한온시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200903)
제출인: 한온시스템

증권신고서(채무증권)
3.2
한온시스템(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 03일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2020년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2020년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한온시스템(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채
한온시스템(주) 제11-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제11-1회 금 일천사백억원정 (\140,000,000,000 원)

제11-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)
제11-3회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정

제11-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)
제11-3회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)

제11-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)
제11-3회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000 원)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주1)
정정 후 (주1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주2)
정정 후 (주2)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
-
내용 추가 (주3)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주4)
정정 후 (주4)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주5)
정정 후 (주5)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 
발행과 관련한 약정 및 조건 등
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주6)
정정 후 (주6)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주7)
정정 후 (주7)

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주8)
정정 후 (주8)

정정 전 (주1)

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
14,000,000
140,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
140,000,000,000

발행제비용
537,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.
30%
p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
129,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시
스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.
30
%p. ~ 0.
40
%p.를 가산한
이자율이며,
확정 이자율은
2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
129,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피
앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ 0.
40
%p.를 가산한
이자율이며, 확정 이자율은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

정정 후 (주1)

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율

-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
14,000,000
140,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
140,000,000,000

발행제비용
537,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,000,000

80,000,000,000

인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

80,000,000,000

발행제비용
299,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,000,000

80,000,000,000

인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 09일
2020년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

80,000,000,000

발행제비용

299,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주2)

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2023년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
30
%p. ~ 0.
30
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일,
2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,
2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2025년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ 0.
40
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일,
2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,
2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일,
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,
2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30
%p. ~ 0.
40
%p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

정정 후 (주2)

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2023년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일,
2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,
2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2025년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일, 2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일,
2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일, 2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일,
2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일, 2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일,
2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일, 2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일,
2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일, 2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일,
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,
2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 08월
14
일 / 2020년 08월
14
일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 09일

납 입 기 일
2020년 09월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 08월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 09월 01일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 09일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은
청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

내용 추가 (주3)

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제11-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

10
10
2
1
-
-
23

수량

1,500
2,200
300
700
-
-
4,700

경쟁율

1.07 : 1
1.57 : 1
0.21 : 1
0.50 : 1
-
-
3.36 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

[제11-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
2
4
-
-
-
13

수량

1,000
200
600
-
-
-
1,800

경쟁율

3.33 : 1
0.67 : 1
2.00 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

[제11-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
1
2
-
-
-
5

수량

200
300
300
-
-
-
800

경쟁율

0.67 : 1
1.00 : 1
1.00 : 1
-
-
-
2.67 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.4%
300
6.4%
포함

+6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.1%
400
8.5%
포함

+7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.1%

500
10.6%
포함

+8

-
-
-
-
-
-
1
700
-
-
-
-
1
700
14.9%
1,200
25.5%
포함

+9

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.1%

1,300
27.6%
포함

+11

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.1%

1,400
29.7%
포함

+13

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.1%

1,500
31.8%
포함

+18

-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.3%
1,700
36.1%
포함

+19

2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.4%
2,000
42.5%
포함

+30

3
500
10
2,200
-
-
-
-
-
-
-
-
13
2,700
57.4%
4,700
100.0%
포함

합계
10
1,500
10
2,200
2
300
1
700
-
-
-
-
23
4,700
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.1%
200

11.1%

포함

+17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.6%
300
16.7%

포함

+18
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.1%
500
27.8%

포함

+22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.6%
600
33.4%

포함

+23
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
16.7%
900
50.1%

포함

+25
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300

16.7%

1,200
66.8%
포함

+35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.6%
1,300
72.4%

포함

+36
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.1%
1,500
83.5%
포함

+37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.6%
1,600
89.1%

포함

+40
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.1%
1,800
100.0%

포함

합계
7
1,000
2
200
4
600
-
-
-
-
-
-
13
1,800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+31
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
25.0%
200
25.0%
포함

+35
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

25.0%

400
50.0%
포함

+39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.5%
500
62.5%
포함

+40
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
37.5%
800
100.0%
포함

합계
2
200
1
300
2
300
-
-
-
-
-
-
5
800
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제11-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

5
6
7
8
9
11
13
18
19
30
합계

기관투자자1
300

300

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

700

700

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

300
300

기관투자자12

300
300

기관투자자13

300
300

기관투자자14

300
300

기관투자자15

300
300

기관투자자16

200
200

기관투자자17

200
200

기관투자자18

200
200

기관투자자19

200
200

기관투자자20

100
100

기관투자자21

100
100

기관투자자22

100
100

기관투자자23

100
100

합계
300
100
100
700
100
100
100
200
300
2,700
4,700

누적 합계
300
400
500
1,200
1,300
1,400
1,500
1,700
2,000
4,700

[회차 : 제11-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

15
17
18
22
23
25
35
36
37
40
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

300

300

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100
100

기관투자자13

100
100

합계
200
100
200
100
300
300
100
200
100
200
1,800

누적 합계
200
300
500
600
900
1,200
1,300
1,500
1,600
1,800

[회차 : 제11-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

31
35
39
40
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

300
300

합계
200
200
100
300
800

누적 합계
200
400
500
800

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란 수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 대표주관회사가 판단한 금액을 말합니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한온시스템(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 국고대비 등급민평 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 2020년 09월 01일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 "대표주관회사"는 발행회사인 한온시스템(주)와 협의하여 금 이천억원(\ 200,000,000,000))에서 아래와 같이 본 사채의 발행금액을 변경하기로 결정하였습니다.

