비나텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200910)
제출인: 비나텍

증권신고서(지분증권)
2.8
비나텍(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 10일

회 사 명 :

비나텍 주식회사

대 표 이 사 :

성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지) http://www.vina.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 성 도 경

(전 화) 063-715-3020

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 600,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

19,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 27,000원 ~ 32,000원
- 모집(매출)총액(예정):
13,500,000,000원 ~ 16,000,000,000원
- 모집(매출)가액(예정): 33,000원
- 모집(매출)주식수(예정): 600,000주
- 모집(매출)총액(예정): 19,800,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - (14) 수요예측 결과 통보 - 기재사항 추가
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다 - (6)
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다,
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 마
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 사
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 자
(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 - 가
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 다
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가, 나
(주15)
(주15)

2. 자금의 사용목적 - 가, 나
(주16)
(주16)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
500,000
500
27,000
13,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
500,000
13,500,000,000
417,150,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.14 ~ 2020.09.15
2020.09.17
2020.09.14
2020.09.17
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대
가는 제시 공모희망가액인

27,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 27,000원 기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2020년 09월 14일 ~ 09월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 09월 14일 ~ 09월 15일
(2일간)
- 우리사주조합 청약: 2020년 09월 14일 (1일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 07월
09일
한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한
금액의

3.0%

에 해당하는 금액
입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의
최저가액 기준
이며,
향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습
니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
15,000 주
405,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
15,000 주

405,000,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이
협의하여 제시한 공모희망가

27,000원 ~32,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입
니다
.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득
분
(
공모희망가액 하단 27,000원 기준 15,000주
)
에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
600,000
500
33,000
19,800,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
600,000

19,800,000,000

611,820,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.14 ~ 2020.09.15
2020.09.17
2020.09.14
2020.09.17
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 종합평가결과」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대
가는 제시

확
정공모가액인

33,000원 기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액

이

33,000원으로 결정되었습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의 120으로 결정되었습니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2020년 09월 14일 ~ 09월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 09월 14일 ~ 09월 15일
(2일간)
- 우리사주조합 청약: 2020년 09월 14일 (1일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여

2020년 07월
09일
한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한
금액의

3.0%

에 해당하는 금액
입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 33,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
18,000 주
594,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
18,000 주

594,000,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이
협의하여
결정한 확정공모가액 33,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득
분
(
확정공모가액
33,000원
기준

18
,000주
)
에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 비나텍 주식회사의 코스닥시
장 상장공모는 신주모집
500,000주(공모주식의 100.0%) 일반공모 방식
에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
410,000주
82.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
90,000주
18.0%
우선배정

합계
500,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
100,000주
20.0%
27,000원
주1)
2,700,000,000원
-

기관투자자
310,000주
62.0%
8,370,000,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
410,000주
82.0%
11,070,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제
시 희망공모가액인

27,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 27,000원 기준
입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거
고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정
합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거
벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
410,000주
82.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
90,000주
18.0%
우선배정

합계
500,000주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합
주1)
90,000주
18.0%
27,000원
주5)
2,430,000,000원
우선배정

일반청약자 
주2)
100,000주
20.0%
2,700,000,000원
-

기관투자자
주3)
310,000주
62.0%
8,370,000,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
500,000주
100.0%
13,500,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
90,000주(18.0%)를 우선 배정
하였습니다

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※
"고위험고수익투자신탁"이
란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※
"코넥스 고위험고수익투자신탁"
이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※
"벤처기업투자신탁"
이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 비나텍㈜이 제시한
공모희망가액

27,000원 ~ 32,000원
중 최
저가액
으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 비나텍㈜이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액
은 인 대신증권㈜과 발행사인 비나텍㈜이 제시한
공모희망가액
27,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 27,000원
을 근거로 하여 계산한 금액
이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등 

금번 비나텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
15,000
27,000원
주1)
405,000,000 원
-

합계
15,000

405,000,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가
액
(27,000원~32,000원)의 밴드 최저가액인 27,000원
기준
입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3월간 계속 보유
하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간

종료 이후 3개월 내 매도
하도록 정하고 있습니다. 다만 대신증권(주)은 의무보유기간에 더하여 3개월을 자발적으로 보유하겠다고 확약함에 따라, 동
의무취득분은 총 보유기간(의무 3개월+자발적 3개월) 이후 6개월 내 시장에 출회될 예정
입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 비나텍 주식회사의 코스닥시
장 상장공모는 신주모집

