미투온 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(일반공모) (20200804)
제출인: 미투온

미투온/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.08.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(일반공모)

정정신고(보고)

정정일자

2020-08-04

1. 정정관련 공시서류

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-07-08

3. 정정사유

공모가액 최종 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 자금조달의 목적

- 운영자금

- 타법인 증권 취득 자금

13,406,822,210

20,108,733,336

17,025,045,001

25,537,567,501

6. 신주의 발행가액

21,000

27,000

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정공시할 예정입니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 주당 공모희망가액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적"의 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 향후 변경될 가능성이 있습니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2020년 03월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 157.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

(홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330)

- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 27,000원으로 확정되었습니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 확정된 주당 공모가액 27,000원을 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적"은 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액을 포함한 후 발행제비용, 구주매출대금을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다.

-상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 확정된 일정으로 변경되지 않습니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2019년 12월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 148.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

(홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사의 자산총액(원)

지배회사의 연결 자산총액대비(%)

70,609,974,948

40.32

66,579,213,978

38.02

1) 당사의 종속회사인 ME2ZEN Limited는 2020년 07월 30일, 31일 양일간 수요예측을 통하여 코스닥 시장 상장을 위한 주당 공모가액을 27,000원으로 확정하였습니다.

2) ME2ZEN Limited의 코스닥 시장 상장과 관련한 주요 일정은 다음과 같습니다.

- 청약일 : 2020년 08월 05일 ~ 2020년 08월 06일

- 납입일 : 2020년 08월 07일

- 상장예정일 : 2020년 08월 18일

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

ME2ZEN Limited

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

1,663,600

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

-

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

11,133,400

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

17,025,045,001

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

25,537,567,501

기타자금(원)

-

5. 증자방식

일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

27,000

종류주식(원)

-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)

-

9. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

일반공모

시작일

2020-08-05

종료일

2020-08-06

10. 납입일

2020-08-07

11. 신주의 배당기산일

2020-01-01

12. 신주권교부예정일

-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

미래에셋대우

14. 이사회결의일(결정일)

2020-07-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

15. 증권신고서 제출대상 여부

예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 종속회사인 ME2ZEN Limited의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자 입니다.

- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 27,000원으로 확정되었습니다.

- 상기 "2. 1주당 액면가액(원)"은 당사의 종속회사는 홍콩법인이므로 액면가가 존재하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 수요예측을 통해 확정된 주당 공모가액 27,000원을 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 "4. 자금조달의 목적"의 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다.

-상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 확정된 일정으로 변경되지 않습니다.

- 상기 "12. 신주권교부예정일"은 전자증권제도의 도입에 따라 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

- 하기 자산총액은 2019년말 기준입니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2019년 12월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 148.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

(홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330)

※ 관련공시

2020-07-08 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(일반공모)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

미투젠과기유한회사

영문

ME2ZEN Limited

- 대표자

Lin Zhiwei, Lau Ho Ming

- 주요사업

모바일 게임 개발 및 서비스

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

66,579,213,978

지배회사의 연결 자산총액(원)

175,119,533,033

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

38.02