현대제철 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200708)
제출인: 현대제철

증권신고서(채무증권)
3.2
현대제철(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07 월 08 일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 강 현

(전 화) 02-3464-6869

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

제출일자
문서명
비고

2020년 07월 02일
증권신고서
최초 제출

2020년 07월 08일
[기재정정]증권신고서
수요예측결과 반영 및기재정정

2020년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서

수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대제철(주) 제129-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제129-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제129-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(500,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
2020년 07월 02일

2020년 07월
08일

모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
50,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
129-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
579,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
129-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
260,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
129-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
131,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
129-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
220,000,000,000
모집(매출)총액
220,000,000,000

발행가액
220,000,000,000
이자율
1.607

발행수익률
1.607
상환기일
2023년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
220,000,000,000

발행제비용
738,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
129-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
1.997

발행수익률
1.997
상환기일
2025년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
9,500,000
95,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
802,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
129-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
2.362

발행수익률
2.362
상환기일
2030년 07월 14일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0
NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 14일
2020년 07월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
161,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
129-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2023년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
129-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일,

2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 2024년 07월 14일,
2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2025년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
129-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일,

2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 2024년 07월 14일,
2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 07월 14일,
2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일, 2026년 07월 14일,
2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일, 2027년 07월 14일,
2027년 10월 14일, 2028년 01월 14일, 2028년 04월 14일, 2028년 07월 14일,
2028년 10월 14일, 2029년 01월 14일, 2029년 04월 14일, 2029년 07월 14일,
2029년 10월 14일, 2030년 01월 14일, 2030년 04월 14일, 2030년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2030년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
129-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.607

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.607

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2023년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
129-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.997

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.997

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일,

2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 2024년 07월 14일,
2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2025년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
129-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.362

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.362

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는
그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일,

2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,
2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일,

2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 2024년 07월 14일,
2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 07월 14일,
2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일, 2026년 07월 14일,
2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일, 2027년 07월 14일,
2027년 10월 14일, 2028년 01월 14일, 2028년 04월 14일, 2028년 07월 14일,
2028년 10월 14일, 2029년 01월 14일, 2029년 04월 14일, 2029년 07월 14일,
2029년 10월 14일, 2030년 01월 14일, 2030년 04월 14일, 2030년 07월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020.06.29 / 2020.06.29 / 2020.06.26

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2030년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 07월 14일

청 약 기 일
2020년 07월 14일

납 입 기 일
2020년 07월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수
요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제129-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
1
8
-
-
-
29

수량

3,000
200
1,800
-
-
-
5,000

경쟁율

1.67 : 1
0.11 : 1
1.00 : 1
-
-
-
2.78 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제129-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
1
11
-
-
-
24

수량

1,700
100
1,700
-
-
-
3,500

경쟁율

2.13 : 1
0.13 : 1
2.13 : 1
-
-
-
4.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제129-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
-
4
-
-
-
4

수량

-
-
400
-
-
-
400

경쟁율

-
-
1.00 : 1
-
-
-
1.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제129-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
100
2.0%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
200
4.0%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
400
8.0%
포함

0
1
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
8.0%
800
16.0%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
900
18.0%
포함

3
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
16.0%
1,700
34.0%
포함

4
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
8.0%
2,100
42.0%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,200
44.0%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.0%
2,400
48.0%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
2,600
52.0%
포함

9
-
-

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

1
200
4.0%
2,800
56.0%
포함

10
2
200
-
-
1
900
-
-
-
-
-
-
3
1,100
22.0%
3,900
78.0%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
4,000
80.0%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
4,100
82.0%
포함

23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
4,300
86.0%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
4,400
88.0%
포함

25
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.0%
4,600
92.0%
포함

26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
4,700
94.0%
포함

28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.0%
4,900,
98.0%
포함

29
-
-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1
100
2.0%
5,000
100.0%
포함

합계
20
3,000
1
200
8
1,800
-
-
-
-
-
-
29
5,000
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제129-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.7%
200
5.7%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
300
8.6%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.7%
500
14.3%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.7%
700
20.0%
포함

10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.6%
1,000
28.6%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,100
31.4%
포함

