한창 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200806)
제출인: 한창

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)한창

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 8월 6일

회 사 명 :

주식회사 한창

대 표 이 사 :

최승환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)

(전 화) 02-850-6500

(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이흥재

(전 화) 02-850-6545

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 7월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 32,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,800,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통 정정사항
1차 발행가액 
확정에 따른 정정
주당 모집가액(예정) : 1,250 원
모집총액(예정) : 40,000,000,000 원
주당 모집가액(예정) : 1,025 원
모집총액(예정) : 32,800,000,000 원

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 1. 공모개요
1차 발행가액 
확정에 따른 정정
(주1) 정정전
(주1) 정정후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
1차 발행가액 
확정에 따른 정정
및 기재정정
(주2) 정정전
(주2) 정정후

Ⅲ. 투자위험요소
 1. 사업위험. 가
기재정정
(주3) 정정전
(주3) 정정후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅴ. 자금의 사용목적
1차 발행가액 
확정에 따른 정정
(주4) 정정전
(주4) 정정후

(주1) 정정전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
1,250
40,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 7월 22일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 7월 22일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
91.98%) × 할인율(30%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 7월 21일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-07-21
2,319
1,653,705
3,834,126,785

2020-07-21
2,276
1,446,033
3,291,333,735

2020-07-17
2,274
987,104
2,244,648,150

2020-07-16
2,235
423,743
947,042,215

2020-07-15
2,252
557,315
1,254,943,000

2020-07-14
2,214
525,162
1,162,687,190

2020-07-13
2,191
502,031
1,100,100,625

2020-07-10
2,209
903,469
1,995,549,465

2020-07-09
2,246
753,800
1,692,712,015

2020-07-08
2,274
1,240,643
2,820,685,785

2020-07-07
2,258
861,843
1,945,895,190

2020-07-06
2,315
986,537
2,284,012,690

2020-07-03
2,305
1,530,289
3,526,655,935

2020-07-02
2,230
1,188,394
2,650,500,970

2020-07-01
2,190
1,352,111
2,960,648,070

2020-06-30
2,127
643,630
1,368,726,210

2020-06-29
2,109
421,727
889,436,280

2020-06-26
2,143
685,809
1,469,419,205

2020-06-25
2,176
1,045,152
2,274,405,560

2020-06-24
2,238
3,725,232
8,338,743,385

2020-06-23
2,063
843,024
1,739,384,915

2020-06-22
2,138
1,303,971
2,788,267,155

합 계
23,580,724
52,579,924,530

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,230

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,283

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,319

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,277

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,277

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
91.98%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,250

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 공모 일정 등에 관한 사항

일자
증자절차
비고

2020. 07. 22
신주발행 이사회결의
-

2020. 07. 22
증권신고서 제출
-

2020. 07. 22
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanchang.co.kr)

2020. 08. 05
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2020. 08. 06
증권신고서 효력 발생
-

2020. 08. 07
권리락
-

2020. 08. 10
신주배정기준일(주주확정)
-

2020. 08. 21
신주배정 통지
-

2020. 08. 28 ~ 
2020. 09. 03
신주인수권증서 상장 및 거래
5거래일 이상 거래

2020. 09. 09
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2020. 09. 10
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanchang.co.kr)

2020. 09. 14 ~ 
2020. 09. 15
구주주청약 및 초과청약
-

2020. 09. 17
일반공모 청약 공고
경제신문 또는
대표주관회사 홈페이지

2020. 09. 17 ~ 
2020. 09. 18
일반공모 청약
(고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 청약 포함)
-

2020. 09. 21
배정 및 환불공고
-

2020. 09. 22
주금납입 / 환불
-

2020. 10. 07
주권유통 개시일

2020. 10. 07
신주 상장 예정일
-

주)
상기 일정은 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출을 요구하는 등의 조치가 취해질 경우 변경될 수 있으며, 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수도 있습니다.

