대우건설 — 증권발행실적보고서 (20200717)
제출인: 대우건설

증권발행실적보고서
2.3
(주)대우건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 17일

회 사 명 :

주식회사 대우건설

대 표 이 사 :

김 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02) 2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일

(전 화) 02-2288-4132

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
46-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
46-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
6,000,000
60,000,000,000
100.0
2
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
2
6,000,000
60,000,000,000
100.0
2
6,000,000
60,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
1
630,000
6,300,000,000
15.8

키움증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
1
630,000
6,300,000,000
15.8

한국투자증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
1
620,000
6,200,000,000
15.5

SK증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
1
620,000
6,200,000,000
15.5

기관투자자
-
-
2
1,500,000
15,000,000,000
100.0
2
1,500,000
15,000,000,000
37.5

계
4,000,000
100.0
2
1,500,000
15,000,000,000
100.0
6
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 17일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 17일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대우건설 : 서울특별시 중구 을지로 170
 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
46-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

- 자금의 세부 사용 목적 

금번 발행되는 제46-1회, 제46-2회 무보증사채

발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금(하도급 및 자재 대금 결제)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[하도급 및 자재 대금 결제예정 내역]
(단위 : 원)

업체명
만기일
금액

(주)도화엔지니어링 외 339건
2020-07-18~2020-07-31
87,712,144,021

(주)신일씨엠 외 95건
2020-08-01~2020-08-25
12,291,643,254

합 계
100,003,787,275

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.