600,000주

(공모주식의

1
00.0%)
일반공모 방식
에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
510,000주
85.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
90,000주
15.0%
우선배정

합계
600,000주
100.0%
-

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의
100분의 120으로 결정되었습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
120,000주
20.0%

33,000원
주1)

3,960,000,000원
-

기관투자자
390,000주
65.0%
12,870,000,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
510,000주
85.0%
16,830,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
대
표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인

33,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거
고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정
합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거
벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의
100분의 120으로 결정되었습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
510,000주
85.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
90,000주
15.0%
우선배정

합계
600,000주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
주4)
배정비율
주4)
주당 모집가액
모집총액
주6)
비고

우리사주조합
주1)
90,000주
15.0%

33,000원
주5)

2,970,000,000 원
우선배정

일반청약자 
주2)
120,000주
20.0%
3,960,000,000 원
-

기관투자자
주3)
390,000주
65.0%
12,870,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
600,000주
100.0%
19,800,000,000 원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
90,000주(
15.0%
)를 우선 배정
하였습니다

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※
"고위험고수익투자신탁"이
란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※
"코넥스 고위험고수익투자신탁"
이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※
"벤처기업투자신탁"
이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 비나텍㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액인 33,000원 기준입니다.

주6)

모집총액
은 인 대신증권㈜과 발행사인 비나텍㈜이
협의하여 결정한 확정공모가액인 33,000원 기준입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의
100분의120으로 결정되었습니다.

다. 매출의 방법 등 

금번 비나텍㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
18,000

33,000원
주1)

594,000,000 원
-

합계
18,000

594,000,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 33,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.
상장주선인은 금번 공모에서 확정공모가액에 따라 18,000주를 취득하게 됩니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3월간 계속 보유
하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간

종료 이후 3개월 내 매도
하도록 정하고 있습니다. 다만 대신증권(주)은 의무보유기간에 더하여 3개월을 자발적으로 보유하겠다고 확약함에 따라, 동
의무취득분은 총 보유기간(의무 3개월+자발적 3개월) 이후 6개월 내 시장에 출회될 예정
입니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원 ~ 32,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 비나텍㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 비나텍㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과」를 참고하시기 바랍니다

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은
확정공모가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

33,000원

확정공모가액
최종결정

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 33,000원으로 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한
확정공모가액
은 비나텍㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 비나텍㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과」를 참고하시기 바랍니다

(주4) 정정 전

기재사항 없음

(주4) 정정 후

기재사항 추가

(14) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
743
193
157
106
240
6
1,445

수량
223,078,000
58,637,000
46,671,000
31,779,000
66,235,000
1,860,000
428,260,000

경쟁률
571.99
150.35
119.67
81.48
169.83
4.77
1,098.10

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유) 은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
42
12,037,000
10
2,750,000
5
1,290,000
5
1,246,000
74
16,902,000
6
1,860,000
142
36,085,000

밴드상단초과
640
193,588,000
172
52,767,000
135
40,463,000
86
26,066,000
149
45,911,000
-
-
1,182
358,795,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
61
17,453,000
11
3,120,000
17
4,918,000
15
4,467,000
17
3,422,000
-
-
121
33,380,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
743
223,078,000
193
58,637,000
157
46,671,000
106
31,779,000
240
66,235,000
6
1,860,000
1,445
428,260,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
142
9.83%
36,085,000
8.43%

33,000원 이상
1,180
81.66%
358,175,000
83.63%

32,000원 이상 33,300원 미만

123
8.51%
34,000,000
7.94%

32,000원 미만

0
0.00%
0
0.00%

합계
1,445
100.00%
428,260,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않아 통계에서 제외하였습니다.

