페이퍼코리아 — 주주총회소집공고 (20200625)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
2.8
페이퍼코리아(주)

주주총회소집공고

2020 년 06 월 25 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항로 1245

(전 화) 063-440-5000

(홈페이지) http://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서경국

(전 화) 02-3788-0384

주주총회 소집공고

(2020년 제2차 임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時 : 2020年 7月 10日 (金曜日) 午前 10:00

2. 場 所 : 전북 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 :
 (1) 監事의 監査報告

나. 附議 事項 :

第 1號 議案 : 監事 選任의 件

성명

생년월일

주요약력

최대주주와의 관계

회사와의 최근 3년간 거래내역

체납사실 여부

부실기업
경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

추천인

이달훈

(감사)

1967.08.01.

경희대학교 수학학과

경희대학교 행정대학원

리트코(주) 상무

(주)리싱 부사장

없음

없음

부

부

무

최대주주

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 6월 30일 ～ 2020년 7월 9일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 직접참석 대신 비대면 의결권 행사(전자투표, 전자위임장 등) 활용을 권장드립니다.

나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시고 현장에서 진행하는 발열검사 등에 따라 그 증상이 의심되는 주주님의 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

다. COVID-19에 따른 주주총회장 폐쇄 등 긴급사항 발생시 주주총회 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였음을 알려드리며 동 내용을 회사 홈페이지 및 주주총회 소집공고 등을 통해 지체없이 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서상목
(출석률: 100%)
임지웅
(출석률: 100%)
한순우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020년 02월 21일
전환권 행사에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
-
찬성

2
2020년 02월 24일
제67기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2020년 03월 06일
단기차입금 연장의 건
찬성
-
찬성

4
2020년 03월 06일
제67기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

5
2020년 03월 11일
전자투표제도 도입의 건
찬성
-
찬성

6
2020년 03월 12일
연대보증 연장의 건
찬성
-
찬성

7
2020년 03월 16일
운영자금 대환의 건
찬성
-
찬성

8
2020년 03월 16일
연대보증 연장의 건
찬성
-
찬성

9
2020년 03월 16일
연대보증 연장의 건
찬성
-
찬성

10
2020년 03월 16일
연대보증 연장의 건
찬성
-
찬성

11
2020년 03월 18일
주식근질권 설정의 건
찬성
-
찬성

12
2020년 03월 20일
제67기 별도재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

13
2020년 03월 20일
제67기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

14
2020년 03월 20일
제67기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

15
2020년 03월 24일
연대보증 연장의 건
찬성
-
찬성

16
2020년 03월 26일
계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건
찬성
-
찬성

17
2020년 04월 16일
연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020년 04월 20일
대출약정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2020년 05월 21일
대출 만기연장에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20
2020년 05월 27일
금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

21
2020년 05월 27일
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

22
2020년 06월 12일
연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

23
2020년 06월 17일
차입금 재약정 및 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

24
2020년 06월 23일
2020년 제2차 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

25
2020년 06월 23일
차입약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

주) 서상목 사외이사(신규선임)는 2020년 02월 19일 임시주주총회에서, 임지웅 사외이사(신규선임)와 한순우 비상무이사(재선임)는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2020년 05월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
19
9
-

기타비상무이사
1
2,000
-
-
-

주1) 서상목 사외이사(신규선임)는 2020년 02월 19일 임시주주총회에서, 임지웅 사외이사(신규선임)와 한순우 비상무이사(재선임)는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다.
 주2) 상기 주총승인금액은 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자합자회사
 (최대주주)
2020.02.20
100
매출총액 대비
 4.4%

단기차입금 상환
아젤리아제일차유한회사
 (관계회사)
2020.04.21
140
매출총액 대비
 6.1%

단기차입금 차입
아젤리아제일차유한회사
 (관계회사)
2020.04.21
-2023.04.21
400
매출총액 대비
 17.5%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(제67기)의 재무제표(별도)기준 매출총액 (2,281억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아젤리아제일차유한회사
 (관계회사)
이자비용 등
2020.01.01
-2020.04.30
3
매출총액 대비
 0.1%

