에이디테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200702)
제출인: 에이디테크놀로지

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)에이디테크놀로지

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 02일

회 사 명 :

주식회사 에이디테크놀로지

대 표 이 사 :

김 준 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 801호 (삼평동, DTC타워)

(전 화) 031 - 776 - 7575

(홈페이지) http://www.adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 강 렬

(전 화) 031 - 776 - 7575

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 05월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2020년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1분기보고서 제출에 따른 정정 (
보라색)

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
하늘색)

2020년 06월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2020년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

67,360,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 기재정정은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '
빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집가액 :
23,200원 (예정)
모집총액 :
74,240,000,000원 (예정)

모집가액 :
21,050원 (
확정)
모집총액 :

67,360,000,000원 (
확정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 다.

최대주주인 김준석 대표이사는 배정받을 예정인 신주의 50%인 328,505주에 대하여 청약할 계획
인 것으로 파악되며, 이 경우 소요되는 최대주주의 자금은 예정 발행가액 기준 약
76.2억원
입니다.

최대주주인 김준석 대표이사는 배정받을 예정인 신주의 50%인 328,505주에 대하여 청약할 계획
인 것으로 파악되며, 이 경우 소요되는 최대주주의 자금은 예정 발행가액 기준 약
69.2억원
입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,200,000
500

23,200

74,240,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,240,000
51,968,000,000

인수수수료 : 모집총액의
0.90
% 中
70
%
실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
960,000
22,272,000,000

인수수수료 : 모집총액의
0.90
% 中
30
%
실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
30,000,000,000

운영자금
34,240,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
746,793,200

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
3,200,000
500
21,050

67,360,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,240,000
47,152,000,000

인수수수료 : 모집총액의
0.90
% 中
70
%
실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
960,000
20,208,000,000

인수수수료 : 모집총액의
0.90
% 中
30
%
실권수수료 : 잔액인수금액의
10.0
%

잔액인수

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,000,000,000

운영자금
47,360,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
683,144,800

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,200,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,200,000
500
23,200
74,240,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 04월
17
일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년
06
월 04일)전 제3거래일(2020년 06월
01
일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
30,990.11원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (
23,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(34.52%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.05.04 ~ 2020.06.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-05-04
23,750
326,965
7,867,242,350

2
2020-05-06
24,100
209,717
5,033,537,850

3
2020-05-07
25,450
594,501
15,075,907,800

4
2020-05-08
25,650
327,389
8,410,105,050

5
2020-05-11
26,550
675,673
17,881,123,950

6
2020-05-12
27,650
1,069,968
29,729,075,000

7
2020-05-13
27,400
419,237
11,331,835,800

8
2020-05-14
26,600
304,306
8,132,799,600

9
2020-05-15
29,500
1,799,711
52,200,233,100

10
2020-05-18
29,300
623,964
18,101,958,200

11
2020-05-19
30,700
882,507
26,822,855,850

12
2020-05-20
32,500
722,637
23,222,940,600

13
2020-05-21
32,050
536,179
17,248,296,650

14
2020-05-22
31,600
568,168
17,758,529,800

15
2020-05-25
32,250
455,839
14,426,815,750

16
2020-05-26
32,250
316,005
10,162,498,200

17
2020-05-27
31,000
303,049
9,535,352,000

18
2020-05-28
30,200
436,066
13,252,294,850

19
2020-05-29
30,300
219,382
6,560,111,250

20
2020-06-01
32,650
697,141
21,973,881,400

1개월 가중산술평균주가(A)
29,136.11

1주일 가중산술평균주가(B)
31,184.21

최근일 종가(C)
32,650.00

A,B,C의 산술평균(D)
30,990.11
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
30,990.11
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
23,200
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주) 및 신한금융투자(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,200,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,200,000
500
21,050
67,360,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 04월
17
일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준
금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년
06
월 04일)전 제3거래일(2020년 06월
01
일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
30,990.11원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
23,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(34.52%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.05.04 ~ 2020.06.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-05-04
23,750
326,965
7,867,242,350

