미래에셋맵스리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)(㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사) (20200720)
제출인: 미래에셋맵스리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2020년 7월 20일

집합투자기구 명칭 :
㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
(펀드코드 :
D7162
)

집합투자업자 명칭 :
미래에셋자산운용㈜

연 락 처 :
(주 소)서울특별시 종로구 종로33, Tower1(청진동, 그랑서울)

(전 화)02-1577-1640

(홈페이지) http://www.maps1reit.miraeasset.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래에셋자산운용㈜ 상품전략본부장
(성 명)박해현

(전 화)02-1577-1640

2020년 7월 20일

㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

-

1. 집합투자기구의 명칭

㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

[펀드코드 : K5M301D71623(D7162 )]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
주1), 주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

주1) 본 집합투자기구인 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.

주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가
사모형: 국토교통부 영업인가
또는 등록(일정조건 충족시)
국토교통부 영업인가 또는 등록
(금융위 사전협의)
국토교통부
영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
극토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후 가능
최저자본금 확보 이후 가능
최저자본금 확보 이후 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :
총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상

자산운용
전문인력
자산관리회사(5인) 위탁운용
자산관리회사(5인) 위탁운용
5인(상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당
(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
선택적

※자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주

[부동산투자회사 현황]
 (2020년
5월 31일
기준)

위탁관리리츠
기업구조조정리츠
자기관리리츠
계
비고(상장리츠)

229
27
4
260
7

자료: 국토교통부

주3) 당사는「부동산투자회사법」및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 대한 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사는「부동산투자회사법」 제 2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조 2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

03_발행내역(단위형)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
14,400,000
-

설정 금액
72,000,000,000
-

주) 금번 공모 주식수와 발행금액을 기준으로 기재하였습니다.

(1) 발행 총액

(단위: 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
72,000,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주)

성 명

관 계

주식의
종류

공모 전
공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

파인밸류IPO1호전문투자형사모증권투자신탁
최대주주
보통주식
1,800,000
31.58%
1,800,000
8.96%

주요주주(법인)
제3자
보통주식
2,800,000
49.12%
-
-

기타주주(법인)
제3자
보통주식
920,000
16.14%
9,565,920
47.59%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
400,000
1.99%

소액주주(법인)
제3자
보통주식
180,000
3.16%
3,980,433
19.80%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
4,353,647
21.66%

합계
보통주식
5,700,000
100.00%
20,100,000
100.00%

나. 집합투자증권 발행 비용

구분
금액(원)
비고

인수수수료
1,440,000,000
- 인수수수료 : 공모금액의 1.5%
- 성과수수료 :
(i) 공모금액의0.1%에 해당하는 금액과 
(ii) 수요예측을 실시한 결과 수요예측 경쟁률이 5:1을 넘을 경우 공모금액의 0.4%에 해당하는 금액을 합산한 금액

발행분담금
3,600,000
총 발행금액의 0.005%

상장심사수수료
5,000,000
정액

신규상장수수료
2,936,667
1,000억원 초과 2,000억원 이하
(875만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 6만원)/3

등기비
57,600,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.4%

11,520,000
지방교육세: 등록면허세의 20%

인쇄비
6,600,000
투자설명서 및 홍보물 인쇄비용 등

기타
161,884,833
실사수수료 및 IR비용, 명의개서수수료 등 제반비용

합계
1,689,141,500
-

주) 상기 발행 비용은 실제 집행 내역과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2020년 7월 13일
2020년 7월 15일
2020년 7월 17일

나. 인수기관별 인수금액

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고
배정대상

미래에셋대우㈜
9,400,000주
47,000,000,000원
65.28%
대표주관회사
일반청약자, 기관투자자

신한금융투자㈜
3,000,000주
15,000,000,000원
20.83%
공동주관회사
일반청약자

SK증권㈜
2,000,000주
10,000,000,000원
13.89%
인수회사

합계
14,400,000주
72,000,000,000원
100.00%
-

다. 청약 및 배정현황

구분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량(주)
비율(%)
건수
수량(주)
금액(원)
비율(%)
건수
수량(주)
금액(원)
비율(%)

