유니슨 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200824)
제출인: 유니슨

전환사채권 발행결정
2.2
유니슨(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 08월 21일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 수 철

(전 화) 02-528-8624

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
14
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
125,757,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
25,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
7.0

5. 사채만기일
2025년 08월 24일

6. 이자지급방법
사채의 표면이자는 사채발행일로부터 사채만기일 전일까지 전환권을 행사하지 않은 사채 권면금액에 대하여 표면이자율(연3.0%)을 적용한 이자를 년4회 계산하여, 사채발행일로부터 매3개월 발행일 응당일에 각각 해당 기간의 이자를 일할 계산하여 후급한다. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 해당 이자를 지급하고 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자지급기일]
2020-11-24, 2021-02-24, 2021-05-24, 2021-08-24
2021-11-24, 2022-02-24, 2022-05-24, 2022-08-24
2022-11-24, 2023-02-24, 2023-05-24, 2023-08-24
2023-11-24, 2024-02-24, 2024-05-24, 2024-08-24
2024-11-24, 2025-02-24, 2025-08-24, 2025-08-24

7. 원금상환방법
사채 만기일에, 전환권을 행사하지 않은 사채 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 사채만기일 전일까지 만기보장수익률(3개월 복리 연7.0%)의 비율로 계산한 금액에서 만기일 전일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액인 원금의 126.4778%에 해당하는 금액을 일시에 지급한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 이로 인한 추가 이자 계산은 없는 것으로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,177

전환가액 결정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되, 2 이상의 신용평가회사가 평가한 본건 전환사채의 신용평가등급이 투기등급(BB+이하)인 경우에는 동 가액의 90%에 해당하는 가액으로 확정한다. 다만, 본 항에 의하여 산출된 가액이 원단위 미만의 숫자를 포함하는 경우 이를 원단위로 절상한다. 

가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액
나. 최근일 가중산술평균주가
다. 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
유니슨(주) 기명식 보통주

주식수
13,780,431

주식총수 대비
비율(%)
11.03

전환청구기간
시작일
2021년 08월 24일

종료일
2025년 07월 24일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 사채인수인이 전환청구를 하기 전에, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 X [｛기발행주식수 + (신발행주식수 X (1주당 발행가격 / 시가)｝ / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

다만, 위 산식 중 '기발행주식수'는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 '신발행주식수'는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 ‘1주당 발행가격’은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 '시가’라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치 또는 그 이상이 되도록 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 하는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 본호에서 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 사채 발행일로부터 1년이 되는 날 및 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 하여야 한다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1,524

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)
본건 사채의 사채인수인은 본건 사채의 발행일로부터 18개월째 되는 날인 2022년 2월 24일부터 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부(이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용을 포함함)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 보며 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 08월 24일

12. 납입일
2020년 08월 24일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 08월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(사모발행에 의한 발행 후1년 이내 행사 및 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option) : 본건 사채의 사채인수인은 본건 사채의 발행일로부터 18개월째 되는 날인 2022년 2월 24일부터 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부(이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용을 포함함)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 보며 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(가) 조기상환 비율 : 권면금액의 100%

(나) 조기상환 금액 : 권면금액의 100%에 해당하는 금액과 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일 전일까지 조기상환수익률(3개월 복리 연7.0%)의 비율로 계산한 금액을 합한 금액에서 조기상환일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액

(다) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간 : 사채인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전(영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일)까지 발행회사에게 본건 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다.

[ 조기상환청구일표 ]

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율(%)

FROM

TO

1차

2021-12-26

2022-01-25

2022-02-24

106.4702

2차

2022-03-25

2022-04-24

2022-05-24

107.6622

3차

2022-06-25

2022-07-25

2022-08-24

108.8882

4차

2022-09-25

2022-10-25

2022-11-24

110.1487

5차

2022-12-26

2023-01-25

2023-02-24

111.4444

6차

2023-03-25

2023-04-24

2023-05-24

112.7760

7차

2023-06-25

2023-07-25

2023-08-24

114.1439

8차

2023-09-25

2023-10-25

2023-11-24

115.5490

9차

2023-12-26

2024-01-25

2024-02-24

116.9917

10차

2024-03-25

2024-04-24

2024-05-24

118.4728

11차

2024-06-25

2024-07-25

2024-08-24

119.9929

12차

2024-09-25

2024-10-25

2024-11-24

121.5528

13차

2024-12-26

2025-01-25

2025-02-24

123.1531

14차

2025-03-25

2025-04-24

2025-05-24

124.7945

(라) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 
(마) 조기상환 지급장소 : 신한은행 강남중앙기업금융센터

