피엔케이피부임상연구센타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200828)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

증권신고서(지분증권)
2.8
피엔케이피부임상연구센타 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 28일

회 사 명 :

피엔케이피부임상연구센타 주식회사

대 표 이 사 :

이 해 광

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25, 4층

(전 화) 02-6925-1502

(홈페이지) http://www.pnkskin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 남 호 우

(전 화) 02-6925-1502

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,233,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,863,900,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 초록색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 16,100원 ~ 18,300원
- 모집(매출)총액(예정):
35,951,300,000원 ~ 40,863,900,000원

- 모집(매출)가액(예정):
18,300원
- 모집(매출)총액(예정):
40,863,900,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험- 다
(주7)
(주7)

3. 기타위험- 사
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,233,000
500
16,100
35,951,300,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
2,233,000
35,951,300,000
1,078,539,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.08.31~2020.09.01
2020.09.03
2020.08.31
2020.09.02
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,100원 ~ 18,300 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일:

2020년
08월 31일 ~ 09월 01일(2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 02일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액의 3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
62,111주
999,987,100원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액인 16,100원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(62,111주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,233,000
500
18,300
40,863,900,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

미래에셋대우
기명식보통주
2,233,000

40,863,900,000

1,634,556,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.08.31~2020.09.01
2020.09.03
2020.08.31
2020.09.02
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
18,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자, 일반청약자 청약일:

2020년
08월 31일 ~ 09월 01일(2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 07월 02일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3%에 해당하는 금액(인수수수료)과 총 공모금액의 1%에 해당하는 금액(성과수수료)을 합한 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋대우㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
54,644주
999,985,200원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,300원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
54,644주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,340,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,340,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
268,000주
20.0%
16,100원
4,314,800,000원
-

기관투자자
1,072,000주
80.0%
17,259,200,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,340,000주
100.0%
21,574,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,340,000주
100.0%
16,100원
21,574,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
268,000주
100.0%
16,100원
4,314,800,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 

(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
893,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
893,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
178,600주
20.0%
16,100원
2,875,460,000원
-

기관투자자
714,400주
80.0%
11,501,840,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
893,000주
100.0%
14,377,300,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
893,000주
100.0%
16,100원
14,377,300,000원

주2)
금번 매출에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
178,600주
20.0%
16,100원
2,875,460,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

피엔케이피부임상연구센타(주),
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25
대봉엘에스(주)의 보유주식 893,000주를 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

대봉엘에스(주)
최대주주
기명식 보통주
5,000,000
893,000
4,107,000

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주2)

매출주주인 대봉엘에스(주)는 금번 상장을 위한 상기의 893,000주 매출 이후 4,107,000 주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 54.7%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영) 를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 1년간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우(주)
62,111주
16,100원
999,987,100원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,100원 ~ 18,300원)의 밴드 최저가액인 16,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,340,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,340,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
268,000주
20.0%
18,300원
4,904,400,000원
-

기관투자자
1,072,000주
80.0%
19,617,600,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,340,000주
100.0%
24,522,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,340,000주
100.0%
18,300원
24,522,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
268,000주
100.0%
18,300원
4,904,400,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다. 

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등 

(1) 매출의 방법
[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
893,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
893,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
178,600주
20.0%

18,300원

3,268,380,000원
-

기관투자자
714,400주
80.0%
13,073,520,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
893,000주
100.0%
16,341,900,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
893,000주
100.0%
18,300원
16,341,900,000원

주2)
금번 매출에서 우리사주조합에 우선배정하지 않습니다.

주3)

금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
178,600주
20.0%
18,300원
3,268,380,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주6)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주10)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주11)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 매출주주, 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주13)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

피엔케이피부임상연구센타(주),
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25
대봉엘에스(주)의 보유주식 893,000주를 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
주1)
매출후
보유증권수
주2)

대봉엘에스(주)
최대주주
기명식 보통주
5,000,000
893,000
4,107,000

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주2)

매출주주인 대봉엘에스(주)는 금번 상장을 위한 상기의 893,000주 매출 이후 4,107,000 주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 54.7%(공모 후 기준, 상장주선인 의무인수분 반영) 를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 1년간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋대우(주)
54,644주
18,300원
999,985,200원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,100원 ~ 18,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정
공모가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

18,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을
18,300원으로 결정하였습니다

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
18,300원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
197
18
189
779
61
230
1,474

수량
326,339,000
32,124,000
313,878,000
1,292,156,000
91,167,000
396,181,000
2,451,845,000

경쟁률
182.68
17.98
175.70
723.33
51.03
221.78
1,372.51

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
150
255,814,000
13
23,200,000
140
234,987,000
668
1,119,719,000
4
1,831,000
127
226,490,000
1,102
1,862,041,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
43
63,381,000
5
8,924,000
48
77,105,000
102
165,166,000

37
55,381,000
235
369,957,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
4
7,144,000
-
-
1
1,786,000
9
7,271,000
57
89,336,000
66
114,310,000
137
219,847,000

합계
197
326,339,000
18
32,124,000
189
313,878,000
779
1,292,156,000
61
91,167,000
230
396,181,000
1,474
2,451,845,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

20,000원 초과
120
187,441,000
7.6

20,000원
876
1,493,817,000
60.9

18,300원 초과 20,000원 미만
106
180,783,000
7.4

18,300원
233
366,385,000
14.9

18,300원 미만
2
3,572,000
0.1

가격미제시
137
219,847,000
9.0

합계
1,474
2,451,845,000
100.0

주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(개)
신청수량(주)

6개월 확약
28
50,008,000

3개월 확약
64
112,568,000

1개월 확약
127
221,251,000

15일 확약
24
35,213,000

합계
243
419,040,000

총 신청수량 대비 비율(%)
16.5%
17.1%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,300원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 18,300원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,233,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
16,100원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
35,951,300,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 8월 31일

