초록뱀미디어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200626)
제출인: 초록뱀미디어

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)초록뱀미디어

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 26일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 조형진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진

(전 화) 02-6925-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2020년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

42,705,600,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액: 1,405원
모집예정총액: 50,001,140,000원

모집예정가액:

1,200
원

모집예정총액:
42,705,600,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
1,405

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
50,001,140,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
1,200

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
42,705,600,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

정정 전(주1)

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,405
50,001,140,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
35,588,000
50,001,140,000

인수수수료 : 모집총액의
1.8%

실권수수료 : 잔액인수금액의
12.0
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일
2020년 08월 11일
2020년 08월 05일
2020년 08월 11일
2020년 06월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,001,140,000

발행제비용
1,051,391,920

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.10

【기 타】

1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일

(2020년

0
7월 29일)
에 확정되어

2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2020년 08월 06일과
2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는
2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

정정 후(주1)

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,200

42,705,600,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
35,588,000

42,705,600,000

인수수수료 : 모집총액의
1.8%

실권수수료 : 잔액인수금액의
12.0
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일
2020년 08월 11일
2020년 08월 05일
2020년 08월 11일
2020년 06월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
42,705,600,000

발행제비용

918,059,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.06.26

【기 타】

1) 금번 ㈜초록뱀미디어 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사와 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일

(2020년

0
7월 29일)
에 확정되어

2020년 07월 30일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2020년 08월 06일과
2020년 08월 07일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는
2020년 08월 05일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

정정 전(주2) 

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,405
50,001,140,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일

정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(1,859원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (1,405원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(29.98%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.04.20 ~ 2020.05.18) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020/05/18
1,825
52,630,148
99,032,521,315

2
2020/05/15
1,755
7,027,358
12,448,371,420

3
2020/05/14
1,805
7,306,580
13,457,076,160

4
2020/05/13
1,855
11,342,502
21,146,833,265

5
2020/05/12
1,845
9,759,629
18,065,086,540

6
2020/05/11
1,885
14,269,601
27,173,705,470

7
2020/05/08
1,920
39,529,036
76,743,048,000

8
2020/05/07
1,955
50,866,066
96,341,632,230

9
2020/05/06
1,820
76,274,819
145,279,727,385

10
2020/05/04
1,745
11,036,943
19,318,741,915

11
2020/04/29
1,730
24,024,946
42,644,468,630

12
2020/04/28
1,870
119,338,554
220,579,509,635

13
2020/04/27
1,725
22,048,113
38,571,234,235

14
2020/04/24
1,710
77,731,285
138,634,594,570

15
2020/04/23
1,680
21,031,390
35,407,567,810

16
2020/04/22
1,625
9,104,017
14,706,820,940

17
2020/04/21
1,595
14,537,728
23,116,884,720

18
2020/04/20
1,685
19,665,193
33,328,360,740

1개월 가중산술평균주가(A)
1,831

1주일 가중산술평균주가(B)
1,864

최근일 가중산술평균주가(C)
1,882

A,B,C의 산술평균(D)
1,859
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,859
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
1,405
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

정정 후(주2)

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,588,000
500
1,200
42,705,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2020년 05월
19
일

정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액
(1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차발행가액 (1,200원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
29.75%) X 할인율(20%)】

[
1차발행가액
산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중평균주가
거 래 량
거래대금

1
2020/05/26
1,769
15,989,145
28,291,896,195

2
2020/05/27
1,805
24,023,376
43,357,092,175

3
2020/05/28
1,734
8,705,234
15,095,639,680

4
2020/05/29
1,720
4,579,996
7,878,809,770

5
2020/06/01
1,708
3,325,974
5,679,583,890

6
2020/06/02
1,724
7,200,543
12,415,763,715

7
2020/06/03
1,704
3,925,462
6,689,375,230

8
2020/06/04
1,646
6,393,397
10,521,250,045

9
2020/06/05
1,663
3,695,344
6,144,895,630

10
2020/06/08
1,686
3,949,035
6,657,723,760

11
2020/06/09
1,686
4,533,463
7,642,054,665

12
2020/06/10
1,641
2,409,378
3,954,216,320

13
2020/06/11
1,613
5,746,522
9,270,014,810

14
2020/06/12
1,541
4,158,933
6,409,952,500

15
2020/06/15
1,490
4,008,922
5,972,620,565

16
2020/06/16
1,514
4,135,787
6,262,057,295

17
2020/06/17
1,572
10,595,534
16,659,482,705

18
2020/06/18
1,535
1,965,463
3,017,775,645

19
2020/06/19
1,538
3,558,831
5,474,461,060

20
2020/06/22
1,525
1,591,510
2,427,343,265

21
2020/06/23
1,579
11,543,672
18,222,217,540

22
2020-06-24
1,548
2,992,346
4,632,860,645

23
2020-06-25
1,587
10,698,790
16,979,043,630

1개월 가중산술평균주가(A)
1,667

1주일 가중산술평균주가(B)
1,571

최근일 가중산술평균주가(C)
1,587

A,B,C의 산술평균(D)
1,608
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,587
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
1,200
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

정정 전(주3)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,001,140,000

발행제비용(2)
1,051,391,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
48,949,748,080

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
9,000,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
900,020,520
최종모집금액의 1.8%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
6,950,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
71,176,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
14,235,200
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,051,391,920

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
50,001,140,000원
은 아래와 같이
운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 05월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,001,140,000
-
-
-
50,001,140,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총
50,001,140,000원
이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

- 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 드라마 제작

(중
략)

[자금사용처 및 사용시기]

(단위 : 백만원)

구분
용도
사용시기
합계

2020년09월~
2021년04월
2021년05월~
2021년07월
2021년08월~
2021년10월

드라마 제작

극본료
3,128
12
4
3,144

출연료
10,221
3,952
2,454
16,627

직접용역료
6,746
1,562
1,659
9,967

직접임차료
1,808
651
701
3,159

제작진행비
847
280
280
1,407

음향효과료
375
28
28
431

후반작업비
1,179
771
1,149
3,099

홍보비
120
21
21
162

제작잡비
153
48
-
201

미술비
7,149
2,327
2,327
11,804

합계
31,726
9,652
8,624
50,001

출처 : 당사 제시

(후략)

정정 후(주3)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
42,705,600,000

발행제비용(2)

918,059,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
41,787,541,000

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,687,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
768,700,800
최종모집금액의 1.8%
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
6,250,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])

등록면허세
71,176,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
14,235,200
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
918,059,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

42,705,600,000
원은 아래와 같이
운영자금

으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF 및 MMDA 등 안정성과 환금성을 확보할 수 있는 금융상품에 예치할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 06월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

42,705,600,000

-
-
-

42,705,600,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통
하여 조달할 예정인 자금은 총

42,705,600,000
원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

- 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 드라마 제작

(중
략)

[자금사용처 및 사용시기]

(단위 : 백만원)

구분
용도
사용시기
합계

2020년09월~
2021년04월
2021년05월~
2021년07월
2021년08월~
2021년10월

드라마 제작

극본료
3,128
12
4
3,144

출연료
10,221
3,952
2,454
16,627

직접용역료
6,746
1,562
1,659
9,967

직접임차료
1,808
651
701
3,159

제작진행비
847
280
280
1,407

음향효과료
375
28
28
431

후반작업비
1,179
771
1,149
3,099

홍보비
120
21
21
162

제작잡비
153
48
-
201

미술비
7,149
2,327
2,327
11,804

합계
31,726
9,652
8,624
50,001

출처 : 당사 제시

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달 예정

(후
략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.