CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200716)
제출인: CJ CGV

증권신고서(지분증권)
2.8
씨제이씨지브이(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2020년

07
월
16
일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
최 병 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) http://cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 이 동 현

(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

(파란색)

2020년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정

(붉은색)

2020년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정

(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,938,687주

3. 모집 또는 매출금액 : 금
220,928,188,950원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은
하늘색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다

공통 정정사항

모집가액:
17,250원 (예정)
모집총액:
240,442,350,750원 (예정)

모집가액:

15,850원
모집총액:

220,928,188,950원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
정정 전 (주1)
정정 후 (주1)

III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 라
정정 전 (주2)
정정 후 (주2)

III. 투자위험요소
3. 기타위험 - 나
정정 전 (주3)
정정 후 (주3)

V. 자금의 사용목적
정정 전 (주4)
정정 후 (주4)

정정 전 (주1)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,938,687
500
17,250
240,442,350,750
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

기준주가(
24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(17,250원)

=
----------------------------------------

＊호가단위 절상

1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
종가 X 거래량

1
2020-06-12
24,400
310,507
7,576,370,800

2
2020-06-11
24,850
351,731
8,740,515,350

3
2020-06-10
25,050
230,215
5,766,885,750

4
2020-06-09
25,400
256,041
6,503,441,400

5
2020-06-08
25,800
391,517
10,101,138,600

6
2020-06-05
26,100
554,648
14,476,312,800

7
2020-06-04
25,100
365,145
9,165,139,500

8
2020-06-03
25,050
443,138
11,100,606,900

9
2020-06-02
24,650
434,723
10,715,921,950

10
2020-06-01
23,950
298,212
7,142,177,400

11
2020-05-29
23,150
213,990
4,953,868,500

12
2020-05-28
23,300
268,399
6,253,696,700

13
2020-05-27
23,900
361,415
8,637,818,500

14
2020-05-26
23,750
662,683
15,738,721,250

15
2020-05-25
22,450
158,495
3,558,212,750

16
2020-05-22
22,700
172,241
3,909,870,700

17
2020-05-21
23,300
256,741
5,982,065,300

18
2020-05-20
23,250
296,764
6,899,763,000

19
2020-05-19
23,250
713,065
16,578,761,250

20
2020-05-18
22,000
327,026
7,194,572,000

21
2020-05-15
21,100
247,367
5,219,443,700

22
2020-05-14
21,350
236,589
5,051,175,150

23
2020-05-13
22,000
493,643
10,860,146,000

1개월 가중산술평균(A)
23,884

1주일 가중산술평균(B)
25,122

기산일 종가(C)
24,400

A,B,C의 산술평균(D)
24,469
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
24,400
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
65.87%

1차발행가액
17,250

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

정정 후 (주1)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
13,938,687
500
15,850

220,928,188,950

주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 08일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종

확정된
금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 6월 17일) 전 제3거래일(2020년 6월 12일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

기준주가(
24,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액
(17,250원)

=
----------------------------------------

＊호가단위 절상

1 + 【유상증자비율(65.86872%) X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표 (2020.05.13 ~ 2020.06.12)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
종가 X 거래량

1
2020-06-12
24,400
310,507
7,576,370,800

2
2020-06-11
24,850
351,731
8,740,515,350

3
2020-06-10
25,050
230,215
5,766,885,750

4
2020-06-09
25,400
256,041
6,503,441,400

5
2020-06-08
25,800
391,517
10,101,138,600

6
2020-06-05
26,100
554,648
14,476,312,800

7
2020-06-04
25,100
365,145
9,165,139,500

8
2020-06-03
25,050
443,138
11,100,606,900

9
2020-06-02
24,650
434,723
10,715,921,950

10
2020-06-01
23,950
298,212
7,142,177,400

11
2020-05-29
23,150
213,990
4,953,868,500

12
2020-05-28
23,300
268,399
6,253,696,700

13
2020-05-27
23,900
361,415
8,637,818,500

14
2020-05-26
23,750
662,683
15,738,721,250

15
2020-05-25
22,450
158,495
3,558,212,750

16
2020-05-22
22,700
172,241
3,909,870,700

17
2020-05-21
23,300
256,741
5,982,065,300

18
2020-05-20
23,250
296,764
6,899,763,000

19
2020-05-19
23,250
713,065
16,578,761,250

20
2020-05-18
22,000
327,026
7,194,572,000

21
2020-05-15
21,100
247,367
5,219,443,700

22
2020-05-14
21,350
236,589
5,051,175,150

23
2020-05-13
22,000
493,643
10,860,146,000

1개월 가중산술평균(A)
23,884

1주일 가중산술평균(B)
25,122

기산일 종가(C)
24,400

A,B,C의 산술평균(D)
24,469
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
24,400
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
65.87%

1차발행가액
17,250

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[

2차
발행가액
의 산정 내역]

