CJ CGV — 증권발행실적보고서 (20200728)
제출인: CJ CGV

증권발행실적보고서
2.3
씨제이씨지브이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07 월 28일

회 사 명 :

씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :

최 병 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6522

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창작, 예술 및 여가관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
220,928,188,950
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2002년 07월 20일
2020년 07월 20일
2020년 07월 28일

구주주
2020년 07월 20일
2020년 07월 21일
2020년 07월 28일

실권주 일반공모
2020년 07월 23일
2020년 07월 24일
2020년 07월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,787,737
20.0
1
2,054,510
32,563,983,500
1.6
1
2,054,510
32,563,983,500
14.7

구주주(신주인수권증서)
11,150,950
80.0
23,080
10,150,871
160,891,305,350
7.8
23,080
10,150,871
160,891,305,350
72.8

구주주(초과청약)
-
-
17,373
1,654,215
26,219,307,750
1.3
17,373
1,654,215
26,219,307,750
11.9

실권주 일반공모
-
-
8,659
114,671,255
1,817,539,391,750
87.8
7,076
79,091
1,253,592,350
0.6

계
13,938,687
100.0
49,113
128,530,851
2,069,777,971,850
100.0
47,530
13,938,687
220,928,188,950
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
소유주식수 및 지분율
비고

종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

씨제이(주)
지배회사
보통주
8,257,000
39.02
13,478,218
38.40
-

최병환
임원
보통주
2,700
0.01
4,122
0.01
-

이동현
임원
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00
-

정종민
임원
보통주
550
0.00
550
0.00
-

계
보통주
8,261,250
39.03
13,483,890
38.42
-

-
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 6월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 금번 유상증자 배정내역을 반영하여 단순 합산한 수치입니다.

주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 기준 발행주식총수는 21,161,313주였으며, 본 유상증자로 인해 13,938,687주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 35,100,000주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 08월 07일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 05월 08일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cgv.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2020년 07월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.koreanair.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 07월 23일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cgv.co.kr)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 07월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.cgv.co.kr)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 씨제이씨지브이(주) - 서울특별시 용산구 한강대로23길 55

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 01일
투자설명서
최초 제출

2020년 06월 15일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2020년 07월 16일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
220,928,188,950
15,850
13,938,687
220,928,188,950
-

계
220,928,188,950
15,850
13,938,687
220,928,188,950
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
220,928,188,950
15,850
13,938,687
220,928,188,950
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
59,928,188,950
161,000,000,000
-
-
220,928,188,950

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 6월 26일
한국예탁결제원
-
11,123,742

계
11,123,742

주) 총 모집 주식수: 13,938,687주 (우리사주조합 2,787,737주) / 단수주 27,208주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 07월 21일
한국예탁결제원
(신주인수권증서청약)
-
10,150,871

2020년 07월 21일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,654,215

계
11,805,086

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

972,871
733,227
27,208
1,733,306

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,733,306
1,654,215
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 79,091주는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

79,091
114,671,255
1,449.865 : 1