솔트룩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200710)
제출인: 솔트룩스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 솔트룩스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 10일

회 사 명 :

주식회사 솔트룩스

대 표 이 사 :

이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층(역삼동, 대웅빌딩)

(전 화) 02-2193-1610

(홈페이지) http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 일

(전 화) 02-2193-1610

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 750,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,750,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 적색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 24,000원 ~ 30,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 18,000,000,000원 ~
 22,500,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 25,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 18,750,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
- 나. 모집의 방법 등
(주2)
(주2)

2. 공모방법
-

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
- 나. 인수대가에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
- 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
- 가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 희망공모가액의 산출방법
(주9)
(주9)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 가. 자금조달금액
(주10)
(주10)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 나. 발행제비용의 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
- 가. 자금의 사용계획
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
- 나. 자금의 세부 사용계획
(주13)
(주13)

(주1)

<정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
750,000
500
24,000
18,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
750,000
18,000,000,000
834,300,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.07.13~14
2020.07.16
2020.07.13

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜솔트룩스의 제시 희망공모가액인 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인㈜솔트룩스가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일

:

2020년 07월
13일 ~
14일

(2

일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 29일)을 받았습니다.
그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(
「코스닥시장 상장규정」
제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는 희망공모가액
24,0
00원 ~
30,0
00원 중 최저가액인
24,0
00원
기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)
의
4.5%
에
해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
22,500주
540,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 24,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
750,000
500
25,000
18,750,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식 보통주
750,000

18,750,000,000

869,062,500
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.07.13~14
2020.07.16
2020.07.13

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜솔트룩스의
1주당 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인㈜솔트룩스가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
25,000원으로 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일

:

2020년 07월
13일 ~
14일

(2

일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 28일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 4월 29일)을 받았습니다.
그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(
「코스닥시장 상장규정」
제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는

1주당 확정공모가액인

25,0
00원
을
기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)
의
4.5%
에
해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
22,500주
562,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스가 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

600,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
150,000주(20.0%)
우선배정

합 계

750,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
주3)

주당 모집가액
주4)

모집총액 주5)

비고

우리사주조합 주1)
150,000주(20.0%)

24,000원

3,600,000,000원
-

일반청약자

150,000주(20.0%)

3,600,000,000원

기관투자자

450,000주(60.0%)

10,800,000,000원

주2)

합계

750,000주(100.0%)

18,000,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 150,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜솔트룩스가 제시한 희망공모가액 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜솔트룩스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 24,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

<정정 후>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

600,000주(80.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
150,000주(20.0%)
우선배정

합 계

750,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(비율)
주3)

주당 모집가액
주4)

모집총액 주5)

비고

우리사주조합 주1)
150,000주(20.0%)

25,000원

3,750,000,000원
-

일반청약자

150,000주(20.0%)

3,750,000,000원

기관투자자

450,000주(60.0%)

11,250,000,000원

주2)

합계

750,000주(100.0%)

18,750,000,000원

-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 150,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜솔트룩스가 협의한 후 주당 확정공모가액을
25,000원으로 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액인 25,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주3)

<정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

22,500주

24,000원

540,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(24,000원 ~ 30,000원)의 밴드 최저가액인 24,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

한국투자증권㈜

22,500주

25,000원

562,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는
㈜솔트룩스의
절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번
㈜솔트룩스의
코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
25,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는
㈜솔트룩스의
절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번
㈜솔트룩스의
코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
25,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5)

<정정 전>

내용 없음

<정정 후>

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주)
거래실적(무)

건수
112
35
104
389
52
164
856

수량
31,249,000
9,521,000
27,468,000
109,516,000
17,673,000
42,248,000
237,675,000

경쟁률
69.44
21.16
61.04
243.37
39.27
93.88
528.17

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
10
3,184,000
2
469,000
7
2,695,000
34
13,605,000
2
58,000
11
4,950,000
66
24,961,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
74
21,709,000
17
3,648,000
66
18,486,000
218
61,913,000
1
80,000
38
5,008,000
414
110,844,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
2
451,000
-
-
-
-
-
-
2
451,000

