현대건설 — 증권발행실적보고서 (20200902)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.3
현대건설(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 02일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

박 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성

(전 화) 02-746-4942

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
410,000,000,000

5_발행개요

회차 :
304-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 09월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
304-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 09월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
304-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2030년 09월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
304-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
총액인수

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
총액인수

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
22.50
총액인수

현대차증권
4,500,000
45,000,000,000
22.50
총액인수

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.00
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,500,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,500,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
304-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
23.07
총액인수

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
23.07
총액인수

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
30.79
총액인수

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
23.07
총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
23.07
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
23.07
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
30.79
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
23.07
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
304-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
총액인수

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
총액인수

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
총액인수

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
304-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
304-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
-
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
304-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제304-1회, 제304-2회 및 제304-3회 무보증사채 발행금액
4,100
억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

품목
지급처
지급시기
금액

건설 및 자재대금
현대제철(주)

2020년 09월
~ 10월

553

건설 및 자재대금
(주)현대리바트

2020년 09월 ~
11월

349

건설 및 자재대금
현대오토에버(주)

2020년 09월 ~
11월

102

건설 및 자재대금
현대엘리베이터(주)
2020년 09월 ~ 10월
60

건설 및 자재대금
엘지전자(주)
2020년 09월 ~ 11월
58

건설 및 자재대금
엘에스전선(주)

2020년 09월 ~
11월

35

건설 및 자재대금
현대스틸산업(주)
2020년 09월 ~ 10월
25

건설 및 자재대금
금강건설(주)
2020년 10월 ~ 11월
23

건설 및 자재대금
롯데정보통신(주)
2020년 10월 ~ 11월
23

건설 및 자재대금
두산퓨얼셀파워(주)
2020년 09월 ~ 11월
21

건설 및 자재대금 및 그외 운영자금

(주)알토 외
1,113개사

2020년 09월 ~ 11월
2,851

합 계
4,100

(출처) 동사 제시