대한해운 — 주주총회소집공고 (20200907)
제출인: 대한해운

주주총회소집공고
2.8
대한해운(주)

주주총회소집공고

2020년 9 월 7일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 임 희 창

(전 화) 02-3701-0114

주주총회 소집공고

(제54기(2020년) 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제54기(2020년) 임시주주총회를 아래와 같이 소집함을 안내 드립니다.

코로나19의 확산 방지를 위하여 비대면 의결권 행사 수단인 전자투표 및 전자위임장 등을 사용하여 의결권을 행사해 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 -- 아 래 --

1. 일 시 : 2020년 9월 22일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건
 - 제 1호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건

- 제 2호 의안: 사내이사 김만태 선임의 건
 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 따라 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 9월 12일 ～ 2020년 9월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 :
 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

- 최근 수도권을 중심으로 한 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 정부는 전국 사회적 거리두기 2단계(수도권 2.5단계) 강화조치를 시행하고 있습니다. 동 조치는 일정 규모 이상의 집합을 금지하는 내용 등을 포함하고 있는 바, 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 주주님의 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

노태식
(출석률:
100%)
우예종
(출석률:
100%)
김병호
(출석률:
100%)
길기수
(출석률:
100%)
김병기
(출석률:
100%)
반원익
(출석률:
100%)

찬반여부

960
2020.02.04
합작투자계약 체결의 건
가결
해당
사항
없음
(선임
전)
찬성
해당
사항
없음
(선임
전)
찬성
찬성
찬성

961
2020.02.11
제53기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

* 보고사항: 2019년 실적(재무제표) 심의결과 보고
보고
참석
참석
참석
참석

제53기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입 및 전자위임장 활용 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 중 대한상선㈜ 대표이사 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

962
2020.03.05
분할계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제53기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

* 보고사항: 사외이사후보 추천 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

* 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

* 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

963
2020.03.12
대한상선 운영자금 조달관련 금융에 대한 자금보충 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

964
2020.03.16
자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

965
2020.03.26
대표이사 선임 및 2020년 이사 직위 부여, 이사 보수 책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
사임
임기
만료

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

SM Osprey & SM Falcon호 재금융의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

966
2020.04.14
Rosemary호 선박 재금융 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

967
2020.04.16
금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

당사 대한상선 기제공 자금보충관련 원대출 계약
변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

968
2020.04.20
82,000 DWT 벌크선 “SM Harmony1”호 도입을 위한 선박금융 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

969
2020.04.23
제39회 무기명식 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

970
2020.04.29
LNG 사업부문 물적분할 기일의 조정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

971
2020.05.12
대한상선 제10회 사모사채 차환을 위한 금융관련
연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

972
2020.05.14
2020년 1분기 실적(재무제표) 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석

54기 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

전자단기사채 발행한도 설정기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 선원선박관리계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

973
2020.05.29
고문 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

974
2020.06.23
대한상선 기제공 자금보충관련 원 대출 계약조건
변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

975
2020.06.26
LNG 사업부문 물적분할 관련 확약서 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 중 대한상선㈜ 대표이사 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제40회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

976
2020.07.06
분할보고 주주총회 갈음 이사회 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

977
2020.08.12
2020년 상반기 재무제표 감사위원회 심의결과
보고
참석
참석
참석
참석

제54기 상반기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경(주식 액면분할) 및
2020년 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

SHELL투입 174K LNG 옵션 선박 2척
건조계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

978
2020.08.31
사내이사 선임을 위한 후보자 추천 및
2020년 임시주주총회 부의안건 추가 상정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사
후보추천
위원회
김칠봉, 최승석,
우예종, 김병기,
반원익
2020.03.05
사외이사후보추천 결의의 건
가결

김칠봉, 최승석,
노태식, 우예종,
김병호
2020.03.26
사외이사후보추천위원회 위원장
선임의 건
가결

감사위원회
김병기, 우예종
길기수
2020.02.11
2019년 실적(재무제표) 심의
가결

2020.02.28
내부회계관리제도 운영실태
보고의 건
보고

2020.03.05
내부회계관리제도 운영실태
평가보고의 건
가결

2020.03.05
내부회계관리규정 변경의 건
가결

노태식, 우예종
길기수
2020.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2020.05.14
2020년 1분기 실적(재무제표) 심의
가결

2020.08.12
2020년 반기 재무제표 심의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500
96
24
지급총액기간:
2020.01~2020.08

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사에 대한 승인금액 입니다.
※ 지급총액에는 2020년 3월 26일자로 퇴임 및 사임한 사외이사 2명의 보수가 포함되어 있습니다.
※ 인원수는 2020년 8월 말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금 대여

