HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200701)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
3.2
효성첨단소재(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 07월 01일

회 사 명 :

효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

황 정 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7923

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 07월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 07월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

효성첨단소재(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
효성첨단소재(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 무보증 공모사채 금 사백사십억원(\44,000,000,000)
제2-2회 무보증 공모사채 금 오백십억원(\51,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
95,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
97,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
87,610,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
44,000,000,000
모집(매출)총액

44,000,000,000

발행가액

44,000,000,000

이자율
2.541

발행수익률

2.541

상환기일
2022년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

44,000,000,000

발행제비용

141,360,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
51,000,000,000
모집(매출)총액

51,000,000,000

발행가액

51,000,000,000

이자율
3.154

발행수익률

3.154

상환기일
2025년 07월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 07일
2020년 07월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

51,000,000,000

발행제비용

187,310,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.154
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2022년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 07월 07일

납 입 기 일
2020년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,
2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,
2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일,
2024년 10월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 07월 07일

납 입 기 일
2020년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
44,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.541

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

44,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.541

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2022년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2022년 07월 07일

납 입 기 일
2020년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.541
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
2-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
51,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.154

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

51,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.154

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,
2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,
2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,
2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일,
2024년 10월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 06월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 07월 07일

납 입 기 일
2020년 07월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
3.154
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

0
5
2
-
-
-
7

수량

0
140
300
-
-
-
440

경쟁율

0.00 : 1
0.47 : 1
1 : 1
-
-
-
1.47 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

0
24
0
-
-
-
24

수량

0
550
0
-
-
-
550

경쟁율

0.00 : 1
2.75 : 1
0.00 : 1
-
-
-
2.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
45.45%
200
45.45%
포함

50
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
20.45%
290
65.91%
포함

61
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.27%
300
68.18%
포함

69
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.27%
310
70.45%
포함

70
-
-
2
30
1
100
-
-
-
-
-
-
3
130
29.55%
440
100.0%
포함

합계
-
-
5
140
2
300
-
-
-
-
-
-
7
440
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
30
5.45%
포함

15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
60
10.91%
포함

19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.82%
70
12.73%
포함

20
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
7.27%
110
20.00%
포함

24
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
140
25.45%
포함

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
170
30.91%
포함

30
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
9.09%
220
40.00%
포함

34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.64%
240
43.64%
포함

35
-
-
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
14.55%
320
58.18%
포함

39
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.64%
340
61.82%
포함

40
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
370
67.27%
포함

44
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.64%
390
70.91%
포함

45
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
7.27%
430
78.18%
포함

49
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
7.27%
470
85.45%
포함

50
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
7.27%
510
92.73%
포함

55
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.45%
540
98.18%
포함

65
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.82%
550
100.0%
포함

합계
-
-
24
550
-
-
-
-
-
-
-
-
24
550
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제2-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 2년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

30
50
61
69
70

기관투자자 1
200
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
90
-
-
-
90

기관투자자 3
-
-
10
-
-
10

기관투자자 4
-
-
-
10
-
10

기관투자자 5
-
-
-
-
100
100

기관투자자 6
-
-
-
-
20
20

기관투자자 7

-
-
-
-
10
10

합계
200
90
10
10
130
440

누적합계
200
290
300
310
440
-

[제2-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

10
15
19
20
24
25
30
34
35
39
40
44
45
49
50
55
65

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 6
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 7
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
30
30
10
40
30
30
50
20
80
20
30
20
40
40
40
30
10
550

누적합계
30
60
70
110
140
170
220
240
320
340
370
390
430
470
510
540
550
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제2-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 440억원
- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 7건

제2-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 550억원
- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.65%p.
- 총 참여신청건수: 24건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 효성첨단소재(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일등급(A0) 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법의 공모희망금리 산정방식]을 참고하시기 바랍니다.

② 2020년 06월 29일 진행한 당사의 수요예측에서 제2-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 147%에 해당하는 440억원이, 제2-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 275%에 달하는 550억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제2-1회]

"본
사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율
로 한다.

[제2-2회]

"본
사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사
4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]
에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율
로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제2-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제2-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제2-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제2-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜

00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000

3,000,000

-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제2-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
24,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

[제2-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
21,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제2-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
44,000,000,000
3,000,000
-

[제2-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜

00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
51,000,000,000

3,000,000

-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회
30,000,000,000
주3)
2022년 07월 07일
-

제2-2회
20,000,000,000
주3)
2025년 07월 07일
-

합 계
50,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 
[제2-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제2-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제2-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제2-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜

00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000

3,000,000

-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회
44,000,000,000
주)
2022년 07월 07일
-

제2-2회
51,000,000,000
주)
2025년 07월 07일
-

합 계
95,000,000,000
-
-
-

주)
[제2-1회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제2-2회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제2-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
44,000,000,000
3,000,000
-

[제2-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권㈜

00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
51,000,000,000

3,000,000

-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
97,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,902,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
87,610,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,912,390,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
9,000,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
6,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
300,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
97,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
22,690,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
87,610,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2020년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
2-2
(기준일 :
2020년 06월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 500억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

기업어음
100
2020-05-12
2020-07-13
3.50%
-

기업어음
100
2020-05-12
2020-08-12
3.52%
-

기업어음
100
2020-06-22
2020-08-28
2.40%
-

기업어음
200
2020-04-24
2020-10-23
3.60%
-

합계
500
-
-
-
-

주)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
44,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

141,360,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
43,858,640,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
51,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

187,310,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
50,812,690,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,400,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
88,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
13,200,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
8,800,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
440,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
141,360,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,700,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
102,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
15,300,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
28,890,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
187,310,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :

2020년 06월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
44,000,000,000
-
-

44,000,000,000

회차 :
2-2
(기준일 :

2020년 06월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
51,000,000,000
-
-

51,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
950억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(1) 기업어음

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

기업어음
100
2020-05-12
2020-07-13
3.50%
-

기업어음
100
2020-05-12
2020-08-12
3.52%
-

기업어음
100
2020-06-22
2020-08-28
2.40%
-

기업어음
200
2020-04-24
2020-10-23
3.60%
-

합계
500
-
-
-
-

주)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 차입금

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 백만USD, 억원)

차입처
이자율
상환일
금액
비고

외화
원화(환산)

Standard Chartered 은행
3M USD LIBOR
+ 1.25%
2020-11-14
$70.0
840
-

주1) 외화차입금의 원화환산금액은 2020년 6월 30일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율 (1USD = 1,200.70원)로 환산한 금액입니다.
주2)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.