롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20200902)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.3
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 02일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 09월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 09월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
9-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2030년 09월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
2,750,000
27,500,000,000
27.5
-

케이비증권
3,250,000
32,500,000,000
32.5
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
5.0
-

하나금융투자
750,000
7,500,000,000
7.5
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

BNK투자증권
750,000
7,500,000,000
7.5
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,750,000
27.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,250,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
750,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
750,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,750,000
27,500,000,000
27.5
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한국투자증권
3,250,000
32,500,000,000
32.5
-

미래에셋대우
750,000
7,500,000,000
7.5
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
5.0
-

BNK투자증권
750,000
7,500,000,000
7.5
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,750,000
27.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,250,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
750,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
750,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
1,000,000
10,000,000,000
10.0
6
1,000,000
10,000,000,000
10.0

계
10,000,000
100.0
6
1,000,000
10,000,000,000
10.0
6
1,000,000
10,000,000,000
10.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
250,000
2,500,000,000
5.0
-

신한금융투자
250,000
2,500,000,000
5.0
-

케이비증권
750,000
7,500,000,000
15.0
-

한국투자증권
750,000
7,500,000,000
15.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

미래에셋대우
250,000
2,500,000,000
5.0
-

하나금융투자
250,000
2,500,000,000
5.0
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
250,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
250,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
250,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
250,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 27일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2020년 09월 01일
[발행금리확정]증권신고서
발행금리 확정에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데지주(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300

NH투자증권 (주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
(주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
90,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
90,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000