(주1) 정정후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
32,000,000
500
1,025
32,800,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 7월 22일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

주3)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출 근거

1차 발행가액은 신
주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)

을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
91.98%) × 할인율(30%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 8월 5일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-08-05
1,861
844,134
1,570,832,850

2020-08-04
1,887
601,384
1,134,759,180

2020-08-03
1,904
339,041
645,482,575

2020-07-31
1,902
380,606
723,812,015

2020-07-30
1,902
835,012
1,588,362,255

2020-07-29
1,880
566,152
1,064,513,045

2020-07-28
1,883
884,867
1,666,352,785

2020-07-27
1,880
831,697
1,563,898,270

2020-07-24
1,920
2,804,984
5,385,339,255

2020-07-23
2,016
5,611,377
11,310,608,980

2020-07-22
2,294
681,552
1,563,162,875

2020-07-21
2,319
1,653,705
3,834,126,785

2020-07-20
2,276
1,446,033
3,291,333,735

2020-07-17
2,274
987,104
2,244,648,150

2020-07-16
2,235
423,743
947,042,215

2020-07-15
2,252
557,315
1,254,943,000

2020-07-14
2,214
525,162
1,162,687,190

2020-07-13
2,191
502,031
1,100,100,625

2020-07-10
2,209
903,469
1,995,549,465

2020-07-09
2,246
753,800
1,692,712,015

2020-07-08
2,274
1,240,643
2,820,685,785

2020-07-07
2,258
861,843
1,945,895,190

2020-07-06
2,315
986,537
2,284,012,690

합 계
25,222,191
52,790,860,930

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,093

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,888

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,861

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,947

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,861

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
91.98%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,025

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 공모 일정 등에 관한 사항

일자
증자절차
비고

2020. 07. 22
신주발행 이사회결의
-

2020. 07. 22
증권신고서 제출
-

2020. 07. 22
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanchang.co.kr)

2020. 08. 05
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2020. 08. 06
증권신고서 효력 발생
-

2020. 08. 07
권리락
-

2020. 08. 10
신주배정기준일(주주확정)
-

2020. 08. 21
신주배정 통지
-

2020. 08. 28 ~ 
2020. 09. 03
신주인수권증서 상장 및 거래
5거래일 이상 거래

2020. 09. 09
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2020. 09. 10
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanchang.co.kr)

2020. 09. 14 ~ 
2020. 09. 15
구주주청약 및 초과청약
-

2020. 09. 17
일반공모 청약 공고
경제신문 또는
대표주관회사 홈페이지

2020. 09. 17 ~ 
2020. 09. 18
일반공모 청약
(고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 청약 포함)
-

2020. 09. 21
배정 및 환불공고
-

2020. 09. 22
주금납입 / 환불
-

2020. 10. 07
주권유통 개시일

2020. 10. 07
신주 상장 예정일
-

주)
상기 일정은 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출을 요구하는 등의 조치가 취해질 경우 변경될 수 있으며, 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수도 있습니다.

(주2) 정정전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,250

확정가액
-

모집총액
예정가액
40,000,000,000

확정가액
-

(중략)

가) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

(후략)

(주2) 정정후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,025

확정가액
-

모집총액
예정가액
32,800,000,000

확정가액
-

(중략)

가) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여
당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거
하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

(후략)

(주3) 정정전

(생략)

당사의 주요 매출처인 국내의 실질GDP 성장률 전망은 아래와 같습니다.

[국내 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
1분기
2020년
(E)

경제성장률
3.2
2.8
2.9
3.2
2.7
2.0
-1.4
-0.2

출처:
'14-'19년 통계청 KOSIS 기준. '20년 IMF 제시

주)
연간/ 분기기준: YoY 수치

2020년 1분기 한국 GDP 성장률은 코로나19의 영향으로 -1.4%를 기록하며 (-) 전환하였습니다. 한국은행의 5월 전망에 따른 2020년 한국의 GDP 성장률은 -0.2%로 2019년 성장률 대비 -2.2%p 감소할 전망입니다.

IMF가 2020년 4월 발표한 세계 경제 전망 보고서를 보면, IMF는 올해 세계경제가 1930년대 대공황 이후 최악의 경기침체를 겪을 것으로 예상하며, 2020년 세계경제 성장률을 -3.0%로 전망하였습니다.