차입금 상환
2020.01.01
-2020.04.21
187
매출총액 대비
 8.2%

차입금 차입
2020.04.21
-2023.04.21
400
매출총액 대비
 17.5%

계
590
매출총액 대비
 25.8%

나투라페이퍼㈜
 (계열회사)
상품 매입 등
2020.01.01
-2020.04.30
313
매출총액 대비
 13.7%

지급보증
2020.01.01
-2020.04.30
624
매출총액 대비
 27.4%

계
937
매출총액 대비
 41.1%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(제67기)의 재무제표(별도)기준 매출총액 (2,281억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
 제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 11,529천톤입니다. 제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 종이소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 181.4kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.

나. 산업의 성장성
 국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두자리수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.
 산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성
 신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
 산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.

라. 국내외 시장여건
 신문용지의 경우 2003년 하반기 이후 공급초과가 지속되었으나, 2017년 경쟁사의 사업중단 등으로 인한 공급감소로 수급이 안정되었습니다. 특히, 국내 시장은 3개 제조업체(페이퍼코리아, 전주페이퍼, 대한제지)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.
 산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 산업용지 수요도 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 국내 시장은 4개 제조업체(페이퍼코리아, 국일제지, 아세아제지, 송학제지)가 약 70%를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지를 공급받아 판매하고 있으며, 신문용지 시장의 수급구조가 다소 안정되어 실적 또한 안정적인 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
 또한 전라북도 군산시 비응도동 소재 산업용지 제조 설비가 지속적으로 투자되어 가동률이 정상궤도에 진입중이며, 중국을 포함한 동남아시아 수요확대에 따른 고부가가치 지종의 수출비중 확대 및 신규지종의 시장진입 등을 통하여 손익구조를 개선하고자 합니다.
 한편 당사는 전라북도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 상업용지는 전블럭 매매계약이 완료되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
2) 조촌동 소재 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

가. 신문용지

구분
2019년
2018년
2017년

페이퍼코리아
22.2
23.5
24.5

전주페이퍼
46.6
45.7
42.2

대한제지
31.2
30.8
29.1

레졸루트포리스트코리아
-
-
4.2

기타(수입지)
-
-
-

계
100.0
100.0
100.0

나. 산업용지

구분
2019년
2018년
2017년

페이퍼코리아
43.8
50.3
47.6

국일제지
17.9
6.7
8.9

송학제지
5.1
7.6
7.5

아세아제지
2.2
3.7
4.8

기타(수입지)
31.0
31.7
31.2

계
100.0
100.0
100.0

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의
구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내]
신문사, 출판사,
도매/대리점
[수출]
홍콩, 대만 등
동남아시아
신문사, 실수요처,
지류도매상, 대리점
①신문사의 발행량과 
전체적인 내수경기 및
광고물량 변동
②해외수급 및 시황에
따른 수출단가 변동
국내경기 기반의
수요변동 및
해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

20200625_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이달훈
1967.08.01
-
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이달훈
-
'19 ~ '20
 '14 ~ '19
 '08 ~ '14
(주)리싱 부사장
 리트코(주) 상무
 (주)리타홀딩스 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이달훈
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

감사 후보자(이달훈) 신규선임

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 전자투표·전자위임장권유관리시스템 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 6월 30일 ～ 2020년 7월 9일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 
 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표
 는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 직접참석 대신 비대면 의결권 행사(전자투표, 전자위임장 등) 활용을 권장드립니다.

나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시고 현장에서 진행하는 발열검사 등에 따라 그 증상이 의심되는 주주님의 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

다. COVID-19에 따른 주주총회장 폐쇄 등 긴급사항 발생시 주주총회 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였음을 알려드리며 동 내용을 회사 홈페이지 및 주주총회 소집공고 등을 통해 지체없이 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.