엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200804)
제출인: 엘앤에프

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)엘앤에프

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 04일

회 사 명 :

주식회사 엘앤에프

대 표 이 사 :

허제홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화) 053-592-7300

(홈페이지) http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문장 (성 명) 정성엽

(전 화) 053-592-7300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
82,665,000,000원(주당 25,050원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 07월 02일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재사항 추가 및 보완(
파란색)

2020년 07월 03일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2020년 08월 03일
[정정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정에 따른 정정과 
임시공휴일 지정 및 유관기관 협의에 따른 일정정정(
빨간색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
25,050원
모집총액 또는 매출총액:
82,665,000,000원

발행제비용:
732,138,700원

운영자금:
12,932,861,300원

신주유통 개시일: 2020년 08월 26일

신주상장 예정일:

2020년 08월 26일

주당 모집가액 또는 매출가액:
25,050원
(확정)

모집총액 또는 매출총액:
82,665,000,000원
(확정)

발행제비용:

735,419,700원

운영자금:

12,929,580,300원

신주유통 개시일:
2020년 08월 31일

신주상장 예정일:
2020년 08월 31일

요약정보

- '요약정보'는 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.
- '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험 - 자
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 - 다
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,300,000
500
25,050
82,665,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 07월 07일) 전 3거래일(2020년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2020년 07월 02일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-07-02
34,650
2,408,181
82,849,122,650

2020-07-01
33,400
2,444,661
81,334,522,700

2020-06-30
30,800
981,602
30,695,023,750

2020-06-29
31,800
1,109,723
35,044,569,700

2020-06-26
33,000
2,122,851
70,244,145,300

2020-06-25
32,150
4,963,534
153,814,138,400

2020-06-24
28,300
1,450,925
39,753,953,050

2020-06-23
26,350
1,169,254
30,250,357,100

2020-06-22
25,900
1,191,177
30,446,121,300

2020-06-19
25,550
1,803,245
43,442,529,100

2020-06-18
21,750
758,306
16,437,718,700

2020-06-17
23,000
401,875
9,239,895,400

2020-06-16
22,700
316,400
7,045,953,250

2020-06-15
21,150
664,577
14,871,460,750

2020-06-12
23,700
673,281
15,995,622,200

2020-06-11
25,100
730,478
18,742,781,900

2020-06-10
25,600
479,035
12,241,783,700

2020-06-09
25,500
1,054,156
26,675,181,200

2020-06-08
24,300
325,903
7,893,723,350

2020-06-05
23,900
268,741
6,422,119,550

2020-06-04
24,000
586,149
14,008,780,100

2020-06-03
23,450
525,326
12,327,147,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
28,747
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
33,105
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
34,403
-

A,B,C의 산술평균 (D)
32,085
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
32,085
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
13.33%
-

예정발행가액(호가단위 미만 절상)
25,050
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2020년 06월 17일
이사회결의
-

2020년 06월 18일
증권신고서 제출
-

2020년 06월 18일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr)

2020년 07월 02일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2020년 07월 06일
권리락
-

2020년 07월 07일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2020년 07월 15일
신주배정 통지
-

2020년 07월 22일 ~ 28일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2020년 07월 29일
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전

2020년 08월 03일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2020년 08월 04일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr) 및
Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2020년 08월 06일
우리사주조합 청약
-

2020년 08월 06일 ~ 07일
구주주 청약 및 초과청약
-

2020년 08월 11일
일반공모 청약 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr)
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
현대차증권(주) 홈페이지
(www.hmsec.com)

2020년 08월 11일 ~ 12일
일반공모 청약
-

2020년 08월 14일
환불 및 배정 공고
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
현대차증권(주) 홈페이지
(www.hmsec.com)

2020년 08월 14일
주금 납입
-

2020년 08월 26일
신주유통 개시일
-

2020년 08월 26일
신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,300,000
500
25,050
82,665,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액
기준입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 07월 07일) 전 3거래일(2020년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 :
2020년 07월 02일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-07-02
34,650
2,408,181
82,849,122,650

