롯데지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200827)
제출인: 롯데지주

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데지주(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 27일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데지주(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주(주) 제9-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데지주(주) 제9-1회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
롯데지주(주) 제9-2회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
롯데지주(주) 제9-3회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
250,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 01일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
신한금융투자
-
1,250,000
12,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
하나금융투자
-
250,000
2,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
BNK투자증권
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
147,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서

16시
까지 금
융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. 
(주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주6) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
신한금융투자
-
750,000
7,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
미래에셋대우
-
250,000
2,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
BNK투자증권
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
147,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
국내
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서

16시
까지 금
융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. 
(주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주6) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
9-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
161,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서

16시
까지 금
융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익
률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사
채의 회차
별 발행총
액과 무관
하게 전자
등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다. 
(주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주6) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 09월 01일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
신한금융투자
-
2,750,000
27,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
케이비증권
-
3,250,000
32,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
하나금융투자
-
750,000
7,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
BNK투자증권
-
750,000
7,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
264,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)

(舊)
케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

(주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,750,000
27,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

대표
한국투자증권
-
3,250,000
32,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
미래에셋대우
-
750,000
7,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
BNK투자증권
-
750,000
7,500,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료:
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금

50,000,000,000

발행제비용
264,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
국내
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일
NH투자증권(주),
한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함

▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)

(舊)
케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

(주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
9-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0 / AA0

(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료: 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 02일
2020년 09월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
147,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)

(舊)
케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.

(주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 01일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 09월 01일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2023년 09월 01일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에

따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보
증사채
의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3)
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,
2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,
2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2025년 09월 02일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에

따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보
증사채
의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3)
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,
2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,
2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일,
2025년 12월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일,
2026년 12월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일,
2027년 12월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일,
2028년 12월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일,
2029년 12월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2030년 09월 02일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에

따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회 무보
증사채
의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3)
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 01일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 09월 01일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2023년 09월 01일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,
2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,
2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2025년 09월 02일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일, 2021년 09월 02일,
2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일,
2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일,
2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일,
2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일,
2025년 12월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일,
2026년 12월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일,
2027년 12월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일,
2028년 12월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일,
2029년 12월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.08.20 / 2020.08.21

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다..

상 환 기 한
2030년 09월 02일

납 입 기 일
2020년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 06일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관
계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 08월 26일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임

▶ 본
사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 28일이며, 상장예정일은 2020년 09월 02일임

(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2020년 04월 21일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인
NH투자증권(주)
, 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제9-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-3회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제9-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
13
5
12
1
-
-
31

수량
1,700
600
2,200
300
-
-
4,800

경쟁율
3.40 : 1
1.20 : 1
4.40 : 1
0.60 : 1
-
-
9.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제9-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
8
5
7
-
-
-
20

수량
900
500
1,000
-
-
-
2,400

경쟁율
1.80 : 1
1.00 : 1
2.00 : 1
-
-
-
4.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제9-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
1
-
4
-
-
-
5

수량
100
-
600
-
-
-
700

경쟁율
0.20 : 1
-
1.20 : 1
-
-
-
1.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제9-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
10.42%
500
10.42%
포함

-4
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.25%
800
16.67%
포함

-3
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
12.50%
1,400
29.17%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
1,500
31.25%
포함

0
1
100
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
3
500
10.42%
2,000
41.67%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
2,100
43.75%
포함

3
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33%
2,500
52.08%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
2,700
56.25%
포함

6
3
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
10.42%
3,200
66.67%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17%
3,400
70.83%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17%
3,600
75.00%
포함

12
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.25%
3,900
81.25%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,000
83.33%
포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17%
4,200
87.50%
포함

25
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17%
4,400
91.67%
포함

30
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33%
4,800
100.00%
포함

합계
13
1,700
5
600
12
2,200
1
300
-
-
-
-
31
4,800
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제9-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
100
4.17%
포함

-5
1
200
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
25.00%
700
29.17%
포함

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
12.50%
1,000
41.67%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,100
45.83%
포함

-1
1
100
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,200
50.00%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,300
54.17%
포함