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
2
900,000
-
-
4
1,450,000
4
1,355,000
-
-
-
-
10
3,705,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
1
450,000
-
-
-
-
5
904,000
-
-
-
-
6
1,354,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
7
3,150,000
6
2,700,000
9
3,152,000
30
12,601,000
-
-
-
-
52
21,603,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
15
1,402,000
5
454,000
14
934,000
59
5,932,000
-
-
33
33,000
126
8,755,000

밴드하단 미만
-
-
2
900,000
2
300,000
23
7,261,000
-
-
4
453,000
31
8,914,000

미제시
2
453,000
3
1,350,000
-
-
16
5,945,000
49
17,535,000
78
31,804,000
148
57,087,000

합 계
112
31,249,000
35
9,521,000
104
27,468,000
389
109,516,000
52
17,673,000
164
42,248,000
856
237,675,000

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
148
17.29%
57,087,000
24.02%

30,000원 이상
480
56.07%
135,805,000
57.14%

24,000원 이상 30,000원 미만
197
23.01%
35,869,000
15.09%

24,000원 미만
31
3.62%
8,914,000
3.75%

합 계
856
100.00%
237,675,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
12
5,400,000

3개월
14
5,851,000

1개월
-
-

15일
5
2,000,000

합 계
31
13,251,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
3.62%
5.58%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜솔트룩스와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
834,300,000원
주)

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 모집총액(18,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(540,000,000원)를 합한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
869,062,500원
주)

주1)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 25,000원을 기준으로 산정한 모집총액(18,750,000,000원) 및 상장주선인 의무인수금액(562,500,000원)을 합한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상기 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주7)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜솔트룩스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
22,500주
540,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스와 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 24,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 24,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜솔트룩스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
22,500주
562,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스와 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액 25,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주8)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜솔트룩스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스가 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜솔트룩스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜솔트룩스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜솔트룩스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스가 확정공모가액을
25,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜솔트룩스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜솔트룩스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜솔트룩스
가 협의하여 25,000원으로 결정하였습니다.

(주9)

<정정 전>

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜솔트룩스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜솔트룩스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액

36,931
원

평가액 대비 할인율
주1)

18.77% ~ 35.01%

희망공모가액 밴드
24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
주2)

-

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥 시장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

아모그린텍
2019.03.29
19.96%
9.95%

플리토
2019.07.17
34.65%
20.89%

나노브릭
2019.08.19
40.89%
27.76%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.26%

엔바이오니아
2019.10.24
35.94%
19.54%

캐리소프트
2019.10.29
44.98%
29.26%

미디어젠
2019.11.05
20.29%
10.12%

서남
2020.02.20
33.02%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
24.98%

평 균
33.48%
20.21%

자료: 각 사 증권신고서

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

<정정 후>

(다) 희망공모가액의 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜솔트룩스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜솔트룩스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액

36,931
원

평가액 대비 할인율
주1)

18.77% ~ 35.01%

희망공모가액 밴드
24,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
주2)

25,000원

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 동사와 같은 비바이오 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 코스닥 시장 기술성장기업 희망공모가액 산정 시 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

아모그린텍
2019.03.29
19.96%
9.95%

플리토
2019.07.17
34.65%
20.89%

나노브릭
2019.08.19
40.89%
27.76%

라닉스
2019.09.18
36.20%
16.26%

엔바이오니아
2019.10.24
35.94%
19.54%

캐리소프트
2019.10.29
44.98%
29.26%

미디어젠
2019.11.05
20.29%
10.12%

서남
2020.02.20
33.02%
23.10%

레몬
2020.02.28
35.40%
24.98%

평 균
33.48%
20.21%

자료: 각 사 증권신고서

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 25,000원으로 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주10)

<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

18,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
540,000

발행제비용 (3)
880,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
17,660,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 24,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

18,750,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
562,500

발행제비용 (3)

