폴라리스세원 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200813)
제출인: 폴라리스세원

주주총회소집공고
2.8
(주)세원

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 08월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
단순오기 정정
사내이사 후보자 조광휘 세부경력 중
퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사
사내이사 후보자 조광휘 세부경력 중
퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 바이오 부문 소프트웨어 한국공급사) 감사

주주총회소집공고

2020년 07월 27일

회 사 명 :
(주)세원

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)

(전 화) 031-668-6611

(홈페이지)http://www.sewonmfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 조 현 우

(전 화) 031-668-6611

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거, 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2020년 08월 18일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

3. 회의 목적 사항
<의결사항>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 조광휘 선임의 건 
 제2-2호 의안 : 사내이사 제현종 선임의 건 
 제2-3호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건 
 제2-4호 의안 : 사내이사 홍기석 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사내이사 김상호 선임의 건
 제2-6호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건
 제2-7호 의안 : 사외이사 변철형 선임의 건
 제2-8호 의안 : 사외이사 강은경 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 오상훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제10조 제4항~5항, 발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 이번 임시주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 07월
30일

주식회사 세원

대표이사 김 동 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김서인
(출석률: 0%)
임상엽
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

2020-01
2020-03-04
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참

2020-02
2020-03-04
제28기 재무제표 확정의 건
불참
불참

2020-03
2020-03-09
타법인 출자증권 취득 결정의 건
불참
불참

2020-04
2020-03-11
제28기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참

2020-05
2020-03-13
금전소비대차 계약 체결의 건
불참
불참

2020-06
2020-03-19
금전소비대차 계약 체결의 건
불참
불참

주) 2020년 03월 26일 사외이사 김서인, 임상엽은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
400
1
1
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
(주)트리노테크놀로지
(종속회사)
2019.07.05~본채무상환시까지
660,000
1.12

채무보증
(주)트리노테크놀로지
(종속회사)
2019.10.08~본채무상환시까지
2,400,000
4.07

타법인주식 취득
(주)아이에이
(기타 특수관계자)
2019.01.28
6,068,329
10.29

유형자산 처분
SEWONMFG MEXICO S DE RL DE CV
(종속회사)
2019.08.14
1,029,702
1.75

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2019년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)트리노테크놀로지
(종속회사)
채무보증
2019.07.05~본채무상환시까지
3,000,000
5.19

(주)아이에이
(기타 특수관계자)
타법인주식취득 및 이자비용
2019.01.01~2019.12.31
6,143,756
10.29

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2019년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 자동차산업 및 자동차 부품산업의 개요

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정으로 만들어진 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 기계공업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수가 없게 됩니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 산업으로 다양한 부품과 복잡한 공정으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과(Forward Linkage Effects)는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economy of Scale) 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달 해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요 가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하 로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 판매 및 시장규모에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향 을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 2018년 국내 완성차업체들의 생산은 한국지엠 군산공장 폐쇄 사태로 인한 생산 중단과 내수와 수출의 동반 부진으로 전년비 2.1% 감소한 402만 9천대를 기록하여 2016년부터 2018년, 3년 연속 감소를 기록했습니다.

[국내 완성차업체 생산 및 판매추이]

(단위 : 대)

연도

생산

판매

내수

수출

2010

4,271,741

1,465,426

2,772,107

2011

4,657,094

1,474,637

3,151,708

2012

4,558,160

1,410,857

3,165,689

2013

4,521,429

1,383,358

3,089,283

2014

4,524,932

1,463,893

3,063,204

2015

4,555,957

1,589,393

2,974,114

2016

4,228,509

1,600,154

2,621,715

2017
4,114,913
1,560,180
2,529,153

2018
4,028,724
1,552,346
2,448,641

(자료: 한국자동차산업협회)

당사가 시현하고 있는 매출의 대부분은 국내시장을 통해 이루어지고 있으며 1차벤더에서 조립을 거쳐 모듈형태로 국내 완성차인 현대기아차그룹으로 납품되고 있습니다. 이에따라 국내 완성차의 판매량은 당사에게 있어 중요한 시장지표가 됩니다.
2018년 자동차 내수판매는 한국GM의군산공장 폐쇄, 기아차의 통상임금소송 패소로 인한 잔업 및 특근 중단으로 10만대 이상의 생산 손실 등의 요인으로 전년 대비 0.5% 감소한 155만대를 기록하였습니다.