(다) 의무보유확약 신청내역

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
54
16,387,000

3개월 확약
129
39,990,000

1개월 확약
84
24,567,000

15일 확약
51
15,307,000

합계
318
96,251,000

총 수량 대비 비율
22.01%
22.47%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 비나텍㈜과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 33,000원으로 결정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 500,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
27,000 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,500,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2020년 09월 14일

종료일

2020년 09월 14일

기관투자자
개시일

2020년 09월 14일

종료일

2020년 09월 15일

일반청약자
개시일

2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2020년 09월 17일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사
가 협의하
여 제시한
공모희망가액
27,000 원 ~ 32,000 원 중 최저가액인 27,000 원
기준
입니다
. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합과
기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바,
청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 17일(목) 08:00 ~ 13:00
사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주
식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에
해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
②
우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며,
일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 09월 14일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2020년 09월 14일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:
①
우리사주조합 및
기관투자자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
600,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

33,000 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,800,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2020년 09월 14일

종료일

2020년 09월 14일

기관투자자
개시일

2020년 09월 14일

종료일

2020년 09월 15일

일반청약자
개시일

2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2020년 09월 17일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은
청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 비나텍㈜과 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②
우리사주조합과
기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바,
청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 17일(목) 08:00 ~ 13:00
사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주
식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에
해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
②
우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며,
일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2020년 09월 14일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2020년 09월 14일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:
①
우리사주조합 및
기관투자자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. 
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
100,000주
주1)
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 우대그룹의 청약한도 :
10,000 주 (200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
5,000 주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

주2)

대신증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. 
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
120,000주
주1)
50%

주1)

대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 우대그룹의 청약한도 :
12,000 주
(200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
6,000 주
(100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

주2)

대신증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~
12,000주 이하

500주

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1)
공모주식 배정비율 

구 분
배정주식수
배정비율

우리사주조합
90,000 주
18.00%

기관투자자
310,000 주
62.00%

일반청약자
100,000 주
20.00%

합 계
500,000 주
100.00%

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1)
공모주식 배정비율 

구 분
배정주식수
배정비율

우리사주조합
90,000 주
15.00%

기관투자자
390,000 주
65.00%

일반청약자
120,000 주
20.00%

합 계
600,000 주
100.00%

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
500,000주
13,500,000,000원
100.0%
총액인수

주1)

대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의
100%(500,000주)
를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액
(27,000 원 ~ 32,000 원)의 밴드 최저가액인 27,000 원
기준으
로 계산한 금액
이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
417,150,000
-

합계

417,150,000

주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득
합계금액의
3.0
%
에
해당하는
금액입
니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
범
위
(27,000원~ 32,000원)
의
최저가액 기준
이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 비나텍㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
15,000주
405,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
15,000주

405,000,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간(의무보유 3개월 + 자발적 3개월) 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이 협의하여 제시한 희망공모가액

27,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 27,000원
기준
입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(15,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
600,000주
19,800,000,000원
100.0%
총액인수

주1)

대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의
100%(
600,000주
)
를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 33,000원 기준입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
611,820,000원
-

합계

611,820,000원

주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분
) 취득
합계금액의
3.0
%
에
해당하는
금액입
니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 33,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 비나텍㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
18,000주
594,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
18,000주

594,000,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간(의무보유 3개월 + 자발적 3개월) 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 비나텍㈜이 협의하여

결
정한 확정공모가액 33,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(
18,000주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주9) 정정 전

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

보통주 기준,
당
사의 상장예정 주식
수인

4,768,300주
중 2,079,763주
(43.62%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량으로, 이는 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 의무보호예수 및 의무예탁 주식수인 2,688,537주
(56.38%
)
의 경우 435,454주
(9.13%)
는 상장일
로부터 1개월,
259,117주(5.43%)
는 상장일로부터 3개월,1,880,937주
(39.45%)
는 상장일로부터
6개월
,
101,002주(2.12%)는
상장일로부터
1년, 12,027주
(0.25%)는 상장일로부터 4년이

경과한 이후
매도가 가능하므로
,
해당 시점 이후 당사 주가의 하락 요인이 될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식수는
1,876,939주로 상장예정주식수 기준
39.36%
에 해
당
합
니다. 최대주주등의 주식은 상장일로부
터
6개월 또는 1년간
한국예탁
결제원에 보호예수되어 거래가 제한됩니다. 그리고 상장예비심사청구일로부터 1년 이내에 당사의 최대주주등으로부터 지분을 양수한 주주는 상장일로부터 6개월간 보호예수가 적용되며, 당사의 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구일로부터 2년 이내에 지분을 취득한 벤처금융 또는 전문투자자 주주의 경우 상장일로부터 1개월간 보호예수가 적용됩니다.