종료일
2020년 9월 1일

일반청약자
개시일
2020년 8월 31일

종료일
2020년 9월 1일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 9월 3일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
①
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2020년 9월 3일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 9월 3일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,233,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

18,300원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,863,900,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2020년 8월 31일

종료일
2020년 9월 1일

일반청약자
개시일
2020년 8월 31일

종료일
2020년 9월 1일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 9월 3일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2020년 9월 3일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 9월 3일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항 

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,233,000주
35,951,300,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,078,539,000
-

합계
1,078,539,000
-

주)
총 인수대가는 발행금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 피엔케이피부임상연구센타㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
62,111주
999,987,100원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,100원 ~ 18,300원의 최저가액인 16,100원

기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(62,111주

)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항 

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
2,233,000주
40,863,900,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,634,556,000
-

합계
1,634,556,000
-

주)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액(인수수수료)과 총 공모금액의 1%에 해당하는 금액(성과수수료)을 합한 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 피엔케이피부임상연구센타㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
54,644주
999,985,200원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 피엔케이피부임상연구센타㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,300원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
54,644주

)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7)

<정정 전>

[ 피엔케이피부임상연구센타㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
21,520

평가가액 대비 할인율
14.96% ~ 25.19%

희망공모가액
16,100 ~ 18,300

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

<정정 후>

[ 피엔케이피부임상연구센타㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
21,520

평가가액 대비 할인율
14.96% ~ 25.19%

희망공모가액
16,100 ~ 18,300

확정공모가액 (주1)
18,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여
18,300원으로 확정되었습니다.

(주8)

<정정 전>

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는 7,510,111주이며, 상장 후 기준 상장주선인의 의무인수분, 최대주주등의 물량 및 기존 일반투자자 보유 물량을 포함한 보호예수물량은

5,277,111주
로 상장예정주식수 기준
70.27%
입니다.

상장 후 당사의 최대주주를 및 특수관계인이 보유한 주식 4,364,000주 및 자기주식 98,600주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 상장주선인이 보유한 158,660주에 대하여 79,330주는 상장일로부터 6개월, 79,330주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 당사의 1%이상 주주인 김범준이 보유한 주식 250,000주는 상장일로부터 6개월, 일반투자자가 보유한 물량 217,015주와 126,725주는 각각 상장일로부터 6개월, 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한, 상장주선인의 의무인수분 62,111주는 3개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.
따라서, 공모 시 당사의 유통가능물량은

2,233,000주
로 이는 공모 후 기준
29.73%
입니다.
해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는 7,510,111주이며, 상장 후 기준 상장주선인의 의무인수분, 최대주주등의 물량 및 기존 일반투자자 보유 물량을 포함한 보호예수물량은

5,277,111주
로 상장예정주식수 기준
70.27%
입니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 대봉엘에스(주) 및 특수관계인이 보유한 주식은 5,257,000주, 자기주식은 98,600주입니다. 금번 공모 시 당사의 최대주주 대봉엘에스(주)는 보유주식 5,000,000주 중 893,000주를 구주매출 할 예정입니다. 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식 4,364,000주와 당사가 보유한 자기주식 98,600주에 대한 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 따른 의무보유기간은 상장일로부터 6개월이나, 경영 안정성 및 투자자 보호를 위하여 1년간 자진보호예수 예정입니다. 

상장주선인이 보유한 158,660주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제7호에 의거, 청구일 기준 상장주선인의 투자기간이 6개월 미만으로, 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 보유주식의 50%인 79,330주에 대해서는 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다. 따라서 79,330주는 상장일로부터 6개월, 79,330주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다

당사의 1% 이상 주주 김범준의 보유 주식수 250,000주는 6개월간 자진보호예수 예정이며, 코스닥시장 상장규정 제 21조 제1항제1의2호에 따라 소액주주가 보유한 주식 343,740주에 대한 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며, 이 중 126,725주는 상장일로부터 1년간 자진보호예수 예정입니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 62,111주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량은 금번 총 2,233,000주(공모 후 기준 29.73%)이며, 이로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있으며, 상장 이후 유통가능주식수 세부 현황은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
보호예수 기간

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한 물량
대봉엘에스(주)
최대주주
5,000,000
81.86%
4,107,000
54.69%
상장일로부터 1년(주1)

박진오
특수관계인
213,000
3.49%
213,000
2.84%

이지원
특수관계인
28,500
0.47%
28,500
0.38%

이주원
특수관계인
15,500
0.25%
15,500
0.21%

피엔케이피부임상연구센타
자기주식
98,600
1.61%
98,600
1.31%

미래에셋대우(주)
상장주선인
79,330
1.30%
79,330
1.06%
상장일로부터 6개월 (주2)

79,330
1.30%
79,330
1.06%
상장일로부터 1년 (주2)

김범준
1%이상 주주
250,000
4.09%
250,000
3.33%
상장일로부터 6개월 (주3)

소액주주
일반투자자
217,015
3.55%
217,015
2.89%
상장일로부터 6개월 (주4)

소액주주
126,725
2.07%
126,725
1.69%
상장일로부터 1년 (주5)

의무인수분
상장주선인
-
-
62,111
0.83%
상장일로부터 3개월 (주6)

유통제한물량 소계
6,108,000
100.00%
5,277,111
70.27%

상장 후 유통가능물량
IPO공모주주
-
-
-
2,233,000
29.73%

합계
6,108,000
100.00%
7,510,111
100.00%
-

주1) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제7호에 의거, 청구일 기준 상장주선인의 투자기간이 6개월 미만으로, 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 보유주식의 50%인 79,330주에 대해서는 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다

주3) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의4호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 투자자와 협의하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예정입니다.

주4) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의2호에 의거, 심사청구일전 1년내 제3자배정으로 주식등을 취득한 자의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다.

