카카오게임즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200831)
제출인: 카카오게임즈

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 카카오게임즈

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 31일

회 사 명 :
㈜카카오게임즈

대 표 이 사 :
남궁훈, 조계현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 14층(백현동, 알파돔타워 3)

(전 화) 1566-8834

(홈페이지) http://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무기획본부장
(성 명)
김 기 홍

(전 화)
1566-8834

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 384,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 20,000원 ~ 24,000원
모집(매출)총액(예정) : 320,000,000,000원 ~ 384,000,000,000원

모집(매출) 확정가액

:

24,000원

모집(매출) 확정총액 :
384,000,000,000원

요약
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나.
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13)
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가
주7)
주7)

4. 종합평가 결과 - 나 - (3)
주8)
주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주9)
주9)

2. 자금의 사용목적
주10)
주10)

주1)

<정정 전>

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
16,000,000
100
20,000
320,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식 보통주
8,800,000
176,000,000,000
2,112,000,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
6,400,000
128,000,000,000
1,536,000,000
총액인수

인수회사

KB
증
권

기명식 보통주
800,000
16,000,000,000
192,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.01 ~ 2020.09.02
2020.09.04
2020.09.01
2020.09.04
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된
내용은
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견'
부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인
수금액, 인수대가는 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인
20,000원 ~ 24,000원
중 최저가액인
20,000원
기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

청약일

- 우리사주조합 청약일:
2020년 09월 01일
(1일간)

- 기관투자자 청약일:
2020년 09월 01일 ~ 09월 02일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 09월 01일 ~ 09월 02일
(2일간)
※
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 09월 01일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2020년 09월 01일부터 09월 02일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 06월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 7월 23일)
을 받았습니
다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제6조제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 발행금액의

1.2%에

해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.
이와는 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
16,000,000
100
24,000
384,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
한국투자증권
기명식 보통주
8,800,000
211,200,000,000
5,222,400,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
6,400,000
153,600,000,000
2,995,200,000
총액인수

인수회사

KB
증
권

기명식 보통주
800,000
19,200,000,000
230,400,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.09.01 ~ 2020.09.02
2020.09.04
2020.09.01
2020.09.04
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하
'확정공모가액'
이라 한다)과 관련된
내용은
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)_4. 공모가격에 대한 의견'
부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인
수금액, 인수대가는 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액
인

24,000원

기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을
24,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

청약일

- 우리사주조합 청약일:
2020년 09월 01일
(1일간)

- 기관투자자 청약일:
2020년 09월 01일 ~ 09월 02일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2020년 09월 01일 ~ 09월 02일
(2일간)
※
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2020년 09월 01일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2020년 09월 01일부터 09월 02일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 06월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2020년 7월 23일)
을 받았습니
다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제6조제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는

확정 공모가액 24,000원을 기준으로 한 발행금액의 2.2%(기본수수료 1.2%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주2)

<정정 전>

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

16,000,000주(
공모
주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

14,477,912주

90.49%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,522,088주

9.51%

우선배정

합 계

16,000,000
주

100.0%

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

14,477,912주

90.49%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,522,088주

9.51%

우선배정

합 계

16,000,000
주

100.0%

-

【참조】모집세부내역

모 집 대 상

주식수
(주3)

배정비율

주당 모집가액
(주4)

모집총액 (주5)

비고

우리사주조합

(주1)

1,522,088주

9.51%

20,000원

30,441,760,000원

우선배정

일반투자자

3,200,000주
20.00%
64,000,000,000원
-

기관투자자
(주2)

11,277,912주

70.49%

225,558,240,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

16,000,000
주

100.0%
320,000,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식
중

1,522,088주(9.51%)

를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및
우리사주조합과

기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
'제1부 모집또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방
법
'
에 관한 사항 부분 참조)

③ 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 ㈜카카오게임즈가 제시한 공모희망가
액
20,000원 ~ 24,000원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증
권㈜, 삼성증권㈜와 ㈜카카오게임즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희
망가액
20,000원 ~ 24,000원
중 최저가액인
20,000원을
근거
로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호

에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜카카오게임즈는 규정 제2조제38항에 따른 대형법인(상장예비심사청구일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

