PS일렉트로닉스 — 증권발행실적보고서 (20200727)
제출인: PS일렉트로닉스

증권발행실적보고서
2.3
(주)와이팜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 7월 27일

회 사 명 :

주식회사 와이팜

대 표 이 사 :

유 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 705호, 706호 (삼평동, 우림 W-City)

(전 화) 031-628-7811

(홈페이지) http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김은종

(전 화) 031-628-8505

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
81,710,992,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 07월 21일
2020년 07월 22일
2020년 07월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,428,272
81,710,992,000
100.0
대표주관회사

계
7,428,272
81,710,992,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
5,942,618
80.0
832
5,942,618
65,368,798,000
1.1
832
5,942,618
65,368,798,000
80.0

일반청약자
1,485,654
20.0
41,070
1,057,980,580
5,818,893,190,000
98.9
39,437
1,485,654
16,342,194,000
20.0

계
7,428,272
100.0
41,902
1,063,923,198
5,884,261,988,000
100.0
40,269
7,428,272
81,710,992,000
100.0

주) 금번 공모시 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 36,790주를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
194,170
3.3

3개월 확약
1,288,190
21.7

1개월 확약
656,190
11.0

15일 확약
64,790
1.1

미확약
3,739,278
62.9

합계
5,942,618
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관계
주주명
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
유대규
보통주
10,082,000
30.16%
10,082,000
27.14%

특수관계인(임원)
민경준
보통주
7,400
0.02%
7,400
0.02%

특수관계인(임원)
김경오
보통주
7,450
0.02%
7,450
0.02%

특수관계인(임원)
김은종
보통주
6,850
0.02%
6,850
0.02%

특수관계인(임원)
이건영
보통주
2,200
0.01%
2,200
0.01%

특수관계인(임원)
김영택
보통주
6,800
0.02%
6,800
0.02%

특수관계인(임원)
송명훈
보통주
7,450
0.02%
7,450
0.02%

특수관계인(임원)
권오주
보통주
1,750
0.01%
1,750
0.00%

특수관계인(임원)
이경수
보통주
950
0.00%
950
0.00%

최대주주등 소계
10,122,850
30.28%
10,122,850
27.25%

5% 이상 주요주주
국내외
기관투자자
JOY BLISS LIMITED
보통주
1,708,848
5.11%
1,708,848
4.60%

마르코니 크로쓰 1호 
사모투자 합자회사
보통주
3,342,725
10.00%
3,342,725
9.00%

포스코기술투자(주)
보통주
3,013,655
9.02%
2,160,478
5.82%

코오롱 소재부품 투자펀드
2014-2호
보통주
1,765,625
5.28%
1,169,182
3.15%

컴퍼니케이 유망서비스펀드
보통주
2,267,078
6.78%
1,625,260
4.38%

주요주주 소계
22,220,781
66.48%
20,129,343
54.20%

전체 주식수 합계
33,427,220
100.00%
37,141,356
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

나. 증자등기일 : 2020년 7월 27일

다. 상장일(매매개시일) : 2020년 7월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 07월 20일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 07월 20일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2020년 07월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 07월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 7월 24일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 24일 (증권신고서)
 2020년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)와이팜 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 705호, 706호 (삼평동, 우림 W-City)
 (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 24일 (예비투자설명서)
 2020년 07월 16일 (투자설명서)
 2020년 07월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
40,855,496,000
11,000
3,714,136
40,855,496,000
-

계
40,855,496,000
11,000
3,714,136
40,855,496,000
-

매출
보통주
40,855,496,000
11,000
3,714,136
40,855,496,000
-

계
40,855,496,000
11,000
3,714,136
40,855,496,000
-

총 계
81,710,992,000
11,000
7,428,272
81,710,992,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
28,459,814,674
6,740,000,000
-
46,511,177,326
81,710,992,000

주) 기타자금은 경상연구개발비 4,500,000,000원, 구주매출대금 40,855,496,000원 및 발행제비용 1,155,681,326원에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음