[주요 완성차업계 내수 판매 현황]

(단위: 대)

업체명

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018

현대

659,565

684,157

667,777

640,865

685,243

714,121
658,642
688,939
721,078

기아

484,512

493,003

482,060

458,000

465,200

527,500
535,000
521,550
531,700

한국GM

125,730

140,705

145,702

151,040

154,381

158,404
180,275
132,377
93,317

르노삼성

155,697

109,221

59,926

60,027

80,003

80,017
111,101
100,537
90,369

쌍용

32,459

38,651

47,700

63,970

69,036

99,664
103,554
106,677
109,140

(자료: 한국자동차공업협회)

당사를 포함한 자동차 부품사들은 국내 완성차의 수출물량 및 해외 생산 및 판매, 해외 완성차업체에 직접 수출 등 다양한 방법을 통해 해외시장과 연동되고 있으며 세계 경제 및 글로벌 마켓 수요의 변화에 따라 매출 실적에 영향을 받는 밸류체인을 가지고 있습니다. 전세계 2018년 자동차판매는 9,244만대로 2017년 대비 0.2%의 증가를 보였습니다. 2019년에는 9,249만대로 금융위기 이후 가장 낮은 0.1%의 성장률을 보일것으로 예상됩니다. 이는 선진국 판매 부진 심화 및 중국의 정체로 2018년에 이은 성장 정체가 지속 될것으로 보이기 때문입니다.

[2019년 세계자동차 판매전망]

(단위: 만대, 전년동기대비 %)

지역

2017년

2018년

2019년

대수

증가율

대수

증가율

대수

증가율

전세계

9,068

1.9

9,244
0.2
9,249
0.1

미국

1,748

-0.1

1,725
0.1
1,700
-1.4

유럽(EU)

1,712

0.6

1,784
0.8
1,780
-0.2

중국

2,510

4.4

2,315
-4.1
2,320
0.2

인도

310

6.2

338
5.4
364
7.6

브라질

196

-0.6

248
13.8
266
7.6

러시아

150

4.9

181
13.4
196
8.3

국내

176

-3.5

181
0.9
179
-1.0

(자료: 글로벌경영연구소)

자동차 부품은 2만 여개의 다양한 아이템으로 구성되어 있으며 직접적으로 분류된 완성차향 자동차부품사만 900여개 내외로 자동차 부품의 특정 부분만을 독립화 하여 시장규모를 추정하 기가 힘든 산업입니다.

(4) 경쟁상황
동사는 전술한 바와 같이 공조장치에 들어가는 헤드콘덴서 및 라디에이타캡, EVAP, 파이프 등의 부품을 OEM 제조하여 상위 부품모듈업체로 공급하고 있습니다. 동사 제품매출의 대부분은 공조장치를 생산하여 완성차업체에 납품하는 한온시스템(구 한라스테온공조)향으로 발생하고 있습니다. 현대차그룹의 공조장치는 약 70%를 한온시스템으로부터, 나머지 30%정도를 타사로부터 공급받고 있는 상황입니다. 동사는 이러한 한온시스템과 제품개발 및 연구, 생산에 이르기까지 많은 부분에서 협력관계를 지속해 오고 있으며 동사가 생산하는 위 부품들에 관해서 타사대비 상대적으로 우수한 공급지위를 가지고 있는 상황입니다. 이는 동사가 제품개발 및 양산의 전반적인 단계에서부터 부품의 공급처인 한온시스템과 긴밀하게 협력하기 때문에 가능했다고 볼 수 있습니다. 동사가 생산하는 라디에이타캡의 경우 물량기준 600만개, 매출금액 기준 약60억 가량이 동사가 생산하는 물량으로 단독으로 공급되고 있으며, 헤드콘덴서 및 현재 개발 중이거나 개발되어 양산을 시작하고 있는 EVAP, 파이프 류의 부품들 역시 위와 비슷한 경쟁현황을 보일 것으로 예상됩니다. 이와 같이 안정적인 고정 매출처를 바탕으로 동사는 매년 사업계획 및 생산계획을 안정적으로 늘려가고 있으며, 고객인 1차 협력사와의 꾸준한 커뮤니케이션을 통하여 새로운 부품을 개발 중에 있습니다. 이러한 동사의 사업방식은 대부분 중소기업위주로 이루어져 안정적인 매출처를 가지지 못하는 타사와 달리 기업의 계속성 측면에서 큰 경쟁력이 될 수 있다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 판매조직

