더네이쳐홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20200720)
제출인: 더네이쳐홀딩스

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 더네이쳐홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 20일

회 사 명 :

주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :

박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)

(전 화) 02-1588-2906

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 임 충 현

(전 화) 02-1588-2906

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
55,200,000,000

주1)

주1) 신주모집 1,000,000주(46,000,000,000원)과 구주매출 200,000주(9,200,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020.07.15
2020.07.16
2020.07.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,200,000
55,200,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,200,000
55,200,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약자
240,000
20.0
8,860
36,455,180
1,676,938,280,000
97.4
8,860
240,000
11,040,000,000
20.0

기관투자자
901,200
75.1
258
901,200
41,455,200,000
2.4
258
901,200
41,455,200,000
75.1

우리사주
58,800
4.9
1
58,800
2,704,800,000
0.2
1
58,800
2,704,800,000
4.9

계
1,200,000
100.0
9,119
37,415,180
1,721,098,280,000
100.0
9,119
1,200,000
55,200,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
91,851
10.2

1개월
175,325
19.5

15일
6,159
0.7

미확약
627,865
69.7

합계
901,200
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자전
유상증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박영준
보통주
1,577,063
25.51%
1,377,063
19.17%
본인

(주)더네이쳐
보통주
1,200,000
19.41%
1,200,000
16.71%
특수관계인

박범준
보통주
141,200
2.28%
141,200
1.97%
최대주주의 형제

하기주
보통주
4,040
0.07%
4,040
0.06%
임원

임충현
보통주
1,740
0.03%
1,740
0.02%
임원

소계
-
2,924,043
47.30%
2,724,043
37.93%
-

5% 이상
소유주주
중소벤처기업상생투자조합
보통주
423,280
6.85%
423,280
5.89%
-

최형민
보통주
376,000
6.08%
376,000
5.24%
-

소계
-
799,280
12.93%
799,280
11.13%
-

합계
보통주
3,723,323
60.22%
3,523,323
49.06%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2020년 07월 23일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2020년 07월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2020년 07월 13일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

2020년 07월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 07월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 07월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

더네이쳐홀딩스 홈페이지

http://www.thenatureholdings.co.kr

2020년 07월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2020년 07월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 12일 (증권신고서)

2020년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜더네이쳐홀딩스 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2020년
06월 12일 (예비투자설명서)

2020년
07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 06일 (투자설명서)

2020년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
46,000,000,000
46,000
1,000,000
46,000,000,000
-

계
46,000,000,000
46,000
1,000,000
46,000,000,000
-

매출
보통주
9,200,000,000
46,000
200,000
9,200,000,000
-

계
9,200,000,000
46,000
200,000
9,200,000,000
-

총 계
55,200,000,000
46,000
1,200,000
55,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
13,790,000,000
-
10,000,000,000
11,410,000,000
55,200,000,000

주1)
기타에는 발행제비용 및 구주매출 대금 11,410백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.