주5) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의2호에 의거, 심사청구일전 1년내 제3자배정으로 주식등을 취득한 자의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다.

주6) 상장주선인 의무인수분 62,111주(공모 후 0.83%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 보유예탁되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한

2,233,000주(공모 후 기준 29.73%)는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는

7,502,644

주
이
며
,

상
장 후
기준
상장주선인의 의무인수분, 최대주주등의 물량 및 기존 일반투자자 보유 물량을 포함한 보호예수물량은

5,269,644주
로 상장예정주식수 기준
70.24%
입니다.

상장 후 당사의 최대주주를 및 특수관계인이 보유한 주식 4,364,000주 및 자기주식 98,600주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 상장주선인이 보유한 158,660주에 대하여 79,330주는 상장일로부터 6개월, 79,330주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 당사의 1%이상 주주인 김범준이 보유한 주식 250,000주는 상장일로부터 6개월, 일반투자자가 보유한 물량 217,015주와 126,725주는 각각 상장일로부터 6개월, 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 또한, 상장주선인의
의무인수분
54,64

4
주
는
3개월간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.
따라서, 공모 시 당사의 유통가능물량은

2,233,000주
로 이는 공모 후 기준
29.76
%
입니다.
해당 물량은 상장일부터 매도가 가능하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다만, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등의 사유로 인하여 변동될 수 있습니다. 이 외에도 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생하는 경우, 일반투자자에게 동 실권 물량이 추가로 배정되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수는
7,502,644
주이며, 상장 후 기준 상장주선인의 의무인수분, 최대주주등의 물량 및 기존 일반투자자 보유 물량을 포함한 보호예수물량은

5,269,644주
로 상장예정주식수 기준

70.24%
입니다.

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 대봉엘에스(주) 및 특수관계인이 보유한 주식은 5,257,000주, 자기주식은 98,600주입니다. 금번 공모 시 당사의 최대주주 대봉엘에스(주)는 보유주식 5,000,000주 중 893,000주를 구주매출 할 예정입니다. 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 주식 4,364,000주와 당사가 보유한 자기주식 98,600주에 대한 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 따른 의무보유기간은 상장일로부터 6개월이나, 경영 안정성 및 투자자 보호를 위하여 1년간 자진보호예수 예정입니다. 

상장주선인이 보유한 158,660주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제7호에 의거, 청구일 기준 상장주선인의 투자기간이 6개월 미만으로, 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 보유주식의 50%인 79,330주에 대해서는 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다. 따라서 79,330주는 상장일로부터 6개월, 79,330주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다

당사의 1% 이상 주주 김범준의 보유 주식수 250,000주는 6개월간 자진보호예수 예정이며, 코스닥시장 상장규정 제 21조 제1항제1의2호에 따라 소액주주가 보유한 주식 343,740주에 대한 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며, 이 중 126,725주는 상장일로부터 1년간 자진보호예수 예정입니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
54,64

4
주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량은 금번 총 2,233,000주(공모 후 기준
29.76%)이며, 이로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있으며, 상장 이후 유통가능주식수 세부 현황은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
보호예수 기간

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한 물량
대봉엘에스(주)
최대주주
5,000,000
81.86%
4,107,000
54.74%
상장일로부터 1년(주1)

박진오
특수관계인
213,000
3.49%
213,000
2.84%

이지원
특수관계인
28,500
0.47%
28,500
0.38%

이주원
특수관계인
15,500
0.25%
15,500
0.21%

피엔케이피부임상연구센타
자기주식
98,600
1.61%
98,600
1.31%

미래에셋대우(주)
상장주선인
79,330
1.30%
79,330
1.06%
상장일로부터 6개월 (주2)

79,330
1.30%
79,330
1.06%
상장일로부터 1년 (주2)

김범준
1%이상 주주
250,000
4.09%
250,000
3.33%
상장일로부터 6개월 (주3)

소액주주
일반투자자
217,015
3.55%
217,015
2.89%
상장일로부터 6개월 (주4)

소액주주
126,725
2.07%
126,725
1.69%
상장일로부터 1년 (주5)

의무인수분
상장주선인
-
-
54,644
0.73%
상장일로부터 3개월 (주6)

유통제한물량 소계
6,108,000
100.00%
5,269,644
70.24%

상장 후 유통가능물량
IPO공모주주
-
-
-
2,233,000
29.76%

합계
6,108,000
100.00%

7,502,644

100.00%
-

주1) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1호에 의거, 최대주주등의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다.

주2) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제7호에 의거, 청구일 기준 상장주선인의 투자기간이 6개월 미만으로, 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 보유주식의 50%인 79,330주에 대해서는 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다

주3) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의4호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 투자자와 협의하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예정입니다.

주4) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의2호에 의거, 심사청구일전 1년내 제3자배정으로 주식등을 취득한 자의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다.

주5) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항제1의2호에 의거, 심사청구일전 1년내 제3자배정으로 주식등을 취득한 자의 계속보유 의무기간은 상장일로부터 6개월입니다. 단 제21조1항단서에 의거하여 경영투명성, 경영안전성 및 투자자 보호 등을 위하여 계속보유의무자와 협의하여 계속보유기간을 6개월 연장하였습니다.

주6) 상장주선인 의무인수분
54,644주(공모 후
0.73%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 보유예탁되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

유통제한물량을 제외한

2,233,000주(공모 후 기준
29.76%
)는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주9)

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,100 원 ~ 18,300 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
피엔케이피부임상연구센타㈜
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,300 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
18,300원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화 및 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
피엔케이피부임상연구센타㈜
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 18,300원으로 결정하였습니다.