(주) 세원 영업관리본부

국내영업
해외영업

나. 판매전략
당사는 창립이후 꾸준한 제품개발 및 공정 자동화에 집중한 결과, 자동차 공조부품 시장에서 높은 품질경쟁력과 함께 가격경쟁력을 가지게 되었습니다. 국내 판매의 경우 현대기아차그룹의 공조부품 70%를 납품하고 있는 1차협력사인 한온시스템(주)과의 긴밀한 협력관계를 토대로 국내공조부품용 라디에이타캡 및 헤드콘덴서 등의 주력제품들을 안정적으로 매출하고 있습니다. 동사는 이러한 경쟁력과 노하우를 가지고 2019년 하반기 멕시코공장 가동을 시작으로 해외진출 전략을 충실히 실행해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 당사는 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하는 것을 중장기 목표로 삼고 있습니다. 향후 제품개발을 통한 독자적인 영업 및 자사 브랜드 이미지 구축을 통하여 세계완성차업체 및 부품업체로 직수출이 가능한 확고한 ㈜세원만의 브랜드네임을 갖는 것을 목표로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

동사는 표준산업분류상 "자동차 부품 제조업(C30300)"에 속해있으며 세세분류상 "그 외 기타 자동차부품 제조업(C30399)"을 영위하고 있습니다. 동사는 자동차 부품 중 공조장치에 사용되는 라디에이터캡 및 헤드콘덴서 등과 기타 브라켓류 등을 제조 및 판매하는 회사입니다. 동사가 영위하고 있는 자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받으며, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다

(2) 시장점유율

Header
Condenser
헤드콘덴서는 2015년 조립자동화와 2016년 FMS를 통한 원가경쟁력을 바탕으로 18년 현재 70% 이상의 시장점유율을 나타내고 있는 당사의 주력제품 입니다. 2019년 해외공장 진출을 통한 현지고객 GM, FORD 관련 추가 영업활동을 강화하여 점유율 80% 이상을 목표로 하고 있습니다. 자동화라인이 완성과 지속적인 VE 활동을 통해 원가경쟁력을 바탕으로 우수한 품질을 가진 헤드콘덴서 국내시장에서는 독과점적 지위는 계속 유지될 것이며, 최근 저임금의 인도업체와도 경쟁을 통해 SUV 차종 100만대 이상을 수주하게 되었습니다.

Radiator Cap
동사는 현대기아차그룹 공조 부품의70%를 점유하고 있는 한온시스템(주)의 라디에이타캡을 100% 독점 공급 중에 있으며, 기타업체 공급품 포함 년 800만대 이상을 납품하고 있습니다. 동사 자동화 라인의 자동화 수준은 생산성과 비용 모든 측면에서 여타 중소 부품회사 대비 우수한 수준입니다. 이를 통한 원가경쟁력 및 품질 경쟁력을 바탕으로 안정적인 라디에이타캡 개별부품 독과점 체제를 구축 중 입니다. 또한 새로운 형식의 사출Radiator CAP이 5월 양산목표로 개발되고 있으며 기존 스틸CAP의 개선품인 무부압CAP이 개발완료 되어 18년부터 양산납품이 되고 있습니다.

Evpaporator
당사는 성능 및 가격 경쟁력 측면에서 절대 우위에 있는 45T EVAP을 개발 양산하는 데 성공하여 2015년 이후 개발 차종에 순차적으로 적용시키고 있습니다. 2017년 이후 45T EVAP 부품이 현대기아차그룹 및 해외 차종에도 적용이 되었으며 이에 당사는 점유율 70%를 목표로 개발 영업 중입니다. 2015년 자동화 설비1호기를 시작으로 2017년 자동화3호기를 가동하고 있으며 이에 현재 70%의 점유율을 차지하고 있습니다. 꾸준한 수주 확보로 2018년 이후성능개선 사양에 대해 주도적으로 개발에 참여하고 있으며, 이를 바탕으로 80% 이상의 점유율을 차지할 계획을 가지고 있습니다.

