테라사이언스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200722)
제출인: 테라사이언스

전환사채권 발행결정
2.2
삼원테크(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년05월11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채의 권면총액
발행 조건 변경의건
금팔십억원 (\8,000,000,000)
금사십일억원 (\4,100,000,000)

6. 전환에 따라
 발행할 주식
발행 조건 변경의건
4,784,688
2,452,153

7. 사채의 거래단위 및 수량
발행 조건 변경의건
금십억원 8 총 8매

금십억원 2매

금오억원 2매

금일억원 11매 총15매

11. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
발행 조건 변경의건

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환일 :

1차 2021년 07월24일

2차 2021년 10월24일

3차 2022년 01월24일

4차 2022년 04월24일

5차 2022년 07월24일

6차 2022년 10월24일

7차 2023년 01월24일

8차 2023년 04월24일

조기상환청구기간

시작일 : 2021.5.25

종료일: 2023.3.27

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 원금에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환일 :

1차 2021년 07월22일

2차 2021년 10월22일

3차 2022년 01월22일

4차 2022년 04월22일

5차 2022년 07월22일

6차 2022년 10월22일

7차 2023년 01월22일

8차 2023년 04월22일

조기상환청구기간

시작일 : 2021.5.23

종료일: 2023.3.23

15. 사채의 자금

사용용도

발행 조건 변경의건

타법인 투자 50억원 , 운용자금 30억원

타법인 투자 30억원 , 운용자금 11억원

18. 사채의 납입일
발행 조건 변경의건
2020년 07월 24일
2020년 07월 22일

19. 사채의 발행일
발행 조건 변경의건
2020년 07월 24일
2020년 07월 22일

20. 사채의 만기일
발행 조건 변경의건
2023년 07월 24일
2023년 07월 22일

21. 사채의 발행방법
발행 조건 변경의건
본 사채는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다
본 사채권은 실물 발행한다

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 05월 11일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지)http://http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 정근한

(전 화)055) 213-7000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,100,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
243,145,361,100

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,100,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2023년 07월 22일

6. 이자지급방법
본 사채”의 표면이자율은 연0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않는다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금 및 이자에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,672

전환가액 결정방법

본사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

.

전환에 따라
발행할 주식
종류
테라사이언스 주식회사 기명식 보통주식

주식수
2,452,153

주식총수 대비
비율(%)
6.75

전환청구기간
시작일
2021년 07월 22일

종료일
2023년 07월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 조정 후 전환가액의 최저한도는 최초전환가액의 70%로 한다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1170

최저 조정가액 근거
계약서-조정 후 전환가액의 최저한도는 최초전환가액의 70%로 한다

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 05월 18일

12. 납입일
2020년 07월 22일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 발행방법

본 사채권은 실물 발행한다

(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021년05월23일

2021년06월22일

2021년 07월22일

100.0000%

2차

2021년08월23일

2021년09월22일

2021년 10월22일

100.0000%

3차

2021년11월23일

2021년12월23일

2022년 01월22일

100.0000%

4차

2022년02월21일

2022년03월23일

2022년 04월22일

100.0000%

5차

2022년05월23일

2022년06월22일

2022년 07월22일

100.0000%

6차

2022년08월23일

2022년09월22일

2022년 10월22일

100.0000%

7차

2022년11월23일

2022년12월23일

2023년 01월22일

100.0000%

8차

2023년02월21일

2023년03월23일

2023년 04월22일

100.0000%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: 국민은행 창원종합금융센터

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

㈜에프아이티테크놀로지
-
4,100,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 1,100,000,000원
타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000,000원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제10회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

300,000,000
1,397
214,745
2020.03.04 ~ 2022.02.04
-

제11회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

5,000,000,000
1,194
4,187,604
2020.12.10 ~ 2022.11.10
-

제12회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

5,500,000,000
1,672
3,289,473
2021.05.25 ~ 2023.04.25
-

소계
10,800,000,000
-
(A)
7,691,822
-
-

신규 발행 사채권
4,100,000,000
1,672
(B)
2,452,153
2021.07.22 ~ 2023.06.22
-

합계
14,900,000,000
-
10,143,975
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
58,402,414

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
17.37