아티스트스튜디오 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20200908)
제출인: 아티스트스튜디오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)래몽래인

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 09월 08일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김동래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 12층(논현동, 마스터스729빌딩)

(전 화) 02-761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문성준

(전 화) 02-761-9978

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
526,925

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,461,594

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,991,325

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
9,489

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.99% 할인

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2020년 09월 16일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 10월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스 상장기업으로 면제)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) ①항에 의거하여 청약일(2020년 9월 9일)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 9.99%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다.

- 발행가액 산정 내역
 (단위 : 원, 주)

거래일자
당일종가
거래량
거래금액

2020-09-02
11,600
5,031
54,855,550

2020-09-03
12,000
3,849
45,154,350

2020-09-04
10,950
27,073
279,027,000

합계
35,953
379,036,900

기준주가
10,543

할인율
9.99%

발행단가
9,489

나. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향과 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정하였습니다.

다. 자금사용 용도

사용목적
금액(원)
내용

운영자금
4,999,991,325
드라마 제작비, 기획개발비 등 조달

합계
4,999,991,325
-

라. 기타사항
① 청약일 : 2020년 09월 09일
② 청약취급처 : (주)래몽래인 본사
③ 주금 납입처 : 기업은행 MBC 지점
④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.

⑤ 기타 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 구체적인 사항은 대표이사 에게 위임함.

⑥ 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 의해 변경 될 수 있음.
⑦ 본 유상증자의 납입 결과 실권주가 발생할 경우 미발행 처리함.

마. 특약사항 
해당사항 없습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금
(드라마 제작비, 기획개발비 등)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호

업무집행조합원: 에스비아이인베스트먼트 주식회사

-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향과 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
526,925
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입