2020-07-01
33,400
2,444,661
81,334,522,700

2020-06-30
30,800
981,602
30,695,023,750

2020-06-29
31,800
1,109,723
35,044,569,700

2020-06-26
33,000
2,122,851
70,244,145,300

2020-06-25
32,150
4,963,534
153,814,138,400

2020-06-24
28,300
1,450,925
39,753,953,050

2020-06-23
26,350
1,169,254
30,250,357,100

2020-06-22
25,900
1,191,177
30,446,121,300

2020-06-19
25,550
1,803,245
43,442,529,100

2020-06-18
21,750
758,306
16,437,718,700

2020-06-17
23,000
401,875
9,239,895,400

2020-06-16
22,700
316,400
7,045,953,250

2020-06-15
21,150
664,577
14,871,460,750

2020-06-12
23,700
673,281
15,995,622,200

2020-06-11
25,100
730,478
18,742,781,900

2020-06-10
25,600
479,035
12,241,783,700

2020-06-09
25,500
1,054,156
26,675,181,200

2020-06-08
24,300
325,903
7,893,723,350

2020-06-05
23,900
268,741
6,422,119,550

2020-06-04
24,000
586,149
14,008,780,100

2020-06-03
23,450
525,326
12,327,147,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
28,747
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
33,105
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
34,403
-

A,B,C의 산술평균 (D)
32,085
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
32,085
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
13.33%
-

예정발행가액(호가단위 미만 절상)
25,050
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■
2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2020년 08월 06일) 전 제3거래일(2020년 08월 03일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.28 ~ 2020.08.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-08-03
43,550
1,490,037
64,611,121,650

2
2020-07-31
40,500
2,399,165
96,710,874,600

3
2020-07-30
37,850
425,080
16,005,737,450

4
2020-07-29
38,000
573,003
21,617,082,150

5
2020-07-28
37,600
1,850,258
69,166,966,000

1주일 거래량 가중산술평균(A)
39,794

기산일 종가(B)
43,362

A,B의 산술평균(C)
41,578
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
41,578
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
33,300
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■
확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 08월 03일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-08-03
43,550
1,490,037
64,611,121,650

2
2020-07-31
40,500
2,399,165
96,710,874,600

3
2020-07-30
37,850
425,080
16,005,737,450

3거래일 가중산술평균(A)
41,102

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
24,700
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 08월 03일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
25,050

2차 발행가액
33,300

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
24,700

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
25,050

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2020년 06월 17일
이사회결의
-

2020년 06월 18일
증권신고서 제출
-

2020년 06월 18일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr)

2020년 07월 02일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2020년 07월 06일
권리락
-

2020년 07월 07일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2020년 07월 15일
신주배정 통지
-

2020년 07월 22일 ~ 28일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2020년 07월 29일
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전

2020년 08월 03일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2020년 08월 04일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr) 및
Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2020년 08월 06일
우리사주조합 청약
-

2020년 08월 06일 ~ 07일
구주주 청약 및 초과청약
-

2020년 08월 11일
일반공모 청약 공고
당사 인터넷 홈페이지
(https://www.landf.co.kr)
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
현대차증권(주) 홈페이지
(www.hmsec.com)

2020년 08월 11일 ~ 12일
일반공모 청약
-

2020년 08월 14일
환불 및 배정 공고
케이비증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)
현대차증권(주) 홈페이지
(www.hmsec.com)

2020년 08월 14일
주금 납입
-

2020년 08월 31일
신주유통 개시일
-

2020년 08월 31일
신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,300,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
25,050

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
82,665,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 08월 06일

종료일
2020년 08월 06일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 08월 06일

종료일
2020년 08월 07일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 08월 11일

종료일
2020년 08월 12일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2020년 08월 14일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(6) 주권 유통에 관한 사항
주권유통개시일: 2020년 08월 26일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,300,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
25,050

