소마젠 — [발행조건확정]증권신고서(증권예탁증권) (20200625)
제출인: 소마젠

증권신고서(증권예탁증권)
2.8
소마젠

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 25일

회 사 명 :

주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)

대 표 이 사 :

Ryan W. Kim

본 점 소 재 지 :
1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-301-251-1007

(홈페이지) https://psomagen.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강경미

(전 화) +1-301-251-1007

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 9일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권예탁증권 4,200,000 DR

3. 모집 또는 매출금액 :

46,200,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 발행가액 확정에 따른 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정 사항은 투자자 편의를 위해
'굵은 보라색'을 사용하였습니다.

<공통 정정사항>
희망공모가액
정정
- 모집(매출)가액: 11,000원 ~ 15,000원
- 모집(매출)총액: 
46,200,000,000 원 ~ 63,000,000,000 원
- 모집(매출)가액: 11,000원
- 모집(매출)총액: 46,200,000,000원

<요약정보>
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며,
본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요 - 가.
기재사항 정정
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 나.
기재사항 정정
(주2)
(주2)

2. 공모방법 - 라.
기재사항 정정
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 나.
기재사항 정정
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다.
기재사항 추가
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에
관한 사항 - 가.
기재사항 정정
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다.
기재사항 정정
(주7)
(주7)

Ⅲ. 투자위험요소

기타위험 허.
기재사항 정정
(주8)
(주8)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가.
기재사항 정정
(주9)
(주9)

4. 종합평가 결과 - 나. (3)
기재사항 정정
(주10)
(주10)

Ⅴ. 자금의 사용목적
기재사항 정정
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

가. 공모에 관한 사항

(단위 : 원, DR)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

증권예탁증권
4,200,000
-
11,000
46,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
증권예탁증권
4,200,000

46,200,000,000

2,425,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.29~2020.06.30
2020.07.02
2020.06.29
2020.07.02
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
인

11,000원 ~
15,000원

중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1증권당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청
약일

기관투자자 청약일:

2020년 06월 29일
~
30일
(2일간)

일반청약자 청약일:

2020년 06월 29일
~
30일
(2일간)

기관투자자 청약
과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코
스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(

2019년 11월 08일
)하여 한국거래소로부터 상장예비심사
승인(
2020년 03월 26일
)을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제7조의2 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
상기 인수대가는 총 조달금액(공모금액과 상장주선인 의무인수금액을 더한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 독자적인 평가 기준에 따라 총 조달금액의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 금번 공모 시 상장주선인은 공모물량의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과할 경우 50억원에 해당하는 수량)의 증권을 취득해야 합니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득 수량
취득 금액
취득 후 의무보유기간

신한금융투자
증권예탁증권
210,000 DR
2,310,000,000원
상장 후 1년간

상기 취득분은 모집,매출 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인인 대표주관회사 신한금융투자가 취득하게 됩니다.
취득가격은 공모 시의 발행가액과 동일한 가격으로 취득해야 하며, 상기 금액은 대표주관회사 신한금융투자와 발행회사 소마젠이 협의하여 제시한 희
망
공
모가액
11,000
원 ~ 15,000원

중
최저가액 기준입니다.

단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우
코스닥시장상장규정시행세칙 제23조
제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 주식을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주10)

희망공모가액 산출 시 환율은
서울외국환중개 고시 매매기준율

2019년말 환율
1,157.80 KRW/USD 를 적용하였습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

가. 공모에 관한 사항

(단위 : 원, DR)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

증권예탁증권
4,200,000
-
11,000
46,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
증권예탁증권
4,200,000

46,200,000,000

2,425,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.29~2020.06.30
2020.07.02
2020.06.29
2020.07.02
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한

확정
공모가액
인

11,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1증권당
확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청
약일

기관투자자 청약일:

2020년 06월 29일
~
30일
(2일간)

일반청약자 청약일:

2020년 06월 29일
~
30일
(2일간)

기관투자자 청약
과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코
스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(

2019년 11월 08일
)하여 한국거래소로부터 상장예비심사
승인(
2020년 03월 26일
)을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제7조의2 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

