에스와이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200902)
제출인: 에스와이

증권신고서(지분증권)
2.8
에스와이(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 02일

회 사 명 :

에스와이 주식회사

대 표 이 사 :

조두영, 서인성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩

(전 화)1588-0680

(홈페이지) http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이현행

(전 화) 070-4808-1428

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액
:
36,450,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색글씨로 정정하였습니다. 

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 2,505원

모집(매출)가액 :
3,645
원

모집(매출)총액 : 25,050,000,000원

모집(매출)총액 :
36,450,000,000
원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (자)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.08.02 ~ 2020.09.01)

기준일 : 2020년 09월 01일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2020-09-01(화)
5,370
1,581,622
8,375,662,320

2020-08-31(월)
5,460
2,402,268
13,558,924,060

2020-08-30(일)

-

-

-

2020-08-29(토)

-

-

-

2020-08-28(금)
6,180
3,987,569
24,976,654,180

2020-08-27(목)
6,800
1,889,869
12,596,700,420

2020-08-26(수)
6,110
893,428
5,481,147,710

2020-08-25(화)
5,800
697,872
4,019,790,510

2020-08-24(월)
6,040
8,517,682
52,435,034,870

2020-08-23(일)

-

-

-

2020-08-22(토)

-

-

-

2020-08-21(금)
5,600
18,054,448
109,459,631,880

2020-08-20(목)
5,200
7,946,386
37,498,837,100

2020-08-19(수)
4,000
333,246
1,329,218,075

2020-08-18(화)
4,090
971,361
3,801,551,355

2020-08-17(월)

-

-

-

2020-08-16(일)

-

-

-

2020-08-15(토)

-

-

-

2020-08-14(금)
3,740
57,247
210,718,250

2020-08-13(목)
3,670
49,168
177,926,875

2020-08-12(수)
3,625
74,604
270,664,660

2020-08-11(화)
3,705
54,854
203,258,975

2020-08-10(월)
3,750
77,936
288,195,510

2020-08-09(일)

-

-

-

2020-08-08(토)

-

-

-

2020-08-07(금)
3,700
35,688
131,682,605

2020-08-06(목)
3,700
80,147
294,813,890

2020-08-05(수)
3,705
761,345
2,909,002,385

2020-08-04(화)
3,570
23,516
83,734,960

2020-08-03(월)
3,590
27,603
99,037,675

2020-08-02(일)

-

-

-

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
5,734

-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
6,043

-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
5,296

-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,691
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,296
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
36.21%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 한다.)
3,645
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 2) - 정정 전

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 주요사항보고서 공시일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적

유상증자
2016년 12월 09일
2017년 02월 16일
58,400
주주배정 후 실권주일반공모
- 시설자금 11,000백만원
- 운영자금 47,400백만원

제1회 전환사채
2017년 06월 05일
2017년 06월 08일
30,000
사모 전환사채
- 시설자금 3,000백만원
- 운영자금 23,700백만원
- 타법인증권 취득자금 3,300백만원

제8회 신주인수권부사채
2019년 01월 03일
2019년 01월 31일
25,000
공모 신주인수권부사채
- 운영자금 25,000백만원

제9회 전환사채
2019년 05월 31일
2019년 06월 04일
5,000
사모 전환사채
- 운영자금 5,000백만원

유상증자
2020년 07월 30일
2020년 10월 22일
25,050
주주배정 후 실권주일반공모
- 채무상환자금 20,000백만원
- 운영자금 5,050백만원

합계
143,450
-
-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

당사는 자본시장을 통하여 조달한 자금으로 지속적인 설비투자를 통하여 당사 시장 점유율 1위를 확고히 할 목적으로 전국 생산/영업 거점 확보 및 CAPA 증설을 진행하여 왔으며, 사업의 확장을 위하여 2017년 이후 베트남, 네팔, 캄보디아 등 해외 종속회사 또는 관계회사 신설 관련한 투자를 진행하였습니다. 또한 수직계열화를 통한 원가절감을 목적으로 2013년 12월, 인주공장에 CCL(Continuous Color Coating Line: Base metal 에 도료 및 색을 입히는 설비)라인을 설치하였으며, 2015년 12월에 CCL라인 2기를 증설하였습니다. 또한, 신규사업 목적으로 2016년에도 데크플레이트 설비증설, 우레탄 단열재 고속보드라인, A/L 복합패널라인, 에스와이빌드 공장 신축 등으로 설비투자를 지속적으로 진행하여 왔습니다. 또한 이 과정에서 원재료 매입대금을 사용하였습니다. 

