한국유니온제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200729)
제출인: 한국유니온제약

증권신고서(지분증권)
2.8
한국유니온제약(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 29일

회 사 명 :

한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :

백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화)02-489-3611

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 문경규

(전 화)02-489-2611

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 07월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2020년 07월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
10,100원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집가액 : 11,650원 (예정)
모집총액 : 23,300,000,000원 (예정)

모집가액 :
10,100원 (예정)
모집총액 :
20,200,000,000원 (예정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,000,000
500
11,650
23,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000
23,300,000,000
인수수수료 : 모집총액의 100% 中 1.7%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 03일 ~ 2020년 09월 04일
2020년 09월 11일
2020년 09월 01일
2020년 09월 11일
2020년 07월 31일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

운영자금
3,300,000,000

발행제비용
440,461,000

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,000,000
500
10,100
20,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000
20,200,000,000
인수수수료 : 모집총액의 100% 中 1.7%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 09월 03일 ~ 2020년 09월 04일
2020년 09월 11일
2020년 09월 01일
2020년 09월 11일
2020년 07월 31일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

운영자금
200,000,000

발행제비용
385,264,000

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
11,650
23,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 07월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(16,800원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (11,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(33.88%) X 할인율(25%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.06.02 ~ 2020.07.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/06/02
17,600
905,726
15,797,872,700

2
2020/06/03
17,150
358,104
6,233,846,750

3
2020/06/04
16,800
184,388
3,131,705,950

4
2020/06/05
17,450
249,079
4,262,204,400

5
2020/06/08
17,450
221,493
3,854,075,150

6
2020/06/09
18,450
1,021,564
18,389,827,650

7
2020/06/10
18,100
1,863,009
35,168,498,750

8
2020/06/11
18,950
1,031,975
19,264,338,450

9
2020/06/12
19,000
875,617
16,398,536,600

10
2020/06/15
17,350
1,224,596
23,026,262,400

11
2020/06/16
18,400
551,093
9,990,367,150

12
2020/06/17
18,300
1,571,091
29,600,590,900

13
2020/06/18
18,000
290,426
5,250,400,250

14
2020/06/19
17,600
468,302
8,306,104,550

15
2020/06/22
17,800
307,944
5,579,643,950

16
2020/06/23
18,700
716,633
12,912,612,600

17
2020/06/24
18,550
1,244,100
23,642,941,000

18
2020/06/25
18,100
274,599
4,973,497,800

19
2020/06/26
18,100
297,345
5,427,753,950

20
2020/06/29
17,950
199,255
3,557,985,850

21
2020/06/30
17,900
264,469
4,622,712,300

22
2020/07/01
16,800
269,627
4,632,294,300

1개월 가중산술평균주가(A)
18,347.30

1주일 가중산술평균주가(B)
17,785.43

최근일 종가(C)
16,800

A,B,C의 산술평균(D)
17,644.24
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,800
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
11,650
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

 (후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,000,000
500
10,100
20,200,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 02일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 07월31일)전 제3거래일
(2020년 07월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
14,600원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (
10,100원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(33.88%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.06.29 ~ 2020.07.28) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/06/29
17,950
199,255
3,557,985,850

2
2020/06/30
17,900
264,469
4,622,712,300

3
2020/07/01
16,800
269,627
4,632,294,300

4
2020/07/02
16,400
256,514
4,145,048,600

5
2020/07/03
14,300
842,205
12,031,417,250

6
2020/07/06
13,900
424,337
5,910,977,750

7
2020/07/07
13,950
312,517
4,339,411,450

8
2020/07/08
13,900
329,485
4,627,204,600

9
2020/07/09
14,000
115,630
1,616,309,900

10
2020/07/10
13,850
157,711
2,175,406,650

11
2020/07/13
15,050
2,201,379
33,594,456,450

12
2020/07/14
14,800
438,664
6,542,677,200

13
2020/07/15
14,300
218,536
3,141,828,250

14
2020/07/16
14,000
128,853
1,816,273,100

15
2020/07/17
14,050
90,344
1,275,625,850

16
2020/07/20
14,400
140,226
1,990,911,450

17
2020/07/21
14,450
1,426,250
21,688,946,700

18
2020/07/22
15,150
345,695
5,084,249,300

19
2020/07/23
15,600
776,912
12,048,017,350

20
2020/07/24
15,000
1,688,500
27,165,036,400

21
2020/07/27
15,000
314,205
4,761,373,800

22
2020/07/28
14,600
335,723
4,917,147,500

1개월 가중산술평균주가(A)
15,224.33

1주일 가중산술평균주가(B)
15,595.28

최근일 종가(C)
14,600

A,B,C의 산술평균(D)
15,139.87
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
14,600
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
10,100
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
2,000,000주
-

증자 전 발행주식총수
5,903,728주
-

예정 발행가액
11,650원
증자비율 및 할인율 고려

이사회결의일 전일 종가
16,800원
2020.07.01 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의 이사회결의일 전일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
2,000,000주
-

