비비씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200907)
제출인: 비비씨

증권신고서(지분증권)
2.8
비비씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 07일

회 사 명 :

비비씨 주식회사

대 표 이 사 :

강 기 태

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210(신일동)

(전 화) 042-932-9773

(홈페이지) http://www.bestbristle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 조 형 민

(전 화) 042-932-9773

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 2일

3. 정정사유 : 발행조건 및 공모가액 확정 등에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 초록색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 27,100원 ~ 30,700원
- 모집(매출)총액(예정): 
 32,520,000,000원 ~ 36,840,000,000원

- 모집(매출)가액(예정):
30,700원
- 모집(매출)총액(예정):
36,840,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항
<주6>
<주6>

III. 투자위험요소

3. 기타위험- 나
<주7>
<주7>

3. 기타위험- 사
<주8>
<주8>

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
<주9>
<주9>

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가격 산정 개요
<주10>
<주10>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주11>
<주11>

2. 자금의 사용목적
<주12>
<주12>

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위한 사항

하. 보호예수 현황
<주13>
<주13>

<주1>

(정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,200,000
500
27,100
32,520,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
1,200,000
32,520,000,000
813,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.09 ~ 2020.09.10.
2020.09.14
2020.09.09
2020.09.14
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,100원 ~ 30,700원 중 최저가액 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)
청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 09월 09일 ~ 10일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 24일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 06월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
36,000주
975,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,100원 ~ 30,700원 중 최저가액인 27,100원 기준입니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(정정 후)

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,200,000
500
30,700
36,840,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
1,200,000

36,840,000,000

921,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.09 ~ 2020.09.10.
2020.09.14
2020.09.09
2020.09.14
-

(주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,700원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
30,700원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)
청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 09월 09일 ~ 10일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 24일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 06월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
32,573주
999,991,100원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
32,573주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<주2>

(정정 전)

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
946,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
946,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
189,200주
20.0%
27,100원
5,127,320,000원
-

기관투자자
756,800주
80.0%
20,509,280,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
946,000주
100.0%
25,636,600,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
946,000주
100.0%
27,100원
25,636,600,000원

(주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
189,200주
100.0%
27,100원
5,127,320,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,100원 ~ 30,700원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
254,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
254,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

일반투자자
50,800주
20.0%
27,100원
1,376,680,000원
-

기관투자자
203,200주
80.0%
5,506,720,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
254,000주
100.0%
6,883,400,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
254,000주
100.0%
27,100원
6,883,400,000원

(주2)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
50,800주
100.0%
27,100원
1,376,680,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)
주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,100원 ~ 30,700원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

비비씨 주식회사
(대전광역시 대덕구 
대덕대로1448길 210)

강기태 및 강연복의 보유주식 중 254,000주(강기태 114,000주, 강연복 140,000주)를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서
상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사인
미래에셋대우가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

강기태
최대주주
기명식보통주
1,105,000주
114,000주
991,000주

강연복
특수관계인
기명식보통주
858,340주
140,000주
718,340주

(주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주2)
매출주주인 강기태는 금번 상장을 위한 상기의 114,000주 매출 이후 991,000주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 18.5%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 24개월간 보호예수 됩니다.

한편, 또다른 매출주주인 강연복은 금번 상장을 위한 140,000주 매출 이후 718,340주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 13.4%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 24개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

36,000주
27,100원
975,600,000원

-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(27,100원 ~ 30,700원)의 밴드 최저가액인 27,100원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
946,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
946,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
189,200주
20.0%
30,700원
5,808,440,000원
-

기관투자자
756,800주
80.0%
23,233,760,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
946,000주
100.0%
29,042,200,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
946,000주
100.0%
30,700원

29,042,200,000
원

(주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
189,200주
100.0%
30,700원

5,808,440,000
원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
254,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
254,000주
100.0%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

일반투자자
50,800주
20.0%
30,700원
1,559,560,000원
-

기관투자자
203,200주
80.0%
6,238,240,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
254,000주
100.0%
7,797,800,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
254,000주
100.0%
30,700원

7,797,800,000
원

(주2)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
50,800주
100.0%
30,700원

1,559,560,000

원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

비비씨 주식회사
(대전광역시 대덕구 
대덕대로1448길 210)

강기태 및 강연복의 보유주식 중 254,000주(강기태 114,000주, 강연복 140,000주)를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서
상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사인
미래에셋대우가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

강기태
최대주주
기명식보통주
1,105,000주
114,000주
991,000주

강연복
특수관계인
기명식보통주
858,340주
140,000주
718,340주

(주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주2)
매출주주인 강기태는 금번 상장을 위한 상기의 114,000주 매출 이후 991,000주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 18.5%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 24개월간 보호예수 됩니다.

한편, 또다른 매출주주인 강연복은 금번 상장을 위한 140,000주 매출 이후 718,340주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 13.4%(공모 후 기준, 상장주선인의 의무인수분 반영 후 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 24개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

32,573주
30,700원
999,991,100원

-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주3>

(정정 전)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,100원 ~ 30,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 비비씨㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와
발행회사인 비비씨
㈜
는 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

30,700원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가
협의하여
확정공모가액을 30,700원으로 결정하였습니다.

(주1)

상기 주당
확정공모가액은
비비씨㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
30,700원으로 최종 확정하였습니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4>

(기재사항 추가)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
137
14
138
636
42
189
1,156

수량
113,753,000
13,430,000
115,094,000
530,891,000
30,789,000
134,467,000
938,424,000

경쟁률
118.5
14.0
119.9
553.0
32.1
140.1
977.5

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
12
9,621,000
1
960,000
22
19,362,000
102
95,565,000
4
32,000
54
51,840,000
195
177,380,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
123
104,110,000
13
12,470,000
114
95,730,000
524
434,341,000
2
961,000
126
76,863,000
902
724,475,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
0
0
0
0
1
1,000
0
0
0
0
0
0
1
1,000

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
1
1,000
2
6,000

3
7,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
10,000
0
0
0
0
3
12,000
0
0
0
0
4
22,000

밴드하단미만
0
0
0
0
0
0
1
1,000
0
0
0
0
1
1,000

미제시
1
12,000
0
0
0
0
4
966,000
36
29,796,000
9
5,764,000
50
36,538,000

합계
137
113,753,000
14
13,430,000
138
115,094,000
636
530,891,000
42
30,789,000
189
134,467,000
1,156
938,424,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

30,700원 초과
22
177,380,000
18.9%

30,700원
902
724,475,000
77.2%

27,100원 초과 30,700원 미만
4
8,000
0.0%

27,100원
4
22,000
0.0%

27,100원 미만
1
1,000
0.0%

가격미제시
50
36,538,000
3.9%

합계
1,156
938,424,000
100.0%

주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(개)
신청수량(주)

6개월 확약
5
4.800.000

3개월 확약
6
4.582.000

1개월 확약
26
24.960.000

15일 확약
3
2.140.000

합계
40
36.482.000

총 신청수량 대비 비율(%)
3.5%
3.9%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 비비씨㈜와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,700원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 30,700원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5>

(정정 전)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,200,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
27,100원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,520,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

일반청약자
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 09월 14일

(주1)
주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 비비씨㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 09월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2020년 09월 14일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,200,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

30,700원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,840,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

일반청약자
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 09월 14일

(주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 비비씨㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 09월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2020년 09월 14일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 14일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6>

(정정 전)

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,200,000주
32,520,000,000
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,100원 ~ 30,700원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
813,000,000
-

합계
813,000,000
-

(주1)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 비비씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
36,000주
975,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,100원 ~ 30,700원의 최저가액인 27,100원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(정정 후)

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,200,000주
36,840,000,000
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 30,700원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
921,000,000
-

합계

921,000,000

-

(주1)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 비비씨㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
32,573주
999,991,100원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 비비씨㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
32,573주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주7>

(정정 전)

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 5개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적으로 계산한 PER 평균은 23.8배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 25.17%~15.23%를 적용한 공모희망가액은 27,100~30,700원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적으로 계산한 P/E을 산정하였습니다.

당사는 사업유사성, 재무유사성, 일반요건 등 아래와 같은 기준을 적용하여 국내외 증권시장에 상장된 5개사를 유사기업으로 선정하였습니다.