<정정 후>

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집

16,000,000주(
공모
주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

14,477,912주

90.49%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,522,088주

9.51%

우선배정

합 계

16,000,000
주

100.0%

-

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수(비 율)

배정비율

비 고

일 반 공 모

14,477,912주

90.49%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,522,088주

9.51%

우선배정

합 계

16,000,000
주

100.0%

-

【참조】모집세부내역

모 집 대 상

주식수
(주3)

배정비율

주당 모집가액
(주4)

모집총액 (주5)

비고

우리사주조합

(주1)

1,522,088주

9.51%

24,000원

36,530,112,000원

우선배정

일반투자자

3,200,000주
20.00%
76,800,000,000원
-

기관투자자
(주2)

11,277,912주

70.49%

270,669,888,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

16,000,000
주

100.0%
384,000,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식
중

1,522,088주(9.51%)

를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및
우리사주조합과

기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
'제1부 모집또는 매출에 관한 사항_Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항_4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_라. 청약결과 배정방
법
'
에 관한 사항 부분 참조)

③ 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜와 ㈜카카오게임즈가
협의하여 결정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다.

주6)

「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제2-3조제2항제1호

에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜카카오게임즈는 규정 제2조제38항에 따른 대형법인(상장예비심사청구일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제26조제8항에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
20,000원 ~ 24,000원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜카카오게임즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은

'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)_4. 종합평가결과'
를 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
20,000원 ~ 24,000원

확정공모가액
24,000원

수요예측 결과 반영 여부

수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여
1주당 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜카카오게임즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜가 합의하여
1주당 확정공모가액을

24,000원
으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은

'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항_IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)_4. 종합평가결과'
를 참고하시기 바랍니다.

주4)

<정정 전>

기재사항 추가

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
621
40
200
477
145
262
1,745

수량
6,139,472,087
358,707,016
1,987,342,281
4,910,582,517
1,085,171,319
2,193,423,165
16,674,698,385

경쟁률
544.38
31.81
176.22
435.42
96.22
194.49
1,478.53

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
561
5,625,118,981
32
279,624,368
183
1,860,342,909
432
4,590,304,625
7
11,583,927
151
1,655,583,125
1,366
14,022,557,935

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
17
107,679,912
5
45,248,912
12
102,200,372
24
194,491,596
39
439,804,824
11
42,000
108
889,467,616

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
43
406,673,194
3
33,833,736
5
24,799,000
21
125,786,296
99
633,782,568
100
537,798,040
271
1,762,672,834

합 계
621
6,139,472,087
40
358,707,016
200
1,987,342,281
477
4,910,582,517
145
1,085,171,319
262
2,193,423,165
1,745
16,674,698,385

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
271
15.53%
1,762,672,834
10.57%

24,000원 이상

1,474
84.47%
14,912,025,551
89.43%

20,000원 이상 ~ 24,000원 미만
-
-
-
-

20,000원 미만
-
-
-
-

합계
1,745
100.00%
16,674,698,385
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월
118
1,237,624,852

3개월
279
2,890,798,928

1개월
496
4,866,835,880

15일
79
774,787,696

합 계
972
9,770,047,356

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
55.70%
58.59%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 24,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주5)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
16,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

예정가격
20,000원
(주3)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
320,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 01일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 02일

일반투자자
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 02일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 09월 04일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

한국투자증권㈜ 청약일: 2020년 09월 01일 11:00 ~ 16:00
,

2020년 09월 02일 08:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일 : 2020년 09월 01일, 02일 08:00 ~ 16:00

KB
증권㈜ 청약일 : 2020년 09월 01일, 02일 08:00 ~ 16:00

주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜
가
수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주4)

청약단위
①
우리사주조합과
기관투자자(고위
험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래
'다. 청약방법_(5) 일반청약자의 청약단위'
를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 각사의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금
① 기관투자자는 청
약증거금은 없으며,
우리사주조합
의 청약증거금은 청약금액의 100%입니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 및
우리사주조합의
청약증거금은 주금납입기일
(2020년 09월 04일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2020년 09월 04일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 09월 04
일
08:00 ~ 13:00
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기
계산으로 인수합니다.

주6)

청약
취급처 

1) 기관투자자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
2) 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜,
KB
증권㈜

본ㆍ지점

3) 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

【삼성증권
㈜
일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔

2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객

※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용

하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)

0.5배

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,

청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해

우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.