기관청약
6,400,000
44.44%
127
6,849,740
34,248,700,000
8.71%
127
6,849,740
34,248,700,000
47.57%

일반청약
8,000,000
55.56%
1,781
71,763,950
358,819,750,000
91.29%
1,736
5,381,690
26,908,450,000
37.37%

인수회사
-
-
-
-
-
-
2
2,168,570
10,842,850,000
15.06%

합계
14,400,000
100.00%
1,908
78,613,690
393,068,450,000
100.00%
1,865
14,400,000
72,000,000,000
100.00%

주) 배정 결과 2,168,570주의 실권주가 발생하여 미래에셋대우㈜와 SK증권㈜이 인수하였습니다.

라. 배정방법

1. 기관청약 배정방법

수요예측에 참여한 기관을 대상으로 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 단, 금번 수요예측 후 배정시에는「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않습니다.

2. 일반청약 배정방법

[총액인수계약서에 따른 배정방법]
① 기관투자자에게 총 공모주식의 44.44% (6,400,000주)를 배정한다
② 일반청약자에게 총 공모주식의 55.56% (8,000,000주)를 배정한다
③ 본 조 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 이전에 변경될 수 있다.
④ 기관투자자의 청약주식수가 본 조에 따른 기관투자자에 대한 배정주식 수에 미달하는 경우 대표주관회사는 해당 미청약물량을 일반청약자에게 배정 할 수 있다. 
⑤ 일반청약자의 청약주식수가 제2항의 배정수량에 미달되는 경우 또는 본 조 제4항에 따른 배정 결과에도 불구하고 미청약 주식이 있는 경우, 대표주관회사는 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 그럼에도 불구하고 미청약 물량이 있는 경우 각 인수회사는 그 미청약 주식을 제2조 제4항 내지 제5항에서 정한 바에 따라 자기계산으로 인수한다. 
⑥ 일반청약자의 청약주식 수가 본 조에 따른 일반청약자에 대한 배정주식 수를 초과한 경우에는, 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정 하되, 1주 미만의 단수주에 대하여는 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 하고, 그럼에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우, 추첨을 통하여 재배정하거나 해당 인수회사가 자기계산으로 이를 인수한다.

[최종 배정방법]
① 기관투자자에게 총 공모주식의 47.57% (6,849,740주)를 배정하였습니다.
② 일반청약자에게 총 공모주식의 37.37% (5,381,690주)를 배정하였습니다.
③ 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 인수회사인 SK증권㈜이 총 공모주식의 15.06% (10,842,850,000주)를 인수하였습니다.

마. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,803,000
28.17%

3개월 확약
0
0.00%

1개월 확약
12,000
0.19%

15일 확약
1,200,000
18.75%

미확약
3,385,000
52.89%

합계
6,400,000
100.00%

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일: 2020년7월20일

나. 증권교부일: 2020년7월30일(예정)

다. 증권시장 상장신청일: 2020년7월22일(예정)

라. 증권신고 상장예정일: 2020년7월31일(예정)

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자

문서명

2020년 06월 17일

증권신고서(집합투자증권)

2020년 07월 02일

[기재정정]증권신고서(집합투자증권)

2020년 07월 03일

[기재정정]증권신고서(집합투자증권)

2020년 7월 10일

[기재정정]증권신고서(집합투자증권)

2020년 7월 10일

[기재정정]증권신고서(집합투자증권)

나. 투자설명서 공시

제출일자

문서명

2020년 7월 3일

투자설명서(집합투자증권)

2020년 7월 3일

[기재정정]투자설명서(집합투자증권)

2020년 7월 10일

[기재정정]투자설명서(집합투자증권)

2020년 7월 10일

[기재정정]투자설명서(집합투자증권)

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자

문서명

2020년 07월 17일

증권발행실적보고서 제출