

-

200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
100
200
500
200
100
600
200
300
300
400
300
400
100
300
900
5,200

누적합계
100
300
400
600
1,100
1,300
1,400
2,000
2,200
2,500
2,800
3,200
3,500
3,900
4,000
4,300
5,200

[제4-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

-16
-15
-7
-5
0
5
6
24
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100

-

100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
100
300
100
100
100
200
1,300

누적합계
100
200
400
500
800
900
1,000
1,100
1,300

마. 유효수요의 범위, 산정근거 

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
① 제4-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,500억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 38건
② 제4-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,200억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 34건
③ 제4-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,300억원
- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 11건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 09월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제4회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 433%에 해당하는 1조 3,000억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총
4,000억원의 발행을 결정함.
③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 협의하여 제4-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +
5
bp로, 제4-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평
+10b
p로, 제4-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평
으
로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

[제4-1회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.0
5
%p.를 가산한 이자율 

[제4-2회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.
10
%p.를 가산한 이자율 

[제4-3회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 4-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
55,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
10,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
0.30
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.30
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 4-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000

0.30
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

5,000,000,000

0.30
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로56

5,000,000,000

0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 4-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000

0.30
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11

10,000,000,000

0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70

10,000,000,000

0.30
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

5,000,000,000

0.30
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

5,000,000,000

0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 4-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,166,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 4-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 4-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
1,166,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 4-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
85,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
85,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
20,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
0.30
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.30
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.30
총액인수

[회 차 :
제 4-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

50
,000,000,000

0.30
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로61

5,000,000,000

0.30
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로56

5,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차 :
제 4-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

10
,000,000,000

0.30
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길11

20
,000,000,000

0.30
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70

15
,000,000,000

0.30
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

5,000,000,000

0.30
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

10,000,000,000

0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 4-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,166,667
-

[회 차 : 제 4-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
110,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 4-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
80,000,000,000
1,166,666
-

(주5) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
130,000,000,000
-

2023-09-15

-

제4-2회 무보증사채
100,000,000,000
-
2025-09-16
-

제4-3회 무보증사채
70,000,000,000
-
2030-09-16
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 09월
08일 09시에서
16
시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
[제4-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율 
[제4-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 
[제4-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회 및 제4-3회 무보증사채의 발행총액은 오천억원(\
500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액은 2020년 09월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가.
일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
210,000,000,000
(주1)

2023-09-15

-

제4-2회 무보증사채
110,000,000,000
(주2)
2025-09-16
-

제4-3회 무보증사채
80,000,000,000
(주3)
2030-09-16
-

합 계
400,000,000,000
-
-
-

주1) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.382%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.639%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연1.925%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 4-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,166,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 4-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,666,667
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 4-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
1,166,666
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 4-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
210,000,000,000
2,166,667
-

[회 차 : 제 4-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
110,000,000,000
1,666,667
-

[회 차 : 제 4-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
80,000,000,000
1,166,666
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
544,486,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,455,513,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
421,186,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,578,813,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제4-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
297,586,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,702,413,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
91,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
390,000,000
권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,166,667
정액

신용평가수수료
59,000,000

한국신용평가, NICE신용평가

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계

544,486,667

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
70,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료

3

00,000,00
0

권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
47,000,000

한국신용평가, 한국기업평가

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
421,186,667

[제4-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
49,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
210,000,000
권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,166,666
정액

신용평가수수료
35,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
297,586,666

2.

자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

회차 :
4-3
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제4-1회, 제4-2회 및 제4-3회 무보증사채 발행 총액 금 삼천억원(\300,000,000,000)은 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채
무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.03.24
2020.09.24
2.35%
10,000

CP
2020.03.26
2020.09.25
2.65%
10,000

CP
2020.03.27
2020.09.24
2.65%
30,000

CP
2020.03.27
2020.09.25
2.65%
30,000

한도대
2020.04.01
2020.09.29
1.60%
80,000

한도대
2020.07.01
2020.09.29
1.49%
100,000

한도대
2020.09.02
2020.09.29
1.78%
70,000

합계
330,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<타법인증권취득자금>

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

SK Battery America, Inc.
'20.10 ~ '20.11
2,020

합계

(주1) 해외자회사인 SK Battery America, Inc.의 공장건설자금으로 사용하기 위해 당사가 출자 예정인 금액입니다.

(주2) 2020년 9월 08일 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 타법인증권취득자금에 추가로 사용할 계획입니다.

(주3) 향후 출자 예정 금액 중 본 사채의 발행금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.

(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

847,586,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,152,413,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

460,186,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,539,813,333

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제4-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

345,586,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,654,413,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
147,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
630,000,000
권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,166,667
정액

신용평가수수료
66,000,000

한국신용평가, NICE신용평가

상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
847,586,667

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
77,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료

3

30,000,00
0

권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,666,667
정액

신용평가수수료
49,000,000

한국신용평가, 한국기업평가

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
460,186,667

[제4-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
56,000,000
권면총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
240,000,000
권면총액 ×0.30%

사채관리수수료
1,166,666
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
345,586,666

2.

자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-

210,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

회차 :
4-3
(기준일 :
2020년 09월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-

80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제4-1회, 제4-2회 및 제4-3회 무보증사채 발행 총액 금
사천억원(\400,000,000,000)
은 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채
무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)

CP
2020.03.24
2020.09.24
2.35%
10,000

CP
2020.03.26
2020.09.25
2.65%
10,000

CP
2020.03.27
2020.09.24
2.65%
30,000

CP
2020.03.27
2020.09.25
2.65%
30,000

한도대
2020.04.01
2020.09.29
1.60%
80,000

한도대
2020.07.01
2020.09.29
1.49%
100,000

한도대
2020.09.02
2020.09.29
1.78%
70,000

합계
330,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<타법인증권취득자금>

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

SK Battery America, Inc.
'20.10 ~ '20.11
2,020

합계

(주1) 해외자회사인 SK Battery America, Inc.의 공장건설자금으로 사용하기 위해 당사가 출자 예정인 금액입니다.

(주2) 향후 출자 예정 금액 중 본 사채의 발행금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.

(주3) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.