케이엔더블유 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200907)
제출인: 케이엔더블유

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)케이엔더블유

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 07일

회 사 명 :

주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :

오 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51

(전 화)031-950-0200

(홈페이지) http://http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 오 범 석

(전 화)031-950-0201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
20,677,000,000원 (주당 4,495원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 07월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

투자위험요소 정정 및 일정변경으로 인한 기재정정
(파란색)

2020년 07월 31일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정

(
초록색
)

2020년 08월 05일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

임시공휴일(2020-08-17) 지정에 따른 일정정정
(빨간색)

2020년 08월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정
(보라색)

2020년 08월 19일
[가재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정
(주황색)

2020년 09월 02일
[가재정정] 증권신고서(지분증권)

추가기재
(하늘색)

2020년 09월 04일
[가재정정] 증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정

(분홍색)

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액 :
4,495원
모집총액 또는 매출총액 :
20,677,000,00

0
원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
4,495원
(확정)
모집총액 또는 매출총액 :
20,677,000,000원
(확정)

제1부 모집또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,600,000
500
4,495
20,677,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차발행가액 산출 근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표] 
 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-07-30
7,350
21,759
160,823,650

2020-07-29
7,370
31,998
235,763,150

2020-07-28
7,500
35,007
264,495,560

2020-07-27
7,500
12,864
97,160,400

2020-07-24
7,500
17,606
130,249,640

2020-07-23
7,510
28,422
207,869,770

2020-07-22
7,260
25,124
184,881,090

2020-07-21
7,660
21,247
159,958,990

2020-07-20
7,390
31,090
233,305,430

2020-07-17
7,650
75,301
580,833,400

2020-07-16
7,490
74,007
547,086,040

2020-07-15
7,200
110,692
794,793,570

2020-07-14
7,270
250,070
1,820,423,710

2020-07-13
6,480
182,110
1,147,146,260

2020-07-10
5,890
28,244
165,780,180

2020-07-09
5,850
60,533
350,900,830

2020-07-08
5,930
49,587
293,052,000

2020-07-07
6,040
26,488
160,650,570

2020-07-06
6,070
49,778
307,407,940

2020-07-03
6,200
67,395
415,714,450

2020-07-02
6,070
42,248
256,955,260

2020-07-01
6,050
131,611
797,144,730

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,782
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,452
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,391
-

A,B,C의 산술평균 (D)
7,208
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,208
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
81.25%
-

1차발행가액
4,495
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,600,000
500
4,495
20,677,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종발행가액으로 확정금액입니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차발행가액 산출 근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표] 
 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-07-30
7,350
21,759
160,823,650

2020-07-29
7,370
31,998
235,763,150

2020-07-28
7,500
35,007
264,495,560

2020-07-27
7,500
12,864
97,160,400

2020-07-24
7,500
17,606
130,249,640

2020-07-23
7,510
28,422
207,869,770

2020-07-22
7,260
25,124
184,881,090

2020-07-21
7,660
21,247
159,958,990

2020-07-20
7,390
31,090
233,305,430

2020-07-17
7,650
75,301
580,833,400

2020-07-16
7,490
74,007
547,086,040

2020-07-15
7,200
110,692
794,793,570

2020-07-14
7,270
250,070
1,820,423,710

2020-07-13
6,480
182,110
1,147,146,260

2020-07-10
5,890
28,244
165,780,180

2020-07-09
5,850
60,533
350,900,830

2020-07-08
5,930
49,587
293,052,000

2020-07-07
6,040
26,488
160,650,570

2020-07-06
6,070
49,778
307,407,940

2020-07-03
6,200
67,395
415,714,450

2020-07-02
6,070
42,248
256,955,260

2020-07-01
6,050
131,611
797,144,730

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,782
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,452
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,391
-

A,B,C의 산술평균 (D)
7,208
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,208
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
81.25%
-

1차발행가액
4,495
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 

[2차 발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

날짜
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-04
6,614
51,049
337,647,910

2020-09-03
6,823
52,106
355,503,410

2020-09-02
6,915
48,220
333,426,190

2020-09-01
6,928
18,183
125,967,190

2020-08-31
6,971
29,775
207,567,240

1주일 가중산술평균주가 (A)
6,823
-

기산일 가중산술평균주가 (B)
6,614
-

A,B의 산술평균 (C)
6,719
[(A)+(B)]/2

기준주가 (D)
6,614
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율 (E)
25%
-

2차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
4,965
D x (1-E)

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-09-04
6,614
51,049
337,647,910

2020-09-03
6,823
52,106
355,503,410

2020-09-02
6,915
48,220
333,426,190

3거래일 가중산술평균주가 (A)
6,782
-

할인율
40%
-

(A) x 60%
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
4,070
-

[확정 발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

구분
금액

1차 발행가액
4,495

2차 발행가액
4,965

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
4,070

확정 발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%}
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
4,495

이에 따라 확정 발행가액은 4,495원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건 

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
4,495원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,677,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주
1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

2) 일반공모
일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
우리사주배정
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

일반모집
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금
우리사주배정
-

주주배정(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건 

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

4,495원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

20,677,000,000원

청 약 단 위

1) 구주주
1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.

