한온시스템 — 증권발행실적보고서 (20200909)
제출인: 한온시스템

증권발행실적보고서
2.3
한온시스템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 09일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2023년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
11-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
14,000,000
140,000,000,000
100
대표주관회사

계
14,000,000
140,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
14,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
14,000,000
140,000,000,000
100
6
14,000,000
140,000,000,000
100

계
-
-
6
14,000,000
140,000,000,000
100
6
14,000,000
140,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
100
대표주관회사

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
8,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

계
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
100
대표주관회사

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
8,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

계
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 09일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2020년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2020년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2020년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 09일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

- 세부 사용목적

당사는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금

3,000억원을 물품대금 지급에 사용할 예정입니다.

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처
발행일
만기일
금액

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2020-08-19
2020-10-05
99

현대모비스(주)
2020-08-19
2020-09-29
78

우리산업(주)
2020-08-19
2020-10-05
78

(주)두원공조
2020-08-19
2020-09-29
63

에스엘(주)
2020-08-19
2020-10-05
59

주식회사 만도
2020-08-19
2020-10-05
50

후성정공(주)
2020-08-19
2020-09-29
41

그 외 기타
2020-08-19
20년 10, 11월 만기
2,601

합 계
-
-
3,069

주1) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.