티에스아이 — 증권발행실적보고서 (20200716)
제출인: 티에스아이

증권발행실적보고서
2.3
(주)티에스아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 16일

회 사 명 :

주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :

표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지) http://taesungind.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 배 병 무

(전 화)070-4827-3071

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,470,000,000
주)

주1) 신주모집 1,385,000주(13,850,000,000원)과 구주매출 462,000주(4,620,000,000원)이 합산된 금액입니다.
주2) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020.07.13
2020.07.14
2020.07.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,847,000
18,470,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,847,000
18,470,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약자
369,400
20.00
47,651
598,833,250
2,994,166,250,000
99.51
45,235
369,400
3,694,000,000
20.00

기관투자자
1,359,000
73.58
1,290
1,359,000
13,590,000,000
0.45
1,279
1,359,000
13,590,000,000
73.58

우리사주
118,600
6.42
1
118,600
1,186,000,000
0.04
1
118,600
1,186,000,000
6.42

계
1,847,000
100.00
48,942
600,310,850
3,008,942,250,000
100.00
46,515
1,847,000
18,470,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
8,632
0.64

3개월
39,645
2.92

1개월
4,767
0.35

15일
5,344
0.39

미확약
1,300,612
95.70

합계
1,359,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
표인식
4,465,419
57.32
4,003,419
43.20
최대주주

박태훈
35,368
0.45
39,368
0.42
임원

안창희
60,000
0.77
60,000
0.65
임원

곽제일
30,857
0.40
31,357
0.34
임원

유영생
30,662
0.39
36,162
0.39
임원

배병무
40,000
0.51
40,000
0.43
임원

손옥주
30,857
0.40
32,857
0.35
임원

이병진
21,880
0.28
21,880
0.24
계열사임원

소 계
4,715,043
60.53
4,265,043
46.02
-

5% 이상
소유주주
네오플럭스 기술가치평가투자조합
540,372
6.94
540,372
5.83

한국투자증권
392,898
5.04
485,248
5.24

합 계
5,648,313
72.49
5,290,663
57.09
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 22일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 07월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 09일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 07월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜티에스아이 홈페이지
(http://taesungind.co.kr/)
2020년 07월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 06월 18일 (증권신고서)
■ 2020년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜티에스아이 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 06월 18일 (예비투자설명서)
■ 2020년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2020년 07월 03일 (투자설명서)
■ 2020년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,850,000,000
10,000
1,385,000
13,850,000,000
-

계
13,850,000,000
10,000
1,385,000
13,850,000,000
-

매출
보통주
4,620,000,000
10,000
462,000
4,620,000,000
-

계
4,620,000,000
10,000
462,000
4,620,000,000
-

총 계
18,470,000,000
10,000
1,847,000
18,470,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,700,000,000
-
2,785,204,360
-
-
6,984,795,640
18,470,000,000

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 923,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 신규사업 투자 및 연구개발, 시스템 투자 금액, 발행제비용 및 구주매출 대금 4,620백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.