(주10)

<정정 전>

(다) 희망공모가액 산정

[ 피엔케이피부임상연구센타㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
21,520

평가가액 대비 할인율
14.96% ~ 25.19%

희망공모가액
16,100 ~ 18,300

확정공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 14.96% ~ 25.19%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,100원

~ 18,300원으로 제시하였습니다.
해당 가격은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 피엔케이피부임상연구센타㈜의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 중 상장을 완료한 기업의 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)을 고려할 경우 최저 7.2%에서 최고 44.4%까지 넓은 범위의 할인율이 적용되었으며, 동 기업들의 평균 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율 기준)은 약 24.4% 수준으로 진행되었습니다. 최근 진행되었던 IPO 공모의 평균할인율이 24.4% 수준임을 감안하여 금번 피엔케이피부임상연구센타㈜의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 약 15.0% ~ 25.2%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 중 상장이 완료된 기업의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[2020년 상장기업 할인율]

(단위 : 원)

상장일
기업명
신고서상
적정주가(A)
공모가밴드
확정공모가(B)
할인율
(C=1-B/A)

하단
상단

2020.07.06
신도기연
22,445
14,000
16,000
16,000
28.7%

2020.07.03
위더스제약
21,477
13,900
15,900
15,900
26.0%

2020.07.01
마크로밀엠브레인
8,902
5,200
6,400
6,800
23.6%

2020.06.25
젠큐릭스
40,800
22,700
26,100
22,700
44.4%

2020.06.22
엘이티
9,310
6,400
7,800
7,800
16.2%

2020.06.17
에스씨엠생명과학
19,603
14,000
17,000
17,000
13.3%

2020.05.22
드림씨아이에스
17,160
13,000
14,900
14,900
13.1%

2020.03.16
엔피디
9,420
5,400
6,300
5,400
42.6%

2020.03.12
플레이디
9,625
6,800
7,700
8,500
11.6%

2020.03.06
서울바이오시스
11,120
6,500
7,500
7,500
32.5%

2020.03.04
제이앤티씨
12,342
8,500
10,500
11,000
10.8%

2020.03.03
켄코아에어로스페이스
19,670
13,000
15,000
10,000
49.1%

2020.02.28
레몬
9,598
6,200
7,200
7,200
24.9%

2020.02.20
서남
4,031
2,700
3,100
3,100
23.0%

2020.02.10
위세아이텍
12,933
10,000
11,200
12,000
7.2%

평균 할인율
24.4%

2020년 상장기업의 증권신고서 제출 기준 신규상장기업의 평균 할인율은 23.19% ~ 34.21%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 11.03%p입니다.

피엔케이피부임상연구센타㈜
의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였으며 최근 급변하는 시장상황에 따른 공모시장의 경색으로
할인율 상단과 하단의 차이를 10.22%p로 시장의 평균 할인률 상,하단 구간을 감안하여시장 변동성을 반영하고자 하였습니다.

[2020년 상장기업 증권신고서 공모가 할인율]

회사명
할인율 하단
할인율 상단

신도기연
37.63%
28.72%

위더스제약
35.30%
26.00%

마이크로밀엠브레인
41.59%
28.11%

젠큐릭스
44.36%
36.03%

엘이티
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
24.24%
13.17%

엔피디
42.70%
33.20%

플레이디
29.40%
20.00%

서울바이오시스
42.00%
33.00%

제이앤티씨
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
33.90%
23.70%

레몬
35.40%
25.00%

서남
33.02%
23.10%

위세하이텍
22.70%
13.40%

평균
34.21%
23.19%

주1) 증권신고서 최초 제출일(2020.07.13) 기준 코스닥 상장기업

주2) 재상장 기업 제외

대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(다) 희망공모가액 산정

[ 피엔케이피부임상연구센타㈜ 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

PER 적용 주당 평가가액
21,520

평가가액 대비 할인율
14.96% ~ 25.19%

희망공모가액
16,100 ~ 18,300

확정공모가액 (주1)

18,300원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 감안하여
18,300원으로 결정하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 피엔케이피부임상연구센타㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 14.96% ~ 25.19%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,100원

~ 18,300원으로 제시하였습니다.
해당 가격은 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항]

주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 피엔케이피부임상연구센타㈜의 공모희망가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.

2020년 중 상장을 완료한 기업의 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율)을 고려할 경우 최저 7.2%에서 최고 44.4%까지 넓은 범위의 할인율이 적용되었으며, 동 기업들의 평균 할인율(신고서상 적정주가 대비 확정공모가 할인율 기준)은 약 24.4% 수준으로 진행되었습니다. 최근 진행되었던 IPO 공모의 평균할인율이 24.4% 수준임을 감안하여 금번 피엔케이피부임상연구센타㈜의 공모를 위한 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 약 15.0% ~ 25.2%의 할인율을 적용하였습니다.

2020년 중 상장이 완료된 기업의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[2020년 상장기업 할인율]

(단위 : 원)

상장일
기업명
신고서상
적정주가(A)
공모가밴드
확정공모가(B)
할인율
(C=1-B/A)

하단
상단

2020.07.06
신도기연
22,445
14,000
16,000
16,000
28.7%

2020.07.03
위더스제약
21,477
13,900
15,900
15,900
26.0%

2020.07.01
마크로밀엠브레인
8,902
5,200
6,400
6,800
23.6%

2020.06.25
젠큐릭스
40,800
22,700
26,100
22,700
44.4%

2020.06.22
엘이티
9,310
6,400
7,800
7,800
16.2%

2020.06.17
에스씨엠생명과학
19,603
14,000
17,000
17,000
13.3%

2020.05.22
드림씨아이에스
17,160
13,000
14,900
14,900
13.1%

2020.03.16
엔피디
9,420
5,400
6,300
5,400
42.6%

2020.03.12
플레이디
9,625
6,800
7,700
8,500
11.6%

2020.03.06
서울바이오시스
11,120
6,500
7,500
7,500
32.5%

2020.03.04
제이앤티씨
12,342
8,500
10,500
11,000
10.8%

2020.03.03
켄코아에어로스페이스
19,670
13,000
15,000
10,000
49.1%

2020.02.28
레몬
9,598
6,200
7,200
7,200
24.9%

2020.02.20
서남
4,031
2,700
3,100
3,100
23.0%

2020.02.10
위세아이텍
12,933
10,000
11,200
12,000
7.2%

평균 할인율
24.4%

2020년 상장기업의 증권신고서 제출 기준 신규상장기업의 평균 할인율은 23.19% ~ 34.21%로 파악되며, 평균 할인율 상단과 하단의 차이는 11.03%p입니다.

