이수화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200723)
제출인: 이수화학

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)이수화학

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 23일

회 사 명 :

주식회사 이수화학

대 표 이 사 :

류 승 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩

(전 화)02 - 590 - 6600

(홈페이지) http://www.isuchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉

(전 화) 02 - 590 - 6548

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 06월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
파란색)

2020년 07월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정(
빨
간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,798,742주

3. 모집 또는 매출금액 :
55,605,030,460
원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은

빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다

공통 정정사항

모집가액:
7,130원 (예정)
모집총액:

55,605,030,460
원 (예정)

인수금액:

55,605,030,460
원 (예정)

모집가액:
7,130원
(삭제)
모집총액:

55,605,030,460
원
(삭제)

인수금액:

55,605,030,460
원

(삭제)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,798,742

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,130

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

55,605,030,460

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,798,742

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

7,130

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
55,605,030,460

V. 자금의 사용목적

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,798,742
5,000
7,130

55,605,030,460

주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일
(2020년 06월 25일)
전 제3거래일(2020년 06월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(9,820원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (7,130원)

=
------------------------------------------

＊호가단위 절상

1 + 【유상증자비율(51.045569%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.05.25 ~ 2020.06.22) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-05-25
9,570
1,441,686
13,948,300,860

2
2020-05-26
9,770
627,615
6,097,634,980

3
2020-05-27
9,870
360,261
3,531,206,130

4
2020-05-28
9,610
274,904
2,684,513,990

5
2020-05-29
9,720
161,130
1,562,453,700

6
2020-06-01
9,770
138,704
1,347,206,330

7
2020-06-02
9,930
1,408,010
14,553,630,160

8
2020-06-03
9,840
355,364
3,481,494,180

9
2020-06-04
10,000
239,115
2,387,312,460

10
2020-06-05
10,150
172,586
1,740,592,240

11
2020-06-08
10,050
148,344
1,497,233,500

12
2020-06-09
10,000
122,166
1,223,234,180

13
2020-06-10
9,990
113,218
1,131,574,870

14
2020-06-11
9,990
217,188
2,187,778,220

15
2020-06-12
9,680
200,371
1,943,577,260

16
2020-06-15
9,240
205,483
1,953,501,390

17
2020-06-16
9,730
152,368
1,455,076,930

18
2020-06-17
9,900
158,886
1,562,936,060

19
2020-06-18
9,850
73,412
723,235,270

20
2020-06-19
10,000
169,751
1,689,389,320

21
2020-06-22
9,820
288,505
2,868,645,180

1개월 가중산술평균(A)
9,897

1주일 가중산술평균(B)
9,845

기산일 종가(C)
9,820

A,B,C의 산술평균(D)
9,854
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,820
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
7,130
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,798,742
5,000
7,130

55,605,030,460

주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

■
2차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶
2차 발행가액 (7,200원)

=

기준주가(9,000원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.16 ~ 2020.07.22) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-07-16
9,200
1,768,340
17,222,914,290

2
2020-07-17
9,350
1,068,092
9,985,993,160

3
2020-07-20
9,300
307,272
2,799,296,840

4
2020-07-21
9,320
336,347
3,157,468,010

5
2020-07-22
9,000
336,834
3,074,371,860

1주일 가중산술평균(A)
9,494

기산일 종가(B)
9,000

A,B의 산술평균(C)
9,247
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
9,000
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
7,200

2차 발행가액 =
기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-07-20
9,300
307,272
2,799,296,840

2
2020-07-21
9,320
336,347
3,157,468,010

3
2020-07-22
9,000
336,834
3,074,371,860

3거래일 가중산술평균
9,211

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
5,530

구분
발행가액

1차 발행가액
7,130

2차 발행가액
7,200

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

5,530

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
7,130

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

55,605,030,460

발행제비용(2)
840,558,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,764,471,760

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

10,008,900

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

600,000,000
모집금액의 1.2%, 최대 6억원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료

11,370,000

1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

155,947,840

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

31,194,960

등록세의 20%

기타비용

32,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

840,558,700

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약
556억원
은
기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
06월 22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,605
-
-
-
-
-
55,605

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

55,605,030,460

발행제비용(2)
840,558,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,764,471,760

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

10,008,900

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

600,000,000
모집금액의 1.2%, 최대 6억원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료

11,370,000

1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

155,947,840

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

31,194,960

등록세의 20%

기타비용

32,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

840,558,700

-

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약
556억원
은
기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
07월 23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,605
-
-
-
-
-
55,605

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.