상기 인수대가는 총 조달금액(공모금액과 상장주선인 의무인수금액을 더한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액으로,
확정공모가액 11,000원 기준입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 독자적인 평가 기준에 따라 총 조달금액의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 금번 공모 시 상장주선인은 공모물량의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과할 경우 50억원에 해당하는 수량)의 증권을 취득해야 합니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득 수량
취득 금액
취득 후 의무보유기간

신한금융투자
증권예탁증권
210,000 DR
2,310,000,000원
상장 후 1년간

상기 취득분은 모집,매출 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인인 대표주관회사 신한금융투자가 취득하게 됩니다.
취득가격은 공모 시의 발행가액과 동일한 가격으로 취득해야 하며, 상기 금액은 대표주관회사 신한금융투자와 발행회사 소마젠이 협의하여 제시한
확
정공
모가액
11,000
원
기준입니다.

단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우
코스닥시장상장규정시행세칙 제23조
제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 주식을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주10)

희망공모가액 산출 시 환율은
서울외국환중개 고시 매매기준율

2019년말 환율
1,157.80 KRW/USD 를 적용하였습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【공모방법 : 일반공모】

공 모 방 법
DR수(비율)
비 고

일 반 공 모
4,200,000 DR(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
4,200,000 DR(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정증권수
배정비율
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
840,000 DR
20.0%
11,000원
9,240,000,000원
-

기관투자자
3,360,000 DR
80.0%
36,960,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,200,000 DR
100.0%
46,200,000,000원
-

주1)

금번 공모 시 대표주관회사인

신한금융투자㈜

를 통하여

청약이 실시
되
며
,
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

주2)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)

"고위험고수익투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주4)
"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법』 시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다).
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인

신한금융투자㈜

에 제
출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)
상기 "주6)"은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제4항에 따라 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『

라. 청약결과 배정방법
』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 이를 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 해당 기업공개가 코스닥시장 상장과 관련된 때에는 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희
망공
모가액

11,000원 ~ 15,000원
중 최저가액
기준으로 기
재하였으며, 청약일 전에

대표주관회
사인
신한금융투자㈜

가
실
시
하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주11)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 후

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【공모방법 : 일반공모】

공 모 방 법
DR수(비율)
비 고

일 반 공 모
4,200,000 DR(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
4,200,000 DR(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정증권수
배정비율
모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
840,000 DR
20.0%
11,000원
9,240,000,000원
-

기관투자자
3,360,000 DR
80.0%
36,960,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,200,000 DR
100.0%
46,200,000,000원
-

주1)

금번 공모 시 대표주관회사인

신한금융투자㈜

를 통하여

청약이 실시
되
며
,
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

주2)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)

"고위험고수익투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주4)
"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

"벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법』 시행령 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다(다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다).
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인

신한금융투자㈜

에 제
출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주7)
상기 "주6)"은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제4항에 따라 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)

배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『

라. 청약결과 배정방법
』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 이를 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 해당 기업공개가 코스닥시장 상장과 관련된 때에는 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)

모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한

확정공
모가액

11,000원

기준으로 기
재하였으며, 청약일 전에

대표주관회
사인
신한금융투자㈜

가
실
시
하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

확정공
모가액
을

11,000원
으로 결정하였습니다.

주11)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모수량은 최초 제출한 증권신고서의 공모수량의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 수량으로 변경 가능합니다.

주12)

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
취득가액
취득총액
비고

신한금융투자(주)
210,000 DR
11,000원

2,310,000,000원

-

주1)

상기 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
희망공모가
액

(
11,000원~15,000원
)의 최저가액인
11,000원

기
준
입니다.

주2)

상기 취득분은 모집ㆍ매출 증권과는 별도로 신주가 발행되어 그에 상응하는 증권예탁증권을 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우
해당 취득수량을 차감한 수량을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다.

(주3) 정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
취득가액
취득총액
비고

신한금융투자(주)
210,000 DR
11,000원

2,310,000,000원

-

주1)

상기 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한

확정공모가
액

11,000원

기
준
입니다.

주2)

상기 취득분은 모집ㆍ매출 증권과는 별도로 신주가 발행되어 그에 상응하는 증권예탁증권을 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우
해당 취득수량을 차감한 수량을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다.