피엔케이피부임상연구센타㈜
의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 결정하였으며 최근 급변하는 시장상황에 따른 공모시장의 경색으로
할인율 상단과 하단의 차이를 10.22%p로 시장의 평균 할인률 상,하단 구간을 감안하여시장 변동성을 반영하고자 하였습니다.

[2020년 상장기업 증권신고서 공모가 할인율]

회사명
할인율 하단
할인율 상단

신도기연
37.63%
28.72%

위더스제약
35.30%
26.00%

마이크로밀엠브레인
41.59%
28.11%

젠큐릭스
44.36%
36.03%

엘이티
31.30%
16.20%

에스씨엠생명과학
28.58%
13.28%

드림씨아이에스
24.24%
13.17%

엔피디
42.70%
33.20%

플레이디
29.40%
20.00%

서울바이오시스
42.00%
33.00%

제이앤티씨
31.10%
14.90%

켄코아에어로스페이스
33.90%
23.70%

레몬
35.40%
25.00%

서남
33.02%
23.10%

위세하이텍
22.70%
13.40%

평균
34.21%
23.19%

주1) 증권신고서 최초 제출일(2020.07.13) 기준 코스닥 상장기업

주2) 재상장 기업 제외

대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
공모가액을 확정공모가액을 18,300원으로 최종 결정하였습니다. 

(주11)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

21,574,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,987,100

발행제비용 (3)

764,835,000

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

21,809,152,100

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

677,219,613
총 발행금액의 3.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원이하

상장수수료

9,250,000
시가총액 1,000억원초과 2.000억원 이하 
820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세

2,804,222

증자 자본금의 0.4%

교육세

560,844

등록세의 20.0%

기타비용

70,000,321

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비 등

합 계

764,835,000

-

주1)
모집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 16,100원 ~ 18,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

24,522,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,985,200

발행제비용 (3)

1,109,345,000

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

24,412,640,200

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,020,879,408
총 발행금액의 3.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억원이하

상장수수료

10,100,000
시가총액 1,000억원초과 2.000억원 이하 
820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세

2,804,222

증자 자본금의 0.4%

교육세

560,844

등록세의 20.0%

기타비용

70,000,526

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 인쇄비 등

합 계

1,109,345,000

-

주1)

모집 및 매출총액, 발행제비용 등은 제시
확정공모가액인 18,300원 기준입니다.

(주12)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000
9,800
3,009
-
-
-
21,809

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액
218억
원을 시설자금, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

(가)

국내
연구소 확장 및 지점 설치

현재 새롭게 기획하고 있는 인체적용시험 프로토콜에 맞추어서 새로운 장비를 도입하여 새로운 효능 평가가 이루어지도록 하며, 기존에 많이 사용되는 장비들을 분석하여 추가 구매 및 노후장비를 교체하려고 하고 있습니다.

연구소가 위치하고 있는 여의도는 비즈니스 관점에서 적합한 장소입니다. 하지만 비즈니스가 빠르게 성장하고 있으므로 더욱 효율적인 운영을 위해서는 기존의 연구소 확장 이외에도 지점을 설립하여 업무를 분장하는 것이 좋을 것으로 판단합니다.

2020년은 1차적으로 연구소를 확장하여 측정 장비 매입 및 인원을 추가하고 내부 데이터를 분석하여 2021년에 지점으로 분리할 카테고리를 선정하고 지점 설립을 진행하려고 합니다. 

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

국내
연구소 확장 및 지점 설치

여의도연구소 
측정장비 매입
2,000
-
-
2,000
1,000
500
500

-

화장품 인체적용시험 지점 설립
500
-
-
500
-
500
-

-

화장품 인체적용시험 기기매입
2,500
-
-
2,500
-
2,000
500
-

합 계

5,000
-
-
5,000
1,000
3,000
1,000

-

(나) 해외 글로벌 임상센터 설립

글로벌 화장품 시장에서 아시아의 시장이 유럽이나 미국의 시장보다 성장률이 높으며 특히 중국의 경우 아시아의 다른 어떤 나라보다고 성장률이 높고 시장도 큽니다. 하지만 글로벌 인체적용시험 시장은 글로벌 회사인 유로핀즈 자료를 볼 때 현재 성장단계에 있으며, 중국에는 2018년에 처음 투자를 하여 인체적용시험 기관을 설립하고 직원도 7명 밖에 없으므로 현재까지 중국의 인체적용시험 시장이 작고 초기 단계에 있다고 볼 수 있습니다. 