[유사기업 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

모집단

업종
유사성

[국내비교회사]
아래 기준을 모두 충족하는 회사를 국내 비교회사로 선정

① 한국표준산업분류 상 "세제, 화장품 및 광택제 제조업(C20420)"에 속한 유가증권시장 또는 코스닥 상장기업일 것

74개사
(국내 33,
해외 41)

[해외비교회사]
아래 기준을 모두 충족하는 회사를 해외 비교회사 모집단으로 선정

① 블룸버그산업분류(Bloomberg Industry Classification Standard) 상 "개인생활용품(Personal Care Product)"으로 분류되어 있을 것
② 한국거래소 코스닥상장규정 상 적격해외증권시장에 상장되어 있을 것

1차

사업
유사성

[국내비교회사]

최근 사업연도 기준 덴탈케어, 욕실용품, 생활용품 매출 비중이 10% 이상인 기업

8개사
(국내 5,
해외 3)

[해외 비교회사]
최근 사업연도 기준 덴탈케어, 욕실용품, 생활용품 매출 비중이 50% 이상인 기업

2차

재무
유사성

① 최근 3개년간 매출액 성장을 시현할 것
② 2020년 1분기 기준 직전 12개월 간 지배주주 순이익을 시현한 기업 선정
③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것

6개사

3차
일반기준

① 분석기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

② 분석기준일로부터 6개월 이내 중대한 합병/분할, 영업 양수도 등이 존재하지 않을 것
③ 분석기준일로부터 6개월 이내 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준위배로 조치를 받은 내역이 존재하지 않을 것
④ P/E 40배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거)

5개사

동사가 최종 유사기업으로 선정한 기업 중 글로벌 생활용품 기업인 Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark 등 3개사는 2019년 기말 자산총계가 각각 129,037십억원, 17,364십억원, 17,651십억원으로 2019년 기말 자산총계가 47십억원인 동사와는 규모 면에서 큰 차이가 있습니다. 일반적으로 유사기업 선정 시 규모의 경제, 주요 원재료 매입처에 대한 구매력, 시장 가격 영향력, 고객군, 성장 잠재력 등에 있어 차이가 존재하며, 주식시장에서의 거래 유동성 측면에서도 일부 차이가 존재하는 것으로 알려져 있어, 최종 유사기업 선정 시 재무적 유사성의 일환으로 자산 또는 매출액의 규모 또한 검토하는 사례가 존재합니다. 다만, 동사의 유사기업을 선정하는 과정에서 동사가 영위하는 덴탈케어 소재(모) 사업을 영위하는 기업이 국내외 주식시장에 상장되어 있지 아니하고, 동사 제품의 직접적인 전방시장인 생활용품을 판매하는 기업의 영업 환경 등이 동사의 영업 환경 등과 유사하다고 판단하여 부득이하게 일부 규모가 다름에도 불구하고 글로벌 생활용품 기업인 Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark 등을 선정하였습니다. 이들 기업의 주력 제품은 동사의 직접적인 전방산업이며, 동사가 속해있는 산업군과 가장 밀접하게 연관되어 있으나, 이들 기업의 규모의 차이에서 비롯되는 규모의 경제, 주요 원재료에 대한 구매력, 시장 가격 영향력, 고객군, 성장 잠재력 등에는 차이가 존재하며, 이는 기업가치의 차이를 야기할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 5개사(애경산업, LG생활건강, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark)로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다.

유사기업 P/E 산정 내역은 다음과 같으며, 5개사 평균 P/E는 23.8배로 산출되었습니다.

[2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적 기준 유사기업 P/E 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
애경산업
LG생활건강
Procter & Gamble
Colgate-Palmolive
Kimberly-Clark

2020년 1분기 기준 직전 12개월
지배주주 순이익(백만원)
30,188
726,199
15,192,651
3,047,678
2,858,550

발행주식총수(천주)
26,410
15,618
2,475,643
856,529
341,047

주당순이익(원)
1,143
46,497
6,137
3,558
8,382

기준주가(원)
22,560
1,346,826
149,712
89,293
174,047

P/E(배)
19.7
29.0
24.4
25.1
20.8

5개사 평균 P/E(배)
23.8

(주1)
2020년 1분기 기준 직전 12개월 지배주주 순이익은 당기순이익 중 지배주주로 귀속되는 지분이며, 2019년 2분기 ~ 2020년 1분기 수치입니다.

(주2)
기준주가의 경우 평가기준일(2020년 7월 31일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액] 수치입니다.

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은 36,215원으로 산출되었습니다.

구 분

금 액

비 고

2020년 반기 지배주주 순이익
4,233백만원
A

2020년 반기 지배주주 순이익(연환산)
8,465백만원
B = A * 2

적용 P/E 멀티플
23.8배
C

적정 시가총액
201,400백만원
D = B * C

공모 후 희석주식수
5,561,160
E

주당 평가가격
36,215원
F = D / E

(주1)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,380,110주에 모집주식수 946,000주, 상장주선인의 의무인수주식수 36,000주, 주식매수선택권 미행사분 170,000주, 우리사주매수선택권 미행사분 29,050주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
4,380,110주
현재 발행주식총수

신주발행 주식수
946,000주
IPO 공모 시 신주발행 주식 수

상장주선인의 의무인수분
36,000주
주관사 인수분

주식매수선택권 미행사분
170,000주
미행사분

우리사주매수선택권 미행사분
29,050주
미행사분

합계
5,561,160주
-

(주2)
상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다.

상기 P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 비비씨㈜의 희망공모가액은 27,100원~30,700원입니다.

[비비씨㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
36,215원

평가액 대비 할인율
25.17% ~ 15.23%

공모희망가액 밴드
27,100원 ~ 30,700원

확정 공모가액 (*)
-

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적을 적용하여 P/E를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 5개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적으로 계산한 PER 평균은 23.8배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 25.17%~15.23%를 적용한 공모희망가액은 27,100~30,700원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 P/E 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적으로 계산한 P/E을 산정하였습니다.

당사는 사업유사성, 재무유사성, 일반요건 등 아래와 같은 기준을 적용하여 국내외 증권시장에 상장된 5개사를 유사기업으로 선정하였습니다.

[유사기업 선정 절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

해당기업

모집단

업종
유사성

[국내비교회사]
아래 기준을 모두 충족하는 회사를 국내 비교회사로 선정

① 한국표준산업분류 상 "세제, 화장품 및 광택제 제조업(C20420)"에 속한 유가증권시장 또는 코스닥 상장기업일 것

74개사
(국내 33,
해외 41)

[해외비교회사]
아래 기준을 모두 충족하는 회사를 해외 비교회사 모집단으로 선정

① 블룸버그산업분류(Bloomberg Industry Classification Standard) 상 "개인생활용품(Personal Care Product)"으로 분류되어 있을 것
② 한국거래소 코스닥상장규정 상 적격해외증권시장에 상장되어 있을 것

1차

사업
유사성

[국내비교회사]

최근 사업연도 기준 덴탈케어, 욕실용품, 생활용품 매출 비중이 10% 이상인 기업

8개사
(국내 5,
해외 3)

[해외 비교회사]
최근 사업연도 기준 덴탈케어, 욕실용품, 생활용품 매출 비중이 50% 이상인 기업

2차

재무
유사성

① 최근 3개년간 매출액 성장을 시현할 것
② 2020년 1분기 기준 직전 12개월 간 지배주주 순이익을 시현한 기업 선정
③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것

6개사

3차
일반기준

① 분석기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

② 분석기준일로부터 6개월 이내 중대한 합병/분할, 영업 양수도 등이 존재하지 않을 것
③ 분석기준일로부터 6개월 이내 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준위배로 조치를 받은 내역이 존재하지 않을 것
④ P/E 40배 이상의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거)

5개사

동사가 최종 유사기업으로 선정한 기업 중 글로벌 생활용품 기업인 Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark 등 3개사는 2019년 기말 자산총계가 각각 129,037십억원, 17,364십억원, 17,651십억원으로 2019년 기말 자산총계가 47십억원인 동사와는 규모 면에서 큰 차이가 있습니다. 일반적으로 유사기업 선정 시 규모의 경제, 주요 원재료 매입처에 대한 구매력, 시장 가격 영향력, 고객군, 성장 잠재력 등에 있어 차이가 존재하며, 주식시장에서의 거래 유동성 측면에서도 일부 차이가 존재하는 것으로 알려져 있어, 최종 유사기업 선정 시 재무적 유사성의 일환으로 자산 또는 매출액의 규모 또한 검토하는 사례가 존재합니다. 다만, 동사의 유사기업을 선정하는 과정에서 동사가 영위하는 덴탈케어 소재(모) 사업을 영위하는 기업이 국내외 주식시장에 상장되어 있지 아니하고, 동사 제품의 직접적인 전방시장인 생활용품을 판매하는 기업의 영업 환경 등이 동사의 영업 환경 등과 유사하다고 판단하여 부득이하게 일부 규모가 다름에도 불구하고 글로벌 생활용품 기업인 Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark 등을 선정하였습니다. 이들 기업의 주력 제품은 동사의 직접적인 전방산업이며, 동사가 속해있는 산업군과 가장 밀접하게 연관되어 있으나, 이들 기업의 규모의 차이에서 비롯되는 규모의 경제, 주요 원재료에 대한 구매력, 시장 가격 영향력, 고객군, 성장 잠재력 등에는 차이가 존재하며, 이는 기업가치의 차이를 야기할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 5개사(애경산업, LG생활건강, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark)로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래 기술한 바와 같습니다.

