신도기연 — 증권발행실적보고서 (20200629)
제출인: 신도기연

증권발행실적보고서
2.3
(주)신도기연

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 06 월 29 일

회 사 명 :

주식회사 신도기연

대 표 이 사 :

박 웅 기

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동)

(전 화) 031-434-5088

(홈페이지) http://www.lcd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 웅 기

(전 화) 031-434-5088

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,800,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 25일
2020년 06월 26일
2020년 06월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,300,000
20,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,300,000
20,800,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
260,000
20.00
25,874
248,301,660
1,986,413,280,000
8.57
25,321
260,000
4,160,000,000
20.00

기관투자자
1,040,000
80.00
1,381
1,323,812,000
21,180,992,000,000
91.43
1,378
1,040,000
16,640,000,000
80.00

계
1,300,000
100.00
27,255
1,572,113,660
23,167,405,280,000
100.00
26,699
1,300,000
20,800,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
67,493
6.49

3개월
67,713
6.51

1개월
38,424
3.69

15일
10,131
0.97

미확약
856,239
82.33

합계
1,040,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박 웅 기
3,370,950
50.15
3,370,950
41.82
최대주주

안 병 선
771,900
11.48
771,900
9.58
처

박 영 기
473,460
7.04
473,460
5.87
친인척

박 준 현
169,800
2.53
169,800
2.11
친인척

김 진 희
40,023
0.60
40,023
0.50
임원

한 종 헌
7,218
0.11
7,218
0.09
임원

소 계
4,833,351
71.90
4,833,351
59.96
-

5% 이상
소유주주
나우그로쓰캐피탈사모투자 합자회사
553,426
8.23
553,426
6.87
-

합 계
5,386,777
80.13
5,386,777
66.82
-

주)
신도기연 임원 김진희 및 한종헌의 주식수에는 우리사주조합 주식(김진희 9,501주, 한종헌 4,236주)이 포함되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 06일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 06월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 24일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 06월 24일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜ 신도기연 홈페이지
(http://www.lcd.co.kr)
2020년 06월 25일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 25일

한국경제신문
2020년 06월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 29일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 29일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 05월 28일 (증권신고서)

■
2020년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

■
2020년 06월 24일
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜신도기연 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■
2020년 05월 28일 (예비투자설명서)

■
2020년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 06월 19일 (투자설명서)

■
2020년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

■
2020년 06월 24일
(정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,800,000,000
16,000
1,300,000
20,800,000,000
주)

계
20,800,000,000
16,000
1,300,000
20,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,800,000,000
16,000
1,300,000
20,800,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,692,030,000
-
4,215,160,000
-
-
5,892,810,000
20,800,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.