※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부

종목만 인정)

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

(중략)

【삼성증권 투자설명서 교부 방법】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

온라인
(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
16,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
24,000원(주3)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
384,000,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 01일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 02일

일반투자자
개시일
2020년 09월 01일

종료일
2020년 09월 02일

청약증거금
(주5)

우리사주조합

100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 09월 04일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

한국투자증권㈜ 청약일: 2020년 09월 01일 11:00 ~ 16:00
,

2020년 09월 02일 08:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일 : 2020년 09월 01일, 02일 08:00 ~ 16:00

KB
증권㈜ 청약일 : 2020년 09월 01일, 02일 08:00 ~ 16:00

주3)

주당 공모가액은

청약일 전
한국
투자
증권㈜와 삼성증권㈜
가
수요예측을 실시한 결과 및 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주4)

청약단위
①
우리사주조합과
기관투자자(고위
험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래
'다. 청약방법_(5) 일반청약자의 청약단위'
를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 각사의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주5)

청약증거금
① 기관투자자는 청
약증거금은 없으며,
우리사주조합
의 청약증거금은 청약금액의 100%입니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 및
우리사주조합의
청약증거금은 주금납입기일
(2020년 09월 04일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2020년 09월 04일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 09월 04
일
08:00 ~ 13:00
사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기
계산으로 인수합니다.

주6)

청약
취급처 

1) 기관투자자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
2) 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜,
KB
증권㈜

본ㆍ지점

3) 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

주7)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

【삼성증권
㈜
일반청약자 청약 자격】

구 분

내용

청약한도

일반청약자격

자산평가

- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔

2천만원 이상인 고객

1배

우대청약자격

신규고객

- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔

2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)

2배

우수고객

- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객

연금상품

- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원
- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 또는

▶ 당사 연금저축상품(① 연금펀드잔고,② 연금저축계좌, ③ IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객

급여이체

- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여이체

(50만원이상)한 고객

※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함

적립식

- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월

기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

온라인전용

청약자격

- 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)을 이용

하여 청약을 진행하시는 고객(단, 지점청약은 불가)

0.5배

청약방법
- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
-

특이사항

※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며,

청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y"인 경우에 한해

우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.

※ 자산 평잔 기준: 全상품(선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부

종목만 인정)

-

주1)
삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다.

(중략)

【삼성증권 투자설명서 교부 방법】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다.

영업점 유선
삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다

온라인
(HTS, 홈페이지)
삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS
사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다.

주6)

<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
8,800,000 주
176,000,000,000 원
총액인수

삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
6,400,000 주
128,000,000,000 원

KB
증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
800,000 주
16,000,000,000 원

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망
가액
(20,000원 ~ 24,000원)
의 밴드 최저가액인
20,000원
기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될
수 있습니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 각자 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인

금 액

비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
2,112,000,000 원
(주1,2)

삼성증권㈜
1,536,000,000 원

KB
증권㈜

192,000,000 원

합계
3,840,000,000 원

주1)

공모희망가액인
20,000원 ~ 24,000원
중 최저가액인
20,000원을
기준으로 산정한 금액입니다.상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량의
1.2%
에 해당하는 인수수수료입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 회사에 대한 투자 내역

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 2019년 12월 13일 당사의 기명식 보통주식 70,000주를 구주양수의 방법으로 주당 18,000원에 취득한 사실이 존재합니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

구주양수
보통주
2019.12.13

70,000주

18,000원
1,260,000,000원
-

증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
70,000주
(0.12%)
18,000원
1,260,000,000원
상장일로부터 1개월간
의무보유

주1)

상장주선인인
삼성증권㈜는
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제7호에 의거하여 해당 주식에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50% 미만이므로 1개월간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에
삼성증권㈜는
추가적으로 당사 주식에 대해 취득한 내역이 없습니다. 더불어 금번 공모시 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제38항

에 의거 청구서 제출일 현재 자기자본이 1천억원 이상으로 대형법인에 해당하므로 상장주선인의 의무인수분이 존재하지 않습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜의 당사 주식의 주당 취득가액은 주당 18,000원으로 금번 공모 시 공모희망가액 중
최저가액인
20,000원
대비
10%
(
산식: (20,000원
-18,000원)/
20,000원
)
, 최고가액인
24,000
원 대비 25%(산식: (24,000원-18,000원)/24,000원)
의 괴리율을 보이고 있습니다.