(주4) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여, 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

DR당 희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다

주1)

상기 DR당 희망공모가액의 범위는
동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 신한금융투자㈜와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여, 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

DR당 희망공모가액
11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과
반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다

확정공모가액
11,000원

주1)

상기 DR당 희망공모가액의 범위는
동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 신한금융투자㈜와 발행회사가 협의하여
11,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

내용 없음

(주5) 정정 후

(12) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매 ·
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
71
67
48
181
96
13
476

수량
45,177,000
43,915,000
17,161,000
96,640,000
26,994,000
3,507,000
233,394,000

경쟁률
13.45
13.07
5.11
28.76
8.03
1.04
69.46

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자

합계

운용사(집합)
투자매매 ·중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
47,000
1
31,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
78,000

밴드 상위75%초과~100%이하
10
13,662,000
5
3,367,000
4
10,083,000
9
3,802,000
10
26,886,000
13
3,507,000
51
61,307,000

밴드 상위50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~25%이하
2
3,367,000
-
-
1
2,000
6
13,459,000
-
-
-
-
9
16,828,000

밴드 중간값
16
20,287,000
20
33,658,000
14
6,824,000
34
53,971,000
25
26,000
-
-
109
114,766,000

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
1
25,000
1
10,000
2
2,000
2
50,000
-
-
-
-
6
87,000

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
20
39,000
-
-
20
39,000

밴드 하위 75%미만~100%이상
17
451,000
8
34,000
10
50,000
30
11,093,000
2
2,000
-
-
67
11,630,000

밴드하단미만
24
7,338,000
25
3,449,000
17
200,000
94
14,249,000
39
41,000
-
-
199
25,277,000

미제시
-
-
7
3,366,000
-
-
6
16,000
-
-
-
-
13
3,382,000

합계
71
45,177,000
67
43,915,000
48
17,161,000
181
96,640,000
96
26,994,000
13
3,507,000
476
233,394,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(증권)
비율

15,000원 이상
2
0.42%
78,000
0.03%

11,000원 이상 ~ 15,000원 미만
262
55.04%
204,657,000
87.69%

11,000원 미만
199
41.81%
25,277,000
10.83%

미제시
13
2.73%
3,382,000
1.45%

합계
476
100.00%
233,394,000
100.00%

(다) 의무보유확약 신청내역

수요예측 결과, 의무보유확약 신청내역은 0건입니다.

(라) 증권당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)소마젠(Psomagen, Inc.)과 대표주관회사가 합의하여 1증권당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출증권의 수

증권예탁증권
4,200,000
DR

증권당 모집가액 또는
매출가액
예정가액

11,000원

/
주
2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
46,200,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2020년 6월 29일

종료일
2020년 6월 30일

일반투자자
개시일
2020년 6월 29일

종료일
2020년 6월 30일

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 7월 2일

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

증권당 공모가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인
주식회사 소마젠이
협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인

신한금융투자㈜
가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사와 발행회사가 협의한 후
증권당 확정공모가액을 최종 결정할
것입니다.

주3)

청약단위
①
기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1DR 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융
투자㈜에서 청약이 가능합니다.

세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법' 및
'라.
청약결과 배정방법'」을 참고하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금

①
기관투자자의 경우 청약증거금은
없습니다.

②

일반청약
자 청약증거금은 청약금액의
50%
로 합
니다

.
③

일반청약자의 청약증거금은 주금납입
기일(

2020년 7월 2일
)에 주금납입금으로 대체하되,
청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(

2020년 7월 2일
)에 반환합니다.

이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2020년 7월 2일

08:00 ~ 13:00

사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(

2020년 7월 2일
)

에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는

대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서
정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다

.

주5)

청약취급처

①

기관투자자
:

신한금융투자㈜
본점

② 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제7조의2제1항제1호의
"주식의 분산"
요건
의
미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출증권의 수

증권예탁증권
4,200,000
DR

증권당 모집가액 또는
매출가액
예정가액

11,000원

/
주
2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
46,200,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2020년 6월 29일

종료일
2020년 6월 30일

일반투자자
개시일
2020년 6월 29일

종료일
2020년 6월 30일

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 7월 2일

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

증권당 공모가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인
주식회사 소마젠이
협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인

신한금융투자㈜
가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여
대표주관회사와 발행회사가 협의한 후
증권당 확정공모가액을
11,000원으로 결정하였습니다.