17
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
1
600
17.1%
1,700
48.6%
포함

20
2
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
200
5.7%
1,900
54.3%
포함

21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
2,000
57.1%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.9%

2,100
60.0%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.9%

2,200
62.9%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.9%

2,300
65.7%
포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.9%

2,400
68.6%
포함

28
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
11.4%
2,800
80.0%
포함

29
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
3,000
85.7%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,100
88.6%
포함

35
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
3,300
94.3%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,400
97.1%
포함

40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,500
100.0%
포함

합계
12
1,700
1
100
11
1,700
-
-
-
-
-
-
24
3,500
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제129-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
25.0%
100
25.0%
포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
25.0%
200
50.0%
포함

35
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
50.0%
400
100.0%
포함

합계
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
100.0%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제129-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-7
-5
0
2
3
4
5
6
7
9
10
17
20
23
24
25
26
28
29

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

400

기관투자자9

400

기관투자자10

300

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

900

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

200

기관투자자29

100

합계
100
100
200
400
100
800
400
100
200
200
200
1,100
100
100
200
100
200
100
200
100

누적합계
100
200
400
800
900
1,700
2,100
2,200
2,400
2,600
2,800
3,900
4,000
4,100
4,300
4,400
4,600
4,700
4,900
5,000

[회 차 : 제129-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

3
5
7
9
10
15
17
20
21
22
24
25
27
28
29
30
35
39
40

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

600

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

400

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

합계
200
100
200
200
300
100
600
200
100
100
100
100
100
400
200
100
200
100
100

누적합계
200
300
500
700
1,000
1,100
1,700
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,800
3,000
3,100
3,300
3,400
3,500

[회 차 : 제129-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철(주) 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

19
26
35

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

합계
100
100
200

누적합계
100
200
400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

제129-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,000억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 29건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,000억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 29건

제129-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,500억원
- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 24건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,500억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건

제129-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 400억원
- 총 참여신청범위: +0.19%p. ~ +0.35%p.
- 총 참여신청건수: 4건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 400억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 4건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인 신한금융투자(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) "개별민평금리" (2) 현대제철(주)의 그룹 계열사 프리미엄, (3) 현대제철(주)의 그룹계열사 최근 공모 회사채 발행 동향, (4)현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (5) 현대제철(주)의 유사등급 최근 회사채 발행 동향, (6) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2020년 07월 07일 진행한 수요예측에서 제129-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,800억원의 278%에 해당하는 5,000억원, 제129-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 438%에 해당하는 3,500억원, 제129-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 100%에 해당하는 400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제129-1회]
본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회]
본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-3회]
본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제129-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제129-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제129-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 129-1, 129-2, 129-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제129-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.20
총액인수

[제129-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
75,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
95,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

[제129-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00160144
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 129-1, 129-2, 129-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
500,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제129-1회 무보증사채
1,800
-
2023년 07월 14일
-

제129-2회 무보증사채
800
-
2025년 07월 14일
-

제129-3회 무보증사채
400
-
2030년 07월 14일
-

주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 
주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제129-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.
~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.
~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-3회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 10년 만기 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p.
~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제129-1회 :
1,800
억원
제129-2회 :
800
억원
제129-3회 :
400
억원

사채관리계약
제1-2조 13호
에 규정하고 있는 사용 목적에
우선적으로 사용

부채비율

200
% 이하

최근보고서상 
자기자본의
100
%

자산총액의
100
%

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 129-1, 129-2, 129-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제129-1회 무보증사채
2,200
1.607
2023년 07월 14일
-

제129-2회 무보증사채
2,400
1.997
2025년 07월 14일
-

제129-3회 무보증사채
400
2.362
2030년 07월 14일
-

[제129-1회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.27%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-3회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 10년 만기 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.35%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제129-1회 :

2,200
억원
제129-2회 :
2,400
억원
제129-3회 :
400
억원

사채관리계약
제1-2조 13호
에 규정하고 있는 사용 목적에
우선적으로 사용

부채비율

200
% 이하

최근보고서상 
자기자본의
100
%

자산총액의
100
%

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 129-1, 129-2, 129-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
500,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
579,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,420,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
260,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,739,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
131,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,868,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
90,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,600,000
정액

발행분담금
126,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
-
(V.A.T 별도)

합 계
579,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
160,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,700,000
정액

발행분담금
56,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
-
(V.A.T 별도)

합 계
260,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,700,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
-
(V.A.T 별도)

합 계
131,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채 조달금액
3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 5,500억원(\ 550,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 채무상환자금 외의 용도(운영자금 등)로 사용될 수 있습니다.

