이오플로우 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200901)
제출인: 이오플로우

증권신고서(지분증권)
2.8
이오플로우 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 09월 01일

회 사 명 :

이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :

김 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 에이치 2102호
(정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크)

(전 화)031-738-0200

(홈페이지) http://http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김재진

(전 화) 031-738-0200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 18,000원 ~ 21,000원 
- 모집(매출)총액(예정) : 
25,200,000,000원 ~ 29,400,000,000원
- 모집(매출)가액(확정) : 19,000원 
- 모집(매출)총액(확정) : 26,600,000,000원

<요약정보>
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
<주6>
<주6>

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
<주7>
<주7>

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험-아
<주8>
<주8>

3. 기타위험-사
<주9>
<주9>

Ⅳ. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
<주10>
<주10>

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
<주11>
<주11>

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주12>
<주12>

2. 자금의 사용목적
<주13>
<주13>

<주1>

■ 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,400,000
100
18,000
25,200,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자㈜
기명식보통주
1,400,000
25,200,000,000
756,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.09.03 ~ 2020.09.04
2020.09.08
2020.09.03

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 이오플로우㈜의 제시 희망공모가액인 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 이오플로우㈜가 재협의한 후 1주당확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 09월 03일(목) (1일간)
- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 03일(목) ~ 2020년 09월 04일(금) (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020.09.03일(목)에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 09월 03일(목) ~ 2020년 09월 04일(금) 2일 간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점유의하시기 바랍니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 17일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 09일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주
756,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자와 발행회사인 이오플로우 주식회사가 협의하여 제시한 희망공모가액18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다

■ 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,400,000
100
19,000
26,600,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자㈜
기명식보통주
1,400,000
26,600,000,000
821,940,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.09.03 ~ 2020.09.04
2020.09.08
2020.09.03

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
19,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 이오플로우㈜가 재협의한 후 1주당확정공모가액을
19,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 09월 03일(목) (1일간)
- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 09월 03일(목) ~ 2020년 09월 04일(금) (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020.09.03일(목)에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 09월 03일(목) ~ 2020년 09월 04일(금) 2일 간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 17일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 09일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액 19,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.0%에 해당

하는 금액
입니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주
798,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나금융투자와 발행회사인 이오플로우 주식회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다

<주2>

■ 정정 전

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
1,330,000주
95.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
70,000주
5.00%
우선배정

합 계
1,400,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 70,000주를 우선배정 하였습니다.

◈ 일반공모 대상 배정내역

공 모 대 상
주 수 (비 율)
주당
공모가액
모집(매출) 총액
비 고

일반투자자
280,000주(20.00%)
18,000원
5,040,000,000원
-

기관투자자
1,050,000주(75.00%)
18,900,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,330,000주(95.00%)
23,940,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
1,330,000주(95.00%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
70,000주(5.00%)
우선배정

합 계
1,400,000주(100.00%)
-

◈ 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주2)
주당 모집가액
모집총액
주4)
비 고

일반투자자
280,000주(20.00%)
18,000원
주3)
5,040,000,000원
-

기관투자자 주1)
1,050,000주(75.00%)
18,900,000,000원
-

우리사주조합
70,000주(5.00%)
1,260,000,000원
-

합 계
1,400,000주(100.00%)
25,200,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다

주2)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 이오플로우㈜가 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 이오플로우㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주
18,000원
주1)
756,000,000원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
42,000주
756,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(18,000 원~ 21,000원)의 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■ 정정 후

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주식수
배정비율
비 고

일 반 공 모
1,330,000주
95.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
70,000주
5.00%
우선배정

합 계
1,400,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 70,000주를 우선배정 하였습니다.

◈ 일반공모 대상 배정내역

공 모 대 상
주 수 (비 율)
주당
공모가액
모집(매출) 총액
비 고

일반투자자
280,000주(20.00%)
19,000원
5,320,000,000원
-

기관투자자
1,050,000주(75.00%)
19,950,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,330,000주(95.00%)
25,270,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
1,330,000주(95.00%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
70,000주(5.00%)
우선배정

합 계
1,400,000주(100.00%)
-

◈ 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주2)
주당 모집가액
모집총액
주4)
비 고

일반투자자
280,000주(20.00%)

19,000원
주3)

5,320,000,000원
-

기관투자자 주1)
1,050,000주(75.00%)
19,950,000,000원
-

우리사주조합
70,000주(5.00%)
1,330,000,000원
-

합 계
1,400,000주(100.00%)
26,600,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 이오플로우㈜가

협의하여
결정한
확정공모가액 19,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 19,000원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주

19,000원
주1)

798,000,000원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
42,000주
798,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여
결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<주3>

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜은 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 이오플로우㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000원 ~ 21,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 이오플로우㈜의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 이오플로우㈜가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 이오플로우㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 하나금융투자㈜은 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와관련하여 이오플로우㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
19,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
19,000원으로 결정하였습니다.