상
장주선인인
삼성증권㈜이 보유한 당사 보통주식 70,000주는
심사청구일 기준 투자기간 6개월 미만으로,
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제7호에 의거
상장일로부터 1개월 간

한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하고 의무보유할 의무
가 존재합
니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에
해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 당사 지분율은 0.12%(공모 후
0.10%)
로 해당사항 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는
금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜

는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 「금융투자업규정」 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
8,800,000 주
211,200,000,000 원
총액인수

삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
6,400,000 주
153,600,000,000 원

KB
증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
800,000 주
19,200,000,000 원

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 인수회사가 각자 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인

금 액

비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
5,222,400,000원
(주1,2)

삼성증권㈜
2,995,200,000원

KB
증권㈜

230,400,000원

합계
8,448,000,000원

주1)
상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는
발행금액의 2.2%(기본수수료 1.2%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

(중략)

(7) 인수인의 회사에 대한 투자 내역

당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 2019년 12월 13일 당사의 기명식 보통주식 70,000주를 구주양수의 방법으로 주당 18,000원에 취득한 사실이 존재합니다. 

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

구주양수
보통주
2019.12.13

70,000주

18,000원
1,260,000,000원
-

증권신고서 제출일 현재
보유주식수(지분율)
70,000주
(0.12%)
18,000원
1,260,000,000원
상장일로부터 1개월간
의무보유

주1)

상장주선인인
삼성증권㈜는
「코스닥시장 상장규정」 제21조제1항제7호에 의거하여 해당 주식에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50% 미만이므로 1개월간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에
삼성증권㈜는
추가적으로 당사 주식에 대해 취득한 내역이 없습니다. 더불어 금번 공모시 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제38항

에 의거 청구서 제출일 현재 자기자본이 1천억원 이상으로 대형법인에 해당하므로 상장주선인의 의무인수분이 존재하지 않습니다.

상장주선인인 삼성증권㈜의 당사 주식의 주당 취득가액은 주당 18,000원으로 금번 공모 시
확정공모가액인 24,00

0원

대비
25%
(
산식: (24,000원
-18,000원)/
24,000원
)

의 괴리율을 보이고 있습니다.

상
장주선인인
삼성증권㈜이 보유한 당사 보통주식 70,000주는
심사청구일 기준 투자기간 6개월 미만으로,
「코스닥시장 상장규정」
제21조제1항제7호에 의거
상장일로부터 1개월 간

한국예탁결제원과 의무보유 및 반환제한에 관한 약정을 체결하고 의무보유할 의무
가 존재합
니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에
해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 당사 지분율은 0.12%(공모 후
0.10%)
로 해당사항 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는
금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜

는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 「금융투자업규정」 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

주7)

<정정 전>

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액

20,000원 ~
24,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜가 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜카카오게임즈의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 종합평가결과

가. 평가결과

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이

제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜카카오게임즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액

20,000원 ~
24,000원

확정공모가액
24,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
24,000원으로 결정하였습니다.

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜가 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜카카오게임즈의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반요인의 영향으로 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 ㈜카카오게임즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜와 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을

실시하였으며,

확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜카카오게임즈와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜가 합의하여
결정하였습니다.

주8)

<정정 전>

(3) 공모희망가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜카카오게임즈의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 주당 평가가액
29,950원
PER에 의한 기준가격 산출

주당 희망 공모가액
20,000원 ~ 24,000원

할인율
33.22% ~ 19.87%

확정공모가액
-
주)

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

<정정 후>

(3) 공모희망가액의 산출

(중 략)

(다) 희망 공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜카카오게임즈의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 주당 평가가액
29,950원
PER에 의한 기준가격 산출

주당 희망 공모가액
20,000원 ~ 24,000원

할인율
33.22% ~ 19.87%

확정공모가액
24,000원
주)

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
24,000원으로 최종 확정되었습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

주9)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
320,000,000,000원

매출대금(2)
-

발행제비용(3)
4,000,000,000원

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
316,000,000,000원

주1
) 모집총액, 발행제비용은 공모가 밴드

20,000원~ 24,000원
중 최저가액인
20,000원
기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수 및 업무수수료
3,840,000
신주 발행금액의 1.2%
주2)