대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)

2020.04.17~
2020.06.29
110
1.82%

단기대여금 회수
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2019.06.04~
2020.05.07
90
1.49%

단기대여금 회수
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2020.04.17~
2020.06.29
100
1.65%

도급공사비
동아건설산업㈜
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
2020.03.01~
2020.03.31
73
1.20%

지급보증
에스엠상선(주)
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
2017.05.31~
2022.05.31
144
2.38%

지급보증
에스엠상선(주)
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
2019.04.17~
2027.04.17
387
6.38%

지급보증
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2019.05.14~
2021.11.14
120
1.98%

지급보증
KLBV1 S.A.
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
2020.02.04~
2022.01.31
397
6.56%

자금보충계약
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2019.10.23~
2020.07.23
275
4.54%

자금보충계약
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2019.06.27~
2020.09.25
330
5.45%

자금보충계약
대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
2020.03.16~
2020.06.16
110
1.82%

공동임차계약
에스엠상선(주)
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
2017.02.01~
2028.04.30
178
2.94%

※ 상기의 비율은 최근 사업연도말(2019년) 별도재무제표 기준 매출액에 대한 비율입며, 대상기간은 당반기(2020년 6월 30일)까지의 거래내역 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대한상선(주)
(해당상장회사의 특수관계인)
(100분의 30이상 출자)
운항관련,
단기대여금 및
자금보충계약 등
2020.01.01~
2020.06.30
1,280
21.13%

에스엠상선(주)
(해당상장화사의 특수관계인)
(계열회사)
지급보증 및
공동임차계약 등
2020.01.01~
2020.06.30
867
14.30%

KLBV1 S.A.
(해당상장회사의 특수관계인)
지분취득 및
지급보증
2020.01.01~
2020.06.30
443
7.32%

※ 상기의 비율은 최근 사업연도말(2019년) 별도재무제표 기준 매출액에 대한 비율이며, 대상기간은 당반기(2020년 6월 30일)까지의 거래내역 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 해운업

① 해운업의 특성
해운업은 식량, 에너지,원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 산업으로 생산의 모체인 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이며, 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업입니다. 특히 우리나라의 해운업은 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며, 유사시 제 4군으로서의 역할을 수행하는 등 국가산업에 없어서는 안될 필수 기간산업입니다.

② 산업의 성장성
60년대 후반부터 시작된 우리나라 산업의 현대화는 국제간의 교역량을 급속히 증대시켰고, 이로 말미암아 해운이 중요한 수송수단으로 부상하였습니다. 70년대 후반과80년대 초에 정부는 해운업이 국가경제에 미치는 영향, 특히 수출 DRIVE 정책상 필수불가결한 요소로 인식하고 국적선사들의 대형화정책을 유도하였습니다.
87년도에 3저 현상으로 인한 세계경기의 회복과 90년대부터 불붙기 시작한 동구권 제국들의 개방정책으로 세계 해상물동량은 큰 폭으로 증가하여 해운시황에 호재로 작용했으며 이로 인해 각 선사들은 선대 확충에 박차를 가하게 되었습니다.

한편, 90년대 말부터는 화물중개, 선박용선시장, 각종보험, 선박매매/관리 및 부품구입, 항만시설정보시스템 등에 있어서도 인터넷 활용이 가시화되기 시작했습니다. 21세기 경쟁력있는 해운기업의 지식경영 기반을 위해서 경제 전반의 효율성과 투명성을 제고할 수 있는 전자상거래의 활성화가 필수적인 사항임을 인식하여 전자상거래 기반구조를 구축하고, 물류 흐름을 상품단위에 초점을 맞춘 물류서비스가 제공될 수 있도록 거점중심의 물류체제에서 기ㆍ종점간 물류체제로 전환하는 등의 적극적이고도 범세계적인 기업활동 (e-marketplace)으로 변화하고 있습니다. 그리고 해양자원의 경제적 가치가 증대되면서 해양 환경을 보호하고 관리하여야 할 필요성 또한 더 욱 대두되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
해운업경기는 세계경기변동, 기후, 유가, 국제적인 정황 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 띠고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 계절적 요소로 인한 일시적인 경기변동은 미미하나 대륙간 식량의 작황에 따른 수급편차가 클 경우 해운시황에 영향을 끼치게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 과다에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.

