현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200901)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
3.2
현대건설(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 01일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

박 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성

(전 화) 02-746-4942

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2020년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2020년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대건설(주) 제304-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대건설(주) 제304-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

현대건설(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금
2,
000억원(\
20
0,000,000,000)

현대건설(주) 제304-
2회 무기명식 이
권부 무보증 공모사채

금
1,300
억원(\
13
0,000,000,000)

현대건설(주) 제304-
3회
무기명식 이권부 무보증 공모사채

금
800
억원(\
8
0,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 304-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.02
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.02

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-3
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.22

%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22

%

p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-1
이자율 :
1.518
발행수익률 :
1.518

(삭제)

회
차

: 304-2
이자율 :
1.817

발행수익률 :
1.817

(삭제)

회차 : 304-3
이자율 :
2.601

발행수익률 :
2.601

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 304-1
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-2
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.02
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.02

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-3
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.22

%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22

%

p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 304-1
발행수익율 :
1.518

연리이자율 :
1.518

(삭제)

회차 : 304-2
발행수익율:
1.817

연리이자율 :
1.817

(삭제)

회차 : 304-3
발행수익율:
2.601

연리이자율 :
2.601

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적 사항

제304-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)
제304-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)
제304-3회 무보증사채 연리이자율 :
주3)

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
-0.02
%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.02

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 현대건설(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에

-0.22
%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.22

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제304-1회 무보증사채 연리이자율 :
1.518
제304-2회 무보증사채 연리이자율 :
1.817
제304-3회 무보증사채 연리이자율 :
2.601

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　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.