셀레믹스 — 증권발행실적보고서 (20200814)
제출인: 셀레믹스

증권발행실적보고서
2.3
(주)셀레믹스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 08 월 14 일

회 사 명 :

주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :

김 효 기, 이 용 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지) http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 이 용 훈

(전 화) 02-6746-8067

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,400,000,000
-

주)
발행총액은(1,320,000주, 주당 20,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수금액
792,000,000원(39,600주)이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 08월 10일
2020년 08월 11일
2020년 08월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,320,000
26,400,000,000
100
-

계
1,320,000
26,400,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,056,000
80.00
1,311
1,270,810,000
25,416,200,000,000
80.36
1,310
1,056,000
21,120,000,000
80.00

일반투자자
264,000
20.00
24,953
310,627,570
6,212,551,400,000
19.64
24,662
264,000
5,280,000,000
20.00

계
1,320,000
100.00
26,264
1,581,437,570
31,628,751,400,000
100.00
25,972
1,320,000
26,400,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
33,468
3.17

3개월 확약
87,201
8.26

1개월 확약
6,552
0.62

15일 확약
27,815
2.63

미확약
900,964
85.32

합계
1,056,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
관계
주주명
주식의
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
최대주주
방두희
보통주
989,499
15.35
989,499
12.68

최대주주의
특수관계인
이지훈
보통주
29,631
0.46
29,631
0.38

최대주주의
특수관계인
방현식
보통주
6,750
0.10
6,750
0.09

최대주주의 
특수관계인
방철훈
보통주
5,904
0.09
5,904
0.08

특수관계인
(등기임원)
김효기
보통주
545,616
8.47
545,616
6.99

특수관계인
(등기임원)
이용훈
보통주
188,250
2.92
188,250
2.41

특수관계인
(등기임원)
류태훈
보통주
27,435
0.43
27,435
0.35

특수관계인
(비등기임원)
한효준
보통주
2,925
0.05
2,925
0.04

특수관계인
(관계회사 등기임원)
문성태
보통주
21,066
0.33
21,066
0.27

최대주주 등 소계
1,817,076
28.20
1,817,076
23.28

5% 이상
주요주주
주요주주
권성훈
보통주
771,492
11.97
771,492
9.89

벤처금융
파트너스6호
투자조합
보통주
581,906
9.03
581,906
7.46

인터베스트4차업혁명
투자조합
보통주
480,000
7.45
480,000
6.15

주요주주 소계
1,833,398
28.45
1,833,398
23.49

전체주식수 합계
6,444,483
100.00
7,804,083
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일: 2020년 08월 19일 (예정)

2. 증권교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일): 2020년 08월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액 
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 06일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 07일

㈜셀레믹스 홈페이지
http://www.celemics.com/

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 12일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 12일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 06월 24일 (증권신고서)

2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜셀레믹스: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 06월 24일 (예비투자설명서)

2020년 07월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 03일 (투자설명서)

2020년 08월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,400,000,000
20,000
1,320,000
26,400,000,000
-

계
26,400,000,000
20,000
1,320,000
26,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,400,000,000
20,000
1,320,000
26,400,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,000,000,000
-
7,834,000,000
-
-
17,566,000,000
26,400,000,000

주)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.