914,763

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
18,397,737

주1)

상기 금액은
1주당 확정공모가액인 25,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11)

<정정 전>

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

834,300

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5%

등록세

1,545

증가 자본금의 4/1000

교육세

309

등록세의 20%

기타비용

43,846

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

880,000

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 24,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

869,063

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5%

등록세

1,545

증가 자본금의 4/1000

교육세

309

등록세의 20%

기타비용

43,846

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

914,763

-

주1)

상기 금액은
1주당 확정공모가액인 25,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12)

<정정 전>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,500
-
6,900
-
3,100
4,160
17,660

<정정 후>

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 05월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,500
-
6,900
-
3,100
4,898

18,398

(주13)

<정정 전>

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구 분

내역
우선순위
금액
시기
비고

연구개발

인건비

1

3,000

2020년 ~ 2022년

-

아웃바운드AI컨택센터

2

560

2020년 ~ 2022년

-

인공지능형 RPA

3

300

2020년 ~ 2022년

-

대화형 이상진단/정비

4

300

2020년 ~ 2022년

-

운영자금
퍼블릭클라우드비용
7
1,700
2020년 ~ 2022년
-

광주AI센터 투자
8
1,700
2020년 ~ 2022년
-

마케팅비 집행

10

1,000

2020년 ~ 2022년

-

해외사업 확대

9

2,500

2020년 ~ 2022년

-

시설자금

클라우드설비투자

5

3,000

2020년 ~ 2022년

-

플랫폼설비투자

6

500

2020년 ~ 2022년

-

타법인증권취득자금
클라우드사업
 전략파트너 투자
11
3,100
2020년 ~ 2022년
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 24,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

인건비

1,000
1,000
1,000
3,000

연구개발비

400
400
360
1,160

합 계

1,400
1,400
1,360
4,160

연구개발비는 AI Labs, 클라우드사업본부, 플랫폼사업본부의 연구개발인력의 인건비, 심층 자연어 이해 기술 고도화, 적응학습기반 음성인식 기술 고도화, 지능형 대화 플랫폼 기술 고도화 등을 위한 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 산업은 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발이력을 활용하기 위해서 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자비율이 높습니다. 또한, 기존 기술 및 제품의 고도화 뿐만 아니라, 신사업 확장을 위한 연구개발에 투입할 계획입니다.

당사는 공모 후 2022년까지 약 12억원의 신규사업을 위한 연구개발비용을 투자할 계획이며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

아웃바운드AI컨택센터

200

200

160

560

인공지능형 RPA

100

100

100

300

대화형 이상진단/정비

100

100

100

300

합 계

400
400
360
1,160

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

퍼블릭클라우드비용
300
600
800
1,700

광주AI센터 투자
400
600
700
1,700

마케팅비 집행

200

250

550

1,000

해외사업 확대

500

1,000

1,000

2,500

합계

1,400

2,450

3,050
6,900

운영자금은
클라우드사업 확장을 위한 퍼블릭클라우드비용, 광주AI센터 투자,
마케팅비 집행 및 해외사업 확대로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 2020년 5월 중 광주 AI 클러스터 조성 사업의 일환인 광주 IDC와의 MOU 계약을 통해 기존보다 우월한 가성비의 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있어 투자효율성을 제고할 수 있습니다. 광주 IDC의 GPU Infrastructure를 경쟁력 있는 사용료로 이용함과 동시에 글로벌 퍼블릭 클라우드 서비스인 AWS, Azure 등을 통해 클라우드 고객에게 Custom Service 및 On-Demand Service 제공사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 광주 AI 클러스터 내 솔트룩스 광주 인공지능센터를 설립하였으며, 점진적인 시설투자 및 지역인재 영입을 통해 영상, 음성, 이미지, 텍스트 등의 인공지능 학습용 데이터 개발 및 클라우드 서비스 플랫폼 개발을 진행할 예정입니다. 

