코스텍시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200903)
제출인: 코스텍시스

증권신고서(지분증권)
2.8
교보10호기업인수목적

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 9월 3일

회 사 명 :
교보10호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박상연

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9125

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김태완

(전 화) 02-3771-9613

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 7월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,750,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 및 첨부문서 정정

5. 정정사항

*금번 정정신고서 상의 정정사항은
굵은 빨강색 글씨체로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액 예정 : 2,000원
- 모집(매출)가액 총액(예정)
: 7,500,000,000원
- 공모희망가액 : 2,000원

-모집(매출)가액
(확정): 2,000원
- 모집(매출)가액 총액
(확정)
: 7,500,000,000원
- 공모
(확정)가액:2,000원

요약정보
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

(주4)
(주4)

기재사항 추가
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수등에 관한 사항
(주7)
(주7)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 가.
(주8)
(주8)

3. 기타위험 나.
(주9)
(주9)

3. 기타위험 다.
(주10)
(주10)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주11)
(주11)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달내역
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,750,000
100
2,000
7,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
기명식보통주
3,750,000
7,500,000,000
250,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.07 ~ 2020.09.08
2020.09.10
2020.09.07
2020.09.10
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일
은
2020년 09월 07일과 08일로
영업
일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5) 본 주식은 2020년 05월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 07월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.
따
라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

* 사후이행사항
:
청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다
.

주6) 상기 인수대가는 250,000,000원으로 상기 금액의 50%(125,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(125,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7) 본 공모 결과 교보10호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,600원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 약 400원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 20.00%입니다.

 (단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,750,000
60.00%
2,500,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,750,000
100
2,000
7,500,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
기명식보통주
3,750,000
7,500,000,000
250,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.07 ~ 2020.09.08
2020.09.10
2020.09.07
2020.09.10
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "공모
확정
가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모
확정
가액인 2,000원 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여

1

주
당

2,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일
은
2020년 09월 07일과 08일로
영업
일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5) 본 주식은 2020년 05월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 07월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.
따
라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

* 사후이행사항
:
청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다
.

주6) 상기 인수대가는 250,000,000원으로 상기 금액의 50%(125,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(125,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7) 본 공모 결과 교보10호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,600원으로 공모
확정
가격인 2,000원과 비교할 때 약 400원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 20.00%입니다.

 (단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,750,000
60.00%
2,500,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모
확정가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주2) 정정 전

주5) 주당 모집가액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 교보10호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, 교보증권㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주6) 모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

주5) 주당 모집가액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 교보10호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 공모
확정
가액이며, 교보증권㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정
하였습니다
.

주6) 모집총액은 공모
확정
가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.
따라서 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

가. 공모가격 결정 절차

 금번 교보10호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위
한 공모가격은
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서
정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정절차]

① 수요예측 안내

② 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 수요예측 접수

③ 공모가격 결정

④ 물량 배정

⑤ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 개별 확인

나. 공모가격 산정개요

 대표주관회사인 교보증권(주)는 교보10호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정

주1) 상기 공모희망가액은 교보10호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2) 대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 교보증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3) 공모희망가격 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다. 

(주3) 정정 후

가. 공모가격 결정 절차

 금번 교보10호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위
한 공모가격은
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서
정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정절차]

① 수요예측 안내

② 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 수요예측 접수

③ 공모가격 결정

④ 물량 배정

⑤ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 개별 확인

나. 공모가격 산정개요

 대표주관회사인 교보증권(주)는 교보10호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모
확정
가액을 다음과 같이
최종 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1) 상기 공모
확정가액은 교보10호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2) 대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 교보증권(주)가 협의하여
최종 결정하였습니다.

주3) 공모
확정가격 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다. 

(주4) 정정 전

(9) 확정공모가액의 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

(9) 확정공모가액의 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주5) 정정 후

(12) 수요예측 결과 통보

① 기관투자자 수요예측 참여내역

참여건수(건)
신청수량(주)
단순경쟁률

38
3,370,500
1.12 : 1

② 수요예측 신청가격 분포

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

2,000원

38

3,370,500

100

③ 의무보유확약 내역

구분
기관수(개)
신청수량(주)
비고

미확약
38
3,370,500
-

2주 확약
-
-
-

1개월 확약
-
-
-

2개월 확약
-
-
-

합계
38

3,370,500

-

④ 주당 확정공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 교보10호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 교보증권(주)가 협의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,750,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
7,500,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
일반투자자 및
기관투자자
개시일
2020년 09월 07일

종료일
2020년 09월 08일

청약증거금
주4)
일반투자자 (일반청약자)
100%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2020년 09월 10일

환불 및 납입일
2020년 09월 10일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)
주당모집(매출)가액은 청약일전에 실시 예정인 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 청약안내공고 시 확정된 주당 모집(매출)가액을 공고할 예정입니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의
1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는 75,000주 입
니
다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

주3)

대표주관회사인 교보증권㈜의 청약 마감시간은 청약 2일차인

2020년 09월 08일 16시
입
니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
2,000주

30,000주 초과 ~ 75,000주 이하
5,000주

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,750,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
2,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
7,500,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
일반투자자 및
기관투자자
개시일
2020년 09월 07일

종료일
2020년 09월 08일

청약증거금
주4)
일반투자자 (일반청약자)
100%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2020년 09월 10일

환불 및 납입일
2020년 09월 10일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)

주당모집(매출)가액은 청약일전에 실시 예정인 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)가
협의하여 주당 공모확정가를 2,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의
1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는 75,000주 입
니
다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

주3)

대표주관회사인 교보증권㈜의 청약 마감시간은 청약 2일차인

2020년 09월 08일 16시
입
니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
2,000주

30,000주 초과 ~ 75,000주 이하
5,000주

(주7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
주 소

교보증권(주)
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주
3,750,000주
7,500,000,000원
주1), 2) 3)

주1) 대표주관회사인 교보증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 총액인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 교보증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
주 소

교보증권(주)
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주
3,750,000주
7,500,000,000원
주1), 2) 3)

주1) 대표주관회사인 교보증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 총액인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모
확정가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며,
확정된 금액입니다.
주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 교보증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주8) 정정 전

<지분희석 가능성에 따른 위험>
가. 본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있으며
공모주식수 3,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은
20.00%수준입니다.