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
82,665,000,000

청 약 단 위

1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2020년 08월 06일

종료일
2020년 08월 06일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 08월 06일

종료일
2020년 08월 07일

일반모집 또는 매출
개시일
2020년 08월 11일

종료일
2020년 08월 12일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2020년 08월 14일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(6) 주권 유통에 관한 사항
주권유통개시일:
2020년 08월 31일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

(주3) 정정 전

[유상증자로 인한 재무구조 변화]

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 1분기
유상증자 납입금
증자 후

자산
433,039
+82,665
515,704

부채
299,279
-
299,279

자본
133,760
+82,665
216,425

부채비율
223.7%
-85.5%p
138.3%

총 차입금
254,127
-
254,127

차입금 의존도
58.7%
-9.4%p
49.3%

주) 상기 표는
1차 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 
(자료: (주)엔앤에프 제공)

(주3) 정정 후

[유상증자로 인한 재무구조 변화]

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 1분기
유상증자 납입금
증자 후

자산
433,039
+82,665
515,704

부채
299,279
-
299,279

자본
133,760
+82,665
216,425

부채비율
223.7%
-85.5%p
138.3%

총 차입금
254,127
-
254,127

차입금 의존도
58.7%
-9.4%p
49.3%

주) 상기 표는
확정 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 
(자료: (주)엔앤에프 제공)

(주4) 정정 전

자. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

현재 최대주주 등이 28.36%의 지분율을 확보하고 있고, 자기주식이 존재하며 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 금번 증자 시 최대주주 및 특수관계인들은 본 유상증자 청약에 100% 참여할 예정입니다.
다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금사정에 따라 계획과 달리 청약 참여율은 변동될 가능성이 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 최대주주 등의 지분율 하락이 발생할 수 있습니다. 또한,
장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
이처럼 최대주주 등의 지분율이 희석될 경우 회사의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 투자하기에 앞서 이러한 가능성을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 28.36%이며 상세 내용은 아래와 같습니다. 

[최대주주 등 지분 현황]

(기준일: 본 공시서류 제출일 현재)
(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
주식수
지분율

(주)새로닉스
본인
보통주
4,033,220
16.29%

KWANG SUNG Elec.
특수관계인
보통주
1,085,776
4.39%

광성전자
특수관계인
보통주
370,690
1.50%

허제홍
특수관계인
보통주
672,093
2.71%

허제현
특수관계인
보통주
538,107
2.17%

Hur Lauren Jayoun
특수관계인
보통주
194,496
0.79%

신화영
특수관계인
보통주
17,878
0.07%

박은진
특수관계인
보통주
2,000
0.01%

허성택
특수관계인
보통주
15,013
0.06%

이헌일
특수관계인
보통주
4,168
0.02%

박행숙
특수관계인
보통주

30,619

0.12%

이성수
특수관계인
보통주
17,754
0.07%

이관수
특수관계인
보통주
40,087
0.16%

합 계
7,021,901
28.36%

(출처:(주)엘앤에프 정기보고서)

(중략)

본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인들은 청약에 100.0% 참여할 계획입니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금 사정에 의하여 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 수 있으며 이에 따라 최대주주 등의 지분율이 희석되어 지분율이 감소할 수 있습니다. 투자자들게서는 이러한 요인을 검토하신 후 투자해주시기 바랍니다.

