솔트룩스 — 증권발행실적보고서 (20200716)
제출인: 솔트룩스

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 솔트룩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 16일

회 사 명 :

주식회사 솔트룩스

대 표 이 사 :

이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층(역삼동, 대웅빌딩)

(전 화) 02-2193-1610

(홈페이지) http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 일

(전 화) 02-2193-1610

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,750,000,000
주)

주)

상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액

562,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 07월 13일
2020년 07월 14일
2020년 07월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
750,000
18,750,000,000
100.00
대표주관회사

계
750,000
18,750,000,000
100.00
주)

주)

상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액

562,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
150,000
20.00
27,737
143,029,560
1,787,869,500,000
99.17
26,215
150,000
3,750,000,000
20.00

기관투자자
450,000
60.00
695
450,000
11,250,000,000
0.62
695
450,000
11,250,000,000
60.00

우리사주
150,000
20.00
1
150,000
3,750,000,000
0.21
1
150,000

3,750,000,000

20.00

계
750,000
100.00
28,433
143,629,560
1,802,869,500,000
100.00
26,911
750,000
18,750,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
1,389
0.31

3개월
27,172
6.04

15일
1,979
0.44

미확약
419,460
93.21

합계
450,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이경일
657,960
15.45
657,960
13.08
최대주주

송지은
6,504
0.15
6,504
0.13
처

이영배
26,835
0.63
26,835
0.53
부

송재신
10,727
0.25
10,727
0.21
처의 부

김진우
80,970
1.90
80,970
1.61
임원

안태성
51,310
1.20
51,310
1.02
임원

양승원
2,000
0.05
2,000
0.04
임원

소계
836,306
19.64
836,306
16.62
-

5%이상 주주
정문선
448,371
10.53
448,371
8.91
-

한국투자성장기업전문투자형사모혼합자산3호
315,789
7.41
315,789
6.28
-

스틱 해외진출 플랫폼 펀드
269,841
6.34
269,841
5.36
-

소계
1,034,001
24.28
1,034,001
20.55
-

합계
1,870,307
43.91
1,870,307
37.17
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 23일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 07월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 07월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜솔트룩스 홈페이지
(http://www.saltlux.com)
2020년 07월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 07월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 05월 28일 (증권신고서)
■ 2020년 06월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■ 2020년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■ 2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜솔트룩스 : 서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2020년 05월 28일 (예비투자설명서)
■ 2020년 06월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2020년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2020년 07월 08일 (투자설명서)
■ 2020년 07월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,750,000,000
25,000
750,000
18,750,000,000
주)

계
18,750,000,000
25,000
750,000
18,750,000,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
18,750,000,000
25,000
750,000
18,750,000,000

주)

상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액

562,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,500,000,000
-
6,900,000,000
-
3,100,000,000
5,250,000,000
18,750,000,000

주1)

상기 금액은 상장주선인 의무인수금액

562,500,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.