에스케이바이오팜 — 증권발행실적보고서 (20200626)
제출인: 에스케이바이오팜

증권발행실적보고서
2.3
에스케이바이오팜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 6월 26일

회 사 명 :

SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :

조정우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지) https://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 정지영

(전 화) 031-8093-0114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
959,337,190,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2020년 06월 23일
2020년 06월 24일
2020년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,090,361
249,427,689,000
26.0
공동대표주관회사

씨티그룹글로벌마켓증권(주)
5,090,361
249,427,689,000
26.0
공동대표주관회사

한국투자증권(주)
3,426,204
167,883,996,000
17.5
공동주관회사

모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점
3,426,204
167,883,996,000
17.5
공동주관회사

SK증권(주)
1,566,265
76,746,985,000
8.0
인수회사

하나금융투자(주)
978,915
47,966,835,000
5.0
인수회사

계
19,578,310
959,337,190,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
15,662,648
80.00
231,886
1,278,008,557
62,622,419,293,000
99.81
183,521
17,131,379
839,437,571,000
87.50

우리사주조합
3,915,662
20.00
1
2,446,931
119,899,619,000
0.19
1
2,446,931
119,899,619,000
12.50

계
19,578,310
100.00
231,887
1,280,455,488
62,742,318,912,000
100.00
183,522
19,578,310
959,337,190,000
100.00

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
4,923,063
37.25

3개월 확약
1,705,534
12.91

1개월 확약
262,500
1.99

15일 확약
13,700
0.10

미확약
6,310,920
47.75

합계
13,215,717
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
SK주식회사
보통주
65,000,000
100.00
58,734,940
75.00
최대주주

5%이상 주주
-
보통주
-
-
-
-
-

계
보통주
65,000,000
100.00
58,734,940
75.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 6월 29일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 02일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 06월 19일 (금)

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 06월 19일 (금)

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 06월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 06월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 6월 26일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), 인수회사인 SK증권(www.sks.co.kr), 하나금융투자(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 19일 (증권신고서)
 2020년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) SK바이오팜(주) : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

(4) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터 15층

(5) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(6) 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 :서울특별시 종로구 새문안로68 흥국생명빌딩

(7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(8) 하나금융투자(주) :서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 19일 (예비투자설명서)
 2020년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 06월 10일 (투자설명서)
 2020년 06월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
652,349,250,000
49,000
13,313,250
652,349,250,000
-

계
652,349,250,000
49,000
13,313,250
652,349,250,000
-

매출
보통주
306,987,940,000
49,000
6,265,060
306,987,940,000
-

계
306,987,940,000
49,000
6,265,060
306,987,940,000
-

총 계
959,337,190,000
49,000
19,578,310
959,337,190,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
445,334,000,000
100,000,000,000
-
414,003,190,000
959,337,190,000

주1)기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금액

구주매출
306,988

발행제비용
7,015

Inorganic 투자자금 주2)
100,000

주2) 향후 오픈이노베이션을 위한 Inorganic 투자자금으로 아래에서 세부사항을 기재하였습니다

Inorganic 투자 자금

당사는 세노바메이트와 솔리암페톨 FDA 시판허가 및 미국시장 출시를 통해 검증된 글로벌 신약개발 및 상업화 역량을 발판으로 적극적인 오픈 이노베이션 전략을 추진하여 글로벌 성장을 가속화할 것입니다.

이러한 성장 전략의 일환으로 개발 성공 가능성이 높은 중추신경계 파이프라인 및 미국 시장에 세노바메이트와 함께 판매 가능한 제품 도입을 우선적으로 추진하고자 합니다. 당사는 상장 후 공모자금에서 1,000억원 규모를 위와 같은 신약 파이프라인 투자 및 제품 도입에 사용을 계획하고 있습니다. 다만, 아직 투자 대상과 시기가 구체적으로 결정되지 않았으며, 세부 계약조건에 따라 투자금액 이외 추가적인 현금지출이 발생할 가능성이 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.