유사기업 P/E 산정 내역은 다음과 같으며, 5개사 평균 P/E는 23.8배로 산출되었습니다.

[2020년 1분기 기준 직전 12개월 실적 기준 유사기업 P/E 산정]

(단위: 주, 백만원)

구분
애경산업
LG생활건강
Procter & Gamble
Colgate-Palmolive
Kimberly-Clark

2020년 1분기 기준 직전 12개월
지배주주 순이익(백만원)
30,188
726,199
15,192,651
3,047,678
2,858,550

발행주식총수(천주)
26,410
15,618
2,475,643
856,529
341,047

주당순이익(원)
1,143
46,497
6,137
3,558
8,382

기준주가(원)
22,560
1,346,826
149,712
89,293
174,047

P/E(배)
19.7
29.0
24.4
25.1
20.8

5개사 평균 P/E(배)
23.8

(주1)
2020년 1분기 기준 직전 12개월 지배주주 순이익은 당기순이익 중 지배주주로 귀속되는 지분이며, 2019년 2분기 ~ 2020년 1분기 수치입니다.

(주2)
기준주가의 경우 평가기준일(2020년 7월 31일)의 Min[1개월 평균 시가총액, 1주일 평균 시가총액, 기준일 시가총액] 수치입니다.

주당 평가가액 산출내역은 다음과 같으며, 주당 평가가액은 36,215원으로 산출되었습니다.

구 분

금 액

비 고

2020년 반기 지배주주 순이익
4,233백만원
A

2020년 반기 지배주주 순이익(연환산)
8,465백만원
B = A * 2

적용 P/E 멀티플
23.8배
C

적정 시가총액
201,400백만원
D = B * C

공모 후 희석주식수
5,561,160
E

주당 평가가격
36,215원
F = D / E

(주1)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,380,110주에 모집주식수 946,000주, 상장주선인의 의무인수주식수 36,000주, 주식매수선택권 미행사분 170,000주, 우리사주매수선택권 미행사분 29,050주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
4,380,110주
현재 발행주식총수

신주발행 주식수
946,000주
IPO 공모 시 신주발행 주식 수

상장주선인의 의무인수분
36,000주
주관사 인수분

주식매수선택권 미행사분
170,000주
미행사분

우리사주매수선택권 미행사분
29,050주
미행사분

합계
5,561,160주
-

(주2)
상기 산식에 따른 계산 수치와 실제 기재수치의 차이는 소수점 이하 단수에 따라 발생합니다.

상기 P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 비비씨㈜의 희망공모가액은 27,100원~30,700원입니다.

[비비씨㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
36,215원

평가액 대비 할인율
25.17% ~ 15.23%

공모희망가액 밴드
27,100원 ~ 30,700원

확정 공모가액 (*)
30,700원

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 P/E을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

<주8>

(정정 전)

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 5,362,110주 중 약 45.77%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 5,362,110주 중 당사 최대주주인 강기태 및 특수관계인이 보유한 2,013,340주(공모 후 지분율 37.5%)는 상장일로부터 6개월간(2,013,340주 중 강기태 및 강연복이 각각 보유하는 991,000주 및 718,340주는 자발적 보호예수 18개월을 추가하여 도합 24개월간), 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 2,000주(공모 후 지분율 0.0%)는 상장일로부터 6개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수 285,700주(공모 후 지분율 8.2%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식 441,612주(공모후 지분율 8.2%)에 대해 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유예탁을 진행할 예정으로 본 증권신고서 제출일 현재 이에 대한 확약서를 제출한 상태이며, 관련 절차를 효력 발생일 이전까지 진행할 예정입니다. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식은 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편,코스닥시장 상장규정제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 36,000주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모 후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한
기간
매각제한
사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강기태
991,000
18.48%
-
-
991,000
18.48%
2년
(주1)

강연복
718,340
13.40%
-
-
718,340
13.40%
2년

(주1)

강태진
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강문순
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강진아
62,000
1.16%
-
-
62,000
1.16%
6개월

(주2)

박미희
22,000
0.41%
-
-
22,000
0.41%
6개월

(주2)

황한석
60,000
1.12%
-
-
60,000
1.12%
6개월

(주2)

1년 이내 최대주주등 지분취득
김옥란
2,000
0.04%
-
-
2,000
0.04%
6개월
(주3)

우리사주조합
우리사주조합
129,030
2.41%
-
-
129,030
2.41%
(주4)
(주4)

벤처금융
미래창조네오플럭스투자조합
347,820
6.49%
243,474
4.54%
104,346
1.95%
1개월
(주5)

네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드
95,234
1.78%
-
-
95,234
1.78%
1개월
(주6)

한국투자미래성장 벤처펀드 제22호
260,880
4.87%
182,616
3.41%
78,264
1.46%
1개월

(주5)

한국투자 Future Growth 투자조합
67,460
1.26%
47,222
0.88%
20,238
0.38%
1개월

(주5)

미래창조 KB 창업지원 투자조합
173,920
3.24%
121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

KB12-1 벤처조합
173,920
3.24%
121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

경남-지앤텍 창조경제 혁신펀드
238,093
4.44%
100,002
1.86%
95,233
1.78%
1개월

(주6)

42,858
1.47%
1개월

(주5)

지앤텍명장세컨더리투자조합
142,840
2.66%
99,988
1.86%
42,852
0.80%
1개월

(주5)

스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합
142,860
2.66%
100,002
1.86%
42,858
0.80%
1개월

(주5)

2019KIF스톤브릿지 혁신기술성장 TCB
95,233
1.78%
-
-
95,233
1.78%
1개월

(주6)

한국투자 Future Value 투자조합
19,480
0.36%
13,636
0.25%
5,844
0.11%
1개월

(주5)

기타주주
기타주주
224,000
4.21%
224,000
4.21%
-
-
-
-

상장주선인
상장주선인 의무인수분
36,000
0.67%
-
-
36,000
0.67%
3개월
(주7)

공모주주
공모주주(신주모집)
946,000
17.64%
946,000
17.64%
-
-
-
-

공모주주(구주매출)
254,000
4.74%
254,000
4.74%
-
-
-
-

-
합계
5,362,110
100.00%
2,454,428
45.77%
2,907,682
54.23%
-
-

(주1)
강기태 및 강연복은 당사의 최대주주 및 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

(주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
김옥란의 경우 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 129,030주를 보유하고 있습니다. 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)

코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월 간 보호예수를 이행할 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 이에 대한 확약서를 제출한 상태입니다. 본 보호예수는 증권신고서 효력발생일 이전까지 완료될 예정입니다.

(주6)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)
의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월(727,312주, 13.56%), 3개월(36,000주, 0.67%), 6개월(306,000주, 5.71%), 2년(1,709,340주, 31.88%), 기타(우리사주조합 보유물량 129,030주, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다.

