대우건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200713)
제출인: 대우건설

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)대우건설

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 13일

회 사 명 :

주식회사 대우건설 

대 표 이 사 :

김형

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02) 2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일

(전 화) 02-2288-4132

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 07일

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 07월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)대우건설 제46-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)대우건설 제46-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제46-1회 무보증사채 금 육백억원 (\ 60,000,000,000)
제46-2회 무보증사채 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 수정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로
굵게 표시하였습니다.

※ [요약정보-1. 핵심투자위험] 부분은 본 증권신고서의 본문 정정 사항을 동일하게 반영하였으므로 따로 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

3. 자금의 세부사용 내역

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

기재정정

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 07월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
266,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 09일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예
측시 공모희망금리는 연
2.10
% ~ 3.60%
로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
198,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 09일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예
측시 공모희망금리는 연
2.50%
~ 3.80%
로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
3.600

발행수익률
3.600
상환기일
2022년 07월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
266,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주
1)

2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율

3.8
0
0

발행수익률
3.800
상환기일
2023년 07월 17일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 17일
2020년 07월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
198,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주
1) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
46-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 17일, 2021년 01월 17일, 2021년 04월 17일, 2021년 07월 17일,
2021년 10월 17일, 2022년 01월 17일, 2022년 04월 17일, 2022년 07월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 07월 03일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2022년 07월 17일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 07월 17일

청 약 기 일
2020년 07월 17일

납 입 기 일
2020년 07월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 9일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예
측시 공모희망금리는 연 2.10% ~ 3.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
46-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 17일, 2021년 01월 17일, 2021년 04월 17일, 2021년 07월 17일,

2021년 10월 17일, 2022년 01월 17일, 2022년 04월 17일, 2022년 07월 17일,

2022년 10월 17일, 2023년 01월 17일, 2023년 04월 17일, 2023년 07월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 07월 03일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 17일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 17일

청 약 기 일
2020년 07월 17일

납 입 기 일
2020년 07월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주1) 본 사채는 2020년 07월 9일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예
측시 공모희망금리는 연 2.50% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
46-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.600

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
3.600

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 17일, 2021년 01월 17일, 2021년 04월 17일, 2021년 07월 17일,
2021년 10월 17일, 2022년 01월 17일, 2022년 04월 17일, 2022년 07월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 07월 03일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2022년 07월 17일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 07월 17일

청 약 기 일
2020년 07월 17일

납 입 기 일
2020년 07월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주
1) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
46-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.800

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
3.800

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 17일, 2021년 01월 17일, 2021년 04월 17일, 2021년 07월 17일,

2021년 10월 17일, 2022년 01월 17일, 2022년 04월 17일, 2022년 07월 17일,

2022년 10월 17일, 2023년 01월 17일, 2023년 04월 17일, 2023년 07월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 07월 03일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 17일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 07월 17일

청 약 기 일
2020년 07월 17일

납 입 기 일
2020년 07월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 23일 NH투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 14일이며, 상장예정일은 2020년 07월 17일임.

주
1) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제46-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 
유(*)
거래실적 
무

건수
-
5
-
-
-
-
5

수량
-
400
-
-
-
-
400

경쟁률
-
0.66
-
-
-
-
0.66

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제46-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매 
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유(*)
거래실적 
무

건수
-
2
-
-
-
-
2

수량
-
150
-
-
-
-
150

경쟁률
-
0.37
-
-
-
-
0.37

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제46-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.28%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
12.50%
50
12.50%
포함

3.40%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
150
37.50%
포함

3.50%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
250
62.50%
포함

3.59%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
12.50%
300
75.00%
포함

3.60%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
400
100.00%
포함

합계
-
-
5
400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제46-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.80%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
100.00%
150
100.00%
포함

합계
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제46-1회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
3.28%
3.40%
3.50%
3.59%
3.60%

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

50

기관투자자5

100

합계
50
100
100
50
100

누적합계
50
150
250
300
400

[회차: 제46-2회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
3.80%

기관투자자1
100

기관투자자2
50

합계
150

누적합계
150

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제46-1회]
- 연 2.10% ~ 3.60%

[제46-2회]
- 연 2.50% ~ 3.80%

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제46-1회 무기명식 무보증사채
- 총 참여신청금액: 400억원
- 총 참여신청범위: 3.28%~3.60%
- 총 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 5건
- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 400억원

제46-2회 무기명식 무보증사채
- 총 참여신청금액: 150억원
- 총 참여신청범위: 3.80%
- 총 참여신청건수: 2건
- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 2건
- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 150억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)대우건설과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2020년 07월 09일 진행한 당사의 수요예측에서 제46-1회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 약 66.6%에 해당하는 400억원, 제46-2회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 400억원의 37.5%에 해당하는 150억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 
수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

① 제46-1회 무보증사채

본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 3.600%의 이자율을 적용합니다.

① 제46-2회 무보증사채

본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 3.800%의 이자율을 적용합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000

0.25%

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000

0.25%

총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000

0.25%

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000

0.25%

총액인수

(삭제)

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000

0.25%

총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000

0.25%

총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000

0.25%

총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제46-1회 무보증사채
600
주2)
2022년 07월 17일
-

제46-2회 무보증사채
400
주3)
2023년 07월 17일
-

주1) 본 사채는 2020년 07월 09일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.10% ~ 3.60%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.50% ~ 3.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은
2020년 07월 13일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율
990% 이하
(연결재무제표 기준)
"자기자본"의
990%
(연결재무제표 기준)
자산총계의 100%
(연결재무제표 기준)
지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여
2020년 7월 7일
DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2020년 7월 9일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. 
주3) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
115694
02-3787-2114
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
115694
02-3787-2114
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제46-1회 무보증사채
600
3.600%
2022년 07월 17일
-

