영림원소프트랩 — 증권발행실적보고서 (20200806)
제출인: 영림원소프트랩

증권발행실적보고서
2.3
(주)영림원소프트랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 06일

회 사 명 :

주식회사 영림원소프트랩

대 표 이 사 :

권 영 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층

(전 화) 02-2093-1100

(홈페이지) http://www.ksystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 오 영 수

(전 화) 02 -02093 -1190

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,550,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.08.03
2020.08.04
2020.08.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,700,000
19,550,000,000
100.0
대표주관사

계
1,700,000
19,550,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
85,000
5.0
1
85,000
977,500,000
0.02
1
85,000
977,500,000
5.0

일반투자자
340,000
20.0
31,663
847,814,200
4,874,931,650,000
99.68
31,079
340,000
3,910,000,000
20.0

기관투자자
1,275,000
75.0
1,347
1,275,000
14,662,500,000
0.30
1,347
1,275,000
14,662,500,000
75.0

계
1,700,000
100.0
33,011
849,174,200
4,890,571,650,000
100.0
32,427
1,700,000
19,550,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
5,316
0.42

1개월 확약
232,600
18.24

3개월 확약
14,810
1.16

6개월 확약
18,140
1.42

미확약
1,004,134
78.76

합계
1,275,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 및 특수관계인
권영범 외
2,500,150
39.19%
2,500,150
30.75%
공동보유목적 포함

5% 이상
KCC정보통신
759,900
11.91%
759,900
9.35%
-

5% 이상
푸드앤갤러리
451,500
7.08%
451,500
5.55%
-

5% 이상
아주IB
445,170
6.98%
445,170
5.47%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어 지지 않았습니다.

2. 증자등기일

2020년 08월 07일 (예정).

3. 상장일 (매매개시일)
2020년 08월 12일 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 07월 30일(목)

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 07월 30일(목)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 7월 31일(금)

한국경제신문
2020년 7월 31일(금)

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우(주) 홈페이지
(www.miraeassetdaewoo.com)
2020년 8월 6일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 8월 6일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

 가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2020년 07월 03일 (증권신고서)
 - 2020년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2020년 07월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

 가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)영림원소프트랩: 서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층
 (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일
 - 2020년 07월 27일 (예비투자설명서)
 - 2020년 07월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,550,000,000
11,500
1,700,000
19,550,000,000
-

계
19,550,000,000
11,500
1,700,000
19,550,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,550,000,000
11,500
1,700,000
19,550,000,000
-

주) 발행총액은 신주 모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,000,000,000
-
8,150,000,000
-
-
8,400,000,000
19,550,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다