에스디시스템 — 주주총회소집공고 (20200709)
제출인: 에스디시스템

주주총회소집공고
2.8
(주)에스디시스템

주주총회소집공고

2020년 7월 9일

회 사 명 :
주식회사 에스디시스템

대 표 이 사 :
박 철 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호
(상대원동, 현대아이밸리)

(전 화) 031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 동 민

(전 화) 031-739-6503

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 363조와 당사 정관 제 20 조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 7월 24일 (금) 오전 9시 

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 대회의실

3.회의목적사항
[보고사항]
 - 감사의 감사보고

[결의사항]
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 기타사항
임시주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
- 본인참석 : 신분증
- 대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2020년 7월 9일
 주식회사 에스디시스템
 대표이사 박 철 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원석
(출석률: 100%)
윤수영
(출석률: 50%)
최상우
(출석률:63.64 %)
구형모
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.07
- 임시주주총회소집의 건 (세부안건 확정)
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.01.14
- 유휴자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2020.02.12
- 타법인 주식 처분의 건
-
불참
찬성
-

4
2020.02.13
- 제19기(사업연도) 결산 재무제표 승인의 건
-
불참
찬성

5
2020.02.19
[보고사항]
- 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
불참
찬성
-

6
2020.02.25
- 투자심의규정 제정의 건
-
불참
찬성
-

7
2020.03.12
- 제19기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
-
불참
찬성
-

8
2020.04.09
- 임시주주총회 소집의 건
- 대표이사 변경의 건
-
찬성
불참
-

9
2020.04.10
- (주)에스디시스템 제1회 무기명식 이권부 무보증 
 사모전환사채 만기전 사채취득의 건
-
찬성
불참
찬성

10
2020.05.11
- 타법인 주식 처분의 건 (연장의 건)
- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)
-
찬성
불참
찬성

11
2020.05.28
- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)
-
찬성
불참
찬성

12
2020.06.11
- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)
-
찬성
-
찬성

13
2020.07.02
- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)
-
불참
-
찬성

14
2020.07.09
- 임시주주총회 소집의 건 (부의안건 변경)
-
불참
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 고속도로 요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI, System Integration) 설치 및 유지보수 능력을 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다. 

다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며 이하에서는 이 순서대로 당사의 사업 내용을 기술하고자 합니다.

사업구분
설명

요금징수시스템 사업
▶ TCS (Toll Collection System) 
기계화 有人 요금징수시스템
▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템
전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 
▶ Smart Tolling System - 스마트톨링 시스템
정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템

하이패스단말기(OBU) 사업
▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기
ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)

지능형교통시스템(ITS) 사업
▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템
고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템
▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 
도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템

기상 관련 사업

▶ AWS (Automatic Weather System) - 자동 기상 관측 장비

자동으로 지상의 기상 상황을 관측하여 기상데이터(온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수량 등)를 기상청으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 위한 장비

▶RWIS (Road Weather Information System) - 도로 기상관측 장비

자동으로 도로의 기상 상황을 관측하여 도로의 기상데이터를 한국도로공사 등 
관계 기관으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 제공하는 장비

▶ UASS (Upper Air Sounding System) - 상층 대기 관측 장비

지상으로부터 약 30Km 이상의 상층 대기 기상데이터를 라디오존데를 이용하여
관측 및 전송하여 기상 예보에 필요한 데이터를 제공해주는 기상관측 장비

▶ EWS (Early Warning System) - 재해 예/경보 시스템

자동으로 대기의 기상 상황을 관측하여 기상데이터를 실시간으로 전송하고, 경보
발령 시스템을 통하여 자연재해로 인한 재산, 인명 피해 등을 예방 가능한 장비

나. 회사의 현황

요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스)

가. 업계의 현황

요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템인 TCS(Toll Collection System)와, 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스)가 있습니다.

삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 에스트래픽(주)을 통하여 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다.

