소마젠 — 증권발행실적보고서 (20200702)
제출인: 소마젠

증권발행실적보고서
2.3
소마젠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 02일

회 사 명 :

주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)

대 표 이 사 :

Ryan W. Kim

본 점 소 재 지 :
1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-301-251-1007

(홈페이지) https://psomagen.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강경미

(전 화) +1-301-251-1007

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
46,200,000,000
-

주) 상기 발행총액은 상장주선인 의무인수분 2,310,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 29일
2020년 06월 30일
2020년 07월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
4,200,000
46,200,000,000
100.0
-

계
4,200,000
46,200,000,000
100.0
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
의무취득 증권수
증권당 취득가액
의무취득 총액
비고

신한금융투자(주)
210,000
11,000
2,310,000,000
대표주관회사

합계
210,000
11,000
2,310,000,000

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
4,200,000
100
1,311
7,075,650
77,832,150,000
100
1,311
4,200,000
46,200,000,000
100

계
4,200,000
100
1,311
7,075,650
77,832,150,000
100
1,311
4,200,000
46,200,000,000
100

주1) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 상기 배정현황에는 주관사의 의무인수분은 포함되어 있지 않습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

미확약
3,360,000
100.00

합계
3,360,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자 전
증자 후
비고

증권수
지분율
증권수
지분율

최대주주등
(주)마크로젠
7,089,946
56.94%
7,089,946
42.05%
최대주주

서정선
3,520,315
28.27%
3,520,315
20.88%
최대주주의 최대주주

이은화
2,000
0.02%
2,000
0.01%
최대주주의 최대주주의 배우자

양갑석
34,000
0.27%
34,000
0.20%
관계회사 임원

이수강
27,000
0.22%
27,000
0.16%
관계회사 임원

김창훈
27,000
0.22%
27,000
0.16%
관계회사 임원

이응룡
10,000
0.08%
10,000
0.06%
관계회사 임원

정경호
43,000
0.35%
43,000
0.26%
관계회사 임원

신종연
30,000
0.24%
30,000
0.18%
관계회사 임원

박정훈
20,000
0.16%
20,000
0.12%
관계회사 임원

오승현
30,000
0.24%
30,000
0.18%
관계회사 임원

차승헌
20,000
0.16%
20,000
0.12%
관계회사 임원

이숙진
17,000
0.14%
17,000
0.10%
관계회사 임원

김용진
20,000
0.16%
20,000
0.12%
관계회사 임원

김운봉
30,000
0.24%
30,000
0.18%
임원

강경미
14,000
0.11%
14,000
0.08%
임원

최원정
8,000
0.06%
8,000
0.05%
임원

박종현
10,000
0.08%
10,000
0.06%
임원

박철재
30,000
0.24%
30,000
0.18%
임원

AHN CHUL W
8,000
0.06%
8,000
0.05%
임원

박철주
8,000
0.06%
8,000
0.05%
임원

이선욱
7,000
0.06%
7,000
0.04%
임원

5% 이상 주주
-
-
-
-
-
-

합 계
11,005,261
88.39%
11,005,261
65.27%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 07월 02일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

신한금융투자㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)

2020년 06월 26일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2020년 06월 25일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 06월 26일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 06월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 06월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2020년 07월 02일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 02일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 04월 09일 (증권신고서)

2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 05월 25일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2020년 06월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5.
투자설명서
공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 소마젠(Psomagen, Inc.) : 1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA
3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 04월 09일 (예비투자설명서)

2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2020년 05월 25일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2020년 06월 16일 (투자설명서 -기재사항 정정)

2020년 06월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
46,200,000,000
11,000
4,200,000
46,200,000,000
-

계
46,200,000,000
11,000
4,200,000
46,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
46,200,000,000
11,000
4,200,000
46,200,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
의무취득 증권수
증권당 취득가액
의무취득 총액
비고

신한금융투자(주)
210,000
11,000
2,310,000,000
대표주관회사

합계
210,000
11,000
2,310,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,890,000,000
-
4,136,000,000
11,000,000,000
-
28,174,000,000
46,200,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타는 발행제비용 및 신규사업을 위한 마케팅비용, 전문인력 충원 비용, 서비스 개발 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.