한온시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200908)
제출인: 한온시스템

증권신고서(채무증권)
3.2
한온시스템(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 08일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2020년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2020년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2020년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한온시스템(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제11-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제11-1회 금 일천사백억원정 (\140,000,000,000 원)

제11-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)
제11-3회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨
간색
으로
표
시하
였
습
니
다
.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 정정

[회차: 11-1]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차: 11-2]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차: 11-3]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 11-1]

이자율:
1.650

발행수익률:

1.650

<문구 삭제>

[회차: 11-2]
이자율:

2.046

발행수익률:

2.046

<문구 삭제> 

[회차: 11-3]
이자율:
2.582

발행수익률:

2.582

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항.
1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 정정

[회차: 11-1]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차: 11-2]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차: 11-3]
이자율: -
발행수익율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 11-1]

이자율:

1.650

발행수익률:

1.650

<문구 삭제>

[회차: 11-2]
이자율:
2.046

발행수익률:

2.046

<문구 삭제> 

[회차: 11-3]
이자율:

2.582

발행수익률:

2.582

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
발행금리 확정에 따른 정정

[제11-1회 무보증사채]
이자율 : 주)

[제11-2회 무보증사채]
이자율 : 주)

[제11-3회 무보증사채]
이자율 : 주)

[제11-1회]

본 사채의 이자율
은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-2회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-3회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-1회 무보증사채]
이자율:

1
.650

[제11-2회 무보증사채]
이자율:
2.046

[제11-3회 무보증사채]
이자율:
2.582

<문구 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.