에코앤드림 — 증권발행실적보고서 (20200723)
제출인: 에코앤드림

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 이엔드디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 23일

회 사 명 :

주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :

김 민 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지) http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 상무이사 (성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
33,696,000,000
-

주) 발행총액은 모집총액(2,340,000주, 주당 14,400원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 117,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

아이비케이투자증권(주)
117,000
14,400
1,684,800,000
상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 07월 21일
2020년 07월 22일
2020년 07월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
2,340,000
33,696,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,340,000
33,696,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,755,000
75.00
1,248
2,051,102,500
29,535,876,000,000
84.42
1,244
1,755,000
25,272,000,000
75.00

일반투자자
468,000
20.00
18,993
378,432,110
5,449,422,384,000
15.57
18,860
468,000
6,739,200,000
20.00

우리사주조합
117,000
5.00
1
117,000
1,684,800,000
00.01
1
117,000
1,684,800,000
5.00

계
2,340,000
100.00
20,238
2,429,651,610
34,986,983,184,000
100.00
20,105
2,340,000
33,696,000,000
100.00

주)

금번 공모시 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총

9개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여

28,450
주를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
13,450
0.77

3개월
3,350
0.19

1개월
117,840
6.71

15일
2,170
0.12

미확약
1,618,190
92.21

합계
1,755,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김민용
1,846,071
26.77
1,846,071
19.74
최대주주

김준희
15,000
0.22
15,000
0.16
최대주주의 친인척

김지연
15,000
0.22
15,000
0.16
최대주주의 친인척

김현숙
28,780
0.42
28,780
0.31
최대주주의 친인척

손주희
111,390
1.62
111,390
1.19
최대주주의 친인척

이종섭
134,290
1.95
134,290
1.44
등기임원

김태민
40,000
0.58
40,000
0.43
비등기임원

이원영
25,600
0.37
25,600
0.27
비등기임원

장준현
25,000
0.36
25,000
0.27
등기임원

정학섭
5,030
0.07
5,030
0.05
비등기임원

(주)이엔드디
226,660
3.29
226,660
2.42
자사주

소계
2,472,821
35.86
2,472,821
26.44

5% 이상 주주
정재훈
498,800
7.23
498,800
5.33
-

소계
498,800
7.23
498,800
5.33
-

합 계
2,971,621
43.09
2,971,621
31.77

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,896,300주, 증자 후 발행주식총수 9,353,300주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 07월
29
일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2020년 07월 16일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2020년 07월 16일

주) 모집가액 확정공고는 2020년 07월 16일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 16일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2020년 07월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2020년 07월 23일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 23일 (증권신고서)
 2020년 06월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 16일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시 

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
 (2) 주식회사 이엔드디 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로
 409번길 37(송정동)
 (3) 아이비케이투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 삼덕빌딩 
다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 23일 (예비투자설명서)
 2020년 06월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 08일 (투자설명서)
 2020년 07월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
33,696,000,000
14,400
2,340,000
33,696,000,000
-

계
33,696,000,000
14,400
2,340,000
33,696,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
33,696,000,000
14,400
2,340,000
33,696,000,000
-

주) 발행총액은 모집총액(2,340,000주, 주당 14,400원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 117,000주는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,891,875,000
-
14,804,125,000
8,000,000,000
-
-
33,696,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.