LG이노텍 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200820)
제출인: LG이노텍

증권신고서(채무증권)
3.2
LG이노텍㈜

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 20일

회 사 명 :

LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :

정 철 동

본 점 소 재 지 :

서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경담당
(성 명) 신 정 곤

(전
화) 02-6987-2273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 08월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재내용 정정

2020년 08월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG이노텍(주)
제
43
-1회 무기명식 이권부 무보증사채
LG이노텍(주) 제
43
-
2회 무기명식 이권부 무보증사채

LG이노텍(주) 제
43
-
3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제43-1회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제43-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
제43-3회 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 130,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
320,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
169,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
43-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
169,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

10,000,000,000

채무상환자금

60,000,000,000

발행제비용

320,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

60,000,000,000

모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

60,000,000,000

발행제비용
289,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

70,000,000,000

모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 08월 26일

원리금
지급대행기관
신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가(주)) / AA-(한국기업평가(주)) 
AA-(NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 26일
2020년 08월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

70,000,000,000

발행제비용

329,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :

43
-1

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

7
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

7
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 08월 26일

납 입 기 일
2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

43
-2

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

3
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

3
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,
2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,
2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 08월 26일

납 입 기 일

2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

43
-3

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

3
0,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

3
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,
2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,
2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일,
2025년11월26일, 2026년02월26일, 2026년05월26일, 2026년08월26일,
2026년11월26일, 2027년02월26일, 2027년05월26일, 2027년08월26일,
2027년11월26일, 2028년02월26일, 2028년05월26일, 2028년08월26일,
2028년11월26일, 2029년02월26일, 2029년05월26일, 2029년08월26일,
2029년11월26일, 2030년02월26일, 2030년05월26일, 2030년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2030년 08월 26일

납 입 기 일

2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채는 2020년 08월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 08월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :

43
-1

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 08월 26일

납 입 기 일
2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :

43
-2

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,
2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,
2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 08월 26일

납 입 기 일

2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :

43
-3

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년11월26일, 2021년02월26일, 2021년05월26일, 2021년08월26일,
2021년11월26일, 2022년02월26일, 2022년05월26일, 2022년08월26일,
2022년11월26일, 2023년02월26일, 2023년05월26일, 2023년08월26일,
2023년11월26일, 2024년02월26일, 2024년05월26일, 2024년08월26일,
2024년11월26일, 2025년02월26일, 2025년05월26일, 2025년08월26일,
2025년11월26일, 2026년02월26일, 2026년05월26일, 2026년08월26일,
2026년11월26일, 2027년02월26일, 2027년05월26일, 2027년08월26일,
2027년11월26일, 2028년02월26일, 2028년05월26일, 2028년08월26일,
2028년11월26일, 2029년02월26일, 2029년05월26일, 2029년08월26일,
2029년11월26일, 2030년02월26일, 2030년05월26일, 2030년08월26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 08월 10일 / 2020년 08월 11일 / 2020년 08월 10일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

대표주관회사

엔에이치투자증권(주),
한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2030년 08월 26일

납 입 기 일

2020년 08월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶
본 사채 발행을 위해
2020년 07월 22일
엔에이
치투자증권(주),
한국투자증권(주)
, 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2020년 08월 21일이며, 상장예정일은 2020년 08월 26일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제43-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
31
7
12
1
-
-
51

수량
4,100
1,700
2,300
300
-
-
8,400

경쟁율
5.86
2.43
3.29
0.43
-
-
12.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
16
6
9
-
-
-
31

수량
2,000
1,500
1,100
-
-
-
4,600

경쟁율
6.67
5.00
3.67
-
-
-
15.34

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
0
9
-
-
-
12

수량
300
0
1,200
-
-
-
1,500

경쟁율
1.00
0
4.00
-
-
-
5.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제43-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
100
1.19%
포함

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.38%
300
3.57%

포함

-9
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.76%
700
8.33%

포함

-8
3
800
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
1,000
11.90%
1,700
20.24%

