OCI홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20200702)
제출인: OCI홀딩스

증권발행실적보고서
2.3
OCI(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 02일

회 사 명 :

OCI 주식회사

대 표 이 사 :

김 택 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부 장

(성 명)
이 장 희

(전 화)
02) 727 -
9341

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
85
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 07월 02일
2020년 07월 02일
2020년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한국투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
8.8
-

한국산업은행
4,000,000
40,000,000,000
50.0
-

키움증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

DB금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

미래에셋대우(주)
300,000
3,000,000,000
3.8
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
1
730,000
7,300,000,000
9.1

KB증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
1
730,000
7,300,000,000
9.1

한국투자증권(주)
700,000
8.8
-
-
-
-
1
510,000
5,100,000,000
6.4

한국산업은행
4,000,000
50.0
-
-
-
-
1
4,000,000
40,000,000,000
50.0

키움증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
1
360,000
3,600,000,000
4.5

DB금융투자(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
1
360,000
3,600,000,000
4.5

미래에셋대우(주)
300,000
-
-
-
-
-
1
210,000
2,100,000,000
2.6

기관투자자
-
-
2
1,100,000
11,000,000,000
100.0
2
1,100,000
11,000,000,000
13.8

계
8,000,000
96.3
2
1,100,000
11,000,000,000
100.0
9
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 07월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : OCI (주) → 서울특별시 중구 소공로 94
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대
로 60
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로
50

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제85회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
395,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,604,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제85회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

발행금액
800억원
×0.07%

대표주관수수료
8,000,000

발행금액
800억원
×0.01%

인수수수료
240,000,000

발행금액
800억원
×0.30%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
83,600,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
395,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
85
(기준일 :
2020년 06월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000
-
-
80,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행금액
800억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역> 

(기준일 : 2020년 06월 19일)
(단위 : 백만원)

종류
발행일
만기일
이자율
전자등록총액

제82회 공모사채
2017년 09월 12일
2020년 09월 12일
3.013%
150,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금 또는 추가 차입으로 지급할 예정입니다.