한편 당사의
상장예정 주식수
인
4,768,300주
중 2,079,763주
(43.62%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량
으로, 이는 당사의
주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

공모물량 중 증권신고서 제출 전 제3자배정을 통해 보유중인 우리사주조합의 주식은 아래 표에 해당하는 주석과 같이 증자일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁되며, 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 90,000주(공모주식수의 18.0%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다
. 단, 우리사주조합에 우선배정하는 주식 수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한,「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의거하여 대표주관회사인 대신증권은 공모물
량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수
량)인
15,000주를
추가로 인수
하여야 하며, 동 의무취득분은 상장 후 6개월(의무 3개월 + 자발적 3개월)간 보호예수됩니다.

(단위 : 주, %)

주식의
종류
구분
주주명
공모후(공모비율 10.5%)
유통가능 주식

매도금지주식

매도금지기간

소유주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

보통주
최대주주등

성도경

1,347,010
28.25%
-
-
1,347,010
28.25%
상장일로부터 6개월

이창용

195,000
4.09%
-
-
195,000
4.09%
상장일로부터 6개월

이동열

84,000
1.76%
-
-
84,000
1.76%
상장일로부터 6개월

정한기

42,500
0.89%
-
-
42,500
0.89%
상장일로부터 6개월

홍성환

13,600
0.29%
-
-
13,600
0.29%
상장일로부터 6개월

이경욱

180
0.00%
-
-
180
0.00%
상장일로부터 6개월

이화범

11,002
0.23%
-
-
11,002
0.23%
상장일로부터 1년

전성숙

80,000
1.68%
-
-
80,000
1.68%
상장일로부터 6개월

성준기

12,500
0.26%
-
-
12,500
0.26%
상장일로부터 6개월

성민기

12,500
0.26%
-
-
12,500
0.26%
상장일로부터 6개월

성세경

8,000
0.17%
-
-
8,000
0.17%
상장일로부터 6개월

전재현

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

전재완

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

류근원

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

비나텍주식회사

63,147
1.32%
-
-
63,147
1.32%
상장일로부터 6개월

최대주주등 소계
1,876,939
39.36%
-
-
1,876,939
39.36%
-

1% 이상 주주

엘앤에스신성장동력사모투자전문회사

399,999
8.39%
200,000
4.19%
199,999
4.19%
상장일로부터 1개월

에이티넘뉴패러다임투자조합

357,144
7.49%
178,572
3.74%
178,572
3.75%
상장일로부터 1개월

LG전자(주)
238,099
4.99%
-
-
238,099
4.99%
상장일로부터 3개월

기타
1,232,917
25.86%
1,232,917
25.86%
-
-
-

소계
2,228,159
46.73%
1,611,489
33.80%
616,670
12.93%
-

우리사주조합
상장예비심사청구전배정(제3자배정)
58,274
1.22%
58,274
-
-

-

56,883
1.19%
-
-
56,883
1.19%

2020.10.22까지 주1)

21,018
0.44%
-
-
21,018
0.44%
2020.12.29까지 주2)

12,027
0.25%
-
-
12,027
0.25%
상장일로부터 4년이후 주3)

우선배정 주4)
90,000
1.89%
-
-
90,000
1.89%
상장일로부터 
1년간 의무예탁

소계
238,202
5.00%
58,274
1.22%
179,928
3.77%
-

공모주주 주5)
기관 및 일반배정 주식
(우리사주조합배정 제외)
410,000
8.60%
410,000
8.60%
-
-
-

상장주선인
의무인수분
상장주선인 의무인수분
15,000
0.31%
-
-
15,000
0.31%
상장일로부터 6개월
(의무 3개월+자발적 3개월)

합계
4,768,300
100.00%
2,079,763
43.62%
2,688,537
56.38%
-

주1) 2019년 우리사주조합 사전배정 주식으로 의무예탁기간 1년이 경과하는 2020년 10월 22일 이후 부터 유통가능합니다.

주2)

2016년 회사가 우리사주조합에 무상출연한 주식으로 출
연주식 예탁
일인 2016년 12월 29일로 부터 4년이후 부터 유통가능합니다.
주3) 우리사주조합명의 주식으로
신
고서 제출일 이후 최소 4년의 예탁이 필요합니다. 
주4) 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 90,000주는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 해당 주식은 일부 법령이 허용하는 예외사항에 해당하는 경우에만 인출이 가능합니다. 
주5) 상장 직후 유통가능 주식수인 410,000주는 공모주식수
500,000주
중 기관투자자 확약여부와 우리사주조합 배정 물량 등에 따라 변동될 수 있습니다.

