압타머사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200904)
제출인: 압타머사이언스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 압타머사이언스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 04일

회 사 명 :

주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :

한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지) http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 윤영기

(전 화) 031-786-0317

1
. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 
20,000원 ~ 25,000원
모집(매출)총액(예정) : 
26,000,000,000원 ~
32,500,000,000원
모집(매출)가액 :
25,000원
모집(매출)총액 :
32,500,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법-나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법-다
-
(주4)

5. 인수등에 관한 사항
(주5)
(주5)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험-마
(주6)
(주6)

3. 기타위험-사
(주7)
(주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견-나
(주8)
(주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주9)
(주9)

2. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

2. 환매청구권에 관한 사항
(주11)
(주11)

(주1)

■
정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,300,000
500
20,000
26,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,300,000
26,000,000,000
1,205,100,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.07 ~ 
2020.09.08
2020.09.10
2020.09.07
2020.09.10
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜압타머사이언스의 제시 공모희망가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액 기준입니다

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜압타머사이언스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

우리사주조합 청약일 :
2020년 09월 07일 (1일간)

기관투자자 청약일 : 2020년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2020년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2020년 09월 07일부터 09월 08일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 05월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 07월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3 (취득금액이10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
39,000주
780,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주8)

총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

[4.50%
]
에 해당하는 금액의 합계액이며, 상기인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,300,000
500
25,000
32,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,300,000

32,500,000,000

1,506,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.07 ~ 
2020.09.08
2020.09.10
2020.09.07
2020.09.10
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜압타머사이언스의 제시
확정공모가액 25,000원 기준입니다

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜압타머사이언스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
25,000원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

우리사주조합 청약일 :
2020년 09월 07일 (1일간)

기관투자자 청약일 : 2020년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2020년 09월 07일 ~ 09월 08일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2020년 09월 07일부터 09월 08일까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 05월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 07월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3 (취득금액이10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
39,000주
975,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주8)

총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의

[4.50%
]
에 해당하는 금액의 합계액이며, 상기인수대가는 발행회사와 인수인이 협의한
확정공모가액 25,000원
기준입니다.

주9)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

■
정정 전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
1,274,000주
98.0%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합

26,000주

2.0%
우선 배정

합 계
1,300,000주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
배정주식수(비율)
주당 
공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

일반청약자
260,000주(20.0%)
20,000원
(주1)
5,200,000,000원
-

기관투자자
1,014,000주(78.0%)
20,280,000,000원
-

합 계
1,274,000주(98.0%)
25,480,000,000원
-

주1)
'주당 공모가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,000원 ~ 25,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 25,000원의 제시밴드 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

일반공모
1,274,000주(98.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합

26,000주 (2.0%)

우선 배정

합계
1,300,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수(비율)
(주3)
주당 
모집가액
모집총액
(주5)
비고

우리사주조합
26,000주(2.0%)
20,000원
(주4)
520,000,000원
(주1)

일반청약자
260,000주(20.0%)
5,200,000,000원
-

기관투자자
1,014,000주(78.0%)
20,280,000,000원
(주2)

합 계
1,300,000주(100.0%)
26,000,000,000원
-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중
26,000주(2.0%)
를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는

총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로
인수
하거나 추첨을 통하여 재배정합니다
.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위
험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ ④

, ⑤
에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,000원 ~ 25,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,000원 ~ 25,000원)의 제시밴드 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주7)

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜압타머사이언스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

키움증권㈜
39,000주
20,000원
780,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,000원 ~ 25,000원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■
정정 후

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
1,274,000주
98.0%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합

26,000주

2.0%
우선 배정

합 계
1,300,000주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
배정주식수(비율)
주당 
공모가액
모집(매출)총액
(주2)
비고

일반청약자
260,000주(20.0%)

25,000원
(주1)

