제놀루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200713)
제출인: 제놀루션

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)제놀루션

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :
김 기 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호
(문정동, 문정현대지식산업센터)

(전 화) 02-449-8670

(홈페이지) http://genolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이기영

(전 화) 02-449-8670

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,200,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 녹색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 12,000원 ~ 14,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 9,600,000,000원 ~ 11,200,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 14,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 11,200,000,000원

<요약정보>
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

<제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주6)
(주6)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7)
(주7)

2. 자금의 사용목적
(주8)
(주8)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
800,000
500
12,000
9,600,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식보통주
800,000
9,600,000,000
593,280,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.07.14 ~ 2020.07.15
2020.07.17
2020.07.14
2020.07.17
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』

의
『4. 공모가격에 대한 의견』
부분
을
참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)제놀루션의 제시 공모희망가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)제놀루션이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 7월 14일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 7월 15일 (2일간)
- 일반투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 7월 15일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 7월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 7월 14일부터 7월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2020년 4월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 6월 18일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'
(
신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.
)
을
제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

따라서 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 6.0% 또는 5억원 중에 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
24,000주
288,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
** 취득금액은 공모희망가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)

금번 공모는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
800,000
500
14,000
11,200,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식보통주
800,000

11,200,000,000

692,160,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.07.14 ~ 2020.07.15
2020.07.17
2020.07.14
2020.07.17
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』

의
『4. 공모가격에 대한 의견』
부분
을
참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)제놀루션의
공모
확정
가액인 14,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)제놀루션이 협의하여 1주당 확정공모가액을
14,000원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 7월 14일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 7월 15일 (2일간)
- 일반투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 7월 15일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 7월 14일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 7월 14일부터 7월 15일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2020년 4월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 6월 18일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'
(
신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.
)
을
제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

따라서 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 6.0% 또는 5억원 중에 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액인 14,000원 기준입니다.

또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
24,000주
336,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
** 취득금액은
확정공모가액인 14,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)

금번 공모는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
160,000주
20.0%
12,000원
1,920,000,000원
-

기관투자자
600,000주
75.0%
7,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주
5.0%
480,000,000원
우선배정

합계
800,000주
100.0%
9,600,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【참조】모집세부내역

모집대상
주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
160,000주
20.0%
12,000원
1,920,000,000원
-

기관투자자
600,000주
75.0%
7,200,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주
5.0%
480,000,000원
우선배정

합계
800,000주
100.0%
9,600,000,000원
-

(중략)

주5)
주당공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,000원 ~ 14,000원) 중 최저가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(중략)

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

신영증권㈜
24,000주
12,000원
288,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,000원 ~ 14,000원) 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
160,000주
20.0%
14,000원
2,240,000,000원
-

기관투자자
600,000주
75.0%
8,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주
5.0%
560,000,000원
우선배정

합계
800,000주
100.0%
11,200,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 14,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【참조】모집세부내역

모집대상
주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
160,000주
20.0%
14,000원
2,240,000,000원
-

기관투자자
600,000주
75.0%
8,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주
5.0%
560,000,000원
우선배정

합계
800,000주
100.0%
11,200,000,000원
-

(중략)

주5)

주당공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액인 14,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액인 14,000

원 기준
입니다.

(중략)

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

신영증권㈜
24,000주
14,000원
336,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액인 14,000원

기준입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜제놀루션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제놀루션과 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 공모가격에 대한 의견
』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여

확정공모가액
을 다음과 같이
결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하

여
확정공모가액을

1
4
,
000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜제놀루션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제놀루션과 대표주관회사가 협의하여
14,000원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 공모가격에 대한 의견
』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주)
거래실적(무)

건수
655
153
161
74
160
3
1,206

수량
376,190,000
89,239,000
91,694,000
43,506,000
94,227,000
1,800,000
696,656,000

경쟁률
626.98
148.73
152.82
72.51
157.05
3.00
1,161.09

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내기관투자자

외국기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매,중개업자

연기금,운용사(고유),
은행,보험

기타

거래실적(유)
주)

거래실적(무)

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

가격 미제시
26
13,880,000
14
8,400,000
4
1,907,000
3
1,207,000
20
10,820,000
1
600,000
68
36,814,000

밴드상단 초과
426
245,007,000
85
48,858,000
98
56,131,000
33
19,800,000
139
83,400,000
2
1,200,000
783
454,396,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하

203
117,303,000
54
31,981,000
59
33,656,000
38
22,499,000
1
7,000
-
-
355
205,446,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계

655
376,190,000
153
89,239,000
161
91,694,000
74
43,506,000
160
94,227,000
3
1,800,000
1,206
696,656,000

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
68
5.64%
36,814,000
5.28%

17,000원 이상
251
20.81%
147,320,000
21.15%

16,000원 이상 17,000원 미만
441
36.57%
256,340,000
36.80%

14,000원 이상 16,000원 미만
446
36.98%
256,182,000
36.77%

14,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,206
100.00%
696,656,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
22
13,200,000

30일
125
75,000,000

3개월
101
60,598,000

총 신청수량 대비 비율 (%)
20.56%
21.36%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜제놀루션과 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 14,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 800,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
9,600,000,000원

확정가액
-

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2020년 7월 14일

종료일
2020년 7월 15일

우리사주조합
개시일
2020년 7월 14일

종료일
2020년 7월 14일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2020년 7월 17일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2020년 7월 14일 (1일간)
② 기관투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 15일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 15일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜제놀루션과 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(중략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 800,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,000원 주2)

확정가액
14,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
9,600,000,000원

확정가액
11,200,000,000원

청약기일
주1)
일반모집 또는 매출
개시일
2020년 7월 14일

종료일
2020년 7월 15일

우리사주조합
개시일
2020년 7월 14일

종료일
2020년 7월 14일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
일반모집 또는 매출
주4)

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2020년 7월 17일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2020년 7월 14일 (1일간)
② 기관투자자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 15일 (2일간)
③ 일반청약자 청약일: 2020년 7월 14일 ~ 15일 (2일간)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은
청약일 전인 2020년 07월 08일 ~ 09일에 대표주관회사인 신영증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜제놀루션이 협의하여 주당 확정공모가액을
14,000원으로 최종 결정하였습니다.