[사모ㆍ공모 자금의 사용내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위 : 백만원)

구 분
납입일
증권신고서 등의
자금사용 계획
실제 자금사용
내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

주주배정유상증자
2017년 02월 16일
차입금상환 
원재료구매대금
시설자금
27,800
19,600
11,000
차입금상환 
원재료구매대금
시설자금
27,800
19,600
11,000
-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2017년 06월 08일
시설자금
운영자금
타법인증권취득자금
3,000
23,700
3,300
시설자금
운영자금
타법인증권취득자금
3,000
23,700
3,300
-

제8회 무기명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채
2019년 01월 31일
차입금상환 
원재료구매대금
15,468
9,532
차입금상환 
원재료구매대금
15,468
9,532
-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2019년 06월 04일
운영자금
5,000
운영자금
5,000
-

특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 경우 8회차 공모 신주인수권부사채의 상환자금의 브릿지론 20,000백만원의 상환과 원재료 매입 등의 운영자금 5,050백만원에 사용될 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(참조 2) - 정정 후

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 주요사항보고서 공시일
납입일
규모
발행방식
자금사용목적

유상증자
2016년 12월 09일
2017년 02월 16일
58,400
주주배정 후 실권주일반공모
- 시설자금 11,000백만원
- 운영자금 47,400백만원

제1회 전환사채
2017년 06월 05일
2017년 06월 08일
30,000
사모 전환사채
- 시설자금 3,000백만원
- 운영자금 23,700백만원
- 타법인증권 취득자금 3,300백만원

제8회 신주인수권부사채
2019년 01월 03일
2019년 01월 31일
25,000
공모 신주인수권부사채
- 운영자금 25,000백만원

제9회 전환사채
2019년 05월 31일
2019년 06월 04일
5,000
사모 전환사채
- 운영자금 5,000백만원

유상증자
2020년 07월 30일
2020년 10월 22일
36,450
주주배정 후 실권주일반공모

- 채무상환자금 20,000백만원
- 운영자금
16,450백만원

합계
154,850
-
-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

당사는 자본시장을 통하여 조달한 자금으로 지속적인 설비투자를 통하여 당사 시장 점유율 1위를 확고히 할 목적으로 전국 생산/영업 거점 확보 및 CAPA 증설을 진행하여 왔으며, 사업의 확장을 위하여 2017년 이후 베트남, 네팔, 캄보디아 등 해외 종속회사 또는 관계회사 신설 관련한 투자를 진행하였습니다. 또한 수직계열화를 통한 원가절감을 목적으로 2013년 12월, 인주공장에 CCL(Continuous Color Coating Line: Base metal 에 도료 및 색을 입히는 설비)라인을 설치하였으며, 2015년 12월에 CCL라인 2기를 증설하였습니다. 또한, 신규사업 목적으로 2016년에도 데크플레이트 설비증설, 우레탄 단열재 고속보드라인, A/L 복합패널라인, 에스와이빌드 공장 신축 등으로 설비투자를 지속적으로 진행하여 왔습니다. 또한 이 과정에서 원재료 매입대금을 사용하였습니다. 

[사모ㆍ공모 자금의 사용내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위 : 백만원)

구 분
납입일
증권신고서 등의
자금사용 계획
실제 자금사용
내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

주주배정유상증자
2017년 02월 16일
차입금상환 
원재료구매대금
시설자금
27,800
19,600
11,000
차입금상환 
원재료구매대금
시설자금
27,800
19,600
11,000
-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2017년 06월 08일
시설자금
운영자금
타법인증권취득자금
3,000
23,700
3,300
시설자금
운영자금
타법인증권취득자금
3,000
23,700
3,300
-

제8회 무기명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채
2019년 01월 31일
차입금상환 
원재료구매대금
15,468
9,532
차입금상환 
원재료구매대금
15,468
9,532
-

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2019년 06월 04일
운영자금
5,000
운영자금
5,000
-

특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 경우 8회차 공모 신주인수권부사채의 상환자금의 브릿지론 20,000백만원의 상환과 원재료 매입 등의 운영자금
16,450백만원에 사용될 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

25,050,000,000

발행제비용(2)

509,219,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,540,781,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,509,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

425,850,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.7%

상장수수료

4,860,000

신주상장일

430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

20,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

509,219,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,050
20,000
-
-
25,050

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2020년 10월
KB증권, KB국민은행
브릿지론 상환
20,000
1

운영자금
원재료 구매대금
2020년 11월 ~ 2020년 12월
샌드위치 패널 원재료 구매대금
5,050
2

총 계
25,050
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 차입금 상환

당사는 제8회 무기
명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채 잔액 중

24,338
백만원의 조기상환을 위하여 2020년 07월 30일 KB국민은행으로부터 5,000백만원, KB증권으로부터 15,000백만원의 브릿지론을 차입하였으며, 자체적으로 보유하고 있는 현금과 함께 만기 전 조기상환을 진행하였습니다. 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB국민은행과 KB증권에 각각 5,000백만원과
15,000백만원을 상환할 예정입니다. 

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(기준일 :

증권신고서 제출일
전일

)
(단위 : 백만원, 주)

종 류
발행일
만기일
전자등록
총액
표면
이자율
만기
이자율
행사청구
가능기간
조기상환
청구권(Put option)
행사가액
미상환사채

전자등록
총액
행사가능
주식수

8회차 공모
신주인수권부사채
2019.01.31
2022.01.31
25,000
2.0%
4.0%
19.02.28.~21.12.31
2020.07.31~ 2021. 10. 31
까지 매 3개월마다
4,008
662

4,118,238

주) 당사가 2019년 01월 31일에 발행한 8회차 공모 신주인수권부사채는 사채권과 신주인수권증권이 분리되어 발행된 분리형 신주인수권부사채로, 사채권의 경우 25,000백만원 중 24,338백만원이 Put option 행사되어 662백만원이 남아있는 상태이나, 신주인수권증권의 경우 증권 발행 후
2,116,775주(17주의 행사가액 : 5,725원, 80,678주의 행사가액 : 4,059원,
2,036,080주의 행사가액 : 4,008
원
)가 행사었으며,
4,118,238주(행사가액 : 4,008원)가 미행사된 주식수로 남아있는 상태입니다.