당사는 2020 CES 참가 및 SAC(Saltlux Annual Conference)를 통한 당사의 신기술 및 신제품을 소개하며 4차산업혁명 기술시장을 선도하고 새로운 방향을 제시하는 마케팅 활동 및 Google Ad를 통한 브랜딩 광고를 지속하고 있습니다. 당사는 2020년
6월중
2020 SAC 행사를 기획하고 있으며 가칭 Start-up War 행사를 통해 인공지능 기반 융합 사업을 벌일 Start-up 발굴 및 사업협력관계를 더욱 강화할 예정입니다. 또한, 당사는 현재 B2B 및 B2G 매출이 주를 이루고 있으나 향후 B2C 및 B2B2C 유형의 매출을 위한 전략을 기획하고 있으며 해당 영역으로 매출확대와 함께 TV매체를 통한 브랜딩광고 및 제품 광고 등 적극적 마케팅 활동을 통한 성장을 추진할 계획입니다.

또한, 동사는 한국-영미 및 일본 선진시장-베트남의 3각 체계로 해외사업 확대를 진행할 계획입니다. 향후 구축형보다는 클라우드 기반으로 확장성있는 사업을 전개하고 24H 운영/서비스 체계를 갖추는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 다국어와 글로벌향 솔루션의 개발, 대규모 글로벌 데이터 수집과 분류 등에 필요한 개발 및 서비스 인프라(GPU 및 CPU)를 확충할 계획입니다. 

(3) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

클라우드설비투자

1,000

1,000

1,000

3,000

플랫폼설비투자

200

200

100

500

합계

1,200

1,200

1,100

3,500

당사는 2019년 현재 19% (연결 기준) 수준인 클라우드 서비스 매출 비중을 2025년까지 45%로 제고하기 위한 필요 투자를 계획하고 있습니다.
당사는 회사 내부 서버실 및 외부(남서울IDC)에 주요한 서버설비를(총 223대) 갖추고 있으며, 향후 급격한 성장이 예상되는 Saltlux.ai(구, Adams.ai) 및 Datamixi.com을 통한 원활한 Open API 서비스 제공을 위하여
자체 GPU 인프라스트럭쳐(Data center)를 단계적으로 증설할 계획입니다.
또한, 개발 인프라 뿐 아니라 웹상에서 개발된 인공지능 솔루션의 배포와 운영 관리 필요 증대에 대비하여 웹서비스 체계 개발 및 증축에 투자할 예정입니다. 이러한 사업방향은 AI 혁신 클러스터(AI 정부 로드맵) 조성 계획과도 궤를 같이하며, 각 지역의 국가/광역 단위 IDC 조성사업에 참여하여 기존보다 우월한 가성비의 컴퓨팅 인프라를 확보함으로써 투자효율성을 제고할 계획입니다.

또한, 당사는
원천기술의 지속적 업그레이드를 포함한 R&D 연구개발에 필요한 개발 인프라(솔트룩스 구축형 인공지능 솔루션의 개발, 데이터 학습에 필요한 고성능 컴퓨팅/GPU 인프라) 확충을 통해, 연구개발 효율을 제고해 지속적으로 솔루션/라이선스를 고도화할 계획입니다.

(4)
타법인 증권 취득 자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

클라우드사업 
전략파트너 투자
1,800
800
500
3,100

당사는 2019년과 2020년 중 인공지능과 빅데이터 사업 확장 및 생태계 조성을 위하여 총 8개사에 전략적 파트너 투자를 진행하였으며, 2020년부터는 클라우드 사업 확장 및 생태계 조성을 위한 투자를 계획하고 있습니다. 헬스케어 인공지능 클라우드 업체와의 Joint Venture 설립을 위한 MOU 체결 및 클라우드 전문업체와의 용역파트너쉽 계약 체결 등을 통해 클라우드 사업 생태계 조성을 위한 투자를 진행할 예정입니다.

