셀레믹스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200806)
제출인: 셀레믹스

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)셀레믹스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 08 월 06 일

회 사 명 :

주식회사 셀레믹스

공 동 대 표 이 사 :

김효기, 이용훈

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지) http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 이 용 훈

(전 화) 02-6746-8067

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,320,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,400,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동
사항은

투자자의 편의를 위해
"
굵은
빨간색"
으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은
'빨간색'을 사용하였습니다.

공통정정사항
모집가액 예정 : 16,100원 ~20,000원
모집총액 예정 : 21,252,000,000원 ~ 26,400,000,000원
모집가액 : 20,000원
모집총액 : 26,400,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

기재사항 없음
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,320,000
500
16,100
21,252,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,320,000

21,252,000,000

875,582,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.08.10 ~ 2020.08.11
2020.08.13
2020.08.10
2020.08.12
-

주1)
모집(매출)예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)셀레믹스의 제시 공모희망가액인
16,100 원 ~ 20,000 원

중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)과 발행회사인 (주)셀레믹스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일:
2020년 08월 10일 ~ 08월 11일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2020년 08월 10일 ~ 08월 11일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2
0
20년 08월 10일 ~ 08월 1
1일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모에서 한 회사내에서는 단일 계좌에 의한 청약만 인정하며(이중 청약금지) 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 03월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 6월 18일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수수수료는 공모(모집 및 매출 금액) 및 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
제시한 공모희망가액 범위 (16,100원~ 20,000원)
의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주8)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권
기명식보통주
39,600

637,560,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0 이 될 수있습니다.

주9)

상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜셀레믹스가 협의하여 제시한 희망공모가액
16,100원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,100원 기준입니다.

주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,320,000
500
20,000
26,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,320,000

26,400,000,000

1,087,680,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.08.10 ~ 2020.08.11
2020.08.13
2020.08.10
2020.08.12
-

주1)

모집(매출)예

정가

액(이하

"공모희망가액
"
이
라
한
다.
)과
관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)셀레믹스의 제시한
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)과 발행회사인 (주)셀레믹스가 협의한 후 1주당
확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 기관투자자 청약일
:
2020년 08월 10일 ~ 08월 11일 (2일간)

- 일반청약자 청약일:
2020년 08월 10일 ~ 08월 11일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2
0
20년 08월 10일 ~ 08월 1
1일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모에서 한 회사내에서는 단일 계좌에 의한 청약만 인정하며(이중 청약금지) 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 03월 18일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 6월 18일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할수 없어 환금성에 큰 제약을 받을수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수수수료는 공모(모집 및 매출 금액) 및 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주8)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권
기명식보통주
39,600

792,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0 이 될 수있습니다.

주9)

상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜셀레믹스가 협의하여
결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,320,000주(100%) 일반공모 방식에 의합니다.

[공모방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,320,000 주(100.0%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,320,000 주(100.0%)
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
주식수(비 율)
주당 공모가액
공모총액
비 고

기관투자자
1,056,000 주(80.00%)
16,100원
(주1)
17,001,600,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반투자자
264,000 주 (20.00%)
4,250,400,000 원
-

우리사주조합
-
-
-

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
21,252,000,000 원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액

인
16,100 원 ~ 20,000 원 중 최저가액인 16,100 원
기준
입니다
.

가. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,320,000 주 (100.0%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
-

[일반모집주식 배정내역]

참조) 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주당 모집가액
모집총액
비고

기관투자자
1,056,000 주(80.00%)
16,100 원
주1)
17,001,600,000 원
-

일반투자자
264,000 주 (20.00%)
4,250,400,000 원
-

우리사주조합
-
-
-

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
21,252,000,000 원
-

주1) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다.

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표
주관회사
대신증권(주)
264,000 주
16,100 원
주5)

4,250,400,000 원

합계
264,000 주

4,250,400,000 원

주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.

- 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4) 배정주식수
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정(『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (9) 청약결과 배정방법』 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수합니다.
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5) '주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액(16,100 원 ~ 20,000 원)
중 최저가액으로 청약일 전에 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주6) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액(16,100 원 ~ 20,000 원)
중 최저가액을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 매출의 방법 등

금번 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

대신증권(주)
기명식보통주
39,600 주
16,100 원
주1)
637,560,000 원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
39,600 주

637,560,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한

공모희망가액(16,100 원~ 20,000원)
의 최저가액인 16,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,320,000주(100%) 일반공모 방식에 의합니다.