[ 단기자금대출의 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
KB국민은행
KB증권

대출금액
금 오십억원(\ 5,000,000,000)
금 일백오십억원(\ 15,000,000,000)

차입일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일

만기
차입일로부터 3개월
차입일로부터 6개월

대출금리
고정 (연) 3.80%
고정 (연) 3.80%

자금사용 목적
8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금
8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금

의무 상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

2) 원재료 구매 대금

금번 당사가 조
달하는
25,050백만원
중
5,050
백만원을 당사의 주요 제품 샌드위치패널의 강판과 내심재 생산을 위해 사용되는 원재료인 코일과 보드 구매 대금으로 2020년 11월~12월에 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

[원재료 구매 대금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
품목
용도
집행 예정 금액
사용 예정 시기
구입처

원재료
구매
코일
샌드위치패널 강판
3,550
2020년 11월 ~ 12월
포스코강판, 케이지동부제철 등

보드
샌드위치패널 내심재
1,500
벽산, 케이씨씨, 와이엠프로폴 등

합계
-
5,050
-
-

주) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

36,450,000,000

발행제비용(2)

706,391,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

35,743,609,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

6,561,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

619,650,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.7%

상장수수료

6,180,000

신주상장일

590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

20,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

4,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

706,391,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 09월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
16,450
20,000
-
-
36,450

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2020년 10월
KB증권, KB국민은행
브릿지론 상환
20,000
1

운영자금
원재료 구매대금

2020년 11월 ~
2021년 06월

샌드위치 패널 원재료 구매대금
16,450
2

총 계
36,450
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 차입금 상환

당사는 제8회 무기
명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채 잔액 중

24,338
백만원의 조기상환을 위하여 2020년 07월 30일 KB국민은행으로부터 5,000백만원, KB증권으로부터 15,000백만원의 브릿지론을 차입하였으며, 자체적으로 보유하고 있는 현금과 함께 만기 전 조기상환을 진행하였습니다. 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB국민은행과 KB증권에 각각 5,000백만원과
15,000백만원을 상환할 예정입니다. 

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(기준일 :

증권신고서 제출일
전일

)
(단위 : 백만원, 주)

종 류
발행일
만기일
전자등록
총액
표면
이자율
만기
이자율
행사청구
가능기간
조기상환
청구권(Put option)
행사가액
미상환사채

전자등록
총액
행사가능
주식수

8회차 공모
신주인수권부사채
2019.01.31
2022.01.31
25,000
2.0%
4.0%
19.02.28.~21.12.31
2020.07.31~ 2021. 10. 31
까지 매 3개월마다
4,008
656

4,118,238

주) 당사가 2019년 01월 31일에 발행한 8회차 공모 신주인수권부사채는 사채권과 신주인수권증권이 분리되어 발행된 분리형 신주인수권부사채로, 사채권의 경우 25,000백만원 중 24,338백만원이 Put option 행사,
신주인수권증권 행사청구로 인한 5백만원의 대용납입으로 656백만원이 남아있는 상태이나, 신주인수권증권의 경우 증권 발행 후
82,154주(17주의 행사가액 : 5,725원,
82,137주의 행사가액 : 4,059원)만 행사
되었
고
, 추가적으로 2020년 08월 21일부터 2020년 09월 01일까지 2,036,080주가 행사되어
4,118,238
주(행사가액 : 4,008원)가 미행사된 주식수로 남아있는 상태입니다.

[ 단기자금대출의 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
KB국민은행
KB증권

대출금액
금 오십억원(\ 5,000,000,000)
금 일백오십억원(\ 15,000,000,000)

차입일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일

만기
차입일로부터 3개월
차입일로부터 6개월

대출금리
고정 (연) 3.80%
고정 (연) 3.80%

자금사용 목적
8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금
8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금

의무 상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

2) 원재료 구매 대금

금번 당사가 조
달하는
36,450
백만원
중

16,450
백만원을 당사의 주요 제품 샌드위치패널의 강판과 내심재 생산을 위해 사용되는 원재료인 코일과 보드 구매 대금으로 2020년 11월 ~
2021년 06월
까지 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

[원재료 구매 대금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
품목
용도
집행 예정 금액
사용 예정 시기
구입처

원재료
구매
코일
샌드위치패널 강판
11,500

2020년 11월 ~
2021년 06월

포스코강판, 케이지동부제철 등

보드
샌드위치패널 내심재
4,950
벽산, 케이씨씨, 와이엠프로폴 등

합계
-
16,450
-
-

주) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.