제46-2회 무보증사채
400
3.800%
2023년 07월 17일
-

(삭제)

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조 변경 제한

내용
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급
부채비율
990% 이하
(연결재무제표 기준)
"자기자본"의
990%
(연결재무제표 기준)
자산총계의 100%
(연결재무제표 기준)
지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여
2020년 7월 7일
DB금융투자(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주
2
) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으 며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 46-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
115694
02-3787-2114
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
60,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 46-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
115694
02-3787-2114
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(후략)

(주6) 정정 전

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제46-1회, 제46-2회 무보증사채

발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금(하도급 및 자재 대금 결제)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[하도급 및 자재 대금 결제예정 내역]
(단위 : 원)

업체명
만기일
금액

(주)도화엔지니어링 외 339건
2020-07-18~2020-07-31
87,712,144,021

(주)신일씨엠 외 95건
2020-08-01~2020-08-25
12,291,643,254

합 계
100,003,787,275

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 증액시 추가 조달자금의 사용목적

금번 발행되는 제46-1회, 제46-2회 무보증사채 발행 총액은 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000)까지 증액 가능하며, 증액 발행 시 증액분에 대해서도 하도급 및 자재 대금 결제 용도의 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[증액 시 운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 원)

업체명
만기일
금액

㈜신흥 외 183건
2020-08-25~2020-08-29
41,690,197,147

㈜가람산업 외 84건
2020-09-03~2020-09-28
8,356,465,029

합 계
50,046,662,176

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제46-1회, 제46-2회 무보증사채

발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금(하도급 및 자재 대금 결제)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[하도급 및 자재 대금 결제예정 내역]
(단위 : 원)

업체명
만기일
금액

(주)도화엔지니어링 외 339건
2020-07-18~2020-07-31
87,712,144,021

(주)신일씨엠 외 95건
2020-08-01~2020-08-25
12,291,643,254

합 계
100,003,787,275

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

(주7) 정정 전

[정책 및 규제 관련 영업환경 위험]

라.

건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다.

정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 2017년 정부 주도하의 안정적인 주택 시장 관리를 목표로 6.19 대책에 이어 8.2 부동산 규제 강화정책이 발표되었고, 2018년 9월 13일 발표된 '주택시장 안정대책' 등과 같은 정책으로 이어졌습니다.

한편 2019년 12월 16일 발표된 '주택시장 안정화 방안' 이후 시세 상승 폭이 단기간 급등하자 지난 6월 17일 정부는 추가적으로 '주택시장 안정을 위한 관리방안'을 발표하였습니다.

'주택시장 안정화 방안' 및 '주택시장 안정을 위한 관리방안' 시행 이후 분양가 상한제 강화에 따른 재건축/재개발 위축 및 대출 규제 강화/주택 관련 세금 부담 증가에 따른 주택 수요 감소 효과로 전반적으로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우 건설 및부동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있으니
투자자들께서는 정부의 부동산 정책 동향에 지속적으로 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해 실물 경기에 크게 의존하고 있으며, 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다. 이외에도 건설업은 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.

일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다. 최근 정부는 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 12.16 주택시장 안정화 방안을 발표하며 주택 가격의 하향 안정화를 유도하고 있어 이에 주목할 필요가 있습니다. 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

(후략)

(주7) 정정 후

[정책 및 규제 관련 영업환경 위험]

라.

건설업은 국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다.

정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 2017년 정부 주도하의 안정적인 주택 시장 관리를 목표로 6.19 대책에 이어 8.2 부동산 규제 강화정책이 발표되었고, 2018년 9월 13일 발표된 '주택시장 안정대책' 등과 같은 정책으로 이어졌습니다.

한편 2019년 12월 16일 발표된 '주택시장 안정화 방안' 이후 시세 상승 폭이 단기간 급등하자
지난

6월 17일 정부는 추가적으로 '주택시장 안정을 위한 관리방안'을 발표하였고, 이이서 지난 7월 10일 '주택시장 안정 보완대책'을 발표하였습니다.

'주택시장 안정화 방안' 및 '주택시장 안정을 위한 관리방안', '주택시장 안정 보완대책' 시행 이후 분양가 상한제 강화에 따른 재건축/재개발 위축 및 대출 규제 강화/주택 관련 세금 부담 증가에 따른 주택 수요 감소 효과로 전반적으로 건설업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

향후 추가적인 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우 건설 및부동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있으니
투자자들께서는 정부의 부동산 정책 동향에 지속적으로 유의하여 주시기 바랍니다.

건설업은 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해 실물 경기에 크게 의존하고 있으며, 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다. 이외에도 건설업은 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.

일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 일정 기간이 소요되기 때문에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기가 어렵지만, 부동산 시장에서 정부 정책은 가장 중요한 변수 중 하나라고 할 수 있습니다. 최근 정부는 7.10 주택시장 안정 보완대책과 6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안 및 12.16 주택시장 안정화 방안을 발표하며 주택 가격의 하향 안정화를 유도하고 있어 이에 주목할 필요가 있습니다. 7.10 주택시장 안정 보완대책의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[2020.07.10 '주택시장 안정 보완대책']

대분류
소분류
상세내역

서민·실수요자 부담 경감
생애최초 특별공급 확대
·무주택 실수요자의 내집 마련 지원을 위해 생애최초 특별 공급 적용 대상주택 범위 및 공급비율 확대

신혼부부 특별공급 소득기준 완화
·(공공분양 소득요건) 분양가 6억원 이상 신혼희망타운에 대해서는 도시근로자 월평균소득 130%(맞벌이 140%)까 지 확대
 ·(민영주택 소득요건) 분양가 6억원 이상 민영주택에 대해 서는 최대 130%(맞벌이 140%)까지 소득 기준 완화