[공모방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,320,000 주(100.0%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,320,000 주(100.0%)
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다.

[일반공모 대상 배정내역]

공 모 대 상
주식수(비 율)
주당 공모가액
공모총액
비 고

기관투자자
1,056,000 주(80.00%)
20,000원
(주1)
21,120,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

일반투자자
264,000 주 (20.00%)
5,280,000,000 원
-

우리사주조합
-
-
-

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
26,400,000,000 원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

가. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,320,000 주 (100.0%)
고위험고수익 투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
-

[일반모집주식 배정내역]

참조) 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율)
주당 모집가액
모집총액
비고

기관투자자
1,056,000 주(80.00%)
20,000원
(주1)
21,120,000,000 원
-

일반투자자
264,000 주 (20.00%)
5,280,000,000 원
-

우리사주조합
-
-
-

합 계
1,320,000 주 (100.0%)
26,400,000,000 원
-

주1) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다.

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표
주관회사
대신증권(주)
264,000 주
20,000 원
주5)

5,280,000,000 원

합계
264,000 주

5,280,000,000 원

주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.

- 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4) 배정주식수
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정(『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (9) 청약결과 배정방법』 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수합니다.
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5) '주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 확
정공모가액은 청약일 전에 대신증권(주)가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 결정하였습니다

주6) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주7) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 매출의 방법 등

금번 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당
취득가액
취득총액
비고

대신증권(주)
기명식보통주
39,600 주
20,000 원
주1)
792,000,000 원
상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득

합계
기명식보통주
39,600 주

792,000,000 원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 ㈜셀레믹스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
16,100 원 ~ 20,000 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜셀레믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정할 예정입니다.

1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜셀레믹스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, ㈜셀레믹스가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜셀레믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 ㈜셀레믹스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을
고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 확정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
20,000 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜셀레믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여 결정하였습니다.

1) 상기 도표에서
결정한 주당 확정공모가액은 ㈜셀레믹스의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, ㈜셀레믹스가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜셀레믹스와 대표주관회사인 대신증권㈜이 협의하여
20,000원으로 결정하였습니다.

3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

기재사항 없음

<정정 후>

14) 수요예측 결과

 가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
667
81
198
139
221
5
1,311

수량
653,374,000
82,613,000
194,153,000
136,225,000
200,219,000
4,226,000
1,270,810,000

경쟁률
618.73
78.23
183.86
129.00
189.60
4.00
1,203.41

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

 나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)

투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
164
160,767,000
26
27,456,000
42
41,928,000
28
26,064,000
105
110,692,000
-
-
365
366,907,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
494
485,205,000
50
49,877,000
150
146,996,000
110
109,105,000
34
24,932,000
-
-
838
816,115,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만

1
1,056,000

1
1,056,000

미제시
9
7,402,000
5
5,280,000
5
4,173,000
1
1,056,000
82
64,595,000
5
4,226,000
107
86,732,000

합계
667
653,374,000
81
82,613,000
198
194,153,000
139
136,225,000
221
200,219,000
5
4,226,000
1,311
1,270,810,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

21,000원 이상
358
27.31%
361,531,000
28.45%

20,000원 이상 ~ 21,000원 미만
845
64.45%
821,491,000
64.64%

16,100원 이상 ~ 20,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

16,100원 미만
1
0.08%
1,056,000
0.08%

가격미제시
107
8.16%
86,732,000
6.82%

합계
1,311
100.00%
1,270,810,000
100.00%

 다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
11
11,616,000

3개월 확약
36
37,714,000

1개월 확약
9
9,504,000

15일 확약
10
9,975,000

합계
66
68,809,000

총 수량 대비 비율
5.03%
5.41%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜셀레믹스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

 마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 20,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,320,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,100 원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,252,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 08월 10일

종료일
2020년 08월 11일

일반청약자
개시일

2020년 08월 10일

종료일

2020년 08월 11일

우리사주조합
개시일
-

종료일
-

청약증거금
주3)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2020년 08월 13일

※ 기관투자자와 일반청약자 청약은

2020년 08월 10일부터 2020년 08월 11일 (2일간)
실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1) 주당 공모가액
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

16,100 원 ~ 20,000 원 중 최저가액인 16,100 원 기준입니다. 청약일 전에 대신증권(주)이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주2) 청약단위
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 『다. 청약방법 - (7) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
주3) 청약증거금
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2020년 08월 13일(목) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거
금은
주금납입기일(2020년 08월 13일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를
주금납입기일 당일(2020년 08월 13일)
에

반
환
합
니
다
.

