SK디스커버리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200904)
제출인: SK디스커버리

증권신고서(채무증권)
3.2
에스케이디스커버리(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 04일

회 사 명 :

SK디스커버리㈜

대 표 이 사 :

최창원, 김철, 박찬중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명)김기동

(전 화) 02-2008-7399

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- SK디스커버리(주) 제192-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- SK디스커버리(주) 제192-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- SK디스커버리(주) 제192-1회 금 팔백억원 (\80,000,000,000)
- SK디스커버리(주) 제192-2회 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
100,000,000,000원
120,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
192-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 10일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
현대차증권㈜

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
377,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2020년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
192-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 10일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
현대차증권㈜

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
111,640,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
192-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 10일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
현대차증권㈜

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
377,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
192-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액

40,000,000,000

발행가액

40,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 10일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
현대차증권㈜

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-

1,000,000

10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
24,000,000,000

운영자금
16,000,000,000

발행제비용

191,940,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
192-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적) / A(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권㈜, 삼성증권㈜

분석일자
2020년 08월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 09월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
192-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적) / A(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권㈜, 삼성증권㈜

분석일자
2020년 08월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
192-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적) / A(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권㈜, 삼성증권㈜

분석일자
2020년 08월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 09월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
192-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,
2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일,
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일 / 2020년 08월 27일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적) / A(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
SK증권㈜, 삼성증권㈜

분석일자
2020년 08월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 09월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 14일 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 07일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제192-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
9
35
4
1
-
-
49

수량
1,200
1,030
500
400
-
-
3,130

경쟁율
1.50 : 1
1.29 : 1
0.63 : 1
0.50 : 1
-
-
3.91 : 1

(주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.
(주2) 운용사(집합)은 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

[제192-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금 운용사(고유)
은행 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
-
59
-
-
-
-
59

수량
-
1,920
-
-
-
-
1,920

경쟁율
-
9.60 : 1
-
-
-
-
9.60 : 1

(주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.
(주2) 운용사(집합)은 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(2) 수요예측 신청가격 분표

[제192-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
12.78%
400
12.78%
포함

-23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
410
13.10%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
510
16.29%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
610
19.49%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
710
22.68%
포함

-5
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
3.83%
830
26.52%
포함

-1
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.58%
1,130
36.10%
포함

0
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.96%
1,160
37.06%
포함

2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.96%
1,190
38.02%
포함

5
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.64%
1,210
38.66%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
1,310
41.85%
포함

9
1
100
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
3.83%
1,430
45.69%
포함

10
-
-
3
80
-
-
1
400
-
-
-
-
4
480
15.34%
1,910
61.02%
포함

11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.64%
1,930
61.66%
포함

14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
2,030
64.86%
포함

15
-
-
4
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
70
2.24%
2,100
67.09%
포함

16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,110
67.41%
포함

20
1
200
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
270
8.63%
2,380
76.04%
포함

23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,390
76.36%
포함

25
1
100
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
3.83%
2,510
80.19%
포함

27
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.51%
2,620
83.71%
포함

30
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.60%
2,670
85.30%
포함

31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,680
85.62%
포함

35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.19%
2,780
88.82%
포함

40
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.24%
2,850
91.05%
포함

43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.96%
2,880
92.01%
포함

45
-
-
2
220
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
7.03%
3,100
99.04%
포함

50
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.96%
3,130
100.00%
포함

합계
9
1,200
35
1,030
4
500
1
400
-
-
-
-
49
3,130
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

[제192-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
10
0.52%
포함

-62
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
30
1.56%
포함

-53
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.56%
60
3.13%
포함

-51
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
80
4.17%
포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
100
5.21%
포함

-46
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
4.69%
190
9.90%
포함

-45
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
5.21%
290
15.10%
포함

-42
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.73%
400
20.83%
포함

-41
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.13%
460
23.96%
포함

-40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
480
25.00%
포함

-39
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.56%
510
26.56%
포함

-37
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
8.85%
680
35.42%
포함

-35
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.56%
710
36.98%
포함

-34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
730
38.02%
포함

-32
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.56%
760
39.58%
포함

-31
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
7.81%
910
47.40%
포함

-29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
930
48.44%
포함

-28
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.08%
970
50.52%
포함

-27
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
2.60%
1,020
53.13%
포함

-26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,030
53.65%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,040
54.17%
포함

-23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,050
54.69%
포함

-22
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
2.60%
1,100
57.29%
포함

-21
-
-
3
260
-
-
-
-
-
-
-
-
3
260
13.54%
1,360
70.83%
포함

-20
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.08%
1,400
72.92%
포함

-18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
1,420
73.96%
포함

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,430
74.48%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,440
75.00%
포함

-13
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.08%
1,480
77.08%
포함

-11
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.04%
1,500
78.13%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,510
78.65%
포함

-6
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,520
79.17%
포함

-5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.04%
1,540
80.21%
포함

0
-
-
2
140
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
7.29%
1,680
87.50%
포함

7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,690
88.02%
포함

17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,700
88.54%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,710
89.06%
포함

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.52%
1,720
89.58%
포함

45
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.42%
1,920
100.00%
포함

합계
-
-
59
1,920
-
-
-
-
-
-
-
-
59
1,920
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제192-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-25
-23
-21
-11
-8
-5
-1
0
2
5
7
9
10
11
14
15
16
20
23
25
27
30
31
35
40
43
45
50
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

합계
400
10
100
100
100
120
300
30
30
20
100
120
480
20
100
70
10
270
10
120
110
50
10
100
70
30
220
30
3,130

