신한지주 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200907)
제출인: 신한지주

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)신한금융지주회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
문구 
수정

3) 기 타

(1) 본건 주식은 신주 발행에 대한 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가상장될 예정임.
(2) 본건 주식은 전자등록일로부터 1년간 의무보호예수를 포함하여 2년간 매각 제한됨. 
(3) 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항으로서 이사회가 정하지 않은 사항의 결정은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함. 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함.
(4) 본건 주식의 발행 주선 및 기타 발행 관련 사무는 본건 주식의 발행주선인인 크레디트스위스증권 서울지점이 담당함.

4) 중장기 자본정책 안내
- 당사는 상기 자본확충을 통한 손실흡수력 강화를 통해 코로나바이러스감영증(이하 코로나19) 확산을 포함한 향후 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 글로벌 전문투자자를 유치하여 신성장 영역 발굴에 나서고자 함. 또한 당사는 주주를 포함한 투자자의 예측가능성을 제고하기 위하여 아래와 같이 중장기 자본정책을 추진하고자 함.

(1) 당사는 코로나19 확산에 따른 국내외 경제 침체가 완화되는 시점을 판단하여 하기된 자본정책을 시행할 예정임.

(2) 당사는 현재의 경제 환경을 감안하여 적정한 손실 흡수력 및 추가 성장 여력 확보 관점에서 보통주자본비율 12.0%를 내부 관리 목표로 설정하였음.

(3) 당사의 보통주자본비율이 내부 관리 목표를 초과하여 안정적인 수준을 유지할 경우 연말 적정규모의 자본 내부 유보 후 잉여 자본의 일부를 분기 배당 또는 자기주식 취득 및 소각 등에 사용하여 주주환원의 방법과 시기를 다양화 할 계획임.

(4) 상기 사항은 코로나19 상황과 국내외 경영환경 변화 및 신사업 진출 등 당사의 전략적 결정에 따라 변경될 수 있음. 추후 구체적인 자본정책의 결정사항은 당사 이사회 결의 후 별도 공시하겠음.

3) 기 타

(1) 본건 주식은 신주 발행에 대한 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가상장 신청할 예정임.
(2) 본건 주식은 전자등록일로부터 1년간 의무보호예수를 포함하여 2년간 매각 제한됨. 
(3) 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항으로서 이사회가 정하지 않은 사항의 결정은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함. 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함.
(4) 본건 주식의 발행 주선 및 기타 발행 관련 사무는 본건 주식의 발행주선인인 크레디트스위스증권 서울지점이 담당함.

4) 중장기 자본정책 안내
- 당사는 상기 자본확충을 통한 손실흡수력 강화를 통해 코로나바이러스감영증(이하 코로나19) 확산을 포함한 향후 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 글로벌 전문투자자를 유치하여 신성장 영역 발굴에 나서고자 함. 또한 당사는 주주를 포함한 투자자의 예측가능성을 제고하기 위하여 아래와 같이 중장기 자본정책을 추진하고자 함.

(1) 당사는 코로나19 확산에 따른 국내외 경제 침체가 완화되는 시점을 판단하여 하기된 자본정책을 시행할 예정임.

(2) 당사는 현재의 경제 환경을 감안하여 적정한 손실 흡수력 및 추가 성장 여력 확보 관점에서 보통주자본비율 12.0%를 내부 관리 목표로 설정하였음.

(3) 당사의 보통주자본비율이 내부 관리 목표를 초과하여 안정적인 수준을 유지할 경우 연말 적정규모의 자본 내부 유보 후 잉여 자본의 일부를 분반기 배당 또는 자기주식 취득 및 소각 등에 사용하여 주주환원의 방법과 시기를 다양화 할 계획임.

(4) 상기 사항은 코로나19 상황과 국내외 경영환경 변화 및 신사업 진출 등 당사의 전략적 결정에 따라 변경될 수 있음. 추후 구체적인 자본정책의 결정사항은 당사 이사회 결의 후 별도 공시하겠음.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Centennial Investment
Limited
(주1)

없음
글로벌 전문 투자자 유치를 통해 회사의 경영상 목적 달성 및 지배구조 선진화에 기여
-
20,440,000
2년간 매각제한
(1년간 의무보호예수 포함)

SUPREME, L.P.
(주2)

없음
상동
-
18,690,000
상동

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Centennial Investment
Limited
(주1)

없음
글로벌 전문 투자자 유치를 통해 회사의 자본시장과 글로벌 부분의 성장확대 및 역량강화 도모
-
20,440,000
2년간 매각제한
(1년간 의무보호예수 포함)

SUPREME, L.P.
(주2)

없음
상동
-
18,690,000
상동

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 9월 4일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3074

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
39,130,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
477,396,835

기타주식 (주)
17,482,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,158,248,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
29,600

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-2.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제13조(신주인수권)

9. 납입일
2020년 09월 28일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 10월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 04일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
10

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

전매제한조치

(한국예탁결제원 1년간 의무보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 유상증자로 발행되는 보통주식(“본건 주식”)의 발행가액 산정근거 및 기타 투자판단에 참고가 될 수 있는 사항은 다음과 같음.

1) 본건 주식의 발행가액 산정근거

- '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따르면, 제3자배정증자방식의 경우 발행 신주 전체에 대하여 동 규정 제2-2조 제2항 제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 발행가액을 산정할 수 있음.

