AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20200730)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.3
AJ네트웍스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 30일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선, 이현우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
38-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2022년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
38-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 07월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
670,000
6,700,000,000
33.50
총액인수

키움증권
670,000
6,700,000,000
33.50
총액인수

신한금융투자
660,000
6,600,000,000
33.00
총액인수

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
670,000
33.50
-
-
-
-
1
240,000
2,400,000,000
12.00

키움증권
670,000
33.50
-
-
-
-
1
230,000
2,300,000,000
11.50

신한금융투자
660,000
33.00
-
-
-
-
1
230,000
2,300,000,000
11.50

기관투자자
-
-
2
1,300,000
13,000,000,000
100.00
2
1,300,000
13,000,000,000
65.00

계
2,000,000
100.00
2
1,300,000
13,000,000,000
100.00
5
2,000,000
20,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국산업은행
2,000,000
20,000,000,000
66.67
총액인수

신한금융투자
340,000
3,400,000,000
11.33
총액인수

케이비증권
330,000
3,300,000,000
11.00
총액인수

키움증권
330,000
3,300,000,000
11.00
총액인수

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국산업은행
2,000,000
66.67
-
-
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67

신한금융투자
340,000
11.33
-
-
-
-
1
340,000
3,400,000,000
11.33

케이비증권
330,000
11.00
-
-
-
-
1
330,000
3,300,000,000
11.00

키움증권
330,000
11.00
-
-
-
-
1
330,000
3,300,000,000
11.00

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,000,000

-
-
-
-
4
3,000,000
30,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 07월 30일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부 사용계획

]

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 원)

구분(회사채)
발행일
만기일
금리
금액

제23회 무기명 이권부 무보증사채
2017-09-14
2020-09-14
4.40%
10,000,000,000

제34회 무기명 이권부 무보증사채
2019-03-28
2020-09-28
3.179%
15,000,000,000

제32-1회 무기명 이권부 무보증사채
2018-10-17
2020-10-17
3.909%
25,000,000,000

합계
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.