주택 구입 부담 경감
·생애최초 주택에 대해서는 취득세 감면
·1.5억원 이하 : 100% 감면
·1.5억원 초과 ~ 3억원(수도권 4억원)* 이하 : 50% 감면

서민 부담 경감
·중저가 주택 재산세율 인하

사전분양 물량 대폭 확대
·현재 9천호 → 약 3만호 이상(※ 추가 확대 추진)

서민·실수요자 소득기준 완화
·규제지역 LTV·DTI를 10%p 우대하는 '서민·실수요자' 소득기준을 완화

잔금대출 규제 경과조치 보완
·규제지역 지정·변경 전까지 입주자모집공고된 사업장의 무주택자 및 처분조건부 1주택자 잔금대출에 대하여 규제 지역 지정·변경前 대출규제 적용

전월세자금 지원
·청년층 포함 전월세 대출지원 강화

실수요자를 위한 주택공급 확대
관계부처 장관, 지자체가 참여하는 부총리 주재 '주택공급확대 TF'를 구성하여 근본적인 주택공급 확대방안 마련
·국토부에는 주택공급 확대 '실무기획단(단장 : 1차관)'을 구성하여 세부적인 공급방안을 마련하고, 이후 정기적으로 추진상황 발표

다주택자·단기거래에 대한 부동산 세제 강화
다주택자 대상 종부세 중과세율 인상
·(개인) '3주택 이상 및 조정대상지역 2주택'에 대해 과세표 준 구간별로 1.2%∼6.0% 세율 적용
·(법인) 다주택 보유 법인에 대해 중과 최고세율인 6% 적용

양도소득세
·(단기 양도차익 환수) 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양 도 소득세율 인상
·(다주택자 중과세율 인상) 규제지역 다주택자 양도세 중과 세율 인상

취득세
·(다주택자 부담 인상) 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율 인상
·(법인 전환 시 취득세 감면 제한) 개인에서 법인으로 전환 을 통한 세부담 회피를 방지하기 위해 부동산 매매·임대 업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%) 배제

재산세
·(다주택자 보유세 인상) 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) → 원소유자(위탁자)로 변경

등록임대사업제 제도 보완
임대등록제도 개편
·단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지
·그 외 장기임대 유형은 유지하되 의무기간 연장(8→10년) 등 공적의무 강화

폐지유형 관리
·폐지되는 단기 및 아파트 장기일반 매입임대로 등록한 기 존 주택은 임대의무기간 경과 즉시 자동 등록말소
·임대의무기간 종료 전에도 자진말소 희망 시 공적의무를 준수한 적법 사업자에 한해 자발적인 등록말소 허용

사업자 관리강화
·매년 등록사업자의 공적 의무 준수 합동점검을 정례화하고 위반사항 적발 시 행정처분 통해 등록임대사업 내실화

자료 : 국토교통부

정부는 주택 공급 확대, 서민·실수요자 소득기준 완화 등을 통해 서민과 실수요자의부담을 경감시키고, 다주택자 대상 종부세, 양도소득세, 취득세, 재산세 등 부동산 세제를 강화하여 투기수요를 차단하는 등 지난 주택시장 안정 대책을 보완하고자 합니다.

정부는 생애최초 특별공급 배정 확대, 신혼부부 특별공급 소득기준을 완화, 생애최초주택 취득세와 재산세 감면, 서민 및 실수요자 LTV, DTI 우대 기준 완화 등을 통해 주택 공급을 확대하고 실수요자를 지원하고자 하는 반면, 단기임대(4년) 및 아파트 장기일반 매입임대(8년) 폐지, 신규 등록임대주택의 최소 임대의무기간 8년에서 10년으로의 연장, 최소 임대의무기간 종료 시 자동 등록말소 등을 통해 등록임대사업자에 대한 제도를 보완하였습니다.

특히 세제 측면에서는 종합부동산세 세율을 인상(3주택 이상 및 조정대상 지역 2주택에 대해 각 과세표준 구간별로 1.2% ~ 6% 적용)할 예정입니다.

[종부세 세율 인상(안)]

종부세 인상(안).jpg
종부세 세율 인상(안)

자료 : 국토교통부

양도소득세의 경우 2년 미만 단기 보유 주택에 대한 양도 소득세율을 인상(1년 미만 40 → 70%, 2년 미만 기본세율 → 60%)하고, 규제지역 다주택자에 대한 양도세 중과세율을 인상(기본세율(6~42%) + (10%p(2주택) 또는 20%p(3주택 이상) → 20%p(2주택) 또는 30%p(3주택 이상))할 예정입니다.

[양도소득세 세율 인상(안)]

양도소득세 인상(안).jpg
양도소득세 인상(안)

자료 : 국토교통부

취득세의 경우 다주택자, 법인 등에 대한 취득세율을 인상(2주택 8% / 3주택 이상, 법인 12%)하고, 개인에서 법인으로 전환을 통한 세부담 회피를 방지하기 위해 부동산 매매·임대업 법인은 현물출자에 따른 취득세 감면혜택(75%) 배제할 예정입니다.

[취득세 세율 인상(안)]

취득세 인상(안).jpg
취득세 인상(안)

자료 : 국토교통부

재산세의 경우 부동산 신탁시 종부세·재산세 등 보유세 납세자를 수탁자(신탁사) →원소유자(위탁자)로 변경하여 수탁자가 납세의무자가 되어 종부세 부담이 완화되는 점을 방지하고자 합니다.

상기의 부동산 관련 세제를 강화하여 다주택자 위주로 주택 보유 부담을 늘림으로써 기존 주택 보유 가구의 추가 수요 억제로 인해 건설업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 다주택자 보유 매물 출하로 인한 공급증가 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

6.17 주택시장 안정을 위한 관리방안의 주요 내용은 아래와 같습니다.