이

경
우

청약증거금은 무이자로 합니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,320,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

20,000 원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

26,400,000,000 원

청약단위
주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2020년 08월 10일

종료일
2020년 08월 11일

일반청약자
개시일

2020년 08월 10일

종료일

2020년 08월 11일

우리사주조합
개시일
-

종료일
-

청약증거금
주3)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2020년 08월 13일

※ 기관투자자와 일반
청약자 청약은

2020년 08월 10일부터 2020년 08월 11일 (2일간)
실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1) 주당 공모가액
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 20,000원
기준입니다. 청약일 전에 대신증권(주)이 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.
주2) 청약단위
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 『다. 청약방법 - (7) 청약단위』를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
주3) 청약증거금
① 기관투자자는 금번 공모에 있어
청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 08월 13일(목) 08:00 ~ 13:00
사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은
주금납입기일(2020년 08월 13일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를
주금납입기일 당일(2020년 08월 13일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

(주6) 

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 (주2)
인수비율
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,320,000 주
21,252,000,000 원
100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권(주)이 전체 공모물량의 100%(1,320,000 주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액

(16,100 원 ~ 20,000 원)의 밴드 최저가액인 16,100 원 기준
으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권(주)
875,582,400 원
-

합계

875,582,400 원

주)

주) 인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범

위
(16,100원~ 20,000원)
의 최저
가액 기
준이며,
향후
수요예측
이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권(주)은 (주)셀레믹스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권(주)
기명식보통주
39,600 주
637,560,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
39,600 주

637,560,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대
표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜셀레믹스가 협의하여 제시한 희망공모가액

16,100원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,100원 기준
입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (39,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 (주2)
인수비율
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,320,000 주
26,400,000,000 원
100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권(주)이 전체 공모물량의 100%(1,320,000 주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한

확정공모가액
20,000원
기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권(주)
1,087,680,000 원
-

합계

1,087,680,000 원

주)

주) 인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권(주)은 (주)셀레믹스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권(주)
기명식보통주
39,600 주
792,000,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
39,600 주

792,000,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜셀레믹스가 협의하여

결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.
.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (39,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 

<정정 전>

라. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특 례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 셀레믹스는는 기술특례 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도