5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,500
62.50%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,600
66.67%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,700
70.83%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,800
75.00%
포함

15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
2,000
83.33%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,100
87.50%
포함

30
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
2,400
100.00%
포함

합계
8
900
5
500
7
1,000
-
-
-
-
-
-
20
2,400
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제9-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.57%
200
28.57%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
300
42.86%
포함

30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.57%
500
71.43%
포함

39
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
28.57%
700
100.00%
포함

합계
1
100
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
5
700
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제9-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
롯데지주(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-5
-4
-3
-2
0
2
3
5
6
7
10
12
18
20
25
30

기관투자자1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
500
300
600
100
500
100
400
200
500
200
200
300
100
200
200
400
4,800

누적합계
500
800
1,400
1,500
2,000
2,100
2,500
2,700
3,200
3,400
3,600
3,900
4,000
4,200
4,400
4,800
-

[회차 : 제9-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
롯데지주(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-7
-5
-4
-2
-1
4
5
6
7
10
15
27
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
600
300
100
100
100
200
100
100
100
200
100
300
2,400

누적합계
100
700
1,000
1,100
1,200
1,300
1,500
1,600
1,700
1,800
2,000
2,100
2,400
-

[회차 : 제9-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
롯데지주(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

0
5
30
39

기관투자자1
200
-
-
-
200

기관투자자2
-
100
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
200

기관투자자4
-
-
-
100
100

기관투자자5
-
-
-
100
100

합계
200
100
200
200
700

누적합계
200
300
500
700
-

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2020년 08월 26일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제9-1회, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제9-1회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
② 제9-2회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
③ 제9-3회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
① 제9-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,800억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 31건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,800억원

② 제9-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,400억원

③ 제9-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 700억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.39%p.
- 총 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 700억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 롯데지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제9-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-3회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제9-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
12,500,000,000
0.15
총액인수

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
2,500,000,000
0.15
총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
7,500,000,000
0.15
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
2,500,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.15
총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
0.15
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
2,500,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
2,500,000,000
0.15
총액인수

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,500,000,000
0.15
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.15
총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
2,500,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
2,500,000,000
0.15
총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제9-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
27,500,000,000
0.15
총액인수

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
32,500,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,500,000,000
0.15
총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
7,500,000,000
0.15
총액인수

[제9-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
27,500,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.15
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
32,500,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,500,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.15
총액인수

BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
7,500,000,000
0.15
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

[제9-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
2,500,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 60
2,500,000,000
0.15
총액인수

케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,500,000,000
0.15
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.15
총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.15
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
2,500,000,000
0.15
총액인수

하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
2,500,000,000
0.15
총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,000,000
-

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,000,000
-

[제9-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9-1회 무보증사채
500
(주3)
2023년 09월 01일
-

제9-2회 무보증사채
500
(주4)
2025년 09월 02일
-

제9-3회 무보증사채
500
(주5)
2030년 09월 02일
-

합 계
1,500
-
-
-

(주1) 본 사채는 2020년 08월
26일
09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 
(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라

제9-1회
, 제9-2회 및 제9-3회

무
보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 제9-1회 무보증사채 :
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) 제9-2회 무보증사채 :
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주4) 제9-3회 무보증사채 :
수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데지주(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 08월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9-1회 무보증사채
1,000
(주1)
2023년 09월 01일
-

제9-2회 무보증사채
1,000
(주2)
2025년 09월 02일
-

제9-3회 무보증사채
500
(주3)
2030년 09월 02일
-

합 계
2,500
-
-
-

(주1) 제9-1회 무보증사채 :
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 제9-2회 무보증사채 :

본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 제9-3회 무보증사채 :

본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,852,780,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,852,580,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
161,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,838,480,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
33,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

합 계
147,220,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
33,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

합 계
147,420,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

-

주(2)

상장연부과금
-
주(2)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

녹색채권 검증수수료
15,000,000
정액지급

합 계
161,520,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제9-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제9-1회, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사채로 조달하는 자금은
채무상환자금
및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
9-1
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

회차 :
9-2
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

회차 :
9-3
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000
-
-
-
-
-
50,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]

당사는 금번 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 1,000억원은 당사가 발행한 기업어음증권의 상환 목적으로 사용할 예정입니다. 상환 대상 채무증권의 상세 내역은 하기와 같습니다.

