젝시믹스 — 증권발행실적보고서 (20200810)
제출인: 젝시믹스

증권발행실적보고서
2.3
브랜드엑스코퍼레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 10일

회 사 명 :

주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :

강 민 준

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 6,12,16층 (성수동 1가, 영창디지털타워)

(전 화)

02-6959-2362

(홈페이지) http://www.brandxcorp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 대 훈

(전 화) 02-6959-2362

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
49,363,717,000
주1)

주1)

발행총액은 신주모집 2,278,325주와 구주매출 1,518,884주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 76,923주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.08.04
2020.08.05
2020.08.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,898,604
24,681,852,000
50.0
-

삼성증권
1,898,605
24,681,865,000
50.0
-

계
3,797,209

49,363,717,000

100.0
주1)

주1)

상장주선인의 의무인수분

은

76,923주이
며, 의무인수금액
999,999,000
원이
제외된
금액
입니다
.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,847,907
75.00
361
2,934,156
38,144,028,000
30.82
361
2,934,156
38,144,028,000
77.27

일반투자자
759,442
20.00
2,267
6,482,270
84,269,510,000
68.09
2,267
759,442
9,872,746,000
20.00

우리사주조합
189,860
5.00
1
103,611
1,346,943,000
1.09
1
103,611
1,346,943,000
2.73

계
3,797,209
100.00
2,629
9,520,037
123,760,481,000
100.00
2,629
3,797,209
49,363,717,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2주
-
0.00

1개월
-
0.00

3개월
-
0.00

6개월
-
0.00

미확약
3,797,209
100.00

합계
3,797,209
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
강민준
10,373,020
62.09
8,854,136
46.45
최대주주

이수연
411,800
2.46
411,800
2.16
최대주주 배우자

합계
10,784,820
64.55
9,265,936
43.95
-

주)
상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 16,707,720주와 공모 후 발행주식총수 19,062,968주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

- 2020년 08월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 08월 13일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액 
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 03일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 04일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

㈜브랜드엑스코퍼레이션 홈페이지
(http://www.brandxcorp.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2020년 08월 06일

삼성증권㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 06일 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 07월 08일 (증권신고서)

2020년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜브랜드엑스코퍼레이션 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 6,12,16층 (성수동 1가, 영창디지털타워)

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

(4) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 07월 08일 (예비투자설명서)

2020년 07월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 30일 (투자설명서)

2020년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,278,325
13,000
2,278,325
29,618,225,000
-

계
2,278,325
13,000
2,278,325
29,618,225,000
-

매출
보통주
1,518,884
13,000
1,518,884
19,745,492,000
-

계
1,518,884
13,000
1,518,884
19,745,492,000
-

총 계
3,797,209
13,000
3,797,209
49,363,717,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
3,000,000,000
25,571,630,000
-
-
20,792,087,000
49,363,717,000

주1)
기타에는 발행제비용 및 구주매출대금(19,745백만원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.