코스나인 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200908)
제출인: 코스나인

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
삼우엠스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
발행가액 확정

711,742

778,210

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)

999,997,510

 999,999,850

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

1,405

1,285

(정정전)

나. 신주의 발행가액 산정방법
발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정 하여야 하나,
가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(8월26일~8월28일)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%을 적용하여 재산정함. (단, 원단위 미만은 절상)
추후 유상증자를 위한 이사회를 2020년 09월 08일 소집하여 신주의 수와 신주 발행가액을 결정하여 확정 공시 함. 
 (단위:원,주)

일 수
일 자
거래량
거래대금

1
2020/08/28
506,809
781,774,625

2
2020/08/27
233,611
352,941,955

3
2020/08/26
1,097,549
1,733,516,730

합계
1,837,969
2,868,233,310

기준주가(가중산술평균주가)
1,560.545

할인율(10%이내)
10%

산정가액((기준주가*(1-할인율))
1,404.49

발행가액(원단위 미만 절상)
1,405

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한 백
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
427,046
-

배성웅
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
142,348
-

성혜원
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
142,348
-

(정정후)

나. 신주의 발행가액 산정방법
발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였음. 
(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하고, 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함.)
 (단위:원,주)

일 수
일 자
거래량
거래대금

1
2020/09/07
370,686
510,269,295

2
2020/09/04
421,287
600,934,270

3
2020/09/03
261,607
390,162,570

합계
1,053,580
1,501,366,135

기준주가(가중산술평균주가)
1,425.014

할인율(10%이내)
10%

산정가액((기준주가*(1-할인율))
1,282.51

발행가액(원단위 미만 절상)
1,285

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한 백
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
466,926
-

배성웅
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
155,642
-

성혜원
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-
155,642
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 09 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백 광 열

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 진 수

(전 화) 02-6350-1793

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
778,210

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,385,834

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,850

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,285

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2020년 09월 10일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 10월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 02일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 신주의 발행가액 산정방법
발행가액은"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였음. 
(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하고, 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함.)
 (단위:원,주)

일 수

일 자

거래량

거래대금

1

2020/09/07

370,686

510,269,295

2

2020/09/04

421,287

600,934,270

3

2020/09/03

261,607

390,162,570

합계

1,053,580

1,501,366,135

기준주가(가중산술평균주가)

1,425.014

할인율(10%이내)

10%

산정가액((기준주가*(1-할인율))

1,282.51

발행가액(원단위 미만 절상)

1,285

다. 신주의 청약일 및 청약처

- 청약기일
: 2020년 09월 10일

- 신주의 청약처: 주식회사 코스나인 서울 사무실

- 청약증거금 납입일:
2020년 09월 10일

- 신주의 청약증거금: 주당 발행가액 100% 전액

- 청약증거금 납입처: 신한금융투자 주식회사

라. 주금의 납입일 및 납입처

- 납입일: 2020년 09월 10일

- 납입처: IBK기업은행 일산웨스턴돔지점

마. 기타 사항
 1). 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의
 이자는 지급하지 아니합니다.
 2). 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 실권된
 잔여주식은 미 발행 처리합니다.
 3). 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
 4). 상기 신주발행 및 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금의확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한 백
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-

466,926

-

배성웅
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-

155,642

-

성혜원
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 
투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함
-

155,642

-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입