메디톡스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200902)
제출인: 메디톡스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 메디톡스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 02일

회 사 명 :

(주)메디톡스

대 표 이 사 :

정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 양 기 혁

(전 화) 02-3471-8348

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 971,763주

3. 모집 또는 매출금액 : 179,776,155,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통
모집(매출)가액 : 134,500원
모집(매출)총액 : 130,702,123,500원

모집(매출)가액 :

185,000원
모집(매출)총액 :
179,776,155,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
971,763
500
134,500
130,702,123,500
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
971,763
130,702,123,500

인수수수료 : 모집총액의
1.2%

실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일
2020년 10월 22일
2020년 10월 19일
2020년 10월 22일
2020년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
38,000,000,000

시설자금
20,849,000,000

운영자금
71,853,000,000

발행제비용
1,687,771,862

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2020.07.27

【기 타】

1) 금번 (주)메디톡스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년
10월 08일)에 확정되어 2020년 10월 12일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
971,763
500
185,000
179,776,155,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
971,763

179,776,155,000

인수수수료 : 모집총액의
1.2%

실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일
2020년 10월 22일
2020년 10월 19일
2020년 10월 22일
2020년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
67,050,300,000

시설자금
21,060,720,200

운영자금
91,665,134,800

발행제비용
2,278,105,791

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2020.07.27

【기 타】

1) 금번 (주)메디톡스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2020년
10월 08일)에 확정되어 2020년 10월 12일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월 19일과 2020년 10월 20일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월 19일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
971,763주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
971,763
500
134,500
130,702,123,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월
27일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 07월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(173,413원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (134,500원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.06.25 ~ 2020.07.24) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/06/25
144,700
239,192
34,684,624,200

2
2020/06/26
142,000
125,048
17,770,852,200

3
2020/06/29
137,800
96,000
13,325,254,400

4
2020/06/30
145,600
239,202
34,639,083,600

5
2020/07/01
154,200
397,206
61,079,136,300

6
2020/07/02
158,000
229,701
36,047,917,400

7
2020/07/03
167,900
380,765
62,629,081,900

8
2020/07/06
166,000
763,070
125,186,883,700

9
2020/07/07
215,800
187,389
40,438,496,400

10
2020/07/08
252,600
1,765,588
448,281,374,300

11
2020/07/09
219,400
879,960
201,588,906,400

12
2020/07/10
204,400
907,888
181,888,301,000

13
2020/07/13
198,000
337,502
67,811,233,100

14
2020/07/14
200,000
452,600
86,727,545,800

15
2020/07/15
187,500
220,107
41,971,704,400

16
2020/07/16
187,300
140,923
26,360,002,200

17
2020/07/17
185,700
114,037
21,127,101,200

18
2020/07/20
183,100
140,362
25,552,256,800

19
2020/07/21
183,200
117,508
21,627,100,100

20
2020/07/22
180,500
117,621
21,267,851,900

21
2020/07/23
175,300
177,059
31,359,704,800

22
2020/07/24
171,900
202,982
35,199,781,600

1개월 가중산술평균주가(A)
198,812

1주일 가중산술평균주가(B)
178,691

최근일 가중산술평균주가(C)
173,413

A,B,C의 산술평균(D)
183,639
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
173,413
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
134,500
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
971,763주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
971,763
500
185,000
179,776,155,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월
27일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

1차발행가액
은
신주배정기준일(2020년 09월 04일)전 제3거래일(2020년 09월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
238,375원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (185,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(16.26%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.08.02 ~ 2020.09.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/08/03
169,000
84,759
14,392,837,000