증자 전 발행주식총수
5,903,728주
-

예정 발행가액
10,100원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일
 전 제3거래일 종가
14,600원
2020.07.28 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주4) 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 07월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
3,300
15,000
-
-
23,300

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,300,000,000

발행제비용 (2)
440,461,000

순수입금 ((1)-(2))
22,859,539,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,194,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
396,100,000
최종모집금액의 1.7%

상장수수료
5,367,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
4,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
440,461,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(23,300백만원)은 재무구조 개선을 위한 채무상환과 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 07월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
3,300
15,000
-
-
23,300

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 운영자금 및 시설자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구 분
상세현황
사용(예정)시기

2020년
2021년
2022년~
합 계

1순위
채무상환자금
차입금 상환
15,000

15,000

2순위
시설자금
문막2공장 사무동 및 창고
5,000

5,000

3순위
운영자금
연구개발비용
1,000

1,000

4순위
운영자금
매입채무 상환
2,300

2,300

합 계
23,300

23,300

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(1) 차입금 

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 차입금 중 문막2공장 관련 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 2020년 07월 01일 기준 당사의 차입금은 109,063백만원이며, 이 중 15,000백만원에 대해 상환할 예정입니다. 

당사의 상환 예정인 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.

[상환 예정 차입금 상세내역]

(기준일 : 2020년 07월 01일)

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
차입일
만기일
이자율
금 액
상환계획
비 고
우선순위(주1)

2020년
2021년

시설자금
산업은행
2019-08-22
2020-08-22
2.51%
5,000
5,000
-
단기
1(주1)

시설자금
산업은행
2019-08-22
2020-08-22
2.66%
500
500
-
단기
2(주1)

시설자금
산업은행
2018-04-27
2026-04-27
2.92%
2,000
2,000
-
장기
3(주2)

시설자금
산업은행
2018-12-27
2026-04-27
3.00%
1,600
1,600
-
장기
4(주2)

시설자금
산업은행
2019-06-14
2026-04-27
2.99%
3,500
3,500
-
장기
5(주2)

무역어음대출
하나은행
2020-04-20
2021-04-14
2.68%
1,800
1,800
-
단기
6

운전일반
기업은행
2020-04-11
2021-04-10
3.60%
600
600

단기
7

합 계
15,000
15,000
-
-

주1) 해당 차입금의 만기후 상환할 계획입니다.
주2) 해당 차입금의 만기는 2026년이나, 2020년 내 중도상환을 통해 재무구조를 개선할 계획입니다.
출처 : 당사 제시

당사는 유상증자 완료 후 유상증자 대금을 통해 상기 차입금을 상환할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채비율 개선 및 금융비용 절감으로 인한 재무구조가 개선효과가 있을 것으로 판단합니다.

(2) 문막제2공장 설비투자

주사제 및 고형제, 세파주사제형의 신공장 구축 (강원도 문막공단내)후 기계설비의 100% 가동률 달성을 위하여 시험가동 및 품목허가를 진행 중이며, 이후 생산 관리와 관련된 사무건물 및 창고동을 구축하는 신규시설투자를 계획하고 있습니다. 본 시설투자로 생산과 관련된 품질관리 및 생산관리, 재고 관리의 효율성을 기대하고 있습니다.

[문막제2공장 설비투자 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
명 칭
시설내용
투자계획
합 계

2020년
2021년
2022년

관리건물
사무동 및 창고동
사무동
3,000
-
-
3,000

창고동
2,000
-
-
2,000

합 계
5,000
-
-
5,000

출처 : 당사 제시

당사는 예정 설비투자금 총 5,000백만원을 위와 같이 분배하여 집행할 계획을 가지고 있습니다. 그러나 위 계획은 예상일정 및 예상금액이며 공사의 진행과정에 따라 집행일정 및 집행금액 규모가 변동될 수 있으며, 공사 중 변경사항 등에 따라 총 공사금액 역시 변동될 가능성이 존재합니다.

(3) 연구개발비용

당사는 현재 상품품목의 자사생산 전환을 위하여 1,000백만원의 R&D 투자를 계획하고 있습니다. 현재 개발 및 임상 중인 품목은 다음과 같습니다.

[연구개발비 사용계획]

(단위 : 백만원)

분 류
프로젝트
내 용
투자계획
합 계

2020년
2021년
2022년

제네릭
피르페니돈정
신규 자사품목(희귀, RMP)
500
-
-
500

제네릭
이토리드정
생동시험 후 자사생산공정 구축 예정
150
-
-
150

제네릭
모사티딘정
생동시험 후 자사생산공정 구축 예정
150
-
-
150

제네릭
라사길린메실산염정
생동시험 후 자사생산공정 구축 예정
200
-
-
200

합 계
1,000
-
-
1,000

출처 : 당사 제시

(4) 매입채무 상환

당사는 상품 및 원재료의 매입에 따라 매입채무가 발생하며, 금번 유상증자로 조달되는 자금 중 2,300백만원을 2020년 10월에서 2020년 12월 사이 본 매입채무 결제에 사용 할 예정입니다.