포함

-7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
2,000
23.81%

포함

-6
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
4.76%
2,400
28.57%

포함

-5
5
600
2
300
2
200
-
-
-
-
-
-
9
1,100
13.10%
3,500
41.67%

포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
3,600
42.86%

포함

-3
5
700
-

1
400
-
-
-
-
-
-
6
1,100
13.10%
4,700
55.95%

포함

-1
-
-
-

1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.38%
4,900
58.33%

포함

0
2
300
-

1
200
1
300
-
-
-
-
4
800
9.52%
5,700
67.86%

포함

2
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.57%
6,000
71.43%

포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
6,200
73.81%

포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
6,300
75.00%

포함

5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.57%
6,600
78.57%

포함

10
1
100
1
100

-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
6,800
80.95%

포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
7,000
83.33%

포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
7,100
84.52%

포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.57%
7,400
88.10%

포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.38%
7,600
90.48%

포함

30
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
9.52%
8,400
100.00%

포함

합계
31
4,100
7
1,700
12
2,300
1
300
-
-
-
-
51
8,400
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
100
2.17%

포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
200
4.35%

포함

-13
2
600
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
800
17.39%
1,000
21.74%

포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
1,100
23.91%

포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
1,200
26.09%

포함

-9
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.52%
1,500
32.61%

포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
1,600
34.78%

포함

-6
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
10.87%
2,100
45.65%

포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.35%
2,300
50.00%

포함

-4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.35%
2,500
54.35%

포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
2,600
56.52%

포함

-2
2
200

1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.52%
2,900
63.04%

포함

0
2
200
1
200

-
-
-
-
-
-
3
400
8.70%
3,300
71.74%

포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
3,400
73.91%

포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
3,500
76.09%

포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.52%
3,800
82.61%

포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.35%
4,000
86.96%

포함

30
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
13.04%
4,600
100.00%

포함

합계
16
2,000
6
1,500
9
1,100
-
-
-
-
-
-
31
4,600
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제43-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-49
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
100
6.67%

포함

-45
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
20.00%
400
26.67%

포함

-40
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
20.00%
700
46.67%

포함

-35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
800
53.33%

포함

-28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
900
60.00%

포함

-26
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
13.33%
1,100
73.33%

포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,200
80.00%

포함

-10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
13.33%
1,400
93.33%

포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,500
100.00%

포함

합계
3
300
-
-
9
1,200
-
-
-
-
-
-
12
1,500
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2)
기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함
주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제43-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
LG이노텍(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-12
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
0
2
3
4
5
10
15
24
27
28
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

300

300

기관투자자4

100

100

기관투자자5

500

500

기관투자자6

200

200

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

400

400

기관투자자26

200

200

기관투자자27

200

200

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

200

200

기관투자자32

300

300

기관투자자33

200

200

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100

100

기관투자자42

300

300

기관투자자43

100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

100

100

기관투자자48

300

300

기관투자자49

200

200

기관투자자50

600
600

기관투자자51

200
200

합계
100
200
400
1,000
300
400
1,100
100
1,100
200
800
300
200
100
300
200
200
100
300
200
800
8,400

누적합계
100
300
700
1,700
2,000
2,400
3,500
3,600
4,700
4,900
5,700
6,000
6,200
6,300
6,600
6,800
7,000
7,100
7,400
7,600
8,400
-

[회 차 : 제43-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
LG이노텍(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-16
-15
-13
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-4
-3
-2
0
18
26
27
28
30
합계

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

500

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

300

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

300

기관투자자30

200

기관투자자31

600

합계
100
100
800
100
100
300
100
500
200
200
100
300
400
100
100
300
200
600
4,600

누적합계
100
200
1,000
1,100
1,200
1,500
1,600
2,100
2,300
2,500
2,600
2,900
3,300
3,400
3,500
3,800
4,000
4,600
-

[회 차 : 제43-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
LG이노텍(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-49
-45
-40
-35
-28
-26
-25
-10
-1
합계

기관투자자1
100

기관투자자2

300

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

합계
100
300
300
100
100
200
100
200
100
1,500

누적합계
100
400
700
800
900
1,100
1,200
1,400
1,500
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제43-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,400억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ 0.30%p.
- 총 참여신청건수: 51건
② 제43-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,600억원
- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ 0.30%p.
- 총 참여신청건수: 31건
③ 제43-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,500억원
- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ -0.01%p.
- 총 참여신청건수: 12건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG이노텍(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, LG이노텍(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 지난 2020년 08월 19일 실시한 당사의 수요예측에서 제43회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 1,115.38%에 해당하는 1조 4,500억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제43-1회 700억원, 제43-2회 600억원 및 제43-3회 700억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[제43-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제43-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제43-3회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4)