등록세
6,400
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
1,280
등록세의 20%
-

상장심사수수료
10,000
상장심사수수료: 1,000만원
-

상장수수료
31,850
상장수수료: 2,220만원 + 시가총액 5천억원 초과금액의 10억원당 1만원
-

기타 비용
110,470
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
4,000,000
-
-

주1) 인수수수료는 주당 공모가 밴드

20,000원 ~ 24,000원
중 최저가액인
20,000원
기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

주2) 인수수수료는 총 공모금액
의
1.2%에
해당하
는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다.
이와는 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
384,000,000,000원

매출대금(2)
-

발행제비용(3)
8,592,000,000원

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
375,408,000,000원

주1
) 모집총액, 발행제비용은

확
정공모가액 24,000원 기준입니다.

주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수 및 업무수수료
8,448,000

총 발행금액의 2.2%(기본수수료 1.2%, 성과수수료 1.0%)

주1)

등록세
6,400
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
1,280
등록세의 20%
-

상장심사수수료
10,000
상장심사수수료: 1,000만원
-

상장수수료
34,770
상장수수료: 2,220만원 + 시가총액 5천억원 초과금액의 10억원당 1만원
-

기타 비용
91,550
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
8,592,000
-
-

주1) 인수수수료는
확정 공모가액 24,000원을 기준으로 한 발행금액의 2.2%(기본수수료 1.2%, 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다.

주10)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 연구개발자금, 운전자금 등에 사용할 예정으로, 구체적인 자금사용 내역은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020년 08월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
209,000
-
107,000
-
316,000

주1)

상기 자금의 사용목적은 공
모희망가액인
20,000원 ~ 24,000원
중 최저가인
20,000원
기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다
.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 공모를 통하여 조달하는 자금을 신규 IP확보를 포함한 게임 콘텐츠 소싱 비용, 개발력 확보 및 회사 성장동력 확보를 위한 M&A 비용, 주력 게임 및 향후 서비스를 계획하고 있는 각 게임들의 마케팅 비용 집행을 위한 비용, 해외시장 확대를 위한 투자 재원 등으로 약 36개월간 활용할 예정입니다. 본 공모를 통해 유입되는 자금을 활용하여 당사는 당사의 사업을 한단계 발전시키고 종합게임사로서 당사의 시장 내 위치를 제고할 수 있을 것으로 판단합니다. 해당 기간 동안 용도별 자금 사용 계획은 아래와 같으며, 동 자금 계획은 시장 환경 및 당사의 영업환경 변화에 따라 유동적으로 집행될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역
금액

M&A 소요자금

증권 취득을 포함한 M&A 소요 비용

107,000

게임 소싱 소요자금
모바일게임 소싱을 위한 LF 지급, IP 취득
70,000

PC온라인게임 소싱을 위한 LF 지급, IP 취득
35,000

운영자금
주력 게임 마케팅 집행 비용
46,000

해외투자 소요자금
해외시장 확대를 위한 투자
58,000

합계
316,000

(1) M&A 소요자금

(단위: 원)

M&A 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

자회사, 관계회사 지분 취득
50,156,000,000
33,438,000,000
83,594,000,000

기타 증권 취득, 게임관련 펀드 출자
16,718,000,000
6,688,000,000
23,406,000,000

합계
66,874,000,000
40,126,000,000
107,000,000,000

당사는 개발력 확보 및 성장동력 확보를 위한 M&A를 적극 활용할 예정입니다. 당사는 2020년
3
월 코어게임의 개발력 확보를 위하여 ㈜엑스엘게임즈 M&A를 시행한 바 있으며, 향후 M&A를 통한 개발력 확충 및 게임서비스 콘텐츠의 확보는 당사의 주력 사업인 PC온라인게임과 모바일게임의 개발, 퍼블리싱사업의 확장을 위한 성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 다양한 방향의 M&A 활동을 통하여 활동을 전개할 예정이며, 게임개발 스튜디오 추가, 양질의 게임콘텐츠 확보 등 게임퍼블리싱 영역에서 나아가 게임개발사업을 아우르는 종합게임사로 거듭날 계획을 가지고 있습니다.