(중략)

[최대주주 등의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
증자 전
유상증자 신주 배정
주식 청약
유상증자 후

주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약률
청약주식수
청약대금
주식수
지분율

최대주주 등
(주)새로닉스
4,033,220
16.29%
569,869
14,275
100.00%
569,869
14,275
4,603,089
16.41%

기타 특수관계인
2,988,681
12.07%
422,278
10,578
100.00%
422,278
10,578
3,410,959
12.16%

소계
7,021,901
28.36%
992,147
24,853
100.00%
992,147
24,853
8,014,048
28.56%

자기주식
3,738,705
15.10%
-
-
-
-
-
3,738,705
13.32%

우리사주
2,800
0.01%
330,000
8,267
100.00%
330,000
8,267
332,800
1.19%

기타주주
13,995,323
56.53%
1,977,853
49,545
-
1,977,853
49,545
15,973,176
56.93%

합 계
24,758,729
100.00%
3,300,000
82,665
-
3,300,000
82,665
28,058,729
100.00%

주1) 상기 시뮬레이션은 최대주주 및 특수관계인이 배정주식수 대비 100.0% 수준에서 청약에 참여한다는 가정을 통하여 산출되었으며, 실제 최대주주 및 특수관계인의 자금 보유 사정에 의하여 청약률 변동 가능
(출처: (주)엘앤에프 제공)

본 유상증자에서 최대주주 등의 구주주 청약 예정금액은 24,853백만원이며, 이는 배정주식수의 100%에 해당하는 물량입니다. 당사의 자기주식은 유상증자 신주가 배정되지 않아 구주주 배정비율이 증자비율보다 높아 유상증자 후 최대주주 등의 지분율은 28.56% 기록하며 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 최대주주 등의 자금사정에 의하여 계획보다 낮은 수준의 청약이 발생할 수 있으며 이에 따라 최대주주 등의 지분율은 감소할 수 있습니다.

본 건 유상증자 후 현재 잔존하는 제2회 전환사채 5,000백만원 전액이 보통주로 전환될 경우를 감안한 지분율 시뮬레이션은 아래와 같습니다.

[제2회 전환사채 전환을 감안한 지분율 시뮬레이션]

(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
2회차 전환사채 
전환시
전환 後

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)새로닉스
4,603,089
16.41%
-
4,603,089
16.27%

기타 특수관계인
3,410,959
12.16%
-
3,410,959
12.06%

소계
8,014,048
28.56%
-
8,014,048
28.33%

자기주식
3,738,705
13.32%
-
3,738,705
13.22%

우리사주
332,800
1.19%
-
332,800
1.18%

기타주주
15,973,176
56.93%
231,535
16,204,711
57.28%

합 계
28,058,729
100.00%
231,535
28,290,264
100.00%

주1) 제2회 전환사채의 경우, 2020년 05월 06일 조정 전환가액인 21,595원으로 전환권이 행사됨을 단순가정함
주2) 제2회 전환사채 투자자의 전환분은 기타주주에 합산하여 계산함
(출처: (주)엘앤에프 제공)

유상증자 후 제2회 전환사채의 전환권이 행사되는 상황까지 고려할 경우 최대주주 등의 지분율은 약 28.33%로 최대주주인 (주)새로닉스의 지분율은 16.27%, 기타특수관계인의 지분은 12.06%까지 하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 지분율의 하락은 기업의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시길 바랍니다.

이와 같이 현재로서는 최대주주 등이 28.36%의 지분율을 확보하고 있고, 자기주식이 존재하며 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 금번 증자 시 최대주주 및 특수관계인들은 본 유상증자 청약에 100% 참여할 예정입니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금사정에 따라 계획과 달리 청약 참여율은 변동될 가능성이 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 최대주주 등의 지분율 하락이 발생할 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 이처럼 최대주주 등의 지분율이 희석될 경우 회사의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 투자하기에 앞서 이러한 가능성을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

자. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

현재 최대주주 등이 28.36%의 지분율을 확보하고 있고, 자기주식이 존재하며 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 금번 증자 시 최대주주 및 특수관계인들은 본 유상증자 청약에
94.62%
참여
할 예정입니다.
다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금사정에 따라 계획과 달리 청약 참여율은 변동될 가능성이 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 최대주주 등의 지분율 하락이 발생할 수 있습니다. 또한,
장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며,
최대주주인 (주)새로닉스가 본 유상증자 청약자금 마
련을 위해 실행한 주식담보대출의
상환 및 만기연장이 어려워질 경우 금융기관으로부터 담보실행이 진행될 수 있으며 이에 따라 최대주주의 지분희석이 발생할 수 있기 때문에 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다.
이처럼 최대주주 등의 지분율이 희석될 경우 회사의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 투자하기에 앞서 이러한 가능성을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 28.36%이며 상세 내용은 아래와 같습니다. 