[상환 예정 매입채무]

(단위 : 백만원)

구 분
매입구분
지급시기
금 액

1
원재료
2020년 10월 ~ 2020년 12월
2,300

합 계
2,300

출처 : 당사 제시

(주4) 정정 후

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 07월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
200
15,000
-
-
20,200

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,200,000,000

발행제비용 (2)
385,264,000

순수입금 ((1)-(2))
19,814,736,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
3,636,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
343,400,000
최종모집금액의 1.7%

신주인수권증서 표준코드 발급 수수료
10,000
정액

상장수수료
3,418,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
4,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
385,264,000

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(
20,200백만원)은 재무구조 개선을 위한 채무상환과 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 07월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
200
15,000
-
-
20,200

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 운영자금 및 시설자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구 분
상세현황
사용(예정)시기

2020년
2021년
2022년~
합 계

1순위
채무상환자금
차입금 상환
15,000

15,000

2순위
시설자금
문막2공장 사무동 및 창고
5,000

5,000

3순위
운영자금
연구개발비용
200

200

4순위
운영자금
매입채무 상환
-

-

합 계
20,200

20,200

주) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(1) 차입금 

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 차입금 중 문막2공장 관련 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 2020년 07월 01일 기준 당사의 차입금은 109,063백만원이며, 이 중 15,000백만원에 대해 상환할 예정입니다. 

당사의 상환 예정인 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.

[상환 예정 차입금 상세내역]

(기준일 : 2020년 07월 01일)

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
차입일
만기일
이자율
금 액
상환계획
비 고
우선순위(주1)

2020년
2021년

시설자금
산업은행
2019-08-22
2020-08-22
2.51%
5,000
5,000
-
단기
1(주1)

시설자금
산업은행
2019-08-22
2020-08-22
2.66%
500
500
-
단기
2(주1)

시설자금
산업은행
2018-04-27
2026-04-27
2.92%
2,000
2,000
-
장기
3(주2)

시설자금
산업은행
2018-12-27
2026-04-27
3.00%
1,600
1,600
-
장기
4(주2)

시설자금
산업은행
2019-06-14
2026-04-27
2.99%
3,500
3,500
-
장기
5(주2)

무역어음대출
하나은행
2020-04-20
2021-04-14
2.68%
1,800
1,800
-
단기
6

운전일반
기업은행
2020-04-11
2021-04-10
3.60%
600
600

단기
7

합 계
15,000
15,000
-
-

주1) 해당 차입금의 만기후 상환할 계획입니다.
주2) 해당 차입금의 만기는 2026년이나, 2020년 내 중도상환을 통해 재무구조를 개선할 계획입니다.
출처 : 당사 제시

당사는 유상증자 완료 후 유상증자 대금을 통해 상기 차입금을 상환할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채비율 개선 및 금융비용 절감으로 인한 재무구조가 개선효과가 있을 것으로 판단합니다.

(2) 문막제2공장 설비투자

주사제 및 고형제, 세파주사제형의 신공장 구축 (강원도 문막공단내)후 기계설비의 100% 가동률 달성을 위하여 시험가동 및 품목허가를 진행 중이며, 이후 생산 관리와 관련된 사무건물 및 창고동을 구축하는 신규시설투자를 계획하고 있습니다. 본 시설투자로 생산과 관련된 품질관리 및 생산관리, 재고 관리의 효율성을 기대하고 있습니다.

[문막제2공장 설비투자 계획]

(단위 : 백만원)

구 분
명 칭
시설내용
투자계획
합 계

2020년
2021년
2022년

관리건물
사무동 및 창고동
사무동
3,000
-
-
3,000

창고동
2,000
-
-
2,000

합 계
5,000
-
-
5,000

출처 : 당사 제시

당사는 예정 설비투자금 총 5,000백만원을 위와 같이 분배하여 집행할 계획을 가지고 있습니다. 그러나 위 계획은 예상일정 및 예상금액이며 공사의 진행과정에 따라 집행일정 및 집행금액 규모가 변동될 수 있으며, 공사 중 변경사항 등에 따라 총 공사금액 역시 변동될 가능성이 존재합니다.

(3) 연구개발비용

당사는 현재 상품품목의 자사생산 전환을 위하여
200백만원의 R&D 투자를 계획하고 있습니다. 현재 개발 및 임상 중인 품목은 다음과 같습니다.

[연구개발비 사용계획]

(단위 : 백만원)

분 류
프로젝트
내 용
투자계획
합 계

2020년
2021년
2022년

제네릭
피르페니돈정
신규 자사품목(희귀, RMP)
200
-
-
200

합 계
200
-
-
200

출처 : 당사 제시

(삭제)

당사는 추후 최종 발행가액이 확정된 뒤 자금 사용목적의 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.