대덕 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200721)
제출인: 대덕

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)대덕

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 21일

회 사 명 :

(주)대덕

대 표 이 사 :

김영재

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 230

(전 화) 031-8040-8000

(홈페이지) http://www.daeduckholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 원종성

(전 화) 031-8040-8000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 23일
증권신고서
최초 제출

2020년 07월 07일
[기재정정]증권신고서

자진 기재 정정 및 추가 기재
(파란색)

2020년 07월 07일
[기재정정]증권신고서

단순오기 정정
(빨간색)

2020년 07월 21일
[발행조건확정]증권신고서

발행가액 확정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
10,148,308주

3. 모집 또는 매출금액 :
68,084,998,372원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서는 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정 전 내용과 구분 될 수 있도록
초록색 글씨를 사용하여 작성하였습니다.

표지
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: 
기명식 보통주 10,874,460주
모집 또는 매출총액: 68,084,994,060원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: 
기명식 보통주

10,148,308
주
모집 또는 매출총액:

68,084,998,372
원

요약정보

1. 핵심투자위험
- 기타위험
- 2. 주가희석화에 따른 주가하락위험
금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는 10,874,460주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 28,590,047주의 38.0%에 해당합니다. (후략)

금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는
10,148,308 
주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 28,590,047주의
35.5%에 해당합니다. (후략)

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
 3. 기타위험 
 (2) 주가희석화에 따른 주가하락위험

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
6,533,434
500
6,261
40,905,830,274
일반공모

기명식보통주
4,341,026
500
6,261
27,179,163,786
매출

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 23일 ~ 2020년 08월 13일
2020년 08월 17일
2020년 06월 23일
2020년 08월 14일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
68,084,994,060

발행제비용
137,786,579

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

(주)대덕
본인
4,341,026
4,341,026
0

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.23

【기 타】
1. 1주의 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

2. 확정모집(매출)가액 및 청약 후 모집(매출)금액에 따라 자금의 사용목적상 금액은 변동될 수 있습니다.

3. 금번 (주)대덕의 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주발행 및 자사주매출로 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

4. 본 증권신고서의 심사과정에서 정정신고서 제출 요구를 받을 수 있으며 정정신고서 제출 요구를 받을 경우 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

5. 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,807,282
500
6,709
38,961,054,938
일반공모

기명식보통주
4,341,026
500
6,709
29,123,943,434
매출

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 23일 ~ 2020년 08월 13일
2020년 08월 17일
2020년 06월 23일
2020년 08월 14일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
68,084,994,060

발행제비용
137,786,579

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

(주)대덕
본인
4,341,026
4,341,026
0

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.23

【기 타】

1. 1주의 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
2020년 07월 20일 확정된 금액입니다.

2. 확정모집(매출)가액 및 청약 후 모집(매출)금액에 따라 자금의 사용목적상 금액은 변동될 수 있습니다.

3. 금번 (주)대덕의 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주발행 및 자사주매출로 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

4. 본 증권신고서의 심사과정에서 정정신고서 제출 요구를 받을 수 있으며 정정신고서 제출 요구를 받을 경우 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

5. 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집(매출)의 방법
주식의 수
모집(매출)가액(발행가액)
모집(매출)총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
6,533,434
6,261
-
40,905,830,274
-
500

기명식 보통주
매출
4,341,026
6,261
-
27,179,163,786
-
500

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집(매출)가액', '모집(매출)총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집(매출)가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 06월 16일 ~ 2020년 06월 18일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
주2) 확정발행가액은 2020년 07월 20일 확정될 예정이며, 2020년 07월 21일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집(매출)가액', '모집(매출)총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(중략)

(2) 모집(매출)가액

① '모집(매출)가액'의 산정방법
확정 모집(매출)가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② '예정 모집(매출)가액(발행가액)'의 산정방법
상기 표의 예정 모집(매출)가액은 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 06월 16일 ~ 2020년 06월 18일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다(원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 예정 모집(매출)가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
주 가
거래량
거래금액

2020-06-16
6,270
530,222
3,304,348,160

2020-06-17
6,200
466,922
2,909,210,180

2020-06-18
6,340
448,975
2,839,242,790

총 거래금액 (A)
9,052,801,130

총 거래량 (B)
1,446,119

가중산술평균주가 (A/B)
6,261

할인율
0%

모집(매출)가액(발행가액)
(원미만 절상)
6,261

(3) 모집(매출)총액

a. 모집총액
'모집(매출)총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집(매출)가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.

