에이프로 — 증권발행실적보고서 (20200713)
제출인: 에이프로

증권발행실적보고서
2.3
에이프로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 13일

회 사 명 :

주식회사 에이프로

대 표 이 사 :

임종현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로115번길 60

(전 화) 031-441-4001

(홈페이지) http://www.aproele.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이종선

(전 화) 031-689-3963

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,547,007,200
-

주) 발행총액은 공모주식수 1,367,917주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 41,038주(886,420,800원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 07월 08일
2020년 07월 09일
2020년 07월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,367,917
29,547,007,200
100.00
-

계
1,367,917
29,547,007,200
100.00
-

주) 인수금액은 공모주식수 1,367,917주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 41,038주(886,420,800원)는 제외한 금액입니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

NH투자증권
41,038
21,600
886,420,800
대표주관회사

계
41,038
21,600
886,420,800
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,094,333
80.00
1,138
1,094,333
23,637,592,800
0.25
1,138
1,094,333
23,637,592,800
80.00

일반투자자
273,584
20.00
57,443
432,953,860
9,351,803,376,000
99.75
53,112
273,584
5,909,414,400
20.00

계
1,367,917
100.00
58,581
434,048,193
9,375,440,968,800
100.00
54,250
1,367,917
29,547,007,200
100.00

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 5개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
11,380
1.04

1개월 확약
7,270
0.66

3개월 확약
87,310
7.98

6개월 확약
56,590
5.17

미확약
931,783
85.15

합계
1,094,333
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
관계
주주명
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
임종현
보통주
2,767,500
50.58
2,767,500
40.22

특수관계인(임원)
이종선
보통주
120,000
2.19
120,000
1.74

특수관계인(임원)
추연웅
보통주
45,000
0.82
45,000
0.65

최대주주등 소계
2,932,500
53.59
2,932,500
42.62

5% 이상 주요주주
벤처금융
2011 KIF-KB IT 전문투자조합
보통주
750,000
13.71
750,000
10.90

2015 KIF-IBKC/SBI세컨더리 IT전문투자조합
보통주
257,250
4.70
257,250
3.74

우선주
114,334
2.09
114,334
1.66

주요주주 소계
1,121,584
20.50
1,121,584
16.30

전체 주식수 합계
5,471,671
100.00
6,880,626
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 7월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 16일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분

방 법

일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고

NH투자증권(주) 홈페이지

2020년 07월 08일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

2020년 07월 07일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 07월 08일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분

방 법

일 자

청약 안내 공고

매일경제신문

2020년 07월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분

방 법

일 자

청약 배정 공고

NH투자증권(주) 홈페이지

2020년 07월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 10일 (증권신고서)
 2020년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜에이프로 : 경기도 군포시 엘에스로115번길 60
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 10일 (예비투자설명서)
 2020년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 07월 02일 (투자설명서)

2020년 07월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,547,007,200
21,600
1,367,917
29,547,007,200
-

계
29,547,007,200
21,600
1,367,917
29,547,007,200
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,547,007,200
21,600
1,367,917
29,547,007,200

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
9,307,007,200
4,240,000,000
-
-
29,547,007,200

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.