(주8) 정정 전

[재무안정성에 관한 사항]

마. 연결실체의 2020년 1분기말 기준 총차입금은 전기말 대비
약 3,867억

증가한 2조 7,388억원을 기록하였
으며, 부채비율은 284.60%를 나타내고 있습니다.

2020년 1분기말 기준 총 차입금 금
액 중, 만기가 1년내에 도래하는 유동성 차입금은 약 2조 809억원으로 연결실체의 현금및현금성자산인

약 1조 1,985억원을 상회하는 규모
입니다.
연결실체가 보유하고 있는 자산가치를 고려할 경우 당
사의 유동성 차입금은 대응 가능한 규모인 것으로 판단되나,
자금 조달금리가 상승하는 등 불리한 시장환경이 조성될
경우 연결실체의 재무안정성에 부담으로 작용
할 수
있습니다.
또한
2020년
1분
기
말 기준 당사의 총 차입금 가운데 약 5,135억원 규모의 차입금에 대해서 조건부 약정 사항이 설정되어 있습니다. 이 중
약 4,157억원의 차입금의 경우 기한의 이익 상실 사유에 해당되는 트리거 조항(부채비율)이
현행 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 따르고 있는 반면, 약 978억원의 차입금의 경우에는 해당 트리거 조항을 차입시점(2017년)의 K-IFRS에 따른 부채비율을 기준으로 판단하게 되어 있습니다.

현행 회계기준에 따라 작성된 당사 재무제표와 차입시점의 회계기준에 따라 작성되었을 당사의 재무제표는 상이할 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 기존 차입금의 약정을 변경하거나 필요시 기업회계기준 변경에 따른 효과를 외부용역을 통하여 해결하는 방안을 고려하고 있습니다. 투자자께서는 해당 차입약정의 기한의 이익이 상실될 위험성이 존재하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.

2020년
1분
기말 기준 연결실체의 총차입금 규모는 2조 7,388억원 규모로 전기말 대비 약 3,867억원 정도 증가하였습
니다.
주된 증가 사유는 코로나19 확산에 따른 국내외 금융시장 위기 상황에 대응하고자 유동성 확보를 최우선적으로 추진함에 따라, 현금 보유액 증대를 위해 차입금 조달을 확대한 결과입니다.

이에 따라, 2020년
1분
기
말 기준 차입금의존도는 2019년말 24.25% 대비 소폭 상승한 27.36%를 나타내고 있으
며, 부채비율은 2019년 말 289.74%% 대비 소폭 감소한 284.60%를 기록했
습니다. 이는 부채 총계가 전기말 대비 약 2,000억원 이상 증가하였음에도 불구하고 수익성 회복에 따른 자본 확충으로 자본 총계 역시 증가하였기 때문인 것으로 판단됩니 다.

(중략)

연결실체의 2020년
1분기말 기준 장ㆍ단기차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. 

[단기차입금]

(기준일: 2020년 1분기말)
(단위 : 백만원)

구 분
차 입 처
연이자율(%)
2020.03.31
2019년 말

일반대출
NH농협은행
3.04%
50,000
-

일반대출
한국산업은행
3.64%~4.33%
370,000
200,000

일반대출
건설공제조합
-
-
50,244

일반대출
한국수출입은행
1.77%~3.24%
208,928
225,210

일반대출
우리은행
2.95%
54,000
-

기타대출(연결)
SC제일은행
CD(3M)+2.10%~CD(3M)+2.45%
60,000
60,000

기업어음
신한금융투자
2.85%
30,000
30,000

기업어음
삼성증권
2.85%
17,000
17,000

기업어음
유진투자증권
2.85%
10,000
10,000

기업어음
삼성증권
2.75%
25,000
25,000

기업어음
삼성증권
2.70%
50,000
50,000

기타대출
시티코어제이차
4.80%
5,000
5,000

기타대출
IBK 캐피탈 외
-
-
17,000

기타대출(연결)
대우송도아이비디(유)
4.15%
116,000
116,000

외화단기
KDB Singapore
Libor(3M)+2.30%
36,678
34,734

외화단기
Bank ABC
Libor(3M)+2.90%
18,339
-

외화단기
Unites Overseas Bank
UOB Swap Rate+1.50%
5,150
3,434

합 계
1,056,095
843,622

자료: 당사 제시

[장기차입금]

(기준일: 2020년 1분기말)

(단위 : 백만원)

구 분
차 입 처
연이자율
2020년 1분기말
2019년 말

일반대출
중국건설은행
CD(3M)+2.0%
30,000

기업어음
한국투자증권
3.10%
15,000
15,000

기타대출
주택도시보증공사
-
5,847
5,847

기타대출
와이비춘천
3.65%
26,000
26,000

기타대출
신협중앙회
4.10%
56,000
56,000

기타대출
IBK캐피탈 외
4.00%
73,000
73,000

기타대출
에프엠검단제일차
2.68%~2.78%
140,000
140,000

기타대출
NH투자증권
3.40%~3.80%
60,000
60,000

기타대출
NH투자증권 외
2.68%
58,944
58,944

기타대출
플랜업포웰제일차
CP(A1) + 2.61%
25,000
25,000

기타대출
삼성생명, 삼성화재
2.80%
86,153
-

기타대출
중국은행
CD(3M)+1.82%
40,000
-

기타대출
플랜업탕정제이차
CD(3M)+2.32%
20,000
-

기타대출
흥국생명, KDB캐피탈
3.25%
70,000
-

기타대출
하나은행
-
-
25,000

기타대출
IBK연금보험
-
-
20,000

외화장기
Arab Bank
Libor(3M)+2.90%
42,791
40,523

THT(연결)
한국산업은행
Libor(3M)+4.00%
42,791
57,890

THT(연결)
한국수출입은행
Libor(6M)+3.00%
61,130
57,890

외화장기
QIB
-
-
18,027

외화장기
CBK
Libor(3M)+2.75%
171,164
156,303

외화장기
FAB
Libor(3M)+2.60%
55,017
52,101

외화장기
ENBD
Libor(3M)+2.40%
244,520
231,560

장기차입금 계
1,323,357
1,119,085

차감:현재가치할인차금
(601)
(636)

