IPARK현대산업개발 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200710)
제출인: IPARK현대산업개발

증권신고서(채무증권)
3.2
HDC현대산업개발

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 10일

회 사 명 :

에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :

권순호, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 양 소

(전 화) 02-2008-9159

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 07월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 07월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디씨현대산업개발(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치디씨현대산업개발(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치디씨현대산업개발(주) 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제3-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제3-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제3-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 수정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
초
록색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 3-1]

이자율:
-

발행수익률:
-

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-2]

이자율:
-

발행수익률:
-

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-3]

이자율:
-

발행수익률:
-

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-1]

이자율:
2.725

발행수익률:

2.725

(삭제)

[회차: 3-2]

이자율:
2.876

발행수익률:
2.876

(삭제)

[회차: 3-3]

이자율:
3.525

발행수익률:
3.525

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 3-1]

발행수익률: -
연리이자율: -

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-2]

발행수익률: -
연리이자율: -

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-3]

발행수익률: -
연리이자율: -

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 3-1]

발행수익률:
2.725

연리이자율:

2.725

(삭제)

[회차: 3-2]

발행수익률:

2.876

연리이자율:
2.876

(삭제)

[회차: 3-3]

이자율:

3.525

발행수익률:

3.525

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

연리이자율
회차: 제3-1회 무보증사채 : 주1)
회차: 제3-2회 무보증사채 : 주2)
회차: 제3-3회 무보증사채 : 주3)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다

.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치디씨현대산업개발(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

연리이자율

회차: 제3-1회 무보증사채 : 2.725

회차: 제3-2회 무보증사채 : 2.876

회차: 제3-3회 무보증사채 : 3.525

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.