고스트스튜디오 — 증권발행실적보고서 (20200807)
제출인: 고스트스튜디오

증권발행실적보고서
2.3
미투젠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 8월 7일

회 사 명 :

미투젠유한회사
(ME2ZEN Limited)

대 표 이 사 :

린즈웨이 / 라우호밍
(Lin Zhi Wei / Lau Ho Ming)

본 점 소 재 지 :
Flat A,31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지) http://www.me2zen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 성 종 원

(전 화) 02-6004-3329

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
86,378,400,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.08.05
2020.08.06
2020.08.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주
3,199,200
86,378,400,000
100
-

계
3,199,200
86,378,400,000
100
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 92,592DR이며, 의무인수금액 2,499,984,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,559,360
80.0
1,298
2,559,360
69,102,720,000
0.79
1,298
2,559,360
69,102,720,000
80.0

일반투자자
639,840
20.0
32,718
646,793,100
8,731,706,850,000
99.21
30,372
639,840
17,275,680,000
20.0

계
3,199,200
100.0
34,016
649,352,460
8,800,809,570,000
100.0
31,670
3,199,200
86,378,400,000
100.0

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
33,520
1.31

1개월 확약
56,136
2.19

3개월 확약
58,934
2.30

6개월 확약
-
-

미확약
2,410,770
94.19

합계
2,559,360
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
관계
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
(주)미투온
증권
예탁증권
5,577,800
50.10
5,577,800
43.28

대표이사
GGX Limited
증권
예탁증권
90,800
0.82
90,800
0.70

최대주주등 소계
5,668,600
50.92
5,668,600
43.98

5% 이상
주요주주
타인
YummyApps Limited
증권
예탁증권
2,419,500
21.73
1,721,579
13.36

Ford Joy Limited
증권
예탁증권
1,459,500
13.11
1,038,497
8.06

Max Potential Limited
증권
예탁증권
944,400
8.48
671,981
5.21

합계
10,492,000
94.24
9,100,657
70.61%

주)
GGX Limited는 대표이사 Lin Zhi Wei 소유의 법인입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 08월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 08월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 08월 04일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 08월 04일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 08월 04일

청약 공고
머니투데이
2020년 08월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 08월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 07일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 07월 09일 (증권신고서)

2020년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 미투젠 : 서울특별시 강남구 학동로 343, 6층

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 07월 09일 (예비투자설명서)

2020년 07월 31일 (투자설명서)

2020년 08월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
1,663,600
27,000
1,663,600
44,917,200,000
-

계
1,663,600
27,000
1,663,600
44,917,200,000
-

매출
증권예탁증권
1,535,600
27,000
1,535,600
41,461,200,000
-

계
1,535,600
27,000
1,535,600
41,461,200,000
-

총 계
3,199,200
27,000
3,199,200
86,378,400,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,025,045,001
-
25,537,567,501
43,815,787,498
86,378,400,000

주)
기타는 발행제비용이 차감된 구주매출 대금입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.