기업명

상장일

총공모금액

수수료금액

수수료율

2020년

에스씨엠생명과학

2020-06-17

30,600,000,000

1,575,900,000

5.15%

2019

티움바이오

2019-11-22

30,000,000,000

1,500,000,000

5.00%

JLK인스펙션

2019-12-11

18,000,000,000

685,980,000

3.81%

메드팩토

2019-12-19

60,440,000,000

2,764,800,000

4.57%

천랩

2019-12-26

17,200,000,000

885,800,000

5.15%

올리패스

2019-09-20

14,000,000,000

865,200,000

6.18%

라파스

2019-11-07

25,600,000,000

1,318,400,000

5.15%

신테카바이오

2019-12-17

19,200,000,000

960,000,000

5.00%

브릿지바이오

2019-12-06

42,000,000,000

2,149,998,000

5.12%

압타바이오

2019-06-12

65,400,000,000

3,651,999,450

5.58%

마이크로디지탈

2019-06-05

16,100,000,000

746,235,000

4.64%

수젠텍

2019-05-28

18,000,000,000

834,300,000

4.64%

지노믹트리

2019-03-27

108,000,000,000

5,449,999,950

5.05%

셀리드

2019-02-20

39,600,000,000

1,040,000,000

2.63%

이노테라피

2019-02-01

9,000,000,000

500,000,000

5.56%

2018

비피도

2018-12-26

7,380,018,000

304,056,720

4.12%

유틸렉스

2018-12-24

36,350,000,000

933,750,000

2.57%

에이비엘바이오

2018-12-19

90,000,000,000

4,050,000,000

4.50%

전진바이오팜

2018-12-14

5,000,000,000

400,000,000

8.00%

티앤알바이오팹

2018-11-28

21,600,000,000

1,001,160,000

4.64%

네오펙트

2018-11-28

19,800,000,000

917,730,000

4.64%

싸이토젠

2018-11-22

20,400,000,000

1,050,600,000

5.15%

파멥신

2018-11-21

48,000,000,000

1,680,000,000

3.50%

옵티팜

2018-10-26

29,458,900,000

1,061,993,450

3.61%

바이오솔루션

2018-08-20

43,500,000,000

2,224,998,900

5.11%

올릭스

2018-07-18

43,200,000,000

2,209,998,600

5.12%

아이큐어

2018-07-10

78,000,000,000

3,160,600,400

4.05%

이원다이애그노믹스

2018-06-26

46,800,000,000

1,338,399,972

2.86%

오스테오닉

2018-02-22

9,240,000,000

380,688,000

4.12%

엔지켐생명과학

2018-02-21

43,120,000,000

2,426,599,560

5.63%

2017

앱클론

2017-09-18

6,807,410,000

300,000,000

4.41%

아스타

2017-03-20

14,000,000,000

504,700,000

3.60%

피씨엘

2017-02-22

12,000,000,000

600,000,000

5.00%

샘코

2017-09-15

16,500,000,000

849,750,000

5.15%

유바이오로직스

2017-01-24

19,200,000,000

791,040,000

4.12%

2016

애니젠

2016-12-07

12,600,000,000

648,900,000

5.15%

신라젠

2016-12-06

150,000,000,000

3,774,999,750

2.52%

퓨쳐켐

2016-12-01

21,000,000,000

1,081,500,000

5.15%

로고스바이오시스템스

2016-11-03

18,056,448,000

650,935,058

3.61%

바이오리더스

2016-07-07

18,000,000,000

1,019,700,000

5.67%

팬젠

2016-03-11

27,225,000,000

1,089,000,000

4.00%

큐리언트

2016-02-29

32,508,000,000

1,625,400,000

5.00%

안트로젠

2016-02-15

16,800,000,000

519,120,000

3.09%

옵토팩

2016-07-20

4,130,000,000

250,000,000

6.05%

평균

32,359,449,455

1,403,959,837

4.62%

한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

39,600주

637,560,00 원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인

16,100원~20,000원 중 최저가액인 16,100원 기준
입니
다

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

<정정 후>

라. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특 례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단 됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원 에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 대신증권은 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 셀레믹스는 기술특례 상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도