2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 7월 20일) 전 제 3거래일(2020년 7월 15일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[ 2차 발행가액 산정표
(2020.07.09 ~ 2020.07.15)]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
종가 x 거래량

1
2020-07-09
19,750
354,335
6,998,116,250

2
2020-07-10
19,250
226,318
4,356,621,500

3
2020-07-13
19,600
202,171
3,962,551,600

4
2020-07-14
19,850
170,763
3,389,645,550

5
2020-07-15
19,850
315,761
6,267,855,850

1주일 거래량 가중산술평균(A)
19,675

기산일 종가(B)
19,850

A,B의 산술평균(C)
19,763
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]

19,763

(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
15,850
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 07월 15일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-07-13
19,600
202,171
3,945,402,300

2
2020-07-14
19,850
170,763
3,361,541,550

3
2020-07-15
19,850
315,761
6,311,934,400

3거래일 가중산술평균(A)
19,775

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가
11,900
(단, 호가단위 미만은 절상)

*확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 07월 15일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
17,250

2차 발행가액
15,850

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)

11,900

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
15,850

≫ 이에 따라 확정발행가액은 15,850원으로 결정되었습니다.

정정 전 (주2)

[연결기준 재무안정성]

(단위 : 백만원)

구분
유상증자 반영 후(주2)
2020년 1분기
2019년
2018년
2017년

단기차입금
395,272
395,272
235,455
196,295
254,687

장기차입금
346,539
346,539
353,193
486,908
592,340

사채
215,169
215,169
233,494
234,707
199,723

총 차입금(주1)
956,980
956,980
822,142
917,910
1,046,750

현금 및 현금성자산
578,496
338,054
351,664
185,333
132,572

순차입금
378,484
618,926
470,478
732,577
914,178

부채비율(%)
559.5
844.7
652.6
306.0
216.3

자산총계
4,697,308
4,456,866
4,524,047
2,234,186
2,460,101

부채총계
3,985,097
3,985,097
3,922,937
1,683,905
1,682,438

자본총계
712,212
471,770
601,110
550,281
777,663

차입금의존도(%)
20.4
21.5
18.2
41.1
42.5

단기성차입금/총차입금(배)
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2

주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음

주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에
1차 발행가액(17,250원) 기준 공모규모
2,404억원를 현금납입으로 단순반영하였음

자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서

2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다.

다만, 본건 유상증자
1차 발행가 기준
공모금액(
2,404
억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은
559.5
%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.

정정 후 (주2)

[연결기준 재무안정성]

(단위 : 백만원)

구분
유상증자 반영 후(주2)
2020년 1분기
2019년
2018년
2017년

단기차입금
395,272
395,272
235,455
196,295
254,687

장기차입금
346,539
346,539
353,193
486,908
592,340

사채
215,169
215,169
233,494
234,707
199,723

총 차입금(주1)
956,980
956,980
822,142
917,910
1,046,750

현금 및 현금성자산
558,982
338,054
351,664
185,333
132,572

순차입금
397,998
618,926
470,478
732,577
914,178

부채비율(%)
575.3
844.7
652.6
306.0
216.3

자산총계
4,677,794
4,456,866
4,524,047
2,234,186
2,460,101

부채총계
3,985,097
3,985,097
3,922,937
1,683,905
1,682,438

자본총계
692,698
471,770
601,110
550,281
777,663

차입금의존도(%)
20.5
21.5
18.2
41.1
42.5

단기성차입금/총차입금(배)
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2

주1) 2019년 리스회계기준도입으로 발생한 리스부채는 과거 수치와 비교가능성을 위해서 차입금에 포함하지 않았음

주2) 유상증자 반영 후 수치는 2020년 1분기 수치에

확정
발행가액(
15,850원) 기준 공모규모
2,209억원를 현금납입으로 단순반영하였음

자료 : 2020년 1분기 분기보고서 및 2019년 사업보고서

2020년 1분기말 부채비율의 경우 2019년말 652.6%에서 844.7%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 COVID19에 의한 영업손실로 인한 자본 감소에 기인합니다. 차입금 의존도의 경우는 2019년 말 18.2%에서 2020년 1분기 말 기준 21.5%로 증가하였습니다.

다만, 본건 유상증자
확정발행가액

기준

공모금액(
2,209
억)을 2020년 1분기 재무제표에 단순반영시 부채비율은
575.3
%로 감소하게 되어 재무안정성이 개선될 예정입니다.