유동성장기차입금
764,851
513,166

차감계
557,905
605,283

자료: 당사 제시

[사채 내역]

(기준일: 2020년 1분기말)
(단위 : 백만원)

구분
차입처
최장만기일
연이자율
2020년 1분기말
2019년 말

고정금리
제 40회 사모사채
2020-08-08
4.80%
20,000
20,000

고정금리
제 41회 사모사채
2020-02-14
4.30%
-
10,000

고정금리
제 42회 사모사채
2020-02-21
4.30%
-
10,000

고정금리
제 43회 사모사채
2020-02-28
4.30%
-
10,000

고정금리
제 44회 사모사채
2021-01-31
4.65%
240,000
240,000

고정금리
제 45회 공모사채
2021-06-14
2.65%
100,000
100,000

사채 계
360,000
390,000

유동성 사채
260,000
50,000

단가사채
-
-

차감 계
100,000
340,000

자료: 당사 제시

참고로, 2020년 1분기말 기준 연결실체의 차입금 만기 구조는 아래와 같습니다.

[차입금 만기 구조]

(기준일: 2020년 1분기말)
(단위 : 백만원)

구분
1년 이내
(~2021.03.31)
1년 초과 2년 이내
(2022.03.31)
2년 초과 5년 이내
(2025.05.31)
5년 초과
(2025.03.31이후)
계

단기차입금
1,056,095
-
-
-
1,056,095

사채
260,000
100,000
-
-
360,000

장기차입금
764,851
532,508
20,675
4,722
1,322,756

합계
2,080,946
632,508
20,675
4,722
2,738,851

자료:
당사 제시자료
(연결기준)
주) 사채 금액은 사채할인발행차금 차감 후 금액

상기 한 바와 같이 2020년 1분기말 기준 연결실체의 차입금 중 1년 이내에 만기가 도래하는 금액은 2조809억원으로, 전체 차입금 규모 중 약 75.97%에 해당합니다. 위와 같이 만기가 단기간 내 도래하는 차입금에 대해 연결실체는 금융기관과의 조율을 통한 만기 연장과 자체 보유자금을 통한 상환을 계획 중입니다. 또한, 만기가 1년 이후에 도래하는 회사채 및 대출의 경우 자체 보유 자금을 통한 상환 및 회사채 차환발행 등을 통하여 대처할 계획입니다.

(후략)

(주8) 정정 후

[재무안정성에 관한 사항]

마.
연결실체의 2020년 반기말 기준 총차입금은 전기말 대비
약 602억

증가한 2조 4,123억원을 기록하였
으며, 2020년 1분기말 기준 부채비율은 284.60%를 나타내고 있습니다.

2020년 반기말 기준 총 차입금 금
액 중, 만기가 1년내에 도래하는 유동성 차입금은 약 1조 8,425억원으로 2020년 1분기말 기준 연결실체의 현금및현금성자산인

약 1조 1,985억원을 상회하는 규모
입니다.
연결실체가 보유하고 있는 자산가치를 고려할 경우 당
사의 유동성 차입금은 대응 가능한 규모인 것으로 판단되나,
자금 조달금리가 상승하는 등 불리한 시장환경이 조성될
경우 연결실체의 재무안정성에 부담으로 작용
할 수
있습니다.

또한
2020년
1분
기
말 기준 당사의 총 차입금 가운데 약 5,135억원 규모의 차입금에 대해서 조건부 약정 사항이 설정되어 있습니다. 이 중
약 4,157억원의 차입금의 경우 기한의 이익 상실 사유에 해당되는 트리거 조항(부채비율)이
현행 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 따르고 있는 반면, 약 978억원의 차입금의 경우에는 해당 트리거 조항을 차입시점(2017년)의 K-IFRS에 따른 부채비율을 기준으로 판단하게 되어 있습니다.

현행 회계기준에 따라 작성된 당사 재무제표와 차입시점의 회계기준에 따라 작성되었을 당사의 재무제표는 상이할 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 기존 차입금의 약정을 변경하거나 필요시 기업회계기준 변경에 따른 효과를 외부용역을 통하여 해결하는 방안을 고려하고 있습니다. 투자자께서는 해당 차입약정의 기한의 이익이 상실될 위험성이 존재하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.

2020년
반
기말 기준 연결실체의 총차입금 규모는 2조 4,123억원 규모로 전기말 대비 약 602억원 정도 증가하였습
니다.
주된 증가 사유는 코로나19 확산에 따른 국내외 금융시장 위기 상황에 대응하고자 유동성 확보를 최우선적으로 추진함에 따라, 현금 보유액 증대를 위해 차입금 조달을 확대한 결과입니다.

그리고 2020년
1분
기
말 기준 차입금의존도는 2019년말 24.25% 대비 소폭 상승한 27.36%를 나타내고 있으
며, 부채비율은 2019년 말 289.74%% 대비 소폭 감소한 284.60%를 기록했
습니다.
이는 부채 총계가 전기말 대비 증가하였음에도 불구하고 수익성 회복에 따른 자본 확충으로 자본 총계 역시 증가하였기 때문인 것으로판단됩니다.

(중략)

연결실체의 2020년
반기말 기준 장ㆍ단기차입금 및 사채의 구성내역은 다음과같습니다. 