Pipe
파이프 시장은 국내 기준 300억 시장규모를 가지고 있습니다. 당사는 신규사업 추진의 일환으로 60억을 수주하여, 2015년 9월부터 본격 생산 중에 있으며 자동화 경쟁력 및 한온시스템(주) 국내공장뿐만 아니라, 북미&멕시코 직수출을 통하여 2018년 이후에는 매출금액을 100억 이상으로 신장하였습니다.

기타 Press류
브라켓류(EGR 및 Seat Motor BRKT 등) 독과점 부품으로써 자동화를 통한 원가경쟁력을 바탕으로 BOSCH를 통해 국내, 중국 등에 점차 수출을 확대하고 있다. 또한 고속프레스 적용 및 세척자동화를 통해 경쟁력 확보로 세계시장 진입의 일환으로 FORD의 전기자동차용 브라켓류 등이 개발되어 19년부터 양산적용 예정입니다. 이후 멕시코 현지에서 프레스 생산함에 보다 좋은 원가경쟁력을 통해 지속적인 수주가 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) 기술집약적 산업

자동차산업의 중요한 기술요소는 제품기술(Product Engineering)과 제조기술(Production Engineering)이 있습니다. 뿐만 아니라 관리운영기술(Management Engineering) 또는 생산조업기술(Operation Technology)이 중요한데 이는 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되기 때문입니다.

다양한 공정구성과 소요기술, 대단위 생산설비와 대단히 긴 생산라인, 다품종 소량생산추세, 수만 명의 작업자 등을 효율적으로 운영하는 것은 매우 어려운 과제이며, 이밖에 물류관리, 품질관리, 코스트관리, 부품업체 관리 등도 중요한 기술경쟁력 요소가 됩니다.

또한 공장의 어느 한 공정이 상당한 투자와 노력으로 공정개선을 이루어 생산성이 향상되었다고 하여도 공장전체에서 볼 때는 생산성향상에 도움이 되지 않고 오히려 그 공정이나 다음 공정에서 증감재고를 많이 갖게 되는 비효율로 나타나는 결과도 나타나기 때문에 공장전체가 평준하게 또는 동시에 전체적으로 생산성 향상을 기하여야만 하는 등의 고도의 조업관리 기술이 요구되는 산업입니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도에 있어 타산업보다 높아 'Automation'과 'JIT 생산방식'이 자동차산업에서 생겨났고 NC공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다.

(나) 규모의 경제효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

(다) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

(라) 산업의 계층화

자동차산업은 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 부품, 하위부품, 시스템을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 자동차 부품에 필요한 소규모 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 3차 부품업체로 계층화가 되어 있습니다.

계층화는 제조비용의 절감압력을 받는 여러 자동차부품 제조업자 사이의 경쟁 심화로 나타난 결과입니다. 계층화는 구매비용을 절감하고, 직접 공급의 수를 줄이고, 대량 공급을 통해 규모의 경제를 제공하며, 부품의 설계 및 연구비용을 배분하고, 판매처의 개발을 위한 시간을 절약하고, 하위시스템 등 기타의 조립을 위한 자본투자를 줄임으로써 원가를 충분히 절감하도록 합니다.

계층화의 과정은 산업 내 두 계층 사이의 커다란 상호 의존을 수반합니다. 자동차산업이 점차 시스템 통합에 힘을 쏟음에 따라 부품 제조업자들은 점차로 높아지는 요건을 충족시키고 품질수준을 향상할 것을 요구 받습니다.

(마) 산업 글로벌화 및 생산 외주화

자동차산업은 다국적기업들의 주요한 시장지배와 국제시장에서 경쟁기업들이 차지하는 전략적 위치가 근본적으로 이들 기업의 세계적 위치에 영향을 크게 받는 산업입니다. 전 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 막대한 자본과 판매력에 의한 시장 지배력, 교통과 통신발달에 따른 국가 간의 소비패턴 동질화 등 막대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 기업화와 함께 국제 분업화가 활발해지는 범세계적산업 및 국제화산업의 특징을 가지고 있습니다.

