태영건설 — 증권발행실적보고서(합병등) (20200902)
제출인: 태영건설

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
(주)태영건설

증권발행실적보고서

(분할)

금융감독원장 귀하
2020년 9월 2일

회 사 명 :

주식회사 태영건설

대 표 이 사 :

이재규

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 정발산로 24

(전 화)02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장 (성 명) 손 상 국

(전 화) 02-2090-2200

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2020년 1월 22일

주주확정기준일 공고일

2020년 5월 28일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2020년 6월 15일

주주총회 소집공고 및 통지

2020년 6월 30일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2020년 7월 15일

신주배정기준일

2020년 8월 31일

분할기일

2020년 9월 1일

분할보고총회 및 창립총회일

2020년 9월 1일

분할등기일

2020년 9월 2일

[기타 참고일정] 매매거래 정지기간 (예정)

2020년 8월 28일 ~ 변경상장전일

[기타 참고일정] 변경상장 및 재상장일 (예정)

2020년 9월 22일

주1)
'분할 주주총회를 위한 주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회입니다.

주2)
상기 일정은 관계법령, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 내용 중 분할보고 총회 및 창립 총회는 이사회결의 및 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일: 제출일 전일)
(단위 : 주, %)

성 명
주식의 종류
분할되는회사
분할존속회사
분할신설회사

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

윤석민
보통주
20,707,620
26.23%
10,543,295
26.23%
10,164,324
26.23%

이상희
보통주
2,300,000
2.91%
1,171,046
2.91%
1,128,953
2.91%

윤세영
보통주
500,000
0.63%
254,575
0.63%
245,424
0.63%

서암장학
보통주
5,766,150
7.30%
2,935,838
7.30%
2,830,311
7.30%

배종건
보통주
4,530
0.01%
2,306
0.01%
2,223
0.01%

분할신설회사
보통주
-
-
4,134,302
10.28%
3,985,697
10.28%

합 계
-

29,278,300

37.08%

19,041,362

47.36%

18,356,932

47.36%

주1)
상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 전일 기준 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.

주2)
분할되는회사는 자기주식을 10.28%(8,120,000주) 보유하고 있는바, 본 건 분할 후 분할신설회사 주식회사 티와이홀딩스(가칭)는 분할전 자기주식(분할신주 포함)을 승계받음으로써 분할존속회사인 주식회사 태영건설의 주식과 주식회사 티와이홀딩스(가칭)의 자기주식을 각각 10.28%만큼 보유하게 됩니다.

주3)
단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

주4)
분할신설회사가 보유하게 될 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5와 동법 시행령 제176조의 7, 상법 제530조의 2에 의거 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 본 건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다.

다만, 본건의 경우 분할신설회사는 한국거래소의 재상장예비심사를 통과하여 2020년 09월 22일 재상장이 예정되어 있으므로 분할 전 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할신설회사 또는 분할존속회사는 분할 전의 분할되는 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 가짐에 따라 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

가. 신주의 배정내용

(1) 배정조건
분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일인 2020년 8월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다.

(2) 배정비율
분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.

구 분
분할신설회사

상 호
주식회사 티와이홀딩스(가칭)

보통주
0.4908495주

우선주
0.4908495주

* 주식회사 티와이홀딩스(가칭) 배정비율 산정근거 = (a) x (b) = 0.4908495

(a) 분할비율:
2019년 9월 30일 현재의 재무상태표를 기준으로 "분할신설회사의 순자산 장부가액과 신설회사 자기주식 장부가액을 합산한 금액"을 "분할전 순자산 장부가액과 분할전 자기주식 장부가액을 합산한 금액"으로 나누어 산정합니다.

[신설회사 순자산(492,120백만원) + 신설회사 자기주식(31,457백만원)]

----------------------------------------------------------------
= 0.4908495

[분할전 순자산(1,035,219백만원) + 분할전 자기주식(31,457백만원)]

(b) 1주의 금액비율:
분할회사의 1주의 금액 500원÷분할신설회사의 1주의 금액 500원

[분할전 1주의 금액(500원)]

----------------------------------------------------------------
= 1.0

[분할신설회사 1주의 금액(500원)]

주1)
상기 분할비율은 분할되는 회사의 자본금과 분할존속회사와 분할신설회사의 자본금 합계액을 일치시키기 위하여 소수점 8자리에서 반올림하여 산정하였습니다.

(3) 배정기준일 : 2020년 8월 31일

(4) 유동예정일(상장예정일) : 2020년 9월 22일 (관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다)

(5) 신주의 배정방법
분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할 신설되는 회사의 주식수를 배정합니다.

