제주항공 — 증권발행실적보고서 (20200821)
제출인: 제주항공

증권발행실적보고서
2.3
(주)제주항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 21일

회 사 명 :

주식회사 제주항공

대 표 이 사 :

김 이 배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)

(전 화) 070-7420-1000

(홈페이지) http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장 (성 명) 김 경 원

(전 화) 070-7420-1986

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
150,571,426,800
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 08월 12일
2020년 08월 12일
2020년 08월 21일

구주주
2020년 08월 12일
2020년 08월 13일
2020년 08월 21일

실권주 일반공모
2020년 08월 18일
2020년 08월 19일
2020년 08월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,428,571
20.0
1
1,340,578
16,623,167,200
1.3
1
1,340,578
16,623,167,200
11.0

구주주(신주인수권증서)
9,714,286
80.0
16,094
9,176,794
113,792,245,600
8.6
16,094
9,176,794
113,792,245,600
75.6

구주주(초과청약)
-
-
11,730
424,490
5,263,676,000
0.4
11,730
424,490
5,263,676,000
3.5

실권주 일반공모
-
-
3,418
95,925,710
1,189,478,804,000
89.8
3,352
1,200,995
14,892,338,000
9.9

계
12,142,857
100.0
31,243
106,867,572
1,325,157,892,800
100.0
31,177
12,142,857
150,571,426,800
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에이케이홀딩스(주)
최대주주

보통주

15,007,227
56.94
20,553,129
53.39
-

에이케이아이에스(주)
최대주주등
보통주
457,782
1.74
626,953
1.63
-

김태윤
발행회사임원
보통주
44,728
0.17
61,257
0.16
-

이석주
발행회사임원
보통주
3,018
0.01
4,355
0.01
-

계
보통주
15,512,755
58.86
21,245,694
55.18
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 6월 24일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2020년 8월 21일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 6월 24일) 기준 발행주식총수는 26,356,758주였으며, 본 유상증자로 인해 12,142,857주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 38,499,615주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 09월 03일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고

2020년 06월 05일 및
2020년 07월 27일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.jejuair.net)

모집가액 확정의 공고
2020년 08월 10일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.jejuair.net)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 08월 14일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.jejuair.net)
한국투자증권(주) 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 08월 21일
한국투자증권(주) 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 06월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 06월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 07월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정 요구

2020년 08월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가.전자문서:금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나.서면문서:(주)제주항공 -제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층) 한국투자증권(주) -서울특별시 영등포구 의사당대로 88

4. 투자설명서 제출일 :

투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 19일
투자설명서
최초제출

2020년 06월 22일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2020년 07월 27일
[기재정정] 투자설명서
정정요구

2020년 07월 27일
[기재정정] 투자설명서
자진정정

2020년 08월 10일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
150,571,426,800
12,400
12,142,857
150,571,426,800
-

계
150,571,426,800
12,400
12,142,857
150,571,426,800
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
150,571,426,800
12,400
12,142,857
150,571,426,800
-

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

150,571,426,800
원은 아래와 같이
운영자금
및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
32,771,426,800
117,800,000,000
-
-
150,571,426,800

[자금의 세부 사용내역
]

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총
150,571,426,800원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

(1) 운영자금 상세 내역

(단위 : 억원)

구분
차입처
통화
2020년 상환 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
합계

유류대금
SK 에너지 외
KRW
68
80
100
100
-
348

인건비
-
KRW
134
139
144
149
154
720

합계
202
219
244
249
154
1,068

주1)당사가 보유 및 리스로 운영중인 항공기 45대와 관련하여 유류대금으로 사용할 예정입니다.
주2)과거 12월 정상기준 인건비 165억, 임직원 3,266명 기준으로, 휴직률 급여 지급율 비례식으로 산정하였습니다.

