HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200629)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)한라홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 29일

회 사 명 :

주식회사 한라홀딩스

대 표 이 사 :

홍석화, 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략팀장 (성 명) 김 형 석

(전 화) 02-3434-5137

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)한라홀딩스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)한라홀딩스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)한라홀딩스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 육백일십억원(\61,000,000,000)
(주)한라홀딩스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 삼백구십억원(\39,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 변경 및 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A0 (안정적)
NICE신용평가 A0 (안정적)
한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
18,000,000
18,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
298,440,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A0 (안정적)
NICE신용평가 A0 (안정적)
한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
70,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
61,000,000,000
모집(매출)총액
61,000,000,000

발행가액
61,000,000,000
이자율
2.835

발행수익률
2.835
상환기일
2023년 07월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A0 (안정적)
NICE신용평가 A0 (안정적)
한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
18,000,000
18,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
61,000,000,000

발행제비용
302,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
39,000,000,000
모집(매출)총액
39,000,000,000

발행가액
39,000,000,000
이자율
3.381

발행수익률
3.381
상환기일
2025년 07월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
신한금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 A0 (안정적)
NICE신용평가 A0 (안정적)
한국신용평가 A0 (안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 03일
2020년 07월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
39,000,000,000

발행제비용
187,840,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액

60,000,000,000

발 행 가 액

60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액

사
채 전자등록 총액의
100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 03일, 2021년 01월 03일, 2021년 04월 03일, 2021년 07월 03일,
2021년 10월 03일, 2022년 01월 03일, 2022년 04월 03일, 2022년 07월 03일,
2022년 10월 03일, 2023년 01월 03일, 2023년 04월 03일, 2023년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2020년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 03일

청 약 기 일
2020년 07월 03일

납 입 기 일
2020년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 07월 03일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액

10,000,000,000

발 행 가 액

10,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액

사
채 전자등록 총액의
100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 03일, 2021년 01월 03일, 2021년 04월 03일, 2021년 07월 03일,
2021년 10월 03일, 2022년 01월 03일, 2022년 04월 03일, 2022년 07월 03일,
2022년 10월 03일, 2023년 01월 03일, 2023년 04월 03일, 2023년 07월 03일,
2023년 10월 03일, 2024년 01월 03일, 2024년 04월 03일, 2024년 07월 03일,
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일, 2025년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2020년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 03일

청 약 기 일
2020년 07월 03일

납 입 기 일
2020년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 07월 03일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액

61,000,000,000

발 행 가 액

61,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
2.835

모집 또는 매출가액

사
채 전자등록 총액의
100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
61,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.835

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 03일, 2021년 01월 03일, 2021년 04월 03일, 2021년 07월 03일,
2021년 10월 03일, 2022년 01월 03일, 2022년 04월 03일, 2022년 07월 03일,
2022년 10월 03일, 2023년 01월 03일, 2023년 04월 03일, 2023년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2020년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 03일

청 약 기 일
2020년 07월 03일

납 입 기 일
2020년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 07월 03일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총 액

39,000,000,000

발 행 가 액

39,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
3.381

모집 또는 매출가액

사
채 전자등록 총액의
100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

39,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.381

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 10월 03일, 2021년 01월 03일, 2021년 04월 03일, 2021년 07월 03일,
2021년 10월 03일, 2022년 01월 03일, 2022년 04월 03일, 2022년 07월 03일,
2022년 10월 03일, 2023년 01월 03일, 2023년 04월 03일, 2023년 07월 03일,
2023년 10월 03일, 2024년 01월 03일, 2024년 04월 03일, 2024년 07월 03일,
2024년 10월 03일, 2025년 01월 03일, 2025년 04월 03일, 2025년 07월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일 / 2020년 06월 22일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자
2020년 06월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 03일

청 약 기 일
2020년 07월 03일

납 입 기 일
2020년 07월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 07월 03일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 09일 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 

▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 30일이며, 상장예정일은 2020년 07월 03일임.

주)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

(주)한라홀딩스와 공동대표주관회사인 KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주) 및 한화투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정
하였습니다.

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
18
-
-
-
-
18

수량

-
380
-
-
-
-
380

경쟁율

-
0.63 : 1
-
-
-
-
0.63 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
16
-
-
-
-
16

수량

-
440
-
-
-
-
440

경쟁율

-
4.40 : 1
-
-
-
-
4.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

34
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
7.9%
30
7.9%
포함

39
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30

7.9%

60
15.8%
포함

40
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
21.1%
140
36.8%
포함

47
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
7.9%
170
44.7%
포함

48
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
5.3%
190
50.0%
포함

55
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
200
52.6%
포함

58
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10

2.6%

210
55.3%
포함

60
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30

7.9%

240
63.2%
포함

63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
250
65.8%
포함

64
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
260
68.4%
포함

65
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
270
71.1%
포함

67
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
280
73.7%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.6%
290
76.3%
포함

70
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
23.7%
380
100.0%
포함

합계
-
-
18
380
-
-
-
-
-
-
-
-
18
380
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

