HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200702)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)한라홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 02일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 김 형 석

(전 화) 02-3434-5137

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2020년 07월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)한라홀딩스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한라홀딩스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)한라홀딩스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 육백일십억원(\61,000,000,000)
(주)한라홀딩스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 삼백구십억원(\39,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 의한 것으로, 정정 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제12-1회]

이자율 :
2.835
발행수익률 :

2.835

주)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회]

이자율 :

3.381
발행수익률 :
3.381

주)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-1회]

이자율 :
2.852

발행수익률 :
2.852

<문구 삭제>

[제12-2회]

이자율 :
3.409

발행수익률 :
3.409

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제12-1회]

발행수익률(%) :
2.835
연리이자율(%) :
2.835

주)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회]

발행수익률(%) :
3.381

연리이자율(%) :

3.381

주)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-1회]

발행수익률(%) :
2.852

연리이자율(%) :
2.852

<문구 삭제>

[제12-2회]

발행수익률(%) :
3.409

연리이자율(%) :
3.409

<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

[제12-1회 무보증사채]

이자율 :

2.835% 주1)

주1)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회 무보증사채]

이자율 :

3.381% 주2)

주2)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-1회 무보증사채]

이자율 :
2.852%

<문구 삭제>

[제12-2회 무보증사채]

이자율 :
3.409%

<문구 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일 및 06월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.