당사의 상장예정주식수 5,362,110주 중 약 45.77%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(정정 후)

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
5,358,683
주 중 약
45.80
%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
5,358,683주 중 당사 최대주주인 강기태 및 특수관계인이 보유한 2,013,340주(공모 후 지분율
37.6%)는 상장일로부터 6개월간(2,013,340주 중 강기태 및 강연복이 각각 보유하는 991,000주 및 718,340주는 자발적 보호예수 18개월을 추가하여 도합 24개월간), 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 2,000주(공모 후 지분율 0.0%)는 상장일로부터 6개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수 285,700주(공모 후 지분율
5.3%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식 441,612주(공모후 지분율 8.2%)에 대해 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유예탁을 진행
하였습니다. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나,
2019년 10월 17일 및 2020년 4월
17일 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식은 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편,코스닥시장 상장규정제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜는
32,573주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모 후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한
기간
매각제한
사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강기태
991,000

18.
4
9%

-
-
991,000

18.49%

2년
(주1)

강연복
718,340

13.41%

-
-
718,340

13.41%

2년

(주1)

강태진
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강문순
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강진아
62,000
1.16%
-
-
62,000
1.16%
6개월

(주2)

박미희
22,000
0.41%
-
-
22,000
0.41%
6개월

(주2)

황한석
60,000
1.12%
-
-
60,000
1.12%
6개월

(주2)

1년 이내 최대주주등 지분취득
김옥란
2,000
0.04%
-
-
2,000
0.04%
6개월
(주3)

우리사주조합
우리사주조합
129,030
2.41%
-
-
129,030
2.41%
(주4)
(주4)

벤처금융
미래창조네오플럭스투자조합
347,820
6.49%
243,474
4.54%
104,346
1.95%
1개월
(주5)

네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드
95,234
1.78%
-
-
95,234
1.78%
1개월
(주6)

한국투자미래성장 벤처펀드 제22호
260,880
4.87%
182,616
3.41%
78,264
1.46%
1개월

(주5)

한국투자 Future Growth 투자조합
67,460
1.26%
47,222
0.88%
20,238
0.38%
1개월

(주5)

미래창조 KB 창업지원 투자조합
173,920

3.25%

121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

KB12-1 벤처조합
173,920

3.24%

121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

경남-지앤텍 창조경제 혁신펀드
238,093
4.44%
100,002

1.87%

95,233
1.78%
1개월

(주6)

42,858

0.80%

1개월

(주5)

지앤텍명장세컨더리투자조합
142,840

2.67%

99,988

1.87%

42,852
0.80%
1개월

(주5)

스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합
142,860

2.67%

100,002

1.87%

42,858
0.80%
1개월

(주5)

2019KIF스톤브릿지 혁신기술성장 TCB
95,233
1.78%
-
-
95,233
1.78%
1개월

(주6)

한국투자 Future Value 투자조합
19,480
0.36%
13,636
0.25%
5,844
0.11%
1개월

(주5)

기타주주
기타주주
224,000

4.18%

224,000

4.18%

-
-
-
-

상장주선인
상장주선인 의무인수분
32,573

0.61%

-
-
32,573

0.61%

3개월
(주7)

공모주주
공모주주(신주모집)
946,000

17.65%

946,000

17.65%

-
-
-
-

공모주주(구주매출)
254,000
4.74%
254,000
4.74%
-
-
-
-

-
합계
5,358,683
100.00%
2,454,428

45.80%

2,904,255

54.20%

-
-

(주1)
강기태 및 강연복은 당사의 최대주주 및 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

(주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
김옥란의 경우 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 129,030주를 보유하고 있습니다. 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)

코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월 간 보호예수를 이행
하였습니다.

(주6)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)

의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월(727,312주,
13.57%), 3개월(
32,573주, 0.61%), 6개월(306,000주, 5.71%), 2년(1,709,340주,
31.90%), 기타(우리사주조합 보유물량 129,030주, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다.

당사의 상장예정주식수
5,358,683주 중 약
45.80%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주9>

(정정 전)

가. 평가 결과

발행회사인 비비씨㈜와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 비비씨㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

공모희망가액

27,100 ~ 30,700원

확정 공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 비비씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비비씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(정정 후)

가. 평가 결과

발행회사인 비비씨㈜와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 비비씨㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

공모희망가액

30,700원

확정 공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사가 
발행회사와 협의하여
확정공모가액을 30,700원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 비비씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비비씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가
제시한 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 30,700원으로 결정하였습니다.

<주10>

(정정 전)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 비비씨㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[비비씨㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
36,215원

평가액 대비 할인율
25.17% ~ 15.23%

공모희망가액 밴드
27,100원 ~ 30,700원

확정 공모가액 (*)
-

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 25.17% ~ 15.23%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,100원 ~ 30,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 비비씨㈜의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

분석일 현재 2020년 중 상장을 완료한 기업의 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)을 고려할 경우 최저 5.32%에서 최고 52.46%까지 넓은 범위의 할인율이 적용되었으며, 동 기업들의 평균 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율 기준)은 약 24.90% 수준으로 진행되었습니다. 최근 진행되었던 IPO 공모의 평균할인율이 24.90% 수준임을 감안하여 금번 비비씨㈜의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 약 15.23% ~ 25.17%의 할인율을 적용하였습니다.

분석일 현재 2020년 중 상장이 완료된 기업의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[분석일 현재 2020년 상장기업 할인율]

(단위 : 원)

상장일
기업명
신고서상
적정주가(A)
공모가밴드
확정
공모가(B)
할인율
(C=1-B/A)

하단
상단

2020-07-31
와이팜
11,618
9,700
11,000
11,000
5.32%

2020-07-30
이엔드디
21,339
12,350
14,400
14,400
32.52%

2020-07-29
엠투아이
22,244
15,600
18,900
15,600
29.87%

2020-07-27
더네이쳐홀딩스
64,616
45,000
50,000
46,000
28.81%

2020-07-24
제놀루션
19,712
12,000
14,000
14,000
28.98%

2020-07-23
솔트룩스
36,931
24,000
30,000
25,000
32.31%

2020-07-22
티에스아이
10,911
7,500
9,500
10,000
8.35%

2020-07-16
에이프로
26,685
19,000
21,600
21,600
19.06%

2020-07-13
소마젠
19,200
11,000
15,000
11,000
42.71%

2020-07-06
신도기연
22,445
14,000
16,000
16,000
28.71%

2020-07-03
위더스제약
21,477
13,900
15,900
15,900
25.97%

2020-07-01
마크로밀엠브레인
8,902
5,200
6,400
6,800
23.61%

2020-06-25
젠큐릭스
39,600
22,700
26,100
22,700
42.68%

2020-06-22
엘이티
9,310
6,400
7,800
7,800
16.22%

2020-06-17
에스씨엠생명과학
19,603
14,000
17,000
17,000
13.28%

2020-05-22
드림씨아이에스
17,160
13,000
14,900
14,900
13.17%

2020-03-16
엔피디
9,428
5,400
6,300
5,400
42.72%

2020-03-12
플레이디
9,628
6,800
7,700
8,500
11.72%

2020-03-06
서울바이오시스
11,200
6,500
7,500
7,500
33.04%

2020-03-04
제이앤티씨
12,338
8,500
10,500
11,000
10.84%

2020-03-03
켄코아에어로스페이스
21,037
13,000
15,000
10,000
52.46%

2020-02-28
레몬
9,599
6,200
7,200
7,200
24.99%

2020-02-20
서남
4,031
2,700
3,100
3,100
23.10%

2020-02-10
위세아이텍
12,935
10,000
11,200
12,000
7.23%

평균 할인율
24.90%

한편, 상기의 분석일 현재 2020년 상장 기업의 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 11.8%p입니다. 비비씨㈜의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였으며, 할인율 상단과 하단의 차이를 9.94%p로 두어 평균치와 유사한 시장 변동성을 반영하고자 하였습니다. 다만, 해당 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다.