① 국내 시장 현황

국토교통부의 2017년 1월 11일 「고속도로 건설 5개년(2016년~2020년) 계획 수립」보도자료에 의하면 경제성장, 혼잡개선 등을 위하여 2020년까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진하고, 또한 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진합니다. 금번 계획은 「국가도로 종합계획(2016년8월 고시)」의 정책투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23) 대한 총 28조 9천억원규모의 투자 계획을 발표하였으며 이에 수반되어 유인 및 무인 요금징수시스템도 필수적으로 구축될 것입니다

고속도로 건설계획 신설.jpg
고속도로 건설계획 신설

고속도로 건설계획 확장.jpg
고속도로 건설계획 확장

(자료출처 : 국토교통부)

② 해외 시장 현황

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장 점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

제 품 
품목명
2020년(제20기 1분기)
2019년(제19기)
2018년(제18기)

회사명
시장점유율
*주1)
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

요금징수
시스템
에스트래픽
42.4%
에스트래픽
42.4%
에스트래픽
65.8%

진우산전
34.9%
진우산전
34.9%
진우산전
21.7%

대보정보통신외
22.7%
대보정보통신외
22.7%
대보정보통신
12.5%

자료) 당사집계 2020년 03월
주1) 2020년 신규발주분이 없는 상황으로 2019년 기준으로 한국도로공사, 민자도로의 요금소 '차로 설치 기준'으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성
.- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)
요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 차량검지장치 
③ 5.9GHz RSE(통신장치)
④ 스마트 톨링 시스템

OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

가. 업계의 현황

OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다

(2) 시장점유율
[표] 당사의 국내 OBU 판매량 
 (단위 : 대)

2020년 1분기
2019년
2018년
비고

판매량
15,240
114,755
180,838
-

(자료:당사 내부 집계자료 2020년 3월)

(3) 시장의 특성 
- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가 지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공사에서 2016년도에 행복단말기 100만대 추가 보급(2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기) 사업을 시행하였습니다. 당사도 이에 따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션, MorningStation)를 판매하고 있습니다. 

ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업

가. 업계의 현황
정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있어 시장규모는 더욱 커지고 있는 상황입니다.

[ 한국 도로 교통시스템의 ITS 확대 계획 ]

구분
~2011년
2012년~2020년
비 고

ITS 인프라 구축율
14%
30%
-

[출처 : 보도자료, "스마트 교통체계(ITS)"로 교통선진화 앞당긴다. 국토해양부(現, 국토교통부, 2012.06.27]

아울러 정부는 '자동차·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.

* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템

CCTV 통합관제센터는 전국 시·군·구에 설치된 방범, 교통·주차단속, 쓰레기 무단투기 단속, 재난·재해 감시, 시설 관리와 학교 주변과 학교 내에 설치된 어린이보호 등 다양한 목적으로 설치되어 있는 CCTV 관제기능을 하나로 통합·연계하여 각종 범죄예방과 치안유지, 생활안전 업무 등에 필요한 모든 상황 조치를 합동으로 대응하기 위해 안전행정부는 2011년 1월부터 전국 34개 시·군·구를 시작으로 국비와 지방비 2,800억원을 투자하여 전국 시·군·구에 CCTV 통합관제센터를 구축하겠다고 발표하는 등 영상통합사업 부문에 있어 시장은 계속적으로 형성되고 있는 상황입니다. 
[출처:보도자료, '시·군·구에 CCTV 통합관제센터 구축', 행정안전부, 2011.1.19]
[출처:보도자료, '내년도 생활안전/방재R&D 예산 올해 대비 39% 대폭 증액', 행정안전부, 2012.10.04]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 국내시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

② 해외시장

본 사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

<폐쇄적인 시장 & 기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.
또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. 
ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.

[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체
사업금액의 하한 주1)

매출액 8천억원 이상인 대기업
80억원

매출액 8천억원 미만인 대기업
40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]
주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.

당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
ITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.
ITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다. 지방자치단체의 경우 근래에 들어 국민의 안전과 범죄 예방에 절대적으로 필요한 사업으로 그 필요성이 확대되면서 CCTV 관련 입찰이 현저히 증가하였고 현재 수십여 곳의 지자체에서 관련 사업 입찰이 예정되어 있으며 이러한 추세는 당분간 계속되리라고 업계는 전망하고 있습니다.

