코람코라이프인프라리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)(주식회사코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사) (20200812)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2020년 08월 12일

집합투자기구 명칭 :
주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(펀드코드 :
D7151
)

집합투자업자 명칭 :
주식회사 코람코자산신탁

연 락 처 :
(주 소) 서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)

(전 화) 02-787-0000

작 성 책 임 자 :
(직 책) (주)코람코자산신탁 대표이사 (성 명) 정준호

(전 화) 02-787-0000

2020년 08월 12일

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

(주)코람코자산신탁 대표이사 정 준 호 (서명)

(주)코람코자산신탁 신고업무담당이사 윤 장 호 (서명)

코람코에너지플러스리츠_증권발행실적보고서_200812

1. 집합투자기구의 명칭

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
[펀드코드 : K5MR12D71514(D7151)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
(주1), (주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
(주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

(주1) 본 집합투자기구인 (주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의 3 (공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.

(주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용
부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가
사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록
(금융위 사전협의)
국토교통부
영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
극토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사
(상근 없음)
실체회사
(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건충족시 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후
제한없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :
총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상

자산운용
전문인력
자산관리회사(5인)에
위탁운용
자산관리회사(5인)에 
위탁운용
5인
(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당
(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2021년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

(*)자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

2020년 4월 30일 기준

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

28
230
4
262
7

(자료: 국토교통부)

당사의 자세한 투자대상은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상 및 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조"를 참조하시기 바랍니다. 

(주3) 당사는「부동산투자회사법」및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사는「부동산투자회사법」 제 2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

03_발행내역(단위형)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
21,320,000
-

설정 금액
106,600,000,000
-

주) 좌수는 주식수를 기준으로, 금액은 자기자본금을 기준으로 기재하였습니다.

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
106,600,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주)

성 명

관 계

주식의
종류

공모 전
공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

코람코 Pre-IPO REITs 전문투자형 사모투자신탁제9호
최대주주
보통주식
8,600,000
17.81%
8,600,000
12.35%

주요주주

제3자
보통주식
20,000,000
41.41%
8,000,000
11.49%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
19,700,000
40.78%
38,937,140
55.93%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
10,059,599
14.45%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
4,023,261
5.78%

합계
보통주식
48,300,000

100.00%

69,620,000
100.00%

주) 지분율은 공모전 주식총수(48,300,000주) 및 공모 후 주식총수(69,620,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위 : 원)

구분
금액(원)
비고

인수수수료
2,132,000,000
총 인수금액의 1.5% 
(대표주관회사 NH투자증권(주)는 사무주관수수료로 공모금액의 0.5% 별도 수취)

발행분담금
5,330,000
총 발행금액의 0.005%

신규상장수수료
7,151,667
2,000억원 초과 5,000억원 이하
(1,475만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원)/3

등기비
42,640,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.4%

8,528,000
지방교육세: 등록면허세의 20%

인쇄비
30,000,000
투자설명서 및 홍보물 인쇄비용 등

기타
874,350,333
법률자문수수료, 회계법인수수료, IR 비용 및 명의개서수수료 등 제반비용

합계
3,100,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 실제 지출액과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2020년 08월 05일
2020년 08월 07일
2020년 08월 11일

나. 인수기관별 인수금액

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고

NH투자증권(주)
12,320,000주
61,600,000,000원
57.79%
대표주관회사

대신증권(주)
3,000,000주
15,000,000,000원
14.07%
인수회사

신영증권(주)
2,000,000주
10,000,000,000원
9.38%
인수회사

이베스트투자증권(주)
2,000,000주
10,000,000,000원
9.38%
인수회사

한국투자증권(주)
2,000,000주
10,000,000,000원
9.38%
인수회사

합계
21,320,000주
106,600,000,000원
100.00%
-

다. 청약 및 배정현황

(단위: 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
10,320,000
48.41%
56
10,320,000
51,600,000,000
37.81%
56
10,320,000
51,600,000,000
48.41%

일반청약
11,000,000
51.59%
2,820
16,977,580
84,887,900,000
62.19%
2,820
4,942,860
24,714,300,000
23.18%

인수회사
-
-
-
-
-
-
4
6,057,140
30,285,700,000
28.41%

계
21,320,000
100.00%
2,876
27,297,580
136,487,900,000
100.00%
2,880
21,320,000
106,600,000,000
100.00%

주1) 일반청약의 경우 각 인수단별로 배정된 물량 중 실권이 발생한 부분에 대해서 각자 인수하였습니다.

주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

라. 배정방법

(1) 기관청약 배정방법

수요예측 참여자들을 대상으로 "참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 단, 금번 수요예측 후 배정시에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않습니다.

(2) 일반청약 배정방법

[총액인수계약서에 따른 배정방법]
① 기관투자자 : 총 공모주식의 48.4%(10,320,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 51.6%(
11,000,000주)
를 배정합니다.
③ 상기 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 및
청약일 전에 변경될 수 있습니다.
④
인수단의 인수물량 내에서의 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정주식수는 다음과 같이 배정합니다.

인수단

기관투자자

일반청약자

인수단 구성원별 계

NH투자증권(주)
10,320,000주
2,000,000주
12,320,000주

대신증권(주)
-
3,000,000주
3,000,000주

신영증권(주)
-
2,000,000주
2,000,000주

이베스트투자증권(주)
-
2,000,000주
2,000,000주

한국투자증권(주)
-
2,000,000주
2,000,000주

합계

10,320,000주
11,000,000주
21,320,000주

⑤ 기관투자자의 청약주식수가 상기 제1항 및 제3항에 따른 기관투자자에 대한 배정주식수에 미달하여 잔여주식이 있는 경우에는 이를 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

⑥ 제5항에 따른 배정 결과 미청약 주식이 있는 경우 대표주관회사는 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 그럼에도 불구하고 미청약 물량이 있는 경우 각 인수단 구성원은 인수비율에 따라 그 미청약 주식을 자기계산으로 인수합니다. 다만, 인수단구성원 중 일반청약자에 배정된 주식수보다 더 많은 물량의 청약접수를 받은 인수회사에 대해서는 청약미달물량을 배정하지 아니합니다.
⑦ 일반청약자의 청약주식수가 상기 제2항 및 제5항에 따른 일반청약자에 대한 배정주식수를 초과한 경우에는 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정 하되, 1주 미만의 단수주에 대하여는 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 하고, 배정 후 발생하는 잔여주식은 추첨을 통하여 배정합니다.

[최종 배정방법] 

① 기관투자자에게 총 공모주식의 48.4%(10,320,000주)를 배정하였습니다.

② 일반청약자에게 총 공모주식의 23.2%(4,942,860주)를 배정하였습니다.
③ 인수회사인 대신증권(주), 신영증권(주), 이베스트투자증권(주), 한국투자증권(주)가 총 공모주식의 28.4%(6,057,140주)를 인수하였습니다.

마. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
1,025,000주
9.93%

미확약
9,295,000주
90.07%

합계
10,320,000주
100.00%

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2020년 08월 14일(예정)

나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.
다. 증권시장 상장신청일 : 2020년 08월 20일(예정)
라. 증권신장 상장예정일 : 2020년 08월 31일(예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2020년 06월 24일
증권신고서 최초 제출

2020년 07월 09일
(정정) 증권신고서 제출

2020년 08월 03일
(정정) 증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2020년 06월 24일
예비투자설명서 최초 제출

2020년 07월 09일
(정정) 예비투자설명서 제출

2020년 07월 10일
투자설명서 최초 제출

2020년 08월 03일
(정정) 투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2020년 08월 12일
증권발행실적보고서 제출