주3)

청약단위
①
기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 x 신청수량)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액으로 하여 1DR 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융
투자㈜에서 청약이 가능합니다.

세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법' 및
'라.
청약결과 배정방법'」을 참고하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금

①
기관투자자의 경우 청약증거금은
없습니다.

②

일반청약
자 청약증거금은 청약금액의
50%
로 합
니다

.
③

일반청약자의 청약증거금은 주금납입
기일(

2020년 7월 2일
)에 주금납입금으로 대체하되,
청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(

2020년 7월 2일
)에 반환합니다.

이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2020년 7월 2일

08:00 ~ 13:00

사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(

2020년 7월 2일
)

에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는

대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 인수계약서에서
정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다

.

주5)

청약취급처

①

기관투자자
:

신한금융투자㈜
본점

② 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제7조의2제1항제1호의
"주식의 분산"
요건
의
미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신한금융투자㈜
증권예탁증권

210,000
DR

2,310,000,000원
상장 후 1년간

주1)

위 취득금액은 희
망공모가액인

11,000원~15,000원
중 최저가액인

11,000원

기준입니다

주2)

발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록
총
210,000
DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총
210,000
DR에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관
회사가 취득할 수 있도록 하며, 대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다. (다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

(주7) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신한금융투자㈜
증권예탁증권

210,000
DR

2,310,000,000원
상장 후 1년간

주1)

위 취득금액은

확
정공모가액인

11,000원

기준입니다

주2)

발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록
총
210,000
DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총
210,000
DR에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관
회사가 취득할 수 있도록 하며, 대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다. (다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

(주8) 정정 전

허. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 신한금융투자는 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 소마젠은 외국기업이면서 동시에 기술특례상장인 첫 사례입니다. 이를 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 신한금융투자는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 신한금융투자는 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 소마젠은 외국기업이면서 동시에 기술특례상장인 첫 사례입니다. 이를 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다. 
(중략)

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 신한금융투자는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신한금융투자㈜
증권예탁증권

210,000
DR

2,310,000,000원
상장 후 1년간

주1) 위 취득금액은 공모희
망가액인

11,000원~15,000원
중 최저가액인
11,000원

기준입니다

주2) 발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록
총
210,000
DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총
210,000
DR에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관
회사가 취득할 수 있도록 하며, 대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다. (다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

(후략)

(주8) 정정 후

허. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 신한금융투자는 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 소마젠은 외국기업이면서 동시에 기술특례상장인 첫 사례입니다. 이를 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 신한금융투자는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 신한금융투자는 발행회사로부터 총 조달금액의 5.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 소마젠은 외국기업이면서 동시에 기술특례상장인 첫 사례입니다. 이를 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다. 

(중략)

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 신한금융투자는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자는 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

신한금융투자㈜
증권예탁증권

210,000
DR

2,310,000,000원
상장 후 1년간

주1) 위 취득금액은
확정공모가액

11,000원

기준입니다.

주2) 발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록
총
210,000
DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총
210,000
DR에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관
회사가 취득할 수 있도록 하며, 대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다. (다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

(후략)

(주9) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회
사인
신한금융투자㈜는

㈜
소
마젠의 코스
닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

DR당 희망공모가액

11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 증권당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회
사인
신한금융투자㈜는

㈜
소
마젠의 코스
닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

DR당 희망공모가액

11,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여
확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

확정공모가액
11,000원

대표주관회사가 제시하는 상기 증권당 희망공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

(
3
) 희망공모가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액의 산정

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 DR당 평가가액
19,200원
PER에 의한 기준가격 산출

DR당 희망 공모가액
11,000원 ~ 15,000원

할인율

21.88%~ 42.71%

(
주
1)

확정공모가액
-
(주2)

주1)
DR당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 기술성장기업 희망 공모가액 산정 시 할인율 참고]