- 변경 후 발행금액
[제11-1회] : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 1,400억원)
[제11-2회] : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 300억원)
[제11-3회] : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 300억원)

총 발행금액 : 3,000억원 (1,000억원 증액)

③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제11-1회]
- 총 참여신청금액: 4,700억원
- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 23건

[제11-2회]
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 13건

[제11-3회]
- 총 참여신청금액: 800억원
- 총 참여신청범위: +0.31%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 5건

제11-1회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 336%에 해당하는 4,700억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다. 

제11-2회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 600%에 해당하는 1,800억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다. 

제11-3회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 267%에 해당하는 800억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다.

※ 본 사채의 발행금리

[제11-1회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-2회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-3회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
140,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
140,000,000,000
-
수수료: 490만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
30,000,000,000
-
수수료: 105만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
30,000,000,000
-
수수료: 105만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

정정 후 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
140,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

80,000,000,000

0.25
총액인수

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

80,000,000,000

0.25
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
140,000,000,000
-
수수료: 490만원

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
80,000,000,000
-
수수료: 105만원

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

80,000,000,000

-
수수료: 105만원

정정 전 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
1,400
주)
2023.09.09
-

제11-2회 무보증사채
300
2025.09.09
-

제11-3회 무보증사채
300
2027.09.09
-

합 계
2,000
-
-
-

주) 본사채는 2020년 09월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 

[제11-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제11-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제11-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
40
%p.를 가산한
이자율로 합니다.

정정 후 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
1,400
주)
2023.09.09
-

제11-2회 무보증사채
800
2025.09.09
-

제11-3회 무보증사채
800
2027.09.09
-

합 계
3,000
-
-
-

주) 

[제11-1회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-2회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제11-3회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제11-1회 : 1,400억원
제11-2회 : 300억원
제11-3회 : 300억원
사채관리계약 제1-2조 13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금지급금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

정정 후 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제11-1회 : 1,400억원
제11-2회 :
800억원
제11-3회 :
800억원

사채관리계약 제1-2조 13호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

정정 전 (주7)

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
140,000,000,000
정액
수수료: 490만원

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
30,000,000,000
정액
수수료: 105만원

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
30,000,000,000
정액
수수료: 105만원

정정 후 (주7)

가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
140,000,000,000
정액
수수료: 490만원

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
80,000,000,000
정액
수수료: 105만원

[회 차 : 11-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

80,000,000,000

정액
수수료: 105만원

정정 전 (주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
537,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,462,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,170,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,870,830,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,170,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,870,830,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
350,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,900,000
정액

신용평가수수료
82,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
537,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,050,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
129,170,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,050,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
129,170,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

회차 :
11-1
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

회차 :
11-2
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
11-3
(기준일 :
2020년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

나. 세부 사용목적

동사는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 2,000억원을 물품대금 지급에 사용할 예정입니다.

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처
발행일
만기일
금액

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2020-08-19
2020-10-05
99

현대모비스(주)
2020-08-19
2020-09-29
78

우리산업(주)
2020-08-19
2020-10-05
78

(주)두원공조
2020-08-19
2020-09-29
63

에스엘(주)
2020-08-19
2020-10-05
59

주식회사 만도
2020-08-19
2020-10-05
50

후성정공(주)
2020-08-19
2020-09-29
41

그 외 기타
2020-08-19
20년 10, 11월 만기
1,532

합 계
-
-
2,000

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적

수요예측을 통해 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액 분 1,000억원 또한 물품대금 결제 목적으로 사용할 예정이며 상세사항은 아래와 같습니다. 

[물품대금 결제]

(단위 : 억원, %)

지급처
발행일
만기일
금액

그 외 기타
2020-08-19
20년 10, 11월 만기
1,069

합 계
-
-
1,069

주1) 수요예측을 통해 증액이 결정되어 추가 조달이 가능할 경우, 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.

정정 후 (주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
537,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,462,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

299,470,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,700,530,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 11-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

299,470,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,700,530,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
350,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,900,000
정액

신용평가수수료
82,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
537,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,050,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

금
500억원 이상
1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
299,470,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

56,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료

200,000,000

전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,050,000
정액

신용평가수수료

40,000,000

한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료

1,400,000

금
500억원 이상
1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용

500,000

전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계

299,470,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

회차 :
11-1
(기준일 :

2020년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
-
-
140,000,000,000

회차 :
11-2
(기준일 :

2020년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-

80,000,000,000

회차 :
11-3
(기준일 :

2020년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

80,000,000,000

-
-
-

80,000,000,000

나. 세부 사용목적

당사는 제11-1회, 제11-2회 및 제11-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금
3,000억원을 물품대금 지급에 사용할 예정입니다.

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처
발행일
만기일
금액

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2020-08-19
2020-10-05
99

현대모비스(주)
2020-08-19
2020-09-29
78

우리산업(주)
2020-08-19
2020-10-05
78

(주)두원공조
2020-08-19
2020-09-29
63

에스엘(주)
2020-08-19
2020-10-05
59

주식회사 만도
2020-08-19
2020-10-05
50

후성정공(주)
2020-08-19
2020-09-29
41

그 외 기타
2020-08-19
20년 10, 11월 만기
2,601

합 계
-
-
3,069

주1) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 동사 내부자금으로 충당예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.