피엔케이피부임상연구센타 — 증권발행실적보고서 (20200904)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

증권발행실적보고서
2.3
피엔케이피부임상연구센타 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 09 월 04 일

회 사 명 :

피엔케이피부임상연구센타 주식회사

대 표 이 사 :

이 해 광

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25, 4층

(전 화) 02-6925-1502

(홈페이지) http://www.pnkskin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 남 호 우

(전 화) 02-6925-1502

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,863,900,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 54,644주이며, 의무인수금액 999,985,200원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 08월 31일
2020년 09월 01일
2020년 09월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,233,000
40,863,900,000
100
-

계
2,233,000
40,863,900,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 54,644주이며, 의무인수금액 999,985,200원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,786,400
80.0
1,474
2,451,845,000
44,868,763,500,000
76.1
1,470
1,786,400
32,691,120,000
80.0

일반투자자
446,600
20.0
29,130
771,330,170
14,115,342,111,000
23.9
27,685
446,600
8,172,780,000
20.0

계
2,233,000
100.0
30,604
3,223,175,170
58,984,105,611,000
100.0
29,155
2,233,000
40,863,900,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
25,931
1.5

1개월 확약
285,960
16.0

3개월 확약
200,880
11.2

6개월 확약
82,680
4.6

미확약
1,190,949
66.7

합계
1,786,400
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
대봉엘에스(주)
본인
5,000,000
81.86
4,107,000
54.74

박진오
특수관계인
213,000
3.49
213,000
2.84

이지원
특수관계인
28,500
0.47
28,500
0.38

이주원
특수관계인
15,500
0.25
15,500
0.21

피엔케이피부임상연구센타(주)
자기주식
98,600
1.61
98,600
1.31

합계
5,355,600
87.68
4,462,600
59.48

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 6,108,000주와 공모 후 발행주식총수 7,502,644주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 09월 08일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 09월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 08월 28일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 08월 28일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 08월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 09월 02일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 09월02일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 07월 13일 (증권신고서)

2020년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 28일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시 

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 피엔케이피부임상연구센타㈜ : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25, 4층

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 07월 13일 (예비투자설명서)

2020년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 25일 (투자설명서)

2020년 08월 28일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,522,000,000
18,300
1,340,000
24,522,000,000
-

계
24,522,000,000
18,300
1,340,000
24,522,000,000
-

매출
보통주
16,341,900,000
18,300
893,000
16,341,900,000
-

계
16,341,900,000
18,300
893,000
16,341,900,000
-

총 계
40,863,900,000
18,300
2,233,000
40,863,900,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 54,644주이며, 의무인수금액 999,985,200원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000,000,000
12,404,000,000
2,008,655,000
-
-
17,451,245,000
40,863,900,000

주) 상장주선인 999,985,200원이 제외된 금액이며, 동 금액은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.