아이디피 — 증권발행실적보고서 (20200818)
제출인: 아이디피

증권발행실적보고서
2.3
아이디피(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 8월 18일

회 사 명 :

아이디피 주식회사

대 표 이 사 :

노 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 50, 601

(전 화) 02-6099-3700

(홈페이지) http://www.idp-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 노 현 철

(전 화) 02-6099-3700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,680,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 08월 11일
2020년 08월 12일
2020년 08월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권㈜

1,600,000
15,680,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,600,000
15,680,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
72,000
4.5
1
72,000
705,600,000
0.0
1
72,000
705,600,000
4.5

기관투자자
1,208,000
75.5
1,298
1,208,000
11,838,400,000
0.7
1,298
1,208,000
11,838,400,000
75.5

일반청약자
320,000
20.0
20,673
367,945,450
1,802,932,705,000
99.3
20,300
320,000
3,136,000,000
20.0

계
1,600,000
100.0
21,972
369,225,450
1,815,476,705,000
100.0
21,599
1,600,000
15,680,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
38,274
3.17

1개월 확약
100,901
8.35

미확약
1,068,825
88.48

합계
1,208,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관계
주주명
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
㈜아이디스홀딩스
보통주
3,000,000
56.40
3,000,000
45.20

특수관계인(임원)
김영달
보통주
712,905
13.40
382,905
5.77

특수관계인(임원)
노현철
보통주
300,000
5.64
300,000
4.52

특수관계인(관계회사 임원)
이선우
보통주
40,500
0.76
40,500
0.61

특수관계인(임원)
박진호
보통주
16,500
0.31
16,500
0.25

최대주주등 소계
4,069,905
76.52
3,739,905
56.35

5% 이상 주요주주
벤처금융
메디치 2014-2
스타트업투자조합
보통주
340,967
6.41
340,967
5.14

직원
이수연
보통주
300,000
5.64
300,000
4.52

주요주주 소계
640,967
12.05
640,967
9.66

전체 주식수 합계
5,318,863
100.00
6,636,863
100.00

주1) 공
모 후 주식수는 상장주선인 의무인수분까지 포함된 주식수입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

나. 증자등기일 : 2020년 8월 18일

다. 상장일(매매개시일) : 2020년 8월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 08월 10일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 08월 10일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 08월 10일 대표주관회사인 키움증권(주)의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 08월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이디피㈜의 홈페이지
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 07월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2020년 08월 14일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 8월 14일 대표주관회사인 키움증권
㈜
의 홈페이지(
www.kiwoom.com
) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 07월 15일 (증권신고서)
 2020년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

 2020년 08월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 아이디피
㈜
: 서울특별시 구로구 디지털로33길 50, 601
(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 07월 15일 (예비투자설명서)

2020년 07월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 05일 (
정정 예비투자설명서
- 기재사항 정정)

 2020년 08월 06일 (투자설명서)
 2020년 08월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,446,000,000
9,800
1,270,000
12,446,000,000
-

계
12,446,000,000
9,800
1,270,000
12,446,000,000
-

매출
보통주
3,234,000,000
9,800
330,000
3,234,000,000
-

계
3,234,000,000
9,800
330,000
3,234,000,000
-

총 계
15,680,000,000
9,800
1,600,000
15,680,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권
㈜

470,400,000
9,800
48,000
470,400,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,545,000,000
-
3,072,000,000
-
-
11,063,000,000
15,680,000,000

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 470,400,000원은 제외한 금액입니다.
주2) 기타자금은 연구개발비 7,783백만원, 구주매출대금 3,234백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.