1) 상기 도표에서 제시한
주당 확정공모가액은 이오플로우㈜의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 이오플로우㈜가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 이오플로우㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 최종
19,000으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4>

■ 정정 전

기재사항 없음

■ 정정 후

(13) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유 *
거래실적 무

건수
203
49
106
17
32
42
449

수량
62,826,000
12,489,000
35,298,000
9,610,000
31,453,000
6,738,000
158,414,000

경쟁률
59.83
11.89
33.62
9.15
29.96
6.42
150.87

*
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

밴드상단초과

32
29,628,000
4
1,777,000
8
6,540,000
1
1,050,000
26
27,300,000
-
-
71
66,295,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하

87
22,375,000
19
8,412,000
55
25,074,000
10
7,553,000
6
4,153,000
31
6,727,000
208
74,294,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

3
124,000
-
-
2
1,260,000
-
-
-
-
-
-
5
1,384,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

4
2,131,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,136,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

57
4,941,000
17
2,279,000
26
1,320,000
4
1,004,000
-
-
2
2,000
106
9,546,000

밴드하단미만

19
3,624,000
8
16,000
15
1,104,000
1
2,000
-
-
9
9,000
52
4,755,000

가격미제시
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,000

합계

203
62,826,000
49
12,489,000
106
35,298,000
17
9,610,000
32
31,453,000
42
6,738,000
449
158,414,000

*
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

21,000원 초과
71
15.81%
66,295,000
41.85%

21,000원
208
46.33%
74,294,000
46.90%

18,000원 초과~21,000원 미만
11
2.45%
3,521,000
2.22%

18,000원
106
23.61%
9,546,000
6.03%

18,000원 미만
52
11.58%
4,755,000
3.00%

가격미제시
1
0.22%
3,000
0.00%

합계
449
100%
158,414,000
100%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
1
442,000

3개월 확약
23
20,950,000

1개월 확약
2
2,100,000

합계
26
23,492,000

총 수량 대비 비율
5.79%
14.83%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 이오플로우㈜와 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 19,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5>

■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
주1)
예정가액
18,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
25,200,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 03일(목)

기관투자자
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 04일(금)

일반청약자
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 04일(금)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2020년 09월 08일(화)

※ 

우리사주조합의 청약은 2020년 09월 03일(1일간), 기관투자자와 일반청약자 청약은 2020년 09월 03일부터 2020년 09월 04일(2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000 원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 09월 08일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2020년 09월 08일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 08일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 09월 08일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
주1)
예정가액
-

확정가액
19,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
26,600,000,000원

청약단위
주2)

청약일
우리사주조합
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 03일(목)

기관투자자
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 04일(금)

일반청약자
개시일
2020년 09월 03일(목)

종료일
2020년 09월 04일(금)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
0.00%

환불 및 납입일
2020년 09월 08일(화)

※ 

우리사주조합의 청약은 2020년 09월 03일(1일간), 기관투자자와 일반청약자 청약은 2020년 09월 03일부터 2020년 09월 04일(2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다. 청약일 전에 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)
청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 09월 08일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2020년 09월 08일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 09월 08일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 09월 08일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약사무취급처
① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점

<주6>

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나금융투자㈜
778,680,000
-

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.00%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 140,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

행사가능주식수
140,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나금융투자㈜
821,940,000 원
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인
19,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.00%에 해당합니다.

주2)
향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 140,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

『증권 인수업무 등에 관한 규정』

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 140,000주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

행사가능주식수
140,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
19,000원

<주7>

■ 정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주
756,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 이오플로우㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
기명식보통주
42,000주
798,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 이오플로우㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주8>

■ 정정 전

아. 소요자금 증가 위험

당사는 이번 공모로 유입되는 자금 중 발행제비용을 제한 순수입금을 당사의 연구개발비, 운영자금, 대량생산을 위한 국내 시설투자 자금으로 사용할 계획입니다. 하지만 실제 연구개발비, 운영자금 등에 필요한 자금은 당사의 계획보다 증가할 수 있으며, 실제 자금투여에도 불구하고 당초 예상했던 목표가 달성되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 발행제비용을 제한 순수입금 약 246억원(상장주선인 의무인수금액 포함)을 당사의 연구개발비, 운영자금, 미국 조인트벤처 투자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년
2023년
2024년

합 계

연구개발비
EOPatch Upgrade
500
500
-
-

1,000

EOPatch 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
500
-

2,000

EOPani 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
1,000
500

3,000

EOPatch 제품의 응용분야 개발
-
-
-
1,000
500
1,500

비인슐린 Patch 등 개발
-
-
-
1,000
1,600
2,600

소 계
500
3,500
1,500
2,500
2,100
10,100

운영자금
연구, 생산, 사업개발 인력보강
1,300
1,500
1,500
-
-
4,300

생산관련 운영비용
-
1,000
1,000
-
-
2,000

경영관리비

1,007
1,300
1,400
-
-
3,707

소 계
2,307
3,800
3,900
-
-
10,007

국내 시설자금
2,000
1,500
1,500
-
-
5,000

합 계

4,807
8,800
6,900
2,500
2,100
25,107

당사는 웨어러블 인슐린 펌프(EOPatch)개발을 완료하고 제품 판매가 이루어지고 있으며, 추가로 인공췌장(EOPatch X 및 EOPani)을 위한 소프트웨어 개발 및 연속혈당센서 연계과 인공췌장 알고리즘 연계 활동을 수행하고 있습니다. 인공췌장 상용화를 위해서는 신약개발 수준의 임상은 아니지만 임상을 통한 유효성 및 안정성 확인이 필요하며, 이를 통해 유럽 및 미국지역 판매허가 후 출시가 가능합니다. 따라서 인공췌장 임상과 연구개발 및 비인슐린 주입이 가능한 Patch의 연구개발에 자금을 투입할 계획입니다.

