메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200803)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)메리츠금융지주

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 08월 03일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02) 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장
(성 명) 이
동
진

(전 화)
02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 08월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정(
파란색)

2020년 08월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)메리츠금융지주 제10회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제10회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

회차 :
10
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 08월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,200,000
32,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 07일
2020년 08월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
262,880,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2020년 07월 14일
NH투자증권(주)및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
020년 08월
04일이며, 상장예정일은 2020년 08
월 07일
임
.

주1) 본 사채는 2020년 07월 30일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.~ +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2020년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
10
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

100,000,000,000

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 08월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 07일
2020년 08월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
314,980,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2020년 07월 14일
NH투자증권(주)및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
020년 08월
04일이며, 상장예정일은 2020년 08
월 07일
임
.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 10 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 11월 07일, 2021년 02월 07일, 2021년 05월 07일, 2021년 08월 07일,

2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일, 2022년 08월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 07월 28일 / 2020년 07월 28일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2022년 08월 07일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 08월 07일

청 약 기 일
2020년 08월 07일

납 입 기 일
2020년 08월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2020년 07월 14일
NH투자증권(주) 및 KB증권과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
020년 08월
04일이며, 상장예정일은 2020년 08
월 07일
임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 30일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.~ +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2020년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 10 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 11월 07일, 2021년 02월 07일, 2021년 05월 07일, 2021년 08월 07일,

2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일, 2022년 08월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 07월 28일 / 2020년 07월 28일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2022년 08월 07일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 08월 07일

청 약 기 일
2020년 08월 07일

납 입 기 일
2020년 08월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2020년 07월 14일
NH투자증권(주) 및 KB증권과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
020년 08월
04일이며, 상장예정일은 2020년 08
월 07일
임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 억원)

구 분
참여건수
참여수량
단순경쟁률

기관투자자
29
4,500
5.63

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금,

운용사(고유) 은행, 보험

기타

거래실적

거래실적

유*
무

건수

9
7
13
-
-
-
29

금액
1,300
800
2,400
-
-
-
4,500

경쟁율

1.63
1.00
3.00
-
-
-

5.63

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집함투자재산 계정의 참여내역을 의미함
 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

(단위: bp, 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

10
1
100
2.22
100
2.22
포함

18
1
200
4.44
300
6.66

포함

28
1
100
2.22
400
8.88

포함

29
1
500
11.12
900
20.00

포함

30
3
300
6.67
1,200
26.67

포함

31
1
100
2.22
1,300
28.89

포함

34
6
700
15.56
2,000
44.45

포함

36
1
100
2.22
2,100
46.67

포함

38
1
100
2.22
2,200
48.89

포함

39
4
800
17.78
3,000
66.67

포함

40
1
100
2.22
3,100
68.89

포함

45
1
100
2.22
3,200
71.11

포함

48
1
200
4.44
3,400
75.55

포함

49
1
100
2.22
3,500
77.77

포함

50
3
300
6.67
3,800
84.44

포함

55
1
500
11.12
4,300
95.56

포함

57
1
200
4.44
4,500
100.00

포함

합 계
29
4,500
100.00
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드

10
18
28
29
30
31
34
36
38
39
40
45
48
49
50
55
57
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

500

500

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

300

300

기관투자자18

300

300

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

500

500

기관투자자29

200
200

합계
100
200
100
500
300
100
700
100
100
800
100
100
200
100
300
500
200
4,500

누적합계
100
300
400
900
1,200
1,300
2,000
2,100
2,200
3,000
3,100
3,200
3,400
3,500
3,800
4,300
4,500

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.~ +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[주식회사 메리츠금융지주 제10회 무기명식 이권부 무보증사채]
- 총 참여신청금액 : 4,500억원
- 총 참여신청범위 : +0.10%p. ~ +0.57%p. 
- 총 참여신청건수 : 29건
- 공모희망금리내 참여신청금액 : 4,500억원
- 공모희망금리내 참여신청건수 : 29건

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한
"(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3)
수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 
대한 수요예측 결과의 
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[주식회사 메리츠금융지주 제10회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는(주)메리츠금융지주2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제10회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
48,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
32,000,000,000

0.20%

총액인수

나. 사채의 관리계약

[ 제10회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

80,000,000,000

5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제10회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
60,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000

0.20%

총액인수

나. 사채의 관리계약

[ 제10회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

100,000,000,000

5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제10회 무보증사채
80,000,000,000
2022년 08월 07일

-

-

주1) 본 사채는 2020년 07월 30일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p.~ +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2020년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제10회 무보증사채
100,000,000,000
2022년 08월 07일

-

-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 10]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
262,880,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,737,120,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 10]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
160,000,000

전자등록총액 x

0

.
20
%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
47,760,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

합 계
262,880,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
10
(기준일 :
2020년 07월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 800억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

종목
발행총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제4회 무보증사채
100,000,000,000
80,000,000,000
2015.08.10
2020.08.10
2.45%

합계
100,000,000,000
80,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

주2) 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 1,000억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있으며, 증액되는 경우 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 10]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
314,980,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,685,020,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 10]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
전자등록총액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
200,000,000

전자등록총액 x

0

.
20
%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
47,760,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

합 계
314,980,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
10
(기준일 :
2020년 07월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총
1,000
억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

종목
발행총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제4회 무보증사채
100,000,000,000
100,000,000,000
2015.08.10
2020.08.10
2.45%

합계
100,000,000,000
100,000,000,000
-
-
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

(주7) 정정 전

2. 이자보상비율

[ 연결기준 ]

(단위 : 백만원, 배)

항 목
FY2020.1Q
FY2019.1Q
FY2019
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

영업이익(A)
145,174
143,332
962,347
802,429
1,003,739
688,431
616,833
272,641

이자비용(B)
268,305
246,676
555,286
425,733
339,975
329,022
293,659
277,086

이자보상비율(A/B)
1.85
1.72
1.73
1.88
2.95
2.09
2.10
0.98

(출처 : (주)메리츠금융지주 각 사업년도 분기보고서 및 사업보고서)

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상비율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조
차 지불
할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우

FY2020.1Q 연결기준 영업이익이 1,451억원, 이자비용은 2,683억원으로 이자보상비율은 1.85배

를 기록하고 있는 바, 안정적인 비율을 보이고 있습니다.

(주7) 정정 후 

2. 이자보상비율

[ 연결기준 ]

(단위 : 백만원, 배)

항 목
FY2020.1Q
FY2019.1Q
FY2019
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014

영업이익(A)
268,305
246,676
962,347
802,429
1,003,739
688,431
616,833
272,641

이자비용(B)
145,174
143,332
555,286
425,733
339,975
329,022
293,659
277,086

이자보상비율(A/B)
1.85
1.72
1.73
1.88
2.95
2.09
2.10
0.98

(출처 : (주)메리츠금융지주 각 사업년도 분기보고서 및 사업보고서)

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상비율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조
차 지불
할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우

FY2020.1Q 연결기준 영업이익이
2,683
억원, 이자비용은
1,451
억원으로 이자보상비율은 1.85배

를 기록하고 있는 바, 안정적인 비율을 보이고 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.