AJ네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200724)
제출인: AJ네트웍스

증권신고서(채무증권)
3.2
AJ네트웍스 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 24일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선, 이현우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

AJ네트웍스(주) 제38-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
AJ네트웍스(주) 제38-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

AJ네트웍스(주) 제38-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
금 이백억원(\20,000,000,000)

AJ네트웍스(주) 제38-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-

(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 관리
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(
주1) 정정 전

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 01월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ (N) / BBB+ (N)
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
670,000
6,700,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
670,000
6,700,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
660,000
6,600,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
79,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.

주1) 본 사채는 2020
년 07월 22일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회
사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연
3.40%~4.40%로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감
)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.
주6) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 30일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ (N) / BBB+ (N)
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
신한금융투자
-
340,000
3,400,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
330,000
3,300,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
키움증권
-
330,000
3,300,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
122,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.

주1) 본 사채는 2020
년 07월 22일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회
사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연
3.95%~4.95%로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감
)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호 변경되었습니다.
주6) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
4.40

발행수익률

4.40

상환기일
2022년 01월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ (N) / BBB+ (N)
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
670,000
6,700,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
670,000
6,700,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
660,000
6,600,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
79,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.

(삭제)

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
4.95

발행수익률

4.95

상환기일
2023년 07월 30일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ (N) / BBB+ (N)
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
신한금융투자
-
340,000
3,400,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
330,000
3,300,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
키움증권
-
330,000
3,300,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
122,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
38-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일, 
 2021년 10월 30일, 2022년 01월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 07월 15일 / 2020년 07월 17일

평가결과등급
BBB+ (N) / BBB+ (N)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 01월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 01월 28일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.
▶ 본 사채는
(주
)BNK투자증권과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2020
년 07월 22일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회
사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)

수요예측시 공모희망금리는 연
3.40%~4.40%로 합니다.

주4)
확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감
)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
38-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일, 
 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일,
 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 07월 15일 / 2020년 07월 17일

평가결과등급
BBB+ (N) / BBB+ (N)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 30일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 30일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.
▶ 본 사채는
(주
)BNK투자증권과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2020
년 07월 22일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회
사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 연
3.95%~4.95%로 합니다.

주4)
확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감
)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
38-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.40

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

4.40

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일, 
 2021년 10월 30일, 2022년 01월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 07월 15일 / 2020년 07월 17일

평가결과등급
BBB+ (N) / BBB+ (N)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 01월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 01월 28일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.
▶ 본 사채는
(주
)BNK투자증권과 사채관리계약을 체결함.

(삭제)

[회 차 :
38-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.95

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

4.95

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일, 
 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일,
 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 07월 15일 / 2020년 07월 17일

평가결과등급
BBB+ (N) / BBB+ (N)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 30일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 30일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 06일 신한금융투자(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 한국산업은행과 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 27일이며, 상장예정일은 2020년 07월 30일임.
▶ 본 사채는
(주
)BNK투자증권과 사채관리계약을 체결함.

(삭제)

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제38-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
2
-
-
-
-
3

수량
30
100
-
-
-
-
130

경쟁률
0.15:1
0.5:1
-
-
-
-
0.65:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여를 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제38-2회]

- 수요예측 참여사항 없음

2. 수요예측 신청 가격분포

[회차 : 제38-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.00%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
23.08%
30
23.08%
포함

4.10%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
38.46%
80
61.54%
포함

4.40%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
38.46%
130
100.00%
포함

합계
1
30
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
100.00%
-
-
-

[회차 : 제38-2회]

- 수요예측 참여사항 없음

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제38-1회]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

4.00%
4.10%
4.40%

기관투자자1
30
-
-

기관투자자2
-
50
-

기관투자자3
-
-
50

합계
30
50
50

누적합계
30
80
130

[회차 : 제38-2회]

- 수요예측 참여사항 없음

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구분
내용

공모희망금리

[제38-1회 무보증사채]

수요예측 시 공모희망금리는 연 3.40%~4.40%로 합니다.

[제38-2회 무보증사채]

수요예측 시 공모희망금리는 연 3.95%~4.95%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행사와 협의하여 본 사채의 공모희망 금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본사채의 발행금액 결정]

제38-1회 무보증사채 : 200억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)

제38-2회 무보증사채 : 300억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)

[수요예측 신청현황]

제38-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 130억원
- 총 참여신청범위: 4.00% ~ 4.40%
- 총 참여신청건수: 3건
- 유효수요 내 참여신청금액: 130억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 3건

제38-2회 무보증사채
- 수요예측 참여사항 없음

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 AJ네트웍스(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나.

공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법
참고

② 지난 2020년 7월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제38-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 65.00%에 해당하는 130억원이 참여하였으며, 제38-2회 무보증사채는 수요예측 참여사항 없음.
수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한 수요예측
결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

1) 제38-1회 무보증사채: 4.40%
2) 제38-2회 무보증사채: 4.95%

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[
제38-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,700,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
6,700,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
6,600,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[
제38-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
3,400,000,000
0.30
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
3,300,000,000
0.30
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
3,300,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[
제38-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,700,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
6,700,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
6,600,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[
제38-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
3,400,000,000
0.30
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
3,300,000,000
0.30
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
3,300,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[제38-1회 및 제38-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
50,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[제38-1회 및 제38-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
50,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
200
주3)
2022년 01월 28일
-

제38-2회 무보증사채
300
주4)
2023년 07월 30일
-

합 계
500
-
-
-

주1) 본사채는 2020
년 07월 22일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2)
상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회
사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.40%~4.40%로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.95%~4.95%로 합니다.

주5)
확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감
)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
200
4.40%
2022년 01월 28일
-

제38-2회 무보증사채
300
4.95%
2023년 07월 30일
-

합 계
500
-
-
-

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.