초록뱀미디어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200730)
제출인: 초록뱀미디어

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)초록뱀미디어

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 30일

회 사 명 :

(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :

김상헌, 조형진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진

(전 화) 02-6925-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 06월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 07월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 42,705,600,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
초록색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:

1,200
원

모집예정총액:
42,705,600,000원

모집가액:

1,200
원

모집총액:

42,705,600,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3) 상기 모집가액은
1차발행가액
이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일

(2020년

0
7월 29일)
에 확정되어

2020년 07월 30일
에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액
을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

3) 상기 모집가액은
최종 확
정된 금액입니다. 

4) 상기 모집금액

및 발행제비용은

최
종 확정된 금액

입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
1,200

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
42,705,600,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

1,200

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

42,705,600,000

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

정정 전(주1) 

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,200
42,705,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일

정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액
(1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (1,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중평균주가
거 래 량
거래대금

1
2020/05/26
1,769
15,989,145
28,291,896,195

2
2020/05/27
1,805
24,023,376
43,357,092,175

3
2020/05/28
1,734
8,705,234
15,095,639,680

4
2020/05/29
1,720
4,579,996
7,878,809,770

5
2020/06/01
1,708
3,325,974
5,679,583,890

6
2020/06/02
1,724
7,200,543
12,415,763,715

7
2020/06/03
1,704
3,925,462
6,689,375,230

8
2020/06/04
1,646
6,393,397
10,521,250,045

9
2020/06/05
1,663
3,695,344
6,144,895,630

10
2020/06/08
1,686
3,949,035
6,657,723,760

11
2020/06/09
1,686
4,533,463
7,642,054,665

12
2020/06/10
1,641
2,409,378
3,954,216,320

13
2020/06/11
1,613
5,746,522
9,270,014,810

14
2020/06/12
1,541
4,158,933
6,409,952,500

15
2020/06/15
1,490
4,008,922
5,972,620,565

16
2020/06/16
1,514
4,135,787
6,262,057,295

17
2020/06/17
1,572
10,595,534
16,659,482,705

18
2020/06/18
1,535
1,965,463
3,017,775,645

19
2020/06/19
1,538
3,558,831
5,474,461,060

20
2020/06/22
1,525
1,591,510
2,427,343,265

21
2020/06/23
1,579
11,543,672
18,222,217,540

22
2020-06-24
1,548
2,992,346
4,632,860,645

23
2020-06-25
1,587
10,698,790
16,979,043,630

1개월 가중산술평균주가(A)
1,667

1주일 가중산술평균주가(B)
1,571

최근일 가중산술평균주가(C)
1,587

A,B,C의 산술평균(D)
1,608
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,587
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
1,200
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

정정 후(주1)

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,200
42,705,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일

정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액 기준 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (1,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중평균주가
거 래 량
거래대금

1
2020/05/26
1,769
15,989,145
28,291,896,195

2
2020/05/27
1,805
24,023,376
43,357,092,175

3
2020/05/28
1,734
8,705,234
15,095,639,680

4
2020/05/29
1,720
4,579,996
7,878,809,770

5
2020/06/01
1,708
3,325,974
5,679,583,890

6
2020/06/02
1,724
7,200,543
12,415,763,715

7
2020/06/03
1,704
3,925,462
6,689,375,230

8
2020/06/04
1,646
6,393,397
10,521,250,045

9
2020/06/05
1,663
3,695,344
6,144,895,630

10
2020/06/08
1,686
3,949,035
6,657,723,760

11
2020/06/09
1,686
4,533,463
7,642,054,665

12
2020/06/10
1,641
2,409,378
3,954,216,320

13
2020/06/11
1,613
5,746,522
9,270,014,810

14
2020/06/12
1,541
4,158,933
6,409,952,500

15
2020/06/15
1,490
4,008,922
5,972,620,565

16
2020/06/16
1,514
4,135,787
6,262,057,295

17
2020/06/17
1,572
10,595,534
16,659,482,705

18
2020/06/18
1,535
1,965,463
3,017,775,645

19
2020/06/19
1,538
3,558,831
5,474,461,060

20
2020/06/22
1,525
1,591,510
2,427,343,265

21
2020/06/23
1,579
11,543,672
18,222,217,540

22
2020-06-24
1,548
2,992,346
4,632,860,645

23
2020-06-25
1,587
10,698,790
16,979,043,630

1개월 가중산술평균주가(A)
1,667

1주일 가중산술평균주가(B)
1,571

최근일 가중산술평균주가(C)
1,587

A,B,C의 산술평균(D)
1,608
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,587
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
1,200
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약개시일(2020년 08월 03일) 전 제3거래일(2020년 07월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.23 ~ 2020.07.29) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중평균주가
거 래 량
거래대금

1
2020-07-23
1,553
3,593,526
5,579,684,460

2
2020-07-24
1,584
4,962,111
7,859,793,340

3
2020-07-27
1,579
2,235,817
3,530,808,955

4
2020-07-28
1,591
2,288,589
3,640,292,835

5
2020-07-29
1,588
2,958,345
4,698,277,635

1주일 거래량 가중평균주가(A)
1,578

기산일 가중평균주가(B)
1,588

A,B의 산술평균(C)
1,583
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,583
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
1,270
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정
발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시
장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까
지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가
중산술평균주가에서 40% 할인
율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 07월 29일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중평균주가
거래량
거래대금

청약일 전 제5거래일
2020-07-27
1,579
2,235,817
3,530,808,955

청약일 전 제4거래일
2020-07-28
1,591
2,288,589
3,640,292,835

청약일 전 제3거래일
2020-07-29
1,588
2,958,345
4,698,277,635

3거래일간 가중산술평균주가(A)
1,586

할인율
40%

할인율 적용가액
955
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 07월 29일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,200원

2차 발행가액
1,270원

청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
955원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,200원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,200원으로 결정되었습니다.

정정 전(주2)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
42,705,600,000

발행제비용(2)

918,059,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
41,787,541,000

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,687,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
768,700,800
최종모집금액의 1.8%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
6,250,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
71,176,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
14,235,200
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
918,059,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후
략)

정정 후(주2)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
42,705,600,000

발행제비용(2)

918,059,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
41,787,541,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,687,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
768,700,800
최종모집금액의 1.8%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
6,250,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
71,176,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
14,235,200
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
918,059,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후
략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.