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 해외법인 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 2020년 하반기 이후 생산량 확대가 예상되므로 이를 위한 국내생산 자동화설비 증설 등 시설투자가 필요합니다.

당사 제품의 국내 생산은 당사가 장비 등 생산라인 전체에 대하여 설비투자를 하고, 외주생산업체는 생산사이트 및 인력을 제공하는 형태로 진행하고 있으며, 이를 통해 해당 장비, 생산공정, 노하우, 관련 지적재산권 전반에 대한 소유권을 당사가 직접 보유하고 있습니다. 해외 생산은 외주생산을 계획중이며, 생산라인 등 설비투자는 해당 외주생산업체가 부담하는 것으로 협의가 진행 중입니다.

시설투자를 통한 생산화 자동화로 제조단가를 낮추어 원가경쟁력 확보를 통하여 향후 미국 및 유럽을 포함한 해외 진출에 유리한 발판이 마련될 것으로 예상하고 있습니다.

[국내 공정별 자동화 설비 투자계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

1단계

(1라인)

PUMP제작

700

-

-

700

조립/TEST

1,000

-

-

1,000

포장

300

-

-

300

소 계

2,000

-

-

2,000

2단계

(3라인)

PUMP제작

-

400

-

400

조립/TEST

-

700

-

700

포장

-

400

-

400

소 계

-

1,500

-

1,500

3단계

(6라인)

PUMP제작

-

-

400

400

조립/TEST

-

-

700

700

포장

-

-

400

400

소 계

-

-

1,500

1,500

합 계

2,000

1,500

1,500

5,000

상기 공모자금사용 계획은 당사의 추정치로, 임상시험 지연, 제품개발 실패 등 사업 계획이 목표한대로 달성되지 않을 경우 실제 투자에 소요되는 자금은 당초 계획보다 증가할 수 있습니다. 추가적인 필요 자금이 발생할 경우 당사는 자금을 추가로 집행해야 하며, 이러한 추가 자금의 집행으로 당사의 수익성 및 현금흐름은 악화될 수 있습니다.

■ 정정 후 

아. 소요자금 증가 위험

당사는 이번 공모로 유입되는 자금 중 발행제비용을 제한 순수입금을 당사의 연구개발비, 운영자금, 대량생산을 위한 국내 시설투자 자금으로 사용할 계획입니다. 하지만 실제 연구개발비, 운영자금 등에 필요한 자금은 당사의 계획보다 증가할 수 있으며, 실제 자금투여에도 불구하고 당초 예상했던 목표가 달성되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 발행제비용을 제한 순수입금 약 246억원(상장주선인 의무인수금액 포함)을 당사의 연구개발비, 운영자금, 미국 조인트벤처 투자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년
2023년
2024년

합 계

연구개발비
EOPatch Upgrade
500
500
-
-
-
1,000

EOPatch 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
500
-
-
2,000

EOPani 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
1,000

1,500

-
4,000

EOPatch 제품의 응용분야 개발
-
-
-
1,000
500
1,500

비인슐린 Patch 등 개발
-
-
-
1,000
1,600
2,600

소 계
500
3,500
1,500
3,500
2,100

11,100

운영자금
연구, 생산, 사업개발 인력보강
1,300
1,500
1,500
-
-
4,300

생산관련 운영비용
-
1,000
1,000
398
-
2,398

경영관리비

1,007
1,300
1,400
-
-
3,707

소 계
2,307
3,800
3,900

398

-
10,405

국내 시설자금
2,000
1,500
1,500
-
-
5,000

합 계

4,807
8,800
6,900
3,898
2,100
26,505

당사는 웨어러블 인슐린 펌프(EOPatch)개발을 완료하고 제품 판매가 이루어지고 있으며, 추가로 인공췌장(EOPatch X 및 EOPani)을 위한 소프트웨어 개발 및 연속혈당센서 연계과 인공췌장 알고리즘 연계 활동을 수행하고 있습니다. 인공췌장 상용화를 위해서는 신약개발 수준의 임상은 아니지만 임상을 통한 유효성 및 안정성 확인이 필요하며, 이를 통해 유럽 및 미국지역 판매허가 후 출시가 가능합니다. 따라서 인공췌장 임상과 연구개발 및 비인슐린 주입이 가능한 Patch의 연구개발에 자금을 투입할 계획입니다.