2
2020/08/04
176,000
140,294
24,430,005,400

3
2020/08/05
181,000
157,808
28,387,983,700

4
2020/08/06
181,500
122,107
22,078,197,700

5
2020/08/07
186,000
782,201
152,046,732,100

6
2020/08/10
181,500
139,564
25,473,530,400

7
2020/08/11
177,300
112,835
20,058,884,500

8
2020/08/12
172,000
120,376
20,717,411,100

9
2020/08/13
179,700
194,274
34,641,484,500

10
2020/08/14
187,000
344,064
64,093,237,900

11
2020/08/18
243,100
161,901
39,357,403,800

12
2020/08/19
238,800
1,715,341
429,029,450,400

13
2020/08/20
226,100
341,519
79,256,589,100

14
2020/08/21
210,100
338,983
71,913,754,200

15
2020/08/24
212,800
188,280
39,257,788,500

16
2020/08/25
235,900
721,441
168,712,756,000

17
2020/08/26
239,000
322,078
77,900,772,000

18
2020/08/27
240,100
196,754
46,727,440,600

19
2020/08/28
246,200
198,256
48,538,729,000

20
2020/08/31
249,700
169,116
42,025,011,500

21
2020/09/01
251,800
156,204
38,970,192,500

1개월 가중산술평균주가(A)
221,821

1주일 가중산술평균주가(B)
243,822

최근일 가중산술평균주가(C)
249,483

A,B,C의 산술평균(D)
238,375
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
238,375
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
185,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
971,763

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
134,500

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
130,702,123,500

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) :

1주
로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는

10주
이며,
10주
이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 10월 14일

종료일
2020년 10월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 19일

종료일
2020년 10월 20일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 10월 22일

배당기산일(결산일)

2020년
01
월
01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
971,763

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
185,000

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
179,776,155,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) :

1주
로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는

10주
이며,
10주
이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 10월 14일

종료일
2020년 10월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 10월 19일

종료일
2020년 10월 20일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 10월 22일

배당기산일(결산일)

2020년
01
월
01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,702,123,500

발행제비용(2)
1,687,771,862

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,014,351,638

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
23,526,380
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,568,425,482
최종모집금액의 1.2%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
20,410,000
1,700만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 11만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
4,500,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
900,000
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,687,771,862

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
130,702,123,500원
은 아래와 같이
채무상환, 시설 및 운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,849
-
71,853
38,000
-
-
130,702

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
수출성장자금대출
19,000
-

운전자금대출
19,000
-

소 계
38,000

시설자금
2
(하기 참조)
20,849
-

운영자금
3
(하기 참조)
71,853
-

합 계
130,702
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 38,000백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

수출성장자금대출(주2)
2.60%
한국수출입은행
2019-12-19
2020-12-21
22,534
15,000

수출성장자금대출
2.50%
한국수출입은행
2020-07-29
2021-07-29
4,000
4,000

운전자금대출
1.46%
한국산업은행
2020-08-06
2021-08-06
15,000
15,000

운전자금대출
3.06%
국민은행
2020-06-26
2021-06-24
4,000
4,000

합 계
45,534
38,000

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

2) 시설자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 20,849백만원에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.

[시설자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명

세부 사양

사용 용도

사용시기

금액

2020년

2021년

4Q

1Q

2Q

3Q

건축비

오송3공장 E 동 건축비

오송3공장 E동 건축

6,100

-

-

-

6,100

Filling line

오송3공장 E동 시설장치

충전라인(자동세척/멸균 포함)

949

-

3,640

4,981

9,570

Lyo. & ALUS

동결건조라인

1,222

-

2,166

491

3,879

Washer & Auto clave

세척 및 멸균기

-

-

1,144

156

1,300

합 계

8,271

-

6,950

5,628

20,849

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

3) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중
71,853백만원
을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q
3Q

원/부재료
톡신 / 필러
원재료
500
500
500
500
2,000

부재료
5,500
5,500
3,500
3,500
18,000

원부재료 계
6,000
6,000
4,000
4,000
20,000

연구개발비
연구개발비
인건비(연구소)
2,400
2,400
2,400
2,400
9,600

기타연구개발비
2,500
1,000
1,500
1,000
6,000

연구개발비 계
4,900
3,400
3,900
3,400
15,600

기타운영경비
기타운영경비
인건비(공장운영)
4,070
4,070
4,070
4,070
16,280

기타운영비
6,500
5,500
4,000
4,000
20,000

기타운영경비 계
10,570
9,570
8,070
8,070
36,280

합 계
21,470
18,970
15,970
15,470
71,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