주3)부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

(2) 채무상환자금 상세 내역

(단위 : 억원)

지급처
금액(원화)
사용 시기
내용

산업은행 외
62
2020년 이내
기존 차입금 상환

SMBC 외
616
2020년 8월~12월
항공기 임차료 상환

한국투자증권
500
증자 납입 직후
유상증자 증자대금 납입 시점 이전에 
도래하는 유류대금(169억) 및 인건비(228억), 정비비(63억) 등 운영자금 및 항공기 임차료 등 지불을 위하여 차입한 기존 
차입금 상환

합계
1,178
-
-

a. 은행 차입금 상환

[차입금 현황]
(단위: 억원)

차입처
상환예정액
이자율
만기일
사용 시기
비고

한국수출입은행
43
3M Libor+1.45%
2026년
2020년 8월~12월
분할상환

SC은행
14
3M Libor+1.08%
2026년
2020년 8월~12월
분할상환

한국산업은행
5
2.98%
2021년
2020년 8월~12월
만기일시상환

계
62
-

주)상환예정액에는 이자비용이 포함되어 있습니다.
자료: 당사 제시

b. 항공기 임차료 상환

당사는 리스부채로 분류된 운용리스 항공기 임차료를 상환할 예정입니다.

[항공기 임차료 현황]
(단위: 억원)

구분
차입처
통화
2020년 상환예정액

2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
합계

항공기 
임차료
SMBC 외
KRW
158
158
150
150
-
616

자료: 당사 제시

c. 금융권 단기차입금 상환

당사는 2020년 6월과 7월에 보유 및 리스로 운영중인 45대 항공기 관련 유류대금(169억원) 및 정비비(63억원), 임직원 인건비(228억원) 및 운용리스 항공기 임차료(235억원)가 발생하여 지급해야할 것으로 예상하고 있습니다.

이에 따라 당사는 해당 운영자금 및 채무상환자금을 확보하기 위하여 한국투자증권(주)로부터 원화 금 500억원을 차입하기로 이사회를 통하여 결정하였으며, 관련 대출약정을 체결할 예정입니다. 

당사가 상기 단기차입과 관련하여 이사회 결의일인 2020년 06월 04일 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 내용은 아래와 같습니다.

[단기차입금 증가결정](2020.06.04)

1. 단기차입내역
차입금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
325,119,007,891

자기자본대비(%)
15.4%

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
74,213,208,515
124,213,208,515

-당좌차월한도(원)
737,843
737,843

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
74,213,946,358
124,213,946,358

3. 차입목적
운영자금 등

4. 차입형태
금융기관 단기차입

5. 이사회결의일(결정일)
2020-06-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 차입은 한국투자증권 단기차입 관련 이사회 결의에 따른 공시사항이며 유상증자 대금 입금 완료시 조기상환할 예정임.

 - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준임.

※관련공시
-

당사는 상기 차입금을 자금의 사용목적에 기재한 대로 사용한 후, 본건 유상증자의 납입과 납입 자본금에 대한 등기가 상기 차입금의 계약상 만기일(2020년 08월 31일) 전에 완료될 경우, 납입 등기가 완료되는 날로부터 2영업일 이내에 본건 유상증자의 납입금을 재원으로 하여 의무적으로 동 차입금을 조기상환할 것을 조건으로 대출약정을 체결할 예정입니다. 이와 같은 조기상환 조건의 이행을 담보하기 위하여 상기 차입금의 대주이자 본건 유상증자의 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 당사의 주금 납입계좌에 상기 차입금에 해당하는 금원에 대하여 예금반환채권근질권 설정을 완료할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련
 
 당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권은 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금을 재원으로 사용할 예정입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 07월 15일
한국예탁결제원
-
9,693,746

계
9,693,746

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 08월 13일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
9,176,794

2020년 08월 13일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
424,490

계
9,601,284

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

516,952
1,087,993
20,540
1,625,485

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,625,485
424,490
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 1,200,995는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,200,995
95,925,710
79.87 : 1