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 해외법인 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 2020년 하반기 이후 생산량 확대가 예상되므로 이를 위한 국내생산 자동화설비 증설 등 시설투자가 필요합니다.

당사 제품의 국내 생산은 당사가 장비 등 생산라인 전체에 대하여 설비투자를 하고, 외주생산업체는 생산사이트 및 인력을 제공하는 형태로 진행하고 있으며, 이를 통해 해당 장비, 생산공정, 노하우, 관련 지적재산권 전반에 대한 소유권을 당사가 직접 보유하고 있습니다. 해외 생산은 외주생산을 계획중이며, 생산라인 등 설비투자는 해당 외주생산업체가 부담하는 것으로 협의가 진행 중입니다.

시설투자를 통한 생산화 자동화로 제조단가를 낮추어 원가경쟁력 확보를 통하여 향후 미국 및 유럽을 포함한 해외 진출에 유리한 발판이 마련될 것으로 예상하고 있습니다.

[국내 공정별 자동화 설비 투자계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

1단계

(1라인)

PUMP제작

700

-

-

700

조립/TEST

1,000

-

-

1,000

포장

300

-

-

300

소 계

2,000

-

-

2,000

2단계

(3라인)

PUMP제작

-

400

-

400

조립/TEST

-

700

-

700

포장

-

400

-

400

소 계

-

1,500

-

1,500

3단계

(6라인)

PUMP제작

-

-

400

400

조립/TEST

-

-

700

700

포장

-

-

400

400

소 계

-

-

1,500

1,500

합 계

2,000

1,500

1,500

5,000

상기 공모자금사용 계획은 당사의 추정치로, 임상시험 지연, 제품개발 실패 등 사업 계획이 목표한대로 달성되지 않을 경우 실제 투자에 소요되는 자금은 당초 계획보다 증가할 수 있습니다. 추가적인 필요 자금이 발생할 경우 당사는 자금을 추가로 집행해야 하며, 이러한 추가 자금의 집행으로 당사의 수익성 및 현금흐름은 악화될 수 있습니다.

<주9>

■ 정정 전

사. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 5차례에 걸쳐서 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였고, 본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 767,520주입니다. 또한 당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 140,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 140,000주가 보통주로 행사 가능합니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

당사 정관 제11조에 의거 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위: 주, 원)

부여받은자

구분

부여일

부여방법

주식의

종류

변동수량

미행사

수량

행사기간

행사

가격

행사
이익

부여

행사

취소

박경호

직원

2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31

1,333
106,235,458

박경구

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31
1,333
106,235,458

박대종

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31
1,333
106,235,458

박민국

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

19,500

14,626

-

4,874

2018.11.01~2023.10.31
1,333
81,234,958

김승하

직원

2016.10.27

신주발행

보통주

18,000

13,500

-

4,500

2018.11.01~2023.10.31

1,333
75,001,500

김재홍

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

18,000

13,500

-

4,500

2018.11.01~2023.10.31
1,333
75,001,500

박정훈

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

9,000

6,750

-

2,250

2018.11.01~2023.10.31
1,333
37,500,750

이미현

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

4,500

3,376

-

1,124

2018.11.01~2023.10.31
1,333
18,733,708

문정미

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

6,000

-

6,000

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

신경철

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

15,000

-

15,000

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

이현경

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

7,500

-

7,500

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

Luis Malave

임원
2017.09.21

신주발행

보통주

300,000

-

-

300,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
4,400,100,000

Jonathan Woo

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

30,000

-

15,000

15,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
220,005,000

한상진

임원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
154,003,500

전호민

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
154,003,500

연민욱

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
154,003,500

장동석

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

15,000

7,500

-

7,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
110,002,500

장운희

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

15,000

7,500

-

7,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
110,002,500

조윤진

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

6,750

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

윤재희

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
99,002,250

정영진

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
99,002,250

박성부

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
99,002,250

조준형

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

7,500

3,750

-

3,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
55,001,250

이은솔

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

6,000

3,000

-

3,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
44,001,000

이범수

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

7,500

-

7,500

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

유현석

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

-

13,500

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

안정훈

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

6,000

-

6,000

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

Ian Welsford

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

21,000

-

-

21,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
273,000,000

전용호

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

-

10,500

2020.05.08~2025.05.27
5,000
136,500,000

한용준

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

-

10,500

2020.05.08~2025.05.27
5,000
136,500,000

윤정훈

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,450

-

-

9,450

2020.05.08~2025.05.27
5,000
122,850,000

김선환

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,450

-

-

9,450

2020.05.08~2025.05.27
5,000
122,850,000

조동일

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,000

-

-

9,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
117,000,000

김성중

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
68,250,000

서주형

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
68,250,00

김진환

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
68,250,000

박종우

고문
2018.05.08

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
39,000,000

김상현

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

10,500

-

2020.05.08~2025.05.27
5,000
-

이미숙

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

15,000

-

15,000

-

2020.05.08~2025.05.27
5,000
-

김문보

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
10,625,000

장영욱

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
23,375,000

Hyungjin Kim
(Lucas)

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
42,500,000

Leem Jongsuk

(Chloe)