정정 전 (주3)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
13,938,687주
-

현재 발행주식총수
21,161,313주
-

확정 발행가액
17,950원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
24,400원
2020.06.12 종가

정정 후 (주3)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
13,938,687주
-

현재 발행주식총수
21,161,313주
-

확정 발행가액
15,850원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
19,850원
2020.07.15 종가

정정 전 (주4)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,442,350,750

발행제비용(2)
2,469,578,617

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
237,972,772,133

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
43,279,620
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,163,981,157
모집총액의 0.90%(주4)

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료
33,250,000
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
27,877,370
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,575,470
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
195,605,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

2,469,578,617

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행
제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.
(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%
(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
240,442,350,750원
)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
06월 12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

79,442,350,750

161,000,000,000
-
-

240,442,350,750

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 억원)

사용순위
구분
세부내용
금액
사용시기

1
채무상환자금
은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관)
410
2020년 7월

2
사모 회사채 상환
300
2020년 10월

3
공모 회사채 상환
500
2020년 11월

4
은행차입금(수출입은행)
200
2020년 11월

5
은행차입금(수출입은행)
200
2021년 5월

6
운영자금
매입채무(영화상영부금)
700
2020년 8월 ~ 12월

7
매입채무(기타)
94

2020년 8월 ~ 12월

계
2,404

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 채무상환자금 (1,610억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 회사채 내역]

(단위 : 억원,%)

증권종류
발행방법
권면(전자등록)총액
이자율
발행일자
만기일

회사채
사모
300
2.91
2017년 10월 20일
2020년 10월 20일

회사채
공모
500
2.54
2015년 11월 27일
2020년 11월 27일

자료 : 당사 내부 자료

[상환 대상 차입금 내역]

(단위 : 억원,%)

구 분
차입처
차입금액(한도금액)
이자율
차입일
만기일
비고

일반대
수출입은행
200
2.43%
2016-11-22
2020-11-23

일반대
수출입은행
200
2.43%
2016-11-22
2021-05-24

한도대
신한은행
50(50)
2.73%
2019-06-25
2020-06-25

한도대
우리은행
140(140)
2.69%
2020-03-27
2020-09-05

한도대
SMBC
220(300)
2.10%
2020-01-31
2021-01-31

합 계
810

자료 : 당사 내부 자료

▣ 운영자금 (
794
억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
794
억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무
(영화상영부금)
700

2020년 8월 ~ 12월

월트디즈니컴퍼니코리아 외

운영자금
매입채무
(기타)
94

2020년 8월 ~ 12월

코카콜라음료(주) 외

합 계

794

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.
자료 : 당사 내부 자료

또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

정정 후 (주4)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
220,928,188,950

발행제비용(2)
2,067,910,422

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
218,860,278,528

주1) 상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
39,767,070
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,767,425,512
모집총액의 0.90%(주4)

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료
31,650,000
2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세
27,877,370
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,575,470
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
195,605,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
2,067,910,422

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행
제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 기재된 인수수수료는 아래의 (1) 경우의 인수수수료이며, 구주주청약이나 일반공모 청약결과에 따라 인수수수료율은 아래와 같이 변동될 수 있습니다.
(1) 구주주 청약결과에 따라 일반공모를 진행하지 않거나 일반공모에서 실권주가 발생하지 않는 경우 : 모집금액 X 0.90%
(2) 일반공모 후 실권주가 발생하여 실권주를 인수인이 인수하는 경우 : 모집금액 X 0.80%

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
220,928,188,950원
)은 운영자금 및 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
07월 15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
59,928,188,950
161,000,000,000
-
-
220,928,188,950

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 억원)

사용순위
구분
세부내용
금액
사용시기

1
채무상환자금
은행 한도대출(우리은행 외 2개 기관)
410
2020년 7월

2
사모 회사채 상환
300
2020년 10월

3
공모 회사채 상환
500
2020년 11월

4
은행차입금(수출입은행)
200
2020년 11월

5
은행차입금(수출입은행)
200
2021년 5월

6
운영자금
매입채무(영화상영부금)
599
2020년 8월 ~ 12월

계
2,209

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.

주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 채무상환자금 (1,610억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 1,610억원에 해당하는 금액은 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 회사채 내역]

(단위 : 억원,%)

증권종류
발행방법
권면(전자등록)총액
이자율
발행일자
만기일

회사채
사모
300
2.91
2017년 10월 20일
2020년 10월 20일

회사채
공모
500
2.54
2015년 11월 27일
2020년 11월 27일

자료 : 당사 내부 자료

[상환 대상 차입금 내역]

(단위 : 억원,%)

구 분
차입처
차입금액(한도금액)
이자율
차입일
만기일
비고

일반대
수출입은행
200
2.43%
2016-11-22
2020-11-23

일반대
수출입은행
200
2.43%
2016-11-22
2021-05-24

한도대
신한은행
50(50)
2.73%
2019-06-25
2020-06-25

한도대
우리은행
140(140)
2.69%
2020-03-27
2020-09-05

한도대
SMBC
220(300)
2.10%
2020-01-31
2021-01-31

합 계
810

자료 : 당사 내부 자료

▣ 운영자금 (
599

억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약

599
억원에 해당하는 금액은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무
(영화상영부금)
599

2020년 8월 ~ 12월

월트디즈니컴퍼니코리아 외

합 계
599

주1) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다.
자료 : 당사 내부 자료

또한 유상증자를 통해 조달한 공모자금은 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.