(6) 신주의 배당기산일 : 2020년 9월 1일

나. 신주배정시 발생하는 단주처리방법

1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

유가증권시장상장규정 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제42조, 제60조 및 제61조에 따른 재상장예비심사청구를 거쳐, 분할신설회사는 유가증권시장상장규정 제41조의 규정에 의하여 유가증권시장 재상장을 신청할 예정이며, 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제42조 제2항 및 제5항, 제61조1항의 규정에 의하여 심사를 하며, 재상장 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다. 

분할신설회사는 재상장 예비심사 결과 한국거래소로부터 2020년 04월 02일 재상장 심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분

분할전

분할후

3분기(제 47 기)

존속

신설

자산

유동자산

1,436,046,259,201

1,431,046,259,201

5,000,000,000

현금및현금성자산

87,896,811,500

82,896,811,500

5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

237,288,240,185

237,288,240,185

-

미청구공사

282,346,829,208

282,346,829,208

-

유동당기손익-공정가치측정금융자산

107,590,153

107,590,153

-

유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,647,796,315

1,647,796,315

-

재고자산

453,285,384,626

453,285,384,626

-

기타유동자산

373,473,607,214

373,473,607,214

-

비유동자산

1,334,989,169,557

847,649,258,341

514,569,508,292

비유동매출채권 및 기타채권

145,009,606,849

145,009,606,849

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

55,707,166,084

55,707,166,084

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2)

137,164,828,262

137,164,828,262

16,016,512,470

종속.관계기업 투자

680,383,262,391

183,886,183,316

496,497,079,075

유형자산

188,786,323,106

187,989,790,237

2,055,916,747

투자부동산

71,258,560,969

69,999,177,091

-

기타무형자산

9,879,087,756

9,879,087,756

-

기타비유동자산

2,246,600,000

2,246,600,000

-

이연법인세자산(주3)

44,553,734,140

55,766,818,746

-

자산총계

2,771,035,428,758

2,278,695,517,542

519,569,508,292

부채

유동부채

1,127,600,505,799

1,127,562,892,225

37,613,574

매입채무 및 기타유동채무

355,605,023,733

355,583,888,200

21,135,533

초과청구공사

109,940,005,048

109,940,005,048

-

유동차입금 및 사채

345,371,713,744

345,371,713,744

-

기타유동금융부채

30,286,561,067

30,286,561,067

-

유동충당부채

61,536,481,154

61,536,481,154

-

기타유동부채

181,835,765,503

181,835,765,503

-

당기법인세부채

43,024,955,550

43,008,477,509

16,478,041

비유동부채

608,215,717,991

608,033,702,588

11,395,100,009

비유동차입금 및 사채

339,045,222,641

339,045,222,641

-

기타비유동금융부채

87,443,867,349

87,443,867,349

-

순확정급여부채

24,008,837,790

23,826,822,387

182,015,403

비유동충당부채

127,250,976,553

127,250,976,553

-

기타비유동부채

30,466,813,658

30,466,813,658

-

이연법인세부채(주3)

-

-

11,213,084,606

부채총계

1,735,816,223,790

1,735,596,594,813

11,432,713,583

자본

자본금

39,478,740,000

20,100,620,000

19,378,120,000

기타불입자본(주4)

69,748,568,319

-402,993,593,920

488,758,674,709

이익잉여금(결손금)

913,556,482,021

913,556,482,021

-

기타자본구성요소

12,435,414,628

12,435,414,628

-

자본총계

1,035,219,204,968

543,098,922,729

508,136,794,709

자본과부채총계

2,771,035,428,758

2,278,695,517,542

519,569,508,292

주1)
상기 분할 전 재무상태표는 2019년 9월 30일 기준의 별도재무상태표입니다.

주2)

분할 전 보유중인 자기주식이 분할에 따라 분할존속회사의 지분에 해당하는 만큼 분할신설회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되어 자산금액이 증가합니다. 증가한 자산금액은 분할회사의 자기주식 장부금액에 분할존속회사의 배정비율을 곱한 금액으로 향후 분할기일에 공정가치 평가를 통하여 반영될 예정입니다.

주3)

분할전에는 차감할 일시적 차이에 대해 이연법인세자산으로 순액 인식되었으나, 분할 시 가산할 일시적 차이가 분할신설회사에 배부됨에 따라 분할신설회사에 이연법인세부채가 인식됨. 분할존속회사와 분할신설회사의 이연법인세자산ㆍ부채의 순액은 분할전 이연법인세자산 금액과 동일합니다.

주4)

분할신설회사의 기타불입자본(자본잉여금)에는 인적분할로 인한 주식발행초과금 배부액이 포함됩니다.