 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 공모전 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있습니다.

또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

지분희석률이란 공모주 주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기
존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 본 공모이후 당사의 총 발행주식은
6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 주당 장부가치 희석비율은주당 공모가액 2,000원 기준 약 20.00%입니다.

희석비율 산정근거는 바음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,750,000
60.00%
2,500,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주8) 정정 후

<지분희석 가능성에 따른 위험>
가. 본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있으며
공모주식수 3,750,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은
20.00%수준입니다.

 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 공모전 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있습니다.

또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

지분희석률이란 공모주 주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기
존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 본 공모이후 당사의 총 발행주식은
6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 주당 장부가치 희석비율은주당 공모가액 2,000원 기준 약 20.00%입니다.

희석비율 산정근거는 바음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

3,750,000
60.00%
2,500,000
40.00%
2,000
1,600
20.00%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모
확정가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주9) 정정 전

<투자금액 손실 가능성에 관한 위험>
나. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모 가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있습니다. 이로 인해, 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다.

 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 증권시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다.따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정될 주식의 공모가격은 상장 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 경쟁회사의 전망, 당사의 임원, 당사의 미래 수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 주식시장의 변동과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주9) 정정 후

<투자금액 손실 가능성에 관한 위험>
나. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모 가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있습니다. 이로 인해, 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다.

 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 증권시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다.따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정
된 주식의
확정공모가격은 상장 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 경쟁회사의 전망, 당사의 임원, 당사의 미래 수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 주식시장의 변동과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주10) 정정 전

<공모 신탁금액 손실 발생 가능성 위험>
다. 당사는 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여 동 신탁자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송등 우발채무가 발생하여 신탁자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 미칠수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

 당
사는 정관 제57조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의
「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에
따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 신탁할 계획입니다.

당사는 동 신탁자금을 정관 제60조(회사의 해산) 및 제61조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주 등을 제외한 주주(다만, 공모전주주 등이 최초 주권 공모 이후 주식등을 취득한 경우에는 지급대상에 해당함)에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다.

다만, 신탁자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(주10) 정정 후

<공모 신탁금액 손실 발생 가능성 위험>
다. 당사는 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여 동 신탁자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송등 우발채무가 발생하여 신탁자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 미칠수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

 당
사는 정관 제57조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의
「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에
따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 신탁할 계획입니다.

당사는 동 신탁자금을 정관 제60조(회사의 해산) 및 제61조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주 등을 제외한 주주(다만, 공모전주주 등이 최초 주권 공모 이후 주식등을 취득한 경우에는 지급대상에 해당함)에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다.

다만, 신탁자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본 공모
확정가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(주11) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

 대표주관회사인 교보증권㈜는 교보10호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

교보증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

기업인수목적회사들의 액면가는 세금효과등을 감안한 결과 100원이고, 투자자들의 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 교보증권(주)와 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
10,000백만원
주1)

총발행주식수
6,250,000주
주2)

가중평균발행가
1,600원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비
주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
20.00%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

 대표주관회사인 교보증권㈜는 교보10호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모
확정
가액을 다음과
최종 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다..

교보증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모
확정가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였고
, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보10호기업인수목적(주)와 협의하여 최종 확정
하였습니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정
하였습니다.

현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

기업인수목적회사들의 액면가는 세금효과등을 감안한 결과 100원이고, 투자자들의 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였고, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 교보증권(주)와 교보10호기업인수목적(주)가 협의하여
최종 결정하였습니다.

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모
확정가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
10,000백만원
주1)

총발행주식수
6,250,000주
주2)

가중평균발행가
1,600원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모
확정가격(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비
주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
20.00%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모
확정가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)
주4) 희석비율 = (공모
확정가격 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,500,000,000
-
7,500,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

125,000

2.5억원의 50%
주1)

등기비

1,800

등록세(증자자본금의 0.4%) + 교육세(등록세의 20%)

상장수수료

3,500

상장심사수수료 및 신규상장수수료

주2)

인쇄비

4,000

용지대금, 수수료, 인지세금 등

광고비

5,000

청약공고

합 계

139,300

주3)

주1) 전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.

주2) 상장심사수수료는 250만원이며, 신규상장수수료는 시가총액 100억원 기준 100만원으로 산출되었습니다.

주3) 상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로 산정한 것으로 추후 공모가격 결정에 따라 총수수료 및 발행제비용이 달라질 수 있습니다.
주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 충당할 예정입니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,500,000,000
-
7,500,000,000

주1) 총 공모금액은 공모
확정
가액 2,000원을 기준으로 작성
되었습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

125,000

2.5억원의 50%
주1)

등기비

1,800

등록세(증자자본금의 0.4%) + 교육세(등록세의 20%)

상장수수료

3,500

상장심사수수료 및 신규상장수수료

주2)

인쇄비

4,000

용지대금, 수수료, 인지세금 등

광고비

5,000

청약공고

합 계

139,300

주3)

주1) 전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.

주2) 상장심사수수료는 250만원이며, 신규상장수수료는 시가총액 100억원 기준 100만원으로 산출되었습니다.

주3) 상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로
산정하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 8월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.