ES큐브 — 주주총회소집공고 (20200730)
제출인: ES큐브

주주총회소집공고
2.8
(주)라이브플렉스

주주총회소집공고

2020년 07월 30일

회 사 명 :
(주)라이브플렉스

대 표 이 사 :
김병진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 702, 8층(논현동, 라이브플렉스타워)

(전 화) 02)3446-4872

(홈페이지)http://www.liveplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김병진

(전 화) 02)3446-4875

주주총회 소집공고

(제 43기 임시주주총회)

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의거 제43기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 8월 14일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 662(논현동 215번지) 헤리츠타워 2층 아그니스홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 양은혁 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건

제1-4호 의안 : 사외이사 한승엽 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임훈택 선임의 건)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 별첨 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.08
[베트남 현지법인 계열회사 운영자금 대출에 따른 외화예금 담보 보증계약 연장의 건]
참석

2
2020.02.21
[제42기 정기주주총회 개최의 건]
참석

3
2020.02.26
[종속회사 해외직접투자의 건]
참석

4
2020.02.28
[P2P펀딩 투자의 건]
참석

5
2020.03.02
[제42기 정기주주총회 개최의 건(정정)]
참석

6
2020.03.19
[제42기 재무제표 확정 승인의 건]
참석

7
2020.03.20
[자기주식 취득 신탁계약 체결의 건]
참석

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공진석
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2020.06.10
[타법인(경남제약(주))주식 양도의 건
참석

2
2020.06.11
[자기주식 처분의 건]
참석

3
2020.06.26
[종속회사(LIVEPLEX JAPAN CO.,LTD)주식 양도의 건
참석

4
2020.07.01
[종속회사 금전대여의 건]
불참

5
2020.07.03
[임시주주총회 소집에 관한 건]
참석

6
2020.07.10
[종속회사(플렉스인베스트먼트)주식 양도의 건]
참석

7
2020.07.13
[유형자산 양도결정 및 차입금 상환의 건]
참석

8
2020.07.16
[타법인(주식회사 라이브파이낸셜)주식 양도의 건]
참석

9
2020.07.16
[타법인 주식 취득 결정의 건]
참석

- 김우현 사외이사의 임기만료(2017.03.24~2020.03.23)에 따라 제 42기 정기주주총회에서 공진석 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
15
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 이사총수의 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

청도경조여유용품유한회사
(해당상장회사의 특수관계인)
수출입거래
2020.01.01 ~ 2020.03.31
44
연결매출총액대비 22.3%

고밀화신여유용품유한공사
(해당상장회사의 특수관계인)
수출입거래
2020.01.01 ~ 2020.03.31
11
연결매출총액대비 5.5%

T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD(해당상장회사의 특수관계인)
수출입거래
2020.01.01 ~ 2020.03.31
18
연결매출총액대비 9.0%

* 상기 연결매출액은 2020년 1분기 실적기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사의 주사업으로는 레저 및 기능성 텐트 제조사업을 영위 하고 있으며 한국채택국제회계기준 도입에 의한 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 레저 및 기능성 텐트 제조 및 판매업, 저축은행업, 기타 사업 등으로 구분되며, 각 사업별 회사의 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 사업내용
회사명

텐트사업부문
레저 및 기능성 텐트 제조
청도경조여유용품(유), 고밀화신여유용품(유)
T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD

금융사업부문
저축은행업
(주)라이브저축은행

기타사업부문
수출입 도소매업
LIVEPLEX JAPAN CO., LTD

유류업, 자동차 관련 도소매업
(주)태일, (주)한일유통

축산 관련사업 등
(주)플렉스인베스트먼트

기타사업
(주)신성영상, (주)소셜큐브네트웍스

가. 업계의 현황

<텐트사업부문>

텐트를 포함한 아웃도어시장은 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루고 있습니다. KOTRA에 따르면 전세계 아웃도어시장의 규모는 최근 5년간 연평균 성장률이 10.5%에 달할 정도로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
특히, 최근 캠핑이 새로운 레저 트렌드로 부상하면서 텐트에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 기대됩니다. 당사가 영위하는 텐트사업 또한 아웃도어시장 전체의 규모가 증가함에 따라 시장규모가 꾸준히 증가하고 있으며, 텐트시장 신규진출에 대한 특별한 규제가 없어 시장참여자 또한 지속적으로 증가하고 있는 산업입니다.