6,500,000,000 원

-

기관투자자
1,014,000주(78.0%)
25,350,000,000 원
-

합 계
1,274,000주(98.0%)
31,850,000,000 원
-

주1)

'주당 공모가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

일반공모
1,274,000주(98.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁
배정수량 포함

우리사주조합

26,000주 (2.0%)

우선 배정

합계
1,300,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수(비율)
(주3)
주당 
모집가액
모집총액
(주5)
비고

우리사주조합
26,000주(2.0%)

25,0
00
원

(주4)

650,000,000원
(주1)

일반청약자
260,000주(20.0%)
6,500,000,000원
-

기관투자자
1,014,000주(78.0%)
25,350,000,000원
(주2)

합 계
1,300,000주(100.0%)
32,500,000,000원
-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중
26,000주(2.0%)
를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는

총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로
인수
하거나 추첨을 통하여 재배정합니다
.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위
험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑥ ④

, ⑤
에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주7)

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜압타머사이언스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

키움증권㈜
39,000주
25,000원
975,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
25,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜압타머사이언스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜압타머사이언스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜압타머사이언스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
2
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
25,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜압타머사이언스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
25,000원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜압타머사이언스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜압타머사이언스와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
25,000원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

(11)
수
요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
151
148
239
462
145
0
1,145

수량
79,945,000
120,203,000
207,399,000
340,937,000
93,456,000
0
841,940,000

경쟁률
78.84
118.54
204.54
336.23
92.17
0.00
830.32

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 
중개업자
연기금, 
운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
9
4,579,000
18
17,261,000
23
21,142,000
28
14,875,000
63
55,890,000
-
-
141
113,747,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
139
73,843,000
129
102,939,000
203
181,128,000
428
320,991,000
61
37,545,000
-
-
960
716,446,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
2
2,028,000
-
-
-
-
-
-
2
2,028,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
2
1,015,000
-
-
-
-
-
-
2
1,015,000

밴드 중간값
1
504,000
1
3,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
3
510,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
1,014,000
-
-
5
1,061,000
3
2,029,000
21
21,000
-
-
30
4,125,000

밴드하단미만
1
5,000
-
-
2
8,000
-
-
-
-
-
-
3
13,000

가격미제시
-
-
-
-
1
1,014,000
3
3,042,000
-
-
-
-
4
4,056,000

합계
151
79,945,000
148
120,203,000
239
207,399,000
462
340,937,000
145
93,456,000
-
-
1,145
841,940,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

26,000원 이상
136
11.88%
109,544,000
13.01%

25,000원 이상 ~ 26,000원 미만
965
84.28%
720,649,000
85.59%

20,000원 이상 ~ 25,000원 미만
37
3.23%
7,678,000
0.91%

20,000원 미만
3
0.26%
13,000
0.00%

가격미제시
4
0.35%
4,056,000
0.48%

합계
1,145
100.00%
841,940,000
100.00%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

3개월 확약
17
17,238,000

1개월 확약
16
10,315,000

합계
33
27,553,000

총 수량 대비 비율
2.88%
3.27%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜압타머사이언스와 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
1,205,100,000원
(주1), (주2)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인 20,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산정한 금액입니다.
총 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함
기준)의
[4.5%
]에 해당
하는금액의 합계액이며, 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜압타머사이언스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
39,000주
780,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 키움증권㈜의 제시 공모희망가액인 20,000원~25,000원 중 최저가액 기준으로 산출하였으며 확정발행가액에 따라 최종인수금액은 달라질 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
1,506,375,000원
(주1), (주2)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 25,000원 기준으로 산정한 금액입니다.
총 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함
기준)의
[4.5%
]에 해당
하는금액의 합계액
입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜압타머사이언스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
39,000주
975,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은
확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)

■
정정 전

마.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인의
무인수주식수를 포함한 공모 후 총발행주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함)의
4,892,598주(공모 후 기준 54.81%
)

