한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200727)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)한진

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 27일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 27일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영
및 기재정정

2020년 07월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 주식회사 한진 제92회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
주1) 본사채는 2020년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주
)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
주1) 본사채는 2020년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주
)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

연리이자율: (주2)

주1) 본사채는 2020년 07월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

연리이자율:
(주석)

주
)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

III. 투자위험요소
2. 회사위험
가. 재무안정성 관련 위험

이와 더불어 당사는 2020년 7월 20일 200억원 규모의 전환사채를 발행하기 위한 이사회 결의를 마쳤으며 2020년 7월 22일 이를 발행할 예정입니다. 다음은 관련 주요사항보고서 공시 내용입니다.

이와 더불어 당사는 2020년 7월 20일 200억원 규모의 전환사채를 발행하기 위한 이사회 결의를 마쳤으며 2020년 7월 22일 이를
발행하였습니다. 다음은 관련 주요사항보고서 공시 내용입니다.

제2부 발행인에 관한 사항
 I. 회사의 개요
3. 자본금 변동사항
-
(주2) 추가 기재

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역
- 수요예측 참여사항 없음.

(2) 수요예측 신청가격 분포
- 수요예측 참여사항 없음.

(3) 수요예측 상세 분포 현황
- 수요예측 참여사항 없음.

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정근거
금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제92회 무보증사채]
- 수요예측 참여사항 없음

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제92회 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 추가 기재

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2020년 07월 27일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
전자등록총액
전환대상
주식의 종류
전환청구
가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
전환가액
전자등록총액
전환가능주식수

제93회차
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2020년 07월 22일
2025년 07월 22일
20,000
(주)한진 기명식
보통주
2021년 07월 22일 ~
2025년 06월 22일
100.0%
51,300
20,000
389,863
-

합 계
-
-
20,000
(주)한진 기명식 보통주
-
100.0%
51,300
20,000
389,863
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.