미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200702)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 02일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)원태준

(전 화)02-3774-6737

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020.06.29
2020.07.02
2020.07.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

29093
20,000,000,000
8
73,000,000
0.36
8
73,000,000
0.36

29094
20,000,000,000
24
686,000,000
3.43
24
686,000,000
3.43

29095
20,000,000,000
45
582,000,000
2.91
45
582,000,000
2.91

29096
10,000,000,000
87
1,848,000,000
18.48
87
1,848,000,000
18.48

29097
10,000,000,000
22
739,000,000
7.39
22
739,000,000
7.39

29098
12,101,000,000
11
550,595,500
4.55
11
550,595,500
4.55

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 06월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 07월 02일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제29093회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
7,300
73,000,000
73,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
7,300
73,000,000
73,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제29094회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
68,600
686,000,000
686,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
68,600
686,000,000
686,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제29095회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
58,200
582,000,000
582,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
58,200
582,000,000
582,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제29096회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
184,800
1,848,000,000
1,848,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
184,800
1,848,000,000
1,848,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제29097회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
73,900
739,000,000
739,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
73,900
739,000,000
739,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제29098회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,101,000,000
121,010
4,550
550,595,500
550,595,500

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
12,101,000,000
121,010
4,550
550,595,500
550,595,500

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제29093회 파생결합증권(ELS)

3,650

미래에셋대우 제29094회 파생결합증권(ELS)

34,300

미래에셋대우 제29095회 파생결합증권(ELS)

29,100

미래에셋대우 제29096회 파생결합증권(ELS)

92,400

미래에셋대우 제29097회 파생결합증권(ELS)

36,950

미래에셋대우 제29098회 파생결합증권(ELS)

27,520

다. 자금사용예정내역

제29093-29098회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제29093회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29093회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 28일
액면금액 × 103.15%

2차
2021년 06월 29일
액면금액 × 106.30%

3차
2021년 12월 28일
액면금액 × 109.45%

4차
2022년 06월 28일
액면금액 × 112.60%

5차
2022년 12월 27일
액면금액 × 115.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 06월 27일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 103.15% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 106.30% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 109.45% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 112.60% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 115.75% 지급

연 6.30%

만기
상환

(6)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

18.90%
(연 6.30%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [60%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

18.90%
(연 6.30%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [60%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)

기초자산의
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

(2) 제29094회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29094회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2021년 07월 02일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 10월 05일
액면금액 × 101.925%

2차
2020년 12월 28일
액면금액 × 103.85%

3차
2021년 03월 30일
액면금액 × 105.775%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 06월 29일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 101.925% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 103.85% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 105.775% 지급

연 7.70%

만기
상환

(4)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

7.70%
(연 7.70%)

(5) 위 (4)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

7.70%
(연 7.70%)

(6) 위 (4)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(3) 제29095회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29095회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
HSCEI 지수 / EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 28일
액면금액 × 104.25%

2차
2021년 06월 29일
액면금액 × 108.50%

3차
2021년 12월 28일
액면금액 × 112.75%

4차
2022년 06월 28일
액면금액 × 117.00%

5차
2022년 12월 23일
액면금액 × 121.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 06월 27일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 104.25% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 108.50% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 112.75% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 117.00% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 121.25% 지급

연 8.50%

만기
상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

25.50%
(연 8.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

25.50%
(연 8.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(4) 제29096회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29096회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 28일
액면금액 × 104.50%

2차
2021년 06월 29일
액면금액 × 109.00%

3차
2021년 12월 28일
액면금액 × 113.50%

4차
2022년 06월 28일
액면금액 × 118.00%

5차
2022년 12월 27일
액면금액 × 122.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 06월 27일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 104.50% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 109.00% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 113.50% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 118.00% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 122.50% 지급

연 9.00%

만기
상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

27.00%
(연 9.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

27.00%
(연 9.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(5) 제29097회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29097회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
삼성전자 보통주 / EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 28일
1)액면금액 × 104.55%

2)액면금액 × 106.825%

2차
2021년 06월 29일
1)액면금액 × 109.10%

2)액면금액 × 113.65%

3차
2021년 12월 28일
액면금액 × 113.65%

4차
2022년 06월 28일
액면금액 × 118.20%

5차
2022년 12월 27일
액면금액 × 122.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 06월 27일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1-1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [92%] 이상인 경우
 -> 액면금액 * 104.55% 지급

연 9.10%

(1-2) 위 (1-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [87%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
 -> 액면금액 * 106.825% 지급

연 13.65%

(2-1) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [92%] 이상인 경우
 -> 액면금액 * 109.10% 지급

연 9.10%

(2-2) 위 (2-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [77%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
 -> 액면금액 * 113.65% 지급

연 13.65%

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 113.65% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 118.20% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 122.75% 지급

연 9.10%

만기
상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

27.30%
(연 9.10%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

27.30%
(연 9.10%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 상환 조건 (1-2), (2-2) : 리자드 조기상환 조건
* 상환 조건 (2-1) : 상환 조건 (1-2) 미충족시 해당
* 상환 조건 (3)~(8) : 상환 조건 (2-2) 미충족시 해당

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(6) 제29098회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제29098회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수

모 집 총 액
USD 10,000,000

1증권당 액면가액
USD 100

1증권당 발행가액
USD 100

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2020년 06월 29일

청약종료일

2020년 07월 02일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2020년 06월 29일

숙려제도 대상
청약종료일
2020년 06월 30일

숙 려 기 간
2020년 07월 01일 ~ 2020년 07월 02일

납 입 일
2020년 07월 02일

배정 및 환불일
2020년 07월 02일

발 행 일
2020년 07월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

만 기 일
2023년 06월 30일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 (USD) 결제)

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 USD 1,000,000 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미국달러표시)증권으로, 외국환규정 제7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 07월 02일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 12월 23일
액면금액 × 105.00%

2차
2021년 06월 28일
액면금액 × 110.00%

3차
2021년 12월 27일
액면금액 × 115.00%

4차
2022년 06월 27일
액면금액 × 120.00%

5차
2022년 12월 23일
액면금액 × 125.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2023년 06월 26일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 105.00% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 110.00% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 115.00% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 120.00% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 125.00% 지급

연 10.00%

만기
상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

30.00%
(연 10.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

30.00%
(연 10.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [55%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로
 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산