한국파마 — 증권발행실적보고서 (20200804)
제출인: 한국파마

증권발행실적보고서
2.3
한국파마

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 08월 04일

회 사 명 :

주식회사 한국파마

대 표 이 사 :

박 은 희

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(전 화) 02-2162-8413

(홈페이지) http://koreapharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 용 기

(전 화) 02-2162-8413

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,187,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분은 97,290주이며, 의무인수금액 875,610,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.07.29
2020.07.30
2020.08.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,756,550
24,808,950,000
85.0
대표주관(주1)

SK증권
486,450
4,378,050,000
15.0
-

계
3,243,000
29,187,000,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 97,290주이며, 의무인수금액 875,610,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
4.6
1
150,000
1,350,000,000
0.0
1
150,000
1,350,000,000
4.6

기관투자자
2,444,400
75.4
1,247
2,444,400
21,999,600,000
0.2
1,247
2,444,400
21,999,600,000
75.4

일반투자자
648,600
20.0
45,813
1,320,378,040
11,883,402,360,000
99.8
44,743
648,600
5,837,400,000
20.0

계
3,243,000
100.0
47,061
1,322,972,440
11,906,751,960,000
100.0
45,991
3,243,000
29,187,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
13,920
0.57

1개월
225,420
9.22

3개월
322,150
13.18

6개월
18,150
0.74

미확약
1,864,760
76.29

합계
2,444,400
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박재돈
본인
2,840,000
31.12%
2,840,000
26.04%

박은희
대표이사
1,720,000
18.85%
1,720,000
15.77%

박진석
특수관계인
1,560,000
17.09%
-
-

박윤석
특수관계인
1,500,000
16.44%
1,500,000
13.75%

박근희
특수관계인
780,000
8.55%
780,000
7.15%

임원
특수관계인
383,553
4.20%
383,553
3.52%

합계
8,783,553
96.24%
7,223,553
66.23%

주)
상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 9,126,411주와 공모 후 발행주식총수 10,906,701주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 08월 05일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 08월 10일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 06월 30일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 28일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 07월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 08월 03일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 03일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 06월 30일 (증권신고서)

2020년 07월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜한국파마 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(4) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 06월 30일 (예비투자설명서)

2020년 07월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 22일 (투자설명서)

2020년 07월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,683,000
9,000
1,683,000
15,147,000,000
-

계
1,683,000
9,000
1,683,000
15,147,000,000
-

매출
보통주
1,560,000
9,000
1,560,000
14,040,000,000
-

계
1,560,000
9,000
1,560,000
14,040,000,000
-

총 계
3,243,00
9,000
3,243,000
29,187,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 97,290주이며, 의무인수금액 875,610,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,771,000,000
-
358,000,000
3,250,000,000
-
17,808,000,000
29,187,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.

주2)
기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.