이에, 당사는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일(2020. 9. 4.) 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함. 
 
 (확정)발행가액 산정방법: 상기방법으로 산정한 기준가격에 할인율(2.0%) 적용하여 산정함.

일 자

종 가(원)

거 래 량㈜

거래금액(백만원)

2020-08-04

30,200

1,274,251

38,469

2020-08-05

30,000

1,295,186

38,942

2020-08-06

30,700

2,473,278

76,028

2020-08-07

30,200

1,604,496

48,518

2020-08-10

30,850

2,038,273

62,386

2020-08-11

32,850

5,025,552

161,208

2020-08-12

33,800

4,929,263

163,706

2020-08-13

33,800

3,437,220

115,605

2020-08-14

32,700

2,294,223

75,580

2020-08-18

31,600

2,923,648

92,683

2020-08-19

31,400

1,456,392

46,048

2020-08-20

30,250

1,790,921

54,800

2020-08-21

30,750

1,344,811

41,264

2020-08-24

30,700

1,091,079

33,355

2020-08-25

31,400

1,377,196

42,972

2020-08-26

30,700

1,469,718

45,172

2020-08-27

30,000

2,229,578

67,166

2020-08-28

30,300

2,354,079

71,835

2020-08-31

29,650

3,547,431

106,173

2020-09-01

30,050

1,751,652

52,548

2020-09-02

30,200

1,293,580

38,824

2020-09-03

30,000

1,618,528

48,837

1개월 가중산술평균주가 (A)

31,307

1주일 가중산술평균주가 (B)

30,120

최근일 가중산술평균주가 (C)

30,174

(A, B, C)의 산술평균 (D)

30,534

기준주가 [= Min(C,D)]

30,174

할인율

2.0%

확정발행가액 (호가단위미만 절상)

29,600

2) 본건 주식의 발행 관련 기타 약정사항

(1) 당사의 우선매수권 : 투자자가 본건 주식의 전부 또는 일부를 장외시장에서 매도, 양도, 기타 처분하고자 하는 경우, 투자자는 사전에 당사에게 매수제안통지를 하여야 하며 당사는 해당 주식에 대하여 우선매수권을 행사할 수 있음.

(2) 투자자의 사외이사 또는 기타비상무이사 지명권: 당사는 각 투자자가 일정한 지분율을 유지하는 것을 전제로 각 투자자가 지명한 사외이사 또는 기타비상무이사 각 1인이 당사의 이사로 선임될 수 있도록 하기 위하여 필요한 모든 조치를 이행하여야 함. 향후 당사의 신주발행으로 투자자의 지분율이 하회하여 이사지명권이 상실되는 결과가 초래될 것으로 예상되는 경우에는 투자자는 신주 또는 구주를 추가 매입할 권한이 있음.

3) 기 타

(1) 본건 주식은 신주 발행에 대한 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가상장신청할 예정임.
 (2) 본건 주식은 전자등록일로부터 1년간 의무보호예수를 포함하여 2년간 매각 제한됨. 
 (3) 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항으로서 이사회가 정하지 않은 사항의 결정은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함. 본건 주식의 발행을 위한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임함.
 (4) 본건 주식의 발행 주선 및 기타 발행 관련 사무는 본건 주식의 발행주선인인 크레디트스위스증권 서울지점이 담당함.

4) 중장기 자본정책 안내
 
 - 당사는 상기 자본확충을 통한 손실흡수력 강화를 통해 코로나바이러스감영증(이하 코로나19) 확산을 포함한 향후 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 글로벌 전문투자자를 유치하여 신성장 영역 발굴에 나서고자 함. 또한 당사는 주주를 포함한 투자자의 예측가능성을 제고하기 위하여 아래와 같이 중장기 자본정책을 추진하고자 함.

(1) 당사는 코로나19 확산에 따른 국내외 경제 침체가 완화되는 시점을 판단하여 하기된 
자본정책을 시행할 예정임.

(2) 당사는 현재의 경제 환경을 감안하여 적정한 손실 흡수력 및 추가 성장 여력 확보 관점에서 보통주자본비율 12.0%를 내부 관리 목표로 설정하였음.

(3) 당사의 보통주자본비율이 내부 관리 목표를 초과하여 안정적인 수준을 유지할 경우 
연말 적정규모의 자본 내부 유보 후 잉여 자본의 일부를 분반기 배당 또는 자기주식 취득 및 소각 등에 사용하여 주주환원의 방법과 시기를 다양화 할 계획임.

(4) 상기 사항은 코로나19 상황과 국내외 경영환경 변화 및 신사업 진출 등 당사의 전략적 결정에 따라 변경될 수 있음. 추후 구체적인 자본정책의 결정사항은 당사 이사회 결의 후 별도 공시하겠음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제13조(신주인수권)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수있다. (2009.3.17 개정)
6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우
회사의 경영상 목적 달성화

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Centennial Investment
Limited
(주1)

없음

글로벌 전문 투자자 유치를 통해 회사의 자본시장과 글로벌 부분의 성장확대 및 역량강화 도모

-
20,440,000
2년간 매각제한
(1년간 의무보호예수 포함)

SUPREME, L.P.
(주2)

없음
상동
-
18,690,000
상동

(주1) Affinity Equity Partners가 자문하는 펀드의 투자목적회사임

(주2) Baring Private Equity Asia가 자문하는 펀드의 투자목적회사임

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입