한국제지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200721)
제출인: 한국제지

증권신고서(지분증권)
2.8
세하(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 21일

회 사 명 :

세하(주)

대 표 이 사 :

이 제 선
,

안 재 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97

(전 화)

053-603-0600

(홈페이지)http://www.seha.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
관리본부장 (성 명) 황성진

(전 화)
02-2056-8800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2020년 06월 11일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2020년 06월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2020년 07월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

확정발행가액 확정(
빨
강색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보
통주
28,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 35,700,000,000원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 1,490원
모집(매출)가액 : 1,275원

모집(매출)총액 : 41,720,000,000원
모집(매출)총액 : 35,700,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅴ. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적
(참조 2)
(참조 2)

정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 자진정정사항은
파란글씨
로, 1차발행가액 정정은
녹색
글씨
로, 확정발행가액 산정에 따른 정정은
빨간글씨
로 정정하였습니다

(참조 1) -정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

[2차발행가액산정표] (2020.07.14 ~ 2020.07.20)

기준일 : 2020년 07월 20일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-07-20(월)
1,593
1,319,543
2,102,231,110

2020-07-19(일)
-
-
-

2020-07-18(토)
-
-
-

2020-07-17(금)
1,721
198,501
341,629,555

2020-07-16(목)
1,681
171,480
288,238,790

2020-07-15(수)
1,604
39,719
63,716,215

2020-07-14(화)
1,592
96,036
152,867,780

1주일 가중산술평균주가 (A)
1,615원
-

최근일 가중산술평균주가 (B)
1,593원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
1,604원
(A+B)/2

기준주가
1,593원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
20%
-

2차 발행가액
1,275원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2020년 07월 20일
(단위: 원, 주)

일자

가중산술평균주가

거래량
거래대금

2020-07-20(월)
1,593
1,319,543
2,102,231,110

2020-07-17(금)
1,721
198,501
341,629,555

2020-07-16(목)
1,681
171,480
288,238,790

합 계
1,689,524
2,732,099,455

3거래일 가중산술평균주가
1,617.08원
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
970.25
-

1차 발행가액 (B)
1,490원
-

2차 발행가액 (C)
1,275원
-

확정 발행가액
1,275원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(참조2) -정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
41,720,000,000

발 행 제 비 용 (2)
1,039,029,600

순 수 입 금 (1)-(2)
40,680,970,400

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 증자대금 납입 전 지출되는 발행제비용에 대해선 당사 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
7,509,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
834,400,000
모집금액의 2.0%

상장수수료
12,720,000
1,047만원+500억원 초과금액 10억당 15만원

등록면허세
112,000,000
증자자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
22,400,000
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄, 청약서 발송, 등기수임료 등

합계
1,039,029,600

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 06월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,720,000,000
40,000,000,000
-
-
41,720,000,000

주1) 상기 금액은 예상 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금사용의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2020년 08월
KB증권 단기차입금 상환
40,000
1

운영자금
운영자금
2020년 08월 ~ 2020년 09월
원재료 매입
1,720
2

합 계
41,720
-

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 예상 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

1) 차입금 상환

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2020년 05월 14일 단기차입금 40,000백만원과 50,000백만원을 차입하여, 2020년 05월 14일 유암코워크아웃제일차 기업재무안정 사모투자전문회사 및 한국투자증권의 차입금을 상환하는데 사용하였습니다. 
당사는 이후 금번 주주배정후실권주일반공모를 통하여 유입된 자금을 사용하여 케이비증권 차입금 40,000백만원을 상환할 예정이며, 부족금액에 대해서는 자체자금을 활용할 예정입니다.

차입금 40,000백만원의 대출 만기일은 2020년 11월 14일이나, 브릿지론 금융조건에 따라 금번 유상증자 대금납입(2020년 07월 31일 예정) 후 3영업일 이내에 조기상환 예정에 있습니다. 따라서 대출 만기일과 상환 시점의 차이가 발생할
수 있습니다.

[ 브릿지론 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
케이비증권

대출금액
금 사백억원(\ 40,000,000,000)

차입일
2020년 05월 14일

만기
차입일로부터 6개월

대출금리
고정 (연) 3.0%

자금사용 목적
차입금 상환

의무상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

2) 운영자금 사용 

당사는 제품생산에 필요한 원재료 구입을 위하여 2020년 8월부터 2020년 9월까지 금번 유상증자 금액을 사용할 계획입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
세부 사용목적

운영자금
원재료 매입
1,720
2020년 8월~2020년 9월
백판지 관련 원재료 매입

합 계
1,720

(참조2) -정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
35,700,000,000

발 행 제 비 용 (2)
915,296,000

순 수 입 금 (1)-(2)
34,784,704,000

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 증자대금 납입 전 지출되는 발행제비용에 대해선 당사 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
6,426,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
714,000,000
모집금액의 2.0%

상장수수료
10,470,000
1,047만원+500억원 초과금액 10억당 15만원

등록면허세
112,000,000
증자자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
22,400,000
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄, 청약서 발송, 등기수임료 등

합계
915,296,000

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 07월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
35,700,000,000
-
-
35,700,000,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 자금사용의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

차환자금
차입금 상환
2020년 08월
KB증권 단기차입금 상환
35,700
1

합 계

35,700

-

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

1) 차입금 상환

당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2020년 05월 14일 단기차입금 40,000백만원과 50,000백만원을 차입하여, 2020년 05월 14일 유암코워크아웃제일차 기업재무안정 사모투자전문회사 및 한국투자증권의 차입금을 상환하는데 사용하였습니다. 
당사는 이후 금번 주주배정후실권주일반공모를 통하여 유입된 자금을 사용하여 케이비증권 차입금 40,000백만원을 상환할 예정이며, 부족금액에 대해서는 자체자금을 활용할 예정입니다.

차입금 40,000백만원의 대출 만기일은 2020년 11월 14일이나, 브릿지론 금융조건에 따라 금번 유상증자 대금납입(2020년 07월 31일 예정) 후 3영업일 이내에 조기상환 예정에 있습니다. 따라서 대출 만기일과 상환 시점의 차이가 발생할
수 있습니다.

[ 브릿지론 주요 금융조건 ]

구분
내용

대주
케이비증권

대출금액
금 사백억원(\ 40,000,000,000)

차입일
2020년 05월 14일

만기
차입일로부터 6개월

대출금리
고정 (연) 3.0%

자금사용 목적
차입금 상환

의무상환
유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.