미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200824)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 24일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)원태준

(전 화)02-3774-6737

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2020.08.24
2020.08.24
2020.08.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1238
5,000,000,000
28
1,553,540,000
31.07
28
1,553,540,000
31.07

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 08월 21일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 08월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제1238회 파생결합사채(DLB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
155,354
1,553,540,000

1,553,540,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
155,354
1,553,540,000

1,553,540,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제1236회 파생결합사채(DLB)
-
77,670
-
-

다. 자금사용예정내역

제1238회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제1238회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제1238회 파생결합사채
(기타파생결합사채)(저위험)(상품위험등급:4등급)

기초자산
CD91일물 금리

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 08월 24일

청약종료일

2020년 08월 24일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 08월 24일

배정 및 환불일
2020년 08월 24일

발 행 일
2020년 08월 24일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2021년 08월 24일
(365일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
가. 수익 지급

○ 해당 관찰기간동안 기초자산의 유효구간 총족일수 만큼 수익금액을 지급함

○
관찰시작일
: 2020년 08월 24일

○
유효구간

 - CD 91일물 : 관찰기간내 기초자산의 종가가 -3.00% 이상이고 5.00% 이하
 ※
거래소영업일이 아닐 경우 해당일의 금리는 바로 직전 거래소영업일의 금리를 적용하되
, 수익
지급일 마지막 4영업일에 해당하는 금리는 만기전 5영업일날의 금리로 적용)

○ 토요일, 일요일 및 공휴일은 전 영업일 기초자산 종가를 적용

○ 조건충족일수
 - 기초자산이 조건범위를 충족하는 날수 [발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지]

○ 수익지급일 : 2021년 08월 24일
 - 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

○관찰종료일 : 해당 수익지급일 1영업일 전

(2) 손익구조

구 분
내 용
상환금액

만기상환

만기일에
원금과 해당 수익금액 지급

액면금액 + 액면금액 × {1.95% × 해당 관찰기간 동안 기초자산의 유효구간 충족일수 / 365}