④ 경쟁요소
해운업은 앞에서도 언급한 바와 같이 국제간 완전경쟁이 이루어지는 산업이며, 대규모 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이기 때문에 독점이나 과점 등은 발생하지 않으며 우수한 고객의 확보, 서비스의 차별화, 원가절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지가 중요한 관건입니다. 그리고 세계적인 환경에 대한 관심과 국제품질규격화에 따라 선박의 안전성이 또 다른 중요한 경쟁요소로 새로이 대두되었습니다.
이러한 경쟁환경 속에서 당사는 지속적인 신용관리 강화를 통한 국내외 대형 선주와의 장기용선계약에 따른 원가경쟁력, 우량 화주와의 장기해상운송계약으로 안정적인수익원 확보, 철저한 안전품질관리를 통한 양질의 서비스 제공 등의 강점을가지고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
해운업의 주요 원재료인 선박연료는 국내외 정유회사로부터 수시로 조달 받으므로 문제점이 전혀 없으나, 노동력 수급 측면은 점차 어려워지고 있는 형편입니다. 이는 선박운항의 특성상 전문자격을 갖춘 숙달된 인력이 필요하기 때문이기도 하지만 최근의 3D업종 기피현상 등으로 인한 인력 수급의 불균형이 주된 요인입니다.
현재, 국내에서 양성되는 해운노동력은 세계 최고의 수준이기 때문에 우려할 만한 상황은 아니나, 점차 외국계 선원으로 대체되고 있는 추세입니다.

(2) 철강 및 원자재 무역

① 산업의 특성

세계경제의 글로벌화가 급격히 이루어짐에 따라서 각 산업 간 경계가 불분명해지면서 무역업은 큰 성장의 기회요인을 획득하게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 사업으로 변모하고 있습니다. 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 신뢰와 관계를 통하여 다양한 산업과의 연결을 도모하며 확장해 나아가고 있습니다.

② 국내외 시장의 여건

COVID-19의 통제를 성공적으로 노력한 국가들에서도 수요 감소 우려는 3분기에도 지속될 것으로 전망되어 수출입 여건이 악화 될 것으로 예상됩니다. 또한, 미중 갈등으로 미국이 보호 무역주의를 강화하여 자국의 이익을 최우선에 두고 정책을 추진할 것으로 예상되어 전 세계 무역시장이 위출될 여지가 많습니다. 국내경제는 정부의 확장적 재정집행에도 불구하고 소비와 투자심리 회복이 더디게 이루어지고 있습니다. 유럽 미주 지역은 COVID-19 이전과 비교했을 때 생산업체와 수요업체들의 가동률은 현저히 낮은 수준으로 유지되고 있어 단기간에 회복이 어려울 것으로 예상 됨에 따라 하반기에도 COVID-19의 글로벌 확진이 다시 가속화될 수 있는 상황에서 주요국의 경제 활동 제약으로 인해 수출경기 불확실성이 높아질 것으로 전망됩니다.

③ 회사의 경쟁력

당사는 그 동안 축적된 무역 노하우와 글로벌 네트워크 바탕으로 국내 제강사 창구 상사로서 고부가가치 철강제품을 전 세계로 수출하고 있습니다. 또한, 국내 화학제조사의 상사로서 석유화학제품을 수출하고 있습니다. 세계 유수의 합금철 공급사로부터의 안정된 공급에 기반하여 국내 철강 제조업체와 장단기 판매 계약을 체결함으로써 수익 규모를 점차 확대해 나가는데 박차를 가하고 있습니다. 이 밖에 국내외 창고를 운영하여 철강 및 합금철 제품의 스탁판매를 진행하는 등 빠르게 변화하는 고객니즈에 즉각적으로 대응해가며 지속적으로 당사의 무역 역량을 강화해 나가고 있습니다.

(3) 광업

① 산업의 특성
철광석은 경제적으로 채광작업을 할 수 있는 철을 함유한 광석을 말하며 자철석, 적철석, 갈철석, 능철석의 형태로 발견 됩니다. 보통은 함철량에 따라 60% 이상의 것을부광, 40% 이하의 것을 빈광이라고 합니다. 빈광은 제철원료로 사용되지 않으나 고품위의 광석에 섞어 쓰입니다. 그러나 최근 여러나라에서는 25%정도의 저품위광위로 경제적인 효과를 얻을 수 있는 빈광처리법이 개발되어 제철용 철광석으로 이용되고 있습니다. 철강 제선을 용도로 사용되는 가장 중요한 원료인 철광석 산업은 가장 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다.