정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :

43-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길21
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본사채는

2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :

43
-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
엔에이치투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로60
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본사채는

2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :

43
-3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
엔에이치투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로60
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본사채는

2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월
19일
16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에
따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43-
3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차
:
43
-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차
:
43
-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4)

정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :

43-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길21
35,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,00
0.25
총액인수

[회 차 :

43
-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
엔에이치투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로60
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
30,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :

43
-3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
엔에이치투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로60
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

[회 차
:
43
-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

[회 차
:
43
-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

(주5)

정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제
43
-1회 무보증사채

700
주2)
2023년 08월 26일
-

제
43
-2회 무보증사채

300
주3)
2025년 08월 26일

제
43
-3회 무보증사채

300
주4)
2030년 08월 26일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.
주2) 제43-1회 무보증사채:
본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주3) 제43-2회 무보증사채:
본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 제43-3회 무보증사채:
본 사채는 2020년 8월 19일 9시에서 2020년 8월 19일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율입니다.

(주5)

정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차

금액

연리이자율
만기일
옵션관련사항

제
43
-1회 무보증사채

700
주1)
2023년 08월 26일
-

제
43
-2회 무보증사채

600
주2)
2025년 08월 26일

제
43
-3회 무보증사채

700
주3)
2030년 08월 26일
-

주1) 제43-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제43-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제43-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회
차 :
43
-1]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회
차 :
43-3
]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

주) 본사채는
2020년 08월 19일 9시에서 2020년 08월 19
일
16시
까지 한국금융투자협
회
K-Bond
프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제
43
-1회, 제43-2회 및 제
43
-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회
차 :
43
-1]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-

수수료 : 2,000,000원

[회
차 :
43-3
]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호

위탁금액

수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
320,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,679,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
169,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,830,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 :
43
-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
169,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,830,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
175,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
57,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
320,220,000
-

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
54,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
169,120,000
-

[회 차 :
43
-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
54,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
169,120,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000
60,000
-
-
70,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

회차 :
43-3
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍35-2
AA-
600
2015-11-26
2020-11-26
2.544

합계
600
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역] 

 - 자재구매 및 용역대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 
 용역대금 결제
2020-08-27
 ~2020-11-28
㈜LG전자
500

㈜서브원
243

합계
743

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

또한, 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액발행할 수 있으며, 증액 발행시에 총 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍35-2
AA-
600
2015-11-26
2020-11-26
2.544

합계
600
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역] 

 - 자재구매 및 용역대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 
 용역대금 결제
2020-08-27
 ~2020-11-28
㈜LG전자
500

㈜서브원
243

㈜엘지씨엔에스
144

자재구매대금 결제
2020-08-27
 ~2020-10-20
Largan, MITSUMI 등
519

합계
1,406

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)

320,220,000

순수입금[(1)-(2)]

69,679,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
289,420,000

순수입금[(1)-(2)]
59,710,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 :
43
-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,000,000,000

발행제비용(2)
329,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,670,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 :
43
-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
175,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
57,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
320,220,000
-

[회 차 :
43
-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
30,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
63,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
289,420,000
-

[회 차 :
43
-3]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
175,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
66,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
329,420,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
43-1
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금

운영자금

채무상환
자금

타법인증권
취득자금
기타

계

-
-
10,000
60,000
-
-
70,000

회차 :
43-2
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금

운영자금

채무상환
자금

타법인증권
취득자금
기타

계

-
-
60,000
-
-
-
60,000

회차 :
43-3
(기준일 :
2020년 08월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금

운영자금

채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타

계

-
-
70,000
-
-
-
70,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 및 제43-3회 무보증사채 발행자금
2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG이노텍35-2
AA-
600
2015-11-26
2020-11-26
2.544

합계
600
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역] 

 - 자재구매 및 용역대금 결제

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 
 용역대금 결제
2020-08-27
 ~2020-11-28
㈜LG전자
500

㈜서브원
243

㈜엘지씨엔에스
144

자재구매대금 결제
2020-08-27
 ~2020-10-20
Largan, MITSUMI 등
519

합계
1,406

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.