[최대주주 등 지분 현황]

(기준일: 본 공시서류 제출일 현재)
(단위: 주, %)

주주
관계
주식의 종류
주식수
지분율

(주)새로닉스
본인
보통주
4,033,220
16.29%

KWANG SUNG Elec.
특수관계인
보통주
1,085,776
4.39%

광성전자
특수관계인
보통주
370,690
1.50%

허제홍
특수관계인
보통주
672,093
2.71%

허제현
특수관계인
보통주
538,107
2.17%

Hur Lauren Jayoun
특수관계인
보통주
194,496
0.79%

신화영
특수관계인
보통주
17,878
0.07%

박은진
특수관계인
보통주
2,000
0.01%

허성택
특수관계인
보통주
15,013
0.06%

이헌일
특수관계인
보통주
4,168
0.02%

박행숙
특수관계인
보통주
29,619
0.12%

이성수
특수관계인
보통주
17,754
0.07%

이관수
특수관계인
보통주
40,087
0.16%

합 계

7,020,901

28.36%

주) 기타특수관계인 중 박행숙님은 7월1일 장내시장에서 1,000주를 매도하였음
(출처:(주)엘앤에프 정기보고서)

(중략)

본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인들은 청약에
94.62% 참여할 계획입니다.
당사의 최대주주인 (주)새로닉스는 본 유상증자 청약에 100% 참여할 계획입니다. 다만, 기타특수관계인의 경우
광성전자가 허제홍 대표이사와 허제현 부사장 및 Hur Lauren Jayoun으로부터 각각 69,014주, 64,055주, 15,505주의 신주인수권증서를 매입하고 별도로 광성전자가 53,413주의 증서를 장내에서 매각함에 따라 최종적으로 기타특수관계인의 신주인수권증서는 53,413주 감소하였습니다. 이 외 기타특수관계인들은 배정받은 주식의 100% 참여할 계획이기 때문에 전체 기타 특수관계인은 배정주식수의 87.35% 수준 참여할 계획입니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금 사정에 의하여 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 수 있으며 이에 따라 최대주주 등의 지분율이 희석되어 지분율이 감소할 수 있습니다. 투자자들게서는 이러한 요인을 검토하신 후 투자해주시기 바랍니다.

(중략)

[최대주주 등의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 백만원, %)

구분
증자 전
유상증자 신주 배정
주식 청약
유상증자 후

주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약률
청약주식수
청약대금
주식수
지분율

최대주주 등
(주)새로닉스
4,033,220
16.29%
569,869
14,275
100.00%
569,869
14,275
4,603,089
16.41%

기타 특수관계인
2,987,681
12.07%
422,136
10,575
87.35%
368,723
9,237
3,356,404
11.96%

소계
7,020,901
28.36%
992,005
24,850
94.62%
938,592
23,512
7,959,493
28.37%

자기주식
3,738,705
15.10%
-
-
-
-
-
3,738,705
13.32%

우리사주
2,800
0.01%
330,000
8,267
100.00%
330,000
8,267
332,800
1.19%

기타주주
13,996,323
56.53%
1,977,995
49,549
-
2,361,408
50,887
16,027,731
57.12%

합 계
24,758,729
100.00%
3,300,000
82,665
-
3,300,000
82,665
28,058,729
100.00%

주1) 상기 시뮬레이션은 최대주주 및 특수관계인이 배정주식수 대비
94.62% 수준에서 청약에 참여한다는 가정을 통하여 산출되었으며, 실제 최대주주 및 특수관계인의 자금 보유 사정에 의하여 청약률 변동 가능

