대한항공 — 증권발행실적보고서 (20200717)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.3
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 17일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2
656-
6554

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,126,984,121,800
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 07월 09일
2020년 07월 09일
2020년 07월 17일

구주주
2020년 07월 09일
2020년 07월 10일
2020년 07월 17일

실권주 일반공모
2020년 07월 14일
2020년 07월 15일
2020년 07월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
15,873,015
20.0
1
10,476,531
148,766,740,200
3.1
1
10,476,531
148,766,740,200
13.2

구주주(신주인수권증서)
63,492,064
80.0
78,357
58,852,171
835,700,828,200
17.3
78,357
58,852,171
835,700,828,200
74.2

구주주(초과청약)
-
-
59,843
7,929,347
112,596,727,400
2.3
59,843
7,929,347
112,596,727,400
10.0

실권주 일반공모
-
-
16,106
262,368,490
3,725,632,558,000
77.3
14,746
2,107,030
29,919,826,000
2.7

계
79,365,079
100.0
154,307
339,626,539
4,822,696,853,800
100.0
152,947
79,365,079
1,126,984,121,800
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한진칼

본인

보통주

28,417,147
29.96
50,988,508
29.27

-

한진칼

본인

우선주

9,559
0.86
9,559
0.86

-

조원태

임원

보통주

3,140
0.00
10,343
0.01
-

조원태

임원

우선주

5,933
0.53
5,933
0.53
-

이명희
계열사 임원
보통주
4,710
0.00
15,514
0.01

-

이명희
계열사 임원
우선주
8,899
0.80
8,899
0.80

-

조현아
기타
보통주
3,140
0.00
3,140
0.00

조현아
기타
우선주
5,933
0.53
5,933
0.53
-

조에밀리리
(조현민)
기타
보통주
3,140
0.00
10,343
0.01
-

조에밀리리
(조현민)
기타
우선주
5,933
0.53
5,933
0.53
-

최은영
기타
보통주
6,978
0.01
6,978
0.00

-

조유경
기타
보통주
2,963
0.00
2,963
0.00

-

조유홍
기타
보통주
3,092
0.00
3,092
0.00
-

정석인하학원
재단
보통주
2,593,934
2.73
2,593,934
1.49
-

정석인하학원
재단
우선주
6,932
0.62
6,932
0.62

-

일우재단
재단
보통주
191,325
0.20
191,325
0.11

-

정석물류학술재단
재단
보통주
400,150
0.42
400,150
0.23
-

우기홍
임원
보통주
70
0.00
2,230
0.00
-

이수근
임원
보통주
30
0.00
1,284
0.00
-

계
보통주
31,629,819
33.35
54,222,601
31.12
-

우선주
43,189
3.89
43,189
3.89
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 6월 8일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2020년 7월 17일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 6월 8일) 기준 발행주식총수는 95,955,428주였으며, 본 유상증자로 인해 79,365,079주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 175,320,507주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 07월 29일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 05월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.koreanair.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 07월 07일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.koreanair.com)

실권주 일반공모 청약공고
2020년 07월 14일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.koreanair.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)

실권주 일반공모 배정공고
2020년 07월 17일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.koreanair.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2020년 06월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 01일
투자설명서
최초 제출

2020년 06월 04일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2020년 07월 07일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,126,984,121,800
14,200
79,365,079
1,126,984,121,800
-

계
1,126,984,121,800
14,200
79,365,079
1,126,984,121,800
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,126,984,121,800
14,200
79,365,079
1,126,984,121,800
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
1,126,984,121,800
-
-
1,126,984,121,800

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 전액을 2020년 8월부터 2021년 2월까지 만기가 도래하는 당사의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 현황(2020년 1분기말 기준)]

(단위 : USD, JPY, EUR, 억원)

구분
차입처
통화
미상환잔액
2020년 상환 예정 금액 (원화 환산 금액 기준)

해당 통화
기준 금액
원화 환산
금액
2020년 8월
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월
합계

금융리스
(항공기)
산업은행 등
USD
3,922,160,957
47,952
1,135
829
535
1,140
825
514
1,112
6,090

HSBC 등
JPY
66,253,653,869
7,492
32
225
-
32
225
-
31
545

ING(ECA) 등
EUR
899,223,871
12,127
95
307
89
95
213
88
93
980

NH투자증권 등
KRW
475
475
41
12
-
41
12
-
41
147

합계
68,046
1,303
1,373
624
1,308
1,275
602
1,277
7,762

차입
산업은행 등
USD
719,141,845
8,792
83
1,181
752
1,293
279
-
105
3,693

산업은행, 수출입은행 등
KRW
9,588
9,588
100
135
83
100
135
86
100
739

합계
18,380
183
1,316
835
1,393
414
86
205
4,432

합계
86,426
1,486
2,689
1,459
2,701
1,689
688
1,482
12,194

주1) 2020년 1분기말 평가환율 적용 : USD/KRW 1222.6원, JPY/KRW 11.3083원, EUR/KRW 1348.65원
주2) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 6월 17일
한국예탁결제원
-
63,409,774

계
63,409,774

주) 총 모집주식수: 79,365,079주 / 단수주: 82,290주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 07월 10일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
58,852,171

2020년 07월 10일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
7,929,347

계
66,781,518

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

4,557,603
5,396,484
82,290
10,036,377

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

10,036,377
7,929,347
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 2,107,030주는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

2,107,030
262,368,490
124.52 : 1