디모아 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200706)
제출인: 디모아

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)포비스티앤씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 7월 6일

회 사 명 :
주식회사 포비스티앤씨

대 표 이 사 :
양 선 길

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지) http://www.pobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 종 훈

(전 화) 02-2046-9323

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.04.29

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 43,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,718,400,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해
금번 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 기재하였으며, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 '
굵은 녹
색
글씨체
'를 사
용하여 기재하였으며,

2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항
은

'굵은 파란색
글씨체'
를
사용하
여
구분하여 표시하였
습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
[주1]
정정 전
[주1]
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2]
정정 전
[주2]
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3]
정정 전
[주3]
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험
[주4]
정정 전
[주4]
정정 후

[주1] 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
43,300,000
500
848
36,718,400,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

기산일:
신주배정기준일 전 제3거래일(2020년 6월 1일) 전일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 6월 1일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-06-01
1,414
2,481,477
3,507,659,530

2020-05-29
1,466
7,307,068
10,712,632,285

2020-05-28
1,447
4,495,224
6,504,968,445

2020-05-27
1,450
1,024,347
1,485,488,905

2020-05-26
1,448
907,114
1,313,261,315

2020-05-25
1,448
911,024
1,319,157,995

2020-05-22
1,480
945,752
1,399,921,530

2020-05-21
1,489
1,071,512
1,595,870,155

2020-05-20
1,512
1,586,329
2,398,169,755

2020-05-19
1,467
1,337,109
1,962,022,550

2020-05-18
1,447
1,091,025
1,578,754,280

2020-05-15
1,465
2,079,499
3,046,575,565

2020-05-14
1,502
2,209,261
3,317,740,325

2020-05-13
1,573
11,062,077
17,395,165,900

2020-05-12
1,495
3,334,244
4,985,322,530

2020-05-11
1,586
12,903,615
20,460,380,655

2020-05-08
1,438
2,500,460
3,595,740,845

2020-05-07
1,407
1,423,199
2,002,905,670

2020-05-06
1,378
1,794,900
2,473,338,865

2020-05-04
1,360
6,035,324
8,210,488,055

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,493

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,451

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,414

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,452

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,414

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
100.09%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
848

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

[주1] 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
43,300,000
500
848
36,718,400,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
기산일: 구주주 청약초일(2020년 07월 08일) 제 3거래일 전 (2020년 07월 03일)

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 04일) 전 제3거래일(2020년 06월 01일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 1차 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 06월 01일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-06-01
1,414
2,481,477
3,507,659,530

2020-05-29
1,466
7,307,068
10,712,632,285

2020-05-28
1,447
4,495,224
6,504,968,445

2020-05-27
1,450
1,024,347
1,485,488,905

2020-05-26
1,448
907,114
1,313,261,315

2020-05-25
1,448
911,024
1,319,157,995

2020-05-22
1,480
945,752
1,399,921,530

2020-05-21
1,489
1,071,512
1,595,870,155

2020-05-20
1,512
1,586,329
2,398,169,755

2020-05-19
1,467
1,337,109
1,962,022,550

2020-05-18
1,447
1,091,025
1,578,754,280

2020-05-15
1,465
2,079,499
3,046,575,565

2020-05-14
1,502
2,209,261
3,317,740,325

2020-05-13
1,573
11,062,077
17,395,165,900

2020-05-12
1,495
3,334,244
4,985,322,530

2020-05-11
1,586
12,903,615
20,460,380,655

2020-05-08
1,438
2,500,460
3,595,740,845

2020-05-07
1,407
1,423,199
2,002,905,670

2020-05-06
1,378
1,794,900
2,473,338,865

2020-05-04
1,360
6,035,324
8,210,488,055

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,493

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,451

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,414

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,452

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,414

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
100.09%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
848

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 07월 08일) 전 제3거래일(2020년 07월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 07월 03일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-07-03
1,220
1,315,389
1,605,036,855

2020-07-02
1,241
1,722,582
2,138,030,400

2020-07-01
1,248
962,710
1,201,780,675

2020-06-30
1,250
1,116,276
1,395,495,185

2020-06-29
1,255
4,754,703
5,968,325,070

합 계
9,871,660
12,308,668,185

1주일 가중산술평균주가 (A)
1,247

기산일 가중산술평균주가 (B)
1,220

A, B의 산술평균 (C)
1,234

기준주가
1,220

할인율
25%

2차 발행가액
916

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 07월 08일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2020년 07월 03일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2020-07-03
1,220
1,315,389
1,605,036,855

2020-07-02
1,241
1,722,582
2,138,030,400

2020-07-01
1,248
962,710
1,201,780,675

합 계
4,000,681
4,944,847,930

3거래일 가중산술평균주가
1,236

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
742

1차 발행가액 (B)
848

2차 발행가액 (C)
916

확정 발행가액
848
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

[주2] 정정 전

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
43,300,000 주

주당 모집가액
예정가액

848 원

확정가액
-

모집총액
예정가액

36,718,400,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 07월 08일

종료일
2020년 07월 09일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 07월 13일

종료일
2020년 07월 14일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 07월 16일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 후

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
43,300,000 주

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

848 원

모집총액
예정가액
-

확정가액

36,718,400,000 원

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 07월 08일

종료일
2020년 07월 09일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 07월 13일

종료일
2020년 07월 14일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 07월 16일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주3] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
36,718,400,000

발행제비용 (2)
659,446,912

순수입금 ((1)-(2))
36,058,953,088

주)
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,609,312
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
514,057,600
모집총액의 1.4%

상장수수료
4,860,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
86,600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
17,320,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
659,446,912

주1)

상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)

[주3] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
36,718,400,000

발행제비용 (2)
659,446,912

순수입금 ((1)-(2))
36,058,953,088

주)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,609,312
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
514,057,600
모집총액의 1.4%

상장수수료
4,860,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
86,600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
17,320,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
659,446,912

주1)

상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)

[주4] 정정 전

3. 기타위험

가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는
43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 100% 수준으로 청약할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.

투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등에 각별히 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는
43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 100% 수준으로 청약할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니
다. 

[금번 유상증자 최대주주 예상 시나리오]

(단위:주, %)

성 명
관 계
관 계
현 재
유상증자 후(배정물량 100% 청약)
유상증자 후(배정물량 50% 청약)

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율

㈜남영비비안
최대주주
보통주

11,307,150

26.14%

22,624,913

26.14%

0.00%

16,966,031

19.60%

-6.54%

총 발행주식 총수

43,259,394

100.00%

86,559,394

100.00%

86,559,394

100.00%

주1)
구주주배정비율 : 보통주 1주당 1.0009386632주

주2)

유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 100%
수
준
참여 예
정이나, 배정물량 50% 참여상황을 가정하였습니다.

(후략)

[주4] 정정 후

3. 기타위험

가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는
43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약
50%
수준으로 청약할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.

투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등에 각별히 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는
43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약
50%
수준으로 청약할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며, 5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니
다. 

[금번 유상증자 최대주주 예상 시나리오]

(단위:주, %)

성 명
관 계
관 계
현 재
유상증자 후(배정물량 100% 청약)
유상증자 후(배정물량 50% 청약)

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율

㈜남영비비안
최대주주
보통주

11,307,150

26.14%

22,624,913

26.14%

0.00%

16,966,031

19.60%

-6.54%

총 발행주식 총수

43,259,394

100.00%

86,559,394

100.00%

86,559,394

100.00%

주1)
구주주배정비율 : 보통주 1주당 1.0009386632주

주2)

유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에
50% 수준 청약 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.