(바) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 기한이익상실 
[기한의 이익 상실사유]
본건 사채상 각 호의 사유는 기한의 이익 상실사유를 구성한다. 다만, 본건 사채의 만기가 도래한 경우 및 해당 사유의 성질상 치유가 불가능한 경우를 제외하고(이를 명확히 하면 본건 사채의 만기가 도래한 경우 및 해당 사유의 성질상 치유가 불가능한 경우에는 치유기간이 부여되지 아니함), 7영업일 이내에 해당 사유를 치유한 경우에는 그러하지 아니하다. 사채인수인은 그 면제가 사채인수인의 이익에 중대하게 불리한 영향을 미치지 않는다고 판단되는 한 다음 각 호의 사유 중 어느 것을 면제할 수 있다.
(가) 발행회사가 본 계약 및 거래계약에 따라 사채인수인에게 지급하여야 할 금액을 지급기일에 지급하지 아니하는 때
(나) 발행회사가 본 계약 및 거래계약이나 본건 사채와 관련하여 사채 인수인에게 확약한 의무의 이행 또는 지급을 하지 아니하거나 자신의 의무를 부인하거나 약정사항을 위반하는 경우 
(다) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 적정이 아닌 경우
(라) 발행회사의 중요자산에 대해 가압류, 압류, 가처분, 국유화, 몰수, 경매 신청, 공매신청 내지 이와 유사한 절차가 개시 또는 신청된 경우로서 이러한 법적 절차가 취소, 취하, 각하 내지 기각되지 아니하고 30일 동안 유지되는 경우
(마) 발행회사가 본 계약 또는 거래계약의 체결이나 본건 사채의 발행 후 합계 10억원 이상의 부채 또는 금전채무에 관한 다른 계약 또는 약정에 따라 지급하여야 할 금액을 정당한 사유 없이 지급하지 아니하여 기한의 이익을 상실하는 때. 다만, 통상적인 사업 과정(일상업무로 수행되는 일상적이고 통상적이며 적법한 사업 운영으로서 과거의 통상적인 사업과정에 금액, 수량, 빈도의 측면에서 부합하는 사업 과정을 지칭함)에서 발생하는 영업관련 부채는 예외 
(바) 발행회사가 3개월 이상 임금을 미지급한 때 
(사) 발행회사가 제3자와의 분쟁 등으로 인해 신규 사업 추진이 불가능하게 된 때
(아) 발행회사가 제세공과금에 대하여 국세징수법 등에 의거 납기전 납부고지를 받거나 발행한 어음 또는 수표의 지급정지 또는 수표의 어음교환소의 거래정지처분을 받은 때, 기타 발행회사가 채무를 변제할 수 없음을 명시적 또는 묵시적으로 표시함으로써 지급을 정지한 때
(자) 발행회사가 영업의 전부 또는 중요한 일부를 휴업하거나 폐업한 때
(차) 발행회사의 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 때
(카) 본 계약의 체결이나 본건 사채의 발행 후 발행회사가 파산, 회생, 워크아웃, 금융기관 자율협약 내지 이와 유사한 절차에 대한 개시 신청이 있은 때(다만, 제3자에 의한 신청의 경우 30일간 해당 신청이 각하 또는 기각, 철회되지 아니하고 유지된 경우에 한함)
(타) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 10일 이상 연속으로 거래가 중지된 때 (단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
(파) 발행회사가 거래소시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정된 때
(하) 주요한 정부승인이나 인허가가 취소되는 경우 
(거) 발행회사가 사채인수인의 사전 서면 동의 없이 합병, 분할 및 영업양수도, 그 등기된 납입자본금을 상각하거나 감자하는 행위를 하거나 주요 영업을 변경하는 경우 
(너) 사채인수인에게 중대한 부정적 영향을 미치는 정관의 변경이 있는 경우
(더) 발행회사 또는 발행회사의 임직원이 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 형법 등을 위반하여 영업, 재정 또는 경영 상태에 중대하게 부정적인 변화가 발생하거나 발행할 위험이 있는 때 
(러) 발행회사에 위 각 사유에 준하는 사유가 발생한 경우 

