S-Oil — 증권발행실적보고서 (20200828)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.3
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 28일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화) 02-3772-0640

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
420,000,000,000

5_발행개요

회차 :
57-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
340,000,000,000
2023년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
57-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
57-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
9,000,000
90,000,000,000
26.5
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
11.8
-

케이비증권
11,000,000
110,000,000,000
32.4
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
8.8
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
11.8
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
5.9
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
2.9
-

계
34,000,000
340,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
9,000,000
26.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
11,000,000
32.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
5.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
37
34,000,000
340,000,000,000
100.0
37
34,000,000
340,000,000,000
100.0

계
34,000,000
100.0
37
34,000,000
340,000,000,000
100.0
37
34,000,000
340,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
4,000,000
40,000,000,000
100.0
11
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
11
4,000,000
40,000,000,000
100.0
11
4,000,000
40,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
50.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
4,000,000
40,000,000,000
100.0
9
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
9
4,000,000
40,000,000,000
100.0
9
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 08월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

2. 증권상장일 : 2020년 08월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 08월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 08월 27일
[발행금리확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 28일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

340,000,000,000
340,000,000,000
-
340,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
340,000,000,000
-
-
340,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
340,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
787,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
339,212,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
97,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,902,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
95,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,904,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
238,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
34,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
510,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억이상~5,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
787,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
97,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
95,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 57-2회 및 57-3회 무보증사채 발행자금 총 4,200억원은 만기도래 회사채 상환 및 은행차입금 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액(백만원)

발행방법

이자율

만기일

제48-1회

2015.10.29

230,000

공모

2.297%

2020.10.29

합 계

230,000

-

[은행차입금 상환]

구 분

차입처

금 액

상환 (예정일)

원유도입자금

KEB하나은행 외 2개은행

USD190백만

(224,884백만원)

2020.09월

합 계

224,884백만원

-

1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 8월 14일 환율 1,183.60원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.