하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200709)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 09일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
450,000,000,000

5_발행개요

회차 :
48-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
310,000,000,000
2025년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
48-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2030년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 09일
2020년 07월 09일
2020년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
14,000,000
140,000,000,000
45.2
-

하나금융투자
13,000,000
130,000,000,000
41.9
-

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
12.9
-

계
31,000,000
310,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
14,000,000
45.2
1
14,000,000
140,000,000,000
45.2
1
14,000,000
140,000,000,000
45.2

하나금융투자
13,000,000
41.9
1
13,000,000
130,000,000,000
41.9
1
13,000,000
130,000,000,000
41.9

메리츠증권
4,000,000
12.9
1
4,000,000
40,000,000,000
12.9
1
4,000,000
40,000,000,000
12.9

계
31,000,000
100.0
3
31,000,000
310,000,000,000
100.0
3
31,000,000
310,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 09일
2020년 07월 09일
2020년 07월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
42.8
-

하나금융투자
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
42.8
1
6,000,000
60,000,000,000
42.8
1
6,000,000
60,000,000,000
42.8

하나금융투자
4,000,000
28.6
1
4,000,000
40,000,000,000
28.6
1
4,000,000
40,000,000,000
28.6

메리츠증권
4,000,000
28.6
1
4,000,000
40,000,000,000
28.6
1
4,000,000
40,000,000,000
28.6

계
14,000,000
100.0
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 10일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66

NH투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

310,000,000,000
310,000,000,000
-
310,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
120,000,000,000
-
-
140,000,000,000

가. 자금조달 금액

[ 제48-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
310,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
671,523,533

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
309,328,476,467

[ 제48-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
304,605,467

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,695,394,533

나. 발행제비용의 내역

[ 제48-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
124,000,000
발행가액 금 3,100억원×0.04%

인수수수료
465,000,000
전자등록총액 금 3,100억원×0.15%

사채관리수수료
4,133,333
정 액

신용평가수수료
75,770,200
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
671,523,533
-

[ 제48-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 금 1,400억원×0.04%

인수수수료
210,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.15%

사채관리수수료
1,866,667
정 액

신용평가수수료
34,218,800
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
304,605,467
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[
자금의 사용목적
]

회차 :
48-1
(기준일 :
2020년 07월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000

회차 :
48-2
(기준일 :
2020년 07월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
120,000,000,000
-
-
140,000,000,000

<자금 세부사용 계획>

 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 4,500억원이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
금액
발행일
만기일

회사채
250,000,000,000
2013-08-14
2020-08-14

회사채
180,000,000,000
2013-08-29
2020-08-29

합계
430,000,000,000
-
-

[운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적
사용금액
내용
비고

운영자금
20,000,000,000
지주사 자체 운영자금
(인건비, 사채이자 등)
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일 까지 은행예금 등 안정성이 높은 
금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.