다만, 클라우드사업 전략파트너 투자 계획의 무산, 지연 등으로 유휴자금이 발생하는 경우 해당 자금은 Saltlux.ai 및 datamixi.com의 인공지능, 빅데이타 클라우드 서비스 기능 고도화를 위한 투자자금 및 무산된 전략 파트너십이 보유한 기술을 대체 가능하도록 클라우드 관련 신기술 개발 투자자금으로 사용할 계획입니다.

<정정 후>

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구 분

내역
우선순위
금액
시기
비고

연구개발

인건비

1

3,738

2020년 ~ 2022년

-

아웃바운드AI컨택센터

2

560

2020년 ~ 2022년

-

인공지능형 RPA

3

300

2020년 ~ 2022년

-

대화형 이상진단/정비

4

300

2020년 ~ 2022년

-

운영자금
퍼블릭클라우드비용
7
1,700
2020년 ~ 2022년
-

광주AI센터 투자
8
1,700
2020년 ~ 2022년
-

마케팅비 집행

10

1,000

2020년 ~ 2022년

-

해외사업 확대

9

2,500

2020년 ~ 2022년

-

시설자금

클라우드설비투자

5

3,000

2020년 ~ 2022년

-

플랫폼설비투자

6

500

2020년 ~ 2022년

-

타법인증권취득자금
클라우드사업
 전략파트너 투자
11
3,100
2020년 ~ 2022년
-

주1)

상기 금액은
1주당 확정공모가액인 25,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

인건비

1,248
1,248
1,242
3,738

연구개발비

400
400
360
1,160

합 계

1,648
1,648
1,602
4,898

연구개발비는 AI Labs, 클라우드사업본부, 플랫폼사업본부의 연구개발인력의 인건비, 심층 자연어 이해 기술 고도화, 적응학습기반 음성인식 기술 고도화, 지능형 대화 플랫폼 기술 고도화 등을 위한 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 산업은 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발이력을 활용하기 위해서 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자비율이 높습니다. 또한, 기존 기술 및 제품의 고도화 뿐만 아니라, 신사업 확장을 위한 연구개발에 투입할 계획입니다.

당사는 공모 후 2022년까지 약 12억원의 신규사업을 위한 연구개발비용을 투자할 계획이며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

아웃바운드AI컨택센터

200

200

160

560

인공지능형 RPA

100

100

100

300

대화형 이상진단/정비

100

100

100

300

합 계

400
400
360
1,160

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

퍼블릭클라우드비용
300
600
800
1,700

광주AI센터 투자
400
600
700
1,700

마케팅비 집행

200

250

550

1,000

해외사업 확대

500

1,000

1,000

2,500

합계

1,400

2,450

3,050
6,900

운영자금은
클라우드사업 확장을 위한 퍼블릭클라우드비용, 광주AI센터 투자,
마케팅비 집행 및 해외사업 확대로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 2020년 5월 중 광주 AI 클러스터 조성 사업의 일환인 광주 IDC와의 MOU 계약을 통해 기존보다 우월한 가성비의 컴퓨팅 인프라를 확보할 수 있어 투자효율성을 제고할 수 있습니다. 광주 IDC의 GPU Infrastructure를 경쟁력 있는 사용료로 이용함과 동시에 글로벌 퍼블릭 클라우드 서비스인 AWS, Azure 등을 통해 클라우드 고객에게 Custom Service 및 On-Demand Service 제공사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 광주 AI 클러스터 내 솔트룩스 광주 인공지능센터를 설립하였으며, 점진적인 시설투자 및 지역인재 영입을 통해 영상, 음성, 이미지, 텍스트 등의 인공지능 학습용 데이터 개발 및 클라우드 서비스 플랫폼 개발을 진행할 예정입니다. 

