IPARK현대산업개발 — 증권발행실적보고서 (20200713)
제출인: IPARK현대산업개발

증권발행실적보고서
2.3
HDC현대산업개발

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 13일

회 사 명 :

에이치디씨현대산업개발 주식회사

대 표 이 사 :

권순호, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장 (성 명) 이 양 소

(전 화) 02-2008-9159

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 07월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 07월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
3-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 07월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,040,000
30,400,000,000
20.3
-

KB증권
2,250,000
22,500,000,000
15.0
-

키움증권
2,510,000
25,100,000,000
16.7
-

미래에셋대우
1,760,000
17,600,000,000
11.7
-

신한금융투자
3,040,000
30,400,000,000
20.3
-

한국산업은행
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

유진투자증권
1,400,000
14,000,000,000
9.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,040,000
20.3
-
-
-
-
1
3,020,000
30,200,000,000
20.1

KB증권
2,250,000
15.0
-
-
-
-
1
2,230,000
22,300,000,000
14.9

키움증권
2,510,000
16.7
-
-
-
-
1
2,490,000
24,900,000,000
16.6

미래에셋대우
1,760,000
11.7
-
-
-
-
1
1,750,000
17,500,000,000
11.7

신한금융투자
3,040,000
20.3
-
-
-
-
1
3,020,000
30,200,000,000
20.1

한국산업은행
1,000,000
6.7
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
6.7

유진투자증권
1,400,000
9.3
-
-
-
-
1
1,390,000
13,900,000,000
9.3

기관투자자
-
-
1
100,000
1,000,000,000
100.0
1
100,000
1,000,000,000
0.7

계

100.0
1
100,000
1,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
870,000
8,700,000,000
8.7
-

KB증권
650,000
6,500,000,000
6.5
-

키움증권
710,000
7,100,000,000
7.1
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
5.0
-

신한금융투자
870,000
8,700,000,000
8.7
-

유진투자증권
400,000
4,000,000,000
4.0
-

한국산업은행
6,000,000
60,000,000,000
60.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
870,000
8.7
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
8.7

KB증권
650,000
6.5
-
-
-
-
1
650,000
6,500,000,000
6.5

키움증권
710,000
7.1
-
-
-
-
1
710,000
7,100,000,000
7.1

미래에셋대우
500,000
5.0
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
5.0

신한금융투자
870,000
8.7
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
8.7

유진투자증권
400,000
4.0
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
4.0

한국산업은행
6,000,000
60.0
-
-
-
-
1
6,000,000
60,000,000,000
60.0

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
10,000,000
100.0
-
-
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
2020년 07월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,090,000
10,900,000,000
21.8
-

KB증권
800,000
8,000,000,000
16.0
-

키움증권
900,000
9,000,000,000
18.0
-

미래에셋대우
620,000
6,200,000,000
12.4
-

신한금융투자
1,090,000
10,900,000,000
21.8
-

유진투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,090,000
21.8
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
17.4

KB증권
800,000
16.0
-
-
-
-
1
640,000
6,400,000,000
12.8

키움증권
900,000
18.0
-
-
-
-
1
720,000
7,200,000,000
14.4

미래에셋대우
620,000
12.5
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
10.0

신한금융투자
1,090,000
21.8
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
17.4

유진투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
8.0

기관투자자
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

계
5,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
7
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 13일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 07월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 07월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 13일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디씨현대산업개발 주식회사 → 서울시 용산구 한강대로 23길 55
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
 KB증권(주) →서울시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
10,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

- 자금의 세부 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

현대산업개발147-1
2015-11-26
2020-07-17
2.68
1,400
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[그외 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

내용

사용금액

사용시기

타법인증권
취득자금

- 아시아나항공 신주 81,505,398주 취득
(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여)

- 주당 5,000원에 취득 예정
(유상증자 모집가액 변동 시 취득 주식수 변경)

1,600
미정

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.