또한, 게임사업과 시너지를 창출 할 수 있는 신사업영역의 핵심기술을 보유하고 있는업체와 지분인수를 통한 협업을 통하여, 게임으로서의 새로운 영역을 개척하는 선도자의 입지를 갖추는 것에 게을리 하지 않고, 이를 위한 투자 활동을 계속하여 나갈 것입니다. 

(2) 게임 소싱 소요자금 

(단위: 원)

소싱 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

모바일게임 소싱을 위한 LF 지급 등
20,000,000,000
50,000,000,000
70,000,000,000

PC 온라인 게임 소싱을 위한 LF 지급 등
-
35,000,000,000
35,000,000,000

합계
20,000,000,000
85,000,000,000
105,000,000,000

당사는 모바일, PC온라인게임의 퍼블리싱 사업 확대를 위하여 유력 게임의 소싱을 위한 자금을 꾸준히 지출하고 있습니다. 퍼블리셔는 유력 게임을 확보하기 위하여 개발사에게 판권비 (LF, License Fee) 를 지급하는 경우가 있는데, 모바일 게임의 경우 장르와 기대 거래액, IP의 특이성 등에 따라 다르나 통상 미드코어 장르의 대작급 (내부적으로 6개월 간 거래액이 300억원 이상 수준) 의 경우 최저 50억원, 많게는 100억원 가량의 판권비를 지출하기도 합니다. 최근 대규모 PC게임을 퍼블리싱 하기 위한 판권비가 증가하고 있으며, 당사는 양질의 게임콘텐츠를 사전적으로 확보하기 위하여 많은 재원을 확보 및 사용할 계획을 갖고 있습니다. 

당사의 경우 2020년 이후 연간 2~4개의 대작급 게임을 소싱할 계획을 가지고 있으며, 동 공모자금에서는 모바일 게임의 소싱을 위한 판권료 지출, 기타 IP 확보를 위한 자금으로 700억원 가량을 사용할 예정입니다. PC온라인 게임의 경우 회사의 차기 주력 서비스 게임인 엘리온의 국내, 해외서비스에 약 90억원의 판권비를 선지급하였으며, 엘리온 서비스가 개시되는 시점에 잔여 판권비로 추가 60억원을 배분하였습니다. 당사는 2020년 엘리온의 국내 서비스를 개시함과 동시에 이후 유력 PC온라인게임의 파트너 발굴을 위하여 지속적으로 노력할 것입니다.

(3) 운영자금 소요 

(단위: 원)

마케팅 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

모바일게임 마케팅 집행
22,600,000,000
18,400,000,000
41,000,000,000

PC게임 마케팅 집행
5,000,000,000
-
5,000,000,000

합계
27,600,000,000
18,400,000,000
46,000,000,000

공모자금 중 460억원 가량은 당사의 게임 마케팅 비용 집행 목적으로 사용될 예정입니다. 당사는 2020년 하반기부터 2021년 3분기까지 약 10여 개의 모바일게임 런칭을 준비하고 있으며, 런칭이 집중되는 동 기간 동안 마케팅 비용의 지출은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 동 마케팅 집행자금으로 공모자금이 일부 활용될 예정이며, 대부분은 2021년 3분기까지 집중적으로 사용될 예정입니다. 마케팅 비용은 장르에 따라 편차가 있으나 게임별 거래액의 최저 4%~ 최대 10%까지 집행되며, 당사는 이 기간 대작급 게임의 경우 공중파 TV 등의 매체를 비용을 집행할 예정입니다.

(4) 해외투자 소요 자금

(단위: 원)