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
23,375,000

김정명

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
29,750,000

장두원

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
23,375,000

방원경

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
10,625,000

조미선

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
10,625,000

박은성

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

30,000

-

-

30,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
127,500,000

백지윤

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
4,250,000

이동진

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
42,500,000

임동원

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
23,375,000

이승국

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
23,375,000

김선일

고문
2018.05.08

신주발행

보통주

5,000

-

-

5,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
21,250,000

한상진

임원
2019.03.29

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
29,750,000

하준호

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

5,500

-

2021.03.29~2026.03.28
13,750
-

김정아

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

5,500

-

2021.03.29~2026.03.28
13,750
-

이선우

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,625,000

김형근

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

임하빈

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
8,500,000

조민영

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
4,250,000

이동민

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

이다영

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
4,250,000

김유진

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
8,500,000

김기웅

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

조경서

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
4,250,000

이우제

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
12,750,000

조재형

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
12,750,000

조동일

임원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
8,500,000

김경수

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

15,000

-

-

15,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
63,750,000

양진호

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
23,375,000

노현덕

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
42,500,000

Diane Lee

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
42,500,000

조동근

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
42,500,000

박남미

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

김지환

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

이광우

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
8,500,000

이도경

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

강다연

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,625,000

변현성

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

안인수

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
29,750,000

채혜현

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
23,375,000

김동범

임원
2020.03.27

신주발행

보통주

15,000

-

-

15,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
63,750,000

합 계
1,070,650
189,380
113,750
767,520

주)
주식매수선택권 행사이익은 공모희망가액 18,000 원~ 21,000원의 최저가액인 18,000원과 행사가격의 차이로 산출하였습니다. 행사이익은 최소 4,250,000원 ~ 최대 4,400,100,000원 수준인 것으로 산출되었으며(행사에 따른 세금 효과 미고려), 주식매수선택권 행사 시 보통주 발행에 따라 자본금과 자본잉여금이 증가하며, 당사 실적에 미치는 영향은 없습니다.

또한, 당사는 당사 정관 제10조에 의거 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
하나금융투자㈜

부여 주식종류
보통주

부여 주식수
140,000주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

부여일
2020년 7월 16일

■ 정정 후

사. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 5차례에 걸쳐서 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였고, 본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 767,520주입니다. 또한 당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 140,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 140,000주가 보통주로 행사 가능합니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 당사는 이번 기업공개와 관련하여 개개인의 성과와 역량 수준에 따라 차별화된 급여/스톡옵션 부여/조기승진 등의 보상체계를 마련하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

당사 정관 제11조에 의거 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재, 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

(단위: 주, 원)

부여받은자

구분

부여일

부여방법

주식의

종류

변동수량

미행사

수량

행사기간

행사

가격

행사
이익

부여

행사

취소

박경호

직원

2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31

1,333
112,609,458

박경구

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31
1,333
112,609,458

박대종

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

25,500

19,126

-

6,374

2018.11.01~2023.10.31
1,333
112,609,458

박민국

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

19,500

14,626

-

4,874

2018.11.01~2023.10.31
1,333
86,108,958

김승하

직원

2016.10.27

신주발행

보통주

18,000

13,500

-

4,500

2018.11.01~2023.10.31

1,333
79,501,500

김재홍

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

18,000

13,500

-

4,500

2018.11.01~2023.10.31
1,333
79,501,500

박정훈

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

9,000

6,750

-

2,250

2018.11.01~2023.10.31
1,333
39,750,750

이미현

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

4,500

3,376

-

1,124

2018.11.01~2023.10.31
1,333
19,857,708

문정미

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

6,000

-

6,000

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

신경철

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

15,000

-

15,000

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

이현경

직원
2016.10.27

신주발행

보통주

7,500

-

7,500

-

2018.11.01~2023.10.31
1,333
-

Luis Malave

임원
2017.09.21

신주발행

보통주

300,000

-

-

300,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
4,700,100,000

Jonathan Woo

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

30,000

-

15,000

15,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
235,005,000

한상진

임원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
164,503,500

전호민

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
164,503,500

연민욱

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

21,000

10,500

-

10,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
164,503,500

장동석

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

15,000

7,500

-

7,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
117,502,500

장운희

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

15,000

7,500

-

7,500

2019.11.01~2024.10.31
3,333
117,502,500

조윤진

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

6,750

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

윤재희

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
105,752,250

정영진

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
105,752,250

박성부

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

6,750

-

6,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
105,752,250

조준형

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

7,500

3,750

-

3,750

2019.11.01~2024.10.31
3,333
58,751,250

이은솔

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

6,000

3,000

-

3,000

2019.11.01~2024.10.31
3,333
47,001,000

이범수

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

7,500

-

7,500

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

유현석

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

13,500

-

13,500

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

안정훈

직원
2017.09.21

신주발행

보통주

6,000

-

6,000

-

2019.11.01~2024.10.31
3,333
-

Ian Welsford

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

21,000

-

-

21,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
294,000,000

전용호

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

-

10,500

2020.05.08~2025.05.27
5,000
147,000,000

한용준

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

-

10,500

2020.05.08~2025.05.27
5,000
147,000,000

윤정훈

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,450

-

-

9,450

2020.05.08~2025.05.27
5,000
132,300,000

김선환

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,450

-

-

9,450

2020.05.08~2025.05.27
5,000
132,300,000

조동일

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

9,000

-

-

9,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
126,000,000

김성중

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
73,500,000

서주형

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
73,500,000

김진환

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,250

-

-

5,250

2020.05.08~2025.05.27
5,000
73,500,000

박종우

고문
2018.05.08

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2020.05.08~2025.05.27
5,000
42,000,000