[분석일 현재 2020년 상장기업 할인율 하단 및 상단 현황]

(단위 : 원)

회사명
할인율 하단
할인율 상단

와이팜
16.51%
5.32%

이엔드디
42.12%
32.52%

엠투아이
29.87%
15.03%

더네이쳐홀딩스
30.36%
22.62%

제놀루션
39.12%
28.98%

솔트룩스
35.01%
18.77%

티에스아이
31.26%
12.93%

에이프로
28.80%
19.06%

소마젠
42.71%
21.88%

신도기연
37.63%
28.71%

위더스제약
35.28%
25.97%

마크로밀엠브레인
41.59%
28.11%

젠큐릭스
42.68%
34.09%

엘이티
31.26%
16.22%

에스씨엠생명과학
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
24.24%
13.17%

엔피디
42.72%
33.18%

플레이디
29.38%
20.03%

서울바이오시스
41.97%
33.04%

제이앤티씨
31.10%
14.89%

켄코아에어로스페이스
38.20%
28.70%

레몬
35.41%
24.99%

서남
33.02%
23.10%

위세아이텍
22.69%
13.41%

또한 희망공모가액을 산정함에 있어 2020년 1분기 기준 직전 12개월, 즉 2019년 2분기부터 2020년 1분기까지 12개월 실적을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 2분기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(정정 후)

(나) 희망공모가액의 결정

상기 P/E 상대가치 산출 결과를 적용한 비비씨㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[비비씨㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
36,215원

평가액 대비 할인율
25.17% ~ 15.23%

공모희망가액 밴드
27,100원 ~ 30,700원

확정 공모가액 (*)
30,700원

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 25.17% ~ 15.23%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,100원 ~ 30,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 비비씨㈜의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

분석일 현재 2020년 중 상장을 완료한 기업의 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)을 고려할 경우 최저 5.32%에서 최고 52.46%까지 넓은 범위의 할인율이 적용되었으며, 동 기업들의 평균 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율 기준)은 약 24.90% 수준으로 진행되었습니다. 최근 진행되었던 IPO 공모의 평균할인율이 24.90% 수준임을 감안하여 금번 비비씨㈜의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 약 15.23% ~ 25.17%의 할인율을 적용하였습니다.

분석일 현재 2020년 중 상장이 완료된 기업의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[분석일 현재 2020년 상장기업 할인율]

(단위 : 원)

상장일
기업명
신고서상
적정주가(A)
공모가밴드
확정
공모가(B)
할인율
(C=1-B/A)

하단
상단

2020-07-31
와이팜
11,618
9,700
11,000
11,000
5.32%

2020-07-30
이엔드디
21,339
12,350
14,400
14,400
32.52%

2020-07-29
엠투아이
22,244
15,600
18,900
15,600
29.87%

2020-07-27
더네이쳐홀딩스
64,616
45,000
50,000
46,000
28.81%

2020-07-24
제놀루션
19,712
12,000
14,000
14,000
28.98%

2020-07-23
솔트룩스
36,931
24,000
30,000
25,000
32.31%

2020-07-22
티에스아이
10,911
7,500
9,500
10,000
8.35%

2020-07-16
에이프로
26,685
19,000
21,600
21,600
19.06%

2020-07-13
소마젠
19,200
11,000
15,000
11,000
42.71%

2020-07-06
신도기연
22,445
14,000
16,000
16,000
28.71%

2020-07-03
위더스제약
21,477
13,900
15,900
15,900
25.97%

2020-07-01
마크로밀엠브레인
8,902
5,200
6,400
6,800
23.61%

2020-06-25
젠큐릭스
39,600
22,700
26,100
22,700
42.68%

2020-06-22
엘이티
9,310
6,400
7,800
7,800
16.22%

2020-06-17
에스씨엠생명과학
19,603
14,000
17,000
17,000
13.28%

2020-05-22
드림씨아이에스
17,160
13,000
14,900
14,900
13.17%

2020-03-16
엔피디
9,428
5,400
6,300
5,400
42.72%

2020-03-12
플레이디
9,628
6,800
7,700
8,500
11.72%

2020-03-06
서울바이오시스
11,200
6,500
7,500
7,500
33.04%

2020-03-04
제이앤티씨
12,338
8,500
10,500
11,000
10.84%

2020-03-03
켄코아에어로스페이스
21,037
13,000
15,000
10,000
52.46%

2020-02-28
레몬
9,599
6,200
7,200
7,200
24.99%

2020-02-20
서남
4,031
2,700
3,100
3,100
23.10%

2020-02-10
위세아이텍
12,935
10,000
11,200
12,000
7.23%

평균 할인율
24.90%

한편, 상기의 분석일 현재 2020년 상장 기업의 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 11.8%p입니다. 비비씨㈜의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였으며, 할인율 상단과 하단의 차이를 9.94%p로 두어 평균치와 유사한 시장 변동성을 반영하고자 하였습니다. 다만, 해당 할인율을 적용한 희망공모가액은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 반드시 유의하시기 바랍니다.

[분석일 현재 2020년 상장기업 할인율 하단 및 상단 현황]

(단위 : 원)

회사명
할인율 하단
할인율 상단

와이팜
16.51%
5.32%

이엔드디
42.12%
32.52%

엠투아이
29.87%
15.03%

더네이쳐홀딩스
30.36%
22.62%

제놀루션
39.12%
28.98%

솔트룩스
35.01%
18.77%

티에스아이
31.26%
12.93%

에이프로
28.80%
19.06%

소마젠
42.71%
21.88%

신도기연
37.63%
28.71%

위더스제약
35.28%
25.97%

마크로밀엠브레인
41.59%
28.11%

젠큐릭스
42.68%
34.09%

엘이티
31.26%
16.22%

에스씨엠생명과학
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
24.24%
13.17%

엔피디
42.72%
33.18%

플레이디
29.38%
20.03%

서울바이오시스
41.97%
33.04%

제이앤티씨
31.10%
14.89%

켄코아에어로스페이스
38.20%
28.70%

레몬
35.41%
24.99%

서남
33.02%
23.10%

위세아이텍
22.69%
13.41%

또한 희망공모가액을 산정함에 있어 2020년 1분기 기준 직전 12개월, 즉 2019년 2분기부터 2020년 1분기까지 12개월 실적을 적용하였으나 해당 실적이 동사의 2020년 온기 실적을 보증하는 것은 아니며 만약 2020년 2분기 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사의 희망공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
30,700원으로 결정하였습니다.

<주11>

(정정 전)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

25,636,600,000

구주 매출대금
6,883,400,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
975,600,000

발행제비용 (3)

758,161,800

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3)]

25,854,038,200

(주1)

상기 금액은 희망공모가액인 27,100원~30,700원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

(주3)
발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
665,305,000
신주모집금액 및 상장주선인의 의무인수금액
합계액의 2.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
10,500,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
(820만원 + 1,000억원 초과 금액의 10억원 당 5만원)

등록세
1,964,000
증자 자본금의 4/1000

교육세
392,800
등록세의 20%

기타비용
75,000,000
IR비용, 회계비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
758,161,800
-

(주1)

상기 금액은 희망공모가액인 27,100원~30,700원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 관한 비용은 구주매출 주주가 부담합니다.

(주3)
상기 인수수수료는 신주모집금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(정정 후)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

29,042,200,000

구주 매출대금
7,797,800,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,991,100

발행제비용 (3)

844,861,577

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3)]

29,197,329,523

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,700원 기준입니다.

(주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 모집 및 매출하는 주식 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 및 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 위무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

(주3)
발행제 비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
751,054,777
신주모집금액 및 상장주선인의 의무인수금액
합계액의 2.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
11,450,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
(820만원 + 1,000억원 초과 금액의 10억원 당 5만원

등록세
1,964,000
증자 자본금의 4/1000

교육세
392,800
등록세의 20%

기타비용
75,000,000
IR비용, 회계비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
844,861,577
-

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,700원 기준입니다.

(주2)
상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 관한 비용은 구주매출 주주가 부담합니다.

(주3)

상기 인수수수료는 신주모집금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,700원 기준입니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

<주12>

(정정 전)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.08.10
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,597,000
-
4,257,038
3,000,000
-
4,000,000
25,854,038

(주1)

모집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 27,100원 ~30,700원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사의 희망공모가액인 27,100원~30,700원 중 최저 희망공모가액인 27,100원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 25,854백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 연구개발 자금 등으로 사용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(1) 시설자금

당사는 기존 주력 제품의 품질 및 생산성 향상을 위한 생산설비투자와 신규사업을 위한 연구 및 생산 설비를 구축하고자 합니다.