글로벌 자동차 제조업체들은 제품수명주기가 짧아짐에 따라 판매가격을 유지하면서 추가적인 특징을 가진 신모델 출시의 요구 압력에 직면해 있습니다. 이에 완성차업체는 인도, 중국, 아시아 등지에서 글로벌 부품조달을 통하여 비용을 절감할 수 있는 가능성을 확인했습니다. 계층상 상위의 완성차 업체 및 글로벌 부품업체는 전세계에 퍼져있는 해외 공장에서 사용되는 부품의 외주를 위해 최근 2~3년 전부터 글로벌 구매팀을 운영하고 있습니다. OEM 부품공급업체 및 보수용 부품업체들은 생산에 있어 높은 수준의 기술 및 효율성을 요구하는 소수 부품의 생산에 전문화되어 있습니다. 여러 개의 계약을 동시에 이행함으로써 연구, 제품 개발, 도구 및 금형 등에 비용을 분산시킬 수 있는 능력은 자동차부품 부문에 있어 원가우위를 차지할 수 있는 중요한요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 주요종속회사가 속한 업계의 현황
당사의 주요종속회사인 (주)트리노테크놀로지가 주력으로 하고 있는 전력용 반도체 소자는 자동차, 컴퓨터, 통신, 가전, 산전 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 특히 전기차를 비롯한 친환경차의 모터 구동에 필수적으로 적용되는 등 전기차 1대당 약 200여 개의 전력반도체가 탑재되고 있어 향후 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 스마트폰 시장의 성장에 따라 고효율 인버터, PMIC 등 관련 전력반도체의 수요가 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 기존 실리콘(Si) 기반의 반도체를 대체할 차세대 탄화규소(SiC) 기반의 전력반도체 상용화를 위한 샘플 개발에 성공하면서 앞으로 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체를 공급할 수 있들 것으로 전망됩니다.

(나) 자회사의 영업현황 및 전망
2008년 설립된 (주)트리노테크놀로지는 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서 전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다. (주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 증가를 기대하고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의 수입대체 효과 및 글로벌 시장에 대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 또한 지역적으로도 중국, 유럽, 인도 등 판매망 확대와 제품 프로모션을 기회로 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그동안 연구개발비와 원가 비중 과다로 인해 적자를 기록하여 왔으나, 특히 전기차의 모터를 구동하는데 필수적인 IGBT 제품과 전기차 배터리 충전장치, 배터리 관리시스템 및 전압 변환장치 등에 적용되는 MOSFET 제품 등 전기차 관련 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 실적개선을 추진하고 있습니다. 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 샘플 개발에 이어 특히, 중국 장가항 시 정부 및 대당전신투자유한공사가 조성하는 IC 펀드와 10년 동안 총 6,073만 달러의 기술사용료를 받는 조건으로 (주)아이에이와 합자회사를 설립하였습니다.이에 따라 합자법인은 아이에이와 트리노의 자동차 및 전력반도체 기술을 기존의 팹(Fab)에 접목하여 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보한 제품을 생산하고, 중국 내 유통망과 판매 채널 등을 통해 공급해 나갈 것으로 계획중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차 부품 제조업
2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티
(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
6. 자동차 부품 무역업
7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업
8. 산업기계부품 제조업
9. 산업용로보트 부품 제조업
10. 전기, 전자부품 제조업
11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업
16. 금형의 제조 및 판매업

(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)

(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)

17. 무역업
18. 레저시설운영 및 관광개발업
19. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
20. 부동산업
21. 창업자에 대한 투자
22. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자
23. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행
24. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
25. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
26. 해외 투자자본의 투자조선 업무
27. 기업인수합병의 알선 및 중개업
28. 파생상품에 대한 투자업무
29. 기타금융상품에 대한 투자업무
30. 신기술사업자에 대한 투자
31. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
32. 신기술사업투자조합의 설립
33. 경영컨설팅업

(사업목적 추가)

34. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차 부품 제조업
2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티
(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
6. 자동차 부품 무역업
7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업
8. 산업기계부품 제조업
9. 산업용로보트 부품 제조업
10. 전기, 전자부품 제조업
11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업
16. 금형의 제조 및 판매업