(중략)

(주5) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권(주)
593,280,000
주1)

주1) 공모희망가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
24,000주
288,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜제놀루션이 협의하여 제시한 공모희망가 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권(주)
692,160,000
주1)

주1)
확정공모가액인 14,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
24,000주
336,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜제놀루션이 협의하여
확정한 확정공모가액인 14,000원 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 공모가액의 산출방법

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜제놀루션 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

19,712원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,000원 ~ 14,000원

할인율 29.0 % ~ 39.1 %

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 성장성 추천기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,712원을 기초로 하여 29.0% ~ 39.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주6) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이
결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

주당 확정공모가액
14,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜제놀루션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
,
동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
14,000원으로 결정하였습니다.

나. 공모가액의 산출방법

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜제놀루션 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

19,712원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

12,000원 ~ 14,000원

할인율 29.0 % ~ 39.1 %

확정 주당 공모가액

14,000원

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 성장성 추천기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜제놀루션의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,712원을 기초로 하여 29.0% ~ 39.1%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
주당 확정공모가액을 14,000원으로 최종 결정하였습니다. 

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

9,600,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
288,000,000

발행제비용 (3)
715,257,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
9,172,742,400

주1)
공모금액은 공모가 밴드 12,000원 ~ 14,000원 중 하단인 12,000원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
593,280,000
MAX(총 모집금액(의무인수금액 포함)의 6.0%, 5억원)

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
1,648,000
증자자본금의 0.4%

교육세
329,600
등록세의 20.0%

기타비용
120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
715,257,600

주)
상기 금액은 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

11,200,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
336,000,000

발행제비용 (3)
814,137,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
10,721,862,400

주1)

공모금액은
확정공모가액인 14,000원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

692,160,000

MAX(총 모집금액(의무인수금액 포함)의 6.0%, 5억원)

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
1,648,000
증자자본금의 0.4%

교육세
329,600
등록세의 20.0%

기타비용
120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계

814,137,600

주)

상기 금액은
확정공모금액인 14,000원을

기준으
로 산정하였습니다.

(주8) 정정

전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 06월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,500
-
2,573
-
-
2,100
9,173

주1) 공모희망가액의 하한인 12,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

동사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 9,888백만원 중 발행제비용 715백만원을 제외한 9,173백만원을 연구개발과 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(중략)

(3) 기타 운영 자금

(단위 : 백만원)

내역

2020년

2021년

2022년

합계

차입금 상환

-

1,000

-

1,000

인건비 및 판관비

500

500

573
1,573

합계

500

1,500

573

2,573

당사의 운영자금은 일부 차입금 상환, 연구 개발 인력을 제외한 인건비, 학회나 세미나 등 시장 상황에 대한 교류와 다양한 거래처 발굴 등에 활용할 예정입니다.

당사는 글로벌 핵산추출시장의 약 50%를 차지하는 북미 진출을 위해 꾸준한 해외 전시를 통해 당사의 핵산추출 플랫폼의 영업 및 마케팅 할 수 있는 전문적인 대리점 발굴을 꾀하고 있습니다. 현재 약 2곳의 미국 대리점과 지속적인 소통을 통해 당사의 장비 및 시약의 홍보 및 평가를 진행하고 있으며, 유럽 연합 (EU) 국가들의 대리점을 운영하고 있는 체외진단 전문 그룹과도 당사의 장비 및 시약의 유럽 진출을 위한 논의를 진행하고 있습니다.

판관비 중 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다.

(주8) 정정

후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 07월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,500
-
4,122
-
-
2,100
10,722

주1)
상기 자금의 사용목적은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.

주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금
11,536백만원 중 발행제비용
814백만원을 제외한
10,722백만원을 연구개발과 시설투자 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(중략)

(3) 기타 운영 자금

(단위 : 백만원)

내역

2020년

2021년

2022년

합계

차입금 상환

-

1,000

1,549

2,549

인건비 및 판관비

500

500

573
1,573

합계

500

1,500

2,122

4,122

당사의 운영자금은 일부 차입금 상환, 연구 개발 인력을 제외한 인건비, 학회나 세미나 등 시장 상황에 대한 교류와 다양한 거래처 발굴 등에 활용할 예정입니다.

당사는 글로벌 핵산추출시장의 약 50%를 차지하는 북미 진출을 위해 꾸준한 해외 전시를 통해 당사의 핵산추출 플랫폼의 영업 및 마케팅 할 수 있는 전문적인 대리점 발굴을 꾀하고 있습니다. 현재 약 2곳의 미국 대리점과 지속적인 소통을 통해 당사의 장비 및 시약의 홍보 및 평가를 진행하고 있으며, 유럽 연합 (EU) 국가들의 대리점을 운영하고 있는 체외진단 전문 그룹과도 당사의 장비 및 시약의 유럽 진출을 위한 논의를 진행하고 있습니다.

판관비 중 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.