상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 여부 및 일반투자자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 또한, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편,「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(주9) 정정 후

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

보통주 기준,
당
사의 상장예정 주식
수인

4,871,300주
중 2,179,763주
(44.75%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량으로,
이는 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 의무보호예수 및 의무예탁 주식수인
2,691,537주
(55.25%
)

의 경우
상장일
로부터 1개월,
상장일로부터 3개월,
상장일로부터
6개월
,
상장일로부터
1년,
상장일로부터 4년 이후 등
시
점
별
기간 도래 시

매도가 가능
하므로
,
해당 시점 이후 당사 주가의 하락 요인이 될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식수는
1,876,939주로 상장예정주식수 기준
38.53%
에 해
당
합
니다. 최대주주등의 주식은 상장일로부
터
6개월 또는 1년간
한국예탁
결제원에 보호예수되어 거래가 제한됩니다. 그리고 상장예비심사청구일로부터 1년 이내에 당사의 최대주주등으로부터 지분을 양수한 주주는 상장일로부터 6개월간 보호예수가 적용되며, 당사의 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구일로부터 2년 이내에 지분을 취득한 벤처금융 또는 전문투자자 주주의 경우 상장일로부터 1개월간 보호예수가 적용됩니다.

한편 당사의
상장예정 주식수
인

4,871,300주
중

2,1
79,7
63주
(44.75%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량
으로, 이는 당사의
주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

공모물량 중 증권신고서 제출 전 제3자배정을 통해 보유중인 우리사주조합의 주식은 아래 표에 해당하는 주석과 같이 증자일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁되며, 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 90,000주(공모주식수의
15.0%
)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다
. 단, 우리사주조합에 우선배정하는 주식 수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한,「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의거하여 대표주관회사인 대신증권은 공모물
량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수
량)인
18,000주
를
추가로 인수
하여야 하며, 동 의무취득분은 상장 후 6개월(의무 3개월 + 자발적 3개월)간 보호예수됩니다.

(단위 : 주, %)

주식의
종류
구분
주주명

공모후(공모비율
12.3%)

유통가능 주식

매도금지주식

매도금지기간

소유주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

보통주
최대주주등

성도경

1,347,010
27.65%
-
-
1,347,010
27.65%
상장일로부터 6개월

이창용

195,000
4.00%
-
-
195,000
4.00%
상장일로부터 6개월

이동열

84,000
1.72%
-
-
84,000
1.72%
상장일로부터 6개월

정한기

42,500
0.87%
-
-
42,500
0.87%
상장일로부터 6개월

홍성환

13,600
0.28%
-
-
13,600
0.28%
상장일로부터 6개월

이경욱

180
0.00%
-
-
180
0.00%
상장일로부터 6개월

이화범

11,002
0.23%
-
-
11,002
0.23%
상장일로부터 1년

전성숙

80,000
1.64%
-
-
80,000
1.64%
상장일로부터 6개월

성준기

12,500
0.26%
-
-
12,500
0.26%
상장일로부터 6개월

성민기

12,500
0.26%
-
-
12,500
0.26%
상장일로부터 6개월

성세경

8,000
0.16%
-
-
8,000
0.16%
상장일로부터 6개월

전재현

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

전재완

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

류근원

2,500
0.05%
-
-
2,500
0.05%
상장일로부터 6개월

비나텍주식회사

63,147
1.30%
-
-
63,147
1.30%
상장일로부터 6개월

최대주주등 소계
1,876,939
38.53%
-
-
1,876,939
38.53%
-

1% 이상 주주

엘앤에스신성장동력사모투자전문회사

399,999
8.21%
200,000
4.19%
199,999
4.11%
상장일로부터 1개월

에이티넘뉴패러다임투자조합

357,144
7.33%
178,572
3.74%
178,572
3.67%
상장일로부터 1개월

LG전자(주)
238,099
4.89%
-
-
238,099
4.89%
상장일로부터 3개월

기타
1,232,917
25.31%
1,232,917
25.86%
-
-
-

소계
2,228,159
45.74%
1,611,489
33.80%
616,670
12.66%
-

우리사주조합
상장예비심사청구전배정(제3자배정)
58,274
1.20%
58,274
-
-

-

56,883
1.17%
-
-
56,883
1.17%

2020.10.22까지 주1)

21,018
0.43%
-
-
21,018
0.43%
2020.12.29까지 주2)

