S-Oil — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200824)
제출인: S-Oil

증권신고서(채무증권)
3.2
에쓰-오일

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 24일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화) 02-3772-0640

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 08월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

에쓰-오일(주) 제57-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 
에쓰-오일(주) 제57-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 
에쓰-오일(주) 제57-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제 57-1회 금
삼천사백억원 (\340,000,000,000)
- 제 57-2회 금 사백억원 (\40,000,000,000)
- 제 57-3회 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

420,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
281,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~+0.30%p.
를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
97,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~+0.30%p.
를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
95,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~+0.30%p.
를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
340,000,000,000
모집(매출)총액
340,000,000,000

발행가액
340,000,000,000
이자율

1.401

발행수익률
-
상환기일
2023년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-

11,000,000

110,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

340,000,000,000

발행제비용

787,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.401%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율

1.640

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

97,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.640%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액

40,000,000,000

발행가액

40,000,000,000

이자율
1.808

발행수익률
-
상환기일
2030년 08월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+ / AA
+

(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 28일
2020년 08월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

95,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.808%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

(주2) 정정 전

[회 차 :
57-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2023년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
57-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,

2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,

2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2025년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
57-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,

2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,

2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일,
2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일,

2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일,
2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일,
2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일,

2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2030년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 08월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산
총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
57-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
340,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.401

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

340,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.401

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2023년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.401
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

[회 차 :
57-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.640

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.640

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,

2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,

2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2025년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.640
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

[회 차 :
57-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.808

모집 또는 매출가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.808

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일,

2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,

2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일,

2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일,

2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일,
2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일,

2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일,
2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일,
2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일,

2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / 한국신용평가(주
)
/ NICE신용평가(주)

평가일자
2020-08-18 / 2020-08-14 / 2020-08-14

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2020년 08월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은
2030년
08월 28일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 08월 28일

납 입 기 일
2020년 08월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 03일 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 25일이며, 상장예정일은 2020년 08월 28일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
1.808%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<삭제>

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역 

[회 차 : 제57-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
22
3
11
1
-
-
37

수량
3,100
400
2,000
700
-
-
6,200

경쟁율
2.6 :1
0.3 :1
1.7 :1
0.6 :1
-
-
5.2 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
10
1
-
-
-
-
11

수량
1100
100
-
-
-
-
1,200

경쟁율
2.8 :1
0.3 :1
-
-
-
-
3.0 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
-
6
-
-
-
9

수량
400
-
800
-
-
-
1,200

경쟁율
1.0 :1
-
2.0 :1
-
-
-
3.0 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인
및
해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제57-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
100
1.61%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
200
3.23%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
300
4.84%
포함

0
-
-
-
-
2
400
1
700
-
-
-
-
3
1,100
17.74%
1,400
22.58%
포함

1
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
9.68%
2,000
32.26%
포함

2
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.84%
2,300
37.10%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
2,500
40.32%
포함

4
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.84%
2,800
45.16%
포함

5
2
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
9.68%
3,400
54.84%
포함

6
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.84%
3,700
59.68%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
3,800
61.29%
포함

8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
4,000
64.52%
포함

9
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
4,200
67.74%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
4,400
70.97%
포함

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
4,500
72.58%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
4,700
75.81%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
4,800
77.42%
포함

14
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.84%
5,100
82.26%
포함

16
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
5,300
85.48%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
5,400
87.10%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
5,500
88.71%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
5,600
90.32%
포함

20
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.84%
5,900
95.16%
포함

27
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.23%
6,100
98.39%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
6,200
100.00%
포함

합계
22
3,100
3
400
11
2,000
1
700
-
-
-
-
37
6,200
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
200
16.67%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
400
33.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
500
41.67%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
700
58.33%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
800
66.67%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
900
75.00%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,000
83.33%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%
포함

합계
10
1,100
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
11
1,200
100.00%
2,400
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
200
16.67%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
400
33.33%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
500
41.67%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
포함

18
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
800
66.67%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
900
75.00%
포함

30
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
25.00%
1,200
100.00%
포함

합계
3
400
0
0
6
800
-
-
-
-
-
-
9
1,200
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제57-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
27
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

700

700

기관투자자5

300

300

기관투자자6

100

100

기관투자자7

400

400

기관투자자8

200

200

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

300

300

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

300

300

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

300

300

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

200

200

기관투자자37

100
100

합계
100
100
100
1,100
600
300
200
300
600
300
100
200
200
200
100
200
100
300
200
100
100
100
300
200
100
6,200