[단기차입금]

(기준일: 2020년 반기말)
(단위 : 백만원)

구 분
차 입 처
연이자율(%)
2020.06.30
(주)
2019년 말

일반대출
한국산업은행
3.16%
200,000
200,000

일반대출
건설공제조합
-
-
50,244

일반대출
한국수출입은행
1.74%~3.24%
168,391
225,210

기타대출(연결)
SC제일은행
CD(3M)+2.10%~CD(3M)+2.45%
60,000
60,000

기업어음
신한금융투자
2.85%
30,000
30,000

기업어음
삼성증권
2.85%
17,000
17,000

기업어음
유진투자증권
2.85%
10,000
10,000

기업어음
삼성증권
2.75%
25,000
25,000

기업어음
삼성증권
2.70%
50,000
50,000

기타대출
시티코어제이차
-
-
5,000

기타대출
IBK 캐피탈 외
-
-
17,000

기타대출
신협 외
3.75%
15,000
-

기타대출(연결)
대우송도아이비디(유)
4.15%
116,000
116,000

외화단기
KDB Singapore
Libor(3M)+2.30%
36,021
34,734

외화단기
Bank ABC
Libor(3M)+2.90%~Libor(3M)+3.20%
54,032
-

외화단기
Unites Overseas Bank
UOB Swap Rate+1.50%
5,170
3,434

합 계
786,614
843,622

자료: 당사 제시

(주) 상기 자료는 가결산된 자료이며 추후 변경될 수 있습니다.

[장기차입금]

(기준일: 2020년 반기말)

(단위 : 백만원)

구 분
차 입 처
연이자율
2020.06.30
(주)
2019년 말

일반대출
중국건설은행
CD(3M)+2.0%
30,000
-

기업어음
한국투자증권
3.10%
15,000
15,000

기타대출
주택도시보증공사
-
5,847
5,847

기타대출
와이비춘천
3.65%
26,000
26,000

기타대출
신협중앙회
4.10%
56,000
56,000

기타대출
IBK캐피탈 외
4.00%
54,000
73,000

기타대출
에프엠검단제일차
2.68%~2.78%
140,000
140,000

기타대출
NH투자증권
3.40%~3.80%
60,000
60,000

기타대출
NH투자증권 외
-
-
58,944

기타대출
플랜업포웰제일차
CP(A1) + 2.61%
25,000
25,000

기타대출
삼성생명, 삼성화재
2.80%
86,153
-

기타대출
중국은행
CD(3M)+1.82%
40,000
-

기타대출
플랜업탕정제이차
CD(3M)+2.32%
20,000
-

기타대출
흥국생명, KDB캐피탈
3.25%
70,000
-

기타대출
하나은행
-
-
25,000

기타대출
IBK연금보험
-
-
20,000

기타대출
흥국생명 외
3.96%
60,000
-

기타대출
신협 외
3.75%
110,000
-

외화장기
Arab Bank
-
-
40,523

THT(연결)
한국산업은행
-
-
57,890

THT(연결)
한국수출입은행
Libor(6M)+3.00%
60,035
57,890

외화장기
QIB
-
-
18,027

외화장기
CBK
Libor(3M)+2.75%
114,067
156,303

외화장기
FAB
Libor(3M)+2.60%
54,031
52,101

외화장기
ENBD
Libor(3M)+2.40%
240,140
231,560

장기차입금 계
1,266,273
1,119,085

차감:현재가치할인차금
-601
-636

유동성장기차입금
720,862
513,166

차감계
544,810
605,283

자료: 당사 제시

(주) 상기 자료는 가결산된 자료이며 추후 변경될 수 있습니다.

[사채 내역]

(기준일: 2020년 반기말)

(단위 : 백만원)

구분
차입처
최장만기일
연이자율
2020.06.30
(주)
2019년 말

고정금리
제 40회 사모사채
2020-08-08
4.80%
20,000
20,000

고정금리
제 41회 사모사채
2020-02-14
4.30%
-
10,000

고정금리
제 42회 사모사채
2020-02-21
4.30%
-
10,000

고정금리
제 43회 사모사채
2020-02-28
4.30%
-
10,000

고정금리
제 44회 사모사채
2021-01-31
4.65%
240,000
240,000

고정금리
제 45회 공모사채
2021-06-14
2.65%
100,000
100,000

사채 계
360,000
390,000

유동성 사채
360,000
50,000

단가사채
-
-

차감 계
-
340,000

자료: 당사 제시

(주) 상기 자료는 가결산된 자료이며 추후 변경될 수 있습니다.

참고로, 2020년 반기말 기준 연결실체의 차입금 만기 구조는 아래와 같습니다.

[차입금 만기 구조]

(기준일: 2020년 반기말)

(단위 : 백만원)

구분
1년 이내
(~2021.06.30)
1년 초과 2년 이내
(2022.06.30)
2년 초과 5년 이내
(2025.06.30)
5년 초과
(2025.06.30 이후)
계

단기차입금
786,614
-
-
-
786,614

사채
360,000
-
-
-
360,000

장기차입금
695,862
474,413
90,675
4,722
1,265,672

합계
1,842,476
474,413
90,675
4,722
2,412,286

자료:
당사 제시자료
(연결기준)
(주1) 사채 금액은 사채할인발행차금 차감 후 금액

(주2) 상기 자료는 가결산된 자료이며 추후 변경될 수 있습니다.

상기 한 바와 같이 2020년 반기말 기준 연결실체의 차입금 중 1년 이내에 만기가 도래하는 금액은 1조 8,425억원으로, 전체 차입금 규모 중 약 76.38%에 해당합니다. 위와 같이 만기가 단기간 내 도래하는 차입금에 대해 연결실체는 금융기관과의 조율을 통한 만기 연장과 자체 보유자금을 통한 상환을 계획 중입니다. 또한, 만기가 1년 이후에 도래하는 회사채 및 대출의 경우 자체 보유 자금을 통한 상환 및 회사채 차환발행 등을 통하여 대처할 계획입니다.