그리고 중국내의 화장품 허가 및 등록 검사업무 규범에 따르면 기존에는 국가약품관리국에서 지정한 기관에서 수행한 결과만 등록 가능한 인체적용시험 결과로 인정하였으나, 개정된 규범에 따르면 일정한 요건을 갖추고 화장품 검사검측기구 자질인정(CMA)을 받은 경우 인체적용시험 결과보고서를 인정하고 특수화장품의 등록허가가 가능하도록 개정하였습니다. 뿐만 아니라 한국법규를 벤치마킹하여 광고실증제 제도를 만들려고 하고 있습니다. 그러므로 당사는 가지고 있는 기술력과 노하우를 활용하면 중국에 글로벌 임상센터를 세울 때 빠르게 안착 할 수 있는 최상의 조건을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 

한국 화장품이 글로벌 성장을 하고 있고, 당사는 대기업, 글로벌, 트랜디 한 수많은 제품을 평가한 기관으로 많은 제품의 기초 빅데이터를 가지고 있으므로 중국 시장에서 화장품의 효능과 안전을 평가 해 줄 뿐 아니라 당사의 데이터와 비교 분석을 통해 평가를 하면 다른 해외 임상기관보다 객관적이고 경쟁력 있는 평가를 할 수 있는 장점이 있으므로 매우 유리합니다. 코로나로 인하여 업무속도가 늦어지고 있지만 작년 말 중국 현지 답사를 통해 시장 분석 및 허가 에 대한 조사를 맞추었고, 중국에 진출한 신한은행 컨설팅을 진행하여 화장품 산업과 지리적 특성, 인구 연령을 분석하여 입지 후보군를 도출하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

글로벌(중국) 임상센터 설립

연구소 허가 컨설팅
500
-
-
500
100
300
100

-

연구소 토지 및 건물 보증금
1,000
-
-
1,000
-
1,000

-

연구소 측정장비 매입
2,500
-
-
2,500
-
1,500
1,000
-

합 계

4,000
-
-
4,000
100
2,800
1,100

-

(2) 운영자금

(가)
맞춤형 화장품 시대의 빅데이터 비즈니스 

2020년 2월에 전 세계 최초로 맞춤형화장품조제 관리사 시험이 국내에 생겼고 3월 14일부터 고객의 피부를 평가하고 그 평가에 맞추어서 제품을 개발하는 맞춤형화장품 법이 발효 되었습니다. 많은 화장품업체들이 관심을 가지고 추진하려고 하지만 피부를 평가하는 방법에 대해서 명확히 모르기 때문에 많은 시행착오를 겪을 것으로 예상합니다. 왜냐하면 정확한 데이터를 얻기 위해서는 피부상태를 일정하게 유지하게 하기 위하여 항온 항습이 되는 공간에서 30분 이상 대기를 해야 하며, 측정 장비도 SCI급 논문에서 사용하는 장비를 사용해야 시험 오차가 적은데 맞춤형 화장품 매장에서 고객의 피부를 측정하기 위해서 항온항습 대기 공간을 만들 수도 없으며, 시중에서 사용하는 장비들은 Calibration과 Validation 이 되지 않는 장비가 대부분이기 때문에 현재 피부상태를 정확히 측정한다고 할 수 없을 것입니다. 뿐만 아니라 대부분 업체들은 빅데이터를 가지고 있지 않기 때문에 측정되는 수치가 정상범위인지 아닌지도 판단할 수 없으며, 어떤 항목들이 구체적으로 노화등과 연계 있는지 알 수 없습니다.

그래서 당사는 그동안 Data Scientists를 채용하여 10여년의 빅데이터를 정리하여 연령과 관계가 깊은 피부 상태 항목을 추출하여 국내 최초로 피부건강검진표 라는 개발하였으며 곧 상용화 할 예정입니다. 이를 활용하여 맞춤형 화장품 사업을 하는 업체들이 본인들이 개발한 제품을 추천해 주는 기준으로 사용할 수 있도록 할 예정이며, 향후에는 AI, Cloud SaaS 도입하여 Smart beauty Provider로 발전하려고 합니다. 뿐만 아니라 지금 가지고 있는 데이터를 추가로 정리하여 화장품 개발 예측 프로그램을 개발하여 고객들이 효과 있고 트랜디 한 제품을 쉽게 개발 할 수 있도록 피부임상데이터 Marketing 컨설팅을 더욱 정교하게 진행하여 할 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

맞춤형 화장품 시대의 빅데이터 비즈니스
관련 분석 
프로그램,
서버 등
600
-
-
600
100
300
200

-

관련 프로그램 및
시스템
1,800
-
-
1,800
200
1,000
600

-

인력 충원
609
-
-
609
209
200
200

합 계

3,009
-

3,009

509
1,500
1,000

-

(3) 영업양수자금

(가) Health & Beauty Care Digital Platform 비즈니스 

당사는 현재에 피부의 인체적용시험 및 피부 노화 관리 비즈니스를 진행하고 있습니다. 이에 추가하여 인간의 아름다움과 건강 전체를 관리하는 비즈니스를 시행하려고 합니다.

현재 진행하고 있는 맞춤형 화장품 국책과제에서 피부의 인간의 phenotype 과 피부의 phenotype 을 기반으로 알려져 있는 않은 피부의 SNP를 발굴하여 phenotype 과 genotype 을 매칭하여 인간의 LIFE TIME 를 관리하는 비즈니스 모델을 개발하려고 합니다.

즉 처음에는 피부의 노화 관리를 시작해서 인간의 LIFE TIME 동안 뷰티와 헬스관리를 해주는 플랫폼을 만들려고 합니다. 그래서 궁극적으로는 과학적이고 객관적인 개별 신체 분석 및 데이터를 이용하여 개인에게 올바른 맞춤형화장품, 건강기능식품 등을 공급하여 가능한 질병에 걸리지 않고 행복한 삶을 영위 할 수 있도록 지원하는 플랫폼 비즈니스를 진행하려고 합니다.