기상 관련 사업

가. 업계의 현황
정부는 국가적 기후변화 피해 저감 정책 지원으로 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민행복 실현에 기여하기 위하여 범정부 ‘기후업무발전 기본계획’1차, 2차, 3차(2017년~2021년)을 수립하여 정책방향을 설정하고 예산 투입 및 전략별 과제를 제시하여 기후변화에 대응 체계를 강화하고 있습니다.
기상산업 관련 업계는 사회, 경제, 환경 등 다양한 분야에서의 기후서비스 수용에 부응하기 위해 인프라 확충, 기술 선도 및 고도화, 수요자 맞춤형 제품 개발, 기상서비스 콘텐츠 개발, 기상데이터 유통 서비스 제공 등으로 응답하고 있습니다.

기상산업 부문은 ①기상 기기와 장치 및 관련 제품 제조업, ②기상 기기와 장치 및 관련 상품 도매업, ③기상관련 전문 기술 서비스업, ④기상관련 방송 및 정보 서비스업, ⑤기타 기상관련 서비스업으로 분류됩니다.

이는 지구온난화로 인한 특이기상, 극한기상의 증가가 기상재해의 증가로 이어지면서 산업, 국가안보 등 다양한 분야에서 기후정보 중요성이 이슈화되어 사회적 관심이 증대되고, 정부의 기상산업진흥 정책 추진에 힘입어 상승한 것으로 분석됩니다.

기상산업 대표업종별 분류.jpg
기상산업 대표업종별 분류

(출처 : 2018년 기상산업 실태조사, 기상청)

나. 회사의 현황
(1) 영업 개황
당사는 기상 관측용 기기 및 장치 제조, 기타 기상 측정 기기 제조, 기상 교구 제조, 기상 기기와 장치 및 관련 제품수리 및 유지보수, 기상 관련 상품 도매업 사업을 영위하고 있습니다. 특히 고층 기상 관측 장비인 라디오존데 장비 및 자동 기상 관측 장비의 국내 제조 및 국내 및 해외 판매에 중점을 두고 있습니다. 국내 수요자로는 한국기상청, 한국산림청, 한국도로공사, 각 지자체, 공군, 육군 등으로 그들을 대상으로 기상 측정, 예보, 컨설팅, 유지보수 등의 사업을 진행중입니다.

① 국내 시장
「기상산업진흥법」 제정 이후, 날씨경영 우수기업 제도 도입, 기업경영 및 해외수출 지원 등 을 통해 전체적인 시장 규모가 증가 추세이며, 기상기업 등록 수는 최근 4년간(2015년~2018년) 연평균 약 6.4%의 증가율을 기록하며 지속적으로 증가하고 있습니다.

[표] 국내 기상산업 현황

(단위 : 억원, 개)

구분
2018년
2017년
2016년
2015년

기상산업 시장 규모
4,814억원
4,077억원
3,838억원
3,719억원

기상산업 기업 수
655개
630개
603개
570개

(자료: 2019년, 2018년, 2017년, 2016년 기상산업 실태조사, 기상청)

기상청의 「2019년 기상산업 실태조사 」보도 자료에 의하면,기상산업 사업체 655개의 기상산업 부문 총 매출액은 2018년 4,814억 4,400만 원으로 2017년(4,077억 3,900원) 대비 18.1% 증가 하였고 이는 기상장비 부문에 해당하는 기상기기와 장치 및 관련 상품 도매업과 기상기기와 장치 및 관련 제품 제조업의 매출액이 전년 대비 각각 14.5%, 11.3% 순으로 크게 증가했기 때문입니다. 업종별 매출액은 기상 기기, 장치 및 관련 제품 제조업이 1,689억원(41.4%), 기상 기기, 장치 및 관련 상품 도매업이 602억원(14.8%), 기상 관련 전문, 기술 서비스업이 290억원(7.1%), 기상 관련 방송 및 정보서비스업이 453억원 (11.1%), 기타 기상 관련 서비스업이 1,043억원(25.6%)으로 조사되었습니다.