[2020년 세계 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

경제성장률

2019년

2020년

2021년

'20.1월(A)

'20.4월(B)

조정폭(B-A)

'20.1월(C)

'20.4월(D)

조정폭(D-C)

세계

2.9

3.3

-3.0

△6.3

3.4

5.8

2.4

선진국

1.7

1.6

-6.1

△7.7

1.6

4.5

2.9

(소비자물가)

(1.4)

(1.7)

(0.5)

(△1.2)

(1.9)

(1.5)

(△0.4)

미국

2.3

2.0

-5.9

△7.9

1.7

4.7

3.0

유로존

1.2

1.3

-7.5

△8.8

1.4

4.7

3.3

독일

0.6

1.1

-7.0

△8.1

1.4

5.2

3.8

프랑스

1.3

1.3

-7.2

△8.5

1.3

4.5

3.2

이탈리아

0.3

0.5

-9.1

△9.6

0.7

4.8

4.1

스페인

2.0

1.6

-8.0

△9.6

1.6

4.3

2.7

일본

0.7

0.7

-5.2

△5.9

0.5

3.0

2.5

영국

1.4

1.4

-6.5

△7.9

1.5

4.0

2.5

캐나다

1.6

1.8

-6.2

△8.0

1.8

4.2

2.4

기타 선진국

1.7

1.9

-4.6

△6.5

2.4

4.5

2.1

한국

2.0

2.2*

-1.2

△3.4

2.7*

3.4

0.7

신흥개도국

3.7

4.4

-1.0

△5.4

4.6

6.6

2.0

(소비자물가)

(5.0)

(4.6)

(4.6)

(0.0)

(4.5)

(4.5)

(0.0)

중국

6.1

6.0

1.2

△4.8

5.8

9.2

3.4

인도

4.2

5.8

1.9

△3.9

6.5

7.4

0.9

러시아

1.3

1.9

-5.5

△7.4

2.0

3.5

1.5

브라질

1.1

2.2

-5.3

△7.5

2.3

2.9

0.6

멕시코

-0.1

1.0

-6.6

△7.6

1.6

3.0

1.4

사우디

0.3

1.9

-2.3

△4.2

2.2

2.9

0.7

남아공

0.2

0.8

-5.8

△6.6

1.0

4.0

3.0

(교역량)

(0.9)

(2.9)

(-11.0)

(△13.9)

(3.7)

(8.4)

(4.7)

(유가)

(-10.2)

(-4.3)

(-42.0)

(△37.7)

(-4.7)

(6.3)

(11.0)

출처:
2020년 4월 IMF 세계경제전망보고서

주)
한국은 '20.1월WEO Update에는 未포함, '20.2월IMF의 G20 Surveillance Note 수치

2020년 4월 IMF는 '세계경제전망 (World Economic Outlook)'에서 2019년 세계 경제성장률을 2.9%로 발표하였고, 올해 2020년 성장률은 5.9%p. 하락한 -3.0%로 전망하였으며, 올해 한국 경제성장률을 -1.2%로 전망하였습니다. IMF는 코로나19 억제를 위한 한국의 신속한 접근과 경기 대응 정책이 부정적 영향을 완화하고 있으나, 한국의 높은 대외 개방도를 감안했을 때 주요 교역국의 급격한 성장전망 하향에 반영된 대외수요 부진이 성장전망에 제약이 될 것이라고 예측하였습니다. 다만 한국의 경제성장률은 한국이 포함된 IMF 선진국 그룹(39개국), OECD 국가(36개국) 중 가장 높은 수준의 전망치이며 하향폭 또한 가장 작은 수준이나, 이처럼 최근 국내 경기는 가계의 실질구매력 증가세 둔화, 대외적 성장동력 부재 및 국내 소비침체로 경기둔화 우려가 확산되고 있습니다.

(후략)

(주3) 정정후

(생략)

당사의 주요 매출처인 국내의 실질GDP 성장률 전망은 아래와 같습니다.

