DB증권 — 증권발행실적보고서 (20200805)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.3
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 05일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀 팀장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2020.08.05
2020.08.05
2020.08.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

305
10,000,000,000
4
2,333,000,000
23.33
4
2,333,000,000
23.33

4. 배정방법

1) 제305회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)
2020년 07월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)
22020년 08월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제305회]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
233,300
2,333,000,000
2,333,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
233,300
2,333,000,000
2,333,000,000

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제305회
116,650
발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
116,650

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제305회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
2,333,000,000

발행분담금
116,650

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
2,332,883,350

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[
DB 세이프 제305회 기타파생결합사채(DLB) (저위험)
]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 세이프
제
305
회 기타파생결합사채(DLB) (저위험)

기초자산
CD(91일물) 최종호가수익률

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면금액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
10,000,000원

청약기간

2020년
08월
05일 ~ 2020년 08월 05일

오후

2시

까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일

2020년 08월 05일

배정 및 환불일

2020년 08월 05일

발 행 일

2020년 08월 05일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권
의 상장여부

비상장

만 기 일

2021년 08월 05일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다.

 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추
가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격

○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일: 2020년 08월 05일

(2) 구간수익지급조건 및 지급금액:

차수
구간수익지급조건
지급금액(세전)

1차

① 기초자산
의 1차구간평가가격(종가기준)이

[10% 이하]인 경우

액면금액의
약 0.3403% (연 1.35%)

② 기초자산
의 1차구간평가가격(종가기준)이

[10% 초과]인 경우

액면금액의
약 0.3428% (연 1.36%)

2차

① 기초자산
의 2차구간평가가격(종가기준)이

[10% 이하]인 경우

액면금액의
약 0.3529% (연 1.40%)

② 기초자산
의 2차구간평가가격(종가기준)이

[10% 초과]인 경우

액면금액의
약 0.3554% (연 1.41%)

3차

① 기초자산
의 3차구간평가가격(종가기준)이

[10% 이하]인 경우

액면금액의
약 0.3496% (연 1.45%)

② 기초자산
의 3차구간평가가격(종가기준)이

[10% 초과]인 경우

액면금액의
약 0.3520% (연 1.46%)

만기

① 기초자산
의 만기구간평가가격(종가기준)이

[10% 이하]인 경우

액면금액의
약 0.3822% (연 1.50%)

② 기초자산
의 만기구간평가가격(종가기준)이

[10% 초과]인 경우

액면금액의
약 0.3847% (연 1.51%)

○
구간평가가격 : 해당 차수 구간평가일 기초자산 종가

○
구간수익평가일 및 지급금액 :

차수
구간수익평가일
수익지급일
지급금액(세전)

1차
2020년 10월 15일
2020년 11월 05일
해당구간 수익 
(액면금액의 약 0.3403% 또는 약 0.3428%)

2차
2021년 01월 15일
2021년 02월 05일
해당구간 수익
(액면금액의 약 0.3529% 또는 약 0.3554%)

3차
2021년 04월 13일
2021년 05월 04일
해당구간 수익
(액면금액의 약 0.3496% 또는 약 0.3520%)

만기
2021년 08월 02일
2021년 08월 05일
해당구간 수익
(액면금액의 약 0.3822% 또는 약 0.3847%)

○
구
간
수익평가일이 영업일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 영업일을 구간수익평가일로 합니다.
구
간
수익평가일 변경되더라도 수
익지급일은
변경되지아니합니다.

다만, 구간수익평가일이 해당 차수 수익지급일(수익지급일 당일 포함)이후로 변경되는 경우에는 수익지급일을 변경된 구간수익평가일 이후 최초로 도래하는 영업일로 변경합니다.

○
수익지급일이 영업일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 영업일을 수익지급일로 하고 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

(3) 조기상환

○
조기상환청구기간 및 지급액:

차수
조기상환청구기간
상환일
지급액

청구시작일
청구마감일

1차
2020년 10월 16일
2020년 10월 30일
2020년 11월 05일

액면금액의 100% + 구간수익

2차
2021년 01월 18일
2021년 02월 01일
2021년 02월 05일

액면금액의 100% + 구간수익

3차
2021년 04월 14일
2021년 04월 28일
2021년 05월 04일

액면금액의 100% + 구간수익

○
조기상환청구시작일 또는 조기상환청구마감일이 영업일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 영업일을 조기상환청구시작일 또는 조기상환청구마감일로 합니다. 조기상환청구기간이 변경되더라도 상환일은 변경되지 아니합니다.

다만,해당 차수 조기상환청구마감일이 해당 차수 상환일(상환일 당일 포함)이후로 변경되는 경우에는상환일을 변경된 조기상환청구마감일 이후 최초로 도래하는 영업일로 변경합니다.

○
상환일이 영업일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 영업일을 상환일로 하고 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○
조

기상환청구방법:

-
본 증권의 보유자는 조기상환을 청구할 수 있고, 발행인은 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여
본 증권의 보유자의 청구에 따라 본 증권을 조기상환하여야 하며,

그에 대한
상세 내용은 아래 표와 같습니다.

구간수익확정
및 조기상환
청구안내

- 발행인은 구간수익평가일 익영업일에
해당 차수의 구간수익 확정수익을 산정하여 본 증권의 보유자에게 유선 또는 서면등의 방법으로개별공지
합니다.

조기상환
청구방법

- 본 증권의 보유자는
조기상환을 희망하는 경우, 해당 차수의 조기상환청구기간에 유선 또는 서면의 방법으로 투자금액의 일부 또는 전부에 대하여 조기상환 청구
합니다.

- 단,
조기상환청구기간 동안 본 증권의 보유자가 조기상환을 청구하지 않거나 본 증권의 보유자에게 발행자가 3회 이상 유선통보를 시도하였음에도 불구하고 연락이 닿지 않은 경우에는 조기상환을 청구하지 않는 것으로 간주
됩니다.

조기상환요청의 철회

해당 차수의 조기상환청구마감일까지 철회 가능
합니다.

조기상환금액 상환일

본 신고서 상에서 명시한 상환일

본 신고서의 「Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 > 2. 권리의 내용 > (1) 상환금액의 지급에 관한 사항 > 다. 조기상환」을 참조하시기 바랍니다.

조기상환
신청 단위

100만원을 최소금액으로 하며 100만원 단위
로 신청 가능합니다.

투자자
유의사항

- 어느
조기상환청구기간에 본 증권의 보유자가 조기상환을 청구한 경우

발
행인
은
조기상환 청구자에 한하여

해당
차수의 조기상환일에 해당 차수의 지급금액과
원금을 지급
함으로써 본 증권을 상환합니다.

- 조기상환이 이루어진 경우
, 해당 청구자에 한하여 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않습니다.

- 조기상환청구기간에
본 증권의 보유자가

조기상환을 청구하지 않은 경우
:
해당구간의 수익은 지급하되, 잔존액면은 상환되지 않습니다. 조
기상환을 청구하지 않은 본 증권의 잔존액면에 한하여 만기일까지 자동적으로 본 증권의 권리가 유지됩니다.

(4)

만기상환

○

만기상환 :
조기상환청구와 관계없이 정해진 만기상환일에 해당구간의 수익과 잔존액면 지급 후 본 증권은 종료됩니다.

○

발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건
에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환합니다.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준) 이

[10%]

이하

인

경우

액면금액 ×약 100.3822%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이

[10%]

초
과
인
경우

액면금액 ×
약 100.3847%

○ 만기평가일: 2021년 08월 02일

○
만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가

2020년 08월 05일

DB금융투자주식회사

대표이사 고 원 종 (인)