유진증권 — 증권발행실적보고서 (20200731)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.3
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 31일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응

(전 화)02-368-6450

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2020.07.31
2020.07.31
2020.07.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유진투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

유진투자증권 제238회 기타파생결합사채
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

238
12,013,000,000
1
3,257,925,600
27
1
3,257,925,600
27

* 본 파생결합채권(DLB 238회)의 원화 환산금액은 2020년 07월 27일자 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기
준율
@1,201.30원/USD
를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시 시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2020.07.28

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고

금융위(금감원) 전자공시 시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2020.07.31

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
[종목명:

유진투자증권 제238회 기타파생결합사채 (저위험) ]

(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
12,013,000,000
1,201,300
2,712
3,257,925,600

3,257,925,600

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,013,000,000
1,201,300
2,712
3,257,925,600

3,257,925,600

나. 발행분담금:

총

162,890
원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제238회 기타파생결합사채(DLB)
162,890

합 계

162,890

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 상품 개요

유진투자증권 제238회 기타파생결합사채 (저위험)

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제238
회 기타 파생결합사채

(저위험 / 4등급)

기초자산

CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률

모집(매출)총액
미화 일천만달러 (USD 10,000,000)

1증권당 액면가액
미화 일천달러 (USD 1,000)

1증권당 발행가액

미화 일천달러 (USD 1,000)

발행 수량
10,000증권

최소청약금액
미화 일천달러 (USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2020년 07월 31일

청약종료일

2020년 07월 31일 (오후 2시)

(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일

2020년 07월 31일

배정 및 환불일
2020년 07월 31일

발행일
2020년 07월 31일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2020년 11월 02일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
USD 300,000
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

특수한 상황

본 증권은 국내에서 발행 또는 모집되는 외화표시(미달러표
시)증권으로 외국환거래규정 제7-22조에 따라 재정경제부
장관 또는 지정거래외국환은행에 별도의 허가 및 신고의 절
차를 요하지 아니합니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 만기상환

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

잔존액면금액×(1+1.14%×경과일수/365)

② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

잔존액면금액×(1+1.15%
×
경과일수/365)

*경과일수: 94일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]

*상환금액은 USD 0.01 미만 절사하여 지급.

○ 만기평가가격 : 만기평가일 CD91일물의 최종호가수익률

○ 만기평가일 : 2020년 10월 29일

○ 만 기 일 : 2020년 11월 02일

3. 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기 상환

① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우
→ 잔존액면금액 ×[100%+{1.14%
×(n/365)}]

연1.14%

② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우
→ 잔존액면금액 ×[100%+{1.15%
×(n/365)}]

연1.15%

*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 최소이익액 및 최대이익액

구분
내용
투자수익률

최대이익액
만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우
연1.15%

최소이익액

만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

연1.14%