해외시장 투자 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

해외JV, 해외 현지법인설립
-
15,209,000,000
15,209,000,000

해외 마케팅 집행
15,209,000,000
27,582,000,000
42,791,000,000

합계
15,209,000,000
42,791,000,000
58,000,000,000

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 해외 거점 확대 및 해외 마케팅 재원으로 활용할 계획입니다. 당사는 북미, 유럽 지역에서 PC게임인 '검은사막'을 성공적으로 서비스 한 경험을 바탕으로 지속적으로 당사가 서비스하는 게임 역시 해외 지역 런칭을 계획하고 있습니다.
현재 모바일게임 '가디언테일즈'는 당사의 글로벌 원빌드 (범용적인 조작방식과 디자인을 채용하여 최소한의 로컬라이제이션 만을 거친 후 글로벌 동시 런칭하는 전략) 전략에 따라 일본, 동남아시아, 북미 유럽 등지에 출시되었으며 앞으로도
다수의 게임을 출시할 예정입니다. 당사는 이에 공모자금의 일부인 약 580억원 가량을 해외 진출 비용으로 활용할 계획으로, 현지 법인 설립이 필요할 것으로 판단되는 시장에는 마케팅 파트너 선정, 현지 파트너와의 JV 설립, 단독 현지법인 설립 등 다양한 방안을 고려하고 있습니다.

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 연구개발자금, 운전자금 등에 사용할 예정으로, 구체적인 자금사용 내역은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2020년 08월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
248,292
-

127,116

-
375,408

주1)

상기 자금의 사용목적은

확
정공모가액인 24,000원을 기준으로 유입자금을

계산한 것입니다
.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 공모를 통하여 조달하는 자금을 신규 IP확보를 포함한 게임 콘텐츠 소싱 비용, 개발력 확보 및 회사 성장동력 확보를 위한 M&A 비용, 주력 게임 및 향후 서비스를 계획하고 있는 각 게임들의 마케팅 비용 집행을 위한 비용, 해외시장 확대를 위한 투자 재원 등으로 약 36개월간 활용할 예정입니다. 본 공모를 통해 유입되는 자금을 활용하여 당사는 당사의 사업을 한단계 발전시키고 종합게임사로서 당사의 시장 내 위치를 제고할 수 있을 것으로 판단합니다. 해당 기간 동안 용도별 자금 사용 계획은 아래와 같으며, 동 자금 계획은 시장 환경 및 당사의 영업환경 변화에 따라 유동적으로 집행될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역
금액

M&A 소요자금

증권 취득을 포함한 M&A 소요 비용

127,116

게임 소싱 소요자금
모바일게임 소싱을 위한 LF 지급, IP 취득
83,160

PC온라인게임 소싱을 위한 LF 지급, IP 취득
41,580

운영자금
주력 게임 마케팅 집행 비용
54,648

해외투자 소요자금
해외시장 확대를 위한 투자
68,904

합계
375,408

(1) M&A 소요자금

(단위: 원)

M&A 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

자회사, 관계회사 지분 취득
59,585,328,000
39,724,344,000
99,309,672,000

기타 증권 취득, 게임관련 펀드 출자
19,860,984,000
7,945,344,000
27,806,328,000

합계
79,446,312,000
47,669,688,000
127,116,000,000

당사는 개발력 확보 및 성장동력 확보를 위한 M&A를 적극 활용할 예정입니다. 당사는 2020년
3
월 코어게임의 개발력 확보를 위하여 ㈜엑스엘게임즈 M&A를 시행한 바 있으며, 향후 M&A를 통한 개발력 확충 및 게임서비스 콘텐츠의 확보는 당사의 주력 사업인 PC온라인게임과 모바일게임의 개발, 퍼블리싱사업의 확장을 위한 성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 다양한 방향의 M&A 활동을 통하여 활동을 전개할 예정이며, 게임개발 스튜디오 추가, 양질의 게임콘텐츠 확보 등 게임퍼블리싱 영역에서 나아가 게임개발사업을 아우르는 종합게임사로 거듭날 계획을 가지고 있습니다.

또한, 게임사업과 시너지를 창출 할 수 있는 신사업영역의 핵심기술을 보유하고 있는업체와 지분인수를 통한 협업을 통하여, 게임으로서의 새로운 영역을 개척하는 선도자의 입지를 갖추는 것에 게을리 하지 않고, 이를 위한 투자 활동을 계속하여 나갈 것입니다. 