(후략)

(주9) 정정 전

(중략)

당사는 해외건설 수주 경쟁에 동참하여 2012년 기준 전체 신규 수주의 46.05%에 해당하는 6조 3,613억원의 해외 신규 수주를 기록하였습니다.

그러나 2015년 이후 해외 시장환경 악화 및 2016년 사우디 Jazan Refinery, 알제리 RDPP 등의 현장에서 발생한 대규모 손실로 인한 저마진 프로젝트 수주 지양 정책 등으로 인하여 해외 부문 신규수주는 2013년 4조 1,972억원에서 2019년 1조 5,528억원으로 지속적으로 감소하고 있습니다. 한편, 2020년 1분기 중 해외 신규 수주 금액은 약 3,811억원을 기록하였습니다.

해외 부문의 연이은 손실 발생으로 인한 신규
수주 감소와 함께 상대적으로 수익성이 우수한 주택건축 부문의 매출 포트폴리오 확대로 인해 주택건축 부문의 신
규수
주
금액이 2013년 5
조 7,070억원에서 2019년 7조 2,428억원으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있
으
며
, 2020년 1분기 누적 기준 1조 412억원의 주택건축 부문 신규 수주가 발생하였습니다.

[신규수주 현황]

(단위 : 억원)

구 분
2020년 1분기
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

국내
토목
541
11,989
10,842
6,310
10,265
11,145
8,018
6,401
8,943

주택건축
10,412
72,428
63,642
75,296
70,537
70,200
57,492
57,070
61,342

플랜트
56
3,446
3,447
728
1,225
18,821
5,424
8,702
4,227

해외
3,811
15,528
17,014
17,817
15,945
30,570
38,433
41,972
63,613

총계
14,821
103,391
94,945
100,151
97,972
130,736
109,367
114,145
138,125

자
료

:
당사 제시

[매출액, 수주잔고 현황]

(단위 : 억원)

구 분
2020년 1분기
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액
19,858
86,518
106,055
117,668
111,059

매출액 증가율
-2.21%
-18.42%
-9.87%
5.95%
12.29%

수주잔고
325,034
328,826
304,134
304,383
347,962

수주잔고 증가율
-1.15%
8.11%
-0.08%
-12.52%
-13.18%

자
료

:
당사 제시자료
, 당사 각 사업년도 사업보고서 및 분기보고서(연결기준)

당사는 국
내 주택건축 부문의 경우 예정 공급물량 및 예상 분양률 등을 고려한 전략적 수주, 해외 부문의 경우 수익성 위주의 선별적 수주전략을 통한 수주포트폴리오의 다변화 및 질적 향상을 목표로 하고 있으며
종합건설회사로서 토목, 주택건축, 플랜트 등 다양한 공종에 걸친사업을 영위하고 있습니다. 이러한 다각적인 포트폴리오 구성 및 사업 안정성에도 불구하고, 경기변동에 민감한 업종을 영위하
고 있으므로 외부환경에 따른 수익성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 또한, 부동산 경기 침체가 장기화되어 건설경기가 위축되는 상황이 지속되어 수주잔고가 지속적으로 감소할 경우, 당사의 매출 및 경영성과가 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

2020년 1분기말까지의 당사 지역별/공종별 매출액 및 수주잔액 현황은 아래와 같습니다.

[당사 지역별/공종별 매출액 및 수주잔액 현황]

(단위 : 억원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

매출액
국내
토목
2,214
15%
7,982
13%
8,858
9%
10,408
9%
11,944
11%

주택건축
11,597
81%
50,454
83%
65,233
64%
67,207
59%
57,569
53%

플랜트
570
4%
2,499
4%
5,877
6%
11,314
10%
6,560
6%

국내합계
14,380
74%
60,935
75%
79,968
78%
88,929
79%
76,073
69%

해외
토목
1,748
36%
5,738
29%
8,455
8%
8,078
7%
9,392
9%

주택건축
239
5%
755
4%
(77)
0%
1,288
1%
2,659
2%

플랜트
2,910
59%
13,325
67%
13,568
13%
14,883
13%
21,357
20%

해외합계
4,898
25%
19,817
24%
21,946
22%
24,249
21%
33,408
31%

기타
37
0%
167
0%
133
0%
143
0%
165
0%

매출액 총 합계
19,315
100%
80,919
100%
102,047
100%
113,321
100%
109,646
100%

수주잔액
국내
토목
34,874
13%
36,287
13%
35,041
12%
33,504
11%
36,318
10%

주택건축
237,459
86%
239,516
86%
218,232
73%
212,696
70%
214,786
62%

플랜트
2,994
1%
3,524
1%
4,448
2%
6,095
2%
15,698
5%

국내합계
275,327
86%
279,327
86%
257,721
86%
252,295
83%
266,802
76%

해외
토목
16,897
38%
17,901
40%
17,266
6%
23,835
8%
27,974
8%

주택건축
5,434
12%
2,628
6%
3,178
1%
984
0%
3,451
1%

플랜트
22,336
50%
24,750
55%
20,418
7%
26,630
9%
50,804
15%

해외합계
44,668
14%
45,279
14%
40,862
14%
51,449
17%
82,229
24%

수주잔액 총 합계
319,995
100%
324,606
100%
298,583
100%
303,744
100%
349,031
100%

자료 :
당사 제시(별도기준)

(주9) 정정 후

(중략)

당사는 해외건설 수주 경쟁에 동참하여 2012년 기준 전체 신규 수주의 46.05%에 해당하는 6조 3,613억원의 해외 신규 수주를 기록하였습니다.