[상환 대상 채무증권 현황]

(단위: 백만원, %)

발행인
채무증권 구분
모집구분
발행일
발행금액
금리
신용등급
만기일
주관회사

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.06.29
100,000

CD(91日)+60bp

A1
2020.09.29
신한은행

주1) 상기 기업어음증권은 신한은행과의 한도매입약정을 통해 매 3개월 마다 차환방식으로 발행되어 실제 만기일은 한도매입약정의 만기일인 2021년 03월 29일입니다.
주2) 당사는 상기 차입금과 관련하여 이자율변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 목적으로 이자율스왑거래를 이용하고 있습니다.
주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금]

당사가 제9-3회 무보증사채로 조달하는 금액 500억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 내역]

(단위: 백만원, %)

사용목적
투사 사업의 주요 내용
투자 기간
투자 금액(예정)
비고

시설자금
롯데인재개발원 오산캠퍼스 친환경 건물 준공
2019년 ~ 2021년(계획)
184,000
-

합계
184,000
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제9-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

[증액 시 자금의 사용목적]

2020년 08월 26일 수요예측 결과에 따라 당사

의
제9-1회, 제
9-2회 및 제9-3회 무
보증
사채의 전자등록총액 합계가 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비
초과 조달 금액은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금에 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
264,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,735,680,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
264,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,735,480,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,852,480,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 9-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

합 계
264,320,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료

40,000,000

한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

합 계
264,520,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 9-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000

발행금액 ×
0.15%

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료

-

주(2)

상장연부과금
-
주(2)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

녹색채권 검증수수료
15,000,000
정액지급

합 계
147,520,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제9-3회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제9-1회, 제9-2회 및 제9-3회 무보증사채로 조달하는 자금
총

2,500억원은 채무상환자금
, 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
9-1
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000
90,000
-
-
100,000

회차 :
9-2
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

5
0,
000

50,000
-
-
100,000

회차 :
9-3
(기준일 :
2020년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000
-
-
-
-
-
50,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]

당사는 금번 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 금액
총 2,000억원 중 1,400억원은
당사가 발행한 기업어음증권의 상환
목적으로 사용할 예정입니다. 상환 대상 채무증권의 상세 내역은 하기와 같습니다.

[상환 대상 채무증권 현황]

(단위: 백만원, %)

발행인
채무증권 구분
모집구분
발행일
발행금액
금리
신용등급
만기일
주관회사
비고

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.06.29
100,000

CD(91日)+60bp

A1
2020.09.29
신한은행
주1), 주2)

롯데지주
기업어음증권
사모
2018.05.03
40,000
2.74%
A1
2021.05.03
IBK투자증권
-

140,000
-
-
-
-
-

주1) 상기 기업어음증권은 신한은행과의 한도매입약정을 통해 매 3개월 마다 차환방식으로 발행되어 실제 만기일은 한도매입약정의 만기일인 2021년 03월 29일입니다.
주2) 당사는 상기 차입금과 관련하여 이자율변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 목적으로 이자율스왑거래를 이용하고 있습니다.
주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

당사가 금번 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 금액
총 2,000억원 중 600억원은
운
영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[운영자금 내역]

(단위: 백만원, %)

자금사용 내역
자금집행 기간
금액
비고

브랜드 Build-up 비용 (광고선전비 등)
2020년 ~ 2022년
60,000
-

합계
60,000
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금]

당사가 제9-3회 무보증사채로 조달하는 금액 500억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 내역]

(단위: 백만원, %)

사용목적
투사 사업의 주요 내용
투자 기간
투자 금액(예정)
비고

시설자금
롯데인재개발원 오산캠퍼스 친환경 건물 준공
2019년 ~ 2021년(계획)
184,000
-

합계
184,000
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제9-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.