모집총액 = [ 주식의 수 × 모집(매출)가액 ]

b. 매출총액

매출총액 = [매출주식수 × 모집(매출)가액] 

상기 '예정 모집(매출)총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집(매출)가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항

금번 유상증자 및 구주매출은 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자 및 구주매출입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 대덕전자(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집(매출)의 방법
주식의 수
모집(매출)가액(발행가액)
모집(매출)총액
주당 
액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
5,807,282
6,261
6,709
40,905,830,274
38,961,054,938
500

기명식 보통주
매출
4,341,026
6,261
6,709
27,179,163,786
29,123,943,434
500

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집(매출)가액', '모집(매출)총액'은 확정수량과 확정금액이며, '모집(매출)가액'은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하였습니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
주2)
상기 주식의 수 및 모집총액은 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 08월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

(2) 모집(매출)가액

① '모집(매출)가액'의 산정방법
확정 모집(매출)가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② '예정 모집(매출)가액(발행가액)'의 산정방법
상기 표의 예정 모집(매출)가액은 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 06월 16일 ~ 2020년 06월 18일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다(원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 예정 모집(매출)가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
주 가
거래량
거래금액

2020-06-16
6,270
530,222
3,304,348,160

2020-06-17
6,200
466,922
2,909,210,180

2020-06-18
6,340
448,975
2,839,242,790

총 거래금액 (A)
9,052,801,130

총 거래량 (B)
1,446,119

가중산술평균주가 (A/B)
6,261

할인율
0%

모집(매출)가액(발행가액)
(원미만 절상)
6,261

③ '확정 모집(매출)가액(발행가액)'의 산정방법
상기 표의 확정 모집(매출)가액은 청약일(2020년 7월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다(원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 확정 모집(매출)가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
주 가
거래량
거래금액

2020-07-16
6,590
1,411,144
9,424,199,590

2020-07-17
6,630
1,266,848
8,539,769,110

2020-07-20
6,730
606,172
4,067,278,490

총 거래금액 (A)
22,031,247,190

총 거래량 (B)
3,284,164

가중산술평균주가 (A/B)
6,709

할인율
0%

모집(매출)가액(발행가액)
(원미만 절상)
6,709

(3) 모집(매출)총액

a. 모집총액
'모집(매출)총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집(매출)가액'의 확정에 따라
결정되었습니다.

모집총액 = [ 주식의 수 × 모집(매출)가액 ]

b. 매출총액

매출총액 = [매출주식수 × 모집(매출)가액] 

상기 '
확정 모집(매출)총액'은 '
확정 주식의 수'에 '
확정 모집(매출)가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항

금번 유상증자 및 구주매출은 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자 및 구주매출입니다. 따라서 청약 시 모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 대덕전자(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

가. 모집의 방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집
6,533,434주 (100%)
-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계
6,533,434주 (100%)
-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 06월 16일 ~ 2020년 06월 18일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은 2020년 07월 20일 확정될 예정이며, 2020년 07월 21일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집(매출)가액', '모집(매출)총액'을 확정하여 공시하겠습니다.

주3) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 NH투자증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주 및 구주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주4) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 대덕전자(주) 주식을 현물출자하고 그 대가로 (주)대덕 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 대덕전자(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 대덕전자(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다. 관련 법규는 주5)를 참조하시기 바랍니다.

