케이엔더블유 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200731)
제출인: 케이엔더블유

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)케이엔더블유

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 31일

회 사 명 :

주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :

오 원 석

본 점 소 재 지 :

(전 화) 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51

(홈페이지) http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 오 범 석

(전 화) 031-950-0201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,677,000,000원 (주당 4,495원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 07월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2020년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액 : 4,870원
모집총액 또는 매출총액 : 22,402,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :
4,495원
모집총액 또는 매출총액 :
20,677,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 도는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 마
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,600,000
500
4,870
22,402,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 모집예정가액 산출 근거

이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 모집예정가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[모집예정가액 산정표] 
 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-06-26
7,900
172,134
1,344,862,700

2020-06-25
8,310
33,641
279,793,450

2020-06-24
8,410
24,959
211,173,920

2020-06-23
8,500
17,834
153,094,480

2020-06-22
8,670
24,566
213,014,530

2020-06-19
8,700
23,424
198,805,150

2020-06-18
8,180
16,634
137,105,030

2020-06-17
8,420
11,420
95,520,700

2020-06-16
8,430
12,014
101,017,780

2020-06-15
8,320
21,785
184,291,980

2020-06-12
8,760
27,871
236,061,510

2020-06-11
8,700
24,545
214,631,530

2020-06-10
8,790
30,675
266,716,500

2020-06-09
8,550
25,988
220,745,060

2020-06-08
8,620
30,137
252,579,680

2020-06-05
8,610
20,287
175,212,960

2020-06-04
8,450
12,314
103,266,200

2020-06-03
8,400
14,377
120,906,540

2020-06-02
8,420
24,256
204,792,850

2020-06-01
8,820
19,858
174,688,150

2020-05-29
9,040
16,973
152,823,310

2020-05-28
9,060
26,695
239,020,140

2020-05-27
8,910
38,174
340,705,790

1개월 가중산술평균주가 (A)
8,382원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
8,062원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,813원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
8,086원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,813원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
81.25%
-

예정발행가액
4,870원
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,600,000
500
4,495
20,677,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 06월 29일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차발행가액 산출 근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표] 
 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-07-30
7,350
21,759
160,823,650

2020-07-29
7,370
31,998
235,763,150

2020-07-28
7,500
35,007
264,495,560

2020-07-27
7,500
12,864
97,160,400

2020-07-24
7,500
17,606
130,249,640

2020-07-23
7,510
28,422
207,869,770

2020-07-22
7,260
25,124
184,881,090

2020-07-21
7,660
21,247
159,958,990

2020-07-20
7,390
31,090
233,305,430

2020-07-17
7,650
75,301
580,833,400

2020-07-16
7,490
74,007
547,086,040

2020-07-15
7,200
110,692
794,793,570

2020-07-14
7,270
250,070
1,820,423,710

2020-07-13
6,480
182,110
1,147,146,260

2020-07-10
5,890
28,244
165,780,180

2020-07-09
5,850
60,533
350,900,830

2020-07-08
5,930
49,587
293,052,000

2020-07-07
6,040
26,488
160,650,570

2020-07-06
6,070
49,778
307,407,940

2020-07-03
6,200
67,395
415,714,450

2020-07-02
6,070
42,248
256,955,260

2020-07-01
6,050
131,611
797,144,730

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,782
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,452
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
7,391
-

A,B,C의 산술평균 (D)
7,208
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,208
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
81.25%
-

1차발행가액
4,495
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건 

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
4,870원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,402,000,000원

확정가액
-

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건 

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
4,495원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,677,000,000원

확정가액
-

(주3) 정정 전

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 33.5억원입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약예정주식수
(배정분의 30%)
청약예정금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

오원석
최대주주
1,252,270
22.12%
1,045,029
313,508
1,526,783,960
1,565,778
15.26%

오범석
제
1,002,270
17.70%
836,402
250,920
1,221,980,400
1,253,190
12.21%

조춘지
모
500,000
8.83%
417,253
125,175
609,602,250
625,175
6.09%

계
2,754,540
48.66%
2,298,684
689,603
3,358,366,610
3,444,143
33.56%

발행주식총수
5,661,347
100.00%
-
10,261,347
100.00%

주) 청약예정금액은 예정발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 33.5억원입니다. 

(주3) 정정 후

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획으로 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다.
금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액 기준 약 30.9억원
입니다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이는 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요하므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다

신고서제출일 기준 당사의 최대주주는 오원석으로 1,252,270주(지분율 22.12%)를 보유 하고 있으며 특수관계인의 지분을 포함할 경우 2,754,540주(지분율 48.66%)를 보유중에 있습니다. 금번 주주배정후 실권주 일반공모에서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식수의 30%에 대해 참여할 계획입니다. 이에따라 유상증자 후 당사의 최대주주 지분율은 15.26%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 33.56%로 감소할 것으로 예상됩니다. 

