코스나인 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200713)
제출인: 코스나인

전환사채권 발행결정
2.2
삼우엠스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.07.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
발행 전환사채 전부 재계산
174,200,000,000
139,969,900,000

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
추가 내용 기재
-
4.당사 정관 제3장 제17조 (전환사채의 발행) 1항 1~3호에 따라,전환사채 발행 한도는 이천억원(200,000,000,000) 입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 07 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화)031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6350-1963

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식
무보증 사모
전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
139,969,900,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
200,000,000

채무상환자금 (원)
800,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2023년 07월 10일

6. 이자지급방법

- 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 4.0%에 따라 산출한 금액의1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 이자지급기일:

2020년10월10일 2021년01월10일 
2021년04월10일 2021년07월10일
2021년10월10일 2022년01월10일 
2022년04월10일 2022년07월10일
2022년10월10일 2023년01월10일 
2023년04월10일 2023년07월10일

7. 원금상환방법
1. 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 07월 10일(사채 만기일)에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 발행회사가 상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 분기단위 연복리 [7.0]%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일(단, 윤년의 경우에는 366일)로 하여 1일 단위로 일할계산한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,296

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일 부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을전환가액으로 한다. 단 전환가액 산정시 원단위미만은 절상하며 전환가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 코스나인 무기명식 보통주식

주식수
1,543,209

주식총수 대비
비율(%)
7.21

전환청구기간
시작일
2021년 07월 10일

종료일
2023년 06월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다. 

(2) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (1)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(3) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

(4) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(5) 위 (1) 내지 (4)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제17조 6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

(6) 위 (1)목 내지 (5)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

-당사 정관 제17조(전환사채의발행) 6항

증권발행 및 공시 등에 관한 규정 “제5-23조 전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
174,200,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
- 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 07월 09일

12. 납입일
2020년 07월 10일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 07월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2021-06-15

2021-06-25

2021-07-10

100.0000

2차

2021-07-16

2021-07-26

2021-08-10

100.0000

3차

2021-08-16

2021-08-26

2021-09-10

100.0000

4차

2021-09-15

2021-09-27

2021-10-10

100.0000

5차

2021-10-16

2021-10-26

2021-11-10

100.0000

6차

2021-11-15

2021-11-25

2021-12-10

100.0000

7차

2021-12-16

2021-12-27

2022-01-10

100.0000

8차

2022-01-16

2022-01-26

2022-02-10

100.0000

9차

2022-02-13

2022-02-23

2022-03-10

100.0000

10차

2022-03-16

2022-03-28

2022-04-10

100.0000

11차

2022-04-15

2022-04-25

2022-05-10

100.0000

12차

2022-05-16

2022-05-26

2022-06-10

100.0000

13차

2022-06-15

2022-06-27

2022-07-10

100.0000

14차

2022-07-16

2022-07-26

2022-08-10

100.0000

15차

2022-08-16

2022-08-26

2022-09-10

100.0000

16차

2022-09-15

2022-09-26

2022-10-10

100.0000

17차

2022-10-16

2022-10-26

2022-11-10

100.0000

18차

2022-11-15

2022-11-25

2022-12-10

100.0000

19차

2022-12-16

2022-12-26

2023-01-10

100.0000

20차

2023-01-16

2023-01-26

2023-02-10

100.0000

21차

2023-02-13

2023-02-23

2023-03-10

100.0000

22차

2023-03-16

2023-03-27

2023-04-10

100.0000

23차

2023-04-15

2023-04-25

2023-05-10

100.0000

24차

2023-05-16

2023-05-26

2023-06-10

100.0000

나. 조기상환 청구장소: 주식회사 코스나인 본점

다. 조기상환 지급장소: 주식회사 코스나인 본점

라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 사채증권과 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

2. 발행회사의 당연 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유 발생일 당일(이하 “당연 기한전 상환기일”이라 한다) 발행회사는 통지 등 별도의 절차 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본 사채의 미상환 원금(권면금액) 전부와 본 사채 발행일로부터 당연 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 [4.0]%의 이율로 계산한 이자를 지급하기로 하며, 이를 미지급할 경우 당연 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 또는 기업구조조정촉진법상의 부실징후기업 지정 등이 이루어진 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

라. 발행회사 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 보통주식이 코스닥시장에서 상장 폐지 실질심사 대상으로 지정되거나, 발행회사의 보통주식에 대하여 코스닥시장 상장규정에서 정하는 상장폐지 사유가 발생 하거나, 발행회사의 보통주식이 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

바. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

사. 발행회사가 코스닥시장 상장규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

3. 발행회사의 선택적 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 호의 항목 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 서면 통지로써 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고, 발행회사에 대하여 사채권자에게 그 미상환 원금(권면금액)의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일부터 본 항에 따른 선택적 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 [7.0]%의 이율로 계산한 이자를 지급할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 사채권자로부터 위 상환청구의 통지를 수령한 날로부터 [5]영업일(이하 “선택적 기한전 상환기일”이라하며, 당연 기한전 상환기일과 총칭하여 “기한전 상환기일”이라 한다) 이내에 사채권자가 청구한 금액을 지급하여야 하고, 이를 미지급할 경우 선택적 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.

가. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고(단, 본 항 나목은 제외), 사채권자로부터 서면으로 그 시정을 요구하는 서면통지를 받은 날로부터 [10]일 이내에 위반사항을 시정하지 아니한 경우

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급의무를 불이행한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나 위반인 경우

아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

자. 발행회사의 최대주주(특수관계인 포함)가 본 사채 발행 후 사채권자의 사전 동의 없이 발행회사에 대한 경영권을 매각하거나 보유 지분이 감소하는 경우. 단, 경영권의 변동이 없는 보유 지분의 10% 이내의 매각은 예외로 한다.

차. 발행회사가 사채권자의 사전 서면동의 없이 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권의 발행 또는 유상증자 등을 실시하는 경우

카. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

타. 발행회사(“발행회사”의 임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

파. 발행회사가 사채권자와 체결한 어떠한 계약이나 합의를 위반한 경우

4. 당사 정관 제3장 제17조 (전환사채의 발행) 1항 1~3호에 따라 당사 전환사채 발행 한도는 이천억원(200,000,000,000) 입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

(주)마커스인베스트먼트
-
1,000,000,000

조성우
-
300,000,000

김동익
-
400,000,000

임도형
-
300,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

1. 20.04.13 유형자산양수결정 기공시된 자산 취득 거래 대금 1,000,000,000원 사용

2. 전환사채 채무 상환 (총 800,000,000원)
가. 제 11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 400,000,000원 
나. 제 15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 400,000,000원 

3. 신규사업 추진등에 필요한 운영자금 사용 200,000,000원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

11회 무기명식 무보증 사모 전환사채
800,000,000
1,354
590,841
2019년 09월 18일 ~ 2021년 08월 18일
-

15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
1,470
2,040,816
2020년 06월 10일 ~ 2022년 05월 10일
-

16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
1,540
1,298,701
2020년 08월 28일 ~ 2022년 07월 28일
-

17회 무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
1,429
13,995,801
2021년 03월 12일 ~ 2023년 02월 12일
-

소계
25,800,000,000
-
(A)
17,926,159
-
-

신규 발행 사채권
2,000,000,000
1,296
(B)
1,543,209
2021년 07월 10일 ~ 2023년 06월 10일
-

합계
27,800,000,000
-
19,469,368
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
21,385,834

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
91.04