누계
400
410
510
610
710
830
1,130
1,160
1,190
1,210
1,310
1,430
1,910
1,930
2,030
2,100
2,110
2,380
2,390
2,510
2,620
2,670
2,680
2,780
2,850
2,880
3,100
3,130
-

[제192-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-63
-62
-53
-51
-50
-46
-45
-42
-41
-40
-39
-37
-35
-34
-32
-31
-29
-28
-27
-26
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자7
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
150

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
10
20
30
20
20
90
100
110
60
20
30
170
30
20
30
150
20
40
50
10
-

누계
10
30
60
80
100
190
290
400
460
480
510
680
710
730
760
910
930
970
1,020
1,030
-

수요예측참여자
스프레드

-25
-23
-22
-21
-20
-18
-17
-15
-13
-11
-10
-6
-5
0
7
17
27
37
45
합계

기관투자자34
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자35
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자36
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자37
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자38
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150

기관투자자39
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자41
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자42
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자43
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
40

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
10
10
50
260
40
20
10
10
40
20
10
10
20
140
10
10
10
10
200
1,920

누계
1,040
1,050
1,100
1,360
1,400
1,420
1,430
1,440
1,480
1,500
1,510
1,520
1,540
1,680
1,690
1,700
1,710
1,720
1,920
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정근거
[수요예측 신청현황]

[제192-1회]
-총 참여신청금액: 3,130억원
-총 참여신청범위: -0.25%p.~+0.50%p.
-총 참여신청 건수: 49건

[제192-2회]
-총 참여신청금액: 1,920억원
-총 참여신청범위: -0.63%p.~+0.45%p.
-총 참여신청 건수: 59건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK디스커버리㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 삼성증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2020년 09월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제192-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 391%에 해당하는 3,130억원, 제192-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 960%에 해당하는 1,920억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 아래와 같이 결정되었습니다.

[제192-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율

[제192-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 192-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.30
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.30

총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.30

총액인수

(주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 192-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30

총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30

총액인수

(주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 발행회사와 공동대표주관이 협의하여 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
192-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
80,000,000,000
4,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
192-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000
1,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 192-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.30
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.30

총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.30

총액인수

[회 차 : 192-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.30

총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

10,000,000,000

0.30

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
192-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
80,000,000,000
4,000,000(정액)
-

[회 차 :
192-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
40,000,000,000
1,000,000(정액)
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항 

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액(주4)
이자율
만기일
옵션관련사항

제192-1회 무보증사채
800
(주2)
2023년 09월 10일
-

제192-2회 무보증사채
200
(주3)
2025년 09월 10일
-

합 계
1,000
-
-
-

(주1)
본 사채는 2020년 09월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.

(주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.

(주4)
상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제192-1회 및 제192-2 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2020년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
192-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
4,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 :
192-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
1,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항 

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액(주4)
이자율
만기일
옵션관련사항

제192-1회 무보증사채
800
(주1)
2023년 09월 10일
-

제192-2회 무보증사채
400
(주2)
2025년 09월 10일
-

합 계
1,200
-
-
-

(주1)
제192-1회 무보증사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율입니다.

(주2)
제192-2회 무보증사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
192-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
4,000,000(정액)
-

[회 차 :
192-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권㈜
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
40,000,000,000
1,000,000(정액)
-

(주
6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
제192-1회
제192-2회

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000
20,000,000,000

발행제비용(2)
377,670,000
111,640,000

순수입금[(1)-(2)]
79,622,330,000
19,888,360,000

(주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제192-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

발행분담금
56,000,000
전자등록총액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
75,450,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
377,670,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제192-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

발행분담금
14,000,000
전자등록총액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록비용
200,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
34,720,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
111,640,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
제192-1회
제192-2회

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
377,670,000
191,940,000

순수입금[(1)-(2)]
79,622,330,000
39,808,060,000

(주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제192-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

발행분담금
56,000,000
전자등록총액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
75,450,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
377,670,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제192-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

발행분담금
28,000,000
전자등록총액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록비용
400,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
40,720,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
191,940,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 발행총액은
1,000억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금의 사용목적

회차 :
192-1
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
192-2
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 발행총액은
1,000억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 해당 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제 190-3회 공모사채

2014.01.22
2021.01.22
4.705
280

제 191-2회 공모사채

2014.07.24
2021.07.24
3.924
410

합계
690

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

- 단기이자부차입금 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

한국증권금융 단기차입금(주2)
-
2021.09.05
2.42
250

㈜신한은행 단기차입금
-
2021.04.09
2.39
100

합계
350

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주2) 당
사의
종속기업인
SK가
스㈜
주
식
654,100주
가
담보제공되어 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 발행총액은

1,200억원이며 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

자금의 사용목적

회차 :
192-1
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
192-2
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,000,000,000
24,000,000,000
-
-
40,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제192-1회 및 제192-2회 무보증사채의 발행총액은

1,200억원이며, 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 해당 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제 190-3회 공모사채

2014.01.22
2021.01.22
4.705
280

제 191-2회 공모사채

2014.07.24
2021.07.24
3.924
410

합계
690

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

- 단기이자부차입금 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

한국증권금융 단기차입금(주2)
-
2021.09.05
2.12
250

㈜신한은행 단기차입금
-
2021.04.09
2.39
100

합계
350

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주2) 당
사의
종속기업인
SK가
스㈜
주
식

564,100주
가
담보제공되어 있습니다.

[운영자금]

(단위: 억원)

구 분
사용예정시기
금액

배당금 및 판관비
2020년 09월 ~ 2021년 04월
160

합계
160

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.