흥국화재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200723)
제출인: 흥국화재

증권신고서(채무증권)
3.2
흥국화재해상보험주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 23일

회 사 명 :

흥국화재해상보험 주식회사

대 표 이 사 :

권중원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화)1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획마케팅본부장 (성 명)이 종 수

(전 화)02-2002-6025

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(빨강색)

2020년 07월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 흥국화재해상보험(주) 제19회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨강색으로 표시하였습니다

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정 방법
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
-
(주3) 내용 추가

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수등에 관한 사항
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정

가. 사채의 인수

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
40,000,000,000
0.50
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있다.

나. 사채의 관리계약

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
10,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

가. 사채의 인수

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
40,000,000,000
0.50
총액인수

나. 사채의 관리계약

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
10,000,000
-

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적 사항
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용 목적
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 30일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A / A
(한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.50%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
246,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 02일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 31일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.20%~4.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 07월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율

4.80%

발행수익률

4.80%

상환기일
2030년 07월 30일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A / A
(한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.50%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
246,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 02일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 31일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.80%로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2020년 07월 29일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 

주3) 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
제19회
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 권면금액의 100.0%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일,

2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일,

2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일,

2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일, 2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일,

2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일,

2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일,

2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일,

2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일,

2028년 10월 30일, 2029년 01월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 30일,

2029년 10월 30일, 2030년 01월 30일, 2030년 04월 30일, 2030년 07월 30일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.07.09 / 2020.07.09

평가결과등급
A /A

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2020. 07. 14

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2030년 07월 30일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

사채의 중도상환[Call Option] (본 건 인수계약서 상 기재 내용)

사채의 중도상환(Call option) 

가. 제19회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제19회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 
다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2030년 07월 30일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 02일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 31일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.20%~4.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
제19회
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

4.80%

모집 또는 매출가액
사채 권면금액의 100.0%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

4.80%

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일, 2021년 07월 30일,

2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일, 2022년 07월 30일,

2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일, 2023년 07월 30일,

2023년 10월 30일, 2024년 01월 30일, 2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일,

2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일,

2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일,

2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일,

2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일,

2028년 10월 30일, 2029년 01월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 30일,

2029년 10월 30일, 2030년 01월 30일, 2030년 04월 30일, 2030년 07월 30일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.07.09 / 2020.07.09

평가결과등급
A /A

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2020. 07. 14

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2030년 07월 30일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

사채의 중도상환[Call Option] (본 건 인수계약서 상 기재 내용)

사채의 중도상환(Call option) 

가. 제19회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제19회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 
다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2030년 07월 30일

납 입 기 일
2020년 07월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 02일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 31일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.80%로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2020년 07월 29일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 

주3) 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 내용 추가

다. 수요예측 결과
 
(1) 수요예측 참여내역

[회 차: 19]
(단위: 건, 억원)

구 분
참여건수
참여수량
단순경쟁률(건수 기준)
단순경쟁률(금액 기준)

전문투자자
6
290

0.725 : 1

0.725 : 1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 19]

(단위: 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여건수
신청수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

4.20%
2
30
10.3%
30
10.3%
포함

4.50%

1
40
13.8%
70
24.1%
포함

4.70%
1
200
69.0%
270
93.1%

포함

4.79%
1
10
3.4%
280
96.5%

포함

4.80%
1
10
3.4%
290
100%
포함

합 계
6
290
100%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 19]
(단위: %p,억원)

수요예측 참여자
4.20
4.50
4.70
4.79
4.80

A
20

B
10

C

40

D

200

E

10

F

10

합 계
30
40
200
10
10

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분

내 용

공모희망금리

흥국화재해상보험(주) 제19회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.20%~4.80%로 한다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 및 발행금액 변경 결정

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[수요예측 신청현황]

흥국화재해상보험(주) 제19회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

- 총 참여신청금액: 290억원
- 총 참여신청범위: 4.20% ~ 4.80%
- 총 참여신청건수: 6건
- 유효수요 내 신청금액: 290억원
- 유효수요 내 신청범위: 4.20% ~ 4.80%
- 유효수요 내 신청건수: 6건

[본 사채의 발행금액 결정]
흥국화재해상보험(주) 제19회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
 : 400억원

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

대표주관회사는 발행회사인 주식회사 흥국화재해상보험과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다. 이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금리]
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 5년째 되어 최초이자율이 조정되는 날 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은
4.80%
로한다.

(주4) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제19회 무보증 후순위사채
400
주1), 주2)
2030.07.30
주3)

주) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주1) 수요예측시 공모희망금리는 4.20%~4.80%로 합니다.

(주4) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제19회 무보증 후순위사채
400
주1), 주2)
2030.07.30
주3)

주1) 본 사채의 이자율은 4.80% 입니다. 

(주5) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 16일 BNK투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
10,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 07월 16일 BNK투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차 : 19 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
10,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,220,000

순 수 입 금 (1)-(2)
39,753,780,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 2020년 07월 21일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 400억원 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행총액 400억원 x 0.50%

사채관리수수료
10,000,000
정액제

신용평가수수료
6,000,000
한신평, NICE 신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상은 50만원

등록비용
400,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드
발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
246,220,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주2) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 2020년 07월 21일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
19
(기준일 :
2020년 07월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채는 2020년 07월 21일 09시에서 2020년 07월 21일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,220,000

순 수 입 금 (1)-(2)
39,753,780,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

제19회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 400억원 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행총액 400억원 x 0.50%

사채관리수수료
10,000,000
정액제

신용평가수수료
6,000,000
한신평, NICE 신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상은 50만원

등록비용
400,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드
발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
246,220,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
19
(기준일 :
2020년 07월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.