[기상산업 매출액 : 4,814억원-2018년 기준]

기상산업 부문 매출액.jpg
기상산업 부문 매출액

② 해외 시장
세계기상기구(WMO)는 재해 위험 경감, 전 지구적 기후 서비스 체제 강화, 전 지구적 통합 관측 시스템 구축, 항공 기상 서비스 구현 등 우선 과제를 선정하여 추진 중에 있으며, 선진국 기상청은 예보 정확도 향상과 함계 의사결정을 지원할 수 있는 기상 예보를 정책 방향으로 설정하고 기상업무를 고도화 중입니다.
미국은 「기후변화 대응 계획」을 발표하여 온실가스 배출량 감축, 기후변화 영향에 대한 준비 강화하고 있으며, 영국은 「기후변화법」을 제정하고 기후변화 예측, 주요기관 기후변화 적응 대책, 리스크 평가 등 국가적응계획을 수립(5년마다 갱신) 하였습니다. 독일은 기후변화 대응을 위해 「기후행동계획 2050」을 수립하여 에너지, 산업, 건축, 교통, 농업의 5개 핵심 분야에 대한 장기적인 대응 방안을 마련하였으며, 중국은 제19차 총회에서 「국가 기후변화 대응전략」을 제시하여 2020년을 목표로 기후변화대응력 증강, 지역별 대응구조 구축, 중점 임무 전면 실기 등 3대 목표를 제시하였으며, 일본은 지진, 해일, 태풍, 집중호우 등의 피해 경감을 위해 예측 정확도 향상과 방재기상정보 개선을 위해 주요 관측망 확충 및 통보시스템을 고도화 추진중입니다.

이러한 추세를 반영하여 세계 기상산업 시장규모는 성장 추세가 지속되고 있으며, 특히 기상관측장비 수요 증가에 따른 기상장비 시장의 급증이 예상됩니다. BCC Research Report의 2009년 자료에 따르면 세계 기상장비 시장 150억불(2009년)에서 233억불(2020년)로 확대 예측하였습니다.

해외 기상산업 시장 규모.jpg
해외 기상산업 시장 규모

(2) 국내외 판매 현황
당사는 국내 뿐만 아니라 인도, 말레이시아, 카타르 등의 해외에 기상 예/경보 시스템 공급 및 유지보수, 고층 기상관측 장비 공급 및 유지보수 사업을 추진하고 있습니다. 특히 인도 기상청에서의 고층 기상관측 장비인 라디오존데 시스템은 2016년도부터 인도 기상청에 공급하여 인도 전역의 고층 기상 측정 및 기상 예보 시스템에 사용되고 있습니다. 라디오존데 시스템은 대기 운동을 입체적으로 분석하기 위해 기구(풍선)에 기온, 습도, 기압 등의 센서, 신호처리 장치, 무선 송수신기 등을 탑재한 관측 장비를 매달아 고층의 일기 상황을 관측하는 장비입니다. 카타르의 경우에는 카타르 기상청에 2014년부터 지속적으로 기상재해 예/경보 시스템, 자동 기상관측 장비, 도로 기상관측 장비, 고층 기상관측 장비, 해상 기상관측 장비 등을 공급, 유지보수 사업을 진행하고 있으며, 이는 카타르 기상예보 향상 및 카타르 월드컵 2022년의 기상 예보에 주요 장비로서 사용될 예정입니다. 향후 동남 아시아권, 중동권의 해외 마케팅을 적극적으로 추진하여 제품의 신뢰성, 가격 경쟁력, 검증된 기상관측 장비 제조, 개발, 공급 업체로서 세계 기상 장비 시장을 개척 할 것입니다.