(단위: 천원)

구분

설비명

용도

금액

투자시기

연구개발/생산

멜트블로운 설비 구매

멜트블로운 필터생산

5,500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

바이오플라스틱 방사설비

친환경 칫솔모 제작

500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

연마용 브러시 설비 제작

산업용 브러시 개발

500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

드레싱 브러시 설비 제작

화상치료용 브러시

300,000

2020년~2023년

연구개발/생산

진단기능키트 설비 제작

구강질환 감지

1,000,000

2020년~2023년

생산

자동화T/K라인(단면)

단면 자동설비(가공)

222,000

2020년~2023년

생산

세척 자동 투입장치

세척 자동투입 설비

40,000

2020년~2023년

생산

AR라운딩 도포설비 제작

AR전용 도포설비

35,000

2020년~2023년

생산

자동정모 장치 제작

정모 자동설비

500,000

2020년~2023년

생산

신규사업 설비 구축

아이라이너/마스카라 등

1,000,000

2020년~2023년

-

제3 해외생산 공장 건설

제3 해외생산 공장 건설

5,000,000

2020년~2023년

소계

14,597,000

-

중국, 인도발 미세먼지 및 주기적으로 찾아오는 전염성 바이러스 이슈들로 인해 정전멜트블로운 부직포 필터에 대한 수요는 빠른 속도로 증가추세에 있습니다. 하이드로 차징기술을 이용한 정전멜트블로운 부직포 필터 기술은 생산성과 기술력에 있어서 아직까지는 국내 기술이 기술 우위에 있습니다. 또한 메르스, 신종코로나 등의 이슈로 인해 국내산 정전필터여재의 우수성과 제품의 가치는 더욱 부각되고 있는 상황이며, 당사는 노즐을 통한 압출, 연신 및 결정화 기술, 각종 첨가제를 적용한 혼합 레진의 마스터 배치 제작 및 응용 기술 등 관련 원천기술을 바탕으로 원료 조성물 개발을 통한 원가절감 및 협업을 통한 생산성 개선 및 신속한 제품개발, 생산체계를 구축함으로써 향후 필터여재 소재사업 및 더 나아가 어플리케이션 개발까지 사업을 확장할 계획입니다.

바이오 플라스틱 방사설비는 자연에서 적정한 환경에 노출되면 쉽게 분해되어 폐기 시 오염물질을 발생시키지 않는 생분해성 수지와 기능성 상용화제의 복합 조성물을 컴파운딩하여 필라멘트 및 칫솔모를 제조하는 연구 등을 진행하기 위한 장비입니다. 이는 친환경 칫솔모 등에 대한 니즈에 대응하기 위하여 개발 예정입니다.

또한 당사는 경질표면 연마 브러시를 제작, 공급하는 국내외 다수의 수요업체와 연계하여 상용화를 진행하고자 하며, 적용 분야로는 글래스/석영, 세라믹, 금속표면 등 다양한 경질 소재의 연마용으로 적용이 가능합니다. 상기의 연마용 브러시 설비 제작 비용은 이와 관련된 것입니다.

드레싱 브러시 설비 제작 비용은 화상치료 전문병원과의 협업 프로젝트를 통하여 테이퍼모의 특성을 극대화한 최적 제품을 설계하여, 화상치료 시 저자극성, 안전성, 효율성을 확보한 제품을 개발하기 위함입니다. 현재 화상치료용(의료용) 브러시 관련 제품 시장이 형성되지 않아 신규 카테고리 창출이 요구되는 상황이며, 상용화를 위해서는 관련 의료기기 또는 의약외품의 식악처 신고(허가)를 회득하고 적합한 생산시설을 갖추어야 하며, 당사는 이를 중장기적으로 추진할 계획입니다.

당사는 구강진단키트 관련 바이오전문기업인 ㈜에스엘에스바이오와 공동연구를 통해 기술개발을 진행하고 있으며, 진단 기능성 제품의 개발과 상용화 연구, 구강질환 원인균 진단 기능 메커니즘 연구 및 구현 연구를 수행하고 있습니다. 당사는 기본 연구 및 국책과제 수탁을 통하여 상용화 연구를 수행하여 시제품을 제작할 예정이며, 실사용 테스트를 거쳐 성능 확보 및 비즈니스 모델 수립을 진행하고자 합니다. 제품개발 완료 시 칫솔 이외에 치간 칫솔, 치실, 클리너, 진단용 키트(시트, 스틱형) 등 다양한 형태의 제품에 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 상기의 진단기능키트 설비 제작비는 상기를 수행하기 위한 설비 제작 예상 비용입니다.

자동화 T/K 라인은 원재료를 식각하여 미세모를 만드는 설비로, 자체개발 및 제작 설비입니다. 해당 설비의 구축이 완료될 경우 생산량 증가 및 근로자 노동 강도 감소의 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 자동화 설비 도입을 통해 약품 배합의 신뢰성, 표준화 작업등을 통해 보다 고도화된 품질 관리를 도모하고자 합니다.

세척 자동 투입장치의 경우 당사의 공정 중 세척 공정에 필요한 설비로서 기존 1대의 설비당 한명씩 작업자가 투입되어 생산 하는 라인을 인당 3대까지 작업할 수 있게 함으로써 생산성을 제고할 수 있습니다.

AR라운딩 도포 설비는 제품의 불량 감소로 인한 원가개선이 가능하며, 생산성 증가 또한 기대할 수 있습니다. 또한 자동 도포 장치를 통해 도포량이 항상 일정하게 처리되어 제품의 표준화를 통하여 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다.

당사가 도입을 추진하고 있는 자동 정모 장치의 경우 현재 개발단계이며 개발 도입 완료시 생산성을 크게 개선시켜 경쟁사 대비 높은 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

신규 사업 설비 구축 부문은 소재부품 기반으로 중간재 및 완제품 사업 진출을 위한 아이라이너/마스카라 화장품에 대한 생산설비입니다.

한편 당사는 Tianjin BBC 외 제3국에 추가 해외 생산기지 설립을 추진할 계획입니다.

(2) 운영자금

당사는 지속적인 매출확대가 예상됨에 따라 관련 생산 안전성을 확보하기 위하여 당사 제품의 주요 원자재인 원사 및 부자재와 판매관리비 등을 적정하게 추가 확충할 목적으로 본 공모자금의 일부를 활용한 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
세부 내역

금액

사용시기

운영자금

원자재 매입 등
4,257,038

2020년~2023년

소 계

4,257,038

-

(3) 채무상환자금

당사는 2021년 도래하는 시설관련 차입금의 상환에 본 공모자금의 일부를 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

상환일자

금융기관명

차입용도

차입금액

이자율

2021.07.18

국민은행

일반자금

500,000

2.28%

2021.02.13

국민은행

시설자금

1,500,000

2.56%

2021.02.13

국민은행

시설자금

1,000,000

2.56%

소계

-

-

3,000,000

-

(4) 기타(연구개발자금)

당사는 경쟁우위를 선점하기 위해 국내외 석박사급 우수인력을 충원할 계획을 가지고 있으며, 신성장 동력 확보를 위한 정전기술과, 멜트블로운 방사제조기술을 적극적으로 개발하기 위하여 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

금액

투자시기

친환경바이오프라스틱

칫솔모 개발

바이오플라스틱을 이용한 필라멘트
친환경 칫솔모 개발

600,000

2020년~2023년

정전필터여재 개발

정전 필터여재 조성물 개발

1,000,000

2020년~2023년

산업용 브러시 개발

경질표면 연마용 필라멘트 및 브러시 개발

500,000

2020년~2023년

의료용브러시 개발

화상치료용 드레싱 브러시 개발

300,000

2020년~2023년

구강진단키트 칫솔개발

구강질환원인균 감지 및 인티케이트 기술개발

1,000,000

2020년~2023년

연구개발자금

연구인력 채용

600,000

2020년~2023년

소계

-

4,000,000

-

(정정 후)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.09.07
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,597,000
-
7,600,330
3,000,000
-
4,000,000
29,197,330

(주1)

모집 및 매출총액, 발행제비용 등은
확정공모가액 30,700원 기준입니다.

(주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사의 확정공모가액 30,700원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 29,197백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 연구개발 자금 등으로 사용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(1) 시설자금

당사는 기존 주력 제품의 품질 및 생산성 향상을 위한 생산설비투자와 신규사업을 위한 연구 및 생산 설비를 구축하고자 합니다.

