이수화학 — 증권발행실적보고서 (20200804)
제출인: 이수화학

증권발행실적보고서
2.3
(주)이수화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 04일

회 사 명 :

주식회사 이수화학

대 표 이 사 :

류 승 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩

(전 화)02 - 590 - 6600

(홈페이지) http://www.isuchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉

(전 화) 02 - 590 - 6548

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
55,605,030,460
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2020년 07월 27일
2020년 07월 28일
2020년 08월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,315
9,375,950
-
대표주관회사

계
1,315
9,375,950
-
대표주관회사

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
7,798,742
100.0
5,015
7,409,426
52,829,207,380
90.5
5,015
7,409,426
52,829,207,380
95.0

구주주(초과청약)
-
-
4,019
776,564
5,536,901,320
9.5
3,792
388,001
2,766,447,130
5.0

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,315
9,375,950
0.0

계
7,798,742
100 .0
9,034
8,185,990
58,366,108,700
100.0
8,808
7,798,742
55,605,030,460
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이수
본인
5,381,000
35.22
6,925,275
30.01

김선정
기타
581,388
3.81
812,594
3.52

(주)이수엑사켐
계열회사
26,470
0.17
40,682
0.18

김상범
임원
33,250
0.22
51,103
0.22

김세민
기타
9,480
0.06
14,570
0.06

김세현
기타
9,480
0.06
14,570
0.06

원준연
계열사임원
5,000
0.03
7,684
0.03

류승호
임원
1,000
0.01
1,589
0.01

오인철
임원
1,834
0.01
2,916
0.01

합계
6,048,902
39.59
7,870,983
34.11

주1) 증자 전 발행주식총수 : 15,278,000주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 23,076,742주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 08월 14일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 05월 22일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.isuchemical.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 05월 22일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.isuchemical.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2020년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)이수화학 - 서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 08일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2020년 06월 23일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정

2020년 07월 23일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
55,605,030,460
7,130
7,798,742
55,605,030,460
-

계
55,605,030,460
7,130
7,798,742
55,605,030,460
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
55,605,030,460
7,130
7,798,742
55,605,030,460
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,605,030,460
-
-
-
-
-
55,605,030,460

가. 자금조달의 개요
금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 억원)

사용순위
구분
세부내용
금액
사용시기

1
시설자금
기존 시설 유지보수
120
2020년 8월 ~ 2021년 3월

2
Special LAB/BAB 시설투자
170
2020년 11월 ~ 2022년 12월

3
고부가 수첨제품 시설투자
266
2020년 12월 ~ 2023년 3월

계
556

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 120억원에 해당하는 금액을 당사의 기존 시설 유지 보수를 위해 사용할 계획입니다. 
또한 약 170억원에 해당하는 금액은 Special LAB/BAB 시설투자를 위해 사용할 예정이며, Special LAB/BAB는 기존 LAB/BAB 대비 높은 수익성을 가진 산업용 
특수 계면활성제의 원료입니다.
고부가 수첨 제품 시설투자 266억 중 약 190억원은 5G 케이블 소재 등에 적용되는 원료 생산시설에 투자하고, 약 76억원은 Flexible 디스플레이의 핵심 소재 원료 생산시설에 투자할 예정입니다.
금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기는 아래와 같습니다 

1. 기존 시설 유지보수

(단위 : 억원)

구 분
시설
금 액
투자시기

공무
LAB No.2 Unit 노후 HF 취급 설비 교체 등
34
2020년 8월 ~
2021년 3월

기술
LAB Combined Feed Exchanger 제작/교체 및 공장 PSV Inlet상 파열판 설치 등
62

안전
BAB SS Tank Unit Foam Line 지상화, Tank Vent Gas 방지시설 등
24

계
120

2. 신규시설투자 

(단위 : 억원)

구 분
용도
투자금액
투자시기

Special
LAB/BAB
산업용 특수 계면활성제 원료 등
170
2020년 11월 ~ 2023년 3월

고부가 
수첨제품
5G케이블 소재 원료 등
190

디스플레이 소재 원료 등
76

합 계
436

[신규시설투자 세부내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액

Special LAB/BAB
설계 및 인허가
9

자재 조달
84

건설
77

소 계
170

고부가 수첨제품 (A)
(5G케이블 소재 원료 등)
설계 및 인허가
11

자재 조달
93

건설
86

소 계
190

고부가 수첨제품 (B)
(디스플레이 소재 원료 등)
설계 및 인허가
8

자재 조달
6

건설
62

소 계
76

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 공모자금을 납입일로부터 해당 자금 사용일
까지 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 07월 03일
한국예탁결제원
-
7,793,485

계
7,793,485

주) 총 모집주식수 7,798,742주(단수주 5,257주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 07월 28일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
7,408,851

2020년 07월 28일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
776,450

2020년 07월 28일
실질주주직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
575

2020년 07월 28일
실질주주직접청약
(초과청약)
-
114

계
8,185,990

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

384,059
5,257
389,316

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 7,798,742주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 7,793,485주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

389,316
776,564
0.501331506482402
초과청약 단수주 1,315주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,315주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.