<금융사업부문>

저축은행업은 서민과 소규모 기업의 금융편의를 도모하고 저축을 증대할 목적으로 설립된 금융기관으로 여·수신업무 및 관련 부대업무를 통해 금융중개기능을 수행하고 있습니다. 자본의 대형화 및 전문경영인 체제의 확립, 그리고 상호저축은행법의 지속적인 개정과 일련의 행정조치 등은 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으며, 설립 초기와 비교하여 질적ㆍ양적인 면에서 비약적인 발전을 거듭하였습니다. 
2002년3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 이후 부동산 경기의 침체, 저축은행업계의 구조조정 등으로 영업여건이 악화되었으나, 체계적인 위상정립, 건전성확보 및 수익모델 창출을 통하여 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.
또한, 소비자금융분야에서 새로운 기회를 모색하고 있으며, 이러한 일련의 과정을 통해 회사의 내실과 수익창출에 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

1) 주요 사업 내용

구분
업무 영역

수신업무
예금 및 적금의 수입업무, 신용계 업무, 신용부금 업무 등

여신업무
자금의 대출 업무, 어음의 할인 업무 등

부대업무
내·외국환업무 및 금융결제원 업무, 국가 공공단체 및 금융기관의 대리업무, 대여금고 및 야간금고, 공과금 수납대행 등

2) 업계 평균 재무현황 (단위 : 억원)

구분
2019년
2018년
2017년

자산총계
9,765
8,799
7,556

자본총계
1,144
986
857

당기순이익
162
140
132

※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

3) 업계 평균 주요경영지표 (단위 : %)

구분
2019년
2018년
2017년

BIS기준자기자본비율
17.16
16.77
15.03

고정이하여신비율(NPL)
5.55
6.00
5.39

총자산순이익율(ROA)
1.68
2.25
-0.29

유동성비율
276.21
148.92
138.67

※ 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템

나. 회사의 현황

<텐트사업부문>

1.산업의 성장성

레저용 텐트산업은 1970년대 까지만 해도 선진국가인 일본, 북미, 유럽 등에서 직접제조 및 생산시설을 갖추고 자체에서 직접 공급하는 형태가 주류를 이루고 있었으나,1970년대 말부터 선진국가에서 개발도상국으로 생산공장의 이전이 본격화 되었습니다. 이러한 추세에 맞춰 국내에도 제조공장이 설립되기 시작하여 텐트의 제조, 수출이 본격화 되었습니다.
이후, 1990년대 초반부터 국내 인건비 및 원자재가격의 상승으로 인해 생산시설의 해외이전이 점차적으로 이루어지기 시작하였습니다. 현재는 대다수의 캠핑 레저회사의 생산시설이 중국 및 동남아시아로 이전 되었습니다. 이로 인해 국내 제조사의 원가절감의 효과는 가져왔으나, 중국 및 동남아시아 등이 주요 경쟁국으로 성장하는 계기가 되었습니다.

2.경기변동의 특성

레저용 텐트산업은 국내시장 보다는 해외로 수출하는 전형적인 외화획득 산업입니다. 최근의 텐트산업은 꾸준한 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루고 있으며, 현재 우리나라 제품이 세계적으로 그 품질과 기술력을 인정받는 상황으로, 전세계 텐트시장의 70~80%를 점유해가며 세계 일류화 상품으로 도약하고 있습니다.
하지만 중국, 동남아 등 저가제품의 시장잠식으로 인하여 특화된 제품을 통한 차별화전략을 통해 다양한 소비자의 욕구를 충족시켜야 할 것으로 예상됩니다. 이런 관점에서 볼 때, 당사는 다양한 용도의 고사양 텐트, 각종 재난에 대비한 구호용 텐트, 레저시 간편하고 휴대하기 편리한 고기능 텐트 개발 등을 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3.계절성

당사가 영위하는 텐트산업은 계절에 따른 판매량 변동이 큰 산업입니다. 텐트는 여름휴가철을 대비하여 매년 4~5월에 가장 많이 팔리며, 8월 정도에는 대부분의 판매가 마무리 됩니다.
텐트의 계절성으로 인해 당사는 9~10월에 매출처로 부터 주문을 받아 3, 4분기에 비축생산을 하며, 그 다음해 1분기부터 해당 바이어에 납품을 통해 상반기에 당사의 매출이 극대화를 이루고 있습니다.

4.국내외 시장여건

텐트시장은 국내시장보다는 선진국가인 일본, 북미, 유럽 등 비교적 휴양문화 및 레저문화가 발달된 나라에서 시장이 형성, 발전 되었다고 볼 수 있습니다. 텐트시장의 신규진출에 대한 법률적인 제한이 없어 현재 중, 저가용 신규 경쟁업체의 시장 진출이 증가되고 있어 기존업체와 시장점유를 위한 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 또한, 텐트제품의 품질향상과 환경친화 운동의 진행에 따른 텐트의 전체시장은 점차 증가할 것으로 예상되며, 전 세계적으로 품질이 우수한 기업만이 그 우위를 차지 할 것으로 예측됩니다.

5.시장의 특성

당사의 텐트사업부문은 O.D.M. 생산방식으로서, 북미 및 일본의 주요 아웃도어 바이어에게 각각의 브랜드로 수출하는 관계로 시장점유율은 생략합니다. 참고로, 생산량을 기준으로 보면, 세계텐트생산 3위 수준의 O.D.M. 전문 수출업체 입니다.

6.시장점유율

당사의 텐트사업부문은 O.D.M. 생산방식으로서, 북미 및 일본의 주요 아웃도어 바이어에게 각각의 브랜드로 수출하는 관계로 시장점유율은 생략합니다. 참고로, 생산량을 기준으로 보면, 세계텐트생산 3위 수준의 O.D.M. 전문 수출업체 입니다.

