흥국화재 — 증권발행실적보고서 (20200730)
제출인: 흥국화재

증권발행실적보고서
2.3
흥국화재해상보험주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 30일

회 사 명 :

흥국화재해상보험 주식회사

대 표 이 사 :

권중원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화)1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획마케팅본부장 (성 명)이 종 수

(전 화)02-2002-6025

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

5_발행개요

회차 :
19
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 07월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

주) 사채의 중도상환(Call option) 
가. 제19회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제19회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.
나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 
다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

메리츠증권
4,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,000,000
40,000,000,000
100.0
7
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
7
4,000,000
40,000,000,000
100.0
7
4,000,000
40,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일 : 2020년 7월 31일

2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대해서는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행

조건확정

(빨강색)

2020년 07월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출]

제출일자
문서명
비 고

2020년 07월 29일
투자설명서
효력발생

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : 흥국화재해상보험(주) 서울특별시 종로구 새문안로 68
 메리츠증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,220,000

순 수 입 금 (1)-(2)
39,753,780,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 400억원 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행총액 400억원 x 0.50%

사채관리수수료
10,000,000
정액제

신용평가수수료
6,000,000
한신평, NICE 신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상은 50만원

등록비용
400,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드
발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
246,220,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
19
(기준일 :
2020년 07월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 발행목적 및 효과
본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2020년 6월말 기준 당사의 RBC비율은 182.35%에 그치고 있어 손해보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. 

[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: %)

구 분
2020년 7월
(금번 사채발행 감안 추정치)
2020년 2분기
(추정치)
2019년
2018년
2017년

위험기준 지급여력비율
188.76
182.35
184.68
173.50
164.56

(출처 : 당사 사업보고서 및 제시자료)

(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다. 

사용내역
금액
비고
집행 예상시기

국내외 대체투자 및 
단기금융상품 운용
40,000,000,000
대출, 수익증권 등
2020년

합계
40,000,000,000
-
-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 
 수 있습니다. 
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 
 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 
주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.