는 의무보유(보호예수) 및 유통제한 물량이며,

유통가능물량은

4,033,528주(공모 후 기준 45.19%
)
로
상
장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.
또한, 의무보유(보호예수) 대상주식의 매각제한 기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[유통가능 주식수]

(단위 : 주)

구분

성 명(회사명)

공모후
주식수

공모후
지분율

매각제한

기간

유통제한물량
최대주주
한동일
1,400,000
15.68%
상장 후 3년

최대주주의 특수관계인
(등기 및 미등기 임원)
류성호 등 2인
1,020,000
11.43%
상장 후 3년

김기석 등 3인
346,000
3.88%
상장 후 1년

벤처금융
2015에이치비기술사업화벤처투자조합 등 12개사
892,660
10.00%
상장 후 1개월

전문투자자
(주)리코자산운용 등 7개사
243,519
2.73%
상장 후 1개월

벤처금융
한영이노베이션펀드제1호 등 6개사
281,419
3.15%
상장 후 1개월
(주1)

기타주주
포항공대산학협력단
184,000
2.06%

상장 후
3개월

(주2)

우리사주(공모)
우리사주조합
26,000
0.29%
예탁 후 1년

의무인수분(키움증권)
키움증권㈜
39,000
0.44%
상장 후 3개월

전환우선주
포항공대산학협력단
460,000
5.15%
-

소 계
4,892,598
54.81%

유통가능물량
기타주주(구주주)
2,759,528
30.92%
-

공모주주(우리사주 제외)
1,274,000
14.27%
-

소 계
4,033,528
45.19%

합 계
8,926,126
100.00%

주1) 벤처금융: 회사 및 대표주관회사와의 자발적 매각제한 약정에 의해 상장 후 주
식
281,419
주는 상장 후
1개월간
매각제한됩니다.

주2) 기타주주: 회사 및 대표주관회사와의 자발적 매각제한 약정에 의해 상장 후 주식 184,000주는 상장 후
3개월간
매각제한됩니다.

주2) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할경우, 공모가에 따라 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 총발행주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함) 중 당사의 최대주주 한동일 및 특수관계인이 보유한 2,766,000주(공모 후 기준 30.99%)의 매각제한기간은 코스닥시장 상장 규정 상 상장일로부터 1년이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서
의무보유 기간을 연장하여 최대주주 및 특수관계인 2인이 소유한주식은 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간 2년 미만인 주식 1,136,179주(공모 후 기준 12.73%)는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한
되며, 벤처금융 및 기타주주의 자발적 매각제한 약정에 따라 해당 주주의 보유분 보통주
281,419주
(공모 후 기준 3.15%
)
와 184,000주(공모 후 기준 2.06%)는 상장 이후 각각 1개월 및
3개월
간 유통가능물량
에서 제외됩니다.

또한, 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권이 의무인수분으로 취득하게 되는 39,000주(공모 후 0.44%)는 상장 후 3개월간 의무보유 등록됩니다. 이에 따라, 의무보유기간(상장 후 3월) 종료 이후 상장주선인의 의무취득분은 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각시기, 매각가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다만, 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주보다 감소할 수 있습니다.

보
호예수 대상은 아니나 이번 공모시 우리사주조합에 배정된 보통주

26,000주 (공모 후 기준 기준 0.29%)
는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다
. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)
② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만,법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 의무보유)
③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

따라서, 공모후 총발
행
주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함) 중

4,892,598주(공모 후 기준 54.81%)는 의무보유(보호예수) 및 유통제한물량이며, 그 나머지인 4,033,528주(공모 후기준 45.19%)
는
유통가능물량으로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 의
무보유(보호예수) 대상주식의 매각제한 기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

■
정정 후

마.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인의
무인수주식수를 포함한 공모 후 총발행주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함)의
4,937,937주(공모 후 기준 55.32%
)