그러나 2015년 이후 해외 시장환경 악화 및 2016년 사우디 Jazan Refinery, 알제리 RDPP 등의 현장에서 발생한 대규모 손실로 인한 저마진 프로젝트 수주 지양 정책 등으로 인하여 해외 부문 신규수주는 2013년 4조 1,972억원에서 2019년 1조 5,528억원으로 지속적으로 감소하고 있습니다.
한편, 2020년 5월 누적 기준 해외 신규 수주 금액은 약 2조 4,241억원을 기록하였습니다.

해외 부문의 연이은 손실 발생으로 인한 신규
수주 감소와 함께 상대적으로 수익성이 우수한 주택건축 부문의 매출 포트폴리오 확대로 인해 주택건축 부문의 신
규수
주
금액이 2013년 5
조 7,070억원에서 2019년 7조 2,428억원으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있
으
며
,
2020년 5월 누적 기준 2조 2,565억원의 주택건축 부문 신규 수주가 발생하였습니다.

[신규수주 현황]

(단위 : 억원)

구 분
2020년 5월말
(주)
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

국내
토목
576
11,989
10,842
6,310
10,265
11,145
8,018
6,401
8,943

주택건축
22,565
72,428
63,642
75,296
70,537
70,200
57,492
57,070
61,342

플랜트
368
3,446
3,447
728
1,225
18,821
5,424
8,702
4,227

해외
24,241
15,528
17,014
17,817
15,945
30,570
38,433
41,972
63,613

총계
47,750
103,391
94,945
100,151
97,972
130,736
109,367
114,145
138,125

자
료

:
당사 제시

(주) 상기 자료는 가결산된 자료이며 추후 변경될 수 있습니다(별도기준).

[매출액, 수주잔고 현황]

(단위 : 억원)

구 분
2020년 1분기
(주)
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액
19,858
86,518
106,055
117,668
111,059

매출액 증가율
-2.21%
-18.42%
-9.87%
5.95%
12.29%

수주잔고
343,674
328,826
304,134
304,383
347,962

수주잔고 증가율
4.32%
8.11%
-0.08%
-12.52%
-13.18%

자
료

:
당사 제시자료
, 당사 각 사업년도 사업보고서 및 분기보고서 등 (연결기준)

(주)
수주잔고 및 수주잔고 증가율은 2020년 5월말 기준이며(연결기준), 가
결산된 자료이므로 추후 변경될 수 있습니다.

당사는 국
내 주택건축 부문의 경우 예정 공급물량 및 예상 분양률 등을 고려한 전략적 수주, 해외 부문의 경우 수익성 위주의 선별적 수주전략을 통한 수주포트폴리오의 다변화 및 질적 향상을 목표로 하고 있으며
종합건설회사로서 토목, 주택건축, 플랜트 등 다양한 공종에 걸친사업을 영위하고 있습니다. 이러한 다각적인 포트폴리오 구성 및 사업 안정성에도 불구하고, 경기변동에 민감한 업종을 영위하
고 있으므로 외부환경에 따른 수익성 저하 위험성이 상존하고 있습니다. 또한, 부동산 경기 침체가 장기화되어 건설경기가 위축되는 상황이 지속되어 수주잔고가 지속적으로 감소할 경우, 당사의 매출 및 경영성과가 악화될 가능성이 있으니, 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

2020년 1분기말까지의 당사 지역별/공종별 매출액 및 수주잔액 현황은 아래와 같습니다.

[당사 지역별/공종별 매출액 및 수주잔액 현황]

(단위 : 억원)

구분
2020년 1분기(주)
2019년
2018년
2017년
2016년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

매출액
국내
토목
2,214
15%
7,982
13%
8,858
9%
10,408
9%
11,944
11%

주택건축
11,597
81%
50,454
83%
65,233
64%
67,207
59%
57,569
53%

플랜트
570
4%
2,499
4%
5,877
6%
11,314
10%
6,560
6%

국내합계
14,380
74%
60,935
75%
79,968
78%
88,929
79%
76,073
69%

해외
토목
1,748
36%
5,738
29%
8,455
8%
8,078
7%
9,392
9%

주택건축
239
5%
755
4%
(77)
0%
1,288
1%
2,659
2%

플랜트
2,910
59%
13,325
67%
13,568
13%
14,883
13%
21,357
20%

해외합계
4,898
25%
19,817
24%
21,946
22%
24,249
21%
33,408
31%

기타
37
0%
167
0%
133
0%
143
0%
165
0%

매출액 총 합계
19,315
100%
80,919
100%
102,047
100%
113,321
100%
109,646
100%

수주잔액
국내
토목
33,333
10%
36,287
13%
35,041
12%
33,504
11%
36,318
10%

주택건축
241,790
70%
239,516
86%
218,232
73%
212,696
70%
214,786
62%

플랜트
3,152
1%
3,524
1%
4,448
2%
6,095
2%
15,698
5%

국내합계
278,275
81%
279,327
86%
257,721
86%
252,295
83%
266,802
76%

해외
토목
16,265
5%
17,901
40%
17,266
6%
23,835
8%
27,974
8%

주택건축
5,453
2%
2,628
6%
3,178
1%
984
0%
3,451
1%

플랜트
41,718
12%
24,750
55%
20,418
7%
26,630
9%
50,804
15%

해외합계
63,436
19%
45,279
14%
40,862
14%
51,449
17%
82,229
24%

수주잔액 총 합계
341,711
100%
324,606
100%
298,583
100%
303,744
100%
349,031
100%

자료 :
당사 제시(별도기준)

(주) 수주잔액은 2020년 5월말 기준이며(별도기준), 가결산된 자료이므로 추후 변경될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.