특히 이번에 일어난 코로나 사태에서 보듯이 치명률이 낮은 바이러스임에도 불구하고 많은 사람들이 사망하였는데 사망한 대부분은 기저질환을 가지고 있는 사람들입니다. 현재는 의학기술의 발달로 기저질환을 가지고 있더라도 약을 먹고 병원을 다니면서 거의 불편함 없이 삶을 영위 할 수 있었으나 이번 기회로 신종 바이러스 같은 것이 유행 할 경우에는 매우 위험한 상태가 된다는 것과 이런 상황에서 유행병에 걸리지 않으려면 평상시의 건강관리가 중요하다는 것을 잘 알게 되었습니다. 하지만 전문 지식이 없는 개인이 매일 본인의 몸을 잘 관리 한다는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그래서 평상시에 아름다움과 건강을 관리해주는 집사 같은 역할을 해 줄 플랫폼이 절대적으로 필요합니다.

이에 현재 유전자 분석, 건강관리 플랫폼 등의 비즈니스를 운영하고 있는 업체들과 협업 혹은 M&A 하여 당사의 역량과 통합하여 소비자의 뷰티와 헬스를 위한 신규 비즈니스를 진행하려고 합니다.

-

인수 대상 : AI & Genomics 알고리즘을 통해 영양, 다이어트, 보충제, 스킨 케어, 헤어 케어, 피트니스, 예방 적 웰빙, 수면 등 맞춤형 웰빙솔루션 진행 업체
- 인수 일정 : 2021년 부터 인수 대상 사업 및 회사 등을 서치하고, 협상 등을 진행하여 2022년 인수 완료할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

Health & Beauty Care Digital Platform 비즈니스
건광관리 플랫폼 사업 관련 회사 투자 및 인수
20,000
10,200
-
9,800
-
-
9,800
-

합 계

20,000
10,200
-
9,800
-
-
9,800

-

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,000
12,404
3,009
-
-
-
24,413

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부사용계획

당사는 금
번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조
달되는 순조달금액
218억
원을 시설자금, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

(가)

국내
연구소 확장 및 지점 설치

현재 새롭게 기획하고 있는 인체적용시험 프로토콜에 맞추어서 새로운 장비를 도입하여 새로운 효능 평가가 이루어지도록 하며, 기존에 많이 사용되는 장비들을 분석하여 추가 구매 및 노후장비를 교체하려고 하고 있습니다.

연구소가 위치하고 있는 여의도는 비즈니스 관점에서 적합한 장소입니다. 하지만 비즈니스가 빠르게 성장하고 있으므로 더욱 효율적인 운영을 위해서는 기존의 연구소 확장 이외에도 지점을 설립하여 업무를 분장하는 것이 좋을 것으로 판단합니다.

2020년은 1차적으로 연구소를 확장하여 측정 장비 매입 및 인원을 추가하고 내부 데이터를 분석하여 2021년에 지점으로 분리할 카테고리를 선정하고 지점 설립을 진행하려고 합니다. 

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

국내
연구소 확장 및 지점 설치

여의도연구소 
측정장비 매입
2,000
-
-
2,000
1,000
500
500

-

화장품 인체적용시험 지점 설립
500
-
-
500
-
500
-

-

화장품 인체적용시험 기기매입
2,500
-
-
2,500
-
2,000
500
-

합 계

5,000
-
-
5,000
1,000
3,000
1,000

-

(나) 해외 글로벌 임상센터 설립

글로벌 화장품 시장에서 아시아의 시장이 유럽이나 미국의 시장보다 성장률이 높으며 특히 중국의 경우 아시아의 다른 어떤 나라보다고 성장률이 높고 시장도 큽니다. 하지만 글로벌 인체적용시험 시장은 글로벌 회사인 유로핀즈 자료를 볼 때 현재 성장단계에 있으며, 중국에는 2018년에 처음 투자를 하여 인체적용시험 기관을 설립하고 직원도 7명 밖에 없으므로 현재까지 중국의 인체적용시험 시장이 작고 초기 단계에 있다고 볼 수 있습니다. 

그리고 중국내의 화장품 허가 및 등록 검사업무 규범에 따르면 기존에는 국가약품관리국에서 지정한 기관에서 수행한 결과만 등록 가능한 인체적용시험 결과로 인정하였으나, 개정된 규범에 따르면 일정한 요건을 갖추고 화장품 검사검측기구 자질인정(CMA)을 받은 경우 인체적용시험 결과보고서를 인정하고 특수화장품의 등록허가가 가능하도록 개정하였습니다. 뿐만 아니라 한국법규를 벤치마킹하여 광고실증제 제도를 만들려고 하고 있습니다. 그러므로 당사는 가지고 있는 기술력과 노하우를 활용하면 중국에 글로벌 임상센터를 세울 때 빠르게 안착 할 수 있는 최상의 조건을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 

한국 화장품이 글로벌 성장을 하고 있고, 당사는 대기업, 글로벌, 트랜디 한 수많은 제품을 평가한 기관으로 많은 제품의 기초 빅데이터를 가지고 있으므로 중국 시장에서 화장품의 효능과 안전을 평가 해 줄 뿐 아니라 당사의 데이터와 비교 분석을 통해 평가를 하면 다른 해외 임상기관보다 객관적이고 경쟁력 있는 평가를 할 수 있는 장점이 있으므로 매우 유리합니다. 코로나로 인하여 업무속도가 늦어지고 있지만 작년 말 중국 현지 답사를 통해 시장 분석 및 허가 에 대한 조사를 맞추었고, 중국에 진출한 신한은행 컨설팅을 진행하여 화장품 산업과 지리적 특성, 인구 연령을 분석하여 입지 후보군를 도출하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