2) 일반공모
일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
우리사주배정
개시일
-

종료일
-

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 09일

종료일
2020년 09월 10일

일반모집
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 09월 14일

종료일
2020년 09월 15일

청약증거금
우리사주배정
-

주주배정(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액 기준 약30.9억원
입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약예정주식수
(배정분의 30%)
청약예정금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

오원석
최대주주
1,252,270
22.12%
1,045,029
313,508
1,409,218,460
1,565,778
15.26%

오범석
제
1,002,270
17.70%
836,402
250,920
1,127,885,400
1,253,190
12.21%

조춘지
모
500,000
8.83%
417,253
125,175
562,661,625
625,175
6.09%

계
2,754,540
48.66%
2,298,684
689,603
3,099,765,485
3,444,143
33.56%

발행주식총수
5,661,347
100.00%
-
10,261,347
100.00%

주) 청약예정금액은
1차발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액 기준 약 30.9억원
입니다. 

최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 

다만, 당사 주식 대부분이 소액주주에게 분산되어있어 당사 경영진을 제외한 주요주주의 존재가 부재하다는 점은 상기 리스크의 발생 가능성을 축소시킬 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 설립 이후 현재까지 오원석 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있으며, 오범석,조춘지는 최대주주의 친인척으로 경영권 이슈 발생 가능성은 낮은 편입니다.

하지만 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

(주3) 정정 후

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
최종발행가액
기준 약30.9억원
입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약예정주식수
(배정분의 30%)
청약예정금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

오원석
최대주주
1,252,270
22.12%
1,045,029
313,508
1,409,218,460
1,565,778
15.26%

오범석
제
1,002,270
17.70%
836,402
250,920
1,127,885,400
1,253,190
12.21%

조춘지
모
500,000
8.83%
417,253
125,175
562,661,625
625,175
6.09%

계
2,754,540
48.66%
2,298,684
689,603
3,099,765,485
3,444,143
33.56%

발행주식총수
5,661,347
100.00%
-
10,261,347
100.00%

주) 청약예정금액은
최종발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
최종발행가액
기준 약 30.9억원
입니다. 

최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 

다만, 당사 주식 대부분이 소액주주에게 분산되어있어 당사 경영진을 제외한 주요주주의 존재가 부재하다는 점은 상기 리스크의 발생 가능성을 축소시킬 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 설립 이후 현재까지 오원석 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있으며, 오범석,조춘지는 최대주주의 친인척으로 경영권 이슈 발생 가능성은 낮은 편입니다.

하지만 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,677,000,000

발행제비용(2)

482,921,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

20,194,078,140

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,721,860

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

413,540,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,200,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,840,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

482,921,860

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,710
7,967
-
-
20,677

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(중략)

해외지사별 월평균 필요 경비세부내역은 다음과 같습니다. 

①국내(본사)

구분
수량
단가(원)

금액(백만원)

원/부자재
MAIN PBA
3,600
44,059
159

METAL MESH 
SENSOR
2,120
49,920
106

F/H GLASS
4,380
21,571
94

ITO SENSOR
1,540
42,180
65

LCD
2,581
22,659
58

SPEAKER
2,496
17,908
45

점착제
39,040
2,855
142

4ST MESH
111,132
242
111

황색이형지
41,452
369
27

기타 부자재
-
-
15

합계
823

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,677,000,000

발행제비용(2)

482,921,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

20,194,078,140

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,721,860

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

413,540,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,200,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,840,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

482,921,860

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,710
7,967
-
-
20,677

주1) 상기 금액은
확정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(중략)

해외지사별 월평균 필요 경비세부내역은 다음과 같습니다. 

①국내(본사)

구분
수량
단가(원)

금액(백만원)

원/부자재
MAIN PBA
3,600
44,059
159

METAL MESH 
SENSOR
2,120
49,920
106

F/H GLASS
4,380
21,571
94

ITO SENSOR
1,540
42,180
65

LCD
2,581
22,659
58

SPEAKER
2,496
17,908
45

점착제
39,040
2,855
142

4ST MESH
111,132
242
31

황색이형지
41,452
369
27

기타 부자재
-
-
15

합계
743

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.