SBS — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200831)
제출인: SBS

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)SBS

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 31일

회 사 명 :

(주)SBS

대 표 이 사 :

박 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 161

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지) http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 이 동 희

(전 화) 02-2061-0006

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 20일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 08월 26일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 08월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 08월 30일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)SBS 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)SBS 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
(주)SBS 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼백억원정(\30,000,000,000원)
(주)SBS 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원정(\70,000,000,000원)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 13-1]
이자율(%):
1.379
발행수익률(%):
1.379

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.379
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 13-2]
이자율(%):
1.658
발행수익률(%):
1.658

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.658
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 13-1]
권면이자율(%):

1.496

발행수익률(%):

1.496

(삭제)

[회차: 13-2]
권면이자율(%):

1.775

발행수익률(%):

1.775

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 13-1]
발행수익율(%):
1.379
연리이자율(%):
1.379

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.379
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 13-2]
발행수익율(%):
1.658
연리이자율(%):
1.658

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.658
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 13-1]
발행수익율(%):

1.
496

연리이자율(%):

1.496

(삭제)

[회차: 13-2]
발행수익율(%):

1.
775

연리이자율(%):

1.775

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요권리내용
 가. 일반적인 사항

이자율

제13-1회 무보증사채 :
1.379

제13-2회 무보증사채 :
1.658

주)
[제13-1회 무보증사채]
 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.379
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제13-2회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연
1.658
%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)SBS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

이자율

제13-1회 무보증사채 :
1.496

제13-2회 무보증사채 :

1.775

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.