는 의무보유(보호예수) 및 유통제한 물량이며,

유통가능물량은

3,988,189주(공모 후 기준 44.68%
)
로
상
장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.
또한, 의무보유(보호예수) 대상주식의 매각제한 기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[유통가능 주식수]

(단위 : 주)

구분

성 명(회사명)

공모후
주식수

공모후
지분율

매각제한

기간

유통제한물량
최대주주
한동일
1,400,000
15.68%
상장 후 3년

최대주주의 특수관계인
(등기 및 미등기 임원)
류성호 등 2인
1,020,000
11.43%
상장 후 3년

김기석 등 3인
346,000
3.88%
상장 후 1년

벤처금융
2015에이치비기술사업화벤처투자조합 등 12개사
892,660
10.00%
상장 후 1개월

전문투자자
(주)리코자산운용 등 7개사
243,519
2.73%
상장 후 1개월

벤처금융
한영이노베이션펀드제1호 등 6개사
281,419
3.15%
상장 후 1개월
(주1)

기타주주
포항공대산학협력단
184,000
2.06%

상장 후
3개월

(주2)

우리사주(공모)
우리사주조합
26,000
0.29%
예탁 후 1년

의무인수분(키움증권)
키움증권㈜
39,000
0.44%
상장 후 3개월

전환우선주
포항공대산학협력단
460,000
5.15%
-

기관투자자(공모)
확약 물량
45,339
0.51%
상장후 1개월/
3개월

소 계
4,937,937
55.32%

유통가능물량
기타주주(구주주)
2,759,528
30.92%
-

공모주주(우리사주 제외)
1,228,661
13.76%
-

소 계
3,988,189
44.68%

합 계
8,926,126
100.00%

주1) 벤처금융: 회사 및 대표주관회사와의 자발적 매각제한 약정에 의해 상장 후 주
식
281,419
주는 상장 후
1개월간
매각제한됩니다.

주2) 기타주주: 회사 및 대표주관회사와의 자발적 매각제한 약정에 의해 상장 후 주식 184,000주는 상장 후
3개월간
매각제한됩니다.

주2) 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할경우, 공모가에 따라 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

공모 주식을 포함하여 당사의 총발행주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함) 중 당사의 최대주주 한동일 및 특수관계인이 보유한 2,766,000주(공모 후 기준 30.99%)의 매각제한기간은 코스닥시장 상장 규정 상 상장일로부터 1년이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서
의무보유 기간을 연장하여 최대주주 및 특수관계인 2인이 소유한주식은 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간 2년 미만인 주식 1,136,179주(공모 후 기준 12.73%)는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한
되며, 벤처금융 및 기타주주의 자발적 매각제한 약정에 따라 해당 주주의 보유분 보통주
281,419주
(공모 후 기준 3.15%
)
와 184,000주(공모 후 기준 2.06%)는 상장 이후 각각 1개월 및
3개월
간 유통가능물량
에서 제외됩니다.

또한, 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권이 의무인수분으로 취득하게 되는 39,000주(공모 후 0.44%)는 상장 후 3개월간 의무보유 등록됩니다. 이에 따라, 의무보유기간(상장 후 3월) 종료 이후 상장주선인의 의무취득분은 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각시기, 매각가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다만, 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주보다 감소할 수 있습니다.

보
호예수 대상은 아니나 이번 공모시 우리사주조합에 배정된 보통주

26,000주 (공모 후 기준 기준 0.29%)
는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다
. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한 이번 공모 시 기관투자자 배정물량 중 보통주 45.339주(공모 후 기준 0.51%)가 1개월/3개월 의무보유 확약으로 유통이 제한됩니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)
② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만,법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장 후 의무보유)
③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

따라서, 공모후 총발
행
주식수 8,926,126주(우선주 460,000주 포함) 중

4,937,937주(공모 후 기준 55.32%)
는 의무보유(보호예수) 및 유통제한물량이며, 그 나머지인
3,988,189주(공모 후기준 44.68%)