2
2020-05-06
24,100
209,717
5,033,537,850

3
2020-05-07
25,450
594,501
15,075,907,800

4
2020-05-08
25,650
327,389
8,410,105,050

5
2020-05-11
26,550
675,673
17,881,123,950

6
2020-05-12
27,650
1,069,968
29,729,075,000

7
2020-05-13
27,400
419,237
11,331,835,800

8
2020-05-14
26,600
304,306
8,132,799,600

9
2020-05-15
29,500
1,799,711
52,200,233,100

10
2020-05-18
29,300
623,964
18,101,958,200

11
2020-05-19
30,700
882,507
26,822,855,850

12
2020-05-20
32,500
722,637
23,222,940,600

13
2020-05-21
32,050
536,179
17,248,296,650

14
2020-05-22
31,600
568,168
17,758,529,800

15
2020-05-25
32,250
455,839
14,426,815,750

16
2020-05-26
32,250
316,005
10,162,498,200

17
2020-05-27
31,000
303,049
9,535,352,000

18
2020-05-28
30,200
436,066
13,252,294,850

19
2020-05-29
30,300
219,382
6,560,111,250

20
2020-06-01
32,650
697,141
21,973,881,400

1개월 가중산술평균주가(A)
29,136.11

1주일 가중산술평균주가(B)
31,184.21

최근일 종가(C)
32,650.00

A,B,C의 산술평균(D)
30,990.11
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
30,990.11
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
23,200
기준주가 X (1- 할인율)
 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약개시일(2020년 07월 06일) 전 제3거래일(2020년 07월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)
]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.06.25 ~ 2020.07.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-06-25
27,200
193,072
5,315,610,500

2
2020-06-26
26,900
208,269
5,627,940,050

3
2020-06-29
26,050
161,200
4,256,357,150

4
2020-06-30
26,800
284,356
7,677,932,400

5
2020-07-01
26,300
211,185
5,613,375,150

1주일 거래량 가중평균종가(A)
26,927.23

기산일 종가(B)
26,300.00

A,B의 산술평균(C)
26,613.61
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
26,300.00
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
21,050
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 07월 01일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

청약일 전 제5거래일
2020-06-29
26,050
161,200
4,256,357,150

청약일 전 제4거래일

2020-06-30
26,800
284,356
7,677,932,400

청약일 전 제3거래일

2020-07-01
26,300
211,185
5,613,375,150

3거래일간 가중산술평균주가(A)
26,719.31

할인율
40%

할인율 적용가액
16,050.00
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 07월 01일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
23,200원

2차 발행가액
21,050원

청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
16,050원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
21,050원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 21,050원으로 결정되었습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
3,200,000주
-

증자 전 발행주식총수

9,269,301주

-

예정 발행가액
23,200원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일
전 제3거래일 종가
32,650원

2020.06.01 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

주2) 상기 증자 전 발행주식총수 9,269,301주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장된 보통주식수 9,261,533주에 2020년 04월 01일부로 주식매수선택권이 행사된 7,768주를 합산한 수량입니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
3,200,000주
-

증자 전 발행주식총수

9,269,301주

-

확정 발행가액
21,050원
증자비율 및 할인율 고려

신주청약개시일
전 제3거래일 종가
26,300원

2020.07.01 종가

주1) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
구주주 청약 개시일 전 제3거래일을 기산일로 산출된

확정 발행가액입니다.

주2) 상기 증자 전 발행주식총수 9,269,301주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장된 보통주식수 9,261,533주에 2020년 04월 01일부로 주식매수선택권이 행사된 7,768주를 합산한 수량입니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
74,240,000,000

발행제비용(2)
746,793,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
73,493,206,800

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
13,363,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
668,160,000
최종모집금액의 0.9%(인수인별 인수비율로 안분)
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
7,580,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
6,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
1,280,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
746,793,200

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

74,240,000,000
원은 아래와 같이
시설자
금, 운영자금 및 채
무상환자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
34,240,000,000
10,000,000,000
-
-

74,240,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총

74,240,000,000
원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

- 시설자금

당사는 지속적으로 별도 사옥을 확보하여 본점소재지 이전을 추진하고 있으며, 이를 위해 판교 창조경제밸리 도시첨단산업단지(일명 판교 제2테크노밸리) 부지 입찰에 참여하기도 하였으나 실패한 바 있습니다. 당사가 신규 사옥 부지 확보를 위해 입찰에 참여하였던 상세 내용은 하기와 같습니다.

