신원 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200904)
제출인: 신원

전환사채권 발행결정
2.2
(주)신원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 09 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 신원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지)http://www.sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
117
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
400,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2023년 09월 08일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 원금 상환일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하며, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자 지급기일]

2020년 12월 08일, 2021년 03월 08일, 2021년 06월 08일, 2021년 09월 08일,

2021년 12월 08일, 2022년 03월 08일, 2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일,

2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일, 2023년 09월 08일,

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 60%에 대하여는 103.1269%, 40%에 대하여는 107.9819%에 해당하는 금액을 만기일인 2023년 9월 8일에 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,465

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 한다. 단, 전환가액 산정 시 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액(500원) 보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 신원 기명식 보통주

주식수
17,064,846

주식총수 대비
비율(%)
18.86

전환청구기간
시작일
2021년 09월 08일

종료일
2023년 09월 05일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1,030

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put option에 관한 사항]
가. 사채권자는 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그로부터 매3개월 째 되는 날에 자신이 보유하는 사채금액의 60% 범위 내에서 해당 사채금액의 전부(60%) 또는 일부에 대하여 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 있다. 
나. 각 인수자가 가목에 의한 Put Option을 행사하는 경우, 가목의 규정에 의한 상환금액은 조기상환청구금액에 대하여 발행일로부터 조기상환일까지 연 3.0%(복리)로 하여 분기단위로 계산된 수익률을 보장하는 금액으로 한다. 단, 해당 사채에 대하여 기지급된 이자금액이 있는 경우 그 이자금액과 그 이자금액에 대하여 당해 지급시부터 연 3.0%(복리)로 하여 분기단위로 계산된 금액을 합산한 금액을 차감한다.
다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

라. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 
마. 조기상환 지급장소: 하나은행 마포지점
바. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
 FROM TO
 1차 2022-07-10 2022-08-09 2022-09-08 102.0533%

2차 2022-10-09 2022-11-08 2022-12-08 102.3187%

3차 2023-01-07 2023-02-06 2023-03-08 102.5861%

4차 2023-04-09 2023-05-09 2023-06-08 102.8555%

사. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[Call option에 관한 사항]

가. 발행회사는 사채발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 사채만기일 전일까지의 기간 동안 각 인수자가 보유하는 사채금액의 40% 범위내에서, 발행회사의 선택에 따라 발행회사가 기한전 상환을 하거나 또는 발행회사의 최대주주인 주식회사 티앤엠커뮤니케이션즈가 매입할 수 있도록 하는 권리(이하 “Call Option”)를 갖는다.

나. 발행회사가 위 가목에 의한 Call Option을 행사하는 경우, 위 가목의 규정에 의한 상환가격 또는 매입가격은 다음 각호의 합계액으로 한다.

1. 해당 사채의 인수대금

2. 본 사채 발행일로부터 기한전 상환일까지 연 4.5%(복리)로 하여 분기단위로 계산된 이자금액(단, 해당 사채에 대하여 기지급된 이자금액이 있는 경우 그 이자금액과 그 이자금액에 대하여 위 연이율을 적용하여 계산된 금액을 합산한 금액을 차감한다)

다. 각 인수자(전매로 인한 양수인 포함)는 발행회사의 가목에 따른 Call Option 행사를 보장하기 위하여 사채만기일 전일까지 각 인수자가 보유하는 사채금액의 40%에 해당하는 사채를 보유하여야 한다. 
라. 안정적인 경영권 보장을 위해 위의 가목에 의해 Call Option을 취득하고자 한다.

10. 합병 관련 사항
상기 "9. 전환가액 조정에 관한 사항" 중 나. 참조

11. 청약일
2020년 09월 08일

12. 납입일
2020년 09월 08일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 전환사채 발행
(본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 2호,3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 사채의 만기 이자율

(1) 각 인수자가 보유하는 사채금액(키움캐피탈 금125억원, 한국투자캐피탈 금125억원)의 60%에 해당하는 사채에 대한 만기보장수익률은 연 3.0%(복리)로 하여 분기단위로 계산한다.

(2) 각 인수자가 보유하는 콜옵션이 부여된 사채금액의 40%에 해당하는 사채에 대한 만기보장수익률은 연 4.5%(복리)로 하여 분기단위로 계산한다.

*사채의 만기보장수익률 4.5%에 해당하는 금액 중 1.5%에 해당하는 금액을 주식회 사 티앤엠커뮤니케이션즈가 발행회사에 지급하기로 한다.

■ 발행회사의 기한의 이익

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일까지 본조 제13항에 따른 조기상환수익률(연 3.0%, 분기단위 복리)을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

라. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주가 거래소시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’에 따른 감사인의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 거래소시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

다만, 발행회사가 인수계약서상의 의무를 정상적으로 이행하는 것이 가능하다고 판단하는 경우 사채권자는 전원 동의로 발행회사에 대한 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다.

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제13항에 따른 조기상환수익률(연 3.0%, 분기단위 복리)을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 날을 기한이익의 상실일로 본다.

가. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

사. 제8조의 발행회사 및 이해관계인의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사 및 이해관계인이 당사자인 계약서들에서 발행회사 및 이해관계인이 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제11조에 따른 발행회사 및 이해관계인의 의무를 이행하지 아니한 경우

아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

(3) 발행회사가 본 항 (1)호 내지 (2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제14항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

■ 담보신탁 및 연대보증

(1) 발행회사는 본 사채의 원리금상환채무를 담보하기 위하여 본 사채의 납입일의 다음날인 2020년 9월 9일까지 ‘서울 마포구 독막로 328 토지 및 지상건물(신원빌딩)’(이하 토지 및 지상건물을 총칭하여 “본건 부동산”)을 대한토지신탁 주식회사에게 담보신탁하는 부동산담보신탁계약(이하 “부동산담보신탁계약”)을 체결하고 인수자를 공동 제1순위 우선수익자 (우선수익금액: 금300억원)로 지정하여야 한다.

(2) 발행회사가 2020년 9월 9일까지 인수자를 본건 부동산에 대한 부동산담보신탁계약상 공동 제1순위 우선수익자 (우선수익금액: 금300억원)로 지정하지 못하는 경우, 본 사채의 기한의 이익은 상실되는 것으로 한다.

(3) 주식회사 티앤엠커뮤니케이션즈는 본 사채의 원리금상환채무에 대하여 발행회사와 연대하여 보증한다(특정근보증, 보증한도: 금300억원). 주식회사 티앤엠커뮤니케이션즈의 본항에 따른 연대보증채무는 무조건적이며 취소불능의 것으로서, 발행회사의 자력 등을 이유로 인수자에게 항변 또는 대항할 수 없다.

■전환청구 절차 등
(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2021년 9월 8일)로부터 원금 상환기일 전(2023년 9월 5일)까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(한국예탁결제원 증권대행부)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

키움캐피탈 주식회사
-
12,500,000,000

한국투자캐피탈 주식회사
-
12,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 등

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
25,000,000,000
1,465
(B)
17,064,846
2021년 09월 08일 ~ 2023년 09월 05일
-

합계
25,000,000,000
1,465
17,064,846
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
85,133,239

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
20.04