주2) 기
타 특수관계인 중 박행숙님이 7월1일 1,000주를 장내에서 매도하여 증자 전 주식수 및 배정주식수가 변동되었음
(출처: (주)엘앤에프 제공)

본 유상증자에서 최대주주 등의 구주주 청약 예정금액은
23,512백만원이며, 이는 배정주식수의
94.62%에 해당하는 물량입니다.
최대주주 등의 청약참여가 배정주식의 100%참여가 아님에도 불구하고 당사의 자기주식은 유상증자 신주가 배정되지 않아 구주주 배정비율이 증자비율보다 높아 유상증자 후 최대주주 등의 지분율은
28.37% 기록하며 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 최대주주 등의 자금사정에 의하여 계획보다 낮은 수준의 청약이 발생할 수 있으며 이에 따라 최대주주 등의 지분율은 감소할 수 있습니다.

본 건 유상증자 후 현재 잔존하는 제2회 전환사채 5,000백만원 전액이 보통주로 전환될 경우를 감안한 지분율 시뮬레이션은 아래와 같습니다.

[제2회 전환사채 전환을 감안한 지분율 시뮬레이션]

(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
2회차 전환사채 
전환시
전환 後

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)새로닉스
4,603,089
16.41%
-
4,603,089
16.27%

기타 특수관계인
3,356,404
11.96%
-
3,356,404
11.86%

소계
7,959,493
28.37%
-
7,959,493
28.14%

자기주식
3,738,705
13.32%
-
3,738,705
13.22%

우리사주
332,800
1.19%
-
332,800
1.18%

기타주주
16,027,731
57.12%
231,535
16,259,266
57.47%

합 계
28,058,729
100.00%
231,535
28,290,264
100.00%

주1) 제2회 전환사채의 경우, 2020년 05월 06일 조정 전환가액인 21,595원으로 전환권이 행사됨을 단순가정함
주2) 제2회 전환사채 투자자의 전환분은 기타주주에 합산하여 계산함
(출처: (주)엘앤에프 제공)

유상증자 후 제2회 전환사채의 전환권이 행사되는 상황까지 고려할 경우 최대주주 등의 지분율은 약
28.14%로 최대주주인 (주)새로닉스의 지분율은 16.27%, 기타특수관계인의 지분은
11.86%까지 하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 지분율의 하락은 기업의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시길 바랍니다.

[최대주주 주식담보대출 계약내용]

(단위: 주, %)

성명
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의 수
계약 상대방
계약의 종류
계약체결
(변경)일
계약기간
비율
비고

(주)새로닉스
본인
513-81-01294
의결권있는 주식
500,000
NH투자증권
담보계약
2020.07.28
1년
(2020.07.29 ~
2021.07.29)
1.80
주식담보대출

합계(주식등의 수)
500,000
합계(비율)
1.80
-

(출처: (주)엘앤에프 제공)

[최대주주 주식담보대출 조건]

(단위: 주, 원, %)

주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보 유지비율
기타

500,000
4,000,000,000
-
2.23%
292.5%
-

(출처: (주)엘앤에프 제공)

더불어, 당사의 최대주주인 (주)새로닉스는 본 유상증자 청약자금 마련을 위해 (주)새로닉스의 주식 500,000주를 담보로 2020년 07월 28일 NH투자증권으로부터 40억원 규모의 주식담보대출을 실행하였습니다. (주)새로닉스는 자기자금 및 주식담보대출금을 활용하여 본 유상증자 청약에 100% 참여할 계획입니다. (주)새로닉스가 담보로 제공한 500,000주의 비율은 1.80%로 미미한 편이지만 사업악화로 인해 만기연장 및 상환이 불가능할 경우 NH투자증권이 주식담보권을 실행할 수 있으며 이는 최대주주의 지분을 희석시킬 수 있습니다. 투자자들께서는 투자하기에 앞서 이러한 요인을 충분히 검토하신 후 투자해주시기 바랍니다. 

