OCI홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200626)
제출인: OCI홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.2
OCI(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 26일

회 사 명 :

OCI 주식회사

대 표 이 사 :

김 택 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부 장

(성 명)
이 장 희

(전 화)
02) 727 -
9341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 06월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
OCI(주) 제85회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 07월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국산업은행
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 02일
2020년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용

395,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 01일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 29일이며, 상장예정일은 2020년 07월 02일임.

주1) 본 사채는

2020년 6월

2
4일
09시에서
1
6
시까지
금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85회차 전자등록총액은 합계 금
일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
, (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 OCI(주)의 개별민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제
공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p
.~ +0.90%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월
26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
2.997

발행수익률

2.997

상환기일
2023년 07월 02일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
한국산업은행
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 07월 02일
2020년 07월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용

395,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 01일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 29일이며, 상장예정일은 2020년 07월 02일임.

주) 본 사채의
발
행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연
2.997
%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
85
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 함.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2020년 10월 02일, 2021년 01월 02일, 2021년 04월 02일, 2021년 07월 02일,
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 06월 10일 /
2020년 06월 10일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 한국산업은행

분석일자
2020년 06월 22일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 07월 02
일
에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 02일

청 약 기 일
2020년 07월 02일

납 입 기 일
2020년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

상 장 여 부

본 증권은
2020년 07월 02일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 01일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 29일이며, 상장예정일은 2020년 07월 02일임.

주1) 본 사채는

2020년 06월
24일
09시에서 2020년 06월
24일

16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램

을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85회차 전자등록총액은 합계 금
일천억원(\100,000,000,000
)이하의
범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)

, (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 OCI(주)의 개별민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제
공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p
.~ +0.90%p.를 가산한
이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월
26일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
85
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

2.997

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 함.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.997

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매
3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2020년 10월 02일, 2021년 01월 02일, 2021년 04월 02일, 2021년 07월 02일,
2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일, 2022년 07월 02일,
2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 07월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 06월 10일 /
2020년 06월 10일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 한국산업은행

분석일자
2020년 06월 22일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 07월 02
일
에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 07월 02일

청 약 기 일
2020년 07월 02일

납 입 기 일
2020년 07월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

상 장 여 부

본 증권은
2020년 07월 02일
한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 01일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 한국산업은행과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 29일이며, 상장예정일은 2020년 07월 02일임.

주) 본 사채의
발
행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연

2.997
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]
에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망 금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여
당사와
공동대표주관회사가
협
의하여 결정합니다.
수요예측결과를 반영한 정정공시는

2020년

06월
26

일
에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망 금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여
당사와
공동대표주관회사가
협
의
하여 결정하였습니다.

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[제85회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
1
1
-
-
-
-
2

수량
100
10
-
-
-
-
110

경쟁률
0.13:1
0.01:1
-
-
-
-
0.14 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[제85회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

90bp
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
100.00%
110
100.00%
포함

합계
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제85회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
OCI(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

90bp
합계

기관투자자1
100
100

기관투자자2
10
10

합계
110
110

누적합계
110
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제85회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 OCI(주)의 개별민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~ +0.90%p.를 가산한 이자율입니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]

제85회 무보증사채 : 800억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액 : 110억원 
- 총 참여신청범위 : +0.90%p.
- 총 참여신청건수 : 2건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 110억원 
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 2건

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건(2건, 110억원)을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

제85회 무보증사채 : 
본 사채의 발행금리는 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.90%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.90%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

OCI(주)제85회 무보증사채
80,000,000,000

2023년 07월
02일

(주)

-

합 계
80,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 2020년 06월
24일
09시에서 2020년 06월
24일
16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 아래와 같습니다.

[제85회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주)

, (주)에프앤자산평가 단, 민간채권평가회사 4사 중 OCI 주식회사의 개별민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.~0.90%p.

를 가산한 이자율.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

OCI(주)제85회 무보증사채
80,000,000,000

2023년 07월
02일

(주)

-

합 계
80,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채의

이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연

2.997
%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가
]
에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 OCI(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
0.90%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.