[표] 당사 라디오존데의 국내외 판매량
 (단위 : 대)

구분
2020년
2019년

판매량
-
32,000

(자료: 당사 내부 집계자료 2020년 03월)

(3) 시장의 특성
각국의 기상청 및 지자체, 공공기관, 정부 등에서 자체적으로 국제 공개 입찰을 통하여 기상장비를 설치 및 운영하고 있어 각국의 당사 에이전트의 신속한 정보 공유 및 협업이 필요한 상황이며, 아래의 요인에 의해서 향후 기상장비 시장을 지속적으로 확대 될 것입니다.
- 이상 기후에 따른 기상재해 피해 증가 대비 기상장비 수요증가

- 다양한 IT 및 통신 기술을 활용한 소프트웨어 및 기상장비 시장 확대

- 세계 기상 재해 예/경보 및 관측망 사업 구축 확대

- 국제개발협력위원회(ODA), 한국국제협력단(KOICA) 등의 사업 확장에 따른 참여 기회 확대

- 환경, 플랜트, 생활 등 다양한 기상 수용 증가 추세

(4) 사업의 내용 및 전망
당사는 기존 사업 기반으로 관측 능력, 예보능력, 재해방지 기능이 향상된 제품 개발 분야에 회사의 역랑을 집중하여 다음의 신규 사업을 추진하고 있습니다.
- 홍수 예/경보 시스템(FLASH FLOOD EARLY WARNING SYSTEM) 개발에 따른 개발도상국에 재해 예방 시스템 입찰 참여

- 무인 고층기상 관측 장비(SMART SONDE SYSTEM) 개발 및 미국 및 유럽 시장 진출

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목 적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 34. (생략)

35. 위치 정보 및 위치 기반 서버업

36. 전자 금융업

37. 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업

38. 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업

39. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

40. 게임 퍼블리싱 사업

41. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업

42. 마케팅 대행 및 광고 홍보업

43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무

44. 신용카드 회원 모집 대행업무

45. 통신판매 업무 및 환전업무

46. 카드결제시스템 운영대행업무

47. 스포츠용품 수출입업

48. 인쇄기획, 판촉물제작업

49. 매니지먼트 및 이벤트업

50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업

51. 계육판매 및 유통에 관한 사업

52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업

53. 기타 양계 관련 사업

54. 외식업

55. 외식업 프랜차이즈

56. 사료제조 판매업

57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업

58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업

59. 발전기 및 전기변환장치 제조업

60. 폐유처리업

61. 탱크 크리닝업

62. 석유정제사업

63. 석유판매업

64. 알루미늄, 도·소매업

65. 알루미늄 제조 및 주물업

66. 대체에너지 산업시스템 엔지니어링

67. 대체에너지 연구개발 및 보급

68. 유류제조 설비, 설계 및 연구

69. 석유학 연구개발

70. 우드펠렛 도·소매업

71. 석유화학관련 임가공업

72. 온라인 유통업 판매업

73. 호텔 운영 및 판매업

74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업

75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업

76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업

77~79. (생략)

제2조 【목 적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 34. (현행과 동일)

35. (삭 제)

36. (삭 제)

37. (삭 제)

38. (삭 제)

39. (삭 제)

40. (삭 제)

41. (삭 제)

42. (삭 제)

43. (삭 제)

44. (삭 제)

45. (삭 제)

46. (삭 제)

47. (삭 제)

48. (삭 제)

49. (삭 제)

50. (삭 제)

51. (삭 제)

52. (삭 제)

53. (삭 제)

54. (삭 제)
55. (삭 제)

56. (삭 제)

57. (삭 제)

58. (삭 제)

59. (삭 제)

60. (삭 제)

61. (삭 제)

62. (삭 제)

63. (삭 제)

64. (삭 제)

65. (삭 제)

66. (삭 제)

67. (삭 제)

68. (삭 제)

69. (삭 제)

70. (삭 제)

71. (삭 제)

72. (삭 제)

73. (삭 제)

74. (삭 제)

75. (삭 제)

76. (삭 제)

77~79. (현행과 동일)

사업
목적
일부
삭제

【부 칙】
 (신설)

【부 칙】

이 정관은 2020년 7월 24일부터 시행한다.

부칙
신설

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 대비 안내
- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 체온을 측정할 수 있으며, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 는 출입이 제한될 수있음을 알려드립니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.