김상현

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,500

-

10,500

-

2020.05.08~2025.05.27
5,000
-

이미숙

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

15,000

-

15,000

-

2020.05.08~2025.05.27
5,000
-

김문보

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
13,125,000

장영욱

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
28,875,000

Hyungjin Kim
(Lucas)

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
52,500,000

Leem Jongsuk

(Chloe)

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
28,875,000

김정명

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
36,750,000

장두원

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
28,875,000

방원경

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
13,125,000

조미선

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
13,125,000

박은성

임원
2018.05.08

신주발행

보통주

30,000

-

-

30,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
157,500,000

백지윤

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
5,250,000

이동진

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
52,500,000

임동원

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
28,875,000

이승국

직원
2018.05.08

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2021.03.29~2026.03.28
13,750
28,875,000

김선일

고문
2018.05.08

신주발행

보통주

5,000

-

-

5,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
26,250,000

한상진

임원
2019.03.29

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2021.03.29~2026.03.28
13,750
36,750,000

하준호

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

5,500

-

2021.03.29~2026.03.28
13,750
-

김정아

직원
2019.03.29

신주발행

보통주

5,500

-

5,500

-

2021.03.29~2026.03.28
13,750
-

이선우

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
13,125,000

김형근

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

임하빈

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,500,000

조민영

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
5,250,000

이동민

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

이다영

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
5,250,000

김유진

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,500,000

김기웅

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

조경서

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

1,000

-

-

1,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
5,250,000

이우제

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
15,750,000

조재형

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

3,000

-

-

3,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
15,750,000

조동일

임원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,500,000

김경수

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

15,000

-

-

15,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
78,750,000

양진호

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
28,875,000

노현덕

고문
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
52,500,000

Diane Lee

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
52,500,000

조동근

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

10,000

-

-

10,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
52,500,000

박남미

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

김지환

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

이광우

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,000

-

-

2,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
10,500,000

이도경

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

강다연

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

2,500

-

-

2,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
13,125,000

변현성

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

안인수

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

7,000

-

-

7,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
36,750,000

채혜현

직원
2020.03.27

신주발행

보통주

5,500

-

-

5,500

2022.04.01~2027.03.31
13,750
28,875,000

김동범

임원
2020.03.27

신주발행

보통주

15,000

-

-

15,000

2022.04.01~2027.03.31
13,750
78,750,000

합 계
1,070,650
189,380
113,750
767,520

주)

주식매수선택권 행사이익은
확정공모가액 19,000원
과 행사가격의 차이로 산출하였습니다. 행사이익은 최소
5,250,000원 ~ 최대
4,700,100,000원 수준인 것으로 산출되었으며(행사에 따른 세금 효과 미고려), 주식매수선택권 행사 시 보통주 발행에 따라 자본금과 자본잉여금이 증가하며, 당사 실적에 미치는 영향은 없습니다.

또한, 당사는 당사 정관 제10조에 의거 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
하나금융투자㈜

부여 주식종류
보통주

부여 주식수
140,000주

행사가격
19,000원

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

부여일
2020년 7월 16일

<주10>

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,000원 ~ 21,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 이오플로우㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
19,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
19,000으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 이오플로우㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이오플로우㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시
하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

<주11>

■ 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

【 이오플로우(주) 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
28,391 원

평가액 대비 할인율(주1)
36.6% ~ 26.0% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
18,000 원 ~ 21,000 원

확정 공모가액 (주2)
-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사는 동사의 상하단 할인율을 검토하기 위해 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 바이오(의료용 기기 포함) 기업의 공모가 Band의 상하단의 차이를 분석하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 바이오(의료기기포함) 기업 할인율 분석]

회사명
하단
상단

천랩
42.59%
28.92%

브릿지바이오테라퓨틱스
25.40%
34.70%

메드팩토
40.50%
24.80%

신테카바이오
40.05%
24.06%

리메드
27.79%
17.84%

노터스
26.60%
13.60%

티움바이오
43.60%
29.50%

제테마
32.57%
10.09%

라파스
40.18%
27.71%

녹십자웰빙
25.00%
10.00%

올리패스
44.06%
31.97%

레이
37.76%
26.77%

압타바이오
40.60%
29.30%

수젠텍
53.42%
45.66%

지노믹트리
53.10%
31.10%

셀리드
43.50%
29.90%

이노테라피
44.70%
31.00%

평균
38.91%
26.29%

차이
12.62%p

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 36.0% ~ 25.3% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 18,000원 ~ 21,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2023 ~2024년 추정 당기순이익을 2020년 1분기말 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 1분기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2023 ~ 2024년 향후 실적이 예상보다 하락할경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

【 이오플로우(주) 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
28,391 원

평가액 대비 할인율(주1)
36.6% ~ 26.0% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
18,000 원 ~ 21,000 원

확정 공모가액 (주2)
19,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
19,000원으로 결정하였습니다.

