SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200904)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.2
SK주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 04일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의
종류 :

SK㈜ 제293-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제293-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제293-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

SK㈜ 제293-1회 무기명식 이
권부 무보증사채 금
200,000,000,000원

SK㈜ 제293-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 30,000,000,000원
SK㈜ 제293-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금
120,000,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제293-1회]
발행수익률:
1.556
이자율:
1.556

(주1) 제293-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.556%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제293-2회]
발행수익률:
1.725
이자율:
1.725

(주1) 제293-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.725%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를
가산한 이자율로 합니다. 

[제293-3회]
발행수익률:
1.814
이자율:
1.814

(주1) 제293-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.814%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제293-1회]
발행수익률:
1.571
이자율:
1.571

(삭제)

[제293-2회]
발행수익률:
1.736
이자율:
1.736

(

삭제)

[제293-3회]
발행수익률:
1.825
이자율:
1.825

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제293-1회]
발행수익률(%):
1.556
연리이자율(%):
1.556

(주1) 제293-1회 무보증사채의
발행수익률 및 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.556%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제293-2회]
발행수익률(%):
1.725
연리이자율(%):
1.725

(주1) 제293-2회 무보증사채의
발행수익률 및 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.725%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를
가산한 이자율로 합니다. 

[제293-3회]
발행수익률(%):
1.814
연리이자율(%):
1.814

(주1) 제293-3회 무보증사채의
발행수익률 및 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.814%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제293-1회]
발행수익률(%):
1.571
연리이자율(%):
1.571

(삭제)

[제293-2회]
발행수익률(%):

1.736
연리이자율(%):

1.736

(

삭제)

[제293-3회]
발행수익률(%):

1.825
연리이자율(%):

1.825

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용

이자율:
주1)

주1)

[
제
293-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
연 1.556%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제293-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
연 1.725%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는
SK(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를
가산한 이자율로 합니다.

[제293-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
연 1.814%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

이자율:
제293-1회 무보증사채 :

1.571

제293-2회 무보증사채 :

1.736
제293-3회 무보증사채 :

1.825

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 26일, 2020년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.