[당사 신규 사옥 부지 확보 목적 입찰 참여 상세내용]

1. 단지명 :
판교 창조경제밸리 도시첨단산업단지

2. 위치 : 경기도 성남시 수정구 금토동, 시흥동 일원
3. 개발기간 : 2015년 11월~2019년 12월
4. 개발방법 : 공영개발방식
5. 분양공고일 : 2017년 12월 27일
6. 참가의향서 제출일 : 2018년 1월 19일
7. 분양신청서 제출
 -제출일 : 2018년 4월 18일
 -대지 위치 : E8-3BL
 -대지면적 : 2,584
㎡
(781.66평)
 -연면적 : 19,751.10
㎡(5,974.71평
)
 -사업규모 : 지하5층, 지상12층
 -사업 총예산 : 35,140백만원
8. 사업계획서 평가일 : 2018년 4월 26일
9. 평
가
결
과
발
표 : 2018년 4월 27일 / 탈락

당사가 고려하고 있는 신규 사옥의 토지 및 건축물을 포함한 예산은 350억원 규모이며, 금번 유상증자로 조달하는 자금 중
300억원
을 향후 확정되는 사옥 부지 매입 및 건축물 건설 또는 매입에 사용할 예정입니다.

당사는 사옥 매입을 통해 분산되어 있는 연결실체의 업무공간을 한 곳으로 집약시킴으로서 경영의 효율화 및 관리비용 절감을 실현하기 위해 다양한 매입대상 물건을 검토 중에 있습니다.

현재 시점에서 구체적으로 검토되고 있는 물건은 업무시설이 주 용도인 지하4층, 지상9층 규모(연면적 3,500평 가량)의 수원 광교에 위치한 신축 오피스입니다. 다만, 현재 시점에서 검토중인 물건을 매입하게 될 지 여부는 아직 확정된 바 없으며,
사옥 매입에 따른 사업의 확장 가능성, 계열사간의 시너지 효과, 수익성 분석 등의 다양한 검토를 거친 이후 실제 매입 대상이 확정될 예정입니다.

- 운영자금

당사가 주문형반도체 양산 발주를 수령하면 발주 물량과 납기에 따라 해당 물량의 원재료인 웨이퍼를 생산하는 파운드리 업체에 웨이퍼 생산 주문을 하며, 이 때 웨이퍼 대금을 지급하게 됩니다. 따라서 구조적으로 실제 수익이 발생하기 전에 매월 꾸준히 원가 지출이 선제적으로 발생합니다. 당사가 현재까지 수령한 발주서 등에 의거하여 예상하는 바로는, 2020년 7월 이후부터 발주물량 증가가 본격화되어 매월 200억원을 상회하는 원재료 매입지출이 발생할 것으로 추정되며, 이후 신규 양산 프로젝트 추가를 고려하면 10월 이후에는 현재 예상하는 수준보다 큰 규모의 웨이퍼 매입이 필요할 가능성이 높습니다. 발주물량이 일시에 크게 증가할 경우 당사가 기존 운영하던 운전자금의 회전으로는 일시적으로 웨이퍼 대금을 충당하기 어려울 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자로 조달하는 자금 중
약 342억원
을 유상증자 납입기일 이후 발생하는 원재료 대금 재원으로 사용할 계획입니다. 

당사의 원재료 매입대금 지출 추이 및 forecast는 다음과 같습니다. 

[당사 원재료 매입 대금 지출 추이 및 향후 예상]

(기준일: 2020년 04월 16일)

(단위: 백만원)

시기
금액

2019.06
23,911

2019.07
18,639

2019.08
11,984

2019.09
11,304

2019.10
12,961

2019.11
11,611

2019.12
13,904

2020.01
14,159

2020.02
20,324

2020.03
20,437

2020.04(예상)
21,539

2020.05(예상)
16,220

2020.06(예상)
15,053

2020.07(예상)
20,029

2020.08(예상)
23,170

2020.09(예상)
22,563

2020.10(예상)
24,196

주) 상기 기재된 사용 예정 금액 대비 부족한 부분이 발생할 경우 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
67,360,000,000

발행제비용(2)

683,144,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
66,676,855,200

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
12,124,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
606,240,000
최종모집금액의 0.9%(인수인별 인수비율로 안분)
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 10.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
7,090,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
6,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
1,280,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
683,144,800

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

67,360,000,000원
은 아래와 같이
시설자
금, 운영자금 및 채
무상환자금
으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 07월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
47,360,000,000
10,000,000,000
-
-
67,360,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총

67,360,000,000원
이며, 자금의 세부 사
용내역은 아래와 같습니다. 