당사는 동사의 상하단 할인율을 검토하기 위해 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 바이오(의료용 기기 포함) 기업의 공모가 Band의 상하단의 차이를 분석하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 바이오(의료기기포함) 기업 할인율 분석]

회사명
하단
상단

천랩
42.59%
28.92%

브릿지바이오테라퓨틱스
25.40%
34.70%

메드팩토
40.50%
24.80%

신테카바이오
40.05%
24.06%

리메드
27.79%
17.84%

노터스
26.60%
13.60%

티움바이오
43.60%
29.50%

제테마
32.57%
10.09%

라파스
40.18%
27.71%

녹십자웰빙
25.00%
10.00%

올리패스
44.06%
31.97%

레이
37.76%
26.77%

압타바이오
40.60%
29.30%

수젠텍
53.42%
45.66%

지노믹트리
53.10%
31.10%

셀리드
43.50%
29.90%

이노테라피
44.70%
31.00%

평균
38.91%
26.29%

차이
12.62%p

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 이오플로우㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 36.0% ~ 25.3% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 18,000원 ~ 21,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2023 ~2024년 추정 당기순이익을 2020년 1분기말 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 1분기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2023 ~ 2024년 향후 실적이 예상보다 하락할경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을
실시
하였으며 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
협의하여 확정공모가액을 19,000원으로 최종 결정하였습니다.

<주12>

■ 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

25,200,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
756,000

발행제비용 (3)
849,372

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
25,106,628

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

778,680

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

577

증가 자본금의 4/1000

교육세

115

등록세의 20%

기타비용

70,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

849,372

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

26,600,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
798,000

발행제비용 (3)
892,632

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
26,505,368

주)

상기 금액은
확정공모가액 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

821,940

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

577

증가 자본금의 4/1000

교육세

115

등록세의 20%

기타비용

70,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

892,632

-

주)

상기 금액은
확정공모가액인 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

<주13>

■ 정정 전

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020.07.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
10,007
-
-
10,100
25,107

당사는 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 25,956백만원(상장주선인의 의무인수 금액포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인의 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 25,107백만원을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금에 사용할 예정입니다. 사용전 자금에 경우에는 안전한 은행의 예금에 예치할 예정이며, 사용목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기

연구개발자금
기존제품의 업그레이드, 신제품 개발과 공인시험 및 임상
10,100
20년~24년

시설자금
생산자동화에 따른 시설투자
5,000
20년~22년

운영자금
인건비 및 기타 부대비용
10,007
20년~22년

합계
25,107

나. 자금의 세부 사용계획

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년
2023년
2024년

합 계

연구개발비
EOPatch Upgrade
500
500
-
-
-
1,000

EOPatch 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
500
-
-
2,000

EOPani 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
1,000
500
-
3,000

EOPatch 제품의 응용분야 개발
-
-
-
1,000
500
1,500

비인슐린 Patch 등 개발
-
-
-
1,000
1,600
2,600

소 계
500
3,500
1,500
2,500
2,100
10,100

운영자금
연구, 생산, 사업개발 인력보강
1,300
1,500
1,500
-
-
4,300

생산관련 운영비용
-
1,000
1,000
-
-
2,000

경영관리비

1,007
1,300
1,400
-
-
3,707

소 계
2,307
3,800
3,900
-
-
10,007

국내 시설투자
2,000
1,500
1,500
-
-
5,000

합 계

4,807
8,800
6,900
2,500
2,100
25,107

당사는 웨어러블 인슐린 펌프(EOPatch)개발을 완료하고 제품 판매가 이루어지고 있으며, 추가로 인공췌장(EOPatch X 및 EOPani)을 위한 소프트웨어 개발 및 연속혈당센서 연계과 인공췌장 알고리즘 연계 활동을 수행하고 있습니다. 인공췌장 상용화를 위해서는 신약개발 수준의 임상은 아니지만 임상을 통한 유효성 및 안정성 확인이 필요하며, 이를 통해 유럽 및 미국지역 판매허가 후 출시가 가능합니다. 따라서 인공췌장 임상과 연구개발 및 비인슐린 주입이 가능한 Patch의 연구개발에 자금을 투입할 계획입니다.

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 해외법인 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 2020년 하반기 이후 생산량 확대가 예상되므로 이를 위한 국내생산 자동화설비 증설 등 시설투자가 필요합니다.

