한국제지 — 증권발행실적보고서 (20200731)
제출인: 한국제지

증권발행실적보고서
2.3
세하주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 31일

회 사 명 :

세하 주식회사

대 표 이 사 :

이제선, 안재호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97

(전 화)053-603-0600

(홈페이지) http://www.seha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 황성진

(전 화) 02-2056-8800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
펄프, 종이 및 종이제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,700,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 07월 23일
2020년 07월 23일
2020년 07월 31일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2020년 07월 23일
2020년 07월 24일
2020년 07월 31일

일반공모
2020년 07월 28일
2020년 07월 29일
2020년 07월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
5,600,000
20.0
1
953,293
1,215,448,575
0.2
1
953,293
1,215,448,575
3.4

신주인수권증서
22,400,000
80.0
1,296
16,966,979
21,632,898,225
3.1
1,296
16,966,979
21,632,898,225
60.6

초과청약
-
-
991
1,533,996
1,955,844,900
0.3
991
1,533,996
1,955,844,900
5.5

실권주 일반공모
-
-
1,916
527,329,750
672,345,431,250
96.4
1,916
8,545,732
10,895,808,300
30.5

계
28,000,000
100.0
4,204
546,784,018
697,149,622,950
100.0
4,204
28,000,000
35,700,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관계
유상증자전
유상증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

해성산업(주)
최대주주
4,236,009
14.32
29,204,504
50.73
-

한국제지(주)
-
16,944,038
57.32
-
-
-

합계
21,180,047
71.64
29,204,504
50.73
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 06월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 일반공모 청약 마감일인 2020년 7월 29일 기준입니다.(주주배정 후 실권주 일반공모 취득분 포함)
주2) 유상증자의 신주배정기준일 이후 2020년 07월 1일 前특수관계인인 해성산업(주)가 前최대주주 한국제지(주)를 흡수합병하여, 한국제지(주)는 소멸하고 해성산업(주)가 존속함에 따라 해성산업(주)로 최대주주가 변경되었습니다.
주3) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 06월 17일) 기준 발행주식총수는 29,562,997주였으며, 본 유상증자로 인해 28,000,000주가 증가함에 따라 증자후 발행주식총수는 57,562,997주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2020년 08월 03일
2. 주권상장예정일 : 2020년 08월 14일

※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일)공고
2020년 05월 29일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.seha.co.kr)

신주발행가액 확정 공고
2020년 07월 21일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.seha.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 07월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.seha.co.kr)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 KB증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,700,000,000
1,275
28,000,000
35,700,000,000
-

계
35,700,000,000
1,275
28,000,000
35,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,700,000,000
1,275
28,000,000
35,700,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,700,000,000
-
-
35,700,000,000

1) 자금의 세부 사용내용
당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2020년 05월 14일 단기차입금 40,000백만원과 50,000백만원을 차입하여, 2020년 05월 14일 유암코워크아웃제일차 기업재무안정 사모투자전문회사 및 한국투자증권의 차입금을 상환하는데 사용하였습니다. 
당사는 이후 금번 주주배정후실권주일반공모를 통하여 유입된 자금을 사용하여 KB증권 차입금 40,000백만원을 상환할 예정이며, 부족금액에 대해서는 자체자금을 활용할 예정입니다.

차입금 40,000백만원의 대출 만기일은 2020년 11월 14일이나, 브릿지론 금융조건에 따라 금번 유상증자 대금납입(2020년 07월 31일 예정) 후 3영업일 이내에 조기상환 예정에 있습니다. 따라서 대출 만기일과 상환 시점의 차이가 발생할
수 있습니다.

[ 브릿지론 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
KB증권

대출금액
금 사백억원(\ 40,000,000,000)

차입일
2020년 05월 14일

만기
차입일로부터 6개월

대출금리
고정 (연) 3.0%

자금사용 목적
차입금 상환

의무상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020.06.29
하나은행 증권대행부
명의서대행기관
22,397,927

계
22,397,927

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 07월 08일 ~ 2020년 07월 14일 (5영업일)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 07월 24일
한국예탁결제원
-
16,966,979

계
16,966,979

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2020년 07월 23 ~ 2020년 07월 24일)
주2) 초과청약 주식수 1,533,996주 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
 (단위 : 주)

구분
실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

우리사주조합
4,646,707
-
4,646,707

신주인수권증서
5,430,948
2,073
5,433,021

합계
10,077,655
2,073
10,079,728

2. 신주신수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주 청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

10,079,728
1,533,996
100.0%
실권주 및 단수주
8,545,732주 발생

3. 실권주 및 단수주 처리 내역 : 실권주 및 단수주 일반공모
 (단위 : 주)

실권주 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

8,545,732
527,329,750
61.71 : 1