명문제약 — 증권발행실적보고서 (20200626)
제출인: 명문제약

증권발행실적보고서
2.3
명문제약주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 06 월 26 일

회 사 명 :

명문제약(주)

대 표 이 사 :

박춘식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26

(전 화) 031-350-4000

(홈페이지) http://www.mmpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 배철한

(전 화) 02-6711-2000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
30,479,400,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
2020년 06월 26일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2020년 06월 18일
2020년 06월 19일
2020년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
4,990
21,481,950
0.07
-

계
4,990
21,481,950
0.07
-

(주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,990주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
1,416,000
20.0
1
1,416,000
6,095,880,000
19.3
1
1,416,000
6,095,880,000
20.0

1구주주
5,664,000
80.0
10,849
5,172,990
22,269,721,950
70.4
10,849
5,172,990
22,269,721,950
73.0

초과청약
-
-
9,032
760,720
3,274,899,600
10.3
8,572
486,020
2,092,316,100
6.9

단수주
-
-
-
-
-
-
1
4,990
21,481,950
0.1

계
7,080,000
100.0
19,882
7,349,710
31,640,501,550
100.0
19,423
7,080,000
30,479,400,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

우석민
본인
보통주
5,813,330
23.61
6,771,386
20.52
-

박춘식
등기임원
보통주
92,639
0.38
114,826
0.35
대표이사

배철한
등기임원
보통주
172,436
0.70
208,324
0.63
-

계
보통주
6,078,405
24.68
7,094,536
21.50
-

기타
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 24,625,781주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 33,001,079주
주3) 증자 후 발행주식총수에는 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행된 보통주 1,295,298주가 포함되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 07월 08일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2020년 04월 09일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.mmpharm.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 06월 16일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.mmpharm.co.kr)

구주주 청약 결과 및
초과청약금 환불 공고
2020년 06월 22일
대신증권(주) 홈페이지
(http://www.daishin.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 08일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 04월 23일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 05월 11일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 05월 13일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2020년 06월 16일
[정정]증권신고서(지분증권)
확정 발행가액 산정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
명문제약(주) -> 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26
대신증권(주) -> 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 26일
투자설명서
최초제출

2020년 06월 16일
[정정]투자설명서
확정 발행가액 산정으로 인한 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,479,400,000
4,305
7,080,000
30,479,400,000
-

계
30,479,400,000
4,305
7,080,000
30,479,400,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,479,400,000
4,305
7,080,000
30,479,400,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
5,379,400,000
20,100,000,000
-
-
30,479,400,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 05월 15일
한국예탁결제원
-
5,653,046

계
5,653,046

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 06월 19일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
5,172,990

2020년 06월 19일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
486,020

계
5,659,010

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약 실권주
신주인수권증서
단수주
실권주 및 단수주 총계

480,056
10,954
491,010

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

491,010
760,720
64.54543064%
초과청약 배정
단수주 4,990주 발생

(주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,990주)는 대표주관회사 대신증권(주)가 인수하였습니다.