[국내 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
1분기
2020년
(E)

경제성장률
3.2
2.8
2.9
3.2
2.7
2.0
-1.4
-2.1

출처:

'14-'19년 통계청 KOSIS 기준. '20년 IMF
수정제시('20.06.24)

주)
연간/ 분기기준: YoY 수치

2020년 1분기 한국 GDP 성장률은 코로나19의 영향으로 -1.4%를 기록하며 (-) 전환하였습니다.

I
M
F의 6월 전망에 따른 2020년 한국의 GDP 성장률은 -2.1%로 2019년 성장률 대비 -4.1%p 감소할 전망입니다.

IMF가 2020년 6월 발표한 세계 경제 전망 보고서(
'20.06.24
수정 제시)를 보면, IMF는 올해 세계경제가 1930년대 대공황 이후 최악의 경기침체를 겪을 것으로 예상하며, 2020년 세계경제 성장률을

-4.9%
로 전망(
'20년 IMF
수정제시('20.06.24)
)

하
였
습
니다.

[2020년 세계 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

경제성장률

19년

20년

21년

'20.1월

(A)

'20.4월

(B)

'20.6월

(C)

4월比

(C-B)

1월比

(C-A)

'20.1월

(D)

'20.4월

(E)

'20.6월

(F)

세계
 (교역량)

2.9

(0.9)

3.3

(2.9)

-3.0

(-11.0)

-4.9

(-11.9)

△1.9

(△0.9)

△8.2

(△14.8)

3.4

(3.7)

5.8

(8.4)

5.4

(8.0)

선진국
 (소비자물가)

1.7

(1.4)

1.6

(1.7)

-6.1

(0.5)

-8.0

(0.3)

△1.9

(△0.2)

△9.6

(△1.4)

1.6

(1.9)

4.5

(1.5)

4.8

(1.1)

미국

2.3

2.0

-5.9

-8.0

△2.1

△10.0

1.7

4.7

4.5

유로존

1.3

1.3

-7.5

-10.2

△2.7

△11.5

1.4

4.7

6.0

독일

0.6

1.1

-7.0

-7.8

△0.8

△8.9

1.4

5.2

5.4

프랑스

1.5

1.3

-7.2

-12.5

△5.3

△13.8

1.3

4.5

7.3

이탈리아

0.3

0.5

-9.1

-12.8

△3.7

△13.3

0.7

4.8

6.3

스페인

2.0

1.6

-8.0

-12.8

△4.8

△14.4

1.6

4.3

6.3

일본

0.7

0.7

-5.2

-5.8

△0.6

△6.5

0.5

3.0

2.4

영국

1.4

1.4

-6.5

-10.2

△3.7

△11.6

1.5

4.0

6.3

캐나다

1.7

1.8

-6.2

-8.4

△2.2

△10.2

1.8

4.2

4.9

기타 선진국

1.7

1.9

-4.6

-4.8

△0.2

△6.7

2.4

4.5

4.2

한국

2.0

2.2*

-1.2

-2.1

△0.9

△4.3

2.7*

3.4

3.0

신흥개도국
 (소비자물가)

3.7

(5.1)

4.4

(4.6)

-1.0

(4.6)

-3.0

(4.4)

△2.0

(△0.2)

△7.4

(△0.2)

4.6

(4.5)

6.6

(4.5)

5.9

(4.5)