기업명

상장일

총공모금액

수수료금액

수수료율

2020년

에스씨엠생명과학

2020-06-17

30,600,000,000

1,575,900,000

5.15%

2019

티움바이오

2019-11-22

30,000,000,000

1,500,000,000

5.00%

JLK인스펙션

2019-12-11

18,000,000,000

685,980,000

3.81%

메드팩토

2019-12-19

60,440,000,000

2,764,800,000

4.57%

천랩

2019-12-26

17,200,000,000

885,800,000

5.15%

올리패스

2019-09-20

14,000,000,000

865,200,000

6.18%

라파스

2019-11-07

25,600,000,000

1,318,400,000

5.15%

신테카바이오

2019-12-17

19,200,000,000

960,000,000

5.00%

브릿지바이오

2019-12-06

42,000,000,000

2,149,998,000

5.12%

압타바이오

2019-06-12

65,400,000,000

3,651,999,450

5.58%

마이크로디지탈

2019-06-05

16,100,000,000

746,235,000

4.64%

수젠텍

2019-05-28

18,000,000,000

834,300,000

4.64%

지노믹트리

2019-03-27

108,000,000,000

5,449,999,950

5.05%

셀리드

2019-02-20

39,600,000,000

1,040,000,000

2.63%

이노테라피

2019-02-01

9,000,000,000

500,000,000

5.56%

2018

비피도

2018-12-26

7,380,018,000

304,056,720

4.12%

유틸렉스

2018-12-24

36,350,000,000

933,750,000

2.57%

에이비엘바이오

2018-12-19

90,000,000,000

4,050,000,000

4.50%

전진바이오팜

2018-12-14

5,000,000,000

400,000,000

8.00%

티앤알바이오팹

2018-11-28

21,600,000,000

1,001,160,000

4.64%

네오펙트

2018-11-28

19,800,000,000

917,730,000

4.64%

싸이토젠

2018-11-22

20,400,000,000

1,050,600,000

5.15%

파멥신

2018-11-21

48,000,000,000

1,680,000,000

3.50%

옵티팜

2018-10-26

29,458,900,000

1,061,993,450

3.61%

바이오솔루션

2018-08-20

43,500,000,000

2,224,998,900

5.11%

올릭스

2018-07-18

43,200,000,000

2,209,998,600

5.12%

아이큐어

2018-07-10

78,000,000,000

3,160,600,400

4.05%

이원다이애그노믹스

2018-06-26

46,800,000,000

1,338,399,972

2.86%

오스테오닉

2018-02-22

9,240,000,000

380,688,000

4.12%

엔지켐생명과학

2018-02-21

43,120,000,000

2,426,599,560

5.63%

2017

앱클론

2017-09-18

6,807,410,000

300,000,000

4.41%

아스타

2017-03-20

14,000,000,000

504,700,000

3.60%

피씨엘

2017-02-22

12,000,000,000

600,000,000

5.00%

샘코

2017-09-15

16,500,000,000

849,750,000

5.15%

유바이오로직스

2017-01-24

19,200,000,000

791,040,000

4.12%

2016

애니젠

2016-12-07

12,600,000,000

648,900,000

5.15%

신라젠

2016-12-06

150,000,000,000

3,774,999,750

2.52%

퓨쳐켐

2016-12-01

21,000,000,000

1,081,500,000

5.15%

로고스바이오시스템스

2016-11-03

18,056,448,000

650,935,058

3.61%

바이오리더스

2016-07-07

18,000,000,000

1,019,700,000

5.67%

팬젠

2016-03-11

27,225,000,000

1,089,000,000

4.00%

큐리언트

2016-02-29

32,508,000,000

1,625,400,000

5.00%

안트로젠

2016-02-15

16,800,000,000

519,120,000

3.09%

옵토팩

2016-07-20

4,130,000,000

250,000,000

6.05%

평균

32,359,449,455

1,403,959,837

4.62%

한편, 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대신증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

39,600주

792,000,000 원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
공모확정금액인 20,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주8) 

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

16,100원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜ 셀레믹스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜ 셀레믹스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

20,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜셀레믹스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜셀레믹스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주9) 

<정정 전>

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜셀레믹스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜셀레믹스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
30,753 원

평가액 대비 할인율(주1)
47.5% ~ 34.7% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
16,100 원 ~ 20,000 원

확정 공모가액 (주2)
-

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다

[분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

미디어젠
2019.11.05
20.29
10.12

아이티엠반도체
2019.11.07
23.02
12.98

라파스
2019.11.11
38.01
25.09

제테마
2019.11.14
31.51
8.68

에스제이그룹
2019.11.18
38.01
25.22

우양
2019.11.20
21.56
13.30

코리아에셋투자증권
2019.11.20
30.72
13.40

씨에스베어링
2019.11.21
25.57
15.51

티움바이오
2019.11.22
43.70
29.63

노터스
2019.11.27
26.58
13.62

코리아센터
2019.11.29
31.43
22.29

리메드
2019.12.06
27.79
17.84

태웅로직스
2019.12.10
23.83
7.36

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88
6.26

신테카바이오
2019.12.17
40.05
24.06

메드팩토
2019.12.19
40.47
24.71

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.73
25.41

메탈라이프
2019.12.24
40.14
25.88

천랩
2019.12.26
42.59
28.92

피피아이
2019.12.26
23.30
10.52

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05. 22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

평 균
31.97
19.27

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜셀레믹스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

47.5% ~ 34.7%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
16,
100
원 ~
20
,000원으
로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜셀레믹스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜셀레믹스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
30,753 원

평가액 대비 할인율(주1)
47.5% ~ 34.7% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
16,100 원 ~ 20,000 원