회차 :
129-1
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

회차 :
129-2
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
129-3
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

채무상환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액
비고

현대제철 제102-3회
2013.09.04
2020.09.04
2.42%
1200
-

현대제철 제122-1회
2017.09.19
2020.09.19
3.23%
800
-

우리은행
2016-02-29
2020.08.31
2.93%
250
분할상환

중국농업은행
2017-09-27
2020.09.28
2.49%
600
일시상환

국민은행
2016-03-31
2020.10.05
2.84%
188
분할상환

합 계
3,038
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
738,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
219,261,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
802,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
239,197,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
161,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,838,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
440,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
110,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,600,000
정액

발행분담금
154,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
738,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
480,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
120,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,700,000
정액

발행분담금
168,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

30,000,000

(V.A.T 별도)

합 계
802,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 129-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,700,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
161,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채 조달금액
5,000억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
129-1
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000

회차 :
129-2
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
129-3
(기준일 :
2020년 07월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

채무상환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액
비고

현대제철 제102-3회
2013.09.04
2020.09.04
2.42%
1200
-

현대제철 제122-1회
2017.09.19
2020.09.19
3.23%
800
-

우리은행
2016-02-29
2020.08.31
2.93%
250
분할상환

중국농업은행
2017-09-27
2020.09.28
2.49%
600
일시상환

국민은행
2016-03-31
2020.10.05
2.84%
188
분할상환

국민은행
2017-07-28
2020.07.28
2.61%
125
분할상환

국민은행
2018-06-08
2020.09.08
2.92%
125
분할상환

농협은행
2019-03-05
2020.09.07
2.86%
125
분할상환

합 계
3,413
-

[임포트론( Import Loan) 상환예정 목록]

차입처
구분
환종
차입일
만기일
원화(원)

환산금액

DBS
USD
2,241,900.00
2020-04-16
2020-07-15
2,674,362,510

DBS
USD
12,205,165.18
2020-04-17
2020-07-15
14,559,541,543

DBS
USD
7,168,595.07
2020-04-20
2020-07-15
8,551,417,059

DBS
USD
4,941,656.81
2020-04-22
2020-07-21
5,894,902,409

도이치
KRW
5,022,582,210.00
2020-04-23
2020-07-21
5,022,582,210

크레디아그리콜
EUR
6,179,894.28
2020-04-24
2020-07-21
21,760,987,013

MUFG
JPY
1,519,261,811.00
2020-04-27
2020-07-21
16,847,094,222

크레디아그리콜
EUR
2,083,247.04
2020-04-27
2020-07-24
2,801,842,274

LBBW
USD
16,924,247.34
2020-05-28
2020-08-26
20,188,934,652

LBBW
USD
6,013,875.00
2020-05-27
2020-08-25
7,173,951,488

LBBW
USD
7,398,353.91
2020-05-19
2020-08-17
8,825,496,379

LBBW
USD
6,231,889.73
2020-05-19
2020-08-17
7,434,021,259

LBBW
USD
4,425,056.32
2020-05-28
2020-08-26
5,278,649,684

ING
USD
11,146,211.58
2020-06-16
2020-09-14
13,296,315,794

BNP
USD
15,247,317.01
2020-07-03
2020-09-28
18,188,524,461

도이치
KRW
6,717,973,653.00
2020-07-03
2020-09-28
6,717,973,653

도이치
KRW
7,458,736,038.00
2020-07-03
2020-09-28
7,458,736,038

합계
172,675,332,648

주1) 원화환산에 적용한 기준환율은 1,192.9원/달러, 11.089원/엔, 1344.94원/유로 입니다. (2020년 7월 8일 기준)
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.