[ 최대주주 등 지분율 변동 시뮬레이션 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%,원)

성명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약예정주식수
(배정분의 30%)
청약예정금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

오원석
최대주주
1,252,270
22.12%
1,045,029
313,508
1,409,218,460
1,565,778
15.26%

오범석
제
1,002,270
17.70%
836,402
250,920
1,127,885,400
1,253,190
12.21%

조춘지
모
500,000
8.83%
417,253
125,175
562,661,625
625,175
6.09%

계
2,754,540
48.66%
2,298,684
689,603
3,099,765,485
3,444,143
33.56%

발행주식총수
5,661,347
100.00%
-
10,261,347
100.00%

주) 청약예정금액은
1차발행가액 기준으로 작성되었으니 참고하시기바랍니다.

금번 유상증자로 발행되는 신주 4,600,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유지분에 따라 2,298,684주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 30%인 689,603주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액 기준 약 30.9억원
입니다. 

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,402,000,000

발행제비용(2)

517,732,360

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,884,267,640

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,032,360

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

448,040,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,200,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,840,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

517,732,360

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,435
7,967
-
-
22,402

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
기업은행 차입금 상환
2020년 10월
7,967

2

운영자금

원재료비 및 기타 운영비
2020년 10월 ~ 2020년 12월
14,435

계
22,402

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 22,402백만원이며,
조달자금은 우선순위에 따라 1순위로 기업은행 차입금상환에 7,967백만원, 2순위로 운영자금 14,435백만원을 집행하고자 합니다.
유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,967백만원에 해당하는 금액은 아래의 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 단기차입금의 전액상환을 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
차입처
차주
차입목적
만기일
이자율(%)
금액
상환일정

20년
21년

단기
차입금
기업은행
본사
 (한국)
중소기업자금대출
2021-07-02
2.15
1,000
1,000
-

2021-04-23
2.90
450
450
-

2020-09-25
2.91
550
550
-

소계
2,000
2,000
-

본사
 (한국)
해외온렌딩운전자금대출
2021-06-15
2.58
1,000
1,000
-

2021-11-15
3.15
2,000
2,000
-

소계
3,000
3,000
-

미국
시설자금대출
2021-04-03
3.70
2,967
2,967
-

소계
2,967
2,967
-

합계
7,967
7,967
-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 14,435백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 국내 및 해외소재 공장의 운영비로 원/부자재 구입, 임직원 인건비, 운반비 등으로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
계

국내(본사)
823
823
823
2,468

미국지사
2,413
2,413
2,413
7,239

베트남지사
773
773
773
2,319

중국지사
803
803
803
2,409

계
4,812
4,812
4,812
14,435

(주1) 국내(본사)운영경비의 경우 822.7백만원이나 반올림하여 823백만원으로 기재하였으며, 총계는 2,468백만원으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,677,000,000

발행제비용(2)

482,921,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

20,194,078,140

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,721,860

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

413,540,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,200,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,840,000

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

482,921,860

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 07월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,710
7,967
-
-
20,677

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
기업은행 차입금 상환
2020년 10월
7,967

2

운영자금

원재료비 및 기타 운영비
2020년 10월 ~ 2020년 12월
12,710

계
20,677

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총
20,677백만원이며,
조달자금은 우선순위에 따라 1순위로 기업은행 차입금상환에 7,967백만원, 2순위로 운영자금
12,710
백만원을 집행하고자 합니다.
유상증자 발행 규모의 축소 등으로 유상증자 자금이 감소하는 경우 당사는 우선순위가 낮은 운영자금의 사용금액을 축소할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,967백만원에 해당하는 금액은 아래의 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 단기차입금의 전액상환을 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
차입처
차주
차입목적
만기일
이자율(%)
금액
상환일정

20년
21년

단기
차입금
기업은행
본사
 (한국)
중소기업자금대출
2021-07-02
2.15
1,000
1,000
-

2021-04-23
2.90
450
450
-

2020-09-25
2.91
550
550
-

소계
2,000
2,000
-

본사
 (한국)
해외온렌딩운전자금대출
2021-06-15
2.58
1,000
1,000
-

2021-11-15
3.15
2,000
2,000
-

소계
3,000
3,000
-

미국
시설자금대출
2021-04-03
3.70
2,967
2,967
-

소계
2,967
2,967
-

합계
7,967
7,967
-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자 대금 중
12,710백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 국내 및 해외소재 공장의 운영비로 원/부자재 구입, 임직원 인건비, 운반비 등으로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

(단위 : 백만원)

구분
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
계

국내(본사)
743
-
-
743

미국지사
2,413
2,413
2,413
7,239

베트남지사
773
773
773
2,319

중국지사
803
803
803
2,409

계
4,732
3,989
3,989
12,710

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.