누적 합계
100
200
300
1,400
2,000
2,300
2,500
2,800
3,400
3,700
3,800
4,000
4,200
4,400
4,500
4,700
4,800
5,100
5,300
5,400
5,500
5,600
5,900
6,100
6,200
-

[회 차 : 제57-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
3
5
7
9
10
11
25
27
29
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100
100

합계
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
1,200

누적 합계
200
300
400
500
700
800
900
1,000
1,100
1,200
-

[회 차 : 제57-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
S-Oil㈜ 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-10
-7
-3
3
18
24
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200
200

기관투자자9

100
100

합계
200
100
100
100
100
200
100
300
1,200

누적 합계
200
300
400
500
600
800
900
1,200
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 범위

[제57-1회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량

[제57-2회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량

[제57-3회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 에쓰-오일(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋대우(주), 엔에이치투자증권(주) 및 신한금융투자(주), KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

1) 제57-1회 
- 총 참여신청금액: 6,200억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 37건

본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 20일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 517%에 해당하는 6,200억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 1,200억원에서 3,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

1) 제57-2회 
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 11건

본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 20일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 300%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p. ~ +0.29%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 400억원으로 결정하였습니다.

1) 제57-3회 
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 9건

본 사채의 발행과 관련하여 2020년 08월 20일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 300%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 400억원으로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[제57-1회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.401%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-2회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.640%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-3회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연1.808%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로 5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로 5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이
조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이
조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)까지
변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이
조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로 5길 26
90,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
110,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로 5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울시 영등포구 여
의
대
로 60

20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

340,000,000,000

3,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
3,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제57-1회 무보증사채
1,200
주)
2023.08.28
-

제57-2회 무보증사채
400
주)
2025.08.28
-

제57-3회 무보증사채
400
주)
2030.08.28
-

주1) 본 사채는 2020년 08월
20일
09시부터
16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 4,200억원(\420,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
3년
만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
를

-0.30%p. ~ +0.30%p.
가산한 이자율로 합니다.
주4)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.

를
가산한 이자율로 합니다.

주5)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

를

-0.30%p. ~ +0.30%p.
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
를

-0.30%p. ~ +0.30%p.
가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제57-1회 무보증사채
340,000,000,000
주1)
2023.08.28
-

제57-2회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2025.08.28
-

제57-3회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2030.08.28
-

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.401%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.640%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.808%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)
까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기
위탁금액이
조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)
까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기
위탁금액이
조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여
제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 합산 총 4,200억원(\420,000,000,000)
까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기
위탁금액이
조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
340,000,000,000
3,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
3,000,000
-

<삭제>

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

<삭제>

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
281,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,718,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
97,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,902,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
95,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,904,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
12,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
180,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
281,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
 기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
97,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
 기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
95,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
57-2
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
57-3
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 57-2회 및 57-3회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 만기도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액(백만원)

발행방법

이자율

만기일

제48-1회

2015.10.29

230,000

공모

2.297%

2020.10.29

합 계

230,000

-

제57-1회, 57-2회 및 57-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 발행자금 총액은 금 4,200억원(\420,000,000,000)까지 증액 될 수 있으며, 증액 결정시 추가적으로 하기 은행차입금 상환자금으로 사용될 계획입니다.

[은행차입금 상환]

구 분

차입처

금 액

상환 (예정일)

원유도입자금

KEB하나은행 외 2개은행

USD190백만

(224,884백만원)

2020.09월

합 계

224,884백만원

-

1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 8월 14일 환율 1,183.60원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
340,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
787,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
339,212,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<삭제>

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
97,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,902,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<삭제>

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
95,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,904,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<삭제>

나. 발행제비용의 내역

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
238,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
34,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
510,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기지급완료

기타 비용
상장수수료

1,600,000

금 2,000억이상~5,000억미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
787,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 

<삭제>

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
 기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료

400,000

권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
97,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 

<삭제>

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
 기지급완료

기타 비용
상장수수료
1,300,000
금 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
95,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 

<삭제>

자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
340,000,000,000
-
-
340,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
57-2
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
57-3
(기준일 :
2020년 08월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 57-2회 및 57-3회 무보증사채 발행자금
총

4,200
억

원
은
만기도래 회사
채 상환
및 은
행차입
금 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액(백만원)

발행방법

이자율

만기일

제48-1회

2015.10.29

230,000

공모

2.297%

2020.10.29

합 계

230,000

-

<삭제>

[은행차입금 상환]

구 분

차입처

금 액

상환 (예정일)

원유도입자금

KEB하나은행 외 2개은행

USD190백만

(224,884백만원)

2020.09월

합 계

224,884백만원

-

1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 8월 14일 환율 1,183.60원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.