싸이토젠 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200904)
제출인: 싸이토젠

전환사채권 발행결정
2.2
싸이토젠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 09월 04일

회 사 명 :
(주)싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)

(전 화) 02) 6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 전석윤

(전 화) 02) 6925-1070

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
2,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
6,500,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2025년 09월 25일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인

2025년 09월 25일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
20,200

전환가액 결정방법
전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 및 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우에는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 싸이토젠 기명식 보통주

주식수
495,049

주식총수 대비
비율(%)
8.79

전환청구기간
시작일
2021년 09월 25일

종료일
2025년 08월 25일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

0 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

[A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격D: 시가 ]

다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가격은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 

2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 

3. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 산정가액이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

4. 위 1호 내지 3호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날인2021년 09월 25일까지는 매 6개월이 경과한날을 전환가액 조정일로 하며, 2021년 09월 26일부터는 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 된다.

5. 위 1호 내지 4호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
15,150

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이며, 원단위미만은 호가단위 절상한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 09월 04일

12. 납입일
2020년 09월 25일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(사모발행에 의한 발행 후1년이내 행사 및 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 3. 자금 조달의 목적은 사용가능금액 범위의 최소 금액으로 작성하였으며, 자세한 사항은 아래표를 참조해 주시기 바랍니다.

용 도

사용가능금액 범위(원)

비 고

시설투자

20억 ~ 40억

-

임상비용

30억 ~ 60억

-

해외시장 개척

25억 ~ 50억

-

운영자금

15억 ~ 30억

-

합 계

100억

-

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채권자의 조기상환청구권(Put-Option) : 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2022년 09월 25일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기 단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

② 조기상환 지급장소 : 우리은행 문정중앙지점

③ 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급 기준일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 회차별 조기상환 청구기간과 조기상환일,조기상환률은 다음과 같다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2022년 07월 26일

2022년 08월 25일

2022년 09월 25일

100.0000%

2차

2022년 10월 26일

2022년 11월 25일

2022년 12월 25일

100.0000%

3차

2023년 01월 26일

2023년 02월 25일

2023년 03월 25일

100.0000%

4차

2023년 04월 26일

2023년 05월 25일

2023년 06월 25일

100.0000%

5차

2023년 07월 26일

2023년 08월 25일

2023년 09월 25일

100.0000%

6차

2023년 10월 26일

2023년 11월 25일

2023년 12월 25일

100.0000%

7차

2024년 01월 26일

2024년 02월 25일

2024년 03월 25일

100.0000%

8차

2024년 04월 26일

2024년 05월 25일

2024년 06월 25일

100.0000%

9차

2024년 07월 26일

2024년 08월 25일

2024년 09월 25일

100.0000%

10차

2024년 10월 26일

2024년 11월 25일

2024년 12월 25일

100.0000%

11차

2025년 01월 26일

2025년 02월 25일

2025년 03월 25일

100.0000%

12차

2025년 04월 26일

2025년 05월 25일

2025년 06월 25일

100.0000%

④ 조기상환 청구절차 : 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록 된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록 된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합 하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 : 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 09월 25일부터 24개월이 되는 2022년 09월 25일까지 매 3개월에 해당되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 사채를 연1.00%(3개월 복리)로 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록금액의 40%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 콜옵션(Call Option) 행사금액 :

2021년 09월 25일 : 전자등록 금액의 101.0038%

2021년 12월 25일 : 전자등록 금액의 101.2563%

2022년 03월 25일 : 전자등록 금액의 101.5094%

2022년 06월 25일 : 전자등록 금액의 101.7632%

2022년 09월 25일 : 전자등록 금액의 102.0176%

② 콜옵션(Call Option) 청구대금 지급장소 : 향후 협의하여 지정

③ 콜옵션(Call Option) 청구기간 및 절차 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션(Call Option)을 행사하고자 하는 경우, 콜옵션 행사청구인(콜옵션을 행사한 경우의 발행회사가 지정하는 자를 말한다.이하 같다.)은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면 통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사청구인의 행사 통지가 도달한 경우, 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2021년 07월 27일

2021년 08월 26일

2021년 09월 25일

101.0038%

2차

2021년 10월 26일

2021년 11월 25일

2021년 12월 25일

101.2563%

3차

2022년 01월 24일

2022년 02월 23일

2022년 03월 25일

101.5094%

4차

2022년 04월 26일

2022년 05월 26일

2022년 06월 25일

101.7632%

5차

2022년 07월 27일

2022년 08월 26일

2022년 09월 25일

102.0176%

④ 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 “주식.사채의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 유관기관의 사정으로 인해 콜옵션 행사일에 대상 사채를 인도 할 수 없을 경우, 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

⑤ 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우, 사채인수계약 제3조 제1항 13조의 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.

⑥ 본 사채의 인수인은 콜옵션 청구기간이 종료되는 시점(2022년 09월 25일)까지 본 호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고, 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 청구기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약 제11조에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생의 경우에는 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사를 보장하지 않는다.

⑦ 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며, 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지해야 한다.

⑧ 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.

⑨ 특약사항 : 사채권자가 콜옵션 행사청구인의 콜옵션 청구기간 내에 전환권을 행사할 경우, 사채권자는 전환권의 행사와 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 행사를 요청할 수 있으며, 사채권자의 요청이 있을 경우 콜옵션 행사청구인은 콜옵션을 행사하기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

제일바이오펀드
해당사항 없음
7,000,000,000

티앤씨자산운용(주)
해당사항 없음
3,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

-. 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

용 도

사용가능금액 범위(원)

비 고

시설투자

20억 ~ 40억

-

임상비용

30억 ~ 60억

-

해외시장 개척

25억 ~ 50억

-

운영자금

15억 ~ 30억

-

합 계

100억

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
20,200
(B)
495,049
2021년 09월 25일 ~ 2025년 08월 25일
-

합계
10,000,000,000
20,200
495,049
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
5,633,864

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.79