[기한의 이익 상실사유 발생의 결과]
(가) 위 기한의 이익 상실사유 중 어느 하나라도 발생하는 경우, 사채인수인은 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.
① 사채인수인은 인수 이전에 발행회사에게 통지함으로써 사채인수인의 본건 사채에 대한 인수의무가 소멸하였음을 선언할 수 있다.
② 사채인수인은 발행회사에게 통지함으로써 사채원리금을 포함하여 발행회사가 사채인수인에게 지급하여야 할 모든 금액이 기한의 이익을 상실하여 즉시 변제기에 도달함을 선언할 수 있다. 단, 위 기한의 이익 상실사유 중 발행회사에 관하여 (자)호 (파산 등)에 정한 어느 사유가 발생한 경우(위 (자)호의 단서에 정한 사유를 포함함), 발행회사에 대한 독촉, 통지 등이 없이 사채원리금 및 발행회사가 사채인수인에게 지급하여야 할 모든 금액은 기한의 이익을 상실하여 즉시 변제기에 도달한다. 사채의 인수 이전에 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우, 사채인수인의 사채인수의무는 즉시 중단된다.
③ 발행회사는 본건 사채의 원금과 사채인수대금 납입일로부터 ②의 통지를 받은 날까지 사채이율(표면금리 및 만기보장수익률)을 적용하여 계산한 이자금액을 합산한 금액을 상환해야 한다. 
④ 사채인수인은 기한의 이익 상실의 결과로 본 계약서나 거래계약에 의해 또는 법률이나 규정에 의해 또는 달리 사채인수인에게 주어진 다른 조치를 취하거나 권리를 행사할 수 있다.
(나) 발행회사는 사채인수인의 요구가 있는 즉시 사채인수인에게 기한의 이익 상실사유로부터 발생하는 모든 비용과 손실을 배상하기 위하여 필요한 추가금액을 지급하여야 한다. 사채인수인이 어느 기한의 이익 상실사유로 발생한 권리를 포기하더라도 그 후의 또는 다른 기한의 이익 상실사유에 대한 권리를 포기한 것으로 되지 아니한다.
(다) 발행회사가 본 조에 따라 채무의 기한의 이익을 상실한 경우라도, 사채인수인의 명시적 의사표시가 있는 때(단, 기한의 이익이 당연히 상실되는 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우에는 사채인수인이 그 사유의 발생 사실을 알거나 알 수 있었을 경우에 한함) 그 채무의 기한의 이익은 그 때부터 부활하는 것으로 한다.

다. 기타사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 아네모이
주)
30,000,000,000

주) 2020년 08월 21일 당사의 최대주주인 Toshiba Corporation은 보유주식 15,510,023주를 주식회사 아네모이에게 양도하는 주식매매계약을 체결하여, 2020년 08월 24일 당사의 최대주주는 주식회사 아네모이로 변경될 예정 입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

제13회 신주인수권부사채 상환자금 및 주요 인허가를 취득한 풍력발전사업에 대한 투자금ㆍ기자재 구매대금ㆍ 원리금 상환 등 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제13회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
10,703,373,505
1,005
10,650,122
2019년 04월 15일 ~ 2022년 02월 15일
-

소계
10,703,373,505
-
(A)
10,650,122
-
-

신규 발행 사채권
30,000,000,000
2,177
(B)
13,780,431
2021년 08월 24일 ~ 2025년 07월 24일
-

합계
40,703,373,505
-
24,430,553
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
111,589,081

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
21.89