글로벌(중국) 임상센터 설립

연구소 허가 컨설팅
500
-
-
500
100
300
100

-

연구소 토지 및 건물 보증금
1,000
-
-
1,000
-
1,000

-

연구소 측정장비 매입
2,500
-
-
2,500
-
1,500
1,000
-

합 계

4,000
-
-
4,000
100
2,800
1,100

-

(2) 운영자금

(가)
맞춤형 화장품 시대의 빅데이터 비즈니스 

2020년 2월에 전 세계 최초로 맞춤형화장품조제 관리사 시험이 국내에 생겼고 3월 14일부터 고객의 피부를 평가하고 그 평가에 맞추어서 제품을 개발하는 맞춤형화장품 법이 발효 되었습니다. 많은 화장품업체들이 관심을 가지고 추진하려고 하지만 피부를 평가하는 방법에 대해서 명확히 모르기 때문에 많은 시행착오를 겪을 것으로 예상합니다. 왜냐하면 정확한 데이터를 얻기 위해서는 피부상태를 일정하게 유지하게 하기 위하여 항온 항습이 되는 공간에서 30분 이상 대기를 해야 하며, 측정 장비도 SCI급 논문에서 사용하는 장비를 사용해야 시험 오차가 적은데 맞춤형 화장품 매장에서 고객의 피부를 측정하기 위해서 항온항습 대기 공간을 만들 수도 없으며, 시중에서 사용하는 장비들은 Calibration과 Validation 이 되지 않는 장비가 대부분이기 때문에 현재 피부상태를 정확히 측정한다고 할 수 없을 것입니다. 뿐만 아니라 대부분 업체들은 빅데이터를 가지고 있지 않기 때문에 측정되는 수치가 정상범위인지 아닌지도 판단할 수 없으며, 어떤 항목들이 구체적으로 노화등과 연계 있는지 알 수 없습니다.

그래서 당사는 그동안 Data Scientists를 채용하여 10여년의 빅데이터를 정리하여 연령과 관계가 깊은 피부 상태 항목을 추출하여 국내 최초로 피부건강검진표 라는 개발하였으며 곧 상용화 할 예정입니다. 이를 활용하여 맞춤형 화장품 사업을 하는 업체들이 본인들이 개발한 제품을 추천해 주는 기준으로 사용할 수 있도록 할 예정이며, 향후에는 AI, Cloud SaaS 도입하여 Smart beauty Provider로 발전하려고 합니다. 뿐만 아니라 지금 가지고 있는 데이터를 추가로 정리하여 화장품 개발 예측 프로그램을 개발하여 고객들이 효과 있고 트랜디 한 제품을 쉽게 개발 할 수 있도록 피부임상데이터 Marketing 컨설팅을 더욱 정교하게 진행하여 할 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

맞춤형 화장품 시대의 빅데이터 비즈니스
관련 분석 
프로그램,
서버 등
600
-
-
600
100
300
200

-

관련 프로그램 및
시스템
1,800
-
-
1,800
200
1,000
600

-

인력 충원
609
-
-
609
209
200
200

합 계

3,009
-

3,009

509
1,500
1,000

-

(3) 영업양수자금

(가) Health & Beauty Care Digital Platform 비즈니스 

당사는 현재에 피부의 인체적용시험 및 피부 노화 관리 비즈니스를 진행하고 있습니다. 이에 추가하여 인간의 아름다움과 건강 전체를 관리하는 비즈니스를 시행하려고 합니다.

현재 진행하고 있는 맞춤형 화장품 국책과제에서 피부의 인간의 phenotype 과 피부의 phenotype 을 기반으로 알려져 있는 않은 피부의 SNP를 발굴하여 phenotype 과 genotype 을 매칭하여 인간의 LIFE TIME 를 관리하는 비즈니스 모델을 개발하려고 합니다.

즉 처음에는 피부의 노화 관리를 시작해서 인간의 LIFE TIME 동안 뷰티와 헬스관리를 해주는 플랫폼을 만들려고 합니다. 그래서 궁극적으로는 과학적이고 객관적인 개별 신체 분석 및 데이터를 이용하여 개인에게 올바른 맞춤형화장품, 건강기능식품 등을 공급하여 가능한 질병에 걸리지 않고 행복한 삶을 영위 할 수 있도록 지원하는 플랫폼 비즈니스를 진행하려고 합니다.

특히 이번에 일어난 코로나 사태에서 보듯이 치명률이 낮은 바이러스임에도 불구하고 많은 사람들이 사망하였는데 사망한 대부분은 기저질환을 가지고 있는 사람들입니다. 현재는 의학기술의 발달로 기저질환을 가지고 있더라도 약을 먹고 병원을 다니면서 거의 불편함 없이 삶을 영위 할 수 있었으나 이번 기회로 신종 바이러스 같은 것이 유행 할 경우에는 매우 위험한 상태가 된다는 것과 이런 상황에서 유행병에 걸리지 않으려면 평상시의 건강관리가 중요하다는 것을 잘 알게 되었습니다. 하지만 전문 지식이 없는 개인이 매일 본인의 몸을 잘 관리 한다는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그래서 평상시에 아름다움과 건강을 관리해주는 집사 같은 역할을 해 줄 플랫폼이 절대적으로 필요합니다.

이에 현재 유전자 분석, 건강관리 플랫폼 등의 비즈니스를 운영하고 있는 업체들과 협업 혹은 M&A 하여 당사의 역량과 통합하여 소비자의 뷰티와 헬스를 위한 신규 비즈니스를 진행하려고 합니다.

-

인수 대상 : AI & Genomics 알고리즘을 통해 영양, 다이어트, 보충제, 스킨 케어, 헤어 케어, 피트니스, 예방 적 웰빙, 수면 등 맞춤형 웰빙솔루션 진행 업체
- 인수 일정 : 2021년 부터 인수 대상 사업 및 회사 등을 서치하고, 협상 등을 진행하여 2022년 인수 완료할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

사용내역

예상총액

자체자금

차입금

공모자금

비 고

합계

2020년

2021년

2022년

Health & Beauty Care Digital Platform 비즈니스
건광관리 플랫폼 사업 관련 회사 투자 및 인수
20,000
7,596
-
12,404
-
-
12,404
-

합 계

20,000
7,596
-

12,404

-

-

12,404

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.