롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20200714)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.3
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 14일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1팀장 (성 명) 김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
187,058,000,000

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
187,058,000,000
2023년 07월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데쇼핑(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00

계
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : "대표주관회사"의 주소 : 대신증권(주)
 - 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

187,058,000,000
187,058,000,000
-
187,058,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
37,058,000,000
150,000,000,000
-
-
187,058,000,000

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
200,000,000,000

(2) 이자
12,942,000,000

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
187,058,000,000

(4) 발행제비용
430,940,600

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
186,627,059,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금

130,940,600

발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사

합 계
430,940,600
-

주1)
발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

주2) 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의.

다. 자금사용목적

회차 :
2

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
37,058,000,000
150,000,000,000
-
-
187,058,000,000

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제2회 기업어음증권 발행자금
은 만기도래 기업어음증권 상환 및 상품 매입대 구매 대금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

채권명

발행일

권면금액(원)

발행방법

이자율

만기일

제1회 기업어음증권
2017-12-15
150,000,000,000
공모
2.455%
2020-12-15

합계

150,000,000,000

-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분

구분
내용
사용일
금액(원)

운영자금
상품 매입대
백화점 특정매입 상품대
2020.07.30
37,058,000,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.