중국

6.1

6.0

1.2

1.0

△0.2

△5.0

5.8

9.2

8.2

인도

4.2

5.8

1.9

-4.5

△6.4

△10.3

6.5

7.4

6.0

러시아

1.3

1.9

-5.5

-6.6

△1.1

△8.5

2.0

3.5

4.1

브라질

1.1

2.2

-5.3

-9.1

△3.8

△11.3

2.3

2.9

3.6

멕시코

-0.3

1.0

-6.6

-10.5

△3.9

△11.5

1.6

3.0

3.3

사우디

0.3

1.9

-2.3

-6.8

△4.5

△8.7

2.2

2.9

3.1

남아공

0.2

0.8

-5.8

-8.0

△2.2

△8.8

1.0

4.0

3.5

출처:
2020년 6월 IMF 세계경제전망보고서

주)
한국은 '20.1월WEO Update에는 未포함, '20.2월IMF의 G20 Surveillance Note 수치

2020년 6월 IMF는 '세계경제전망 (World Economic Outlook)'에서 2019년 세계 경제성장률을 2.9%로 발표하였고,
올해 2020년 성장률은 7.8%p. 하락한 -4.9%로 전망하였으며, 올해 한국 경제성장률을 -2.1%로 전망하였습니다.
IMF는 코로나19 억제를 위한 한국의 신속한 접근과 경기 대응 정책이 부정적 영향을 완화하고 있으나, 한국의 높은 대외 개방도를 감안했을 때 주요 교역국의 급격한 성장전망 하향에 반영된 대외수요 부진이 성장전망에 제약이 될 것이라고 예측하였습니다.
다만 한국의 '20년 경제성장률은 성장 전망이 공개된 선진국 중 가장 높고, 신흥 개도국 평균보다도 높은 수준이나
최근 국내 경기는 가계의 실질구매력 증가세 둔화, 대외적 성장동력 부재 및 국내 소비침체로 경기둔화 우려가 확산되고 있습니다.

(후략)

(주4) 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용 (2)
1,122,670,000

순수입금 ((1)-(2))
38,877,330,000

주)

상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,200,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
1,000,000,000
모집총액의 2.5%

상장수수료
8,670,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
1,122,670,000
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 07월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,310
33,567
-
1,123
40,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(약 230억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(113원), 발행제비용(약 11억원)로 사용할 예정입니다. 

한주케미칼㈜ 운영자금 및
한주케미칼㈜
외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
소방 실린더, 노백가스 구입 대금
2020년 10월 ~ 12월
5,310
1순위

채무상환 자금
당사 및 종속기업 차입금 상환
2020년 10월 ~ 12월
23,000
2순위

채무상환 자금
제60회 사모 전환사채 
조기상환 대응자금
2020년 10월 ~ 12월
10,567
3순위

소 계
38,877
-

발행제 비용
1,123
-

합 계
40,000
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(3) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB(의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
발행일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제60회 사모 전환사채(CB)
운영자금 및 
타법인증권취득

㈜월드수산 外

2020-01-22
2023-01-22
6.0%
14,000
11,301
2021-01-22

합 계
14,000
11,301
-

출처:
당사 제시

주)
제60회 사모 전환사채(CB) 조기상환의 경우 발행사와 사채권자의 합의를 통해 상환 일정이 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,800,000,000

발행제비용 (2)
940,114,000

순수입금 ((1)-(2))
31,859,886,000

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,904,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
820,000,000
모집총액의 2.5%

상장수수료
7,410,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등기관련비용
64,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
12,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계

940,114,000

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 08월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,310
26,550
-
940
32,800

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(약 230억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(
약 36억원
), 발행제비용(
약 9.4억원
)로 사용할 예정입니다. 

한주케미칼㈜ 운영자금 및
한주케미칼㈜
외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
소방 실린더, 노백가스 구입 대금
2020년 10월 ~ 12월
5,310
1순위

채무상환 자금
당사 및 종속기업 차입금 상환
2020년 10월 ~ 12월
23,000
2순위

채무상환 자금
제60회 사모 전환사채 
조기상환 대응자금
2020년 10월 ~ 12월
3,550
3순위

소 계
31,860
-

발행제 비용
940
-

합 계
32,800
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

(3) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB(의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
발행일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제60회 사모 전환사채(CB)
운영자금 및 
타법인증권취득

㈜월드수산 外

2020-01-22
2023-01-22
6.0%
14,000
3,550
2021-01-22

합 계
14,000
3,550
-

출처:
당사 제시

주)
제60회 사모 전환사채(CB) 조기상환의 경우 발행사와 사채권자의 합의를 통해 상환 일정이 변경될 수 있습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 7월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.