이와 같이 현재로서는 최대주주 등이 28.36%의 지분율을 확보하고 있고, 자기주식이 존재하며 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 금번 증자 시 최대주주 및 특수관계인들은 본 유상증자 청약에
94.62% 참여할 예정입니다. 다만, 최대주주 및 특수관계인들의 자금사정에 따라 계획과 달리 청약 참여율은 변동될 가능성이 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 최대주주 등의 지분율 하락이 발생할 수 있습니다. 또한, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재합니다.
또한,
최근 최대주주가 청약자금 마련을 위해 주식담보대출을 실행하였
고 향후 만기연장 및 상환이 불가능할 경우 금융기관으로부터 주식담보권이 실행될 수 있으며 이에따라 최대주주의 지분율이 희석될 가능성이 존재하기에 지속적인 모니터링이 필요합니다. 이처럼 최대주주 등의 지분율이 희석될 경우 회사의 지배구조를 악화시키고 기업가치 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 투자자께서는 투자하기에 앞서 이러한 가능성을 충분히 고려하신 후 투자판단에 임하여 주시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

다. 대표주관회사 및 인수회사가 실권주를 인수할 경우, 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락 가능성 위험

우리사주조합 및 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발행하는 경우 동 수량은 일반에게 공모할 예정이며, 일반공모에서도 청약이 미달될 경우 미달된 수량(최종 실권주)은 대표주관사인 케이비증권(주) 및 현대차증권(주)가 인수할 계획입니다.
최종 실권주를 인수한 대표주관회사 및 인수회사가 수익 확정을 위해 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 최종 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다. 또한,
대표주관회사 및 인수회사가 최종 실권주를 인수하게되면 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료로 지급하게 되며, 이를 고려하면
대표주관회사 및 인수회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 5.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래됩니다. 이에
대표주관회사 및 인수회사가 당사 주식을 인수한 후에 신주상장예정일(2020년 08월 26일 예정) 전전영업일부터 즉시 매각이 가능하고, 조기에 장내에서 매각할 가능성이 높으며, 이 경우 주가가 급락할 수 있습니다. 투자자분들은 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

즉, 대표주관회사 및 인수회사가 최종 실권주를 인수하게 되면 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료로 지급하게 되며, 이를 고려하면 대표주관회사 및 인수회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 낮은 것과 같은 결과가 초래됩니다. 이에 대표주관회사 및 인수회사가 당사 주식을 인수한 후에 신주상장예정일(2020년 08월 26일 예정) 전전영업일부터 즉시 매각이 가능하고, 조기에 장내에서 매각할 가능성이 높으며, 이 경우 주가의 일부 조정 가능성이 있습니다. 투자자분들은 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

다. 대표주관회사 및 인수회사가 실권주를 인수할 경우, 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락 가능성 위험

우리사주조합 및 구주주 청약결과 실권주 및 단수주가 발행하는 경우 동 수량은 일반에게 공모할 예정이며, 일반공모에서도 청약이 미달될 경우 미달된 수량(최종 실권주)은 대표주관사인 케이비증권(주) 및 현대차증권(주)가 인수할 계획입니다.
최종 실권주를 인수한 대표주관회사 및 인수회사가 수익 확정을 위해 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 최종 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다. 또한,
대표주관회사 및 인수회사가 최종 실권주를 인수하게되면 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료로 지급하게 되며, 이를 고려하면
대표주관회사 및 인수회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 5.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래됩니다. 이에
대표주관회사 및 인수회사가 당사 주식을 인수한 후에 신주상장예정일(
2020년 08월 31일
예정) 전전영업일부터 즉시 매각이 가능하고, 조기에 장내에서 매각할 가능성이 높으며, 이 경우 주가가 급락할 수 있습니다. 투자자분들은 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