7.회사의 경쟁 우위 요소

당사는 고가의 전문가용/오토캠핑용 텐트를 주 생산품으로하여 전세계텐트업계 3위정도의 실적을 나타내고 있습니다. 상위 주요 제조사들이 저가 소형텐트 및 그늘막, 차양막 생산에 집중하고 있어 고가의 전문가용 텐트를 주생산품으로 하는 당사의 실질적인 경쟁사로는 보기 힘듭니다.
실제로 당사는 일본, 미국 등 선진국을 중심으로 고가의 아웃도어 브랜드를 주요 매출처로 확보하고 있습니다. 이러한 고가 텐트시장에서 당사의 높은 시장지위와 장기간의 업력을 감안시 경쟁이 치열한 상황은 아니며, 당사는 텐트관련 다양한 특허 보유, 철저한 품질관리 및 상품개발을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

<금융사업부문>

1.산업의 성장성

저축은행은 지역 소매금융기관으로서 주요 여신 영업기반인 부동산 관련 대출과 가계대출 분야가 금융위기 이후 시장상황의 악화로 인해 어려움을 겪어 왔으나 최근 업계 구조조정이 마무리 되고 금융산업 생태계 내의 경쟁력을 회복하고 있으며, 이에 맞춰 금융당국은 저축은행의 건전한 발전과 지역금융 수요 충족을 위한 정책적 제도적 여건 조성의 방향으로 정책을 전환하였습니다. 
금융감독원은 향후 저축은행이 영업력을 회복하여 건전한 서민금융기관으로서 금융중개 기능을 제고할 수 있도록 경영정상화를 적극 지원해 나갈 예정에 있어 저축은행업계는 틈새시장 개척, 지역토착화, 관계형 금융활성화 등 다양한 여신확대 노력과 함께 시장환경 변화에 대응하며 대국민 신용회복과 함께 지역 소매금융기관으로서의경쟁력을 점차 회복할 것으로 예상되고 있습니다.

2.경기변동의 특성

중소기업 및 가계, 자영업자 등을 주요 여신고객으로 하고 있는 저축은행의 특성상 내수경기의 변동과 관련이 높습니다. 또한 주택담보 대출비중이 높아 부동산 경기에도 연관성을 보이고 있습니다. 

3.국내외 시장여건

최근 수년간 건설경기와 주택시장 경기 침체가 지속되었으며, 2014년은 주택경기
가 다소 회복세를 보였으나, 중장기적인 관점에서 주택경기의 회복을 확신하기 어려운 상황입니다. 또한, 지속적으로 가계부채가 증가하고 있어 전반적으로 대출리스크가 증가할 것으로 전망됩니다. 이로 인해 저축은행은 지역밀착형의 관계형 금융을 활성화하는 방향으로 전환하고 있습니다.

4.영업 현황 및 전망

정부의 최고금리 인하 압박 분위기에 대출 금리는 오히려 낮춰야하는 상황에서 금리인상 흐름에 따라 예금금리는 올려야하는 예대마진 감소 위기에 대비하여 명확한 타케팅을 통한 중금리 상품 개발 등으로 수익확대전략이 필요 하며, 중금리대출 확대에 따라 올해 저축은행들은 중신용자 위주의 영업강화는 물론 기업금융 비중을 지속적으로 강화한다는 전략이 필요합니다. 
또한 대손충당금 적립 기준의 강화에 대비하여 차주의 부실을 막기 위한 사전 여신심사는 물론 사후 관리체계의 강화가 필요합니다. 

<조직도>

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신희민
1964.01.31
미해당
-
이사회

양은혁
1975.08.26
미해당
-
이사회

홍권표
1962.05.02
미해당
-
이사회

한승엽
1983.01.05
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신희민
㈜에이치비파이낸셜 고문
2017.12 ~ 현재
㈜에이치비파이낸셜 고문
-

양은혁
㈜에이치비파이낸셜 대표
2013.03 ~ 현재
㈜에이치비파이낸셜 대표
-

홍권표
㈜지에프투자파트너스 이사
2019.10 ~ 현재
㈜지에프투자파트너스 이사
-

한승엽
법무법인 바른 변호사
2016.03 ~ 현재
법무법인 바른 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희민
-
-
-

양은혁
-
-
-

홍권표
-
-
-

한승엽
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사후보자확인서_신희민

사내이사후보자확인서_양은혁

사내이사후보자확인서_홍권표

사외이사후보자확인서_한승엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임훈택
1972.06.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임훈택
법무법인 바른 변호사
2005.12 ~ 현재
법무법인 바른 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임훈택
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

감사후보자확인서_임훈택

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적 추가)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 캠핑용구 제조 및 판매업
......
34. 위 각호에 부대되는 사업일체

제1장 총칙

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한투자업무

2. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사업무관련 업무

3. 캠핑용구 제조 및 판매업
......
36. 위 각호에 부대되는 사업일체

자산유동화에 관한 법률에 따른
유동화증권 투자업무로의 사업영역 확대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음