② 국내외 시장의 여건
중국의 철강 생산은 COVID-19가 창궐하던 2월 현저하게 감소하였으나, 4월 8일 한달간의 우한 봉쇄를 종료하고 경제활동을 재개하면서 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 5월 열린 양회에서 중국 정부는 지방채 발행한도를 지난해 대비 약 2배 늘어난 3.75조 위안으로 올리는 등 경기부양 의지를 피력하며 인프라 및 건설 프로젝트 등에 투자를 집중할 것으로 보이며, 중국 5.21~30일간의 고로선철 및 조강 생산량은 각각20.4백만톤 및 23.0백만톤으로 전년동기대비 각각 5.4%, 4.4%로 증가하였고, 4월 제철소들의 가동률도 91%에 이르면서 전년대비 2% 증가했습니다. 브라질 노동 법원은 Vale사의 MinasGerais주 Itabira사업장에서 188명의 COVID-19 확진자가 발생한 것과 관련하여 사업장내 Conceicao 등 3개 철광산의 가동중지를 명령하였고, Vale사는 올해 생산목표를 당초 340~355백만톤에서 310~330백만톤으로 하향 조정하였으며, 브라질의 5월 철광석 수출은 21.5백만톤으로 전년동월 29.9백만톤 대비 28% 감소하였습니다. 5월 21일 ANZ Research사는 브라질의 철광석 공급에 대한 우려로 5월 철광석 가격이 급등세를 보였으나, 향후 COVID-19와 관련된 공급차질이 개선되고, 세계 철강수요가 급감하면서 철광석 가격의 약세를 전망하고 또한 미중 무역긴장이 관세보복으로 이어지는 등 시장불안을 야기할 수 있다고 우려하였습니다. 반면, Morgan사는 5월 20일자 발표에서 철광석 가격은 브라질의 공급 악화가 지속되고, 중국의 경기 회복으로 철광석 수요가 늘어나면서 상승랠리를 이어갈 것으로 전망하였습니다.

③ 회사의 경쟁력
30년이 넘는 철광석 채굴 업력을 바탕으로 철광석 생산분야에 대한 높은 노하우를 축적해오고 있으며, 국내 유일의 철광석 채굴 광산으로서 철강 업체인 ㈜포스코에 생산한 철광석의 99%를 납품하고 있습니다. 당사는 3월 20일 제2수갱 준공으로 최신식 설비[수갱 1,000m](로프 방식)을 보유하고 있으며, 현대식 기계화 채광으로 채굴한 원광을 건식선별을 통해 제품화 하고 있습니다. 또한, 4월 12일 연구기관인 기초과학연구원(IBS) 우주입자연구를 위한 착공식 후 연구실을 위한 굴진을 진행중이며 향후 지하공간 및 설비를 공유하여 국가연구사업에도 참여하고 있습니다.

(4) 건설업

① 산업의 특성
건설업은 주택건설 및 생산시설의 구축에서부터 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한, 경기 선행지표로 사용되어질만큼 경기에 민감한 산업으로 국가의 핵심산업으로서 그 역할을 수행하고 있으며, 타 사업에 비해 생산, 고용, 부가가치 등의 유발효과가 큰 산업입니다. 특히 타산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해오고 있습니다.

② 국내외 시장의 여건
2020년 국내 건설수주는 COVID-19로 인한 경기 침체의 형향으로 민간 수주가 10%이상 감소하며 부진할 것으로 전망되고 있습니다. 상반기 국내 건설수주는 전년 동기 대비 3.1% 감소하고 하반기에 8.4% 줄어 감소 폭이 더욱 확대될 전망입니다. 상반기의 경우 하반기에 시행되는 부동산 규제를 회피하기 위한 민간 주택 수주가 발생하고 공공 비주택 공사가 양호한 영향으로 감소 폭이 일부 완화될 전망이며 하반기에는 COVID-19로 인한 경기 침체의 영향을 적접적으로 받을 것으로 보이며 특히 분양가상한제 등 부동산 규제가 본격적으로 시행된 영향으로 민간 주택 수주가 위축되어 하반기 침체 폭이 더욱 확대될 것으로 보입니다.

③ 회사의 경쟁력
1994년 설립된 강원도 소재의 대림종합건설㈜를 2018년 11월 15일에 흡수합병하면서 건설사업을 시작하게 되었습니다. 피합병법인인 대림종합건설㈜는 종합건설업을 영위하는 회사로 토목건축공사업, 일반건설업 면허와 전문건설업으로 시설물유지관리업 면허를 보유하고 있습니다. 그외 전기공사, 통신공사, 소방공사업 면허를 보유하고 있으며, 특히 국내 건설사 중에서 일부만 보유한 미군군납조합업체등록(FED)을가지고 있어 주한미군의 발주공사에 많은 공사실적과 함께 발군의 능력을 인정받고 있습니다. 공사수주의 대부분을 정부기관이 발주하는 관급공사 위주이기 때문에 아파트 분양 등 민간공사에 의존하는 타 건설업체보다 상대적으로 부동산 경기침체의 여파를 적게 받는 등 안정된 영업능력과 기술력을 바탕으로 2016년까지 강원도 내 도급순위 4~5위를 유지해올만큼 저력이 있습니다. 또한 철광부문과의 기술력 제휴, 인적교류 등을 통해 상당한 시너지효과를 내고 있으며 한국기초과학연구원(IBS)의 지하시설공사를 신규 수주하는 등 향후 신규수주를 위해 영업인력 등 우수인재들을 보강하여 중견건설사로 발돋움하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 해운업 영업개황