주5) 우리사주조합 배정 관련 관련 법규

(중략)

나. 매출의 방법

[ 매출방법 : 일반공모 ]

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 매 출
4,341,026주 (100 %)
-

주 주 배 정
-
-

우리사주배정
-
-

기 타
-
-

합 계
4,341,026주 (100%)
-

(주3) 정정 후

가. 모집의 방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

5,807,282주 (100%)

-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계

5,807,282주 (100%)

-

주
1) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
신주의 발행가액은 2020년 07월 21일에 6,709원으로 확정되었으며, 이에 따라 신주의 모집주식수가 결정되었습니다. '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다.

주
2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 NH투자증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주 및 구주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주
3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아닌, 대덕전자(주) 주식을 현물출자하고 그 대가로 (주)대덕 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 대덕전자(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 대덕전자(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다. 관련 법규는 주
4)를 참조하시기 바랍니다.

주
5) 우리사주조합 배정 관련 관련 법규

(중략)

나. 매출의 방법

[ 매출방법 : 일반공모 ]

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 매 출
4,341,026주 (100 %)
-

주 주 배 정
-
-

우리사주배정
-
-

기 타
-
-

합 계
4,341,026주 (100%)
-

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집(매출)주식의 수
10,874,460주

주당 모집(매출)가액
예정가액
6,261

확정가액
-

모집(매출)총액
예정가액
68,084,994,060

확정가액
-

청약단위
- 대덕전자(주) 기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집(매출)
개시일
2020년 07월 23일

종료일
2020년 08월 13일

청약증거금
일반모집(매출)
-

납입기일
2020년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1) 상기 '모집(매출)주식의 수'와 '주당 모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 예정수량과 예정금액입니다. '주당 모집(매출)가액'은 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 06월 16일 ~ 2020년 06월 18일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.
주2) 확정발행가액은 2020년 07월 20일 확정될 예정이며, 2020년 07월 21일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집(매출)가액', '모집(매출)총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자 및 구주매출은 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집(매출)가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 대덕전자(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(중략)

※ 공개매수 예정수량을 모두 청약 받았을 경우로 가정하면 다음과 같습니다.

종 류
주식수(주)
배율(%)
대덕전자(주) 한주당 받는 (주)대덕 주식

신주모집
보통주
6,533,434
60.08%
0.76863936

자기주식
보통주
4,341,026
39.92%
0.51070899

전체
보통주
10,874,460
100%

주) 공개매수 총주식수에 따라 신주 및 자기주식의 배정배율은 달라질 수 있습니다. 

대덕전자(주) 주식 1주를 (주)대덕 공개매수 청약에 응하였을 경우, 주주는 신주 0.76863936주와 자기주식 0.51070899주를 배정받게 됩니다.

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집(매출)주식의 수

10,148,308주

주당 모집(매출)가액
예정가액
6,261

확정가액
6,709

모집(매출)총액
예정가액
68,084,994,060

확정가액
68,084,998,372

청약단위
- 대덕전자(주) 기명식 보통주식 1주
- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.
- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집(매출)
개시일
2020년 07월 23일

종료일
2020년 08월 13일

청약증거금
일반모집(매출)
-

납입기일
2020년 08월 17일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주1)

상기 '주당 모집(매출)가액'은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 상기 주식의 수 및 모집
(매출)총액은 '주당 모집
(매출)가액'에 따라 산정하였으나, 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 08월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

금번 유상증자 및 구주매출은 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시 모집(매출)가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 대덕전자(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로 하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.

(중략)

※ 공개매수 예정수량을 모두 청약 받았을 경우로 가정하면 다음과 같습니다.

종 류
주식수(주)
배율(%)
대덕전자(주) 한주당 받는 (주)대덕 주식

신주모집
보통주
5,807,282
57.22%
0.6832097

자기주식
보통주
4,341,026
42.78%
0.5107090

전체
보통주
10,148,308
100%

주) 공개매수 총주식수에 따라 신주 및 자기주식의 배정배율은 달라질 수 있습니다. 

대덕전자(주) 주식 1주를 (주)대덕 공개매수 청약에 응하였을 경우, 주주는 신주
0.6832097주와 자기주식
0.5107090주를 배정받게 됩니다.