- 시설자금

당사는 지속적으로 별도 사옥을 확보하여 본점소재지 이전을 추진하고 있으며, 이를 위해 판교 창조경제밸리 도시첨단산업단지(일명 판교 제2테크노밸리) 부지 입찰에 참여하기도 하였으나 실패한 바 있습니다. 당사가 신규 사옥 부지 확보를 위해 입찰에 참여하였던 상세 내용은 하기와 같습니다.

[당사 신규 사옥 부지 확보 목적 입찰 참여 상세내용]

1. 단지명 :
판교 창조경제밸리 도시첨단산업단지

2. 위치 : 경기도 성남시 수정구 금토동, 시흥동 일원
3. 개발기간 : 2015년 11월~2019년 12월
4. 개발방법 : 공영개발방식
5. 분양공고일 : 2017년 12월 27일
6. 참가의향서 제출일 : 2018년 1월 19일
7. 분양신청서 제출
 -제출일 : 2018년 4월 18일
 -대지 위치 : E8-3BL
 -대지면적 : 2,584
㎡
(781.66평)
 -연면적 : 19,751.10
㎡(5,974.71평
)
 -사업규모 : 지하5층, 지상12층
 -사업 총예산 : 35,140백만원
8. 사업계획서 평가일 : 2018년 4월 26일
9. 평
가
결
과
발
표 : 2018년 4월 27일 / 탈락

당사가 고려하고 있는 신규 사옥의 토지 및 건축물을 포함한 예산은
400억원 규모
이며, 금번 유상증자로 조달하는 자금 중
100억원
을 향후 확정되는 사옥 부지 매입 및 건축물 건설 또는 매입에 사용할 예정입니다.

당사는 사옥 매입을 통해 분산되어 있는 연결실체의 업무공간을 한 곳으로 집약시킴으로서 경영의 효율화 및 관리비용 절감을 실현하기 위해 다양한 매입대상 물건을 검토 중에 있습니다.

현재 시점에서 구체적으로 검토되고 있는 물건은 업무시설이 주 용도인 지하4층, 지상9층 규모(연면적 3,500평 가량)의 수원 광교에 위치한 신축 오피스입니다.

당사가 신규 사옥의 실제 매입대상, 계약조건 및 시기 등을 확정하는 이사회 결의를 하게 되는 경우 당사는 지체 없이 해당 내용에 대하여 별도의 공시를 진행할 예정입니다.

(중략)

- 운영자금

당사가 주문형반도체 양산 발주를 수령하면 발주 물량과 납기에 따라 해당 물량의 원재료인 웨이퍼를 생산하는 파운드리 업체에 웨이퍼 생산 주문을 하며, 이 때 웨이퍼 대금을 지급하게 됩니다. 따라서 구조적으로 실제 수익이 발생하기 전에 매월 꾸준히 원가 지출이 선제적으로 발생합니다. 당사가 현재까지 수령한 발주서 등에 의거하여 예상하는 바로는, 2020년 7월 이후부터 발주물량 증가가 본격화되어 매월 200억원을 상회하는 원재료 매입지출이 발생할 것으로 추정되며, 이후 신규 양산 프로젝트 추가를 고려하면 10월 이후에는 현재 예상하는 수준보다 큰 규모의 웨이퍼 매입이 필요할 가능성이 높습니다. 발주물량이 일시에 크게 증가할 경우 당사가 기존 운영하던 운전자금의 회전으로는 일시적으로 웨이퍼 대금을 충당하기 어려울 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자로 조달하는 자금 중
약 474억원
을 유상증자 납입기일 이후 발생하는 원재료 대금 재원으로 사용할 계획입니다. 

당사의 원재료 매입대금 지출 추이 및 forecast는 다음과 같습니다. 

[당사 원재료 매입 대금 지출 추이 및 향후 예상]

(기준일: 2020년 04월 16일)

(단위: 백만원)

시기
금액

2019.06
23,911

2019.07
18,639

2019.08
11,984

2019.09
11,304

2019.10
12,961

2019.11
11,611

2019.12
13,904

2020.01
14,159

2020.02
20,324

2020.03
20,437

2020.04(예상)
21,539

2020.05(예상)
16,220

2020.06(예상)
15,053

2020.07(예상)
20,029

2020.08(예상)
23,170

2020.09(예상)
22,563

2020.10(예상)
24,196

주) 상기 기재된 사용 예정 금액 대비 부족한 부분이 발생할 경우 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.