2020년 2분기 건화물 운임시황의 지표인 BDI 지수는 624로 시작하였으나, 세계 각국의 경기부양 노력 및 중국의 산업활동 재개 영향으로 우상향하여 2020년 2분기 말 BDI 지수 1,799 포인트로 분기를 마감하였습니다.

이를 선형별로 살펴보면, 케이프 선형의 경우 중국 내 철광석 재고량이 2016년 4분기 이후 최저치를 기록한 가운데 COVID-19로 중단되었던 중국의 산업 활동 재개와 맞물려, BCI 지수는 2분기 219포인트로 시작하여 분기말 4,320포인트로 마감하였습니다.

파나막스 선형의 경우 COVID-19 영향에 따른 물동량 감소로 2분기 초 BPI 지수 783 수준으로 시작하였습니다. 4-5월 미네랄 수요는 지속적으로 부진하였으나, 6월초 남미 곡물 물동량 증가 및 중국의 미국산 곡물 수입 재개로 파나막스 시장은 상승세로 전환되어 상반기 내 가장 활발한 모습을 보이며 분기말 BPI 지수는 1,257로 마감하였습니다.

수프라막스 선형의 경우 1분기말의 COVID-19 확대에 따른 급격한 물동량 위축의 영향 하에 약세장 이어지며 2분기 초를 BSI 535로 시작하였습니다. 분기 진입 후에도 석탄과 철재 등 주요 화종의 물동량 회복세 보이지 못한 채 5월까지 선박 공급우위가 이어지며 약세장 유지되었습니다. 6월 이후 대형 선형의 급등세 영향하에 인디아 및 남아공적 광물 물동량 유입이 더해지며 수프라 시황은 대형 선형 대비 강도는 약하나 꾸준한 상승세를 시현하며 BSI 683으로 2분기를 마감하였습니다.

회사는 2019년에 이어 2020년에도 안정적인 전용선 영업 위주의 사업을 지속하며 화물운송계약 위주의 부정기선 사업을 추진함으로써 용선시장의 불확실성과 관련된 위험을 최소화하여 안정적인 영업과 이익의 극대화를 동시에 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

 (나) 철강 및 원자재 무역 영업개황
 
COVID-19의 통제를 성공적으로 노력한 국가들에서도 수요 감소 우려는 3분기에도 지속될 것으로 전망되어 수출입 여건이 악화 될 것으로 예상됩니다. 또한, 미중 갈등으로 미국이 보호 무역주의를 강화하여 자국의 이익을 최우선에 두고 정책을 추진할 것으로 예상되어 전 세계 무역시장이 위출될 여지가 많습니다. 국내경제는 정부의 확장적 재정집행에도 불구하고 소비와 투자심리 회복이 더디게 이루어지고 있습니다. 유럽 미주 지역은 COVID-19 이전과 비교했을 때 생산업체와 수요업체들의 가동률은 현저히 낮은 수준으로 유지되고 있어 단기간에 회복이 어려울 것으로 예상 됨에 따라 하반기에도 COVID-19의 글로벌 확진이 다시 가속화될 수 있는 상황에서 주요국의 경제 활동 제약으로 인해 수출경기 불확실성이 높아질 것으로 전망됩니다

