HL홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20200703)
제출인: HL홀딩스

증권발행실적보고서
2.3
(주)한라홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 03일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 김 형 석

(전 화) 02-3434-5137

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
61,000,000,000
2023년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
39,000,000,000
2025년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,200,000
12,000,000,000
19.67
-

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
19.67
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
16.39
-

한화투자증권
900,000
9,000,000,000
14.75
-

한국산업은행
1,800,000
18,000,000,000
29.51
-

계
6,100,000
61,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,200,000
19.67
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
8.20

키움증권
1,200,000
19.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
16.39
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
900,000
14.75
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
1,800,000
29.51
-
-
-
-
1
1,800,000
18,000,000,000
29.51

기관투자자
-
-
18
3,800,000
38,000,000,000
100.00
18
3,800,000
38,000,000,000
62.30

계
6,100,000
100.00
18
3,800,000
38,000,000,000
100.00
20
6,100,000
61,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,300,000
13,000,000,000
33.33
-

키움증권
1,300,000
13,000,000,000
33.33
-

신영증권
200,000
2,000,000,000
5.13
-

한화투자증권
1,100,000
11,000,000,000
28.21
-

계
3,900,000
39,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,300,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,300,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
200,000
5.13
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,100,000
28.21
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
3,900,000
39,000,000,000
100.00
15
3,900,000
39,000,000,000
100.00

계
3,900,000
100.00
15
3,900,000
39,000,000,000
100.00
15
3,900,000
39,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 03일

나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한라홀딩스 - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

61,000,000,000
61,000,000,000
-
61,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
61,000,000,000
-
-
61,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

39,000,000,000
39,000,000,000
-
39,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
39,000,000,000
-
-
39,000,000,000

자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
12-1
(기준일 :
2020년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
61,000,000,000
-
-
61,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
12-2
(기준일 :
2020년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
39,000,000,000
-
-
39,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증회사채 발행 예정 금액 총 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법
비고

제9회 무보증사채
470
3.106%
2017-07-12
2020-07-12
공모
-

제6-3회 무보증사채
690
4.483%
2013-12-06
2020-12-06
공모
-

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.