SBS — 증권발행실적보고서 (20200901)
제출인: SBS

증권발행실적보고서
2.3
(주)SBS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 09월 01일

회 사 명 :

(주)SBS

대 표 이 사 :

박 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 161

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지) http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희

(전 화) 02-2061-0006

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 09월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 09월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 01일
2020년 09월 01일
2020년 09월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
66.66
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
33.34
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,000,000
66.66
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
33.34
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 09월 01일
2020년 09월 01일
2020년 09월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
71.42
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,000,000
71.42
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 01일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 20일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 08월 26일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 08월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 08월 31일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 09월 01일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SBS(주) - 서울특별시 양천구 목동서로 161
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

6,000,000,000

64,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나
. 자금
의 세부 사용내역

당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환자금

및
운
영자금
으
로
사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[
채무상환자금
세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

종목
발행일
만기일
발행방법
이자율
발행금액
비고

제 11-1회 무보증 사채
2017.11.07
2020.11.07
공모
2.730
70,000
-

기업어음증권
2020.06.11
2020.09.29
사모
1.10
10,000
-

은행대출
-
-
-
3.30
10,000
(주)하나은행

은행대출
-
-
-
2.84
4,000
(주)KB국민은행

합계
94,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

구분

내용

사용예정시기

금액

운영자금
제작비 지급
2020년 9월~10월
6,000

합계
6,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.