(주5) 정정 전

2. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는 10,874,460주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 28,590,047주의 38.0%에 해당합니다.
본 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는 10,874,460주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 28,590,047주의 38.0%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

10,874,460주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

28,590,047주

보통주 기준

모집가액

6,261원/주

-

모집총액

68,084,994,060원

-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2020년 06월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 06월 16일, 2020년 06월 17일, 2020년 06월 18일(3거래일))까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상). 확정발행가액은 2020년 07월 20일 확정될 예정이며, 2020년 07월 21일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시하겠습니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 6,261원/주이며 이는 예정금액으로 2020년 07월 20일 발행가액이 확정될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 자기주식의 매출에 따른 결제일은 2020년 08월 17일로 예정되어 있으며, 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 08월 28일로 예정되어 있습니다.

(주5) 정정 후

2. 주가희석화에 따른 주가하락위험

금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는
10,148,308주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
28,590,047주의
35.5%에 해당합니다. 본 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다. 또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출의 발행예정주식수는

10,148,308주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수
28,590,047주의

35.5%에 해당합니다. 

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용
(보통주식 기준)

비고

모집주식수

5,807,282주

-

발행주식총수(신고서 제출일 현재)

28,590,047주

보통주 기준

모집가액

6,709원/주

-

모집총액

38,961,054,938원

-

주1)

상기 '주당 모집(매출)가액'은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 상기 주식의 수 및 모집
(매출)
총액은 '주당 모집
(매출)
가액'에 따라 산정하였으나, 청약결과에 따라 변동될 수 있으며, 청약의 결과에 따른 확정 수량은 2020년 08월 17일 증권발행실적보고서를 통해 공시할 예정입니다.

금번 유상증자에 따른 모집가액은

6,709원/주이며 이는 2020년 07월 20일 발행가액이 확정
되었습니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 결정된 1주당 모집가액보다 향후 구주 결제 및 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

또한 금번 유상증자 모집 및 자기주식 매출로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있사오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 금번 자기주식의 매출에 따른 결제일은 2020년 08월 17일로 예정되어 있으며, 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2020년 08월 28일로 예정되어 있습니다.

(주6) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
68,084,994,060

발행제비용
137,786,579

주1) 금번 (주)대덕 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주 발행 및 구주 매출로 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) (주)대덕 기명식 보통주식의 최종발행가액은 2020년 07월 20일 확정되는 바, 상기 모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. (2020년 07월 21일 정정공시 예정)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

12,255,290
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집매출주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료

2,851,047

1,047만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 15만원

등록세

13,066,868

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,613,374

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

7,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
137,786,579
-

주1) 

상기 금액은 예정금액으로 2020년 07월 20일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2020년 07월 21일 정정공시할 예정입니다.

주2) 

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액 1,000억원 초과 2,000억원 이하에 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
68,084,994,060
68,084,994,060

주1) 금번 (주)대덕 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주 발행 및 구주 매출을 통하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 상기 금액은 예정금액으로 2020년 07월 20일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2020년 07월 21일 정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
68,084,998,372

발행제비용
136,043,814

주1) 금번 (주)대덕 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주 발행 및 구주 매출로 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

12,255,290
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집매출주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료

2,851,047

1,047만원+
500억원 초과금액의 10억원당 15만원

등록세

11,614,564

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,322,913

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

7,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
136,043,814
-

주1)

상기 금액은
2020년 07월 20일에 확정된 발행가액을 기준으로 산정된 금액입니다.

주2) 

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액
500억원 초과
1,000억원 이하에 해당하는 금액입니다.

주3)

상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는
2020년 07월 20일 확정된 발행가액 및 발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 06월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
68,084,998,372
68,084,998,372

주1) 금번 (주)대덕 유상증자는 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 신주 발행 및 구주 매출을 통하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)대덕에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
주2) 상기 금액은 예정금액으로 2020년 07월 20일에

확정된 1주당 모집가액으로 산출된 금액입니다.
주3) 청약 후 모집금액에 따라 자금의 사용목적상 금액은 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.