즉, 대표주관회사 및 인수회사가 최종 실권주를 인수하게 되면 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료로 지급하게 되며, 이를 고려하면 대표주관회사 및 인수회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 낮은 것과 같은 결과가 초래됩니다. 이에 대표주관회사 및 인수회사가 당사 주식을 인수한 후에 신주상장예정일(
2020년 08월 31일 예정) 전전영업일부터 즉시 매각이 가능하고, 조기에 장내에서 매각할 가능성이 높으며, 이 경우 주가의 일부 조정 가능성이 있습니다. 투자자분들은 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

82,665,000,000

발행제비용(2)

732,138,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

81,932,861,300

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

14,879,700

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

661,320,000

납입일익일

납입금액의 0.8%

상장수수료

9,850,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 4)

등록세

6,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

732,138,700

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

69,000
-
12,933
-
-
732
82,665

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(중략)

2) 운영자금

[ 2020년

및 2021년 원재료 전체 구매계획]

(단위 : 백만원)

구분
20년 10월(E)
20년 11월(E)
20년 12월(E)
21년 1월(E)
21년 2월(E)
21년 3월(E)

원재료
20,692
21,667
17,152
34,701
31,528
30,674

(출처: (주)엘앤에프 제공)

상기 표는 당사의
2020년 10월부터 2021년 3월까지
원재료에 대한 구매현황 및 계획표입니다. 현재 당사의 CAPA가 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 원재료 구매량 또한 커지고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 전체 공모 자금 중
12,933백만원을 활용하여 리튬 및 니켈 복합수산화물을 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 구매계획은 아래표와 같습니다.

[ 본 공모자금을 활용한 2020년
및
2021년 원재료 구매 계획]

(단위 : 백만원)

원재료
20년 10월(E)
20년 11월(E)
20년 12월(E)
21년 1월(E)
21년 2월(E)
21년 3월(E)

리튬
706
942
-
1,230
1,118
1,088

니켈 복합수산화물
1,234
1,234
1,388
1,428
1,298
1,267

합계
1,940
2,176
1,388
2,658
2,416
2,355

(출처: (주)엘앤에프 제공)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

82,665,000,000

발행제비용(2)

735,419,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

81,929,580,300

주1) 상기 금액은
확정 발행가액

기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

14,879,700

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

661,320,000

납입일익일

납입금액의 0.8%

상장수수료

11,300,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 4)

등록세

6,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,320,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

735,419,700

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
기준입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 08월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

69,000
-
12,930
-
-
735
82,665

주1) 당사의 공모자금은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임.

(중략)

2) 운영자금

[ 2020년

및 2021년 원재료 전체 구매계획]

(단위 : 백만원)

구분
20년 10월(E)
20년 11월(E)
20년 12월(E)
21년 1월(E)
21년 2월(E)
21년 3월(E)

원재료
20,692
21,667
17,152
34,701
31,528
30,674

(출처: (주)엘앤에프 제공)

상기 표는 당사의
2020년 10월부터 2021년 3월까지
원재료에 대한 구매현황 및 계획표입니다. 현재 당사의 CAPA가 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 원재료 구매량 또한 커지고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 전체 공모 자금 중

12,933백만원을 활용하여 리튬 및 니켈 복합수산화물을 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 구매계획은 아래표와 같습니다.

[ 본 공모자금을 활용한 2020년

및
2021년 원재료 구매 계획]

(단위 : 백만원)

원재료
20년 10월(E)
20년 11월(E)
20년 12월(E)
21년 1월(E)
21년 2월(E)
21년 3월(E)

리튬
706
942
-
1,230
1,118

1,085

니켈 복합수산화물
1,234
1,234
1,388
1,428
1,298

1,267

합계
1,940
2,176
1,388
2,658
2,416

2,352

(출처: (주)엘앤에프 제공)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.