(2) 게임 소싱 소요자금 

(단위: 원)

소싱 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

모바일게임 소싱을 위한 LF 지급 등
23,760,000,000
59,400,000,000
83,160,000,000

PC 온라인 게임 소싱을 위한 LF 지급 등
-
41,580,000,000
41,580,000,000

합계
23,760,000,000
100,980,000,000
124,740,000,000

당사는 모바일, PC온라인게임의 퍼블리싱 사업 확대를 위하여 유력 게임의 소싱을 위한 자금을 꾸준히 지출하고 있습니다. 퍼블리셔는 유력 게임을 확보하기 위하여 개발사에게 판권비 (LF, License Fee) 를 지급하는 경우가 있는데, 모바일 게임의 경우 장르와 기대 거래액, IP의 특이성 등에 따라 다르나 통상 미드코어 장르의 대작급 (내부적으로 6개월 간 거래액이 300억원 이상 수준) 의 경우 최저 50억원, 많게는 100억원 가량의 판권비를 지출하기도 합니다. 최근 대규모 PC게임을 퍼블리싱 하기 위한 판권비가 증가하고 있으며, 당사는 양질의 게임콘텐츠를 사전적으로 확보하기 위하여 많은 재원을 확보 및 사용할 계획을 갖고 있습니다. 

당사의 경우 2020년 이후 연간 2~4개의 대작급 게임을 소싱할 계획을 가지고 있으며, 동 공모자금에서는 모바일 게임의 소싱을 위한 판권료 지출, 기타 IP 확보를 위한 자금으로
832억원 가량을 사용할 예정입니다. PC온라인 게임의 경우 회사의 차기 주력 서비스 게임인 엘리온의 국내, 해외서비스에 약 90억원의 판권비를 선지급하였으며, 엘리온 서비스가 개시되는 시점에 잔여 판권비로 추가 60억원을 배분하였습니다. 당사는 2020년 엘리온의 국내 서비스를 개시함과 동시에 이후 유력 PC온라인게임의 파트너 발굴을 위하여 지속적으로 노력할 것입니다.

(3) 운영자금 소요 

(단위: 원)

마케팅 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

모바일게임 마케팅 집행
26,848,800,000
21,859,200,000
48,708,000,000

PC게임 마케팅 집행
5,940,000,000
-
5,940,000,000

합계
32,788,800,000

21,859,200,000

54,648,000,000

공모자금 중
546억원 가량은 당사의 게임 마케팅 비용 집행 목적으로 사용될 예정입니다. 당사는 2020년 하반기부터 2021년 3분기까지 약 10여 개의 모바일게임 런칭을 준비하고 있으며, 런칭이 집중되는 동 기간 동안 마케팅 비용의 지출은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 동 마케팅 집행자금으로 공모자금이 일부 활용될 예정이며, 대부분은 2021년 3분기까지 집중적으로 사용될 예정입니다. 마케팅 비용은 장르에 따라 편차가 있으나 게임별 거래액의 최저 4%~ 최대 10%까지 집행되며, 당사는 이 기간 대작급 게임의 경우 공중파 TV 등의 매체를 비용을 집행할 예정입니다.

(4) 해외투자 소요 자금

(단위: 원)

해외시장 투자 자금 세부 용도
시기
합계

~2021년 상반기
(공모후 1년간)
2021년 하반기~
(공모후 1년 이후)

해외JV, 해외 현지법인설립
-
18,068,292,000
18,068,292,000

해외 마케팅 집행
18,068,292,000
32,767,416,000
50,835,708,000

합계
18,068,292,000
50,835,708,000
68,904,000,000

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 해외 거점 확대 및 해외 마케팅 재원으로 활용할 계획입니다. 당사는 북미, 유럽 지역에서 PC게임인 '검은사막'을 성공적으로 서비스 한 경험을 바탕으로 지속적으로 당사가 서비스하는 게임 역시 해외 지역 런칭을 계획하고 있습니다.
현재 모바일게임 '가디언테일즈'는 당사의 글로벌 원빌드 (범용적인 조작방식과 디자인을 채용하여 최소한의 로컬라이제이션 만을 거친 후 글로벌 동시 런칭하는 전략) 전략에 따라 일본, 동남아시아, 북미 유럽 등지에 출시되었으며 앞으로도
다수의 게임을 출시할 예정입니다. 당사는 이에 공모자금의 일부인 약
689
억원 가량을 해외 진출 비용으로 활용할 계획으로, 현지 법인 설립이 필요할 것으로 판단되는 시장에는 마케팅 파트너 선정, 현지 파트너와의 JV 설립, 단독 현지법인 설립 등 다양한 방안을 고려하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.