확정 공모가액 (주2)
20,000원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

[분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

미디어젠
2019.11.05
20.29
10.12

아이티엠반도체
2019.11.07
23.02
12.98

라파스
2019.11.11
38.01
25.09

제테마
2019.11.14
31.51
8.68

에스제이그룹
2019.11.18
38.01
25.22

우양
2019.11.20
21.56
13.30

코리아에셋투자증권
2019.11.20
30.72
13.40

씨에스베어링
2019.11.21
25.57
15.51

티움바이오
2019.11.22
43.70
29.63

노터스
2019.11.27
26.58
13.62

코리아센터
2019.11.29
31.43
22.29

리메드
2019.12.06
27.79
17.84

태웅로직스
2019.12.10
23.83
7.36

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88
6.26

신테카바이오
2019.12.17
40.05
24.06

메드팩토
2019.12.19
40.47
24.71

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.73
25.41

메탈라이프
2019.12.24
40.14
25.88

천랩
2019.12.26
42.59
28.92

피피아이
2019.12.26
23.30
10.52

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05. 22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

평 균
31.97
19.27

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜셀레믹스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

47.5% ~ 34.7%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
16,
100
원 ~
20
,000원으로 제시하였으며,
주당평가가액을 34.7%의 할인율을 적용한 20,000원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

공모가액을 산정함에 있어 2022년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종

결정하
였습니다.

(주10) 

<정정 전>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1) 주1)
21,252,000,000 원

상장주선인 의무인수 금액(2) 주2)

637,560,000
원

발 행 제 비 용(3)

978,750,400
원

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
20,910,809,600 원

주1)

공모금액은 공모가 밴드
16,100 원 ~ 20,000 원 중 하단인 16,100원 기준
입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

875,582,400

공모금액 및 의무인수금액의 4%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료

-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세

2,640,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

528,000

등록세의 20.0%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

978,750,400

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인

16,100원 ~ 20,000 원

중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.
주3) 인수수료의 경우 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1) 주1)
26,400,000,000 원

상장주선인 의무인수 금액(2) 주2)

792,000,000 원

발 행 제 비 용(3)

984,512,000
원

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
26,207,488,000 원

주1)

공모금액은
확정 공모금액인 20,000원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

1,087,680,000

공모금액 및 의무인수금액의 4%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료

-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세

2,640,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

528,000

등록세의 20.0%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

984,512,000

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정 공모가액인 20,000원 기준입니다.
주2) 상기 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.
주3) 인수수료의 경우 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가적인 성과수수료를 1.0% 이내에서 지급할 수 있습니다.

(주11) 

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020년 07월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,000
-
4,834
-
-
15,077
20,911

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은

약 21,890백만원
(상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
20,911백만원
을 연구개발 자금, 시설증축 및 설비운영 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
금액
시 기
비 고

연구개발자금
당사가 수행하는 연구개발에 대한 비용
9,972
20년∼23년
-

운영자금
당사의 효율적인 업무를 위한 인건비 및 인건비에 연동되는 기타 부대비용
4,834
20년∼23년
-

시설투자
당사의 효율적인 업무를 위한 설비투자 자금
1,000
20년~21년

시장개척자금
추가적인 파이프라인 구성을 위한 시장 교류를 위해 학회, 세미나 등을 참석하기 위한 비용
5,105
20년∼23년
-

합 계
20,911
-
-

당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 경상연구개발비, 설비투자에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 아래와 같습니다.

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구 분
내 용
금 액
시 기

신제품 개발
및
검증
Single-Cell 시퀀싱 기술개발
1,900
2021년~2022년

고속 유전자 합성기술 개발
2,000
2021년~2022년

DNA합성기술 개발
1,502
2020년 하반기~2021년

새로운 진단 패널의 마커발굴을 위한 학술연구 및 제품화
670
2020년 하반기~2022년

분자육종을 위한 High-throughput genotyping 기술개발 및 제품화
500
2021년~2022년

미생물 군집분석 work-flow 기술개발 및 제품화
500
2021년~2022년

Probe 제작의 수율 개선, Enzyme과 시퀀싱 최적화 등 제품효율화 연구
100
2020년 하반기~2021년

소 계
7,172

제품 인증
및
특허
제품 인증을 위한 임상적 검증
2,050
2020년 하반기~2022년

특허출원
600
2021년~2023년

품목허가
150
2021년~2023년

소 계
2,800

합 계
9,972

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
시기

운영자금
연구 및 사업개발 인력보강
2,322
2020년 하반기~2021년

영업인력 보강
2,512
2020년 하반기~2023년

합 계
4,834

(3) 시설투자

(단위: 백만원)

