제놀루션 — 증권발행실적보고서 (20200717)
제출인: 제놀루션

증권발행실적보고서
2.3
(주)제놀루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 17일

회 사 명 :

주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :

김 기 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호
(문정동, 문정현대지식산업센터)

(전 화) 02-449-8670

(홈페이지) http://genolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이기영

(전 화) 02-449-8670

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,200,000,000
-

주)
발행총액은 모집총액(800,000주, 주당 14,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 24,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권㈜
24,000
14,000
336,000,000
상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2020년 07월 14일
2020년 07월 15일
2020년 07월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권㈜
800,000
11,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
800,000
11,200,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
600,000
75.00
1,206
696,656,000
9,753,184,000,000
82.95
1,206
600,000
8,400,000,000
75.00

일반투자자
160,000
20.00
17,313
143,146,810
2,004,055,340,000
17.04
17,297
160,000
2,240,000,000
20.00

우리사주조합
40,000
5.00
1
40,000
560,000,000
0.00
1
40,000
560,000,000
5.00

계
800,000
100.00
18,520
839,842,810
11,757,799,340,000
100.00
18,054
800,000
11,200,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
197,102
32.85

30일
83,845
13.97

15일
8,024
1.34

미확약
311,029
51.84

합계
600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
성 명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)호일바이오메드
523,048
13.48
523,048
11.12
최대주주

김기옥
300,000
7.73
300,000
6.38
대표이사

김민이
100,000
2.58
100,000
2.13
등기임원

김민호
100,000
2.58
100,000
2.13
대표이사 친인척

김상훈
100,000
2.58
100,000
2.13
대표이사 친인척

EK HEALTH SERVICES,INC.
35,000
0.90
35,000
0.74
계열회사

주식회사진엑스
20,000
0.52
20,000
0.43
계열회사

최영백
3,309
0.09
3,309
0.07
대표이사 친인척

김소현
1,000
0.03
1,000
0.02
대표이사 친인척

소 계
1,182,357
30.48
1,182,357
25.14

5% 이상 주주
엔에이치엔인베스트먼트파트너스(주)
252,143
6.50
252,143
5.36
-

NH투자증권(리코자산-우리은행)
232,222
5.99
232,222
4.94
-

소 계
484,365
12.48
484,365
10.30

합 계
1,666,722
42.96
1,666,722
35.44

주)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,879,590주, 증자 후 발행주식총수 4,703,590주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2020년 07월 21일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
신영증권㈜ 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 07월 13일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2020년 07월 13일

주)
모집가액 확정공고는 2020년 07월 13일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 07월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2020년 07월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 17일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 06월 24일 (증권신고서)

2020년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 13일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜제놀루션 : 서울시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)

(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길16

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 06월 24일 (예비투자설명서)

2020년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 09일 (투자설명서)

2020년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,200,000,000
14,000
800,000
11,200,000,000
-

계
11,200,000,000
14,000
800,000
11,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,200,000,000
14,000
800,000
11,200,000,000
-

주)
발행총액은 모집총액(800,000주, 주당 14,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 24,000주는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,500,000,000
-
4,600,000,000
-
-
2,100,000,000
11,200,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.