20
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
11.4%
50
11.4%
포함

29
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.8%
80
18.2%
포함

33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.5%
100
22.7%
포함

34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.5%
120
27.3%
포함

37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.5%
140
31.8%
포함

40
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
27.3%
260
59.1%
포함

43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.3%
270
61.4%
포함

45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.3%
280
63.6%
포함

48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.3%
290
65.9%
포함

53
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.3%
300
68.2%
포함

59
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.4%
350
79.5%
포함

60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.3%
360
81.8%
포함

65
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.8%
390
88.6%
포함

70
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.4%
440
100.0%
포함

합계
-
-
16
440
-
-
-
-
-
-
-
-
16
440
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제12-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)한라홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

34
39
40
47
48
55
58
60
63
64
65
67
68
70
합계

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 4
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 6
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 7

-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 8

-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 9

-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 10

-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 11

-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
30
30
80
30
20
10
10
30
10
10
10
10
10
90
380

누적합계
30
60
140
170
190
200
210
240
250
260
270
280
290
380
-

[제12-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자

(주)한라홀딩스 5
년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

20
29
33
34
37
40
43
45
48
53
59
60
65
70
합계

기관투자자 1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자 2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 3
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 5
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 6
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
50
30
20
20
20
120
10
10
10
10
50
10
30
50
440

누적합계
50
80
100
120
140
260
270
280
290
300
350
360
390
440
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제12-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 380억원
- 총 참여신청범위: +0.34%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 18건

제12-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 440억원
- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 16건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제12-1회]

"본 사채"의
이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제12-2회]

"본 사채"의
이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 여의도동 16-3
18,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사" 및 "발행회사"와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
3,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
3,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
2,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
2,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사" 및 "발행회사"와의 협의에 의해 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2020년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2020년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

<후략>

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
9,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 여의도동 16-3
18,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
13,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
2,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
11,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
61,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
39,000,000,000
2,500,000
-

<후략>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
600
주3)
2023년 07월 03일
-

제12-2회 무보증사채
100
주4)
2025년 07월 03일
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라

전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

<중략>

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2020년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2020년 06월 25일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

<후략>

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
610
2.835% 주1)
2023년 07월 03일
-

제12-2회 무보증사채
390
3.381% 주2)
2025년 07월 03일
-

주1)
제
1
2-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.835%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
제
1
2-2회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.381%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한라홀딩스 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)한라홀딩스의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<중략>

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
61,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
39,000,000,000
2,500,000
-

<후략>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
298,440,000

순수입금[(1)-(2)]
59,701,560,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
70,380,000

순수입금[(1)-(2)]
9,929,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행총액 × 0.20%

대표주관수수료
60,000,000
발행총액 × 0.10%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%(만기 2년 이상)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(월할계산,상한 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
71,720,000
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가
(VAT포함)

합 계
298,440,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
20,000,000
발행총액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행총액 × 0.10%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
7,000,000
발행가액 × 0.07%(만기 2년 이상)

상장수수료
1,000,000
100억 이상 ~ 150억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(월할계산,상한 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

채권등록수수료
100,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
29,260,000
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가
(VAT포함)

합 계
70,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
12-1
(기준일 :
2020년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
12-2
(기준일 :
2020년 06월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증회사채 발행 예정 금액 총 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법
비고

제9회 무보증사채
470
3.106%
2017-07-12
2020-07-12
공모
-

제6-3회 무보증사채
690
4.483%
2013-12-06
2020-12-06
공모
-

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 700억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2020년 06월 25일 수요예측 결과 제12-1회 및 제12-2회 발행금액 합계 금 1,000억원 이내에서 증액되는 경우 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
61,000,000,000

발행제비용(2)
302,470,000

순수입금[(1)-(2)]
60,697,530,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할
예정입니다.

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
39,000,000,000

발행제비용(2)
187,840,000

순수입금[(1)-(2)]
38,812,160,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 12-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
122,000,000
발행총액 × 0.20%

대표주관수수료
61,000,000
발행총액 × 0.10%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
42,700,000
발행가액 × 0.07%(만기 2년 이상)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(월할계산,상한 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
72,050,000
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가
(VAT포함)

합 계
302,470,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 12-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
78,000,000
발행총액 × 0.20%

대표주관수수료
39,000,000
발행총액 × 0.10%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
27,300,000
발행가액 × 0.07%(만기 2년 이상)

상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(월할계산,상한 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

채권등록수수료
390,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
38,830,000
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가
(VAT포함)

합 계
187,840,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
12-1
(기준일 :
2020년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
61,000,000,000
-
-
61,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
12-2
(기준일 :
2020년 06월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
39,000,000,000
-
-
39,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증회사채 발행 예정 금액 총
1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법
비고

제9회 무보증사채
470
3.106%
2017-07-12
2020-07-12
공모
-

제6-3회 무보증사채
690
4.483%
2013-12-06
2020-12-06
공모
-

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.