<생략>

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
179,776,155,000

발행제비용(2)

2,278,105,791

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
177,498,049,209

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
32,359,700
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,157,313,860
최종모집금액의 1.2%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
16,100,000

1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
1,943,526
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
388,705
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,278,105,791

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

179,776,155,000
원
은 아래와 같이
채무상환, 시설 및 운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금의 조달 이후실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,060
-
91,665
67,051
-
-
179,776

주) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, 오송3공장의 신규 생산라인의 증설 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
세부내역
금액
사용시기

채무상환자금
1
수출성장자금대출
26,483
-

운전자금대출
19,000
-

시설자금대출
21,568
-

소 계
67,051
-

시설자금
2
(하기 참조)
21,060
-

운영자금
3
(하기 참조)
91,665
-

합 계
179,776
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족한 자금은 당사 자체자금으로 충당할 계획입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

67,051백만원

에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
이자율
채권자
차입일
만기일
차입금액
상환예정금액

수출성장자금대출(주2)
2.60%
한국수출입은행
2019-12-19
2020-12-21
22,483
22,483

수출성장자금대출
2.50%
한국수출입은행
2020-07-29
2021-07-29
4,000
4,000

시설자금대출
1.40%
한국씨티은행
2020-07-28
2021-07-28
21,568
21,568

운전자금대출
1.46%
한국산업은행
2020-08-06
2021-08-06
15,000
15,000

운전자금대출
3.06%
국민은행
2020-06-26
2021-06-24
4,000
4,000

합 계
67,051
67,051

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 해당차입금은 외화차입금으로서 환율변동에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

2) 시설자금
당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중

21,060백만
원
에 해당되는 금액은 보툴리눔 톡신 제품의 효율적인 생산의 확장과 신규 제품 생산라인의 증설을 위한 오송3공장의 신규 생산동 건설과 시설장치에 대한 투자를 위하여 사용할 예정입니다.

[시설자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

설비명

세부 사양

사용 용도

사용시기

금액

2020년

2021년

4Q

1Q

2Q

3Q

건축비

오송3공장 E 동 건축비

오송3공장 E동 건축

6,100

-

-

-

6,100

Filling line

오송3공장 E동 시설장치

충전라인(자동세척/멸균 포함)

937

-

3,716
5,092
9,745

Lyo. & ALUS

동결건조라인

1,207

-

2,207
501
3,915

Washer & Auto clave

세척 및 멸균기

-

-

1,144
156
1,300

합 계

8,244

-

7,067
5,749
21,060

주1) 시설자금에 대한 사용금액과 사용시기는 구축 진행 상황 및 환율에 따라 변경될 수 있습니다

3) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중

91,665백만
원
을
운영자금으로 사용할 예정입니다. 톡신과 필러 제품 생산을 위한 주요 원부재료 구입, 진행 중인 연구개발활동 비용, 공장 운영 인건비와 기타 운영경비등을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내용
사용시기
금액

2020년
2021년

4Q
1Q
2Q
3Q

원/부재료
톡신 / 필러
원재료
500
500
500
500
2,000

부재료
5,500
5,500
3,500
3,500
18,000

원부재료 계
6,000
6,000
4,000
4,000
20,000

연구개발비
연구개발비
인건비(연구소)
2,400
2,400
2,400
2,400
9,600

기타연구개발비
7,500
6,000
6,500
6,000
26,000

연구개발비 계
9,900
8,400
8,900
8,400
35,600

기타운영경비
기타운영경비
인건비(공장운영)
4,070
4,070
4,070
4,070
16,280

기타운영비
9,000
8,000
7,000
7,000
31,000

기타운영경비 계
13,070
12,070
11,070
11,070
47,280

합 계
28,970
26,470
23,970
23,470
102,880

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

<생략>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.