롯데하이마트 — 증권발행실적보고서 (20200806)
제출인: 롯데하이마트

증권발행실적보고서
2.3
롯데하이마트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 06일

회 사 명 :

롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :

이동우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) http://www.himart.co.kr/index.jsp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학

(전 화) 02-2050-5016

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
96,327,038,360

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
96,327,038,360
2022년 08월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. 
주2) 롯데하이마트(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다. 

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 08월 06일
2020년 08월 06일
2020년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0
-

계
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

DB금융투자(주)
100,000,000,000
100.0
1
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0
1
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0

계
100,000,000,000
100.0
1
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0
1
100,000,000,000
100,000,000,000
100.0

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156

DB금융투자(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

96,327,038,360

96,327,038,360

-

96,327,038,360

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

96,327,038,360

-
-
-

96,327,038,360

가. 자금조달내역

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
100,000,000,000

(2) 이자
3,672,961,640

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
96,327,038,360

(4) 발행제비용

207,796,220

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
96,119,242,140

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금
57,796,220
발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사

합 계
207,796,220
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주) 세부내역
 - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조.

다. 자금의 사용목적

회차 :
1

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

96,327,038,360

-
-
-

96,327,038,360

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

라. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제1회 기업어음증권 발행자금은 상품 구매 대금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

- 운영자금 사용목적

(단위: 억원)

운영자금 사용목적
지급대상
결제시기
구매 품목
금액

상품 구매
삼성전자
2020년 08월 17일
냉장고
187

TV
167

세탁기/건조기
168

에어컨 등
113

8월 소계
636

2020년 09월 15일
냉장고
107

TV
86

세탁기/건조기
97

에어컨 등
37

9월 소계
327

합 계
-
963

주
1
) 실제 자금 사용일까지 은행 예금 및 MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 당사의 공모자금 중 상품구매 금액은 2019년 동월 결제금액과 품목별 매입비중을 기준으로 작성하였습니다.

주3) 지급금액은 실제 매입규모에 따라 변경될 수 있으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.
주4) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.