는
유통가능물량으로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 의
무보유(보호예수) 대상주식의 매각제한 기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주7)

■
정정 전

(주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

(주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전 
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 20,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 20,000원 x 90%
 = 18,000원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 20,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 18,000원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 20,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 16,200원

■
정정 후

(주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

(주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전 
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정

- 공모가액 : 25,000원 (공모확정가액)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
25,000원 x 90%
 =
22,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
=
25,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
22,500원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
=
25,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
20,250원

(주8)

■
정정 전

[㈜압타머사이언스 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
38,225원

평가액 대비 할인율
34.6% ~ 47.7%

공모희망가액 밴드
20,000원 ~ 25,000원

확정 공모가액
(주1)

(주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜압타머사이언스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초
로 하여

34.6% ~ 47.7%
의 할
인율을 적용하여 공모희망가액을
20,000원 ~ 25,000원
으로 제시하였으며, 해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을
의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

■
정정 후

[㈜압타머사이언스 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
38,225원

평가액 대비 할인율
34.6% ~ 47.7%

공모희망가액 밴드
20,000원 ~ 25,000원

확정 공모가액
25,000원

(주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
25,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜압타머사이언스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초
로 하여

34.6% ~ 47.7%
의 할
인율을 적용하여 공모희망가액을
20,000원 ~ 25,000원
으로 제시하였으며, 해당 가격이
향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을
의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
최
종 25,000원으로 결정하였습니다.

(주9)

■
정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
26,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
780,000,000

발 행 제 비 용(3)
1,308,313,600

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
25,471,686,400

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 20,000원~25,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 39,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,205,100,000
모집(공모) 및 사모금액의 4.5%(주1)

등 록 세
2,678,000
증자자본금의 4/1000

교 육 세
535,600
등록세의 20%

IR 및 기타비용
100,000,000
법무사수수료, IR비용 등

합 계
1,308,313,600
-

주1. 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 20,000원~25,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 상장수수료는 기술성장기업으로 면제됩니다.

주3. 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

■
정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
32,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
975,000,000

발 행 제 비 용(3)
1,610,000,000

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
31,865,000,000

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 39,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,506,375,000
모집(공모) 및 사모금액의 4.5%(주1)

등 록 세
2,678,000
증자자본금의 4/1000

교 육 세
535,600
등록세의 20%

IR 및 기타비용
100,411,400
법무사수수료, IR비용 등

합 계
1,610,000,000
-

주1. 상기 발행제비용은
확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2. 상장수수료는 기술성장기업으로 면제됩니다.

주3. 발행제비용은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

(주10)

■
정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020.08.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,893
-
960
-
-
20,619
25,472

(주1) 공모희망가액의 하한인 20,000원을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되어 있습니다. 
(주2) 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 25,472백만원을 연구개발비, 설비 등 시설투자 및 운영비용으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 연구개발비

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

AST-101 (당뇨병치료제-인슐린대체제) (주1)
-
1,251
3,293
4,544

-전임상 시험
-
1,000
-
1,000

-임상1상 시험
-
251
3,293
3,544

AST-102 (당뇨병치료제-인슐린민감제) (주1)
195
455
1,251
1,901

-선도물질 최적화
195
-
-
195

-전임상 시험
-
455
-
455

-추가임상진행비용
-
-
1,251
1,251

AST-201 (간암치료제) (주1)
217
1,949
2,628
4,794

-전임상 시험
217
1,000
-
1,217

-임상1상 시험
-
949
2,628
3,577

기타 신규 파이프라인 (주2)
200
3,400
3,400
7,000

진단제품 임상비용 (주3)
500
980
900
2,380

합 계
1,112
8,035
11,472
20,619

(주1) AST-101와 AST-201 개발비용은 전임상 및 임상1상 시험, AST-102 개발비용은 선도물질 최적화, 전임상 시험 등에 해당하는 금액입니다.
(주2) 당사는 사업의 확장 및 지속성을 위해 신규 파이프라인의 연구개발을 진행 중이며,AST-202 (습식 노인성 황반변성), AST-203 (교모세포종) 등 후속 파이프라인에 대한 후보물질 도출 및 분석, 전임상시험 등에 사용 예정입니다.
(주3) 폐암진단키트의 개량을 위한 임상비용 및 후속 진단제품(췌장암, 당뇨망막병증 등)의 임상비용 지출을 계획하고 있습니다.