회사명
평가방법
할인율

하단
상단

이노테라피
PER
44.70%
31.00%

셀리드
PER
43.50%
29.90%

수젠텍
PER
53.42%
45.66%

마이크로디지탈
PER
55.09%
48.35%

압타바이오
PER
39.30%
27.80%

나노브릭
PER
40.90%
27.80%

엔바이오니아
PER
35.94%
19.54%

미디어젠
PER
20.29%
10.12%

JLK인스펙션
PER
28.88%
6.26%

메드팩토
PER
40.40%
24.70%

천랩
PER
42.59%
28.92%

평균
40.46%
27.28%

주) PSR 밸류에이션, 성장성특례상장, 사업모델기반특례상장 기업은 제외

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 DR당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

(
3
) 희망공모가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액의 산정

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 DR당 평가가액
19,200원
PER에 의한 기준가격 산출

DR당 희망 공모가액
11,000원 ~ 15,000원

할인율

21.88%~ 42.71%

(
주
1)

확정공모가액
11,000원
(주2)

주1)
DR당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 기술성장기업 희망 공모가액 산정 시 할인율 참고]

회사명
평가방법
할인율

하단
상단

이노테라피
PER
44.70%
31.00%

셀리드
PER
43.50%
29.90%

수젠텍
PER
53.42%
45.66%

마이크로디지탈
PER
55.09%
48.35%

압타바이오
PER
39.30%
27.80%

나노브릭
PER
40.90%
27.80%

엔바이오니아
PER
35.94%
19.54%

미디어젠
PER
20.29%
10.12%

JLK인스펙션
PER
28.88%
6.26%

메드팩토
PER
40.40%
24.70%

천랩
PER
42.59%
28.92%

평균
40.46%
27.28%

주) PSR 밸류에이션, 성장성특례상장, 사업모델기반특례상장 기업은 제외

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
11,000원으로 확정하였습니다.

그러나 상기 DR당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다. 

(주11) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 05월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,890
-
4,136
11,000
-
26,260
44,286

주)

기타는 신규사업을 위한 마케팅비용, 전문인력 충원 비용, 서비스 개발 비용입니다..

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

46,200,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
2,310,000

발행제비용 (3)
4,224,095

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
44,285,905

주1)

공모금액은 공모가 밴드
11,000원 ~ 15,00

0
원
중 하단인
11,000원
기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,425,500
공모금액의 5%

심사수수료
5,000

DR발행비용
69,095
시가총액 1,600억원 초과 2,400억원 이하
 6,400만원+1,600억 초과금액의 2bp

상장수수료
12,500
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

전문가비용
1,632,000
법무법인, 회계법인, 기술평가

기타비용
80,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비용 등

합계
4,224,095

주)

상기 금액은
희망공모가

액인

1
1,
000원
~ 15,000
원
중 최저가액인
11,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
합 계

신규서비스투자
2,461
5,347
8,001
11,732
1,609
29,150

금융리스 및 부채상환
11,000
-
-
-
-
11,000

운용자금
1,700
1,600
836
-
-
4,136

합 계
15,161
6,947
8,837
11,732
1,609
44,286

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
희
망
공모가액인
11,000원 ~ 15,000
원
중 최저가액인
11,000
원
으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약
443억원
(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 향후 5년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 미국 소재
Citi
은행에 예금의 형태로 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(후략)

(주11) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :

2020년
06월 25일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,890
-
4,136
11,000
-
26,260
44,286

주)

기타는 신규사업을 위한 마케팅비용, 전문인력 충원 비용, 서비스 개발 비용입니다..

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

46,200,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
2,310,000

발행제비용 (3)
4,224,095

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
44,285,905

주1)

공모금액은
확정공모가액
11,000원
기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,425,500
공모금액의 5%

심사수수료
5,000

DR발행비용
69,095
시가총액 1,600억원 초과 2,400억원 이하
 6,400만원+1,600억 초과금액의 2bp

상장수수료
12,500
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

전문가비용
1,632,000
법무법인, 회계법인, 기술평가

기타비용
80,000
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비용 등

합계
4,224,095

주)

상기 금액은
확정공모가액
11,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
합 계

신규서비스투자
2,461
5,347
8,001
11,732
1,609
29,150

금융리스 및 부채상환
11,000
-
-
-
-
11,000

운용자금
1,700
1,600
836
-
-
4,136

합 계
15,161
6,947
8,837
11,732
1,609
44,286

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액
11,000
원
으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약
443억원
(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 향후 5년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 미국 소재
Citi
은행에 예금의 형태로 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.