롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20200728)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.3
롯데케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 28일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 07월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 07월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 28일
2020년 07월 28일
2020년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 28일
2020년 07월 28일
2020년 07월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 07월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 07월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 28일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
75,000,000,000
125,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[ 자금의 세부사용 내역 ]

금번 당사가 발행하는 제56-1회 및 제56-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총
3,000억원
중 1,250억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며,
1,750억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제53-1회 공모사채
2017-07-28
2020-07-28
2.036
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[차입금 상환]

(단위: 원)

차입처
만기일
이자율(%)
금액

한국수출입은행
2020-07-29
2.37
12,500,000,000

2020-10-29
12,500,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용내역

(단위: 원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
원재료(납사, MX) 구매 등
175,000,000,000
2020년 8월~12월

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.