당사는 2020 CES 참가 및 SAC(Saltlux Annual Conference)를 통한 당사의 신기술 및 신제품을 소개하며 4차산업혁명 기술시장을 선도하고 새로운 방향을 제시하는 마케팅 활동 및 Google Ad를 통한 브랜딩 광고를 지속하고 있습니다. 당사는 2020년
6월중
2020 SAC 행사를 기획하고 있으며 가칭 Start-up War 행사를 통해 인공지능 기반 융합 사업을 벌일 Start-up 발굴 및 사업협력관계를 더욱 강화할 예정입니다. 또한, 당사는 현재 B2B 및 B2G 매출이 주를 이루고 있으나 향후 B2C 및 B2B2C 유형의 매출을 위한 전략을 기획하고 있으며 해당 영역으로 매출확대와 함께 TV매체를 통한 브랜딩광고 및 제품 광고 등 적극적 마케팅 활동을 통한 성장을 추진할 계획입니다.

또한, 동사는 한국-영미 및 일본 선진시장-베트남의 3각 체계로 해외사업 확대를 진행할 계획입니다. 향후 구축형보다는 클라우드 기반으로 확장성있는 사업을 전개하고 24H 운영/서비스 체계를 갖추는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 다국어와 글로벌향 솔루션의 개발, 대규모 글로벌 데이터 수집과 분류 등에 필요한 개발 및 서비스 인프라(GPU 및 CPU)를 확충할 계획입니다. 

(3) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

클라우드설비투자

1,000

1,000

1,000

3,000

플랫폼설비투자

200

200

100

500

합계

1,200

1,200

1,100

3,500

당사는 2019년 현재 19% (연결 기준) 수준인 클라우드 서비스 매출 비중을 2025년까지 45%로 제고하기 위한 필요 투자를 계획하고 있습니다.
당사는 회사 내부 서버실 및 외부(남서울IDC)에 주요한 서버설비를(총 223대) 갖추고 있으며, 향후 급격한 성장이 예상되는 Saltlux.ai(구, Adams.ai) 및 Datamixi.com을 통한 원활한 Open API 서비스 제공을 위하여
자체 GPU 인프라스트럭쳐(Data center)를 단계적으로 증설할 계획입니다.
또한, 개발 인프라 뿐 아니라 웹상에서 개발된 인공지능 솔루션의 배포와 운영 관리 필요 증대에 대비하여 웹서비스 체계 개발 및 증축에 투자할 예정입니다. 이러한 사업방향은 AI 혁신 클러스터(AI 정부 로드맵) 조성 계획과도 궤를 같이하며, 각 지역의 국가/광역 단위 IDC 조성사업에 참여하여 기존보다 우월한 가성비의 컴퓨팅 인프라를 확보함으로써 투자효율성을 제고할 계획입니다.

또한, 당사는
원천기술의 지속적 업그레이드를 포함한 R&D 연구개발에 필요한 개발 인프라(솔트룩스 구축형 인공지능 솔루션의 개발, 데이터 학습에 필요한 고성능 컴퓨팅/GPU 인프라) 확충을 통해, 연구개발 효율을 제고해 지속적으로 솔루션/라이선스를 고도화할 계획입니다.

(4)
타법인 증권 취득 자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

2022년

합 계

클라우드사업 
전략파트너 투자
1,800
800
500
3,100

당사는 2019년과 2020년 중 인공지능과 빅데이터 사업 확장 및 생태계 조성을 위하여 총 8개사에 전략적 파트너 투자를 진행하였으며, 2020년부터는 클라우드 사업 확장 및 생태계 조성을 위한 투자를 계획하고 있습니다. 헬스케어 인공지능 클라우드 업체와의 Joint Venture 설립을 위한 MOU 체결 및 클라우드 전문업체와의 용역파트너쉽 계약 체결 등을 통해 클라우드 사업 생태계 조성을 위한 투자를 진행할 예정입니다.

다만, 클라우드사업 전략파트너 투자 계획의 무산, 지연 등으로 유휴자금이 발생하는 경우 해당 자금은 Saltlux.ai 및 datamixi.com의 인공지능, 빅데이타 클라우드 서비스 기능 고도화를 위한 투자자금 및 무산된 전략 파트너십이 보유한 기술을 대체 가능하도록 클라우드 관련 신기술 개발 투자자금으로 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.