(단위: 천원)

구분

설비명

용도

금액

투자시기

연구개발/생산

멜트블로운 설비 구매

멜트블로운 필터생산

5,500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

바이오플라스틱 방사설비

친환경 칫솔모 제작

500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

연마용 브러시 설비 제작

산업용 브러시 개발

500,000

2020년~2023년

연구개발/생산

드레싱 브러시 설비 제작

화상치료용 브러시

300,000

2020년~2023년

연구개발/생산

진단기능키트 설비 제작

구강질환 감지

1,000,000

2020년~2023년

생산

자동화T/K라인(단면)

단면 자동설비(가공)

222,000

2020년~2023년

생산

세척 자동 투입장치

세척 자동투입 설비

40,000

2020년~2023년

생산

AR라운딩 도포설비 제작

AR전용 도포설비

35,000

2020년~2023년

생산

자동정모 장치 제작

정모 자동설비

500,000

2020년~2023년

생산

신규사업 설비 구축

아이라이너/마스카라 등

1,000,000

2020년~2023년

-

제3 해외생산 공장 건설

제3 해외생산 공장 건설

5,000,000

2020년~2023년

소계

14,597,000

-

중국, 인도발 미세먼지 및 주기적으로 찾아오는 전염성 바이러스 이슈들로 인해 정전멜트블로운 부직포 필터에 대한 수요는 빠른 속도로 증가추세에 있습니다. 하이드로 차징기술을 이용한 정전멜트블로운 부직포 필터 기술은 생산성과 기술력에 있어서 아직까지는 국내 기술이 기술 우위에 있습니다. 또한 메르스, 신종코로나 등의 이슈로 인해 국내산 정전필터여재의 우수성과 제품의 가치는 더욱 부각되고 있는 상황이며, 당사는 노즐을 통한 압출, 연신 및 결정화 기술, 각종 첨가제를 적용한 혼합 레진의 마스터 배치 제작 및 응용 기술 등 관련 원천기술을 바탕으로 원료 조성물 개발을 통한 원가절감 및 협업을 통한 생산성 개선 및 신속한 제품개발, 생산체계를 구축함으로써 향후 필터여재 소재사업 및 더 나아가 어플리케이션 개발까지 사업을 확장할 계획입니다.

바이오 플라스틱 방사설비는 자연에서 적정한 환경에 노출되면 쉽게 분해되어 폐기 시 오염물질을 발생시키지 않는 생분해성 수지와 기능성 상용화제의 복합 조성물을 컴파운딩하여 필라멘트 및 칫솔모를 제조하는 연구 등을 진행하기 위한 장비입니다. 이는 친환경 칫솔모 등에 대한 니즈에 대응하기 위하여 개발 예정입니다.

또한 당사는 경질표면 연마 브러시를 제작, 공급하는 국내외 다수의 수요업체와 연계하여 상용화를 진행하고자 하며, 적용 분야로는 글래스/석영, 세라믹, 금속표면 등 다양한 경질 소재의 연마용으로 적용이 가능합니다. 상기의 연마용 브러시 설비 제작 비용은 이와 관련된 것입니다.

드레싱 브러시 설비 제작 비용은 화상치료 전문병원과의 협업 프로젝트를 통하여 테이퍼모의 특성을 극대화한 최적 제품을 설계하여, 화상치료 시 저자극성, 안전성, 효율성을 확보한 제품을 개발하기 위함입니다. 현재 화상치료용(의료용) 브러시 관련 제품 시장이 형성되지 않아 신규 카테고리 창출이 요구되는 상황이며, 상용화를 위해서는 관련 의료기기 또는 의약외품의 식악처 신고(허가)를 회득하고 적합한 생산시설을 갖추어야 하며, 당사는 이를 중장기적으로 추진할 계획입니다.

당사는 구강진단키트 관련 바이오전문기업인 ㈜에스엘에스바이오와 공동연구를 통해 기술개발을 진행하고 있으며, 진단 기능성 제품의 개발과 상용화 연구, 구강질환 원인균 진단 기능 메커니즘 연구 및 구현 연구를 수행하고 있습니다. 당사는 기본 연구 및 국책과제 수탁을 통하여 상용화 연구를 수행하여 시제품을 제작할 예정이며, 실사용 테스트를 거쳐 성능 확보 및 비즈니스 모델 수립을 진행하고자 합니다. 제품개발 완료 시 칫솔 이외에 치간 칫솔, 치실, 클리너, 진단용 키트(시트, 스틱형) 등 다양한 형태의 제품에 적용이 가능할 것으로 기대합니다. 상기의 진단기능키트 설비 제작비는 상기를 수행하기 위한 설비 제작 예상 비용입니다.

자동화 T/K 라인은 원재료를 식각하여 미세모를 만드는 설비로, 자체개발 및 제작 설비입니다. 해당 설비의 구축이 완료될 경우 생산량 증가 및 근로자 노동 강도 감소의 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 자동화 설비 도입을 통해 약품 배합의 신뢰성, 표준화 작업등을 통해 보다 고도화된 품질 관리를 도모하고자 합니다.

세척 자동 투입장치의 경우 당사의 공정 중 세척 공정에 필요한 설비로서 기존 1대의 설비당 한명씩 작업자가 투입되어 생산 하는 라인을 인당 3대까지 작업할 수 있게 함으로써 생산성을 제고할 수 있습니다.

AR라운딩 도포 설비는 제품의 불량 감소로 인한 원가개선이 가능하며, 생산성 증가 또한 기대할 수 있습니다. 또한 자동 도포 장치를 통해 도포량이 항상 일정하게 처리되어 제품의 표준화를 통하여 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다.

당사가 도입을 추진하고 있는 자동 정모 장치의 경우 현재 개발단계이며 개발 도입 완료시 생산성을 크게 개선시켜 경쟁사 대비 높은 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

신규 사업 설비 구축 부문은 소재부품 기반으로 중간재 및 완제품 사업 진출을 위한 아이라이너/마스카라 화장품에 대한 생산설비입니다.

한편 당사는 Tianjin BBC 외 제3국에 추가 해외 생산기지 설립을 추진할 계획입니다.

(2) 운영자금

당사는 지속적인 매출확대가 예상됨에 따라 관련 생산 안전성을 확보하기 위하여 당사 제품의 주요 원자재인 원사 및 부자재와 판매관리비 등을 적정하게 추가 확충할 목적으로 본 공모자금의 일부를 활용한 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
세부 내역

금액

사용시기

운영자금

원자재 매입 등
7,600,330

2020년~2023년

소 계

7,600,330

-

(3) 채무상환자금

당사는 2021년 도래하는 시설관련 차입금의 상환에 본 공모자금의 일부를 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

상환일자

금융기관명

차입용도

차입금액

이자율

2021.07.18

국민은행

일반자금

500,000

2.28%

2021.02.13

국민은행

시설자금

1,500,000

2.56%

2021.02.13

국민은행

시설자금

1,000,000

2.56%

소계

-

-

3,000,000

-

(4) 기타(연구개발자금)

당사는 경쟁우위를 선점하기 위해 국내외 석박사급 우수인력을 충원할 계획을 가지고 있으며, 신성장 동력 확보를 위한 정전기술과, 멜트블로운 방사제조기술을 적극적으로 개발하기 위하여 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

내역

금액

투자시기

친환경바이오프라스틱

칫솔모 개발

바이오플라스틱을 이용한 필라멘트
친환경 칫솔모 개발

600,000

2020년~2023년

정전필터여재 개발

정전 필터여재 조성물 개발

1,000,000

2020년~2023년

산업용 브러시 개발

경질표면 연마용 필라멘트 및 브러시 개발

500,000

2020년~2023년

의료용브러시 개발

화상치료용 드레싱 브러시 개발

300,000

2020년~2023년

구강진단키트 칫솔개발

구강질환원인균 감지 및 인티케이트 기술개발

1,000,000

2020년~2023년

연구개발자금

연구인력 채용

600,000

2020년~2023년

소계

-

4,000,000

-

<주13>

(정정 전)

하. 보호예수 현황

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 5,362,110주 중 당사 최대주주인 강기태 및 특수관계인이 보유한 2,013,340주(공모 후 지분율 37.5%)는 상장일로부터 6개월간(2,013,340주 중 강기태 및 강연복이 각각 보유하는 991,000주 및 718,340주는 자발적 보호예수 18개월을 추가하여 도합 24개월간), 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 2,000주(공모 후 지분율 0.0%)는 상장일로부터 6개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수 285,700주(공모 후 지분율 8.2%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식 441,612주(공모후 지분율 8.2%)에 대해 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유예탁을 본 증권신고서 효력 발생일 이전까지 진행할 예정입니다. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식은 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편,코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 36,000주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모 후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한
기간
매각제한
사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강기태
991,000
18.48%
-
-
991,000
18.48%
2년
(주1)

강연복
718,340
13.40%
-
-
718,340
13.40%
2년

(주1)

강태진
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강문순
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강진아
62,000
1.16%
-
-
62,000
1.16%
6개월

(주2)

박미희
22,000
0.41%
-
-
22,000
0.41%
6개월

(주2)