12,027
0.25%
-
-
12,027
0.25%
상장일로부터 4년이후 주3)

우선배정 주4)
90,000
1.85%
-
-
90,000
1.85%
상장일로부터 
1년간 의무예탁

소계
238,202
4.89%
58,274
1.20%
179,928
3.69%
-

공모주주 주5)
기관 및 일반배정 주식
(우리사주조합배정 제외)
510,000
10.47%
510,000
10.47%
-
-
-

상장주선인
의무인수분
상장주선인 의무인수분
18,000
0.37%
-
-
18,000
0.67%
상장일로부터 6개월
(의무 3개월+자발적 3개월)

합계
4,871,300
100.00%
2,179,763
44.75%
2,691,537
55.25%
-

주1) 2019년 우리사주조합 사전배정 주식으로 의무예탁기간 1년이 경과하는 2020년 10월 22일 이후 부터 유통가능합니다.

주2)

2016년 회사가 우리사주조합에 무상출연한 주식으로 출
연주식 예탁
일인 2016년 12월 29일로 부터 4년이후 부터 유통가능합니다.
주3) 우리사주조합명의 주식으로
신
고서 제출일 이후 최소 4년의 예탁이 필요합니다. 
주4) 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 90,000주는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 해당 주식은 일부 법령이 허용하는 예외사항에 해당하는 경우에만 인출이 가능합니다. 
주5) 상장 직후 유통가능 주식수인
510,000주
는 공모주식수
600,000주
중 기관투자자 확약여부와 우리사주조합 배정 물량 등에 따라 변동될 수 있습니다.

상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 여부 및 일반투자자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 또한, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 주식수의
100분의 120으로 공모주식수를 변경하였으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한편,「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(주10) 정정 전

마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주 우선배정 주식수 90,000주(공모주식수의 18.0%), 일반청약자 100,000주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 310,000주(공모주식의 62.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 310,000주를 대상으로 2020년 09월 07일 ~ 08일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 09월 14일 ~ 15일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주 우선배정 주식수 90,000주(공모주식수의
15.0%), 일반청약자
120,000주
(공모주식의 20.0%), 기관투자자
390,000주(공모주식의 65.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
390,000주를 대상으로 2020년 09월 07일 ~ 08일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 09월 14일 ~ 15일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 전

사. 공모 주식수 변동 가능 유의

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로
공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

사. 공모 주식수 변동 가능 유의

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의
100분의 120 에 해당하는 증권수로
공모주식수가 변경되었으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의
100분의 120 에 해당하는 증권수로
공모주식수가 변경되었으니 투자시 유의하시기 바랍니다. 

(주12) 정정 전

자. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

금번 공모에서 공모 주식수 500,000주 이외에 상장주선인 대신증권(주)은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 15,000주(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 인수하게 됩니다.
그러나 확정공모가에 따라 상장주선인의 의무인수 주식수 변동되거나 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 청약 미달물량을 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해
대표주관회사인 대신증권은 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)
인 15,000주를
추가로 인수하여야 합니다.
상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는
가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다.

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의
수량
이
15,000주
보다
감소
할 수 있습니다
. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[ 상장 전후 주식수 ]

(단위: 주, %)

구분

상장 전

상장 후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

4,253,300

100.00%

4,253,300

89.20%

공모주식수

-

-

500,000
10.49%

상장주선인의 의무 취득분

-

-

15,000
0.31%

합계

4,253,300

100.00%

4,768,300
100.00%

(주12) 정정 후

자. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

금번 공모에서 공모 주식수
600,000주
이외에 상장주선인 대신증권(주)은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거
18,000주
(공모주식수의 3%에 해당하는 수량과 10억원 중 적은 수량)를 인수하게 됩니다.
그러나 확정공모가에 따라 상장주선인의 의무인수 주식수 변동되거나 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 청약 미달물량을 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해
대표주관회사인 대신증권은 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)
인
18,000주
를
추가로 인수하여야 합니다.
상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는
가격과 동일한 가격으로 취득하게 됩니다.

또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」 및 시행세칙은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무)

⑥ 상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.

1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 다음 각 목에서 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각 목의 금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원

나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제23조(상장주선인의 의무이행 등)
④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다.