 (다) 광업 영업개황

중국의 철강 생산은 COVID-19가 창궐하던 2월 현저하게 감소하였으나, 4월 8일 한달간의 우한 봉쇄를 종료하고 경제활동을 재개하면서 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 5월 열린 양회에서 중국 정부는 지방채 발행한도를 지난해 대비 약 2배 늘어난 3.75조 위안으로 올리는 등 경기부양 의지를 피력하며 인프라 및 건설 프로젝트 등에 투자를 집중할 것으로 보이며, 중국 5.21~30일간의 고로선철 및 조강 생산량은 각각20.4백만톤 및 23.0백만톤으로 전년동기대비 각각 5.4%, 4.4%로 증가하였고, 4월 제철소들의 가동률도 91%에 이르면서 전년대비 2% 증가했습니다. 브라질 노동 법원은 Vale사의 MinasGerais주 Itabira사업장에서 188명의 COVID-19 확진자가 발생한 것과 관련하여 사업장내 Conceicao 등 3개 철광산의 가동중지를 명령하였고, Vale사는 올해 생산목표를 당초 340~355백만톤에서 310~330백만톤으로 하향 조정하였으며, 브라질의 5월 철광석 수출은 21.5백만톤으로 전년동월 29.9백만톤 대비 28% 감소하였습니다. 5월 21일 ANZ Research사는 브라질의 철광석 공급에 대한 우려로 5월 철광석 가격이 급등세를 보였으나, 향후 COVID-19와 관련된 공급차질이 개선되고, 세계 철강수요가 급감하면서 철광석 가격의 약세를 전망하고 또한 미중 무역긴장이 관세보복으로 이어지는 등 시장불안을 야기할 수 있다고 우려하였습니다. 반면, Morgan사는 5월 20일자 발표에서 철광석 가격은 브라질의 공급 악화가 지속되고, 중국의 경기 회복으로 철광석 수요가 늘어나면서 상승랠리를 이어갈 것으로 전망하였습니다.

 (라) 건설업 영업개황

2020년 국내 건설수주는 COVID-19로 인한 경기 침체의 형향으로 민간 수주가 10%이상 감소하며 부진할 것으로 전망되고 있습니다. 상반기 국내 건설수주는 전년 동기 대비 3.1% 감소하고 하반기에 8.4% 줄어 감소 폭이 더욱 확대될 전망입니다. 상반기의 경우 하반기에 시행되는 부동산 규제를 회피하기 위한 민간 주택 수주가 발생하고 공공 비주택 공사가 양호한 영향으로 감소 폭이 일부 완화될 전망이며 하반기에는 COVID-19로 인한 경기 침체의 영향을 적접적으로 받을 것으로 보이며 특히 분양가상한제 등 부동산 규제가 본격적으로 시행된 영향으로 민간 주택 수주가 위축되어 하반기 침체 폭이 더욱 확대될 것으로 보입니다.

 (마) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 주요 자산인 선박의 종류를 기준으로 벌크선, LNG선, 탱커선 및 컨테이너선으로 영업부문을 구분하였으며 그 외 무역업, 광산업, 건설업 등으로 영업부문을 구분하였습니다.

영업부문
매출유형
품목
구체적용도

벌크선
해상화물운송
철광석 등
철강제품원료

LNG선
해상화물운송
천연가스
난방 등

탱커선
해상화물운송
원유, 석유제품 등
발전 및 연료

컨테이너선
해상화물운송
컨테이너 운송
컨테이너 수송

무역업
수출입
철강 등
-

광산업
생산판매
철광석
-

건설업
공사수주
관급공사
-

기타
선박관리 및
부품공급 등
선박관리 및
부품공급 등

(2) 시장점유율

대표적인 완전경쟁시장인 해운산업(컨테이너선 제외)의 특성 상, 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

2019년 건화물 운임 시황의 지표인 BDI 평균은 1353 포인트로 2018년 1350포인트와 유사한 수준의 흐름을 보여주었습니다.

2019년 초 BDI 지수는 1282 포인트로 전분기 대비 소폭 하락하며 분기를 시작하였으며 1월 브라질 발레사의 광미댐 붕괴사고 및 중국 아프리카 돼지열병 창궐로 시장은 급락하여 전 선형에 영향을 미쳤으며 3월 중순 서호주의 사이클론 베로니카의 영향은 시황 하락세를 더욱 가중시켰습니다. 하지만 2분기 중국의 경기부양책 및 브라질/호주 철광석의 생산재개로 케이프시황은 급등을 하였고 전 선형에 시황상승을 도모하였습니다. 3분기는 IMO2020규제에 대비한 스크러버 설치에 따른 가용선박의 부족으로 시황은 상승세를 유지하였으며, 미중 무역전쟁에 따른 남미곡물의 물동량 급증으로 대서양 수역 선복 공급 부족이 심화되고 이는 태평양 수역에도 영향을 주어 BPI지수 1695로 연중 최고수치를 기록하는 상승세를 나타냈습니다. 하지만 4분기 들어 대서양 쪽의 부진한 수요와 충분한 선박공급으로 시장은 하락세를 보이기 시작하였으며, 중국의 경기내수수요 부족 및 미네랄 화물의 극심한 부진에 따른 가용선박 급증으로 큰폭의 하락세가 지속되며 BDI 1090 포인트로 마감하였습니다.