황한석
60,000
1.12%
-
-
60,000
1.12%
6개월

(주2)

1년 이내 최대주주등 지분취득
김옥란
2,000
0.04%
-
-
2,000
0.04%
6개월
(주3)

우리사주조합
우리사주조합
129,030
2.41%
-
-
129,030
2.41%
(주4)
(주4)

벤처금융
미래창조네오플럭스투자조합
347,820
6.49%
243,474
4.54%
104,346
1.95%
1개월
(주5)

네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드
95,234
1.78%
-
-
95,234
1.78%
1개월
(주6)

한국투자미래성장 벤처펀드 제22호
260,880
4.87%
182,616
3.41%
78,264
1.46%
1개월

(주5)

한국투자 Future Growth 투자조합
67,460
1.26%
47,222
0.88%
20,238
0.38%
1개월

(주5)

미래창조 KB 창업지원 투자조합
173,920
3.24%
121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

KB12-1 벤처조합
173,920
3.24%
121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

경남-지앤텍 창조경제 혁신펀드
238,093
4.44%
100,002
1.86%
95,233
1.78%
1개월

(주6)

42,858
1.47%
1개월

(주5)

지앤텍명장세컨더리투자조합
142,840
2.66%
99,988
1.86%
42,852
0.80%
1개월

(주5)

스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합
142,860
2.66%
100,002
1.86%
42,858
0.80%
1개월

(주5)

2019KIF스톤브릿지 혁신기술성장 TCB
95,233
1.78%
-
-
95,233
1.78%
1개월

(주6)

한국투자 Future Value 투자조합
19,480
0.36%
13,636
0.25%
5,844
0.11%
1개월

(주5)

기타주주
기타주주
224,000
4.21%
224,000
4.21%
-
-
-
-

상장주선인
상장주선인 의무인수분
36,000
0.67%
-
-
36,000
0.67%
3개월
(주7)

공모주주
공모주주(신주모집)
946,000
17.64%
946,000
17.64%
-
-
-
-

공모주주(구주매출)
254,000
4.74%
254,000
4.74%
-
-
-
-

-
합계
5,362,110
100.00%
2,454,428
45.77%
2,907,682
54.23%
-
-

(주1)
강기태 및 강연복은 당사의 최대주주 및 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

(주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
김옥란의 경우 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 129,030주를 보유하고 있습니다. 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)
코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월 간 보호예수를 이행할 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 이에 대한 확약서를 제출한 상태입니다. 본 보호예수는 증권신고서 효력발생일 이전까지 완료될 예정입니다.

(주6)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)
의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월(727,312주, 13.56%), 3개월(36,000주, 0.67%), 6개월(306,000주, 5.71%), 2년(1,709,340주, 31.88%), 기타(우리사주조합 보유물량 129,030주, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다.

당사의 상장예정주식수 5,362,110주 중 약 45.77%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(정정 후)

하. 보호예수 현황

금번 공모예정 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
5,358,683주 중 당사 최대주주인 강기태 및 특수관계인이 보유한 2,013,340주(공모 후 지분율
37.6%)는 상장일로부터 6개월간(2,013,340주 중 강기태 및 강연복이 각각 보유하는 991,000주 및 718,340주는 자발적 보호예수 18개월을 추가하여 도합 24개월간), 그리고 청구일 1년 이내 최대주주 등의 소유주식 취득자가 보유한 2,000주(공모 후 지분율 0.0%)는 상장일로부터 6개월간, 그리고 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 보유 주식수 285,700주(공모 후 지분율
5.3%)는 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

또한, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나, 상장 후 경영권 안정, 투자자 보호를 위해 보유주식 441,612주(공모후 지분율 8.2%)에 대해 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유예탁을 진행
하였습니다. 그리고, 코스닥 상장규정 상 의무보호예수 대상은 아니나,
2019년 10월 17일 및 2020년 4월
17일 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식은 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편,코스닥시장 상장규정제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 미래에셋대우㈜는
32,573주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)
② 제1항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 매각제한의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 매각제한)
② 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1.기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우
2.연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3.전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우
4.거래조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주, %)

구분
주주명
공모 후 주주명부
유통가능
유통불가능
매각제한
기간
매각제한
사유

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강기태
991,000

18.
4
9%

-
-
991,000

18.49%

2년
(주1)

강연복
718,340

13.41%

-
-
718,340

13.41%

2년

(주1)

강태진
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강문순
80,000
1.49%
-
-
80,000
1.49%
6개월

(주2)

강진아
62,000
1.16%
-
-
62,000
1.16%
6개월

(주2)

박미희
22,000
0.41%
-
-
22,000
0.41%
6개월

(주2)

황한석
60,000
1.12%
-
-
60,000
1.12%
6개월

(주2)

1년 이내 최대주주등 지분취득
김옥란
2,000
0.04%
-
-
2,000
0.04%
6개월
(주3)

우리사주조합
우리사주조합
129,030
2.41%
-
-
129,030
2.41%
(주4)
(주4)

벤처금융
미래창조네오플럭스투자조합
347,820
6.49%
243,474
4.54%
104,346
1.95%
1개월
(주5)

네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드
95,234
1.78%
-
-
95,234
1.78%
1개월
(주6)

한국투자미래성장 벤처펀드 제22호
260,880
4.87%
182,616
3.41%
78,264
1.46%
1개월

(주5)

한국투자 Future Growth 투자조합
67,460
1.26%
47,222
0.88%
20,238
0.38%
1개월

(주5)

미래창조 KB 창업지원 투자조합
173,920

3.25%

121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

KB12-1 벤처조합
173,920

3.24%

121,744
2.27%
52,176
0.97%
1개월

(주5)

경남-지앤텍 창조경제 혁신펀드
238,093
4.44%
100,002

1.87%

95,233
1.78%
1개월

(주6)

42,858

0.80%

1개월

(주5)

지앤텍명장세컨더리투자조합
142,840

2.67%

99,988

1.87%

42,852
0.80%
1개월

(주5)

스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합
142,860

2.67%

100,002

1.87%

42,858
0.80%
1개월

(주5)

2019KIF스톤브릿지 혁신기술성장 TCB
95,233
1.78%
-
-
95,233
1.78%
1개월

(주6)

한국투자 Future Value 투자조합
19,480
0.36%
13,636
0.25%
5,844
0.11%
1개월

(주5)

기타주주
기타주주
224,000

4.18%

224,000

4.18%

-
-
-
-

상장주선인
상장주선인 의무인수분
32,573

0.61%

-
-
32,573

0.61%

3개월
(주7)

공모주주
공모주주(신주모집)
946,000

17.65%

946,000

17.65%

-
-
-
-

공모주주(구주매출)
254,000
4.74%
254,000
4.74%
-
-
-
-

-
합계
5,358,683
100.00%
2,454,428

45.80%

2,904,255

54.20%

-
-

(주1)
강기태 및 강연복은 당사의 최대주주 및 특수관계인으로서 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 추가로 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 이행하여, 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다.

(주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주3)
김옥란의 경우 상장예비심사 청구일로부터 1년 이내에 최대주주등의 주식을 인수하여 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

(주4)
증권신고서 제출일 현재 우리사주조합은 129,030주를 보유하고 있습니다. 2018년 10월 17일 및 2020년 4월 우리사주매수선택권이 행사되어 신규로 발행된 주식 129,030주(2019년 10월 17일 행사 122,090주, 2020년 04월 03일 6,940주)는 해당 주식이 발행된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

(주5)

코스닥시장 상장규정 상 의무보유대상 주식은 아니나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위하여 자발적으로 상장 후 1개월 간 보호예수를 이행
하였습니다.

(주6)
상장예비심사 청구일로부터 2년 이내의 기간에 투자한 벤처금융 지분으로 코스닥시장 상장규정에 의거 상장일로부터 1개월 간 매각이 제한됩니다.

(주7)
상장주선인인 미래에셋대우는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집/매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

(주8)

의무보유예탁에 해당되는 기간별 매각제한 주식수와 지분율은 각각 1개월(727,312주,
13.57%), 3개월(
32,573주, 0.61%), 6개월(306,000주, 5.71%), 2년(1,709,340주,
31.90%), 기타(우리사주조합 보유물량 129,030주, 발행일로부터 1년간, (주4) 참조)입니다.

당사의 상장예정주식수
5,358,683주 중 약
45.80%에 해당하는 2,454,428주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.