한국특강 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200903)
제출인: 한국특강

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
한국특수형강(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 9 월 3 일

회 사 명 :
한국특수형강(주)

대 표 이 사 :
박성우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로77번길 52

(전 화) 051-323-2611

(홈페이지) http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 박 세 욱

(전 화) 051-323-2611

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,592,629

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
32,353,490

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
27,800,049,150

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,350

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조

9. 납입일
2020년 09월 23일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 10월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 03일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기의 발행가액은 확정발행가액이며, <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 [과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격]과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격에 10%의 할인율을 적용하여 산출함. (호가 단위 미만은 절상)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

구 분
거래량
거래대금

가중산술

평균주가

비고

① 1개월
6,709,005
10,116,689,035
1,507.93
2020.08.03~2020.09.02

② 1주일
882,263
1,293,287,555
1,465.88
2020.08.27~2020.09.02

③ 최근일
169,929
258,338,740
1,520.27
2020.09.02

④ 산술평균 [ ( ① + ② + ③ ) ÷ 3 ]
1,498.03
-

⑤ 기준주가 [ Min( ③ , ④ ) ]
1,498.03
-

⑥ 발행가액 (할인율 적용) [ ⑤ × ( 1 - 10%) ]
1,348.22
-

⑦ 최종발행가액 (호가단위 절상)
1,350
호가단위 절상

나.

신주의 청약 및 배정에 관한 사항
 1) 증자목적: 시설자금 확보
 2) 청약일
:
2020년 9월 23일

(1 영업일간)
 3) 청약 취급처: 발행회사의 본점
 4) 주금 납입일:
2020년 9월 23일

다. 기타사항
1) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
2) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행할 주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행할 주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

⑧ 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 경우에는 기존주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.

1.회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

2.회생계획안 이행 및 경영상 부족자금을 충당할 필요가 있을 경우

시설자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)매직홀딩스

최대주주 본인

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함

7백만원

7,407,408

신주상장일로부터
1년간 보호예수

(주)케이앤에스파트너스

계열회사

"

-

1,333,334

"

한길구

발행회사 임원

"

-

740,741

"

박주환

최대주주 특수관계인

"

-

740,741

"

정진희

최대주주 특수관계인

"

-

222,223

"

한효윤

최대주주 특수관계인

"

-

148,149

"

정재훈

최대주주 특수관계인

"

-

74,075

"

박성우

발행회사 임원

"

-

370,371

"

박세욱

발행회사 임원

"

-

370,371

"

진병로

발행회사 임원

"

-

74,075

"

최인주

발행회사 임원

"

-

74,075

"

송영균

발행회사 임원

"

-

74,075

"

김철준

발행회사 임원

"

-

148,149

"

화신자원(주)

매입처

"

20,767백만원

740,741

"

(주)신우철강

매입처

"

27,801백만원

370,371

"

(주)영철강

매입처

"

10,562백만원

222,223

"

(주)대유

매입처

"

8,375백만원

148,149

"

(주)부원리사이클링

매입처

"

22,114백만원

148,149

"

(주)화진철강

매출처

"

14,965백만원

370,371

"

(주)흥성철강

매출처

"

12,214백만원

370,371

"

신화철강(주)

매출처

"

3,127백만원

370,371

"

(주)신광철강

매출처

"

2,128백만원

222,223

"

(주)대동에스앤아이

매출처

"

860백만원

148,149

"

(주)웅상종합철강

매출처

"

1,706백만원

148,149

"

일이삼철강(주)

매출처

"

2,908백만원

148,149

"

푸른철강

매출처

"

-

148,149

"

문준호

기타
"

-

296,297

"

김희재

기타
"

-

222,223

"

문순기

기타
"

-

222,223

"

박병원

기타
"

-

222,223

"

임영배

기타
"

-

222,223

"

최경복

기타
"

-

222,223

"

김혜은

기타
"

-

148,149

"

박대이

기타
"

-

148,149

"

손안식

기타
"

-

148,149

"

손창우

기타
"

-

148,149

"

양경철

기타
"

-

148,149

"

오봉탁

기타
"

-

148,149

"

유병철

기타
"

-

148,149

"

손주경

기타
"

-

111,112

"

손주연

기타
"

-

111,112

"

안성구

기타
"

-

74,075

"

안지수

기타
"

-

74,075

"

정송혜

기타
"

-

74,075

"

정은지

기타
"

-

74,075

"

지수연

기타
"

-

74,075

"

한국특수형강㈜

우리사주조합

우리사주조합
"

-

2,222,223

"

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입