또한, 해운시황의 급격한 변동성에 대비하여 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 전용선 영업 위주의 사업을 지속하고 있으며, 현재는 포스코와 그 자회사인 SNNC에 9척, 한국전력에 4척, GS동해전력에 2척, 현대글로비스에 2척, 한국가스공사에 11척, 에스오일에 2척 GS칼텍스에 1척 등 총 31척이 장기 전용선계약에 투입되고, MR선박 3척은 해외 우량 선사와의 장기대선계약에 투입되어 안정적인 이익을 창출하고 있습니다. 2020년 1월과 3월 중 인도 예정인 325,000DWT급 초대형 철광석 운반선 2척이 브라질 발레사 전용선 계약에 투입, 초대형 원유 운반선 1척과 벙커링 겸용 LNG선 1척이 2020년 1월에 인도되어 각각 GS칼텍스, 한국가스공사 전용선 계약에 투입될 예정이며, 사업다각화 및 신규화주 발굴에 매진한 결과 글로벌 에너지 기업인 SHELL사와 LNG선 2척 및 LNG 벙커링선 1척에 대한 대선 계약을 체결하여 해외 글로벌 화주들과의 계약도 지속적으로 확대하고 있습니다.

2020년은 IMO규제 시행에 따른 고가의 저유황유 사용으로 운항비용에 직접적 영향을 주어 2019년 하반기부터 이어진 시황 하락세가 더욱 가중될 것으로 보입니다. 또한 전 세계적인 환경규제로 인한 석탄산업의 축소 및 중국 및 세계 경제성장률이 전년 2.7% 에서 2.5% 로 0.2% 하향 조정되며 저조할 것으로 예상되며 이에 따라 FFA 선물 지수 역시 낮은 수준을 보이고 있습니다. 또한 선복 공급량은 작년과 비슷한 높은 수준으로 유지될 것으로 예상되며 세계 경제성장률 둔화와 미국 금리 인상에 따른 신흥국의 환율 급변동 등 불확실성 및 금융시장의 불안정성이 주목되며 전반적 침체에 따른 보수적 접근이 필요할 것으로 예상됩니다.

그러나 중국산 고품질 철광석 수입증가 현상이 나타나고 있으며 중국 및 인도의 발전용 석탄 수입이 지속적으로 증가하고 북유럽 고온 가뭄으로 인한 옥수수 생산량 감소가 브라질 및 미국으로부터의 수입 증가 및 톤마일 증가에 영향을 끼치며 시황 개선으로 이어질 가능성이 있습니다. 동남아 신흥국의 지속적인 경제발전은 석탄, 곡물, 미네랄 등 마이너 벌크 물동량의 증가를 기대해 볼 수 있습니다.

 (나) 철강 및 원자재 무역 영업개황

 원자재 가격 상승과 환율변동성의 확대로 수출입 여건이 개선되지 않은 상황에서 미중 무역분쟁 및 미국 금리인상 가속화에 따른 신흥국 경기불안 등의 불안요소가 지속되고 있습니다. 국내외 건설투자가 둔화되는 가운데 조선, 자동차 등 주력 수요산업도 단기간에 회복이 어려우며, 이에 내수 확대의 한계로 안정적인 수요 또한 축소되었습니다. 중국의 성장률 둔화, 미국의 금리인상 우려, 엔저로 대변되는 일본의 통화확장, 그리고 유로존 디플레 위험 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직·간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

 (가) 해운업
해운산업은 선박에 의해 인적, 물적 자원을 장소적으로 이동하는 해상운송 서비스업으로서 저렴한 운송비로 대량운송, 원거리 운송이 가능하며, 또한 목표 시장을 특정 지역이나 권역에 한정하는 것이 아니라 세계무대에서 영업망을 구축하고 경쟁하기 때문에 타산업보다 국제간, 기업간의 경쟁이 치열하며 세계경기변동, 선박의 수급, 기후, 국제적인 정황 등의 많은 변수에 의해 해운경기의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성이 있습니다.
이렇게 해운업은 세계경제와 밀접한 관계를 가지고 국가경제발전의 중요한 견인차 역할을 담당하고 있으며, 최근에는 선복량 증가로 경쟁이 심화됨에 따라 점차 안정적인 수익구조를 바탕으로 한 전용선, 특수선 중심의 영업활동이 증가하고 있고 선형도점차 대형화, 고속화 되고 있는 추세입니다.
한편, 화물중개, 선박용선시장, 각종보험, 선박매매, 관리 및 부품구입, 항만시설정보시스템 등에 있어 인터넷 활용이 가시화되기 시작함에 따라 21세기 경쟁력있는 해운기업의 지식경영 기반을 위해서는 경제 전반의 효율성과 투명성을 제고할 수 있는 전자상거래 기반구조를 구축하고, 거점중심의 물류체제에서 기ㆍ종점간 물류체제로 전환하는 등의 적극적이고도 범세계적인 기업활동(e-marketplace)의 필요성 또한 대두되고 있습니다.
해운업경기는 세계경기변동, 기후, 유가, 국제적인 정황 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 띠고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 계절적 요소로 인한 일시적인 경기변동은 미미하나 대륙간 식량의 작황에 따른 수급편차가 클 경우 해운시황에 영향을 끼치게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 과다에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.

