HS효성첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20200707)
제출인: HS효성첨단소재

증권발행실적보고서
2.3
효성첨단소재(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 07일

회 사 명 :

효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

황 정 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7923

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
95,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
44,000,000,000
2022년 07월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
51,000,000,000
2025년 07월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
11.36
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
22.73
-

대신증권(주)
2,400,000
24,000,000,000
54.55
-

현대차증권(주)
500,000
5,000,000,000
11.36
-

계
4,400,000
44,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
500,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,400,000
54.55
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
500,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,400,000
44,000,000,000
100.0
7
4,400,000
44,000,000,000
100.0

계
4,400,000
100.0
7
4,400,000
44,000,000,000
100.0
7
4,400,000
44,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
41.18
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
39.22
-

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
9.80
-

DB금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
9.80
-

계
5,100,000
51,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,100,000
41.18
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,000,000
39.22
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
500,000
9.80
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
500,000
9.80
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
5,100,000
51,000,000,000
100.0
22
5,100,000
51,000,000,000
100.0

계
5,100,000
100.0
22
5,100,000
51,000,000,000
100.0
22
5,100,000
51,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

44,000,000,000
44,000,000,000
-
44,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
44,000,000,000
-
-
44,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

51,000,000,000
51,000,000,000
-
51,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
51,000,000,000
-
-
51,000,000,000

자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
44,000,000,000
-
-
44,000,000,000

회차 :
2-2
(기준일 :
2020년 06월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
51,000,000,000
-
-
51,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
950억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(1) 기업어음

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

기업어음
100
2020-05-12
2020-07-13
3.50%
-

기업어음
100
2020-05-12
2020-08-12
3.52%
-

기업어음
100
2020-06-22
2020-08-28
2.40%
-

기업어음
200
2020-04-24
2020-10-23
3.60%
-

합계
500
-
-
-
-

주)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 차입금

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 백만USD, 억원)

차입처
이자율
상환일
금액
비고

외화
원화(환산)

Standard Chartered 은행
3M USD LIBOR
+ 1.25%
2020-11-14
$70.0
840
-

주1) 외화차입금의 원화환산금액은 2020년 6월 30일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율 (1USD = 1,200.70원)로 환산한 금액입니다.
주2)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.