LG이노텍 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200825)
제출인: LG이노텍

증권신고서(채무증권)
3.2
LG이노텍㈜

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 25일

회 사 명 :

LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :

정 철 동

본 점 소 재 지 :

서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경담당
(성 명) 신 정 곤

(전
화) 02-6987-2273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재내용 정정

2020년 08월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2020년 08월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른

발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG이노텍(주)
제
43
-1회 무기명식 이권부 무보증사채
LG이노텍(주) 제
43
-
2회 무기명식 이권부 무보증사채

LG이노텍(주) 제
43
-
3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제43-1회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제43-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
제43-3회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 43-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-1]
이자율 :
1.325
발행수익률 :
1.325

(삭제)

[회차 : 43-2]
이자율 :
1.588
발행수익률 :
1.588

(삭제)

[회차 : 43-3]
이자율 :
2.330
발행수익률 :
2.330

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 43-1]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-2]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-3]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 43-1]
발행수익률 :

1.325
연리이자율 :

1.325

(삭제)

[회차 : 43-2]
발행수익률 :

1.588
연리이자율 :

1.588

(삭제)

[회차 : 43-3]
발행수익률 :
2.330

연리이자율 :

2.330

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제43-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)
제43-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)
제43-3회 무보증사채 연리이자율 :
주3)

주1) 제43-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제43-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제43-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제43-1회 무보증사채 연리이자율 :
1.325
제43-2회 무보증사채 연리이자율 :
1.588
제43-3회 무보증사채 연리이자율 :
2.330

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.