 (나) 철강 및 원자재 무역
세계경제의 글로벌화가 급격히 이루어짐에 따라서 각 산업 간 경계가 불분명해지면서 무역업은 큰 성장의 기회요인을 획득하게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 사업으로 변모하고 있습니다. 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 신뢰와 관계를 통하여 다양한 산업과의 연결을 도모하며 확장해 나아가고 있습니다.

 (다) 광업
철광석은 경제적으로 채광작업을 할 수 있는 철을 함유한 광석을 말하며 자철석, 적철석, 갈철석, 능철석의 형태로 발견 됩니다. 보통은 함철량에 따라 60% 이상의 것을부광, 40% 이하의 것을 빈광이라고 합니다. 빈광은 제철원료로 사용되지 않으나 고품위의 광석에 섞어 쓰입니다. 그러나 최근 여러나라에서는 25%정도의 저품위광위로 경제적인 효과를 얻을 수 있는 빈광처리법이 개발되어 제철용 철광석으로 이용되고 있습니다. 철강 제선을 용도로 사용되는 가장 중요한 원료인 철광석 산업은 가장 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다.

 (라) 건설업
건설업은 주택건설 및 생산시설의 구축에서부터 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한, 경기 선행지표로 사용되어질만큼 경기에 민감한 산업으로 국가의 핵심산업으로서 그 역할을 수행하고 있으며, 타 사업에 비해 생산, 고용, 부가가치 등의 유발효과가 큰 산업입니다. 특히 타산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업은 아니나, 2020년 3월 26일 개최한 정기주주총회에서 분할계획서가 승인되어 법 제530조의2 내지 제530조 12의 규정이 정하는 바에 따른 단순·물적분할의 방법으로 회사분할을 완료하였습니다.(분할기일은 2020년 7월 1일, 분할등기일은 2020년 7월 6일입니다)

물적분할의 목적은 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하며, 핵심사업에 집중 투자하여 사업경쟁력을 확보하기 위함 등 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는
주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는

주
식

일주의 금액은 오백원으로 한다.

액면분할을 위한
액면가액 변경

제 8조(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하며, 그
발행주식의 수는 일천오백만주로 한다.

②~⑦ (생 략)

제 8조(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하며, 그
발행주식의 수는 일억오천만주로 한다.

②~⑦ (좌 동)

주식액면분할에 따른 우선주 발행한도 증대

※ 기타 참고사항

(1) 주식분할 내용

구 분
분할 전
분할 후

액면가액
5,000원
500원

발행주식총수
보통주식
24,427,109주
244,271,090주

종류주식
0
0

(2) 주식분할 목적: 유통주식수 확대
(3) 주식분할 일정(예정)
 - 주주총회예정일: 2020.09.22
 - 신주의 효력발생일: 2020.10.08
 - 매매거래정지기간: 2020.10.06 ~ 2020.10.08
 - 신주권상장예정일: 2020.10.12
 ※ 주식분할의 일정 및 절차는 관계기관과의 협의과정 또는 임시주주총회
 특별결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 사내이사 김만태 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만태
630402
부(사내이사)
계열사(대한해운) 미등기 임원
계열사(대한해운엘엔지) 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만태
대한해운(주)
경영관리본부장
2020.02~현재
2020.07~현재
대한해운(주) 경영관리본부장
대한해운엘엔지(주) 등기임원
없음

2018.01~2019.10

2017.08~2018.01

2016.10~2017.07
2012.03~2016.10
(1989.01~2019.10)
현대상선 전략관리총괄 겸
경영관리본부 본부장
현대상선 관리총괄 겸
회계심사/구매본부 본부장
현대상선 심사/구매 총괄
현대부산신항만 CFO
(현대상선 근무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김만태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현대상선(현 HMM)에서 30년을 근무하며 경영관리본부장을 역임한 해운 전문가로서 당사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 9월 12일 ～ 2020년 9월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 :
 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

 - 최근 수도권을 중심으로 한 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 정부는 전국 사회적 거리두기 2단계 강화조치를 시행하고 있습니다. 동 조치는 일정 규모 이상의 집합을 금지하는 내용 등을 포함하고 있는 바, 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.