1. 취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것

2. 취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것

3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의
수량
이

18,000주
보다
감소
할 수 있습니다
. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[ 상장 전후 주식수 ]

(단위: 주, %)

구분

상장 전

상장 후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

4,253,300

100.00%

4,253,300

87.31%

공모주식수

-

-

600,000
12.32%

상장주선인의 의무 취득분

-

-

18,000
0.37%

합계

4,253,300

100.00%

4,871,300
100.00%

(주13) 정정 전

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜은 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 비나텍㈜의 기명식 보통주
식
500,000주를
총액인수 및 모집ㆍ매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 당해 사업연도 반기의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

(주13) 정정 후

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜은 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 비나텍㈜의 기명식 보통주
식

600,000주
를
총액인수 및 모집ㆍ매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 당해 사업연도 반기의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

(주14) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가
.
평가결과

발행회사인 비나텍(주)과 대표주관회사인 대신증권(주)은 비나텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

공모희망가액

27,000원 ~ 32,000원

확정 공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 비나텍(주)의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비나텍(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사인 비나텍(주)이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(중략)

3) PER을 적용한 평가가치 산출 결과

【비나텍㈜ PER에 의한 평가가치】

구분
내용
비고

적용 순이익 (백만원)
6,629
A 주1)

적용주식수 (주)
4,868,300
B 주2)

EPS (원)
1,362
C = A ÷B

적용 PER (배)
29.53
D

주당 평가가액 (원)

40,200

E = C x D

주1)
비나텍㈜의 2019년 연결감사보고서 및 2020년 상반기 연결검토보고서 상 최근 4개 분기 지배주주귀속 순이익 기준

주2)

적용주식수 = 현재 보통주식수 4,253,300주 + 신주모집주식수 500,000주 + 주선인의 의무인수주식수 15,000주 + 주식매수선택권 100,000주. 단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수로 인해 변동될 수 있음

다. 공모희망가액 산출 결과

【비나텍㈜ 공모희망가액 산출내역】

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
40,200

평가액 대비 할인율
주1)

32.91% ~ 20.52%

공모희망가액 밴드
27,000원 ~ 32,000원

확정 공모가액
주2)

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주14) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가
.
평가결과

발행회사인 비나텍(주)과 대표주관회사인 대신증권(주)은 비나텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

확정공모가액

33,000원

확정 공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
33,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 비나텍(주)의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비나텍(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된
확정 공모가액 결정방법을 바탕으로 최종 결정되었습니다.

(중략)

3) PER을 적용한 평가가치 산출 결과

【비나텍㈜ PER에 의한 평가가치】

구분
내용
비고

적용 순이익 (백만원)
6,629
A 주1)

적용주식수 (주)
4,971,300
B 주2)

EPS (원)
1,333
C = A ÷B

적용 PER (배)
29.53
D

주당 평가가액 (원)
39,400
E = C x D

주1)
비나텍㈜의 2019년 연결감사보고서 및 2020년 상반기 연결검토보고서 상 최근 4개 분기 지배주주귀속 순이익 기준

주2)

적용주식수 = 현재 보통주식수 4,253,300주 +
신주모집주식수 600,000주 + 주선인의 의무인수주식수 18,000주
+ 주식매수선택권 100,000주. 단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수로 인해 변동될 수 있음

다. 공모희망가액 산출 결과

【비나텍㈜ 공모희망가액 산출내역】

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액

39,400

평가액 대비 할인율
주1)

31.50% ~ 18.90%

공모희망가액 밴드
27,000원 ~ 32,000원

확정 공모가액
주2)

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
33,000원으로 확정되었습니다.

(주15) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
13,500,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
405,000,000

발행제비용(4)
477,987,205

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
13,427,012,795

주1)
상기 금액은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

상장주선인의 의무인수 금액은 min(공모주식
수의 3%, 10억원)으로
공모가 밴드 하단 기준으로 작성
하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
417,150,000
납입일익일

신주발행금액의
3.0%

상장수수료
9,637,205
신주상장일
시가총액 1천억원 ~ 2천억원
 (820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원)

등록세
1,000,000
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
477,987,205
-
-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 예정 모집가액 하단(27,000원) 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는
신주발행
금액의

3.0
%
에 해당하는
금액
입니다.