연구개발비는 연구원 인건비, 실험용 시약/소모품 구입비 및 외주 연구용역비 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 개발 중인 신약물질의 해외 진출을 위해 전임상 및 글로벌 임상을 계획중이며, 연구개발이 진행 중인 모든 파이프라인에 대하여 예상되는 투입비용을 연구개발 진행 단계별로 산정하여 관리하고 있습니다. 

■
정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2020년
09월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,893
-
960
-
-
27,012

31,
865

(주1)
공모확정가액인 25,000원을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되어 있습니다. 
(주2) 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약
31,865백만원
을 연구개발비, 설비 등 시설투자 및 운영비용으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 연구개발비

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
합계

AST-101 (당뇨병치료제-인슐린대체제) (주1)
-
1,251
5,286
6,537

-전임상 시험
-
1,000
-
1,000

-임상1상 시험
-
251
5,286
5,537

AST-102 (당뇨병치료제-인슐린민감제) (주1)
195
455
1,251
1,901

-선도물질 최적화
195
-
-
195

-전임상 시험
-
455
-
455

-추가임상진행비용
-
-
1,251
1,251

AST-201 (간암치료제) (주1)
217
1,949
3,628
5,794

-전임상 시험
217
1,000
-
1,217

-임상1상 시험
-
949
3,628
4,577

기타 신규 파이프라인 (주2)
200
3,400
5,400
9,000

진단제품 임상비용 (주3)
500
980
2,300
3,780

합 계
1,112
8,035
17,865
27,012

(주1) AST-101와 AST-201 개발비용은 전임상 및 임상1상 시험, AST-102 개발비용은 선도물질 최적화, 전임상 시험 등에 해당하는 금액입니다.
(주2) 당사는 사업의 확장 및 지속성을 위해 신규 파이프라인의 연구개발을 진행 중이며,AST-202 (습식 노인성 황반변성), AST-203 (교모세포종) 등 후속 파이프라인에 대한 후보물질 도출 및 분석, 전임상시험 등에 사용 예정입니다.
(주3) 폐암진단키트의 개량을 위한 임상비용 및 후속 진단제품(췌장암, 당뇨망막병증 등)의 임상비용 지출을 계획하고 있습니다.

연구개발비는 연구원 인건비, 실험용 시약/소모품 구입비 및 외주 연구용역비 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 개발 중인 신약물질의 해외 진출을 위해 전임상 및 글로벌 임상을 계획중이며, 연구개발이 진행 중인 모든 파이프라인에 대하여 예상되는 투입비용을 연구개발 진행 단계별로 산정하여 관리하고 있습니다. 

(주11)

■
정정 전

주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전 
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 20,000원 (공모가 하단으로 가정)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 20,000원 x 90%
 = 18,000원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 20,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 18,000원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 20,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
= 16,200원

■
정정 후

(주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

(주2)

공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]
(환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가상장일 직전 
매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우)

※ 주요 가정

- 공모가액 : 25,000원 (공모확정가액)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 800.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 =
25,000원 x 90%
 =
22,500원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 720.00p (하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
=
25,000원 x 90% x [1.1 + (720.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
22,500원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 640.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
=
25,000원 x 90% x [1.1 + (640.00p - 800.00p) ÷ 800.00p]
=
20,250원

　위 정정사항외에 모든 사항은2020년08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.