HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200706)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
3.2
효성첨단소재(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 06일

회 사 명 :

효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

황 정 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7923

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 07월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

효성첨단소재(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
효성첨단소재(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 무보증 공모사채 금 사백사십억원(\44,000,000,000)
제2-2회 무보증 공모사채 금 오백십억원(\51,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은
녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제2-1회]
이자율 :
2.541
발행수익률 :
2.541

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.541
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-2회]
이자율 :
3.154
발행수익률 :
3.154

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.154
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-1회]
이자율 :
2.532

발
행수익률 :

2.532

<문구 삭제>

[제2-2회]
이자율 :

3.174

발
행수익률 :

3.174

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 2-1]
발행수익율(%) :
2.541
연리이자율(%) :
2.541

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.541
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 2-2]
발행수익율(%) :
3.154
연리이자율(%) :
3.154

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.154
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 2-1]
발행수익율(%) :
2.532
연리이자율(%) :
2.532

<문구 삭제>

[회차 : 2-2]
발행수익율(%) :

3.174

연리이자율(%) :

3.174

<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

[제2-1회]
이자율 :
주)

[제2-2회]
이자율 :
주)

주)
[제2-1회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-2회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-1회]
이자율 :
2.532

[제2-2회]
이자율 :

3.174

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 25일 및 2020년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.