(주15) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
19,800,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
594,000,000

발행제비용
(3)

674,270,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
19,719,730,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액 33,000원을

기준으로 산정한
금액입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수 금액은 min(공모주식
수의 3%, 10억원)으로
확정공모가액 33,000원을
기준으로 작성
하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
611,820,000
납입일익일

신주발행금액의
3.0%

상장수수료
11,250,000
신주상장일
시가총액 1천억원 ~ 2천억원
 (820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원)

등록세
1,000,000
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
674,270,000
-
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 33,000원을 기준으로 산정되었습니다.

주2)

인수수수료는
신주발행
금액의

3.0
%
에 해당하는
금액
입니다.

(주16) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목
적

당
사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로 증
권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은
아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.08.20
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,000,000
-
2,427,013
-
-
-
13,427,013

나. 공모자금 세부 사용계획

당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약

134.3억원
이
며, 주로 수소연료전지 제품 생산을 위한 시설자금과, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예
정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다
.

(단위 : 천원)

구 분

내 역

금 액

시설자금

수소연료전지 부품 및 슈퍼커패시터 제조 시설자금

11,000,000

연구개발자금

신제품 연구개발 비용

1,030,000

운영자금

해외시장개척 및 영업채널 확장

1,397,013

합 계

-

13,427,013

(1) 시설자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

수소연료전지 양산시설
1,850,000
6,650,000
8,500,000

슈퍼커패시터 양산시설
1,000,000
1,500,000
2,500,000

합계
2,850,000
8,150,000
11,000,000

주) 당
사
는

현재 국내 전주공장과 베트남 박닌공장에서 슈퍼커패시터를 생산하고 있으며 수소연료전지 부품의 양산을 위한 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다.

(2) 운
영자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

영업인원 보강
150,000
547,013
697,013

신규 영업망확대
200,000
500,000
700,000

합계
350,000
450,000
1,397,013

당

사
는
시
장의
호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해
추가적인 인원충원을 계획하고 있으며, 조달되는 자금을 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업확대에 따른 운용자금으
로 사용할 예정입니다.

(
3) 연구개발 자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

수소연료전지 연구개발
150,000
600,000
750,000

슈퍼커패시터 연구개발
100,000
180,000
280,000

합계
250,000
780,000
1,030,000

당
사
는

시장 개화기 시점의 수소연료전지 사업의 기술경쟁력 강화와 슈퍼커패시터의 제품경쟁력 확보를 위해 금번 증권시장을 통해 조달되는 자금을 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 연구개발에 사용할 예정입니다.

(주16) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목
적

당
사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로
발행조건확정
증권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은
아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.09.10
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

17,292,717

-
2,427,013
-
-
-

19,719,730

나. 공모자금 세부 사용계획

금
번 수요예측을 통한

확
정
공
모가액 기준으로 계산한 순수입금은 약

197.2
억원
이며,
주로 수소연료전지 제품 생산을 위한 시설자금과, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예
정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다
.

(단위 : 천원)

구 분

내 역

금 액

시설자금

수소연료전지 부품 및 슈퍼커패시터 제조 시설자금

17,292,717

연구개발자금

신제품 연구개발 비용

1,030,000

운영자금

해외시장개척 및 영업채널 확장

1,397,013

합 계

-

19,719,730

(1) 시설자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

수소연료전지 양산시설
1,850,000
12,942,717
14,792,717

슈퍼커패시터 양산시설
1,000,000
1,500,000
2,500,000

합계
2,850,000
14,442,717

17,292,717

주) 당
사
는

현재 국내 전주공장과 베트남 박닌공장에서 슈퍼커패시터를 생산하고 있으며 수소연료전지 부품의 양산을 위한 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다.

(2) 운
영자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

영업인원 보강
150,000
547,013
697,013

신규 영업망확대
200,000
500,000
700,000

합계
350,000
450,000
1,397,013

당

사
는
시
장의
호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해
추가적인 인원충원을 계획하고 있으며, 조달되는 자금을 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업확대에 따른 운용자금으
로 사용할 예정입니다.

(
3) 연구개발 자금

(단위 : 천원)

구분
공모 후 1년간
공모 후 1년이후
합계

~2021년 상반기
2021년 하반기~

수소연료전지 연구개발
150,000
600,000
750,000

슈퍼커패시터 연구개발
100,000
180,000
280,000

합계
250,000
780,000
1,030,000

당
사
는

시장 개화기 시점의 수소연료전지 사업의 기술경쟁력 강화와 슈퍼커패시터의 제품경쟁력 확보를 위해 금번 증권시장을 통해 조달되는 자금을 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 연구개발에 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.