당사 제품의 국내 생산은 당사가 장비 등 생산라인 전체에 대하여 설비투자를 하고, 외주생산업체는 생산사이트 및 인력을 제공하는 형태로 진행하고 있으며, 이를 통해 해당 장비, 생산공정, 노하우, 관련 지적재산권 전반에 대한 소유권을 당사가 직접 보유하고 있습니다. 해외 생산은 외주생산을 계획중이며, 생산라인 등 설비투자는 해당 외주생산업체가 부담하는 것으로 협의가 진행 중입니다.

시설투자를 통한 생산화 자동화로 제조단가를 낮추어 원가경쟁력 확보를 통하여 향후 미국 및 유럽을 포함한 해외 진출에 유리한 발판이 마련될 것으로 예상하고 있습니다.

[국내 공정별 자동화 설비 투자계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

1단계

(1라인)

PUMP제작

700

-

-

700

조립/TEST

1,000

-

-

1,000

포장

300

-

-

300

소 계

2,000

-

-

2,000

2단계

(3라인)

PUMP제작

-

400

-

400

조립/TEST

-

700

-

700

포장

-

400

-

400

소 계

-

1,500

-

1,500

3단계

(6라인)

PUMP제작

-

-

400

400

조립/TEST

-

-

700

700

포장

-

-

400

400

소 계

-

-

1,500

1,500

합 계

2,000

1,500

1,500

5,000

■ 정정 후 

2. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020.07.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-

10,405

-
-

11,100

26,505

당사는 확정공모가액 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
27,398백만원(상장주선인의 의무인수 금액포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인의 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
26,505백만원을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금에 사용할 예정입니다. 사용전 자금에 경우에는 안전한 은행의 예금에 예치할 예정이며, 사용목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기

연구개발자금
기존제품의 업그레이드, 신제품 개발과 공인시험 및 임상

11,100

20년~24년

시설자금
생산자동화에 따른 시설투자
5,000
20년~22년

운영자금
인건비 및 기타 부대비용

10,405

20년~22년

합계
26,505

나. 자금의 세부 사용계획

[공모자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년
2023년
2024년

합 계

연구개발비
EOPatch Upgrade
500
500
-
-
-
1,000

EOPatch 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
500
-
-
2,000

EOPani 개발 및 임상, 인증비용
-
1,500
1,000

1,500

-
4,000

EOPatch 제품의 응용분야 개발
-
-
-
1,000
500
1,500

비인슐린 Patch 등 개발
-
-
-
1,000
1,600
2,600

소 계
500
3,500
1,500
3,500
2,100

11,100

운영자금
연구, 생산, 사업개발 인력보강
1,300
1,500
1,500
-
-
4,300

생산관련 운영비용
-
1,000
1,000
398
-
2,398

경영관리비

1,007
1,300
1,400

-

-
3,707

소 계
2,307
3,800
3,900

398

-
10,405

국내 시설투자
2,000
1,500
1,500
-
-
5,000

합 계

4,807
8,800
6,900
3,898
2,100
26,505

당사는 웨어러블 인슐린 펌프(EOPatch)개발을 완료하고 제품 판매가 이루어지고 있으며, 추가로 인공췌장(EOPatch X 및 EOPani)을 위한 소프트웨어 개발 및 연속혈당센서 연계과 인공췌장 알고리즘 연계 활동을 수행하고 있습니다. 인공췌장 상용화를 위해서는 신약개발 수준의 임상은 아니지만 임상을 통한 유효성 및 안정성 확인이 필요하며, 이를 통해 유럽 및 미국지역 판매허가 후 출시가 가능합니다. 따라서 인공췌장 임상과 연구개발 및 비인슐린 주입이 가능한 Patch의 연구개발에 자금을 투입할 계획입니다.

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 해외법인 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 2020년 하반기 이후 생산량 확대가 예상되므로 이를 위한 국내생산 자동화설비 증설 등 시설투자가 필요합니다.

당사 제품의 국내 생산은 당사가 장비 등 생산라인 전체에 대하여 설비투자를 하고, 외주생산업체는 생산사이트 및 인력을 제공하는 형태로 진행하고 있으며, 이를 통해 해당 장비, 생산공정, 노하우, 관련 지적재산권 전반에 대한 소유권을 당사가 직접 보유하고 있습니다. 해외 생산은 외주생산을 계획중이며, 생산라인 등 설비투자는 해당 외주생산업체가 부담하는 것으로 협의가 진행 중입니다.

시설투자를 통한 생산화 자동화로 제조단가를 낮추어 원가경쟁력 확보를 통하여 향후 미국 및 유럽을 포함한 해외 진출에 유리한 발판이 마련될 것으로 예상하고 있습니다.

[국내 공정별 자동화 설비 투자계획]

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

1단계

(1라인)

PUMP제작

700

-

-

700

조립/TEST

1,000

-

-

1,000

포장

300

-

-

300

소 계

2,000

-

-

2,000

2단계

(3라인)

PUMP제작

-

400

-

400

조립/TEST

-

700

-

700

포장

-

400

-

400

소 계

-

1,500

-

1,500

3단계

(6라인)

PUMP제작

-

-

400

400

조립/TEST

-

-

700

700

포장

-

-

400

400

소 계

-

-

1,500

1,500

합 계

2,000

1,500

1,500

5,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.