엠엑스온 — 증권발행실적보고서 (20200722)
제출인: 엠엑스온

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 엠투아이코퍼레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 엠투아이코퍼레이션

대 표 이 사 :

김 정 열

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-11(안양동)

(전 화) 031-465-3366

(홈페이지) http://www.m2i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박태훈

(전 화) 031-465-3366

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,026,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 07월 16일
2020년 07월 17일
2020년 07월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,335,000
52,026,000,000
100.0
대표주관(주1)

계
3,335,000
52,026,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
96,170
2.88
1
96,160
1,500,096,000
0.88
1
96,160
1,500,096,000
2.88

기관투자자
2,571,830
77.12
372
2,571,840
40,120,704,000
2.13
372
2,571,840
40,120,704,000
77.12

일반투자자
667,000
20.00
7,200
117,942,820
1,839,907,992,000
97.79
7,001
667,000
10,405,200,000
20.00

계
3,335,000
100.00
7,573
120,610,820
1,881,528,792,000
100.00
7,374
3,335,000
52,026,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
-
-

1개월
32,000
1.24

15일 확약
-
-

미확약
2,539,840
98.76

합계
2,571,840
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
코메스2018-1 M&A투자조합
본인
7,333,334
97.78%
4,833,334
57.55%

합계
7,333,334
97,78%
4,833,334
57.55%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,500,000주와 공모 후 발행주식총수 8,399,102주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 07월 24일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 07월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 14일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 07월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 07월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 06월 17일 (증권신고서)

2020년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엠투아이코퍼레이션 : 경기도 안양시 만안구 
 전파로24번길 35-11(안양동)

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 06월 17일 (예비투자설명서)

2020년 07월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 09일 (투자설명서)

2020년 07월 10일 (정정 예비 투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,026,000,000
15,600
835,000
13,026,000,000
-

계
13,026,000,000
15,600
835,000
13,026,000,000
-

매출
보통주
39,000,000,000
15,600
2,500,000
39,000,000,000
-

계
39,000,000,000
15,600
2,500,000
39,000,000,000
-

총 계
52,026,000,000
15,600
3,335,000
52,026,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,060,000,000
-
6,000,000,000
-
-
42,966,000,000
52,026,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.