카카오게임즈 — 증권발행실적보고서 (20200904)
제출인: 카카오게임즈

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 카카오게임즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 9월 4일

회 사 명 :

주식회사 카카오게임즈

대 표 이 사 :

남 궁 훈, 조 계 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 14층(백현동, 알파돔타워 3)

(전 화) 1566-8834

(홈페이지) https://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획본부장 (성 명) 김 기 홍

(전 화) 1566-8834

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
384,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 09월 01일
2020년 09월 02일
2020년 09월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
8,800,000
211,200,000,000
55.00
공동대표주관회사

삼성증권㈜
6,400,000
153,600,000,000
40.00
공동대표주관회사

KB증권㈜
800,000
19,200,000,000
5.00
인수회사

계
16,000,000
384,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
3,200,000
20.00
418,261
4,879,524,920
117,108,598,080,000
99.74
330,864
3,200,000
76,800,000,000
20.00

기관투자자
11,277,912
70.49
1,745
11,277,912
270,669,888,000
0.23
1,745
11,277,912
270,669,888,000
70.49

우리사주조합
1,522,088
9.51
1
1,522,088
36,530,112,000
0.03
1
1,522,088
36,530,112,000
9.51

계
16,000,000
100.00
420,007
4,892,324,920
117,415,798,080,000
100.00
332,610
16,000,000
384,000,000,000
100.00

주)
금번 공모시 공동대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 45개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 112,779주를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,062,670
9.42

3개월 확약
2,581,680
22.89

1개월 확약
4,359,047
38.65

15일 확약
181,375
1.61

미확약
3,093,140
27.43

합계
11,277,912
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성 명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜카카오
보통주
33,730,000
58.96
33,730,000
46.08
최대주주

남궁훈
보통주
2,412,500
4.22
2,412,500
3.30
계열회사 임원

㈜케이큐브홀딩스
보통주
746,500
1.30
746,500
1.02
계열회사

문태식
보통주
221,500
0.39
221,500
0.30
계열회사 임원

남재관
보통주
71,500
0.12
71,500
0.10
계열회사 임원

최세훈
보통주
47,500
0.08
47,500
0.06
계열회사 임원

박진홍
보통주
2,000
0.00
2,000
0.00
계열회사 임원

조계현
보통주
150,000
0.26
150,000
0.20
계열회사 임원

김민성
보통주
35,000
0.06
35,000
0.05
계열회사 임원

최광옥
보통주
13,500
0.02
13,500
0.02
계열회사 임원

박영호
보통주
23,000
0.04
23,000
0.03
계열회사 임원

송재경
보통주
566,824
0.99
566,824
0.77
계열회사 임원

최관호
보통주
27,377
0.05
27,377
0.04
계열회사 임원

소 계
38,047,201
66.51
38,047,201
51.97
-

5% 이상 
주주
ACEVILLE PTE.LTD.
보통주
3,218,320
5.63
3,218,320
4.40
-

넷마블㈜
보통주
3,218,320
5.63
3,218,320
4.40
-

소 계
6,436,640
11.25
6,436,640
8.79
-

합 계
44,483,841
77.76
44,483,841
60.77
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 9월 8일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 9월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 08월 31일 (월)

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 08월 31일 (월)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 08월 31일 (월)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜카카오게임즈 홈페이지
(http://www.kakaogamescorp.com)
2020년 09월 01일 (화)

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 09월 01일 (화)

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 09월 01일 (화)

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 09월 01일 (화)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 09월 04일 (금)

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2020년 09월 04일 (금)

KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2020년 09월 04일 (금)

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 08월 03일 (증권신고서)
 - 2020년 08월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 08월 31일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

 가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜카카오게임즈: 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 14층
 (3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (4) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 (5) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 08월 03일 (예비투자설명서)
 - 2020년 08월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 08월 26일 (투자설명서)
 - 2020년 08월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
384,000,000,000
24,000
16,000,000
384,000,000,000
-

계
384,000,000,000
24,000
16,000,000
384,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
384,000,000,000
24,000
16,000,000
384,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
248,292,000,000
-
127,116,000,000
8,592,000,000
384,000,000,000

주)
기타는 발행제비용 8,592백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.