우리금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200903)
제출인: 우리금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)우리금융지주

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 03일

회 사 명 :

주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :

손태승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 곽성민

(전 화) 02-2125-2071

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2020년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 제1회 무기명식 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다.

[증권신고서 전면]

전면
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
(주3) 추가 기재

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험
나.

채권시장의 변동성 확대에 따른 위험

수요예측 결과 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
본점 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)
AAA/AAA/AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
우리종금
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금 등
150,000,000,000

발행제비용
268,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 13일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은
금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며
, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~+0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(
매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 10일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
본점 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)
AAA/AAA/AAA

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
교보증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
SK증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

인수
우리종금
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 10일
2020년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금 등
200,000,000,000

발행제비용
355,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 13일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월
10일이며, 상장예정일은 2020년 09월
11일임

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
1 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 08월 26

일 / 2020년 08월
25
일 / 2020년 08월 25

일

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 09월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 13일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월 04일이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일임

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은
금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며
, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~+0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(
매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
1 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일,
2021년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일,

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 08월 26

일 / 2020년 08월
25
일 / 2020년 08월 25

일

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2020년 08월 28일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 09월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 09월 10일

납 입 기 일
2020년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 13일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 09월
10일이며, 상장예정일은 2020년 09월
11일임

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
17
26
8
-
-
-
51

수량
1,900
6,200
1,500
-
-
-
9,600

경쟁률
1.26 : 1
4.13 : 1
1.00 : 1
-
-
-
6.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
5.21%
500
5.21%
포함

-2
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.13%
800
8.33%
포함

-1
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.17%
1,200
12.50%
포함

0
1
100
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
5.21%
1,700
17.71%
포함

2
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.13%
2,000
20.83%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04%
2,100
21.88%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.04%
2,200
22.92%
포함

5
4
500
5
1,000
1
100
-
-
-
-
-
-
10
1,600
16.67%
3,800
39.58%
포함

6
2
200
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
7.29%
4,500
46.88%
포함

7
2
200
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
7.29%
5,200
54.17%
포함

8
1
100
1
300
1
100

-
-
-
-
-
3
500
5.21%
5,700
59.38%
포함

9
1
200
5
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,300
13.54%
7,000
72.92%
포함

10
1
100
5
1,800
1
200
-
-
-
-
-
-
7
2,100
21.88%
9,100
94.79%
포함

14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.08%
9,300
96.88%
불포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.13%
9,600
100.00%
불포함

합계
17
1,900
26
6,200
8
1,500
-
-
-
-
-
-
51
9,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제1회]
(단위: bp, 건, 억원)

참여자
AAA 무보증사채 등급민평 대비 스프레드

-3
-2
-1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

기관투자자1
300

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

300

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

400

기관투자자17

200

기관투자자18

200

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

300

기관투자자27

200

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

300

기관투자자31

200

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

300

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

400

기관투자자38

300

기관투자자39

200

기관투자자40

200

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

500

기관투자자44

500

기관투자자45

300

기관투자자46

300

기관투자자47

200

기관투자자48

200

기관투자자49

100

기관투자자50

200

기관투자자51

300

합계
500
300
400
500
300
100
100
1,600
700
700
500
1,300
2,100
200
300

누적합계
500
800
1,200
1,700
2,000
2,100
2,200
3,800
4,500
5,200
5,700
7,000
9,100
9,300
9,600

4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 최근 무보증사채 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[주식회사 우리금융지주 제1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액 : 9,600억원
- 총 참여신청범위 : -0.03%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수 : 51건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 9,100억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 49건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 공모희망금리 상단 이내로 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제1회 무기명식 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주4) 정정 전

자. 상장일정
(1) 상장신청예정일 : 2020년 09월 04일
(2) 상장예정일 : 2020년 09월 10일

(주4) 정정 후

자. 상장일정
(1) 상장신청예정일 : 2020년 09월
10일
(2) 상장예정일 : 2020년 09월
11일

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[제1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명 칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
45,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)
25,000,000,000
0.10%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 09월 01일 09시에서 16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금
이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
150,000,000,000
3,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 09월 01일 09시에서 16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금
이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[제1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명 칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
60,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울시 영등포구 의사당대로 97
50,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
0.10%
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182 (금남로5가)
40,000,000,000
0.10%
총액인수

나. 사채의 관리

[제1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
200,000,000,000
3,500,000
-

(주6) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
1,500
주2)
2023년 09월 10일
-

합계

1,500

-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 09월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p. ~+0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다.
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
2,000
주)
2023년 09월 10일
-

합계

2,000

-
-
-

주) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜
, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 AAA 등급 무보증회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.02%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
150,000,000,000
3,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 09월 01일 09시에서 16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금
이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
200,000,000,000
3,500,000
-

(주8) 정정 전

본 사채의 상장신청
은
2020년 09월 04일
에 할 예정이며, 상장예정일은 2020년 09월 10일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나 급변하고 있는 채권시장 상황에 의해 영향을 받을 가능성은 배제할 수 없으며 또한 상장 이후 채권 수급에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

본 사채의 상장신청
은
2020년 09월
10
일
에 할 예정이며, 상장예정일은 2020년 09월
11
일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나 급변하고 있는 채권시장 상황에 의해 영향을 받을 가능성은 배제할 수 없으며 또한 상장 이후 채권 수급에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
268,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,731,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
7,500,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

사채관리수수료
3,500,000
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상~2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
268,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2020년 08월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
150,000
-
-
-
150,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액
1,500억원
은
운영자금 등
으로 사
용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습
니다.

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금 등
150,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
150,000
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
355,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,644,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

사채관리수수료
3,500,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상~5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
355,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000
-
-
-
200,000

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액

2,000
억원
은
운영자금 등
으로 사
용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습
니다.

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금 등
200,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
200,000
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.