한국유니온제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200901)
제출인: 한국유니온제약

증권신고서(지분증권)
2.8
한국유니온제약(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 01일

회 사 명 :

한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :

백 병 하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화) 02-489-3611

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 문 경 규

(전 화) 02-489-2611

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
20,200,000,000원 (주당 10,100원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2020년 07월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(녹색)

2020년 08월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

일정변경으로 인한 기재정정
(보라색)

2020년 08월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정
(갈색)

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:

10,100원

모집총액 또는 매출총액:
20,200,000,000

원

인수금액:

20,200,000,000

원

주당 모집가액 또는 매출가액:
10,100원

(확정)

모집총
액 또는 매출총액:
20,200,000,000

원
(확정)

인수금액:

20,200,000,000

원

(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

4) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적 (공통사항)
1차 발행가액 기준
확정발행가액 기준

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
10,100
20,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준이 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 07월31일)전 제3거래일
(2020년 07월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
14,600 원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (
10,100원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(33.88%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.06.29 ~ 2020.07.28) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/06/29
17,950
199,255
3,557,985,850

2
2020/06/30
17,900
264,469
4,622,712,300

3
2020/07/01
16,800
269,627
4,632,294,300

4
2020/07/02
16,400
256,514
4,145,048,600

5
2020/07/03
14,300
842,205
12,031,417,250

6
2020/07/06
13,900
424,337
5,910,977,750

7
2020/07/07
13,950
312,517
4,339,411,450

8
2020/07/08
13,900
329,485
4,627,204,600

9
2020/07/09
14,000
115,630
1,616,309,900

10
2020/07/10
13,850
157,711
2,175,406,650

11
2020/07/13
15,050
2,201,379
33,594,456,450

12
2020/07/14
14,800
438,664
6,542,677,200

13
2020/07/15
14,300
218,536
3,141,828,250

14
2020/07/16
14,000
128,853
1,816,273,100

15
2020/07/17
14,050
90,344
1,275,625,850

16
2020/07/20
14,400
140,226
1,990,911,450

17
2020/07/21
14,450
1,426,250
21,688,946,700

18
2020/07/22
15,150
345,695
5,084,249,300

19
2020/07/23
15,600
776,912
12,048,017,350

20
2020/07/24
15,000
1,688,500
27,165,036,400

21
2020/07/27
15,000
314,205
4,761,373,800

22
2020/07/28
14,600
335,723
4,917,147,500

1개월 가중산술평균주가(A)
15,224.33

1주일 가중산술평균주가(B)
15,595.28

최근일 종가(C)
14,600

A,B,C의 산술평균(D)
15,139.87
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
14,600
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
10,100
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
10,100
20,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 07월31일)전 제3거래일
(2020년 07월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
14,600 원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (
10,100원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(33.88%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.06.29 ~ 2020.07.28) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/06/29
17,950
199,255
3,557,985,850

2
2020/06/30
17,900
264,469
4,622,712,300

3
2020/07/01
16,800
269,627
4,632,294,300

4
2020/07/02
16,400
256,514
4,145,048,600

5
2020/07/03
14,300
842,205
12,031,417,250

6
2020/07/06
13,900
424,337
5,910,977,750

7
2020/07/07
13,950
312,517
4,339,411,450

8
2020/07/08
13,900
329,485
4,627,204,600

9
2020/07/09
14,000
115,630
1,616,309,900

10
2020/07/10
13,850
157,711
2,175,406,650

11
2020/07/13
15,050
2,201,379
33,594,456,450

12
2020/07/14
14,800
438,664
6,542,677,200

13
2020/07/15
14,300
218,536
3,141,828,250

14
2020/07/16
14,000
128,853
1,816,273,100

15
2020/07/17
14,050
90,344
1,275,625,850

16
2020/07/20
14,400
140,226
1,990,911,450

17
2020/07/21
14,450
1,426,250
21,688,946,700

18
2020/07/22
15,150
345,695
5,084,249,300

19
2020/07/23
15,600
776,912
12,048,017,350

20
2020/07/24
15,000
1,688,500
27,165,036,400

21
2020/07/27
15,000
314,205
4,761,373,800

22
2020/07/28
14,600
335,723
4,917,147,500

1개월 가중산술평균주가(A)
15,224.33

1주일 가중산술평균주가(B)
15,595.28

최근일 종가(C)
14,600

A,B,C의 산술평균(D)
15,139.87
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
14,600
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
10,100
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약개시일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.08.25 ~ 2020.08.31) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-08-25
14,850
307,684
4,493,071,250

2
2020-08-26
14,900
221,898
3,283,201,950

3
2020-08-27
14,450
238,533
3,548,836,300

4
2020-08-28
15,150
2,031,295
32,140,898,700

5
2020-08-31
15,000
303,327
4,633,711,950

1주일 거래량 가중평균종가(A)
15,502

기산일 종가(B)
15,000

A,B의 산술평균(C)
15,251
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
15,000
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
11,250
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 08월 31일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

청약일 전 제5거래일
2020-08-27
14,450
238,533
3,548,836,300

청약일 전 제4거래일
2020-08-28
15,150
2,031,295
32,140,898,700

청약일 전 제3거래일
2020-08-31
15,000
303,327
4,633,711,950

3거래일간 가중산술평균주가(A)
15,670.82

할인율
40%

할인율 적용가액
9,450
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 08월 31일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
10,100원

2차 발행가액
11,250원

청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
9,450원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
10,100원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 10,100원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,000,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
11,650원

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
23,300,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 10주 이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 03일

종료일
2020년 09월 04일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 08일

종료일
2020년 09월 09일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 11일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,000,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
10,100원

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
20,200,000,000원

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.

2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 10주 이상은 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

1주 이상
10주 이하
1주 단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
50,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 09월 03일

종료일
2020년 09월 04일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 09월 08일

종료일
2020년 09월 09일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 09월 11일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.