17. 차체 및 특장차 제조업
18. 자동차 광고업
19. 의약품 연구 및 응용사업

20. 의료기기 연구 및 응용사업

21. 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매

22. 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업

23. 의약품의 제조 및 판매업

24. 의료기기 제조 및 판매업

25. 의약품 제조업 및 도, 소매업

26. 의료기기 제조업 및 도, 소매업

27. 신물질 개발 및 연구대행업

28. 신물질 제조 및 판매업 
29. 스크린 인쇄업

30. 인쇄관련산업
31. 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업 

32. 무역업
33. 레저시설운영 및 관광개발업
34. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
35. 부동산업
36. 창업자에 대한 투자
37. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자
38. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행
39. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
40. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
41. 해외 투자자본의 투자조선 업무
42. 기업인수합병의 알선 및 중개업
43. 파생상품에 대한 투자업무
44. 기타금융상품에 대한 투자업무
45. 신기술사업자에 대한 투자
46. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
47. 신기술사업투자조합의 설립
48. 경영컨설팅업

49. 채권유동화사업

50. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

(부칙 추가)

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2020년 08월 18일부터 개정 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조광휘
1966-06-25
부
-
이사회

제현종
1979-02-23
부
-
이사회

이기승
1982-06-02
부
-
이사회

홍기석
1971-04-04
부
-
이사회

김상호
1968-10-15
부
-
이사회

조현우
1960-03-26
부
최대주주의 
특수관계인(임원)
이사회

변철형
1970-06-01
여
-
이사회

강은경
1980-03-15
여
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조광휘
교육자/연구자
2000
2003
2008
2018
2010~현재
2014~현재
2003~현재
2016~현재

Cornell University 화학과 물리화학박사

美 NIH/NCI 연구원

분자설계 기술혁신센터장

퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 바이오 부문 소프트웨어 한국공급사) 감사

한국생명정보학회 이사

숭실대 생물시스템연구소 소장

숭실대 의생명시스템학부 교수

㈜에이조스바이오 이사

-

제현종
기업인
2010
2009~2011
2012~2016
2016~2020

Columbia University 경제학과 
New York Life Investment Management
㈜피닉스엔터테인먼트 이사

Virtu Management Inc. 이사

-

이기승
기업인
2009
2010
2014
2018~현재

북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과

㈜현대카드

㈜넥스첼 이사

Paymily Inc. 이사

-

홍기석
의료인
1996
2005~현재
2008~현재
2010~현재
2011~현재

연세대학교 의과대학

한림대학교 성심병원 외래교수

대한줄기세포치료학회 기획이사

MERZ 필러/보툴리눔톡신 자문의사

올레성형외과 원장

-

김상호
의료인/기업인
1998
1998
2000
2005
2010~현재

동국대학교 한의과대학

오성한의원 원장

규림한의원 원장

규림한의원 의료 프랜차이즈 대표원장

㈜엔씨홀딩스 대표이사

-

조현우
기업인
1986
1986~2002
2003~2008
2008~현재

아주대학교 기계과

존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장

한민내장 공장장

㈜세원 사장

현재 (주)세원 
사장 재직중

변철형
법조인
1994
1996
1999
2006
2015
2016
2017~현재
고려대학교 경영학과 
제38회 사법시험 합격
사법연수원 28기 수료
서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사
인천지방검찰청 특수부장검사
서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사
법무법인 진 변호사
-

강은경
의료인
2003
2004
2017~현재

서울대학교 약학대학 제약학과

대웅제약 연구개발팀

동원약품 관리약사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조광휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제현종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변철형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강은경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 변철형>
법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함

<사외이사 강은경>
의료인으로서의 전문성을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조광휘>
- 숭실대 생물시스템연구소 소장 및 숭실대 의생명시스템학부 교수 등 으로 오랜기간 활동하면서 의료 분야의 신기술 개발에 앞서온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 제현종>
- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 이기승>
- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 홍기석>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 김상호>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 조현우>
- (주)세원 사장으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 기존사업 및 수소/전기차 부품 관련 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사외이사 변철형>
- 법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사외이사 강은경>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_조광휘

확인서_제현종

확인서_이기승

확인서_홍기석

확인서_김상호

확인서_조현우

확인서_변철형

확인서_강은경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상훈
1959-06-29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상훈
기업인
1985
1986
1987~1994
2001
2007
2015
2016~현재

고려대학교 심리학과

한국공인회계사 자격취득

삼일회계법인 회계사

포스코ICT 프로젝트 PM

싸이엔텍 대표이사

스마트글로벌투자자문 대표이사

㈜에이조스바이오 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 오상훈>
공인회계사 및 기업인으로서의 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는 데 일조할 것으로 판단됨

확인서

확인서_오상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.