구분
내 용
금 액
시 기

시설투자
시퀀싱, QC장비 추가구입
560
2020년 하반기~2021년

합성 및 생산파트, 실험실 시설 확장
175
2020년 하반기~2022년

효소생산 관련 장비구입
100
2021년~2022년

DNA 추출장비
70
2021년

자동분주기
70
2021년

초저온 냉동시설 확충
25
2021년

소 계
1,000

(4) 시장개척자금

(단위: 백만원)

구 분
내 용
금 액
시 기

시장개척 및 영업채널 확장
대리점 발굴 및 영업채널 확보
920
2020년 하반기~2023년

홍보/마케팅 활동
940
2020년 하반기~2023년

현지법인 설립(유럽)
715
2021년

학술자문, 시장조사 등 외부자문
530
2020년 하반기~2023년

소 계
3,105

제품 인증 및 특허
특허 라이센싱 비용
1,000
2021년~2023년

학술자문, 시장조사 등 외부자문
800
2021년~2023년

협업 프로젝트
200
2021년~2023년

소 계
2,000

합 계
5,105

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020년 07월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,000
-
7,834
-
-
17,373
26,207

당사의 확정공모가액을 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은
약 26,207 백만원
(상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한

26,207 백만원을 연구개발 자금, 시설증축 및 설비운영 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내 역
금액
시 기
비 고

연구개발자금
당사가 수행하는 연구개발에 대한 비용
12,268
20년∼23년
-

운영자금
당사의 효율적인 업무를 위한 인건비 및 인건비에 연동되는 기타 부대비용
7,834
20년∼23년
-

시설투자
당사의 효율적인 업무를 위한 설비투자 자금
1,000
20년~21년

시장개척자금
추가적인 파이프라인 구성을 위한 시장 교류를 위해 학회, 세미나 등을 참석하기 위한 비용
5,105
20년∼23년
-

합 계
26,207
-
-

당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 경상연구개발비, 설비투자에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용내역은 아래와 같습니다.

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구 분
내 용
금 액
시 기

신제품 개발
및
검증
Single-Cell 시퀀싱 기술개발
2,500
2021년~2022년

고속 유전자 합성기술 개발
3,000
2021년~2022년

DNA합성기술 개발
2,198
2020년 하반기~2021년

새로운 진단 패널의 마커발굴을 위한 학술연구 및 제품화
670
2020년 하반기~2022년

분자육종을 위한 High-throughput genotyping 기술개발 및 제품화
500
2021년~2022년

미생물 군집분석 work-flow 기술개발 및 제품화
500
2021년~2022년

Probe 제작의 수율 개선, Enzyme과 시퀀싱 최적화 등 제품효율화 연구
100
2020년 하반기~2021년

소 계
9,468

제품 인증
및
특허
제품 인증을 위한 임상적 검증
2,050
2020년 하반기~2022년

특허출원
600
2021년~2023년

품목허가
150
2021년~2023년

소 계
2,800

합 계

12,268

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
시기

운영자금
연구 및 사업개발 인력보강
4,322
2020년 하반기~2021년

영업인력 보강
3,512
2020년 하반기~2023년

합 계
7,834

(3) 시설투자

(단위: 백만원)

구분
내 용
금 액
시 기

시설투자
시퀀싱, QC장비 추가구입
560
2020년 하반기~2021년

합성 및 생산파트, 실험실 시설 확장
175
2020년 하반기~2022년

효소생산 관련 장비구입
100
2021년~2022년

DNA 추출장비
70
2021년

자동분주기
70
2021년

초저온 냉동시설 확충
25
2021년

소 계
1,000

(4) 시장개척자금

(단위: 백만원)

구 분
내 용
금 액
시 기

시장개척 및 영업채널 확장
대리점 발굴 및 영업채널 확보
920
2020년 하반기~2023년

홍보/마케팅 활동
940
2020년 하반기~2023년

현지법인 설립(유럽)
715
2021년

학술자문, 시장조사 등 외부자문
530
2020년 하반기~2023년

소 계
3,105

제품 인증 및 특허
특허 라이센싱 비용
1,000
2021년~2023년

학술자문, 시장조사 등 외부자문
800
2021년~2023년

협업 프로젝트
200
2021년~2023년

소 계
2,000

합 계
5,105

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020 년 07 월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.